Richter Csoport 2015. I-III. negyedévi jelentés 2015. november 4.
Összefoglaló 2015. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: +4,9% ( ), +4,9% (Ft) + jó ütemű növekedés Kínában és az EU15 piacokon + forgalomnövekedés Oroszországban RUB-ben jelentős visszaesés Ukrajnában Adózott eredmény*: +53,9% ( ), +53,9% (Ft) + jelentős egyszeri milestone bevétel az Allergan-tól + csökkenő ő működési költségek k pénzügyi tevékenység vesztesége *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 2
Kiemelt események Cariprazine 2015. szeptember 17. FDA elfogadta a törzskönyvezési kérelmet (NDA) 3
Kiemelt események STADA - pegfilgrastim licensz és értékesítési megállapodás a bioszimiláris pegfilgrastim forgalmazására Európában (nem kizárólagos kereskedelmi jog, kivétel Oroszország) felnőtt betegekben kialakuló neutropénia kezelésére Acrux - LENZETTO európai jóváhagyás, kapcsolódó mérföldkő kifizetés HRT nőgyógyászati kezelés Palatin 4 a bremelanotide közös fejlesztésére és forgalomba hozatalára vonatkozó licensz szerződés közös megegyezéssel történő felbontása
Főbb pénzügyi adatok Ft Változás % Változás % Árbevétel 276,6 Mrd 4,9 895,5 M 4,9 Üzleti tevékenység eredménye 52,4 Mrd 97,0 1696M 169,6 97,0 Adózott eredmény* 44,4 Mrd 53,9 143,6 M 53,9 EPS (higított) 240 54,8 0,78 56,0 *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 5
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása Oroszország 24% Magyarország 9% Oroszország Lengyelország 6% 23% 9% Magyarország Lengyelország 6% Ukrajna 5% 2014. 1-9. hó 13% Románia Ukrajna 2% 2015. 1-9. hó 9% 9 % 7% Egyéb FÁK 7% Egyéb FÁK EU10 2% 2% LatAm 6% LatAm 4% 13% 14% 4% 4% Kína 5% Kína 4% EU15 EU15 USA USA Egyéb országok Egyéb országok 13% Románia EU10 Összesen: 263,6 MrdFt 853,4 M + 4,9% (Ft) + 4,9% ( ) Összesen: 276,6 MrdFt 895,5 M 6
Eredménykimutatás MFt 2015. Változás % M 2015. Változás % az összes ár- bevétel %-ában 1-9. hó 1-9.hó Árbevétel 276.552 4,9 895,5 4,9 Bruttó fedezet 169.894 6,9 550,1 6,9 61,4 Értékesítési és marketing költségek (75.128) -5,9 (243,3) -5,8 27,2 Igazgatási és egyéb működési költségek (14.649) 5,7 (47,4) 5,6 5,3 K+F költségek (28.967) -11,0 (93,8) -11,0 10,5 Egyéb bevételek és ráfordítások 1.229 n.a. 4,0 n.a. 0,5 Üzleti tevékenység eredménye 52.379 97,0 169,6 97,0 18,9 Pénzügyi tevékenység eredménye (5.039) n.a. (16,3) n.a. 1,8 Adózott eredmény* 44.354 53,9 143,6 53,9 16,0 * Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 7
Növekvő bruttó fedezet, fedezeti hányad + Árbevétel növekedés az EU 15 piacokon és Kínában + Árbevétel növekedés MFt 250 000 Oroszországban RUB-ben 61,4% 60,3% 60% + Termékösszetétel javulása + US$ és CNY felértékelődése lődé a Ft-tal és az -val szemben 200 000 150 000 100 000 50 000 50% 40% 30% 20% 10% - Jelentős forgalom visszaesés Ukrajnában - RUB árfolyam gyengülése az -val és a Ft-tal szemben (év/év) /RUB 33,9% 0 Bruttó fedezet Fedezeti hányad 0% 8
Növekvő üzleti eredményhányad Növekvő fedezeti hányad MFt 70 000 25% Marketing költségek csökkenése K+F költségek csökkenése 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 10,1% 18,9% 20% 15% 10% 5% 0 0% jelentős egyszeri milestone bevétel az Allergan-tól Üzleti tevékenység eredménye Üzleti eredményhányad 9
Gyógyszergyártás árbevétele* A növekedés fő pillérei: Kína és EU15 Nőgyógyászat Sikeres termékbevezetések *Az árbevétel 89%-a Magyarországon kívüli 10
Magyarország Stabil gyógyszerpiac Forgalomnövekedés: 3,9% (Ft) MrdFt 40 30 Árbevétel * Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere 20 10 0 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 11
EU a forgalom földrajzi megoszlása* Korábbi EU-tagállamok piaci pozíciónk erősítése a főbb nyugat-európai piacokon saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat 47% 53% * A gyógyszergyártási szegmens árbevétele Lengyelország, Románia, EU10 több évtizedes sikeres jelenlét lét saját specializált értékesítési hálózat 12
EU15 12,5%-os ( ) forgalom növekedés Újonnan kiépített értékesítési és marketing hálózat Nőgyógyászati termékek: Esmya, Lisvy, Richter OC portfolió, megvásárolt á fogamzásgátlók M 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Árbevétel* *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 13
Lengyelország, Románia, EU10 Növekvő generikus verseny Árerózió M 200 Lengyelország: 9,6%-os növekedés (PLN) 150 alacsony bázisidőszaki 100 forgalom 50 erős influenzajárvány 0 Groprinosin forgalom növekedése Románia: csökkenő forgalom (1,6% RON) Árbevétel* Lengyelország Románia EU10 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 14
FÁK Forgalom csökkenés (7,3% ) Oroszország RUB devalváció (év/év) lassuló orosz gazdaság 500 400 300 200 M Árbevétel* Ukrajna politikai bizonytalanság UAH devalváció erősen csökkenő vásárlóerő 100 0 Oroszország Ukrajna Egyéb tagköztársaságok *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 15
Oroszország Forgalom növekedése RUB-ben (31,9% RUB; -1,4% ) Áremelés: 2015. január 1. M 400 /RUB árfolyam további 200 gyengülése 100 2015. I-III. negyedév: 33,9% (év/év) 0 300 Árbevétel* Csökkenő vásárlóerő Termelés- és raktárkapacitás növelése *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 16
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok Ukrajna 61,1%-os csökkenés M$ (21,22 MUS$) politikai és gazdasági bizonytalanság UAH leértékelődése US$/UAH: 64,8% (év/év) jelentősen e csökkenő ő vásárlóerő 200 150 100 50 0 Árbevétel* Ukrajna Egyéb tagköztársaságok Egyéb tagköztársaságok tá á k 3,1%-os növekedés ( ) (-15,4% US$) *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 17
USA Árbevétel csökkenés (-2,3% US$) Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó aránya 78% Sürgősségi fogamzásgátló jelentősen hozzájárult az elért forgalomhoz 200 160 120 80 40 0 M$ Árbevétel* *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 18
Kína Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac 2013-tól a JV Richter többségi, már 90%-os tulajdonban működik 227 fős orvoslátogatói hálózat Árbevétel 2015. I-III. negyedévben: 51,6 M Egyszeri előszállítás Jüan euróval szembeni erősödése 19
Latin-Amerika Régiós jelenlét: Brazília Mexikó Kolumbia Ecuador Bolívia Peru Chíle 2015. október 22. a Richter lezárta a Mediplus N. V. akvizícióját Fókuszban a nőgyógyászati termékek Árbevétel* 2015. I-III. negyedévben: 16,1 MUS$ *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 20
A gyógyszerértékesítés terápiás terület szerint Egyéb Központi idegrendszeri 16% 14% Izomlazítók 6% Gasztrointesztinális 3% 2015. 1-9. hó 23% Sí Szív és érrendszeri 38% Nőgyógyászat Összesen: 765,4 M 21
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban Magyarország FÁK 25% 4% KKE 11% M 300 Kína 5% LatAm 4% 35% 11% 5% USA Egyéb országok Grünenthal portfolió EU15 250 200 150 100 50 0 Összesen: 88,8 MrdFt 287,7 M Nőgyógyászati árbevétel Egyéb árbevétel 22
Grünenthal portfólió és ESMYA árbevétel hatása Grünenthal árbevétel: 38,1 M ESMYA árbevétel: 34,1 M Nőgyógyászat árbevétele Együtt: 72,2 M Nőgyógyászat árbevétele: 287,7 M 12% 13% Grünenthal ESMYA 23
Értékesítési hálózatunk fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 M9 2015 M9 FÁK KKE Magyarország EU15 Kína 24
Nagy-és kiskereskedelem A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a teljes árbevétel 17%-a. A szegmens árbevételének 72%-a Romániából származik. Romániában 13,7% árbevétel növekedés -ban 25
Tulajdonosi struktúra 2015. szeptember 30. Belföldi befektetők 9,00% 65,75% Nemzetközi befektetők Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 25,25% 26
Köszönjük a figyelmet! 27
Függelék Árfolyamok 28
Devizaárfolyamok alakulása 340 Ft 320 300 280 260 /Ft $/Ft 240 220 29
Devizaárfolyamok alakulása 90 85 80 75 70 65 /RUB 60 55 50 45 30
Árfolyamok Időszak végi 2015.09.30. 2015.06.30. 2015.03.31. 2014.12.31. 2014.09.30. /Ft 313,32 315,04 299,14 314,89 310,36 $/Ft 279,05 282,75 278,94 259,13 245,13 RUB/Ft 4,26 5,07 4,83 4,45 6,23 /RUB 73,55 62,14 61,93 70,76 49,82 /$ 1,12 1,11 1,07 1,22 1,27 Időszaki átlag 2015. 1-6. hó 2015. 1-3. hó 2014. 1-12. 12 hó 2014. 1-9. hó 31 /Ft 308,8 307,0 308,6 308,7 308,9 $/Ft 277,4 275,77 274,44 232,0 227,8 RUB/Ft 4,8 4,9 4,4 6,2 6,4 /RUB 64,6 62,5 70,3 50,1 48,3 /$ 1,1 1,1 1,1 1,3 1,4