CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2011. ELSŐ NEGYEDÉV 2011. május 18.
1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) a mai napon nyilvánosságra hozza a 2011. év első negyedéves jelentését. A Kibocsátó a negyedéves jelentésben a jogszabályban megkövetelt, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált 2011. évi első negyedévének adatait publikálja. Jelen tájékoztató célja, hogy a magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és nem konszolidált adatokat, valamint a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes adatszolgáltatás keretében megosztandó adatokat a Kibocsátó a negyedéves jelentéssel egyidejűleg nyilvánosságra hozza. A MABISZ számára szolgáltatott adatokat jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. - A Kibocsátó 2011 első negyedévében 8,157 milliárd Ft bruttó díjbevételt ért el a 2010-es év első negyedévének 5,319 milliárd Ft-os díjbevételéhez képest. A bruttó díjbevétel 53%-os növekedését döntően a befektetéshez kötött életbiztosítások új értékesítésének növekedése, és a meglévő életbiztosítási portfólióból érkező megújítási díjak eredményezték. A Kibocsátó pénzügyi helyzete stabil, saját tőkéje 2011. március 31-én 8,669 milliárd Ft, amely biztosítja működésének finanszírozását. - A Kibocsátó stratégiai együttműködési megállapodást kötött a hazai biztosításközvetítői piac legnagyobb szereplőjével a BROKERNET Csoporttal a kölcsönös üzleti célok elérése érdekében. - A Kibocsátó Budapesti Értéktőzsdén CIGPANNONIA néven jegyzett részvényei a BUX és BUMIX kosár tagjai lettek 2011. április 1-jei hatállyal. - A Kibocsátó szándéknyilatkozatot írt alá a Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztárával (1072 Budapest, Nyár u. 12.) hosszú távú stratégiai együttműködéséről. Az Igazgatóság sikeresnek értékeli a 2011. év első negyedévében elért eredményt, amely biztos alapot jelent az éves célok eléréséhez. A Kibocsátó folytatta a belföldi és a külföldi befektetőkkel és üzleti partnerekkel a tárgyalásokat, lehetséges együttműködési területeket keresve. Budapest, 2011. május 18. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
2. A Kibocsátó pénzügyi helyzetének bemutatása - a Kibocsátó magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és nem konszolidált, 2011. évi első negyedévének adatai A beszámolási időszakban a Kibocsátó bruttó díjbevétele 8,157 milliárd Ft volt, amely az előző év azonos időszaki bevételének 153%-a. Ebből 8,122 milliárd Ft a befektetéshez kötött életbiztosítások díjbevétele, míg 35 millió Ft a hagyományos életbiztosítások díjbevétele. A 2011. év első negyedévében értékesített szerződésekből befolyt díjbevétel a negyedévben 3,183 milliárd Ft, amely 32%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest, míg a korábbi években kötött szerződések megújításai esetében a növekedés 190%-os volt, a megújításokból származó negyedévi díjbevétel 1,763 milliárd Ft, szemben a 2010. év első negyedévének 606 millió Ft-jával. Az eseti díjak 3,211 milliárd Ft-ot értek el, amely döntően a befektetési egységhez kötött életbiztosításokból származott. A díjbevételen belül az eseti díjak 40%-os aránya a hazai piaci átlagnak megfelelő. A 2011. év első negyedévében értékesített szerződéseinek állománydíja 3,485 milliárd Ft volt, amely 35%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának teljesítményét. A Kibocsátó növekedésének motorját továbbra is a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások értékesítése jelentette, de emellett növekedett a hagyományos termékek értékesítése is. A Kibocsátó tervei szerint a jövőben egyre nagyobb hangsúly kerül a hagyományos termékek értékesítésére. A negyedév során a Kibocsátó lett a Budapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás tárgyú közbeszerzési eljárásának a nyertes ajánlattevője. A ráfordítások között a legjelentősebb tétel a tartalékváltozásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások összességében 3,128 milliárd Ft értékben. A tartalékváltozásból 1,247 milliárd Ft kapcsolódik a befektetési egységekhez kapcsolt életbiztosítási tartalékok növekedéséhez, a hagyományos biztosítástechnikai tartalékok mértéke egyelőre nem tekinthető jelentősnek. A károk, szolgáltatások jelentős része, 1,571 milliárd Ft a befektetéshez kötött életbiztosítások részleges- és teljes visszavásárlásához kapcsolódik. A Kibocsátó bruttó működési költsége az első negyedévben 6,411 milliárd Ft volt, melyből 4,557 milliárd Ft szerzési költség, 1,840 milliárd Ft igazgatási költség, 2 millió Ft kárrendezési költség és 12 millió Ft befektetési költség. A szerzési költségek a díjbevétel dinamikus növekedésével arányosan nőttek. Az igazgatási költségek közül 883 millió Ft kapcsolódott dolgozói részvénykibocsátás zárásához kapcsolódó adó és járulékfizetési kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a tőzsdei bevezetéshez kapcsolódó sikerdíj kifizetéséhez, amelyet ellensúlyoz a 2010. évi auditált beszámolóban megképzett céltartalék 671 millió forintos értékének feloldása, amely a nem biztosítástechnikai eredményben került elszámolásra. A Kibocsátó eredménykimutatásának fő sorai Adatok millió Ft-ban 2011.03.31 (A) 2010.12.31 (B) 2010.03.31 (C) Változás % (A)/(C) Bruttó díjbevétel 8 157 25 807 5 319 227 % Károk, szolgáltatások -1 832-4 060-979 184 % Tartalékváltozás -1 296-12 002-2 264 57 % Bruttó működési költségek -6 411-16 755-3 694 174 % Biztosítástechnikai eredmény -1 714-3 726-691 248 % Nem biztosítástechnikai elszámolások 640-1 091-23 -2783 % Mérleg szerinti eredmény -1 074-4 880-714 150 %
A Kibocsátó mérlegének fő sorai Adatok millió Ft-ban 2011.03.31 (A) 2010.12.31 (B) 2010.03.31 (C) Változás % (A)/(C) Befektetések 6 093 9 715 954 639 % A UL életbiztosítás szerződői javára végrehajtott befektetések 20 972 19 724 10 624 197 % Követelések 3 387 3 140 3 880 87 % Egyéb eszközök 3 066 3 049 953 322 % Eszközök összesen 39 945 41 213 19 673 203 % Saját tőke 8 669 9 743 2 668 325 % Biztosítástechnikai tartalékok a UL életbiztosítások szerződői javára 20 972 19 724 10 624 197 % Kötelezettségek 4 074 5 466 3 233 126 % Források összesen 39 945 41 213 19 673 203 % A Kibocsátó mérlegfőösszege 39,9 milliárd Ft, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke nagysága 2011. március 31-én 8,669 milliárd Ft, amely biztosította a törvény által előírt szolvenciát és a működőképességet. 3. Vezetői beszámoló Az év első három hónapja a Kibocsátó termelése szempontjából kiemelkedő volt. Az új életbiztosítások értékesítése 35%-kal meghaladta a 2010. évi hasonló időszak teljesítményét: a Kibocsátó 3,485 milliárd Ft éves állománydíjú rendszeres díjas életbiztosítási szerződést értékesített, 2010 első negyedévében ez az érték 2,584 milliárd Ft volt. Az biztosítások értékesítésében továbbra is a befektetési egységhez kötött életbiztosítások értékesítése a meghatározó (3,440 milliárd Ft), míg 45 millió Ft hagyományos életbiztosítás volt. Befektetéshez kötött életbiztosítások, új értékesítés 2011.03.31 (A) 2010.12.31 (B) 2010.03.31 (C) Változás % (A)/(C) Darab 5 429 17 268 4 050 134 % Állománydíj, millió Ft. 3 440 10 199 2 568 134 % 2011. első negyedévében összesen 5 939 db szerződés került értékesítésre, melyből 5 429 db befektetési egységhez kötött életbiztosítás, míg 510 db hagyományos életbiztosítás. Az életbiztosítási piac kétharmadát kitevő befektetési egységhez kötött életbiztosítások darabszámában és éves állománydíjában a Kibocsátó egyaránt 34%-os növekedést ért el, ami az új szerzések magas átlagdíjának megmaradását is jelenti. A tárgyévi új értékesítéssel a Kibocsátó záró életbiztosítási szerződésállománya 32 833 darabra, záró állománydíja 18,425 milliárd forintra növekedett. Az értékesítési csatornák diverzifikációja tovább javult, az éves állománydíjban tekintve a BROKERNET Csoport által értékesített szerződések növekedése mellett a saját hálózat és a többi bróker termelésének volumene is növekedett: 2011 első negyedévében eladott szerződésekre vonatkozóan a BROKERNET Csoport termelésének aránya 76%, ebből 69% kapcsolódik a magyarországi-, és 7% a szlovákiai értékesítéshez. A saját hálózat teljesítménye 8%-ot, míg az egyéb értékesítési csatornák 16%-ot tettek ki.
Piaci részesedési mutatók Befektetéshez kötött életbiztosítások állománydíja, új értékesítés Életbiztosítási ág állománydíja alapján, új értékesítés 2011.03.31 2010.12.31 2009.12.31 Piaci Piaci millió Ft millió Ft részesedés millió Ft részesedés 3 438 10 199 24,0 % 4 782 16,0 % 3 485 10 312 19,6 % 4 828 11,6 % Életbiztosítási ág díjbevétele alapján 8 157 25 807 5,8 % 12 082 2,9 % 2011. év első negyedévben az előző időszakhoz képest jelentősen növekedett a Kibocsátó új értékesítésének állománydíja és a díjbevétele. Jelen negyedéves jelentés készítésekor 2011. év első negyedévre vonatkozó piaci adatok még nem állnak rendelkezésre. A vonatkozó időszakban a Kibocsátó román fióktelepe által értékesített szerződések - euróban denominált befektetéshez kötött életbiztosítások és a 2011 első negyedévben induló vegyes biztosítások - éves állománydíja 47 millió Ft, amely az előzetes terveknek megfelelő. Az értékesítésben a következő időszak fő prioritásai továbbra is az új üzleti partnerekkel történő kapcsolatok kiépítése és az értékesítési hálózat fejlesztése. A Kibocsátó 2010. szeptemberében lépett be a szlovák piacra. A határon átnyúló szolgáltatás formában történő üzleti tevékenység végzését költséghatékonysági megfontolások is vezették. A Kibocsátó Szlovákiában a BROKERNET Csoport szlovákiai leányvállalatán keresztül euróban denominált befektetési életbiztosításokat értékesít. 2011. első negyedévében Szlovákiában 235 millió Ft éves állománydíjú szerződést került értékesítésre. A Kibocsátó tevékenységében meghatározó a befektetéshez kötött életbiztosítások magyarországi értékesítése, amely továbbra is a növekedés meghatározó tényezője. Budapest, 2011. május 18. --------------------------------------- ------------------------------------ Gaál Csaba Kelemen Zsolt Vezérigazgató Pénzügyi vezérigazgató-helyettes Befektetői kapcsolattartás Sándor Benedek, igazgató investor.relations@cig.eu ; 061-437-66-52
I. számú melléklet A biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén darab Megnevezés Nyitó állomány Új üzlet Záró állomány Hagyományos életbiztosítások 2 168 510 2 545 Halálesetre szóló életbiztosítás 2 134 430 2 438 Vegyes életbiztosítás 34 80 107 Baleset és betegség kiegészítő biztosítások 976 748 1 701 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 26 220 5 429 30 288 Élet üzletág összesen 28 388 5 939 32 833 A biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén Megnevezés Nyitó állomány Új üzlet Záró állomány Hagyományos életbiztosítások 141 511 44 828 180 286 Halálesetre szóló életbiztosítás 130 822 22 328 150 431 Vegyes életbiztosítás 3 354 15 982 16 199 Baleset és betegség kiegészítő biztosítások 7 335 6 518 13 656 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 15 469 581 3 440 574 18 245 003 Élet üzletág összesen 15 611 092 3 485 402 18 425 289 A biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidőszak végén Megnevezés Díjbevétel összesen Díjbevételből eseti díjas A megszolgált díj Hagyományos életbiztosítások 52 551 1 101 42 264 Halálesetre szóló életbiztosítás 43 816 1 089 37 287 Vegyes életbiztosítás 2 670 12 1 536 Baleset és betegség kiegészítő biztosítások 6 065 0 3 441 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 8 104 781 3 210 109 5 239 196 Élet üzletág összesen 8 157 332 3 211 210 5 281 460
Egyszeri/eseti díjas életbiztosítási szerződések matematikai tartaléka tárgyidőszak végén Megnevezés Matematikai tartalék összege Egyszeri díjas Eseti díj Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások (unit linked) tartaléka 0 0 Hagyományos összesen 0 5 102 A biztosító személyi állománya a tárgy időszak végén átlagos statisztikai létszám (fő) Megnevezés Központ Hálózat Felsővezetés 7 0 Igazgatási dolgozók 89 0 Kockázatelbírálók, kárszakértők és kárügyintézők 4 0 Üzleti dolgozók 29 0 Állománycsoportra ki nem emelt dolgozók 2 0 Megbízással dolgozó, egyéb munkatársak 1 0 Egyes biztosítási ügynök 0 638 ebből: egyéni vállalkozó 0 221 ebből: egyéb szervezeti forma 0 417 Többes biztosítási ügynök 0 37 MINDÖSSZESEN 132 675
Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyidőszak végén Megnevezés Bekövetkezett, de be nem jelentett károkra Tárgyidőszakot követően várható kárkifizetés várható kárkifizetés a tárgyidőszakot Tárgyidőszaki összege követően kárkifizetés Tárgynegyedév végén záró Változás év végén záró Változás Tárgynegyed- összege Nyitó Nyitó Összesen Összesen Összesen Összesen Hagyományos életbiztosítások 6 283 270 994 724 45 347 67 102 21 755 Halálesetre szóló életbiztosítás 6 273 270 994 724 31 819 49 196 17 377 Vegyes életbiztosítás 10 0 0 0 4 923 7 547 2 624 Baleset és betegség kiegészítő biztosítások 0 0 0 0 8 605 10 359 1 754 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 1 825 987 49 533 15 393-34 140 33 322 34 896 1 574 Élet üzletág részösszesen: 1 832 270 49 752 16 387-33 365 78 669 101 998 23 329 A biztosító költségei a tárgyidőszak végén Megnevezés Nettó szerzési Kárrendezési Igazgatási költség költség költség Befektetési költség Összesen Élet üzletág összesen 3 555 068 1 839 856 2 332 12 333 5 409 589 Ebből: befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 3 531 755 1 702 107 2 214 11 359 5 247 435