A GÁZIPAR AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Tajti Péter FEF IB elnök 1
Globális trendek az energia piacon A földgáz továbbra is kulcsfontosságú, elsődleges energiaforrás marad (sőt növekszik is) A gázellátás diverzifikálódik(palagáz, LNG, biogáz) A palagázforradalmaazusa-ban Európafelétoljaaz olcsószént A Krim-iválság megnyitja az amerikai LNG Európába irányuló exportjának lehetőségét A digitalizációval új szereplők jelennek meg a piacon A vevők egyre inkább szakértőkké válnak 2
Globális trendek az energia piacon Csökkenő kereslet / éghajlatváltozás, gazdasági válság, tudatos energiafelhasználás / Az ETS (emissziókereskedelmi rendszer) összeomlott A CO2 emissziótnembüntetik Megjelent az olcsó szén Egyre sikeresebb a növekvő, megújuló kapacitás Decentralizálódó energiatermelés Atermelésiköltségalapjána gáztüzelésű erőművek kiszorultak a termelésből Politikai nyomás az energiaárak csökkentése érdekében 3
A termelői kapacitás növekedése a gázalapú erőművek bezárásához vezetett A megújuló kapacitások erős növekedése 40 280 11 energetikai cég gáztüzelésű erőművei jelentős hányadának bezárását és tartalékba helyezését jelentette be -52 GW 120 80 Nap További 27 GW 110 Egyéb megújuló Szárazföldi szél 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Forrás: IHS CERA, October 2013, EU27 Megfelel az alábbi országok összkapacitásának: + + BE PG HU 4
Szénből olcsóbban lehet elektromos áramot előállítani, mint földgázból /MWh 60 50 Nyereség Veszteség 55 /MWh CO2-kvótától megtisztított gázból előállított áram költsége 40 50 /MWh 47 /MWh 43 /MWh Árampiaci ár 30 20 Jan-11 Jan-12 Jan-13 28 /MWh CO2-kvótától megtisztított szénből előállított áram költsége Forrás: Platts; Power France, Gas TTF, Coal API2 5
Az európai közszolgáltatók megtérülése erősen romlott Éves megtérülés 30 Közművek Vegyipar Alapanyagok Élelmiszer Bankok Olaj és gáz 20 Biztosítás Média 10 Egészségbiztosítás Auto ipar Élelmiszer Egészségbiztosítás 0 Média Válság előtt (Dec 2004 -Dec 2007) Vegyipar Olaj és gáz Auto ipar Biztosítás Alapanyagok A válság után (Jan 2008 -Dec 2012) -10 Közművek Bankok 6-20 6 10 FORRÁS: Datastream; McKinsey 14 18 22 26 30 Szórás 34 6
Energetikai cégek ambiciózus költségcsökkentése XX% Bruttó megtakarítás 2011. után a bázis Opex%-ában 24% 1 22% 12% 1 RWE 2015 11% 12% 18% E.on 2.0 29% Zenith 1&2 15% Forrás: Befektetői prezentációk, GDF SUEZ BEE 7
Az energetikai cégeknek új képességeket kell fejleszteniük Program Működési hatékonyság Javulás minden területen A szervezet fejlesztése a hatékonyság és a gyorsaság biztosítása érdekében 1 Az alaptevékenység átalakítása a teljesítmény jegyében Ügyfélkezelés Ügyfelekszegmentálása Új termékek fejlesztése és menedzselése 2 Részesedés növelése Megújulók Nemzetközi terjeszkedés Infrastruktúrák Új fogyasztói piacok A Szabályozás befolyásolása Piaci alapú szabályozás alakítása A szabályozás összehangolása a technológiai innovációval Portfoliómanagement A kitettségek egyensúlyának megteremtése A tőke agresszív átcsoportosítása az ígéretes területekre 8
Vezető energetikai cégek - MAGRITTE GROUP - figyelemfelhívása Európa Tanács ülésre, 2014. március 19. A EU mindhárom alapvető energetikai célkitűzése sérül - Magasabbak lettek az árak - Romlott az ellátásbiztonság -Növekedett a CO 2 kibocsátás Nem elég véleményezni az EU 2030 energiapolitikát, hanem dönteni kell Azonnali és drasztikus lépésekre van szükség 9
Vezető energetikai cégek - MAGRITTE GROUP - 9 pontos javaslata Versenyképesebb energiaárak Visszaállítani az EU ETS (CO2) Kibocsátás Kereskedelmi Rendszert Klímatárgyalások során egyezség USA-val, Kínával és más államokkal Megújuló energiaforrások állami támogatási rendszerének módosítása Zöld technológiák erőteljesebb kutatás fejlesztési tevékenysége Költséghatékony belföldi carbonszegény termelés növelése, jobb energiamix Diverzifikált, külső beszerzési utak számának növelése A kiépített, megfelelő minőségű kapacitások elismerése Jól működő belső piacok kialakítása 10
Európa prioritása A céljaink Miért éppen most? Versenyképesség Kiszámíthatóság a politikai döntéshozók és a befektetők számára Költséghatékony és közös megoldásokra van szükség Az ellátás biztonsága Fenntarthatóság Egységes álláspontot kell képviselnünk J. M. Barroso prezentációja az Európa Tanács 2014. március 20 21 ülésére Forrás: Európai Bizottság 11
Európa folytatja útját a 2020-as célkitűzések elérése felé Az üvegházhatású gázok szintjének 20%-kal történő csökkentése A megújuló energiák arányának 20%-ra növelése Az energiafogyasztás 20%-al történő csökkentése 2020. évi becsült adat: -24% 2020. évi becsült adat: -21% 2020. évi becsült adat: -17% J. M. Barroso prezentációja az Európa Tanács 2014. március 20 21 ülésére Forrás: Európai Bizottság 12
Megújult európai ambíció 2030-ra 2020 20% az üvegházhatású gázok csökkentése 20% megújuló energia 20% energiamegtakarítás 2030 > 27% megújuló energia 40% az üvegházhatású gázok csökkentése Energiahatékonyság: felülvizsgálat 2014-ben Célzott irányítás Nemzeti tervek Közös mutatók Nyomon követés J. M. Barroso prezentációja az Európa Tanács 2014. március 20 21 ülésére Forrás: Európai Bizottság 13
Összekapcsolódás és diverzifikáció 2030-ra élvezni fogjuk a teljes mértékben integrált energiapiac előnyeit Belső piac: évi 43-70 milliárd EUR értékű gáz és villamos energia A megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek Jövőbeni potenciális gázforrások Palagáz-kitermelés lehetőségek J. M. Barroso prezentációja az Európa Tanács 2014. március 20 21 ülésére Forrás: Európai Bizottság 14
A magyar gázipar átalakulása Változó árszabályozási környezet Rezsicsökkentések(Vezeték adó, Rezsicsökkentés I, II és III) Tarifafelülvizsgálat nem várható Állami tulajdon növelése a közműszolgáltatásban Mármegvásárolták: E.OnTrade, E.OnStorage, Főgáz, Bejelentett terv: E.On Egyetemes szolgáltatók és földgáz elosztók megvásárlása Az állam(mvm) részt vesz a teljes értékláncban Non-profit közszolgáltatók Energiahatékonyság A jogszabályi környezet 2014-ben elkészül Függetlenenergiaellátás Paks II szerződést aláírták A megújuló áramtermelés jogszabályi keretei még hiányoznak 15
Gyors földgázelosztói válaszok a tarifák változására Rendszerfejlesztések elhalasztása Szolgáltatási szint változatlansága mellett a beruházások minimalizálása Költség optimalizálási akciók felgyorsítása, megtakarítási lehetőségek keresése Új üzleti lehetőségek feltérképezése 16
Gyors földgázelosztói válaszok a tarifák változására Fölgáz egyetemes és rendszerhasználati tarifák normalizása Hálózati és mérési veszteség költségének elismertetése Kötelezően nyújtandó szolgáltatások tarifában történő elismertetése Műszaki biztonsági felülvizsgálat Fogyasztóváltás mérőhelyellenőrzése Felhasználói kikapcsolás megrendelő felé történő érvényesítése Kikapcsolás túlzott bürokrációjának ésszerűsítése Kintlévőség behajthatóságának támogatása Szabálytalan vételezés bocsánatos bűnkénti kezelésének felülvizsgálata Szabálytalan földgázvételezés szankciójának érvényesíthetősége Elosztók és ESZ üzletágak felkészítése az eladásra 17
Non-profit közműszolgáltatás Téves és felületes információkra épülő szabályozási rendszer kialakítása Elektromos, gáz és vizi-közművek eredménytermelése jelentősen eltérő Közgazdasági törvényszerűségek figyelmenkívül hagyása (működő tőke ktg. extra profit) Befektetési hajlandóság elsorvasztása Politikai hangulatkeltés egyes multinacionális cégek ellen Megvalósíthatóság útja Átlátható árszabályozás Pontos kormányzati stratégia A már állami kézbe vett közművek működtetése Magántulajdonú közművek elfogadása Diszkriminációmentes tarifaképzés az állami és magánszektorban Keresztfinanszírozás, állami háttértámogatás megszüntetése Befektetés megtérülés elfogadása 18
Földgázkereslet optimális szinten tartása Jelentős -5 év alatti, közel 30%-os -csökkenés a felhasználás terén Előidéző okok: Energia-hatékony beruházások támogatása Megújuló energián alapuló felhasználás elterjedése Decentralizált energiatermelő központok létesülése Modern és hatékony gázfelhasználó berendezések Fejlett szabályozástechnika Negatív kormányzati kommunikáció Megújuló energiatermelés aránytalanul magas támogatása Veszélyes légszennyezettség határértékének figyelmen kívül hagyása Elszegényedés Kikapcsolt fogyasztók számának növekedése Szabálytalan gázvételezések szankcióinak elmaradása 19
Felhasználás növelésének lehetősége Gazdasági növekedés elősegítése Új felhasználói technológiák elterjesztése Gázalapú légkondicionálás Sűrített földgáz (CNG) alapú gépjárműhajtás Földgázalapú Party készülékek Vendéglátói teraszmelegítők Gázkandallók Háztartási microgenerációs energiaforrások Légszennyezettség csökkentése Tudatformálás a hatékony és környezetkímélő energiafelhasználásért Ellenőrizetlenül kiáramló gáz (illegális vételezés) mennyiségének csökkentése 20
Megoldási lehetőségek Földgázfelhasználáshoz kötődő szolgáltatások fejlesztése Felújítás finanszírozása Karbantartási programok Komplett üzemeltetési szolgáltatások Energia auditok Felhasználói igényekhez alakítandó termékek Műszaki biztonsági felülvizsgálat Szünetmentes szolgáltatás Gáz Solar rendszerek támogatása Otthoni CNG töltési lehetőség 21
További kihívások Magyarországon Gázhálózatok biztonságos és minőségi üzemeltetése Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer bevezetése 2014.01.01.-től Rendszer felülvizsgálata a MBFH által Energetikai hálózatok külső fenyegetettség elleni védelme Hatályos: 2014.01.01. Nemzeti létfontosságú elemek(kritikus infrastruktúra) azonosítása és védelme Nagy-középnyomású gázvezetékek és szabályozó állomások Informatikai rendszerek Évenkénti Azonosítási Jelentés készítése Létfontosságú elemeknek nyilvánított rendszerelem esetén horizontális kritériumoknak való besorolás Védelem kialakítása Akciótervek a kiesendő felhasználók kezelésére 22
További kihívások Magyarországon Kötelezően nyújtandó Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat Hatályos. 2014.01.01. Földgázelosztói kötelezettség Költsége a rendszerhasználati tarifában nem kerül elismerésre Felhasználói bejelentéshez kötött tevékenység Végrehajtása során eltérő szempontok szerinti ütemezés 1981 előtt létesült rendszerek Hitelesítési gázmérőcserével együtt Felülvizsgálati Hatóság: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Végrehajtásbeli anomáliák Pénzügyi forráshiány Kikapcsolt felhasználó esetében Meghibásodó gázmérő esetében Egyszerűsített készülékcseréknél, stb. 23
További kihívások Magyarországon SMART mérés Előnye Kétirányú kommunikáció (központ felhasználói hely) Felhasználó nyomonkövetheti vételezését Tervezhetővé teszi a felhasználói energiaköltségeket Távolról történő irányítás (kikapcsolás, mennyiségi feltöltés) Biztonsági mérőfelügyelet (határérték figyelés, szabotázs riasztás) Megoldás a védendő fogyasztók kedvezményeinek kezelésére Előrelépés az OKOS HÁZTARTÁS kialakításához Hátránya Nem igazolt a befektetés megtérülése Magas beruházási költségek Jelentős adatforgalom A rendelkezésre álló adatok csak korlátozottan használhatóak fel 24
További kihívások Magyarországon BIOGÁZ földgázrendszerbe táplálása Előnye A jogszabályi háttér rendelkezésre áll Az alapanyag országon belül biztosítható Külső energiafüggőség kismértékben csökkenthető Hulladékok, mezőgazdasági termékek bomlásából adódó gázok környezetbe való kiáramlása csökkenthető Hátránya A termelés folyamatossága nem biztosított Gáztisztítás szükséges Nem biztosítható a folyamatos gázminőség A termelőhely és a földgázhálózatok között vezetékes kapcsolat szükséges Nyomásfokozás szükséges a rendszerbe való betápláláshoz 25
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 26