Richter Csoport 2015. I. félévi jelentés 2015. július 30.
Összefoglaló 2015. I. félév Konszolidált árbevétel: +5,3% ( ), +5,3% (Ft) + forgalomnövekedés Oroszországban + jó ütemű növekedés az USA-ban, Kínában, Lengyelországban és az EU15 piacokon nagy visszaesés Ukrajnában Adózott eredmény*: +62,1% ( ), +62,0% (Ft) + kedvező árfolyamhatások + csökkenő működési költségek + pénzügyi tevékenység nyeresége *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 2
Főbb pénzügyi adatok Ft Változás % Változás % Árbevétel 184,0 Mrd 5,3 599,1 M 5,3 Üzleti tevékenység eredménye 31,6 Mrd 65,3 103,11 M 65,55 Adózott eredmény* 37,5 Mrd 62,0 122,2 M 62,1 EPS (higított) 203 63,7 0,66 65,0 *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 3
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása Oroszország 23% Magyarország 11% Oroszország Lengyelország 5% 23% 11% Magyarország Lengyelország 6% Ukrajna 2014. 5% 1-6. hó 13% Románia Ukrajna 2% 2015. 1-6. hó 12% Románia 10 % 7% Egyéb FÁK 10% 7% Egyéb FÁK EU10 2% 2% LatAm 4% 13% LatAm 5% 13% 4% 3% Kína 5% Kína 4% EU15 EU15 USA USA Egyéb országok Egyéb országok EU10 Összesen: 174,8 MrdFt 568,9 M + 5,3% (Ft) + 5,3% ( ) Összesen: 184,0 MrdFt 599,1 M 4
Eredménykimutatás MFt 2015. Változás % M 2015. Változás % az összes ár- bevétel %-ában 1-6. hó 1-6.hó Árbevétel 183.953 5,3 599,1 5,3 Bruttó fedezet 116.861 9,5 380,6 9,6 63,5 Értékesítési és marketing költségek (50.987) (3,3) (166,0) (3,3) 27,7 Igazgatási és egyéb működési költségek (9.818) 3,5 (32,0) 3,6 5,3 K+F költségek (20.991) (5,8) (68,4) (5,7) 11,4 Egyéb bevételek és ráfordítások (3.416) 12,3 (11,1) 12,1 1,9 Üzleti tevékenység eredménye 31.649 65,3 103,1 65,5 17,2 Pénzügyi tevékenység eredménye 7.920 104,5 25,8 104,8 4,3 Adózott eredmény* 37.508 62,0 122,2 62,1 20,4 * Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 5
Növekvő bruttó fedezet, fedezeti hányad + Árbevétel növekedés Oroszországban, az EU 15 piacokon, az USA-ban és Kínában + Termékösszetétel javulása MFt 250 000 200 000 63,5% 61,0% 60% 50% + US$ felértékelődése a Ft-tal tal és az -val szemben 150 000 100 000 50 000 40% 30% 20% 10% - Jelentős forgalom visszaesés Ukrajnában - /RUB árfolyam gyengülése (év/év) 0 Bruttó fedezet Fedezeti hányad 0% 6
Növekvő üzleti eredményhányad Növekvő fedezeti hányad MFt 70 000 25% Értékesítési költségek csökkenése 60 000 50 000 40 000 11,0% 17,2% 20% 15% K+F költségek csökkenése 30 000 20 000 10 000 10% 5% 0 0% Üzleti tevékenység eredménye Üzleti eredményhányad 7
Gyógyszergyártás árbevétele* A növekedés fő pillérei: Oroszország, USA, Kína, Lengyelország és EU15 Nőgyógyászat Sikeres termékbevezetések *Az árbevétel 88%-a Magyarországon kívüli 8
Magyarország Stabil gyógyszerpiac Forgalomnövekedés: 5,6% (Ft) MrdFt 40 30 Árbevétel * Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere 20 10 0 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 9
EU a forgalom földrajzi megoszlása* Korábbi EU-tagállamok piaci pozíciónk erősítése a főbb nyugat-európai piacokon saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat 47% 53% * A gyógyszergyártási szegmens árbevétele Lengyelország, Románia, EU10 több évtizedes sikeres jelenlét lét saját specializált értékesítési hálózat 10
EU15 6,7%-os ( ) forgalom növekedés Újonnan kiépített értékesítési és marketing hálózat M 160 140 120 100 80 60 40 20 Nőgyógyászati termékek: Esmya, Richter OC portfolió, megvásárolt á fogamzásgátlók átlók 0 Árbevétel* *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 11
Lengyelország, Románia, EU10 Növekvő generikus verseny Árerózió Lengyelország: 22,3%-os növekedés (PLN) alacsony bázisidőszaki forgalom erős influenzajárvány Groprinosin forgalom növekedése Románia: csökkenő forgalom (11,9% RON) M 200 150 100 50 0 Árbevétel* Lengyelország Románia EU10 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 12
FÁK Forgalom csökkenés (2,3% ) Oroszország RUB devalváció (év/év) lassuló orosz gazdaság Ukrajna politikai bizonytalanság UAH devalváció erősen csökkenő vásárlóerő M 500 400 300 200 100 0 Árbevétel* Oroszország Ukrajna Egyéb tagköztársaságok *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 13
Oroszország Forgalom növekedés (38,5% RUB; 6,4% ) Volumen növekedés készlethatás Áremelés: 2015. január 1. /RUB árfolyam további gyengülése 2015. I. félév: 30,3% (év/év) Csökkenő vásárlóerő Termelés- és raktárkapacitás növelése 14 M 400 300 200 100 0 Árbevétel* *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok Ukrajna 63,1%-os csökkenés (US$) M$ 200 politikai és gazdasági bizonytalanság 150 UAH leértékelődése 100 jelentősen csökkenő vásárlóerő Egyéb tagköztársaságok 5,6%-os növekedés ( ) (-14,3% US$) 50 0 Ukrajna Árbevétel* Egyéb tagköztársaságok *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 15
USA Árbevétel növekedés (12,9% US$) Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó aránya 79% M$ 200 160 120 Árbevétel* Sürgősségi fogamzásgátló forgalom növekedése 0 80 40 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 16
Kína Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac 2013-tól a JV Richter többségi tulajdonban működik 223 fős orvoslátogatói hálózat Árbevétel 2015. I. félévben: 29,5 M 17
Latin-Amerika Régiós jelenlét: Brazília Mexikó Kolumbia Ecuador Bolívia Peru Chíle Fókuszban a nőgyógyászati termékek Árbevétel* 2015. I. félévben: 11,0 MUS$ *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 18
A gyógyszerértékesítés terápiás terület szerint Egyéb Központi idegrendszeri 16% 14% Izomlazítók 6% Gasztrointesztinális 4% 2015. 1-6. hó 23% Sí Szív és érrendszeri 37% Nőgyógyászat Összesen: 516,8 M 19
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban Magyarország FÁK 25% 5% 11% KKE 250 M Kína 4% LatAm 4% 35% 12% USA 4% Egyéb országok Grünenthal portfolió EU15 200 150 100 50 0 Összesen: 58,5 MrdFt Nőgyógyászati árbevétel Egyéb árbevétel 190,5 M 20
Grünenthal portfólió és ESMYA árbevétel hatása Grünenthal árbevétel: 25,7 M ESMYA árbevétel: 21,2 M Nőgyógyászat árbevétele Összesen: 46,9 M 14% 11% Grünenthal 21 ESMYA
Értékesítési hálózatunk 1 800 fő 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 H1 2015 H1 FÁK KKE Magyarország EU15 Kína 22
Nagy-és kiskereskedelem A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a teljes árbevétel 16%-a. A szegmens árbevételének 70%-a Romániából származik. 23
Kiemelt események Cariprazine 2015. január 6. FDA visszaigazolás a cariprazine törzskönyvezési kérelem (NDA) újrabeadásáról 2015. január 20. Relapszus prevenció fázis III klinikai vizsgálat skizofrénia indikációban pozitív előzetes eredmény Actavis-Richter közös vizsgálat 2015. január 22. Negatív tünet együttes kezelésére fázis IIIb vizsgálat skizofrénia indikációban pozitív előzetes eredmény Richter által végzett vizsgálat 2015. június 16. FDA értesítés törzskönyvi kérelem értékelésének meghosszabbításáról hatósági véleményezési eljárás vége: várhatóan 2015. szeptember 24
Kiemelt események ESMYA Esmya 5 mg hosszú távú periodikus kezelések: Fázis III klinikai vizsgálatok befejezése: 2014. II. negyedévedé Európai Bizottság forgalombahozatali engedély megszerzésére irányuló kérelem kérelem: 2014. III. negyedév Európai Gyógyszerügynökség g (EMA) Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága (CHMP) pozitív vélemény: 2015. április 23. jóváhagyás: 2015. május 28. 25
Tulajdonosi struktúra 2015. június 30. Belföldi befektetők 7,27% 67,48 % Nemzetközi befektetők Magyar Nemzeti 25,25% Vagyonkezelő Zrt. 26
Köszönjük a figyelmet! 27
Függelék Árfolyamok 28
Devizaárfolyamok alakulása 340 Ft 320 300 280 260 240 Ft/ Ft/$ 220 200 180 29
Devizaárfolyamok alakulása 90 85 80 75 70 65 60 RUB/ 55 50 45 40 30
Árfolyamok Időszak végi 2015.06.30. 2015.03.31. 2014.12.31. 2014.09.30. 2014.06.30. /Ft 315,04 299,14 314,89 310,36 310,19 $/Ft 282,75 278,94 259,13 245,13 227,13 RUB/Ft 5,07 4,83 4,45 6,23 6,69 /RUB 62,14 61,93 70,76 49,82 46,37 /$ 1,11 1,07 1,22 1,27 1,37 Időszaki átlag 2015. 1-3. hó 2014. 1-12. 12 hó 2014. 1-9. hó 2014. 1-6. hó 31 /Ft 307,0 308,6 308,7 308,9 307,2 $/Ft 275,77 274,44 232,0 227,8 224,1 RUB/Ft 4,9 4,4 6,2 6,4 6,4 /RUB 62,7 70,1 49,8 48,3 48,0 /$ 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4