FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21.
AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg (milliárd Ft) FHB - Adózás előtti eredmény (milliárd Ft) 16% 26% 415 482 8.5 10.7 A 2004. ÉVIHEZ HASONLÓAN 20BEN IS LENDÜLETESEN BŐVÜLŐ ÜZLETI AKTIVITÁS AMELYET AZ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY BŐVÜLÉSE JELENTŐSEN MEGHALAD 2
AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN Bankszektor - Mérlegfőösszeg (milliárd Ft) Bankszektor - Adózás előtti eredmény (milliárd Ft) 18% 20% 14 912 17 566 322 388 A BANKSZEKTOR NÖVEKEDÉSE AZ FHB-HOZ HASONLÓAN ALAKULT AZ FHB EREDMÉNYNÖVEKEDÉSE MEGHALADJA A SZEKTOR EGÉSZÉT 3
AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN Átlagos tőkearányos megtérülés (ROAE) 46.7% 42.8% 23.4% 22.7% FHB Bankszektor A BANKSZEKTOR JÖVEDELMEZŐSÉGÉT TOVÁBBRA IS KÖZEL KÉTSZERESEN MEGHALADÓ FHB MUTATÓ 4
EREDMÉNYKIMUTATÁS MEGNEVEZÉS Változás (%) Bruttó pénzügyi eredmény 14 366 18 423 28,2% Működési költségek -5 697-7 494 31,5% Nettó pénzügyi eredmény 8 669 10 929 26,1% Hitelezési veszteségek -158-228 44,3% Adózás előtti eredmény 8 511 10 701 25,7% Adófizetési kötelezettség -1 209-2 235 84,9% Adózott eredmény 7 302 8 466 15,9% AZ FHB EDDIGI LEGMAGASABB EREDMÉNYÉT ÉRTE EL 20BEN 5
EREDMÉNYKIMUTATÁS MEGNEVEZÉS Változás (%) Nettó kamatbevétel 14 926 16 555 10,9% Nettó díj- és jutalékbevétel 239 405 69,5% Pénzügyi műveletek eredménye -1 146 765 - Egyéb eredmény 347 698 101,2% Bruttó pénzügyi eredmény 14 366 18 423 28,2% A NEM KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK DINAMIKUS NÖVEKEDÉSE ELLENÉRE A BRUTTÓ EREDMÉNY NÖVEKEDÉSÉT TOVÁBBRA IS A NETTÓ KAMATBEVÉTEL BIZTOSÍTJA 6
HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA milliárd Ft 15% 2004 35% 132 171 65% 241 260 2005 40% 60% Refinanszírozás Saját hitelek AZ ÜZLETI AKTIVITÁS A SAJÁT HITELEZÉS IRÁNYÁBA TERELŐDIK 7
LAKÁSHITELPIAC ALAKULÁSA Háztartási lakáshitelállomány alakulása devizánként Forrás: MNB 1 0 39 44 33 4 9 13 13 18 17 19 18 17 29 28 27 27 35 39 35 36 30 23 21 22 21 18 17 11 20 14 12 13 11 5 3 4 4 6 7 6 6 4 3 2 j. f. m. á. m. j. j. a. s. o. n. d. -5 j. f. m. á. m. j. j. a. s. o. n. d. Állománynövekedés - Ft (Mrd Ft) Állománynövekedés - Deviza (Mrd Ft) A PIACI TREND VÁLTOZÁSA, A DEVIZAHITELEZÉS DOMINANCIÁJA STRATÉGIAI KIHÍVÁST JELENT 8
ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK FOLYÓSÍTÁS MEGOSZLÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK SZERINT Ügynöki értékesítés; 14% Refinanszíroz ás 65% Saját hitelezés 35% Konzorciális; 2% Közvetlen saját hálózat; 19% 2005 2004 Refinanszíroz ás 47% Saját hitelezés 53% Ügynöki értékesítés; 30% Konzorciális; 1% Közvetlen saját hálózat; 22% A SAJÁT HITELEZÉS SZEREPE ERŐSÖDÖTT, AZ ÜGYNÖKI ÉRTÉKESÍTÉSBEN JELENTŐS NÖVEKEDÉS 9
HITELTERMÉKEK FOLYÓSÍTOTT SAJÁT HITELTERMÉKEK MEGOSZLÁSA 20BEN 17.7% Lakásvásárlás 45.3% 5.9% Lakásépítés Egyéb lakáshitel 1.0% 30.1% Általános jelzálog hitel Projekthitel A DEVIZAHITELEZÉS NÖVEKEDÉSÉVEL AZ ÁLTALÁNOS (SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ) JELZÁLOGHITELEK SÚLYA IS MEGNŐTT 10
PIACI RÉSZESEDÉS Saját hitelezés jelzáloghitel-piaci részesedése állomány alapján Jelzáloghitel-piaci részesedése állomány alapján (saját hitelezés + refinanszírozás) 6.3% 6.4% 17.9% 16.1% Saját hitelezés lakáscélú hitelpiaci részesedése állomány alapján 6.6% 6.6% Forrás: MNB, FHB becslés MEGVÁLTOZOTT PIACI KÖRÜLMÉNYEK, A SAJÁT HITELEZÉS NÖVEKVŐ PIACI RÉSZESEDÉSE 11
PORTFOLIÓ A TELJES MINŐSÍTETT PORTFÓLIÓ MEGOSZLÁSA 2004 Külön figyelendő 0.70% Átlag alatti 0.10% Kétes 0.30% Rossz 0.0002% 2005 Problémamentes 98.90% Külön figyelendő 0.55% Átlag alatti 0.08% Kétes 0.27% Rossz 0.0040% Problémamentes 99.10% VÁLTOZATLANUL KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ PORTFOLIÓ 12
FORRÁSOK 2% 1% 4% 7% 1% 5% 93% 87% Jelzáloglevél Bankközi hitelek Egyéb források Részvényesi vagyon A JELZÁLOGLEVÉL ARÁNYA A FINANSZÍROZÁSBAN DÖNTŐ MÉRTÉKŰ NÉMI TERET NYERT A HOSSZÚ LEJÁRATÚ SZINDIKÁLT HITEL A BANKKÖZI FORRÁSOK KÖZÖTT 13
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK MEGNEVEZÉS Változás (%) Személyi jellegű ráfordítások 2 399 3 173 32,3% Egyéb adminisztratív költségek 2 093 2 640 26,1% Speciális jelzálogbanki költségek 901 1 231 36,6% Értékcsökkenési leírás 304 450 48,0% ÖSSZES MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG 5 697 7 494 31,5% 20BEN AZ ÜZLETI AKTIVITÁS A SAJÁT HITELEZÉS FELÉ FORDULT, AZ ÉPÍTKEZÉS HATÁSA MEGJELENT A KÖLTSÉG OLDALON EZZEL EGYÜTT IS A SZEKTORNÁL JELENTŐSEN HATÉKONYABB MŰKÖDÉS 14
HATÉKONYSÁGI MUTATÓK Hatékonysági mutatók 2004 2005 Átlagos Átlagos létszám létszám 234 234 269 269 Egy Egy főre főre jutó jutóadózás előtti előtti eredmény eredmény (millió (millióft) Ft) 36,3 36,3 39,8 39,8 CIR CIR 39,7% 39,7% 40,7% 40,7% ROAE ROAE 46,7% 46,7% 42,8% 42,8% ROAA ROAA 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 15
TŐKESZERKEZET RÉSZVÉNYESI VAGYON (MILLIÁRD FT) TŐKEMEGFELELÉS (OSZTALÉKFIZETÉS ELŐTT) 36% 23.7 17.5 13.8% 15.6% A RÉSZVÉNYESI VAGYON JELENTŐSEN EMELKEDETT 20BEN 16
TŐZSDEI MUTATÓK Tőzsdei mutatók 2004 2005 EPS EPS (adózott (adózott eredmény/részvények száma) száma) 111 111 128 128 Időszak Időszak végi végi részvényárfolyam (Ft) (Ft) 11 305 305 11 309 309 Időszaki Időszaki átlagár átlagár (Ft) (Ft) 857 857 11 424 424 P/E P/E (részvényárfolyam/eps) 11,8 11,8 10,2 10,2 P/BV P/BV (részvényárfolyam/(saját tőke/átl. tőke/átl. részvényszám)) 4,9 4,9 3,6 3,6 Átlagos Átlagos napi napi forgalom forgalom (millió (millióft) Ft) 154 154 203 203 Kapitalizáció Kapitalizáció (millió (millióft) Ft) 86 86130 86 86394 17
FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. Közgyűlés 2006. április 21. 21.