Bányászati aktualitások Horváth Zoltán főosztályvezető, Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, 2017. november 16-17.
Tartalomjegyzék A bányászati koncesszió eddigi eredményei Ötödik körös pályázatok Európa és Magyarország helyzete a bányászatban 2
A bányászati koncesszió eddigi eredményei, ötödik körös pályázatok 3
Bányászat Koncessziók (2013., 2014., 2015. és 2016.) Meghirdetett pályázatok száma 2013 2014 2015 2016 2017 Szénhidrogén 4 6 9 9 9 Geotermikus energia 3 1-1 1 Szén - - 1 - - Koncesszorok Elnyert CH koncessziós területek száma MOL Nyrt. 10 O&GD Central Kft. Vermilion Exploration B. V. HHE Group Kft. 2 Panbridge Hungary Zrt. 6 2 1 4
Ötödik bányászati koncessziós kör Az ötödik körös bányászati koncessziós pályázatok 2017 júniusában jelentek meg A beadási határidő 2017. szeptember 25/26. volt Kilenc szénhidrogén és egy geotermikus pályázat jelent meg A pályázatok értékelése megtörtént, a döntés miniszteri jóváhagyás alatt áll Eredmények o A 10 pályázati kiírásra összesen 5 pályázó adott be ajánlatot o Az 5 pályázó összesen 7 ajánlatot nyújtott be, amelyek közül egy érvénytelennek minősült o 4 területre nem érkezett ajánlat o 1 terület esetében érkezett be 2 pályázat 5
Koncessziós díjból származó bevétel Koncessziós díjból származó bevétel Koncessziós díj megoszlása 3.00 3,000 2.50 2,500 milliárd Ft 2.00 1.50 1.00 1.87 1.64 2.86 2.25 millió Ft 2,000 1,500 1,000 Nyertesek által vállalt töblet Minimális koncessziós díj 0.50 500-1. kör 2. kör 3. kör 4. kör A megajánlott koncessziós díj a verseny tárgya=minimális koncessziós díj+vállalt többlet A koncessziós díjakból származó bevételek a 3. körre elérték a 2,86 Mrd Ft-ot, a 4. körben 2,25 Mrd Ft koncessziós díjat vállaltak a nyertesek. Az első körben a legkisebb koncessziós díj majdnem kétszeresét, a másodikban 32%-kal, a harmadikban 22%-kal, a negyedikben 10%-kal nagyobb díjat vállalták a nyertes pályázók. - 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 6
7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Vállalt többlet bányajáradék átlaga szénhidrogén koncesszió esetén 6.90% Nyertesek által vállalt többlet bányajáradék 1.46% 3.46% 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5.43% A megajánlott bányajáradék (kivéve első kör) a verseny tárgya=minimális bányajáradék+vállalt többlet %. Az első körben a kiíró határozta meg a hatályos jogszabályok szerint fizetett bányajáradékon felül a nyertesek által fizetendő bányajáradékot. A negyedik körben a minimális bányajáradék 16%-ra csökkent. A vállalt többlet bányajáradék mértéke a második kör óta folyamatosan emelkedett, a trend az ötödik körben is változatlan. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fizetendő bányajáradék 19% 19% 16% 2. kör 3. kör 4. kör Vállalt töbletbányajáradék Minimális bányajáradék 7
Vállalt befektetési kötelezettség 40,000 35,000 millió Ft 30,000 25,000 20,000 15,000 Opcionális kutatási program beruházási értéke Vállalt beruházás 10,000 5,000 0 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör A pályázóknak a koncessziós szerződés megkötése esetén a kutatásra vállalt beruházást ténylegesen meg kell valósítaniuk. Az első körben 7, a másodikban 12, a harmadikban 16, végül a negyedik körben 9 Mrd Ft a nyertes pályázók által vállalt beruházás összértéke. Egyes pályázók opcionális kutatási programot is vállaltak. 8
Európa és Magyarország helyzete a bányászatban 9
Bányavállalatok éves felmérése, 2016 A kanadai intézet éves felmérése, amelyben minden nyersanyagkutatáshoz és bányászathoz kapcsolódó vállalat véleményét felmérik azokról az országokról, amelyekben működnek. A 2016-ban a válaszok 53%-a a vállalatok igazgatóitól és 28%-a a vállalatok vezetőitől származik. A 2016-os felmérésben résztvevő vállalatok 2,7 Mrd USD-t költöttek nyersanyagkutatásra míg egy évvel korábban 3,2 Mrd USD-t. Résztvevő vállalatok típus szerinti csoportosítása* Nyersanyagkutató vállalat 18% 12% 10% 9% 51% An exploration company A Bányavállalat producer company (kisebb with mint less 50 than M USD) US$50M A Bányavállalat producer company with (nagyobb more than mint US$50M 50 M USD) A Szakértői consulting vállalat company A felmérésben 104 országról érkeztek válaszok Other Egyéb * Tükrözi a nyersanyag szektor globális vállalati összetételét 10
85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Pontszám Globális összehasonlítás Bányavállalatok éves felmérése, 2016 Átlagos befektetési vonzereje egyes régióknak (Avarage Investment Attractiveness Index) Kanada 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Argentína Ázsia Latin Amerika És Karib-tenger Óceánia Afrika Európa Egyesült Államok Kanada Ausztrália Kanada és Ausztrália stabil vezető szerepben, amelyhez az USA is csatlakozott 2013-ban Európa: átlagosan középmezőny, 2014-ig csökkenés, majd növekedés 11
Európa Bányavállalatok éves felmérése, 2016 Finland Befektetési vonzerő (Investment Attractiveness Index) A vezető európai országok egyben globálisan is előkelő pozícióban vannak: Finnország (5.); Svédország (8.); Írország (9.) Vezető európai országok kedvező pozícióban vannak a szakpolitika terén (Policy Perception Index - PPI) is: Írország (1.); Svédország (3.); Finnország (4.); Írország, Finnország és Svédország az elmúlt 5 évben is top 10-ben volt a PPI rangsorban, Norvégia az első 20-ban szerepelt 2016-ban Spanyolország befektetési vonzerő szempontjából 10 helyet javított. Lengyelország befektetési vonzereje globálisan is folyamatosan nő. 2012: 55.; 2015: 33.; 2016: 27. Sweden Ireland, Republic of Northern Ireland Poland Portugal Norway Spain Russia Greenland Serbia Turkey Romania Bulgaria France Szerbiában új bányatörvényt vezettek be 2015-ben a széles körben elismert skandináv modell alapján. Greece Hungary 0 20 40 60 80 100 12
Bányászat GDP részaránya (%) Európában - 2015 15%< 10-15% 5-10% 1-5% 1% > 2014-hez képest Portugáliában, az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Horvátországban csökkent jelentősebben a bányászat részaránya a GDP-ben. Magyarország esetében a részarány 0,6%. Forrás: World Bank, WORLD-MINING-DATA 13
Európa ásványi nyersanyag-kitermelésének alakulása (1984-2014) Európa ásványi nyersanyag-kitermelése 30 év alatt jelentősen csökkent. A szén és a kőolaj termelése mérséklődött, a földgáz és az egyéb nyersanyagok nőttek. A csökkenés okai: import lehetőségek növekedése (globalizáció, kedvező szállítási költségek pl. óceánjáró tankerek); környezetvédelmi előírások szigorodása; könnyen felfedezhető klasszikus lelőhelyek folyamatos kimerülése, és a további kutatások csökkenése. *Nem tartalmazza: Észtország, Lettország és Litvánia 1985 előtt és Szlovénia 1990 előtt. 14
Európa részesedése a világ nyersanyag-kitermeléséből (2014)* Európa részesedése a világ fosszilis nyersanyagkitermeléséből 7.7% 7.3% 4.0% Európa részesedése a világ fémes nyersanyagkitermeléséből 19.4% 8.1% 7.3% Szén - Németo. (2,3%), Lengyelo., Töröko. Földgáz - Norvégia (3%), Hollandia, Egyesült Királyság Kőolaj - Norvégia (2,2%) Forrás: British Geological Survey Európa részesedése a világ nem fémes nyersanyagkitermeléséből 59.5% 32.6% 20.3% Földpát - Töröko. (30,1%), Olaszo., Spanyolo., Franciao. Európa részesedése a világ fosszilis nyersanyag-kitermeléséből a szén esetében a legnagyobb (7,7 %). Az ércek közül krómérc kitermelésben számottevő Európa részaránya (19,4 %). Króm - Töröko. (13,7%), Finno., Albánia Ezüst - Lengyelo. (5%), Svédo. Cink - Íro. (2,1%), Svédo., Töröko. Kaolin - Németo. (16,5%), Egyesült Királyság, Töröko., Cseh Köztársaság Gipsz - Töröko. (5,5%), Olaszo., Spanyolo. Forrás: British Geological Survey Forrás: British Geological Survey A nem fémes nyersanyag-igényének nagy részét a kontinens képes saját forrásból fedezni, azonban a termelés megoszlása egyenlőtlen az egyes országok között. Európán belül számos ásványi nyersanyag kitermelését egy-egy ország dominálja, így a legtöbb európai ország importra szorul. *Nyersanyag-típusonként a 3 legnagyobb részarányt képviselő nyersanyag esetében, a főbb részesedő országok viszonylatában. 15
Magyarország* Bányavállalatok éves felmérése, 2016 Labor regulations/work Munkaügyi szabályozás disruptions Geological Földtani adatbázis database Kereskedelmi Trade akadályok barriers Munkaerőpiac/Képességek Availability of labor/skills Socioeconomic agreements/community Társadalmi-gazdasági development megállapodások conditions Infrastruktúra Quality of infrastructure minősége Közbiztonság Security Regulatory Szabályozási duplication következetlenségek and inconsistencies Politikai Political stabilitás Stability Uncertainty Bizonytalanságok concerning a védett protected területeken areas Bizonytalanságok Uncertainty concerning területhasználati disputed land vitákban claims Szakpolitika (Policy Perception Policy Perception Index- Index PPI) Adózási Taxation szabályok regime Bizonytalanság U certai ty co cer i g a szabályozás the ad i istratio, értelmezésénél, i terpretatio érvényesítésénél a d Investment Befektetési Attractiveness vonzerő (IAI) Index Legal Jogrendszer system Bizonytalanságok Uncertainty concerning a környezetvédelmi environmental szabályozásban regulations Best Practices Mineral Nyersanyag Potential potenciál Index * Egy vagy több kérdés esetében csak 5-9 közötti válasz érkezett Globális rangsor (104 ország között) 0 20 40 60 80 100 2 5 8 11 23 26 26 29 31 Élvonal 38 40 45 54 68 Középmezőny Sereghajtó 85 87 89 101 16
Magyarország Bányavállalatok éves felmérése, 2014-2016 Hazánk a 2014-es és a 2016-os évi felmérésben szerepelt. Megítélésünk több tényező esetében is pozitív, viszont ezek a tényezők nincsenek ösztönző hatással a bányászati befektetésekre. 17
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiaügyért Felelős Államtitkárság 2016-2017-es projektek 2016 2017 2018* Bányanyitási feladatok fedezete 100 MFt 250 MFt 250 MFt * Költségvetésben jóváhagyott várható fedezet Színes- és nemesfémércek digitális adatbázisa Telkibánya, Rudabánya, Gyöngyösoroszi, Nagybörzsöny, Pátka, Recsk Archív dokumentumok digitalizálása, rendszerbe szervezése ~ 43 MFt Kőszén kataszter sikertelen közbeszerzési pályázat Digitális térkép alapú komplex kataszter a kőszén előfordulásokról Komplex kőszén projekt Kőszén kataszter Anyagvizsgálat tisztaszén technológiákhoz Fúrómag-raktári nyilvántartási és infrastrukturális fejlesztések ~ 250 MFt 18
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 19