TARTALOM Vezetői összefoglaló...3 A VIKTÓRIA Ház UNIÓS projekt...5 Kutatásaink eredményei...8 SWOT analízis...23 A kockázatok kezelése...25 Marketing terv...26 Piaci versenytársak...26 A szolgáltatás...28 Árképzés...28 Promóció...29 Értékesítési csatorna...31 Trendek...31 Bevételi terv...33 Költségadatok terv/tény (táblázat)...34 Eredményterv...37 Humán erőforrások, személyi juttatások...38 Organogram...39 Társadalmi szerepvállalás...4 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 215-ös üzleti év tervezése nagy reményekre ad okot, hiszen 21-hez hasonlóan ebben az évben is új beruházással állhatunk a nagyközönség elé. Március 15-től már sokat várunk a Viktória Ház működésétől, és reméljük, hogy júniustól a nyári szezon megalapozásánál számíthatunk az Andok Világa projektre is. Az idei cél, hogy legalább 45 ezer vendég legyen, ami jó esélyt biztosít a park stabil működéséhez. Azzal, hogy Nyíregyháza Város Önkormányzata 6 millió forint működési támogatást biztosít számunkra, 215-ben tovább tudjuk növelni versenyképességünket a többi állatkerthez képest, illetve módunk van elvégezni olyan biztonsági felújításokat, amik az elmúlt évben elmaradtak. Néhány szót a 214-es évről. Természetesen még nincs itt az éves beszámoló ideje, de a tervezés bázisát mindig az előző év adja, így az előzetes számadatok birtokában vonhatunk már némi mérleget. Talán bevallhatom, kicsit váratlanul ért minket, hogy 42 ezer fizető vendég volt a parkban, hiszen nem volt igazán újdonságunk, és gyakorlatilag két helyen is nagy építkezés miatt területek voltak lezárva. Ugyanakkor igyekeztünk hangsúlyt fektetni a média jelenlétre és szép dolgokat bemutatni, másrészt valljuk be férfiasan, az időjárás egy meghatározó tényező a látogatottság tekintetében, s mivel 214-ben nem volt igazán strandidő, így ebből mi profitálhattunk. Tehát a tervezett 38 ezerhez képest 42 ezer látogató keresett fel bennünket. A tervezett jegybevétel 51 millió forint volt és 574 millió forintot realizáltunk. Remekül teljesített a Hotel Dzsungel is, így mindenképpen megfontolandó, hogy bővítsük pályázati lehetőségből a szálláshelyeinket. Ezek után már csak azt reméljük, hogy 215-ben is állatkerti idő lesz, ami az újdonságokkal párosulva pedig lehetővé teszi, hogy legalább 45 ezer vendég jöjjön el hozzánk. Mit várunk 215-től? Fontos feladat a Viktória Ház projekt környékének területrendezése, a projekt miatt elköltöztetett állatkifutók újjáépítése. 3
Hasonló munkákat ad az Andok Világa is, hiszen ennek a projektnek is számos járulékos eleme van, amit nekünk kell megoldani. Elindult a park földterület rendezése, a külterületi helyrajzi számok belterületbe vétele, majd az öt helyrajzi szám egyesítése a 151/2 alá. Szeretnénk a polgármester úrral már tavaly egyeztetett módon a Művésztelepet kitelepíteni új helyére, (hiszen gyakorlatilag évek óta nem működik) viszont számos problémát jelent az, hogy rajtunk keresztül kapja a közműveket, és nagyon rossz állapotban van az épületegyüttes, ami nem csak foglalja a park fejlesztési területeit, hanem rontja az összképet is. Ezen a területen, illetve a szomszédos telken - amit szeretnénk megvásárolni, ahogy pályázati lehetőség nyílik rá - felépülne a Pangea Ökocentrum, mely egy többfunkciós épület, négycsillagos minőségben, konferencia teremmel, szállodai szobákkal, rekreációs központtal, amihez kapcsolódik egy földtörténeti kiállítás a Pangea korba, amikor még a földrészek egyben voltak. E projekt tervezése megkezdődött, szeretnénk készen állni arra az esetre, ha pályázni lehet új turisztikai attrakcióra. 4
A VIKTÓRIA HÁZ UNIÓS PROJEKT Az Üzleti terv apropóján nem csak a 215-ös év vélhető üzleti folyamatait tervezzük, hanem mód nyílik az előző évben indított UNIÓS projektünk elszámolására, illetve a bonyolítás folyamatainak bemutatására is. Mindez azért fontos, mert a Viktória Ház projekt 214. december 5-én került átadásra, ugyanakkor hatásával a 215-ös évben számolunk igazán. Egyfelől meghatározza a marketing tervet és a kommunikációt, másfelől a 125 millió forintos tagi kölcsönt is vissza kell fizetni a bevételekből. A Viktória Ház egy olyan attrakció az Állatpark életében, amelyből törvényszerűen három évente elő kell rukkolnunk, hogy ha hosszútávon megakarjuk őrizni a 4 ezer fölötti látogatószámot, ami biztosítja a park zavartalan működését. A beruházás pénzügyi részleteit pontosan láthatják a melléklet táblázatokban, itt a számlaforgalmat, a kifizetéseket, az ütemezést mutatjuk be. Ehelyütt annyit tennénk hozzá, hogy kicsit viszontagságos körülmények között váratlan talajmechanikai változások, bizonyos vállalkozói munkaszervezési hiányosságok, plusz egy esős időszak okozta csúszással, de sikerült még 214-ben átadnunk a házat, és elszámolnunk az NFÜ - vel, és az NFÜ helyszíni ellenőrzése és az elszámolások után korrekt projektzáráson vagyunk túl. A projekt 215-ös gazdálkodásunkra gyakorolt hatásai: A projekthez az önkormányzat tagi kölcsön formájában 125 milliós saját erőt biztosított a parknak. Ezt a kölcsönt december 31.-ig kellene visszafizetnünk. Ugyanakkor az idei költségvetési egyeztetésen abban állapodtunk meg a tulajdonos képviselőjével, hogy mivel a Viktória Ház, illetve a vélhetően júliustól működő Andok Világa projekt berendezése, területrendezése, a projektet látogathatóvá tétele annyi plusz forrást igényel a parktól, hogy 215-ben a tagi kölcsön összegéből 6 millió forintot törlesztenénk és 216-ban fizetnénk vissza a hiányzó 65 millió forintot. A Viktória Ház várható hatása nehezen tervezhető, de az eddigi tapasztalatok alapján úgy gondoljuk, hogy legalább 3 ezer plusz látogatóval számolhatunk 215-ben, így a már előbb említett 45 ezer vendéggel kalkulálunk, és bízunk abban, hogy az Andok Világa projekt szintén vonz majd látogatókat. Ez persze sokban függ az időjárástól, másodsorban a marketing kampány sikerességétől. A 215-ös reklámkampányunkat a marketing terv fejezetünkben tárgyaljuk részleletesen. Számolnunk kell természetesen bizonyos költségnövekedéssel is, ezek a költségtervből majd jól kiolvashatók. 5
Úgy terveztük meg a Viktória Házat, hogy amennyire csak lehet takarékoskodjuk a legnagyobb költséggel, a fűtéssel, ezért amikor csak lehet fával fűtjük az épületet, és e beruházásnak köszönhetően a Viktória Ház kazánháza képes ellátni szintén fatüzelésű energiával az eddig igen sok gázt fogyasztó Trópusi házunk, illetve madárházunk fűtését is. Mivel a projektben nem szerepelt, ezért meg kell oldanunk a Pizza konyha beüzemelését, és a vendégfogadó hely térbútorral való ellátását, ez kb. egy 5 millió forintos költségtöbblet, amit márciusban biztosítanunk kell ahhoz, hogy Húsvétkor korrekt módon fogadjuk a vendégeket. A Nyíregyházi Állatpark ÉAO ÉAOP-2.1.1/A.I-12-212-59 számú EU-s projektjének elszámolt költségei és azok támogatástartalma Sorcímkék Adatok Összeg / Elfogadott összeg bruttó Összeg / Kifizethető támogatás 1. Projekt előkészítés Építési engedélyezési tervdokumentáció VW1SA 2829 Építési kivitelezési tervdokumentáció VW1SA 28291 Közbeszerzési tanácsadás CS-114/213 Megvalósíthatósági Tanulmány Ö-8/13 Ö-99/12 2. Projekt menedzsment Előlegszámla E-19/14 E-49/14 Projektmenedzsment E-49/14 Projektmenedzsment előlegszámla E-73/14 Projektmenedzsment - előlegszámla E-73/14 E-18/14 Projektmenedzsment végszámla E-18/14 Projektmenedzsment előlegszámla E-19/14 3. Építés, felújítás, bővítés Építés - 1. részszámla VL1LA819 Építés - 2. részszámla VL1LA 822 Építés előleg VL1LA94952 39 53 5 5 24 88 24 88 4 65 4 65 5 2 5 2 5 1-5 -5 5 5 4 4-4 -4 5 5 5 5 518 419 996 114 41 359 114 41 359 114 41 359 114 41 359-28 6 34-28 6 34 19 765 2 5 2 5 12 44 12 44 2 325 2 325 2 5 1 25 1 25 5-2 5-2 5 2 5 2 5 2 2-2 -2 2 5 2 5 2 5 2 5 259 21 57 2 68 57 2 68 57 2 68 57 2 68-14 3 17-14 3 17 6
Építés előlegszámla VL1SA817 Építés- 3.részszámla VL1LA94941 Építés- 4.részszámla VL1LA94949 Építés- végszámla VL1LA94952 4. Projekt megvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások (az előkészítési időszakban felmerülő szakmai szolgáltatások kivételével): Műszaki ellenőr Műszaki ellenőrzés - 1. részszámla VL1SA19694 Műszaki ellenőrzés végszámla VL1SA196948 5. Projekt megvalósításhoz igénybevett marketing és nyilvánosság: Kötelező nyilvánosság Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei 1/KOMMUNSZLAÖSSZ. 6. Projekt megvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások: Könyvvizsgálat Könyvvizsgálat SV-1116/14 28 6 34 28 6 34 114 41 359 114 41 359 114 41 359 114 41 359 6 814 56 6 814 56 4 2 8 2 8 1 2 1 2 55 55 55 2 5 2 5 2 5 14 3 17 14 3 17 57 2 68 57 2 68 57 2 68 57 2 68 3 47 28 3 47 28 2 1 4 1 4 6 6 275 275 275 1 25 1 25 1 25 7
A 215-ös Üzleti terv elkészítésénél lehetőségünk van figyelembe venni a nyáron készült közvélemény kutatás megállapításait. Nyilván lényeges a precíz adatfelvétel és a megfelelő minta, ami befolyásolhatja az eredményeket, mégis úgy gondolom, hogy ha nem is volt túl nagy a mintavétel a kutatáskor, érdekes végiggondolni a kapott eredményeket. Éppen ezért a következő oldalakon néhány fontosabb megállapítást mutatunk be. KUTATÁSAINK EREDMÉNYEI Az elmúlt években két közvéleménykutatást végeztünk, melynek eredményei útmutatást jelenthetnek, milyen irányban érdemes fejlődnünk, mire kell esetleg még jobban odafigyelni. Az első kutatásunk két éve készült, melyben elsősorban látogatóink összetételére voltunk kíváncsiak, vagyis arra, honnan érkeztek. Bár éreztük, hogy sok külföldi vendégünk van, az eredmény még-is tanulságos volt: ebben a hónapban a látogatók több mint fele külföldi volt. A megoszlás a következő képet mutatta: magyar 47% szlovák: 23% lengyel: 12% román 9% ukrán: 7% egyéb: 1% A másik kutatás komplexebb volt és 214. októberében készült 22 fő megkérdezésével. Az eredmények a következők lettek: 8
A jelen felmérésben résztvevők nem, életkor, és iskolai végzettség szerint az alábbiak szerint oszlott meg. A válaszadó neme? Az életkor tekintetében 25% körüli volt a 2 év alattiak, 25% körüli a 2-3 év közöttiek, hasonló arányban a kisgyermekes 3-4 év közöttiek aránya. A mintában a 4 év felettiek kerültek további 25% válaszadóként. Életkor? 9
A megkérdezettek mintegy fele az alapján döntött az Állatpark látogatása mellett, mert már visszatérő vendég. A további látogatási döntés a barátok ajánlása volt, illetve a megkérdezettek egyéb válaszokat adtak, mint például: - szervezett kirándulás - gyerekek megfogalmazott elvárása, igénye - és a megfelelő marketingkommunikációs eszközök használata a leendő vendégeink felé (honlap, plakátok) Mi alapján döntött, hogy meglátogatja a Nyíregyházi Állatparkot? Kérem, a megfelelő válasz mellé helyezzen X-et! 1
A megkérdezettek több mint harmada legalább évente egyszer látogatást tesz az Állatparkban. Milyen gyakran jár a Nyíregyházi Állatparkba? Milyen gyakran jár a Nyíregyházi Állatparkba? 11
A felmérésben válaszadók közel fele több, mint 15 km-ről érkezett. Mintegy 2% 5 km-től közelebb, és mintegy harmaduk 5-1 km távolságból tett látogatást. Lakóhelyétől hány kilométert utazott, hogy meglátogassa a parkot? Az Állatpark nyújtotta szolgáltatásokat, feladatokat a látogatók a 1-6 fokú skálán minden esetben magas, 5 feletti átlaggal értékelték. A következő feladatok, célok mennyire valósulnak meg az állatkertekben (1-től 6-ig osztályozzon, ahol az 1 a legkisebb mértékben, a 6 pedig a legnagyobb mértékben)? 12
Az Állatpark hirdetéseivel a megkérdezettek közel fele az interneten találkozott, harmaduk még a TV-t és a családot, barátokat, ismerősöket jelölte meg információforrásként. Hol találkozott az utóbbi hónapokban a Nyíregyházi Állatpark nevével, hirdetéseivel és egyéb megjelenésével (több válasz is lehetséges)? Nem meglepő, hogy az internet, mint információforrás azt is jelenti, hogy a megkérdezettek közel fele ismeri az Állatpark honlapját, a többiek pedig jelen felmérés után tervezik azt megnézni, mert érdekli őket. Látta-e már a Nyíregyházi Állatpark honlapját (www.sostozoo.hu)? 13
A megkérdezettek 66%-a nem ismerte még az Állatpark Facebook közösségét, de minden bizonnyal egy részük csatlakozni fog, mert a megkérdezés után érdeklődést mutattak. Tagja-e a Nyíregyházi Állatpark facebook közösségének? Egységesnek és kiegyensúlyozottnak tűnik a válaszadásból ítélve az Állatpark különböző állatvilágának bemutatása, mert nagy különbség az értékelésben nem mutatkozik, a Parasztudvar kapott kicsivel alacsonyabb értékelést a többinél, ami talán az ott bemutatott ismerős állatvilágnak is köszönhető. Melyik kontinens állatvilága nyerte el leginkább a tetszését? (több válasz is lehetséges) Kérem, 1-től 6-ig osztályozza (1 a legrosszabb, 6 a legjobb). 14
A megkérdezettek számára legnagyobb tetszést kiváltó állatok, - tigris - kis panda - fehértigris - farkas - fóka - pingvin - ragadozók - majmok, maki, orángután Az alábbi állatokat néznék meg szívesen a válaszadók. - delfin - koala Az Állatpark ingyenes programjairól a helyszínen értesült a látogatók fele, és több mint 8%-uk azokon részt is vett. A megkérdezettek harmada ezen programok figyelembevételével tervezte meg az Állatparki látogatását. A programokkal való elégedettség magas, a megkérdezettek kétharmadának elnyerték tetszését. Részt vett-e a park ingyenes programjain (fókashow, madárbemutató, látványetetések)? 15
Mennyire nyerte el a tetszését a bemutató? A fakultatív programok tekintetében a - pandasimogatás - vadmacska simogatás - búvárkodás, lovaglás merült fel lehetséges válaszként a megkérdezettek körében. A legnépszerűbb további bemutatóként a delfinárium egyértelműen közönség kedvencnek mutatkozik a válaszadók értékelése alapján. 16
Összességében a leginkább az alábbiakat emelték ki a megkérdezettek a tetszési index alapján: - az Állatpark környezete - modernsége - a sokszínűség, a sok állatfaj - a kellemes légkör - show műsorok, etetés, fóka-show Arra a kérdésre, hogy mi tetszett a legkevésbé konkrét válasz alig érkezett, két dolgot emeltek ki néhányan: - keveselték a közvetlen kapcsolatot az állatokkal - bizonyos állatoknak a látogatók közül néhányan szűkös életteret látnak A megnyitást követő 1 éven belül a megkérdezettek mintegy 8%-a meg szeretné nézni a most épülő Viktória Házat, ahol mammutot, dinoszauruszt, pandát, krokodilt, és delfint szeretnének látni a látogatók. Mikor fogja megnézni a most épülő Viktória házat? 17
A megkérdezettek 1%-a érkezik tömegközlekedéssel, a kétharmaduk saját kocsival, önálló szervezésben, míg a megkérdezettek negyede érkezett szervezet, csoportos kirándulás keretében. Mivel érkezett az Állatparkba? A látogatók 25%-a az előbbi adatnak megfelelően csoportos formában érkezett, harmaduk családos látogató, és 26%-uk baráti társasággal érkező vendégek voltak. Kivel érkezett látogatóba az Állatparkba? 18
A megkérdezettek fele nem kiegészítő programként érkezett, hanem kifejezetten az Állatpark látogatása céljából. A válaszadók negyede nyilatkozott úgy, hogy ugyan konkrétan ide érkeztek, de ha már itt vannak, akkor a környéken is látogatást szerveznek. A környéken látogatóban lévő, üdülés során ide is látogatást szervező válaszadók a megkérdezettek 15%-át adták. Kiegészítő program az Állatparki látogatás? A megkérdezettek mintegy fele az Állatparkban tett látogatás során több, mint 5 órát tölt el, de a megkérdezettek 95%-a 3 órától több időt szán a Park megtekintésére. Körülbelül mennyi időt töltött az állatkertben? 19
Az elégedettséget mutatja, hogy a megkérdezettek 81%-a táboroztatás esetén szívesen táboroztatná itt gyermekét, illetve a válaszadók 6%-a nyilatkozott úgy, hogy gyermeke szívesen vállalna itt önkéntes munkát. Szívesen táboroztatná gyermekét az Állatpark szervezésében a nyári időszakban? Mit gondol, gyermeke vállalna önkéntes munkát az Állatparkban? 2
A megkérdezett látogatók 85%-os újramegtekintési arányt mutatnak, azaz ennyien nyilatkoztak arról, hogy újra megnézik az Állatparkot a jövőben is. A megkérdezettek harmada - 28% - nyilatkozott úgy, hogy amint újdonságról értesül, újra látogatást tesz az Állatparkba. Meg fogja-e újra nézni az Állatparkot? Amennyiben igen, úgy mi alapján dönt arról hogy újra megnézi az Állatparkot? 21
Csaknem minden válaszadó ajánlani fogja az Állatparkot ismeretségi körében látogatás céljából. Ennek oka az 1-6-ig értékelhető skálán kapott 5,3-as elégedettségi mutató. Ajánlaná, ajánlani fogja-e az állatparkot másoknak is? Összességében hogyan érezte magát a Nyíregyházi Állatparkban? 22
SWOT ANALÍZIS A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük egy piac, iparág, üzlet, termék, szolgáltatás stb. piaci életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. A SWOT egy angol mozaikszó, 4 szó kezdőbetűiből áll össze: Strengths erősségek - belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek és lehet rá befolyás, hogy még jobban működjenek. Weaknesses gyengeségek - belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyás, hogy jobb legyen. Opportunities lehetőségek - külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket. Threats veszélyek - külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek. Amikor SWOT elemzést végzünk a stratégia kiértékelése céljából, akkor a hangsúlynak nem azon kell lennie, hogy mindenféle erősséget, gyengeséget, lehetőséget és veszélyt felsoroljunk, hanem inkább azon, hogy felismerjük azokat, amelyek kapcsolatban állnak a stratégiával. Ez még mindig nem elég, mert néhány erősség vagy gyengeség fontosabb lehet a stratégia építésénél vagy a piaci helyzet szempontjából, mint a többi, és ugyanez vonatkozik a lehetőségekre és veszélyekre is. Fontos tehát, hogy a SWOT-listát kiértékeljük abból a szempontból, hogy milyen következményei vannak a stratégiára nézve, és a stratégia alkotásánál milyen területeket kell még feltárni. A Nyíregyházi Állatpark SWOT elemzése Erősségek egyedi, magas színvonalú szolgáltatás erős múlt, folyamatos fejlődés, pozitív látogatói kép Gyengeségek a látogatószám esetleges elmaradása, likviditási problémák Lehetőségek további fejlesztések, szakmai előrelépés Veszélyek időjárás erős befolyása, külső gazdasági tényezők 23
Erősségek - Egyedi, magas színvonalú szolgáltatás Az Állatpark által nyújtott élmény egyedi, máshol nem tapasztalható meg. Adottságaink, vagyis az a kellemes tölgyerdő, ahol a park elhelyezkedik, eleve kellemes kikapcsolódást nyújt látogatóinknak. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az ország legnagyobb és legszínvonalasabb gyűjteményével büszkélkedhetünk, akkor a vendégeink elégedettsége garantált. - Folyamatos fejlődés Látogatóink ahhoz is hozzászoktak, hogy bármikor keresnek fel bennünket, biztosan találkoznak valamilyen újdonsággal. Ez a változatosság lehet a kulcsa annak, hogy vendégeink évről-évre, vagy akár éven belül is többször visszatérnek hozzánk, illetve aki még nem járt még nálunk, az is tudja, rengeteg újdonság várja. - Pozitív látogatói kép A parkról alkotott általános kép rendkívül fontos, hiszen a vélemények gyorsan Gyengeségek - a látogatói létszám esetleges elmaradása A legalaposabb tervezés mellett is előfordulhat, hogy a látogatói létszám, vagyis bevételeink legfontosabb forrása elmarad a várakozástól. Komoly probléma ez, amelyre csak részben van ráhatásunk. A csökkenő létszám erős reklámmal, esetleges kedvezménnyel valamelyest helyreállítható, de legtöbbször a költségvetés kiigazítására, a költségek csökkentésére van szükség. - likviditási problémák Bevételeink és költségeink az üzleti éven belül nem egyenlően oszlanak el, a szezonalitás hatását mindenképpen figyelembe kell vennünk. Bevételeink a szezonban, áprilistól szeptemberig keletkeznek, míg költségeink leginkább ezen időszakon kívül jelentősebbek. Ez likviditási problémákhoz vezet, de ha erre felkészülünk, megfelelően tudjuk kezelni a helyzetet. Lehetőségek - további fejlesztések Korábban már láttuk, hogy az évente megújuló látnivalók milyen fontosak. Ezt mutatja az is, hogy míg korábban 3 ezer látogatónk volt évről-évre, a 21-ben átadott Zöld Piramis egy csapásra új szintre, 51 ezer főre emelte a látogatottságot. Az újdonság hatását mai napig érezzük, az elmúlt években is 4 ezer fő körül alakult látogatóink száma. - szakmai továbblépés Üzleti tervünk gerincét a pénzügyek alkotják, és kevés szó esik szakmai kérdésekről. Pedig alapvetően maga a látványosság az a gyűjtemény, amelyet évek óta építgetünk, ápolunk, fejlesztünk. 24
Részt veszünk különböző nemzetközi fajmegmentési programokban, annak érdekében, hogy minél egzotikusabb, érdekesebb állatok kerülhessenek hozzánk. Veszélyek - időjárás erős befolyása Sajnos a tevékenységünkre ható egyik legfontosabb tényező rajtunk kívülálló és semmilyen hatással nem vagyunk rá. Ez az időjárás. Kialakíthatjuk a leggazdagabb gyűjteményt, megépíthetjük a legszebb új kifutókat, a leglátványosabb bemutatókat, ha kifogunk egy rossz időjárású időszakot, a látogatók elmaradnak. - külső gazdasági környezet hatásai Szintén a rajtunk kívül álló tényezők közé sorolhatjuk a külső gazdasági környezetet. Az adózási jogszabályok befolyásolják a cafetéria juttatásokat, azt az utalvány mennyiséget, amely a piacon van és nálunk felhasználható, az üdülési csekk helyébe néhány éve a SZÉP kártya lépett és még sorolhatnánk azokat a hatásokat, amelyek révén a jogszabályok változása hat a forgalmunkra. A KOCKÁZATOK KEZELÉSE A tapasztalatok szerint a hátráltató tényezők közül a legfontosabb kezelhető problémák: a látogatói létszám elmaradása a likviditási problémák Amennyiben a látogatói létszám valamilyen oknál fogva jelentősen alulmarad a tervezetthez képest, az üzleti terv meghiúsulásához vezethet, így ezen mindenképpen változtatni kell. Bevált módszereink vannak a helyzet kezelésére, ebben az esetben a kiadási oldal egyes tételeit vizsgáljuk felül. Első körben a tervezett beruházások, felújítások közül marad el néhány. Ha ez kevés, a költségek közül kell csökkentenünk tételeket ahhoz, hogy az egyensúly fennmaradjon. Természetesen itt is szem előtt tartjuk a prioritásokat, hiszen a park működése mindennél fontosabb, így első körben például a tervezett jutalomról, vagy egyes külföldi szakmai utakról mondunk le, de a spektrum elég széles, a közüzemi fogyasztás is optimalizálható a költségek csökkentése érdekében. A likviditási problémák megoldására is van lehetőség, a téli időszak finanszírozását folyószámla-, valamint forgóeszköz hitelek segítségével valósítjuk meg. Idén szeretnénk úgy sáfárkodni a bevételeinkkel, hogy a tervezetthez képest nagyobb bevételre tegyünk szert, így ez az összeg megmaradna a folyamatos likviditásunkat biztosító forgóeszköznek. Ezt már régen szeretnénk megtermelni, hiszen ez az igazi gyenge pontunk. Január, február és március hónapban jelentősek a kiadásaink, viszont bevételünk gyakorlatilag nincsen. Ezért szeretnénk pénzeszközt felhalmozni, de erre eddig csak a 21-es rendkívüli évünkben volt lehetőség. Most megpróbálnánk termelni annyit, hogy a nyugodt működésünk biztosított legyen szezonon kívül is. 25
MARKETING TERV Marketing tervünk kidolgozásánál érdemes többek között megvizsgálni: - a piaci versenytársak helyzetét - a marketing mix elemeit, úgy mint szolgáltatatás ár promóció értékesítési csatorna - az értékesítésre vonatkozó trendeket PIACI VERSENYTÁRSAK Figyelembe kell vennünk a piaci versenytársak helyzetét. Az előző oldalakon bemutattuk a kismintás kutatást, amiből jól látható, hogy vendégeink fele, több mint 15 km távolságból érkezik. Ez megerősíti eddigi tapasztalatainkat, hogy tudniillik elsősorban Budapest és a Tiszántúl az a terület, ahonnan a hazai turistákat várhatjuk, és igen jelentős elsősorban a szlovák, de már a román és az ukrán vendégforgalom is. Így tehát legfőbb versenytársunk a Fővárosi Állat és Növénykert, amit teljesen indokolatlanul felülreprezentál mindig az aktuális kormány, ennek bizonyítéka, hogy 25 milliárd forintos fejlesztést jelentettek be. Ez, ha megvalósul, komoly versenyhátrányba hozhatja a vidéki állatkerteket és elsősorban minket, hiszen a legnagyobb vidéki állatkertként mi vagyunk legjobban kitéve a piac hatásainak. Éppen ezért elkezdtünk egy 5 milliárd forintos projektet előkészíteni, ami olyan látványvilágot varázsol Sóstóra, és o- lyan új Európában is egyedi, Magyarországon pedig teljesen egyedülálló attrakció lenne, hogy megőrizzük versenyképességünket, ami valószínűleg a Fürdő jövőjét is pozitívan befolyásolja majd. (Egyelőre az Üzleti terv nyilvánossága miatt részleteket itt nem írunk.) Fontos, hogy a tőlünk 5 km-re lévő debreceni állatkert fejlesztésére is komoly pénzeket kívánnak fordítani, erre is tekintettel kell lennünk. Miskolc, Jászberény nem tekinthető versenytársnak. Mint ahogy a Dunántúlon lévő állatkertek sem befolyásolják a látogatottságunkat. 26
A MAGYARORSZÁGI ÁLLATKERTEK FONTOSABB ADATAI Név Terület Fajok Egyedek EEP, ESB fa- száma száma jok száma Miskolci Állatkert és Kultúrpark 21,2 ha 127 7 9 Fővárosi Állat- és Növénykert 17,6 ha 1 55 1 416 7 Tropicarium-Óceanárium Kft. 3 m2 47 7 512 nincs adat Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány 3 ha 115 424 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 45 ha 2 627 57 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 9 ha 15 1 469 18 Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 17 ha 135 559 37 Jászberényi Állat és Növénykert 4,5 ha 12 595 12 Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. 3 ha 6 225 2 Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 35 ha 54 5 141 59 Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft. 3 ha 12 482 17 Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 4 ha 193 nincs adat 8 A magyarországi állatkertek látogatottsága 213-ban Név Látogatók száma Miskolci Állatkert és Kultúrpark Fővárosi Állat- és Növénykert Tropicarium-Óceanárium Kft. Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. Jászberényi Állat és Növénykert Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft. Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 72 663 992 57 324 715 58 122 185 476 136 273 165 827 62 746 138 985 384 43 232 297 nincs adat 27
A SZOLGÁLTATÁS Az állatpark szoláltatása turisztikai termékként fogható fel, amely egyrészt rendkívül komplex, másrészt folyamatos fejlesztésre, a vevők igényeihez történő folyamatos adaptációra van szükség. A fogyasztói igények felmérése folyamatosan zajlik. Szolgáltatásunk magas színvonaláért, különösen a fogyasztóvédelmi szabályok és a vevői elégedettség legmesszebbmenőkig szem előtt tartásáért 214-ben cégünk elnyerte a Fogyasztóbarát vállalkozás címet. A tanúsítvány számunkra egyben elismerés is, hiszen az országban mindössze 13 vállalkozás büszkélkedhet hasonlóval. ÁRKÉPZÉS Mivel 21. óta nem emeltünk jegyárat, a látnivalók száma viszont jelentősen bővült azóta, egy szerény mértékű emeléssel számolunk 215-re. A teljesáru felnőtt jegy esetében ez 2 Ft-ot jelent, a gyermek jegyeknél 1 Ft-ot, kedvezményes családi jegyeknél személyenként kb. 1 Ft-ot. A 215. március 1-től érvényes jegyárak a következők: Régi ár Új ár FELNŐTT GYEREK NYUGDIJAS DIÁK /IGAZOLVÁNNYAL/ CSALÁDI (2.F+1.GY) CSALÁDI (2.F+2.GY) CSALÁDI (2.F+3GY) FELNŐTT CSOP. ISKOLÁS CSOP. ÓVODÁS CSOP. 15 GYEREK (2 FŐ) 7 ÉV FÖLÖTT MOZGÁSKORLÁTOZOTT 3 ÉV ALATT 26 FT 18 FT 18 FT 18 FT 63 FT 78 FT 91 FT 18 FT 12 FT 5 FT 1 FT 5 FT 5 FT 1 FT 28,-FT 19,-FT 19,-FT 19,-FT 68,-FT 83,-FT 99,-FT 18,-FT 12,-FT 5,- FT 1,-FT 5,-FT 5,-Ft 1,-FT Elefánt szuvenír /,5 l./ Elefánt szuvenír / 2,7 l. / Elefánt szuvenír / 5,6 l. / 29 Ft 79 Ft 119 Ft 29,-Ft 79,-Ft 119,-Ft 28
PROMÓCIÓ A marketing 215-ös tervezésénél még nem látjuk egészen pontosan, hogy a reklámadó milyen hatást gyakorol egyfelől ránk, másfelől a partnereinkre. Elképzelhető, hogy némiképp befolyásolhatja az előzetes terveket. Most is, mint mindig két hangsúlyos pont van. Az egyik a kereskedelmi tv-ben való jelenlét, a másik az óriásplakát kampány. A kereskedelmi televíziókban kétféleképpen tudunk megjelenni. Nagyon fontos hogy generáljunk megfelelő híreket, amiket szívesen közölnek a híradók, mert ez a TV2 és RTL Klub hírműsorait tekintve több, mint 2 millió emberhez elérhet és ingyen van. A másik a számunkra még megfizethető nyereményjátékokban való részvétel a jelentős nézettségekkel bíró sorozatokban. Az RTL Klub-on a Barátok közt szappanopera bevált felület, így 215 március utolsó hetében, április utolsó hetében, illetve május végén leszünk jelen egy - egy héten naponta 5 másodperccel. Ezeket a megjelenéseket a jeles ünnepeket megelőző időszakra időzítettük, így Húsvét, május 1. és Pünkösd előtt kampányolunk. A nyári látogatottságot egy júniusi kampánnyal alapozzuk meg, június első két hetében érdemes még televízióban hirdetni - amíg tart az iskola -, ezt kihasználva a TV2-n lennénk jelen, mely olcsóbb, mint az RTL Klub, de ezekben a műsorokban, jelesül a Jóban rosszban, illetve az Aktív, hasznos a reklám. Az elmúlt években hagyomány, hogy nyáron szinte folyamatosan jelen vagyunk a Kandász Andrea műsorában, pillanatnyilag az ajánlatok még kidolgozás alatt vannak, úgy hogy feltételes módban számítunk erre. Használjuk az online médiát is, így szintén igyekszünk ingyen híreket elhelyezni az Index.hu és az Origo.hu honlapokon is. Ugyanakkor az Index.hu-n megjelenő Travelo-val üzleti kapcsolatban is állunk, mint ahogy folyamatosan hirdetünk a szatmár.ro-n oldalon is. Az óriásplakát kampányunk három részre osztható 215-ben. Meglehetősen nagy felületen szeretnénk jelen lenni. Egyfelől Szlovákiában, a már megszokott közös helyeken a Fürdővel, hasonló néhány helyen Romániában is, másrészt Magyarországon elsősorban Budapesttől keletre lennénk jelen önálló óriásplakátokkal az SMA keretből. Másfelől a TDM által szervezett plakát- 29
helyeken szintén a Fürdővel közös plakátokkal lennénk jelen. Megtartjuk Budapesten a nagyon jól bevált korlátokat, igyekszünk jelen lenni az Inform Média újságjaiban Debrecenben, Miskolcon és Nyíregyházán, tartjuk a jó kapcsolatot a Nyíregyházi Naplóval és a már bevált, főleg üdülőhelyeken megjelenő alkalmi kiadványokban is jelen leszünk. Számolunk a helyi kulturális események támogatásával, illetve a TDM által szervezett megjelenésekbe is beszállunk. Idén tehát sok látványos szolágáltatással jövünk, hiszen nem csak egyszerűen bemutatjuk az állatokat, hanem magára a bemutatás formájára is sokat adunk, ez mutatja egyediségünket. A fókashow, a tevegelés, illetve a kocsikázoo is olyan plusz kiegészítő program, amire nagy igény mutatkozik. Ebbe az irányba készülünk tovább fejlődni. Megnevezés Óriásplakát ESMA kontingens plakátgyártás Sóstó Rt. Szlovák kampánya TDM kampány TV reklámok RTL Klub, Barátok közt TV2 - Jóban rosszban Kandász Andrea TV2 Újság Inform Média - Hajdú, Szabolcs, Borsod Nyíregyházi Napló Vidéki lapok Költség (eft) 2 2 2 25 15 1 2 1 5 Multi plakátok autópályák, főutak mentén Online kampány Esemény hirdetések Vidor Fesztivál Egyéb városi események Időszaki turisztikai kiadványok Többnyelvű szórólap, saját kiadvány készítés Buszreklám Hevesben 45 2 1 5 1 2 5 3
ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNA Az Állatpark jegyeinek értékesítésére jelenleg nem áll rendelkezésre más értékesítési hely a jegypénztárakon kívül, nincs alternatív értékesítési csatorna. Szóba került az esetleges internetes értékesítés, de tapasztalataink szerint erre egyelőre nincs komolyabb igény, illetve az informatikai-logisztikai háttér megteremtése is komoly erőfeszítéseket igényelne. Egyre többen ajándékoznak belépőjegyeket rokonaiknak, ismerőseiknek, természetesen a hasonló eseteket örömmel oldjuk meg, adott esetben a jegyek postázásra kerülnek. Folytatjuk együttműködésünket a helyi szállóhelyekkel, akik saját szolgáltatásukat a miénkkel kiegészítve csomagként értékesítik. Mindkét fél nyer az üzleten, a szállodák remek programot kínálhatnak vendégeiknek, nálunk pedig nő a forgalom. Egyelőre elvetettük a különböző kuponos oldalakkal való együttműködések lehetőségét is, bár nagyon népszerűek és valószínűleg forgalomnövekedést hoznának, ezzel együtt mivel valamilyen kedvezménnyel kecsegtetnünk kell a vásárlót árbevételünk legjobb esetben is szinten maradna. A téli holtidőszakban (214. novembertől 215. március 31.-ig) kipróbáltunk egy nyomtatott kuponos kiadványt, melyet országosan terjesztenek. A tapasztalatok igazolták elgondolásunkat, a kuponos vásárlók száma csekély. TRENDEK Az utóbbi évek jelentős átalakulást hoztak a fogyasztási szokásokkal kapcsolatban és ez igaz a turisztikai szolgáltatások esetében is. A szolgáltatói oldalról ezen igényeknek a követése kötelező, és ha a következő trendeket megjósolni nem is tudjuk (így ezeknek elé menni nem tudunk), de a már meglévőkkel lépést kell tartani. Az érdeklődés és a megszerzés közötti idő lerövidülése: Felgyorsult életünk minden tevékenységünk új tempóra kapcsol, így a kikapcsolódás előkészítésével sem akarunk sokat bajlódni. Kivétel nélkül minden szolgáltató saját honlappal rendelkezik, elérhető e-mailben, facebook-on stb. Mivel minden információ azonnal a rendelkezésre áll, szinte azonnal döntést lehet hozni, már mehet is a megrendelés, foglalás. A különböző ajánlatok összehasonlíthatósága leegyszerűsödött: Szintén az előző kérdésekhez tartozik, hogy mivel a szolgáltatók valamennyi információja egyegy kattintással elérhető, sokkal egyszerűbb az ajánlatok összehasonlítása. Az elvárások megnövekedése Az előző pont, vagyis az összehasonlíthatóság és az egyszerű döntés miatt vendégeink, ha már a sok ajánlat közül a miénk mellé tették le a voksukat, joggal fogalmaznak meg egyre jelentősebb 31
elvárásokat a szolgáltatással kapcsolatban. Ma már nem létezhet Állatpark térkép nélkül, nem üzemeltethetünk szállodát wifi szolgáltatás nélkül és még hosszan sorolhatnánk azokat az opciókat, amelyek elvárásként merülnek fel a vendégek részéről. Kedvezmények, csomagok A vendégek a kínálat tanulmányozásánál természetesen komoly súllyal veszik figyelembe az ár kérdését is. A választás megkönnyítésére rengeteg olyan, internetes oldal, vagy nyomtatott kiadvány létezik, mely egyben kedvezményt is kínál valamilyen kupon segítségével. Az ilyen oldalak, kiadványok rendkívül népszerűek és egyre több létezik belőlük. A közösségi média hatásai Néhány éve még csak hallomásból tudtunk olyan internetes portálokról, mint Facebook, Twitter, esetleg Instagram, ma már különösen a fiatalok körében szinte csak erről szól az élet. Ezek a közösségi oldalak jelentős reklám lehetőséget jelentenek számunkra, így folyamatosan nő azok száma, akik nem csak tudomást szereznek híreinkről, újdonságainkról, de gyakorlatilag minden rezdülésünkről tudnak. Mint azt több szerencsére nem velünk megesett - esetből láthattuk, hogy a közösségi média kétélű fegyver, hiszen ahogyan a látogatók megosztják élményeiket, tapasztalataikat, ugyanígy szót emelnek (sőt még talán hangosabban), ha negatív dolgokat tapasztalnak. Okos eszközök térhódítása Mindenre van app! szokták mondani, azaz szinte minden témában van olyan okos eszközökre írt alkalmazás, amely segít bennünket. Amellett, hogy az előzőekben említett közösségi oldalakat ma már sok esetben mobil eszközökről használják látogatóink, se szeri se száma azoknak a lehetőségeknek, ahol az okos (és egyre okosodó) készülékek szerepet játszanak. Sok olyan alkalmazás létezik (például a Samsung készülékeken gyárilag telepített TripAdvisor), amely pillanatnyi tartózkodási helyünkhöz képest ajánl látnivalókat, de például a Nyíregyházi TDM segítségével elkészült egy Audio Guide, amely Sóstó látványosságain, többek között az Állatpark területén kalauzolja a vendéget. 32
BEVÉTELI TERV A Nyíregyházi Állatpark legfontosabb bevétele a kapun keresztül érkezik. Az előbbiekben már többször említettük, hogy 4 ezer körüli látogató számmal tudunk jó színvonalon működni, ha ettől több látogatónk van akkor pedig módunk van arra, hogy felújításokat, kisebb fejlesztéseket elvégezzünk saját erőből. Ezen kívül az is cél, ahogy már említettem, hogy likviditási tartalékot tudjunk képezni, mert így módunk lesz arra, hogy ne szoruljunk folyószámla hitelekre az első egyedévben. A bevétel tervezésénél nem egyszerű megmondani, hogy a sok jegyár típus közül melyik lesz leginkább kelendő. Nyilván meghatározza a bevételek alakulását a létszám mellett, hogy a legolcsóbb vagy a legdrágább jegyből fogyott inkább. Azért alkalmazunk ennyi jegytípust, hogy némiképpen kompenzáljuk a viszonylag magas árainkat. Tudniillik, hogy a vendég, ha látja, hogy valami drága, de kisebb kedvezménnyel hozzájuthat más típusú belépőhöz, megnyugszik. Az eddigi tapasztalataink alapján 62 milliós jegybevétellel kalkulálunk 215-ben. Mind a szálloda, mind a Zoosuli kapacitása véges, és ezek eddig is igen jól teljesítettek, így itt gyakorlatilag a tavalyi szinten tervezünk az idén is. Az egyéb bevételek között, ami egy komoly tételként szerepel, az a 6 millió forintos működési támogatás, melyet az idén kapunk az önkormányzattól. De itt található az SZJA 1 %-ból várt összeg is. Tervezett bevételeink alakulását, illetve a 214-es év végi várható tényt az alábbi táblázatban láthatják. 214. 215 terv 215 terv Megnevezés 214. terv várható teljesítés 215 terv / 214 / 214 tény % tény terv Értékesítés nettó árbevétele 615 698861 114% 741122 16% 121% Jegybevétel 51 57432 113% 622122 18% 122% Bérleti díj 35 38444 11% 38 99% 19% Zoo Suli 1 11544 115% 11 95% 11% Szálloda bevétel 5 52544 15% 5 95% 1% Egyéb árbevétel 1 2227 22% 2 91% 2% Egyéb bevételek 24 2483 1% 72 299% 3% Pénzügyi műveletek bevételei 1 85 85% 1 118% 1% Kamatbevételek 1 85 85% 1 118% 1% Bevételek összesen 64 723794 113% 814122 112% 127% 33
KÖLTSÉGTERV A költségterv összeállításánál a 214-es év végi tényadatokból indultunk ki, hiszen a 214-es év tekinthető a rendes, normális működésnek, 213-ban rendkívüli módon összekellett húzni magunkat, és ebből kiindulva terveztük a 214 évet is, de az évközi bevételek lehetővé tették, hogy a tervezett megszorításokból engedjünk. Így a költségek tervezésének alapja, amint mondtam, a tavalyi év vége, ami egy reális alap. A költségek között természetesen a legnagyobb tétel a 97 ember bére és az ehhez kapcsolódó járulékok. Hosszú évek után tavaly sikerül egy havi átlag jutalmat adni, ezt idén is tervezzük, mint ahogy egy 5 %-os béremelést is júliustól. A takarmányok reméljük, hogy maradnak az előző évi szinten, itt minden attól függ, hogy éppen aktuálisan mennyi adományt tudunk begyűjteni. A reklám egy nagyon fontos költség, amivel persze óvatosan bánunk. A marketing tervben részleteztük az elképzeléseinket, de a tavaszi látogatói létszám alakulása mutatja meg a felhasználás módját. Az új házak építéséhez kapcsolódóan jelentős ráfordításunk volt ezek berendezésében, ez az anyagköltségeket befolyásolta, idén még előttünk áll az Andok Világának beüzemelése, ami vélhetően komoly kiadásokkal jár. Ezért az anyagköltségeket már ennek megfelelően terveztük. Mintegy 26 millió forintot tervezünk fejlesztésekre, ami tartalmazza az állatbeszerzéseket, biztonsági korszerűsítéseket, gépek, és gépkocsi beszerzést. KÖLTSÉGADATOK TERV/TÉNY (TÁBLÁZAT) 34
Takarmányok Munka- és védőruha Karbantartási anyag Egyéb anyagok Irodaszer Tisztítószer Tüzelő- hajtó, kenőanyag Védőital Gyógyszer Egyéb anyagköltség (berendezések, felszerelések) Anyagköltség összesen Külföldi kiküldetés Áramdíj Gázdíj Víz- és csatornadíj Szemétszállítás Fuvarozás, rakodás, szállítás Javítás, karbantartás Postaköltség Telefondíj Könyvvizsgálat Szakkönyv, folyóirat Hirdetés, reklám, saját kiadvány Állatpark 5 79 4 118 9 22 9 5 5 3 943 4 44 34 17 13 5 15 7 2 72 3 1 214. évi terv 214. 215. évi terv 214 tény/ 215 terv/ Hotel Zoo suli Összesen várható Állatpark Hotel Zoo suli Összesen 214 terv 214 terv tény % % 1 1 3 5 6 6 2 2 5 2 2 5 8 4 12 1 25 9 5 5 3 95 4 5 4 19 13 5 17 7 25 72 3 1 44756 193 4946 21961 1157 36 9125 398 667 9392 112314 1865 49255 29945 19658 133 2936 1887 966 235 72 625 21227 5 86 5 196 1 26 9 5 6 1 1123 3 46 29 18 15 4 18 1 2 72 5 26 4 2 4 1 6 6 2 2 5 4 4 5 9 5 2 12 3 9 5 6 1 1137 3 52 35 2 15 4 2 1 25 72 5 26 9% 136% 124% 183% 116% 12% 11% 8% 133% 313% 118% 47% 99% 75% 13% 1% 59% 111% 138% 92% 1% 28% 212% 1% 113% 125% 167% 12% 12% 1% 1% 12% 333% 12% 75% 14% 88% 15% 115% 8% 118% 143% 1% 1% 167% 26%
Vagyonvédelem Tagsági díjak Állatorvosi díj Jogi szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatási költség Igénybevett szolgáltatások összesen Biztosítási díjak Egyéb (hatósági díjak, bankköltség) Egyéb szolgáltatások összesen Anyagjellegű költségek összesen Bérköltségek Jutalom, prémium Tisztségviselők díjazása Egyéb személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű kifizetések összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Állatpark 12 19 1 1 23 2 1742 55 4 95 27782 1715 145 12 316 5 2688 455 1 6 214. évi terv 214. 215. évi terv 214 tény/ 215 terv/ Hotel Zoo suli Összesen várható Állatpark Hotel Zoo suli Összesen 214 terv 214 terv tény % % 3 7 265 27 8 5 4 19 18 1 1 12 5 1 6 15 19 1 1 31 2 2152 55 4 95 362 18 15 12 32 52 282 455 1 6 15567 333 3293 8 3921 6397 217246 5764 7462 13226 342786 2364 23458 12 33871 63679 325812 33 2177 576 15 3 3 1 3 65 2732 6 3 9 32862 29 242 12 346 67775 336775 36 3 8 3 7 265 275 8 8 4 19 111 1 1 14 5 1 6 18 3 3 1 38 65 23482 6 3 9 35752 2175 25 12 35 69775 348475 36 3 8 14% 16% 329% 8% 126% 32% 18% 15% 187% 139% 112% 113% 156% 1% 16% 122% 116% 73% 218% 95% 12% 158% 3% 1% 123% 325% 117% 19% 75% 95% 117% 121% 167% 1% 19% 134% 124% 79% 3% 133%
EREDMÉNYTERV 1HUF 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2. sor) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-3+-4. sor) III. Egyéb bevételek IIII III. sorból: visszaírt értékvesztés 5. Anyagköltség 6. Igénybevett szolgáltatások értéke 7. Egyéb szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (5-9. sorok) 1. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (1-12. sorok) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor) 214. terv 615 615 24 95 2152 95 362 1962 32 52 282 455 1 628 214. várható tény Teljesítés % 698861 114% 698861 114% % 2483 1% % 112314 118% 217246 18% 13226 139% 342786 112% 227862 116% 33871 16% 63679 122% 325812 116% 33 73% 2177 218% % 19169 35% 215. 215 terv 215 terv terv / 214 tény / 214 terv 741122 741122 72 1137 23482 9 35752 2425 362 69775 348475 36 3 68127 16% 16% % 299% % 11% 18% 68% 14% 16% 17% 11% 17% 19% 138% % 355% 121% 121% % 3% % 12% 117% 95% 117% 124% 113% 134% 124% 79% 3% % 185% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17. sorból: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok) 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-2+21. sor) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor) 1 1 6 6-5 128 26 26 2728 1 2628 2628 85 85 578 578-4858 14311 12696 12696 277 277 277 85% % 85% 95% % 95% 97% 1118% 49% % 49% 99% % 13% 13% 1 1 8 8-7 61127 15 15 76127 3 73127 73127 118% % 118% 14% % 14% 144% 427% 118% % 118% 282% % 271% 271% 1% % 1% 133% % 133% 14% 4776% 58% % 58% 279% 3% 278% 278% 37
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KFT. 215. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE A közbeszerzés tárgya Villamos energia beszerzés 215. Földgáz beszerzés 215. Vagyonvédelmi feladatok ellátása Munka- és védőruha beszerzés Tervezett eljárástípus Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás Kbt. 122/A. (1) bekezdés alapján hirdetmény közzététele nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. (1) bekezdés alapján hirdetmény közzététele nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárás Eljárás tervezett megindítása 215. I. negyedév 215. I. negyedév 215. I. negyedév 215. I. negyedév HUMÁN ERŐFORRÁSOK, SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Jelenlegi létszám 215. január 1-én 97 fős létszámmal indítjuk az újévet. A létszám jelentős része főállású fizikai foglalkozású (78 fő), 17 fő főállású szellemi munkát végez. A részmunkaidős munkatársak közül 1 fő fizikai, 1 fő szellemi foglalkozású. A létszám megoszlása munkakörök szerint: Munkakör Létszám Munkakör Létszám igazgató 1 állatgondozó 38 igazgatóhelyettes 3 főpénztáros 1 karbantartó 17 pénztáros 4 botanikai vezető 1 takarító 5 szállodavezető 1 titkárnő 1 kertész 7 zoopedagógus 2 könyvelő 1 turisztikai referens 1 konyhai kisegítő 2 zoológiai asszisztens 4 műszaki vezető 1 szobaasszony 1 osztályvezető 2 állatorvos 2 technikus 1 részlegvezető 1 38
ORGANOGRAM 39