I. Konszolidált jelentés
1. Vezetői összefoglaló 2015 első negyedévében a teljes árbevétel forintban (-0,7%) és euróban mérve (-0,8%) kismértékben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakhoz képest a Ft/ átlagárfolyam gyakorlatilag ugyanazon a szinten stabilizálódott: a beszámolási időszakban 308,6 Ft/, a bázisidőszakban 308,4 Ft/ volt. Az üzleti eredmény forintban mérve 36,8%-kal (euróban kifejezve 36,9%-kal) növekedett. A jelentős emelkedés a fedezeti hányad kismértékű javulásának, a lényegesen alacsonyabb értékesítési és marketing költségeknek, az Egyéb bevételek és ráfordítások negatív egyenlege mérséklődésének, valamint a csökkenő K+F költségeknek köszönhető. 2. Fő pénzügyi mutatószámok, árfolyamok MFt M 2015 2014** Változás 2015 2014** Változás 1-3. hó % 1-3. hó % Összes árbevétel 87.675 88.304-0,7 284,1 286,3-0,8 Bruttó fedezet 55.529 55.200 0,6 180,0 179,0 0,6 Fedezeti hányad% 63,3 62,5 63,3 62,5 Üzleti tevékenység eredménye 13.850 10.123 36,8 44,9 32,8 36,9 Üzleti eredményhányad% 15,8 11,5 15,8 11,5 Pénzügyi eredmény 2.262 (1.149) n.a. 7,3 (3,7) n.a. Adózás előtti eredmény 16.411 9.627 70,5 53,2 31,2 70,5 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény 15.044 9.342 61,0 48,8 30,3 61,1 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad% 17,2 10,6 17,2 10,6 EBITDA 21.748 17.749 22,5 70,6 57,6 22,6 Alap EPS (Ft, ) 81 50 62,0 0,26 0,16 62,5 Hígított EPS (Ft, ) 81 50 61,0 0,26 0,16 61,1 Átlagárfolyam ( /Ft)* 308,6 308,4 0,1 Megjegyzések: * A beszámolási ill. a korábbi időszakokban alkalmazott /Ft és $/Ft átlagárfolyamokat a 10. oldalon közöljük. ** Bázisévi adatok átalakítására vonatkozó részleteket lásd 30. oldalon, a 3. Függelékben. 3. Az értékesítés régiónkénti megoszlása MFt M 2015 2014* Változás 2015 2014* Változás 1-3. hó % 1-3. hó % Magyarország 10.738 9.714 1.024 10,5 34,8 31,5 3,3 10,5 EU ** 35.235 35.057 178 0,5 114,2 113,6 0,6 0,5 Lengyelország 5.820 5.501 319 5,8 18,9 17,8 1,1 6,2 Románia 11.087 11.780-693 -5,9 35,9 38,2-2,3-6,0 EU 10 5.729 6.561-832 -12,7 18,6 21,3-2,7-12,7 EU 15 12.599 11.215 1.384 12,3 40,8 36,3 4,5 12,4 FÁK 27.755 32.351-4.596-14,2 89,9 104,9-15,0-14,3 Oroszország 17.341 19.751-2.410-12,2 56,2 64,0-7,8-12,2 Ukrajna 2.233 4.421-2.188-49,5 7,2 14,4-7,2-50,0 Egyéb FÁK közt. 8.181 8.179 2 0,0 26,5 26,5 0,0 0,0 USA 4.360 3.305 1.055 31,9 14,1 10,7 3,4 31,8 Kína 3.669 3.149 520 16,5 11,9 10,2 1,7 16,7 Latin-Amerika 2.343 1.926 417 21,7 7,6 6,3 1,3 20,6 Egyéb országok 3.575 2.802 773 27,6 11,6 9,1 2,5 27,5 Összesen 87.675 88.304-629 -0,7 284,1 286,3-2,2-0,8 Megjegyzések: * Bázisévi adatok átalakítására vonatkozó részleteket lásd 30. oldalon, a 3. Függelékben. ** Az EU összes tagállama Magyarország kivételével.
2015. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2015. I. negyedévi Konszolidált jelentés 4. Árbevétel A Csoport árbevétele 2015 első negyedéve során 87.675 MFt-ot (284,1 M -t) tett ki, amely forintban (-0,7%) és euróban (-0,8%) egyaránt kismértékben csökkent a 2014. év azonos időszakában elért forgalomhoz viszonyítva. Az elhanyagolható csoportszintű visszaesés ellenére több régióban is növekedést tudtunk elérni. Magyarországon 2015 első három hónapjában 10.738 MFt (34,8 M ) árbevételt realizáltunk, amely mind forintban, mind euróban 10,5%-os növekedést jelent a bázisidőszakban elért forgalomhoz képest. A magyarországi piacszabályozási rendszer érdemben nem változott. A Magyarországon kívüli piacokról származó árbevétel 2015 első negyedéve során 249,3 M volt, ami 5,5 M -s, azaz 2,2%-os csökkenést jelent a bázisidőszaki értékhez képest az orosz, az ukrán, az EU10 régió és a román piacokon bekövetkezett jelentős árbevétel visszaesés következtében, amelyet csak részben tudott ellensúlyozni az EU15 országokban, az USA-ban, Kínában, továbbá Latin-Amerikában elért árbevétel növekedés. A FÁK-tagállamokban 14,3%-os (dollárban kifejezve 29,6%-os) csökkenés után 89,9 M (101,2 M$) árbevételt realizáltunk a vizsgált időszakban. A rubel euróhoz viszonyított árfolyama jelentősen (45,9%-kal) gyengült; a Csoport Oroszországban, euróban mérve, 12,2%-os árbevétel visszaesést realizált 2015 első negyedéve során. Rubelben kifejezett árbevételünk 28,0%-os növekedéssel 3.950,0 MRUB-t ért el a vizsgált időszakban. Jelentősen, dollárban kifejezve 58,2%-kal (euróban 50,0%-kal) esett vissza árbevételünk Ukrajnában, míg az Egyéb FÁK tagköztársaságokban euróban kifejezve közel azonos értékesítési szintet (dollárban mérve 18,1%-os csökkenést) tudtunk elérni. 2015 első negyedéve során a nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a FÁK régióban, euróban mérve, 6,5%-kal emelkedett, dollárban kifejezve pedig 12,8%-kal csökkent. Az Európai Unió országaiba irányuló eladások közel azonos szintet értek el (+0,5% euróban kifejezve) az EU15 régióban elért forgalomnövekedésnek köszönhetően, valamint a Lengyelországban elért eredményünk nagymértékben ellensúlyozni tudta az EU10 régióban, illetve Romániában történt visszaesésünket. A romániai nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele helyi valutában és euróban mérve is egyaránt csökkenést mutatott az előző év azonos időszakához képest. Az USA régió értékesítése 8,2%-os növekedéssel 15,9 M$-t ért el az előző év azonos időszakához képest. A Csoport kínai árbevétele 11,9 M -t tett ki a vizsgált időszakban. A latin-amerikai országokból származó árbevételünk 8,5 M$-t (7,6 M ) tett ki 2015 első negyedéve során, euróban kifejezve 20,6%-kal múlta felül az előző év azonos időszakában elért eredményünket, míg dollárban mérve kismértékű visszaesést mutat. Az Egyéb országok régióban a vizsgált időszakban 11,6 M forgalmat értünk el, ami 27,5%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában elért értéket. 5. Költségek, ráfordítások, eredmény Az értékesítés költségei 2015 első negyedévében 32.146 MFt-ot (104,1 M -t) tettek ki, amely 958 MFt-tal (3,2 M -val) alacsonyabb a 2014 azonos időszakában realizált értéknél. Az értékesítés költségei között az Esmya immateriális eszközre amortizációt számoltunk el 728 MFt értékben. A fedezeti hányad 2015 első negyedévében 63,3%-ra növekedett az előző év azonos időszakában elért 62,5%-ról. A termékösszetétel javulását (a nőgyógyászati termékek részarányának növekedése), az EU15, USA és Kína piacokon elért magasabb árbevételt, a dollár mind a forinttal, mind az euróval szembeni felértékelődését, valamint a nagy- és kiskereskedelmi szegmens fedezetjavító hatását csak részben mérsékelte az ukrajnai árbevétel csökkenése és a rubel mind a forinttal mind az euróval szembeni leértékelődése. Az értékesítési és marketing költségek 25.678 MFt-ot (83,2 M -t) értek el 2015 első negyedéve során, amely forintban 5,6%-os (euróban mérve 5,7%-os) csökkenést mutat 2014 azonos időszakához képest. Az EU 15 és Kína piacokon megnövekedett marketing költségeket felülmúlta 3
az orosz, ukrán és lengyel piac marketing kiadásainak visszafogása, (amely ez utóbbi két ország esetében a kereskedelmi hálózat létszámcsökkenésével is járt), valamint a rubel és a hrivnya további leértékelődése. Az értékesítési és marketing költségek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszak során 29,3% volt. A Grünenthaltól megvásárolt portfolió piaci forgalmazási és márka jogainak amortizációja 1.091 MFt értékben járult hozzá a kialakult költségszinthez, ami a teljes árbevétel 1,3%-át tette ki. Ha a fenti amortizációval korrigáljuk a költségeket, azok 28,0%-os szinten maradnak az árbevételhez viszonyítva. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt belföldi orvoslátogatói regisztrációs díj címén nem számoltunk el költséget 2015 első negyedévében. Mindemellett várakozásaink szerint ez a költség az előző évhez hasonló szintet fog elérni 2015-ben is. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint a Richter az ezen a jogcímen 2014-ban kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90%-ával csökkentheti a 2015-ben fizetendő adót. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke 4.673 MFt-ot (15,2 M -t) tett ki 2015 első negyedévében, ami forintban 1,5%-os (euróban 1,3%-os) csökkenést mutat az előző év azonos időszakában elért értékhez képest. A költségek alakulásában a bevezetett takarékossági intézkedések, valamint az árfolyam változások hatása tükröződött. A kutatási és fejlesztési költségek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban 12,4% volt, értéke pedig 5,8%-os (euróban kifejezve 5,9%-os) csökkenéssel 10.892 MFt-ot (35,3 M -t) ért el. Ezen költségek alakulása részben a biotechnológiai, részben a Forest Laboratories-zal közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak köszönhető. Emellett a Csoport K+F költségeihez a PregLem, a GR Polska és a GR Romania leányvállalatok kutatási ráfordításai is hozzájárultak. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege a bázisidőszaki 1.562 MFt (5,1 M ) ráfordításról 2015 első negyedévében 436 MFt (1,4 M ) ráfordításra csökkent. A beszámolási időszakban a Richter a bioszimiláris termékfejlesztéshez kapcsolódóan a Stada-tól egyszeri mérföldkőbevételt kapott, amelyhez hasonló mérföldkőbevételt a bázis időszakban nem realizált. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt és elszámolt 20%-os befizetési kötelezettség jogcímén 100 MFt elhatárolást számoltunk el 2015 első negyedévében. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint a Richter az ezen a jogcímen 2014-ben kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90%-ával csökkentheti a 2015-ben fizetendő adót. Az egyéb bevételek és ráfordítások 2015 első negyedévében 1.045 MFt (3,5 M ) összegű németországi-, franciaországi-, spanyolországi- és lettországi claw-back befizetési kötelezettséget foglalnak magukba. A román hatóságok által kihirdetett claw-back rendszerrel kapcsolatos befizetésekre a Richter 3,9 MRON (0,9 M ) összegű ráfordítást határoltunk el. Az üzleti tevékenység eredménye jelentős, 36,8%-os növekedéssel 13.850 MFt-ot ért el, euróban számolva pedig 36,9%-os növekedéssel 44,9 M tett ki 2015 első három hónapjában. A jelentős növekedés az alábbiaknak köszönhető: javuló fedezeti hányad, csökkenő marketing és K+F költségek, valamint az Egyéb bevételek és ráfordítások negatív egyenlegének mérséklődése. A konszolidált üzleti eredményhányad a vizsgált időszakban 15,8%-ra növekedett a 2014 azonos időszakában elért 11,5%-os szintről. 4
2015. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2015. I. negyedévi Konszolidált jelentés A csoportszintű pénzügyi tevékenység összetevői az alábbi táblázatban kerülnek részletezésre: MFt M 2015 2014* 2015 2014* Változás 1-3. hó 1-3. hó Változás Nem realizált tételek 1.473 (3.994) 5.467 4,8 (12,9) 17,7 Vevő-,ill. szállítóállomány átértékelése 2.671 (1.607) 4.278 8,6 (5,2) 13,8 Devizakölcsönök átértékelése 1.446 104 1.342 4,7 0,4 4,3 Hitel átértékelése 2.888 (2.030) 4.918 9,4 (6,6) 16,0 Egyéb devizás tételek átértékelése (5.184) (253) -4.931 (16,8) (0,8) -16,0 Halasztott-függő vételár kötelezettségek időérték változása (285) (247) -38 (0,9) (0,8) -0,1 Határidős ügyletek nem realizált eredménye (63) 39-102 (0,2) 0,1-0,3 Realizált tételek 789 2.845-2.056 2,5 9,2-6,7 Határidős devizaügyletek realizált pénzügyi eredménye 671-671 2,2-2,2 Követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége/nyeresége (788) 458-1.246 (2,6) 1,5-4,1 Devizaátváltás árfolyamnyeresége 165 1.799-1.634 0,5 5,8-5,3 Kamatbevétel 808 925-117 2,6 3,0-0,4 Kamatráfordítás (303) (348) 45 (1,0) (1,1) 0,1 Egyéb 236 11 225 0,8 0,0 0,8 Pénzügyi tevékenység eredménye 2.262 (1.149) 3.411 7,3 (3,7) 11,0 Megjegyzés: * Bázisévi adatok átalakítására vonatkozó részleteket lásd 30. oldalon, a 3. Függelékben. A pénzügyi tevékenység eredménye 2015 első negyedévében 2.262 MFt (7,3 M ) nyereség volt, ami 3.411 MFt (11,0 M ) növekedést jelent a bázis időszaki 1.149 MFt (3,7 M ) veszteséggel szemben. Minden időszak végén végrehajtjuk a devizás eszközök és kötelezettségek átértékelését, amelyek eredményét a nem realizált pénzügyi tételek tartalmazzák. Az átértékelések együttes hatása 2015 első negyedévében 1.821 MFt (5,9 M ) pénzügyi nyereség volt, ami 5.607 MFt (18,1 M ) eredményjavulást jelent a 2014 első negyedévi 3.786 MFt (12,2 M ) ráfordításhoz képest. A végrehajtott akvizíciókból eredő halasztott vételár kötelezettség időérték változásából eredően 285 MFt (0,9 M ) pénzügyi ráfordítást számoltunk el. A realizált pénzügyi tételek között 2015 első negyedévében jelentkező követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége 788 MFt-ot (2,6 M -t) tett ki. A veszteség annak a következménye, hogy a Ft/Rubel árfolyam a vizsgált időszak nagy részében visszaesett a 2014. december 31-i árfolyamhoz képest. A devizaátváltás árfolyamnyeresége 165 MFt (0,5 M ) lett, a nettó kamatbevétel pedig 505 MFt-tal (1,6 M -val) járult hozzá az elért eredményhez. 5
Piacaink többségét érintő jelentős devizaárfolyam-mozgások hatására úgy határoztunk, hogy a nem realizált átértékelt pénzügyi tételeket mind a beszámolási időszak végére, mind az azt közvetlenül megelőző időszak végére bemutatjuk. MFt M 2015 2014 Változás 2015 2014 Változás Márc. 31. Dec. 31. Márc. 31. Dec. 31. Vevő-,ill. szállítóállomány átértékelése 2.671 (10.865) 13.536 8,6 (35,2) 43,8 Devizakölcsönök átértékelése 1.446 2.529-1.083 4,7 8,2-3,5 Hitel átértékelése 2.888 (3.296) 6.184 9,4 (10,7) 20,1 Egyéb devizás tételek átértékelése (5.184) (1.546) -3.638 (16,8) (5,0) -11,8 Átértékelt pénzügyi tételek 1.821 (13.178) 14.999 5,9 (42,7) 48,6 Megjegyzés: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2014-es átértékelések a teljes évre vonatkoznak, míg a 2015-ös számok csak az első három hónap hatását tükrözik. A társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből való részesedés 299 MFt-ot (1,0 M -t) ért el 2015 első negyedévében. Az adózás előtti eredmény 16.411 MFt-ot (53,2 M -t) ért el 2015 első negyedévében, ami 6.784 MFt-os (22,0 M -s) növekedést jelent a 2014 azonos időszakában elért értékhez viszonyítva. Az adózott eredmény 14.999 MFt-ot (48,6 M -t) tett ki, ami a 2014. évi értéknél 5.579 MFt-tal (18,1 M -val) magasabb. A Richter magyarországi anyavállalatának társasági adó alapja a magyar adózási törvények alapján csökkenthető a Társaság K+F közvetlen költségeivel. Az anyavállalat emellett fejlesztési adókedvezményt is igénybe vehet a debreceni bioszimiláris üzemi beruházásra. A Csoport többi vállalata a székhely szerinti ország általános adózási szabályai szerint adózik. Az anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény kismértékben felülmúlja az adózott eredményt, 5.702 MFt-os (18,5 M -s) növekedés után 15.044 MFt-ot (48,8 M -t) tett ki a vizsgált időszakban. Az árbevételhez viszonyított aránya 17,2%-ra emelkedett az előző évben elért 10,6%-os szinthez képest. 6. Egy részvényre jutó eredmény Az egy részvényre jutó eredmény alap formája a vizsgált időszakban 81 Ft/részvény (0,26 /részvény) volt, ami a bázis időszakban elért 50 Ft/részvény (0,16 /részvény) értékhez viszonyítva forintban számolva 62,0%-os (euróban mérve 62,5%-os) növekedést jelent. A törzsrészvények saját részvények nélkül számított súlyozott átlaga 2015 első negyedéve során 186.366.672, míg 2014 megfelelő időszakában 186.311.547 darab részvény volt. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény 81 Ft/részvény (0,26 /részvény) volt 2015 első három hónapjában. Ez az érték a 2014 azonos időszakában elért 50 Ft/részvény (0,16 /részvény) eredményhez képest forintban mérve 61,0%-os (euróban számolva 61,1%-os) növekedést mutat. A részvények számának súlyozott átlaga 2015 és 2014 első negyedévében egyaránt 186.374.860 darab részvény volt. 6
2015. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2015. I. negyedévi Konszolidált jelentés 7. Mérleg 2015. március 31-én a Csoport mérlegfőösszege 739.484 MFt volt, ami 19.427 MFt-tal, azaz 2,7%-kal volt magasabb a 2014. december 31-i szintnél. A befektetett eszközök értéke 2015. március 31-én 434.324 MFt, ami 2,1%-kal haladja meg a 2014. december 31-i értéket. Az Üzleti vagy cégérték növekedése a korábban bejelentett akvizíciókon keletkezett goodwill átértékelésének, az Egyéb immateriális javak állományának emelkedése pedig az Esmya immateriális eszköz mérlegfordulónapi átértékelésének az eredménye. 2015. március 31-én a forgóeszközök értéke a 2014. december 31-i értékhez viszonyítva 10.446 MFt-os (3,5%-os) növekedés után 305.160 MFt volt. A változás meghatározó tétele volt a Pénz és pénzeszköz egyenértékes mérlegsor növekedése, amely a Társaság által elért pozitív működési cash flow eredménye. A növekedés irányába hatott a Készletek magasabb szintje is. A Csoport saját tőkéje 587.866 MFt volt, amely a 2014. december 31-i egyenleghez képest 4,7%-kal emelkedett. Az eredménytartalék 15.044 MFt-tal 529.580 MFt-ra nőtt. Az emelkedéshez szintén hozzájárult a 10.999 MFt-os átértékelési különbözet növekedése, amely az Átértékelési tartalék mérlegsoron jelentkezett. A Csoport hosszú lejáratú kötelezettségei 2015. március 31-én 64.672 MFt-ot tettek ki, azaz 1.185 MFt-tal voltak alacsonyabbak az előző év végi állománynál. A Csoport rövid lejáratú kötelezettségei 2015. március 31-én 86.946 MFt-ot tettek ki, 5.524 MFt-tal voltak alacsonyabbak a 2014. december 31-i állománynál, elsősorban a Szállítói kötelezettségek csökkenése miatt. 8. Beruházás A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak beszerzésével együtt 2015 első negyedévében 3.304 MFt volt, szemben a bázisidőszaki 5.468 MFt értékkel. 7
9. A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk 9.1 A Richter-Gedeon testületeire vonatkozó információk A 2015. április 28-án tartott éves rendes közgyűlés a 2018. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává újraválasztotta: Dr. Chikán Attila urat, Méhész Tamásné asszonyt, Dr. Bedros Jonathán Róbert urat, míg Kovácsné Csikós Klára asszony és Kovácsné Dr. Kozsda Éva asszony a Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjaiként a 2018. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 éves időtartamra kerültek megválasztásra. A közgyűlés jóváhagyta Dr. Chikán Attila, Dr. Bedros Jonathán Róbert és Méhész Tamásné felügyelő bizottsági tagok audit bizottsági taggá történő megválasztását a 2018. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 éves időtartamra. 9.2 Osztalék A részvényesek a Társaság 2015. április 28-án megtartott évi rendes közgyűlésén a 2014. évben képződött eredmény terhére összesen 6.151 MFt osztalék kifizetését határozták el. A törzsrészvényekre jutó osztalék részvényenként 33 Ft, amely a névérték 33%-ának felel meg. Az osztalékfizetés rendjével kapcsolatos információkat a Társaság külön hirdetményben 2015. május 15-ig teszi közzé. Az osztalékfizetés kezdő napja várhatóan 2015. június 15. lesz. 9.3 A Richter-részvényekkel kapcsolatos információk 9.3.1 A részvények darabszáma 2015. március 31-én a 2014. december 31-i állapothoz képest nem változott, egyaránt 186.374.860 darab volt. 9.3.2 Az Anyavállalat saját törzsrészvényeinek száma 2015 első negyedéve folyamán kis mértékben növekedett. Törzsrészvények 2015 2014 2014 2014 2014 márc. 31. dec. 31. szept. 30. jún. 30. márc. 31. Darab 12.813 3.699 270.108 263.548 65.270 Nyilvántartási érték (eft) 47.133 12.743 1.138.358 1.112.459 292.394 A leányvállalatok birtokában lévő Richter-részvények darabszáma 2015. március 31-én 1.360.284 db volt. A Társaság az Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt 7.410 db részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól az első negyedév folyamán. 8
2015. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2015. I. negyedévi Konszolidált jelentés A Richter Igazgatósága 1996. évben határozott egy ún. bónuszrészvény juttatási rendszer Anyavállalatnál történő bevezetéséről. A kedvezményezett körbe tartoznak az osztályvezetőktől felfelé a Társaság vezetői, valamint egyes kulcsfontosságú munkakört betöltő alkalmazottak. A részvényjuttatásra a teljesítmények komplex értékelése alapján félévenként kerül sor. A 2015. első félévi juttatás várhatóan 712 MFt-nak megfelelő részvénymennyiség lesz. A sajátrészvény állomány csoport szinten 2015. március 31-én 1.373.097 db volt. 9.4 Tulajdonosi szerkezet A 2015. március 31-én ismert tulajdonosi szerkezet az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: Tulajdonosok Törzsrészvények Darab Szavazó tőke % Jegyzett tőke % Belföldi tulajdonosok 60.014.733 32,43 32,20 Magyar állam összesen 47.051.832 25,43 25,25 ebből MNV Zrt. 47.051.668 25,43 25,25 ebből Önkormányzatok 164 0,00 0,00 Intézményi befektetők 5.479.978 2,96 2,94 Magánbefektetők 7.482.923 4,04 4,01 Külföldi tulajdonosok 124.883.749 67,51 67,00 Intézményi befektetők 123.946.908 67,00 66,50 ebből Aberdeen Asset Management Plc. 19.119.054 10,33 10,26 Magánbefektetők 936.841 0,51 0,50 Saját részvények * 1.373.097 0,00 0,74 Nem nevesített tulajdon 103.281 0,06 0,06 Jegyzett tőke 186.374.860 100,00 100,00 Megjegyzés: * A saját részvények tartalmazzák az anyavállalati, valamint leányvállalati saját részvény állományt. A táblázat összeállításánál a részvénykönyv adatait vettük alapul és korrigáltuk a KELER Zrt., valamint a letétkezelők által megadott tulajdonosi megfeleltetéssel. Tekintettel egyes befektetői érdekeltségek bizalmas tulajdonviszonyaira, saját nyilvántartásaik alapján bizonyos befektetési alapok a fenti adatoktól eltérő tulajdoni és/vagy szavazati hányadot tarthatnak nyilván. 9.5 Rendkívüli közlemények 9.5.1 2015. január 6-án a Richter Gedeon Nyrt. és az Actavis Plc. bejelentették, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) visszaigazolta az Actavis törzskönyvezési kérelmének (NDA) az atípusos antipszichotikum cariprazine-ra vonatkozó újrabeadását, mely egy olyan hatékony D 3 /D 2 dopamin receptor parciális agonista gyógyszer, amely elsődlegesen a D 3 receptorokhoz kötődik. Az ún. Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) dátuma (hatósági véleményezési eljárás) 2015 második negyedévére várható. 9.5.2 2015. január 20-án a Richter Gedeon Nyrt. és az Actavis Plc. bejelentették annak a fázis III klinikai vizsgálatnak a pozitív eredményeit, amely azt tanulmányozta, hogy mennyire hatékonyan és biztonságosan képes a cariprazine megakadályozni a skizofréniában szenvedő betegek tüneteinek kiújulását. 9.5.3 2015. január 22-én a Richter Gedeon Nyrt. közzétette a cariprazine - egy új, fejlesztés alatt álló atípusos antipszichotikum - fázis IIIb vizsgálatának pozitív előzetes eredményeit. A vizsgálat a vegyület hatásosságára, biztonságosságára és tolerálhatóságára szolgáltatott 9
adatokat az úgynevezett perzisztens és predomináns negatív tünetekben szenvedő felnőtt skizofrén betegekben. 9.5.4 2015. január 27-én a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy a Bayer HealthCare-rel licenc és forgalmazási megállapodást kötött a Bayer gestodene-t és ethinyl estradiol-t tartalmazó transzdermális fogamzásgátló tapaszának értékesítéséről. A Richter a készítményt Lisvy márkanév alatt forgalmazza az Európai Unióban, más európai országokban, valamint a latin-amerikai térség néhány országában. 9.5.5 2015. február 19-én a Richter Gedeon Nyrt. és az Evestra Inc. bejelentették, hogy együttműködési megállapodást kötöttek, amelynek értelmében a Richter 5 M$ összegű átváltható kölcsönt nyújt az Evestra számára, annak elősegítésére, hogy az innovatív nőgyógyászati portfoliója minél hamarabb klinikai fázisba juthasson. 9.5.6 2015. április 27-én a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága (CHMP) pozitív véleményt adott ki a Társaság által benyújtott indikáció kiterjesztési kérelemre, és jóváhagyta az 5 mg-os Esmya (ulipristal acetate) tabletta hosszú távú, megszakításokkal történő ismételt alkalmazását a méhmióma enyhébb és súlyosabb tüneteinek kezelésére. 10. Árfolyamok 10.1 Időszak végi 2015.03.31. 2014.12.31. 2014.09.30. 2014.06.30. 2014.03.31. Ft/ 299,14 314,89 310,36 310,19 307,06 Ft/$ 278,94 259,13 245,13 227,13 223,38 Ft/CHF 286,12 261,85 257,14 255,26 251,72 HUF/RUB 4,83 4,45 6,23 6,69 6,27 $/ 1,07 1,22 1,27 1,37 1,37 10.2 Időszaki átlag 2015. 1-3. hó 2014. 1-12. hó 2014. 1-9. hó 2014. 1-6. hó 2014. 1-3. hó Ft/ 308,6 308,7 308,9 307,2 308,4 Ft/$ 274,4 232,0 227,8 224,1 225,0 HUF/RUB 4,4 6,2 6,4 6,4 6,4 $/ 1,12 1,33 1,36 1,37 1,37 10
2015. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2015. I. negyedévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2015. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Mérleg 2015. március 31. Nem auditált MFt 2014. december 31. Auditált MFt Változás % ESZKÖZÖK 739.484 720.057 2,7 Befektetett eszközök 434.324 425.343 2,1 Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések 167.060 169.558-1,5 Üzleti vagy cégérték 65.868 61.086 7,8 Egyéb immateriális javak 157.275 152.580 3,1 Részesedések társult- és közös vezetésű vállalatokban 5.840 5.408 8,0 Befektetett pénzügyi eszközök 24.720 24.184 2,2 Halasztott adó eszközök 8.324 8.606-3,3 Adott kölcsönök 5.237 3.921 33,6 Forgóeszközök 305.160 294.714 3,5 Készletek 72.314 66.452 8,8 Vevők 94.062 95.255-1,3 Egyéb rövid lejáratú követelések 11.855 13.591-12,8 Értékpapírok 19.982 20.873-4,3 Adókövetelés 615 603 2,0 Pénz és pénzeszköz egyenértékes 106.332 97.940 8,6 FORRÁSOK 739.484 720.057 2,7 Saját tőke 587.866 561.730 4,7 Jegyzett tőke 18.638 18.638 0,0 Saját részvények (4.909) (4.881) 0,6 Részvényázsió 15.214 15.214 0,0 Tőketartalék 3.475 3.475 0,0 Átértékelési tartalék 20.699 9.700 113,4 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka 1.876 1.876 0,0 Eredménytartalék 529.580 514.536 2,9 Nem ellenőrző részesedések 3.293 3.172 3,8 Hosszú lejáratú kötelezettségek 64.672 65.857-1,8 Hitel/kölcsön 41.951 44.155-5,0 Halasztott adó kötelezettség 9.452 8.876 6,5 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 10.449 10.056 3,9 Céltartalékok 2.820 2.770 1,8 Rövid lejáratú kötelezettségek 86.946 92.470-6,0 Hitel/kölcsön 13.738 14.525-5,4 Szállítók 29.142 36.335-19,8 Adófizetési kötelezettség 352 281 25,3 Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 42.910 40.222 6,7 Céltartalékok 804 1.107-27,4 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 11
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2015. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin A konszolidált saját tőke változása MFt Jegyzett tőke Részvényázsió Tőketartalék Saját részvény Egyenleg 2014. december 31-én 18.638 15.214 3.475 (4.881) 9.700 514.536 1.876 558.558 3.172 561.730 Átértékelési tartalék Eredménytartalék Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke Nem ellenőrző részesedések Összesen Adózott eredmény - - - - - 15.044-15.044 (45) 14.999 Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet - - - - 10.704 - - 10.704 74 10.778 Társult- és közös vezetésű vállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet - - - - 295 - - 295-295 Átfogó eredmény 2015. március 31-én - - - - 10.999 15.044-26.043 29 26.072 Átadott és vásárolt saját részvények - - - (28) - - - (28) - (28) Nem ellenőrző részesedések tárgyévi tőkeemelése - - - - - - - - 92 92 Egyenleg 2015. március 31-én 18.638 15.214 3.475 (4.909) 20.699 529.580 1.876 584.573 3.293 587.866 12
2015. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2015. I. negyedévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2015. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás jan.-dec. 12 hó 2014 Auditált MFt 2015 Nem auditált MFt január március 3 hó 2014 Módosított* MFt Változás % 353.709 Összes árbevétel 87.675 88.304-0,7 (139.650) Értékesítés költségei (32.146) (33.104) -2,9 214.059 Bruttó fedezet 55.529 55.200 0,6 (101.724) Értékesítési és marketing költségek (25.678) (27.209) -5,6 (19.651) Igazgatási és egyéb működési költségek (4.673) (4.744) -1,5 (43.666) Kutatás-fejlesztés költségei (10.892) (11.562) -5,8 (11.271) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (436) (1.562) -72,1 37.747 Üzleti tevékenység eredménye 13.850 10.123 36,8 23.204 Pénzügyi tevékenység bevétele 15.247 7.345 107,6 (35.984) Pénzügyi tevékenység ráfordítása (12.985) (8.494) 52,9 (12.780) Pénzügyi tevékenység eredménye 2.262 (1.149) n.a. 828 Részesedések társult- és közös vezetésű vállalkozások eredményéből 299 653-54,2 25.795 Adózás előtti eredmény 16.411 9.627 70,5 2.748 Társasági és halasztott adó (533) 646 n.a. (3.509) Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (879) (853) 3,0 25.034 Adózott eredmény 14.999 9.420 59,2 Ebből: 24.950 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 15.044 9.342 61,0 84 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (45) 78 n.a. Átfogó eredménykimutatás 25.034 Adózott eredmény 14.999 9.420 59,2 (33) Aktuáriusi veszteség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon - - - (33) Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek - - - 3.675 Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet** 10.778 4.960 117,3 (214) Társult- és közös vezetésű vállalkozások beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet** 295 (146) n.a. (3.039) Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelése - (1.364) -100,0 422 Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek 11.073 3.450 221,0 389 Egyéb átfogó eredmény 11.073 3.450 221,0 25.423 Átfogó eredmény 26.072 12.870 102,6 Ebből: 25.103 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 26.043 12.625 106,3 320 Nem ellenőrző részesedésekre jutó 29 245-88,2 Ft Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Ft Ft % 134 Alap 81 50 62,0 134 Hígított 81 50 61,0 Megjegyzések: * Módosításra került az IFRS 11 Közös megállapodások standard miatt. ** Módosításra került a társult- és közös vezetésű vállalkozások forintosításából adódó árfolyamkülönbözet külön soron való bemutatása miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 13
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2015. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás jan.-dec. 12 hó 2014 Auditált M 2015 Nem auditált M január március 3 hó 2014 Módosított* M Változás % 14 1.145,7 Összes árbevétel 284,1 286,3-0,8 (452,4) Értékesítés költségei (104,1) (107,3) -3,0 693,3 Bruttó fedezet 180,0 179,0 0,6 (329,5) Értékesítési és marketing költségek (83,2) (88,2) -5,7 (63,6) Igazgatási és egyéb működési költségek (15,2) (15,4) -1,3 (141,4) Kutatás-fejlesztés költségei (35,3) (37,5) -5,9 (36,5) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (1,4) (5,1) -72,5 122,3 Üzleti tevékenység eredménye 44,9 32,8 36,9 75,2 Pénzügyi tevékenység bevétele 49,4 23,8 107,6 (116,6) Pénzügyi tevékenység ráfordítása (42,1) (27,5) 53,1 (41,4) Pénzügyi tevékenység eredménye 7,3 (3,7) n.a. Részesedések társult- és közös vezetésű 2,7 vállalkozások eredményéből 1,0 2,1-52,4 83,6 Adózás előtti eredmény 53,2 31,2 70,5 8,9 Társasági és halasztott adó (1,7) 2,1 n.a. (11,4) Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (2,9) (2,8) 3,6 81,1 Adózott eredmény 48,6 30,5 59,3 Ebből: 80,8 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 48,8 30,3 61,1 0,3 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (0,2) 0,2 n.a. 308,7 Átlagárfolyam ( / Ft) 308,6 308,4 0,1 Átfogó eredménykimutatás 81,1 Adózott eredmény 48,6 30,5 59,3 Aktuáriusi veszteség a nyugdíjazással kapcsolatos (0,1) juttatási programokon - - - (0,1) Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek - - - Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából 11,9 adódó árfolyamkülönbözet** 34,9 16,1 116,8 (0,7) Társult- és közös vezetésű vállalkozások beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet** 1,0 (0,5) n.a. (9,8) Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelése - (4,4) -100,0 1,4 Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek 35,9 11,2 220,5 1,3 Egyéb átfogó eredmény 35,9 11,2 220,5 82,4 Átfogó eredmény 84,5 41,7 102,6 Ebből: 81,3 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 84,4 40,9 106,4 1,1 Nem ellenőrző részesedésekre jutó 0,1 0,8-87,5 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) % 0,43 Alap 0,26 0,16 62,5 0,43 Hígított 0,26 0,16 61,1 Megjegyzések: * Módosításra került az IFRS 11 Közös megállapodások standard miatt. ** Módosításra került a társult- és közös vezetésű vállalkozások forintosításából adódó árfolyamkülönbözet külön soron való bemutatása miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek
2015. I. negyedévi Konszolidált jelentés 2015. I. negyedévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2015. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Cash flow kimutatás 2014.dec. 31. 12 hó Auditált MFt 2015. március 31. 3 hó Nem auditált MFt 2014. március 31. 3 hó Módosított* MFt Üzleti tevékenység 24.950 Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 15.044 9.342 29.363 Értékcsökkenési leírás 7.898 7.626 Az átfogó- és az eredménykimutatásban elszámolt pénzmozgással nem járó tételek (303) (265) (271) 3.296 Hitel átértékelése (2.888) 2.030 (2.174) Nettó kamat- és osztalékbevétel (505) (577) 761 Eredménykimutatásban elszámolt nyereségadók 1.412 207 927 Nyugdíjazással kapcsolatos juttatásokra képzett céltartalék (23) - Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések és immateriális javak változásának eredménye (914) (179) Immateriális javak (értékvesztés visszaírása) / 851 értékvesztése (492) - - Befektetések (értékvesztés visszaírása) (82) - 2.222 5.239 Részvényalapú kifizetések elszámolásával kapcsolatos ráfordítások - - Működő tőke változásai 5.742 Vevők és egyéb követelések csökkenése 4.502 6.188 2.592 Készletek (növekedése) / csökkenése (5.862) (4.015) Szállítók és egyéb (rövid és hosszú) lejáratú (5.260) kötelezettségek csökkenése (60) (2.854) (1.373) Fizetett kamat (303) (348) (4.664) Fizetett nyereségadó (1.248) (1.285) 62.201 Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 16.176 15.870 Befektetési tevékenység (28.406) Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése (2.199) (4.415) (14.828) Immateriális javak beszerzése (1.105) (1.053) 444 Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések értékesítésének bevétele 731 214 (163) Befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok megszerzésére fordított pénzeszköz (1.344) (146) Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 4 296 937 93 Adott kölcsönök (növekedése) / csökkenése (1.175) (214) 3.222 Kamatbevételek 808 925 325 Kapott osztalék - - (7.214) Leányvállalat megszerzésére fordított pénzösszeg (7.037) (8.187) (45.590) Befektetési tevékenységre felhasznált nettó cash flow (11.317) (12.580) Pénzügyi tevékenység (9.799) Saját részvények állományváltozása (28) (16) (10.603) Fizetett osztalék törzsrészvényekre (4) - (5.593) Hiteltörlesztés (-) (58) - 891 Hitelfelvétel (+) - 223 (25.104) Pénzügyi tevékenységre felhasznált nettó cash flow (90) 207 Pénz és pénzeszköz egyenértékes növekedése / (8.493) (csökkenése) 4.769 3.497 106.577 Pénz és pénzeszköz egyenértékes év elején 97.940 106.577 Árfolyamváltozás hatása a külföldi pénznemben (144) tartott egyenlegekre 3.623 956 97.940 Pénz és pénzeszköz egyenértékes időszak végén 106.332 111.030 Megjegyzés: * Módosításra került az IFRS 11 Közös megállapodások standard miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek 15
II. Üzleti szegmens beszámolók 16
2015. I. negyedévi Üzleti szegmens beszámolók 2015. I. negyedévi üzleti szegmens beszámolók 1. Üzleti szegmens információk A Richter Csoport tevékenységét három üzleti szegmensre bontva mutatjuk be a beszámolóban. A Gyógyszergyártási szegmensbe soroljuk azokat a tagvállalatokat, amelyek a Csoport fő tevékenységét, a gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztését, előállítását és értékesítését végzik. A Nagy- és kiskereskedelmi szegmensben mutatjuk be a disztribúciós és patikai tagvállalatok teljesítményét, amelyek egyes piacainkon a gyógyszeripari értékesítési lánc szereplőiként közreműködnek termékeinknek a fogyasztókhoz való eljuttatásában. Végül a harmadik működési szegmensbe soroltuk a konszolidációba bevont összes többi tagvállalatot (Egyéb szegmens), amelyek szolgáltatóként támogatják a gyógyszergyártó tagvállalatok működését. A beszámoló ezen részében szegmensenként ismertetjük a főbb adatokat. MFt Gyógyszergyártás Nagy- és kiskereskedelem Egyéb Kiszűrések Csoport összesen 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Módosított* Módosított* Módosított* Módosított* Módosított* 1-3. hó 1-3. hó 1-3. hó 1-3. hó 1-3. hó Összes árbevétel 75.193 75.627 14.663 14.752 1.037 973 (3.218) (3.048) 87.675 88.304 Bruttó fedezet 53.788 53.525 1.888 1.433 220 246 (367) (4) 55.529 55.200 Üzleti tevékenység eredménye 13.894 10.358 165 (179) 43 (15) (252) (41) 13.850 10.123 Részesedések társultés közös vezetésű vállalkozások eredményéből (24) 138 487 510 (7) 5 (157) - 299 653 Alkalmazottak záró állományi létszáma (fő) 9.725 9.970 1.462 1.464 338 329 - - 11.525 11.763 Megjegyzés: * Módosításra került az IFRS 11 Közös megállapodások standard miatt. 17
2. A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele 2015 első negyedévében a Gyógyszergyártási szegmens árbevétele 75.193 MFt (243,7 M ) volt, amely forintban és euróban kifejezve is 0,6%-os csökkenésnek felel meg az előző év azonos időszakában elért szinthez képest. 2.1 A Gyógyszergyártási szegmens régiókénti árbevétele a számlázás pénzneme szerint Tekintettel a rendkívüli árfolyam ingadozásokra, amelyek egyes kulcsfontosságú piacaink valutáit érintették, úgy döntöttünk, hogy minden régióra/kulcspiacra egyenként ismertetjük az árbevétel alakulását az adott piac számlázási pénzneme szerint. Azokban a régiókban, ahol több számlázási pénznemet is használunk, a legfontosabb pénznemek mindegyikében ismertetjük az árbevétel adatokat. Pénznem (millió egység) 2015 2014* Változás % 1-3. hó Magyarország HUF 10.529 9.531 10,5 EU ** EUR 84,9 83,1 2,2 Lengyelország PLN 79,1 74,4 6,2 Románia RON 29,5 34,3-14,0 EU 10 EUR 18,6 21,3-12,7 EU 15 EUR 40,8 36,3 12,4 FÁK EUR 81,3 96,5-15,8 USD 91,4 132,3-30,9 Oroszország RUB 3.949,8 3.085,8 28,0 Ukrajna USD 8,1 19,5-58,5 Egyéb FÁK közt. EUR 17,9 18,2-1,6 USD 20,1 25,0-19,6 USA USD 15,9 14,7 8,2 Kína EUR 11,9 10,2 16,7 Latin-Amerika USD 6,5 6,4 1,6 Egyéb országok EUR 11,6 9,1 27,5 USD 13,0 12,4 4,8 Megjegyzések: * Bázisévi adatok átalakítására vonatkozó részleteket lásd 30. oldalon, a 3. Függelékben. ** Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. 18
2015. I. negyedévi Üzleti szegmens beszámolók 2015. I. negyedévi üzleti szegmens beszámolók 2.2 A szegmens árbevételének régiónkénti megoszlása MFt M 2015 2014* Változás 2015 2014* Változás 1-3. hó % 1-3. hó % Magyarország 10.529 9.531 998 10,5 34,1 30,9 3,2 10,4 EU ** 26.195 25.626 569 2,2 84,9 83,1 1,8 2,2 Lengyelország 5.820 5.501 319 5,8 18,9 17,8 1,1 6,2 Románia 2.049 2.354-305 -13,0 6,6 7,7-1,1-14,3 EU 10 5.729 6.561-832 -12,7 18,6 21,3-2,7-12,7 EU 15 12.597 11.210 1.387 12,4 40,8 36,3 4,5 12,4 FÁK 25.089 29.764-4.675-15,7 81,3 96,5-15,2-15,8 Oroszország 17.340 19.749-2.409-12,2 56,2 64,0-7,8-12,2 Ukrajna 2.219 4.397-2.178-49,5 7,2 14,3-7,1-49,7 Egyéb FÁK közt. 5.530 5.618-88 -1,6 17,9 18,2-0,3-1,6 USA 4.360 3.305 1.055 31,9 14,1 10,7 3,4 31,8 Kína 3.669 3.149 520 16,5 11,9 10,2 1,7 16,7 Latin-Amerika 1.776 1.450 326 22,5 5,8 4,7 1,1 23,4 Egyéb országok 3.575 2.802 773 27,6 11,6 9,1 2,5 27,5 Összesen 75.193 75.627-434 -0,6 243,7 245,2-1,5-0,6 Átlagárfolyam ( /Ft) 308,6 308,4 0,2 0,1 Megjegyzések: * Bázisévi adatok átalakítására vonatkozó részleteket lásd 30. oldalon, a 3. Függelékben. ** Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. A jelentésben megemlített termékek listáját a 1. számú Függelék tartalmazza a 28. oldalon. 2.2.1 Magyarország A Csoport 2015 első negyedévében 10.529 MFt (34,1 M ) árbevételt realizált Magyarországon, amely forintban 10,5%-kal (euróban 10,4%-kal) haladja meg a bázis időszaki értéket. Több termék forgalma jelentősen emelkedett a vizsgált időszakban; ezek közül a Tanydon-t (és Tanydon HCT-t), a Scippa-t, a Quamatel-t, a Kalmopyrin-t és a Xeter-t érdemes kiemelni. Az árszabályozó intézkedések érdemben nem változtak, jelentősen tehát nem befolyásolták a Csoport magyarországi teljesítményét. Mindazonáltal, a 2011. évben bevezetett, féléves árcsökkentések kikényszerítését célzó vaklicit rendszer egy sor fontos termékünket érintette. A 2015. április 1-jével érvényesített árcsökkentések éves hatása körülbelül 154 MFt-ra tehető. Piacelemzők (IMS) 2015 első három hónapjára vonatkozó adatai alapján a gyógyszerpiac 7,3%-kal növekedett, ezzel összhangban a Richter termékek piaci forgalma is 7,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A Richter a harmadik helyen áll a hazai piacon 5,3%-os részesedéssel. A vényköteles patikai piacon a Richter a második helyen áll, piaci részesedése 7,4%. 19
2.2.2 Magyar szabályozási környezet A magyarországi piacszabályozási rendszer érdemben nem változott, a piac stabilizálódni tudott, igaz, jóval alacsonyabb szinten, mint néhány évvel ezelőtt. Az iparági szereplőkre kivetett rendkívüli adók legfeljebb 90%-os mértékig visszaigényelhetők a K+F költségek és az ezen a területen foglalkoztatottak számának függvényében. Tekintettel ezen költségek kiemelkedő szintjére, a Richter ezen a jogcímen a maximális kedvezmény igénybevételére jogosult. Fentiek mellett, a jogszabályi rendelkezések értelmében a K+F költségekhez köthető kedvezmények a Richter számára átvihetők egyes naptári évek között. 2.2.3 Európai Unió Az Európai Unióban, a magyarországi piac nélkül, az árbevétel 2015 első negyedévében 84,9 M -t tett ki, ami 2,2%-kal haladja meg a 2014 azonos időszakában elért szintet. Lengyelországban 79,1 MPLN (18,9 M ) árbevételt realizáltunk 2015 első negyedévében. Złotyban és euróban kifejezve is 6,2%-kal növekedett forgalmunk 2014 azonos időszakához képest. A nagykereskedők a vizsgált időszakban csökkentették készleteiket, részben a jogszabályi környezet változása következtében. Az erős influenzajárvány, vezető termékünk, a Groprinosin forgalmának jelentős növekedését eredményezte a vizsgált időszakban. Ezen kívül több termék forgalma emelkedett a vizsgált időszakban, ezek közül kiemelendő a Mydocalm, a Protevasc, valamint az Esmya. Ennek ellenére forgalmunkat továbbra is negatívan befolyásolta több generikus termékünk áreróziója, valamint az egyes termékeinket, elsősorban orális fogamzásgátlóinkat és sürgősségi fogamzásgátlóinkat érintő parallel import. Romániában 29,5 MRON árbevételt értünk el 2015 első negyedévében, amely lejben 14,0%-os csökkenést jelent 2014 azonos időszakához képest. Euróban mérve 6,6 M árbevételt értünk el, amely 14,3%-kal alacsonyabb az előző évi értékhez képest. 2015 első negyedévében elért árbevételünkhöz legnagyobb mértékben az orális fogamzásgátlók, a Cavinton, a Fasconal és a Mydocalm forgalma járult hozzá. Az EU10 piacán 18,6 M forgalmat értünk el 2015 első negyedévében, amely 12,7%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezekben az országokban a vizsgált időszakban realizált forgalom a gyógyszergyártási szegmens európai uniós árbevételének 22%-át tette ki. Csehországban 2015 első negyedéve során 133,0 MCZK (4,8 M ) árbevételt értünk el, ami 73,6 MCZK (2,8 M ) csökkenést mutat a bázis időszaki értékhez viszonyítva. Az éves szinten bekövetkezett visszaesés elsősorban a korábbi nagykereskedő partnereink lecserélésnek tudható be. Ennek eredményeként egyszeri készlet eltérés mutatkozott, mintegy kétheti árbevételnek megfelelő értékben. A vizsgált időszakban elért árbevételünkhöz legnagyobb mértékben az orális fogamzásgátlók, a Verospiron, a Lunaldin és a Cavinton járultak hozzá. Szlovákiában 4,3 M forgalmat realizáltunk 2015 első negyedévében, ami 0,3 M -val alacsonyabb a 2014 azonos időszakában elért értéknél. Az orális fogamzásgátlók, a Cavinton, a Suprax és a Lunaldin készítmények forgalma járult hozzá leginkább a vizsgált időszakban elért forgalmunkhoz. A Balti államokban 4,9 M árbevételt ért el a Csoport 2015 első negyedévében, amely 0,1 M -val alacsonyabb a bázis időszaki értéknél. Bulgáriában az értékesítés 4,2 M volt a vizsgált időszakban, ami 0,4 M emelkedést jelent a 2014 első negyedévében elért árbevételhez képest. A 15 korábbi EU-tagállam piacain 40,8 M forgalmat értünk el 2015 első negyedévében, amely 12,4%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A térség forgalma az Európai Unióból származó gyógyszergyártási árbevételünk 48%-át adta a vizsgált időszakban. 20