Előszó A 2009-es év Európa-szerte a recesszió, illetve globálisan a gazdasági válság jegyében zajlott. Ebben a szélsőségesen hátrányos környezetben nem meglepő, hogy számos piac forgalma visszaesést mutat. A munkanélküliség emelkedésével a gazdasági válság közvetlenül is érinti a háztartásokat, súlyosan rányomva bélyegét közérzetükre. Az aggodalom óvatosságra, illetve kiadásaik terén döntések meghozatalára készteti a fogyasztókat. A Cetelem Körkép hűséges olvasói bizonyára észreveszik, hogy a piacelemzések ezúttal nyolc ország adatait veszik alapul, míg az előző évek tanulmányaiban tizenkét ország szerepelt. Ez azzal magyarázható, hogy idén az Egyesült Királyság, Belgium, Oroszország és Szerbia birtokunkban lévő piaci adatai nem tették lehetővé az azonos körben történő összehasonlítást megfelelő módon, ezért úgy határoztunk, hogy ez alkalommal nem közöljük őket. Flavien Neuvy A Cetelem Körkép vezető munkatársa www.observatoirecetelem.com Vizsgált piacok A bútorpiac A háztartási gépek piaca A szórakoztató elektronikai készülékek piaca Az informatikai piac A sportáruk piaca A barkácsáruk piaca Az autópiac A fogyasztási hitelek piaca Források Ipea, GFK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, VDS Sportfachhandel, BHB, BBE Retail Experts, KBA, Bankenfachverband, Prometeia/GFK, Prometeia /Ministero dei trasporti, Assofin/Findomestic Banca CRM Operativo, Osservatorio 2009, ISTAT, Nielsen/ Cetelem, INE Portugal, ACAP AutoInforma, Banco do Portugal/Cetelem, statistique bureau, NBS (Banque Ipea, GFK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, VDS Sportfachhandel, BHB, BBE Retail Experts, KBA, Bankenfachverband, Prometeia/GFK, Prometeia /Ministero dei trasporti, Assofin/Findomestic Banca CRM Operativo, Osservatorio 2009, ISTAT, Nielsen/ Cetelem, INE Portugal, ACAP AutoInforma, Banco do Portugal/Cetelem, statistique bureau, NBS (Banque Nationale), KSH (Központi Statisztikai Hivatal), MNB (Magyar Nemzeti Bank) MGE (Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete) Cetelem Körkép 200 Piacok
A bútorpiac A bútorpiac (Milliárd euróban) Bútor () FR IT ES PT DE CZ SK HU (2) Össz. 2008 9,64 6,96 5,4 0,78 30,40 0,9 0,7 0,66 64,66 2009 (Cetelem becslés) 9,0 5,8 3,29 0,7 29,50 0,86 0,0 0,56 59,93 Változás 2009/2008-5,6 % - 6,8 % - 36,0 % - 9,0 % - 3,0 % - 5,5 % - 4,2 % - 5,2 % - 7,3% () Az adatok a háztartások új bútor vásárlására fordított kiadásait tükrözik (2) Azonos árfolyammal számolva A háztartások átlagos kiadása 2009-ben (Euróban) 800 736 700 642 600 536 554 500 487 400 332 300 200 263 93 48 26 82 92 203 98 48 00 53 68 0 27 369 000 24 64 200 7 07 750 3 89 669 40 076 000 4 490 000 900 344 3 790 400 FR IT ES PT DE (2) CZ SK HU Össz. A háztartások átlagos kiadása euróban 2009-ben A háztartások átlagos kiadása 2009-ben egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével () Háztartások száma () A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás: BIPE (2) Forrás: Német Szövetségi Statisztikai Hivatal 2 Cetelem Körkép 200 Piacok
Az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében vezető országok Az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében vezető országok, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével Olaszország Németország Franciaország 642 736 332 2 3 Olaszország Németország Franciaország 536 554 263 Vásárlási szándék 200-re vonatkozóan 50 % 40 % 30 % 20 % 33 34 30 44 44 36 35 8 0 % 0 % FR IT ES PT DE CZ SK HU Kommentár Európa bútorpiaca nehéz évet zárt 2009-ben. A piac több mint 7%-os visszaesést mutat a vizsgált országok körében. A hanyatlás Spanyolországban és Szlovákiában a legszembetűnőbb, a francia, német és olasz bútorpiac ezzel szemben ellenállóbbnak bizonyult: a forgalom ezekben az országokban az átlagosnál kisebb mértékben csökkent. Cetelem Körkép 200 Piacok 3
A háztartási gépek piaca A háztartási gépek piaca (Milliárd euróban) Háztartási gépek FR IT ES PT DE CZ SK HU () Össz. 2008 7,2 4,04 3,88 0,72 0,47 0,66 0,073 0,62 27,673 2009 (Cetelem becslés) 7 3,84 3,4 0,7 0,8 0,6 0,058 0,5 26,908 Változás 2009/2008-2,9 % - 5,0 % - 2,4 % - 2,8 % 3,2 % - 9, % - 20,5% -7,74 % - 2,8% () Azonos árfolyammal számolva A háztartások átlagos kiadása 2009-ben (Euróban) 300 250 200 50 256 202 56 30 200 54 80 24 269 203 4 34 32 76 28 00 50 3 40 0 27 369 000 24 64 200 7 07 750 3 89 669 40 076 000 4 490 000 900 344 3 790 400 FR IT ES PT DE (2) CZ SK HU Össz. A háztartások átlagos kiadása euróban 2009-ben A háztartások átlagos kiadása 2009-ben egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével () Háztartások száma () A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás: BIPE (2) Forrás: Német Szövetségi Statisztikai Hivatal 4 Cetelem Körkép 200 Piacok
Az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében vezető országok Az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében vezető országok, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével 2 3 Franciaország Németország Spanyolország 256 269 200 Németország Portugália Franciaország 203 24 202 Vásárlási szándék 200-re vonatkozóan 50 % 40 % 30 % 20 % 34 38 28 45 47 47 38 9 0 % 0 % FR IT ES PT DE CZ SK HU Kommentár A háztartási gépek piaca számos más szektornál ellenállóbbnak bizonyult a gazdasági válsággal szemben, hiszen a piac csökkenése 2009-ben kevesebb, mint 3%. Ez a viszonylagos rezisztencia főként Németországra jellemző, illetve, kisebb mértékben Franciaországban és Portugáliában is megfigyelhető. Cetelem Körkép 200 Piacok 5
A szórakoztató elektronikai készülékek piaca (tv, hifi, videó kivéve fényképezés) A szórakoztató elektronikai készülékek piaca (Milliárd euróban) Tv, hi-fi () FR IT ES PT DE CZ SK HU (2) Össz. 2008 7,77 3,74 2,4,3 9, 0,5 0,064 0,26 24,984 2009 (Cetelem becslés) 7,30 3,59 2,05,02 8,7 0,46 0,045 0,23 23,395 Változás 2009/2008-6,0 % - 4,0 % - 4,9 % - 9,7 % - 4,4 % - 9,8 % - 29,7% -,5 % - 6,4% ) Tv/videó + audio/hi-fi, és kiegészítő termékek (audio/videó adathordozók ) (2) Azonos árfolyammal számolva A háztartások átlagos kiadása 2009-ben (Euróban) 350 3 300 267 262 250 2 27 200 50 00 46 22 20 92 63 02 08 6 8 90 50 24 3 0 27 369 000 24 64 200 7 07 750 3 89 669 40 076 000 4 490 000 900 344 3 790 400 FR IT ES PT DE (2) CZ SK HU Össz. A háztartások átlagos kiadása euróban 2009-ben A háztartások átlagos kiadása 2009-ben egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével () Háztartások száma () A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás: BIPE (2) Forrás: Német Szövetségi Statisztikai Hivatal 6 Cetelem Körkép 200 Piacok
Az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében vezető országok Az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében vezető országok, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével Portugália Franciaország Németország 262 267 27 2 3 Franciaország Portugália Németország 63 Vásárlási szándék 200-re vonatkozóan 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 5 % 0 % 5 % 0 % 25 37 26 33 32 28 8 FR IT ES PT DE CZ SK HU Kommentár A szórakoztató elektronikai készülékek piaca 2009-et a tanulmány minden országában szűk esztendőként jegyzi. Több éves töretlen növekedés után a nyolc ország összességében 6% os visszaesést mutat. A legkisebb csapást az olasz piac szenvedte el (- 4%), a legnagyobb mértékű, közel 30%-os zuhanás pedig Szlovákiában tapasztalható. Cetelem Körkép 200 Piacok 7
Az informatikai piac Az informatikai piac (Milliárd euróban) Informatika () FR IT ES PT DE CZ SK HU (2) Össz. 2008 5,36 3,96 3,56 0,59 7,4 0,28 0,066 0,56 2,776 2009 (Cetelem becslés) 5,00 3,45 3,38 0,50 7,0 0,20 0,053 0,4 9,993 Változás 2009/2008-6,7 % - 2,9 % - 5, % - 5,3 % - 5,4 % - 28,6 % - 9,7% - 26,79% - 8,2% () Személyi számítógép, monitor, nyomtató, szkenner, CD- és DVD-író, modem, egér, billentyűzet, joystick, különböző szoftverek, kártyák (2) Azonos árfolyammal számolva A háztartások átlagos kiadása 2009-ben (Euróban) 99 200 83 75 53 52 50 45 40 28 32 7 00 48 62 50 45 47 28 36 0 27 369 000 24 64 200 7 07 750 3 89 669 40 076 000 4 490 000 900 344 3 790 400 FR IT ES PT DE (2) CZ SK HU Össz. A háztartások átlagos kiadása euróban 2009-ben A háztartások átlagos kiadása 2009-ben egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével () Háztartások száma () A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás: BIPE (2) Forrás: Német Szövetségi Statisztikai Hivatal 8 Cetelem Körkép 200 Piacok
Az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében vezető országok Az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében vezető országok, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével 2 3 Franciaország Spanyolország Németország 83 99 75 Portugália Spanyolország Magyarország 52 53 48 Vásárlási szándék 200-re vonatkozóan 25 % 20 % 5 % 0 % 5 22 6 22 22 8 2 2 5 % 0 % FR IT ES PT DE CZ SK HU Kommentár 2009-ben a növekvő netbook, notebook eladások nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy megakadályozzák a számítástechnika piacának jelentős visszaesését: a vizsgált országok együttesen 8,2 %-os csökkenést mutatnak. Az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében Spanyolország viszi a pálmát, megelőzve Franciaországot és Németországot. Cetelem Körkép 200 Piacok 9
A sportáruk piaca Sportáruk piaca (Milliárd euróban) Sport () FR IT ES PT DE CZ SK HU (2) Össz. 2008 9, 4,3 3,69 0,63 7, 0,9 0,08 0,35 25,208 2009 (Cetelem becslés) 8,8 4,2,94 0,64 7, 0,9 0,08 0,37 25,478 Változás 2009/2008-3,3 % 2,2 % 6,8 %,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0% 5,7%, % () Az adatok a szabadidős halászati és vadászati cikkek forgalmát is tartalmazzák (2) Azonos árfolyammal számolva A háztartások átlagos kiadása 2009-ben (Euróban) 350 322 300 250 255 232 200 50 7 43 95 78 64 77 37 33 207 00 00 50 42 44 0 27 369 000 24 64 200 7 07 750 3 89 669 40 076 000 4 490 000 900 344 3 790 400 9 2 FR IT ES PT DE (2) CZ SK HU Össz. A háztartások átlagos kiadása euróban 2009-ben A háztartások átlagos kiadása 2009-ben egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével () Háztartások száma () A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás: BIPE (2) Forrás: Német Szövetségi Statisztikai Hivatal 0 Cetelem Körkép 200 Piacok
Az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében vezető országok Az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében vezető országok, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével 2 3 Spanyolország Franciaország Németország 2322 77 Portugália Franciaország Spanyolország 95 255 78 Vásárlási szándék 200-re vonatkozóan 25 % 20 % 5 % 0 % 5 22 6 23 22 24 9 5 % 0 % FR IT ES PT DE CZ SK HU Kommentár Bár egy év alatt igen kismértékű előrelépés történt, a sportáruk piaca egyike azon kevés piacoknak, amelyek 2009-et a válság ellenére növekedéssel zárták. A sport kevésbé költséges kikapcsolódási lehetőség ugyanakkor kiváló szórakozási eszköz, ez lehet az oka annak, hogy a háztartások előnyben részesítették ezt a típusú kiadást. A háztartásonkénti fogyasztás tekintetében a dobogó legfelső fokán idén is Franciaország áll, maga mögé utasítva Spanyolországot és Németországot. Cetelem Körkép 200 Piacok
A barkácsáruk piaca A barkácsáruk piaca (Milliárd euróban) Barkácsáruk () FR IT ES PT DE CZ SK HU (2) Össz. 2008 9,47 5,38 6,08,35 43,4 0,28 0,085 0,29 76,335 2009 (Cetelem becslés) 9 5,49 5,74,35 42,9 0,3 0,075 0,32 75,85 Változás 2009/2008-2,4 % 2,0 % - 5,6 % 0,0 % -,2 % 0,7 % -,8% 0,3 % -,5% () Az adatok magukban foglalják a barkács szakáruházak kertészeti osztályainak, valamint a kiskereskedelmi szaküzletek értékesítését is, kivéve a nem magáncélú vásárlásokat (2) Azonos árfolyammal számolva A háztartások átlagos kiadása 2009-ben (Euróban) 200 000 070 800 600 694 549 806 60 400 200 223 86 337 259 42 347 69 73 39 50 87 6 0 27 369 000 24 64 200 7 07 750 3 89 669 40 076 000 4 490 000 900 344 3 790 400 FR IT ES PT DE (2) CZ SK HU Össz. A háztartások átlagos kiadása euróban 2009-ben A háztartások átlagos kiadása 2009-ben egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével () Háztartások száma () A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás: BIPE (2) Forrás: Német Szövetségi Statisztikai Hivatal 2 Cetelem Körkép 200 Piacok
Az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében vezető országok Az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében vezető országok, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével Franciaország Németország Portugália 694 070 347 2 3 Franciaország Németország Portugália 549 806 42 Vásárlási szándék 200-re vonatkozóan 35 % 30 % 25 % 20 % 5 % 0 % 5 % 0 % 26 2 7 6 28 34 27 5 FR IT ES PT DE CZ SK HU Kommentár A barkácsáruk piaca a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére 2009-ben szilárdan tartja magát (-,5%). Ennek a nem kis teljesítménynek a hátterében részben egy már ismert, és a Cetelem Körkép által több alkalommal is említett viselkedésforma áll: válság idején mindig megfigyelhető az önmagunk felé, otthonunk felé fordulás. A háztartások Németországban költöttek átlagosan a legtöbbet barkácsárura, így jóval Franciaország és Portugália előtt szerepelnek. Cetelem Körkép 200 Piacok 3
Az autópiac Az autópiac (Magánszemélyek részére forgalomba helyezett új személygépkocsik száma) Autó FR IT ES PT DE CZ SK HU Össz. 2008 2 050 283 2 62 000 6 76 23 386 3 090 040 82 554 70 040 58 628 9 088 67 2009 (Cetelem becslés) 2 268 000 2 58 000 960 000 60 000 3 807 000 95 000 80 000 60 55 9 679 55 Változás 2009/2008 0,6 % - 0,2 % - 7,3 % - 25,0 % 23,2 % 6,8 % 4,2% - 62, % 6,5% Forgalomba helyezett, új személygépkocsik 2009-ben (Százalékban) 0 9,50 8 8,29 8,76 7,86 6 5,64 4 4, 4,34 4,2 2,7 0 27 369 000 24 64 200 7 07 750 3 89 669 40 076 000 4 490 000 900 344 3 790 400 FR IT ES PT DE (2) CZ SK HU Össz. 00 háztartásra jutó forgalomba helyezett, új személygépkocsik aránya 2009-ben Háztartások száma 4 Cetelem Körkép 200 Piacok
A forgalomba helyezett, 00 háztartásra számított új személygépkocsik arányát tekintve vezető országok 2009-ben (Százalékban) Olaszország Németország Franciaország 8,76 9,50 8,29 Főbb autómárkák Európában Márka Piaci részesedés Európában 2008. január-szeptember (%) Piaci részesedés Európában 2009. január-szeptember (%) Volkswagen 0, %, % Ford 8,6 % 9, % Renault 8,4 % 7,8 % Fiat 7,0 % 7,4 % Opel 7,6 % 7,2 % Peugeot 7,0 % 7,0 % Citroën 6, % 6,3 % Mercedes/Smart 6, % 5,3 % Toyota 5,0 % 4,7 % BMW/Mini 4,8 % 4,3 % Audi 3,7 % 3,9 % v Skoda 2,8 % 3,0 % Nissan 2,4 % 2,5 % Seat 2,0 % 2,0 % Hyundai,6 % 2,2 % Honda,6 %,6 % Suzuki,5 %,6 % Kia,4 %,6 % Dacia, %,5 % Mazda,5 %,4 % Volvo,3 %,2 % Chevrolet, %,2 % Mitsubishi 0,9 % 0,8 % Lancia 0,7 % 0,7 % Alfa Romeo 0,6 % 0,7 % Land Rover 0,5 % 0,4 % Saab 0,4 % 0,2 % Jaguar 0,2 % 0,2 % Chrysler 0,2 % 0, % Vásárlási szándék 200-re vonatkozóan 25 % 20 % 5 % 0 % 5 % 7 2 5 24 20 2 7 6 0 % FR IT ES PT DE CZ SK HU Cetelem Körkép 200 Piacok 5
Vezető márkák 2009-ben (Piaci részesedés, 2009 első három negyedév) Vezető csoportok 2009-ben (Piaci részesedés, 2009 első három negyedév) Ford Volkswagen Renault 9, %, % 7,8 % PSA VW Csoport Renault Csoport* 3,3 % 20,0 %, % * Renault + Nissan + Dacia Kommentár 2009-ben az európai autópiacok összességében 6,5%-os növekedéssel igazán jó évet könyvelhetnek el. Mindazonáltal, ez a teljesítmény fenntartásokkal kezelendő, ugyanis nagyban függ az Európa szerte szinte mindenhol bevezetett régi autó beszámítási akcióktól, illetve más támogató intézkedésektől. Mindenképpen figyelmet érdemel a kis kategóriák iránti megerősödött kereslet. A különböző kormányzati intézkedések visszavonásával párhuzamosan azonban 200-ben nehézségek várhatóak a szektorban. 6 Cetelem Körkép 200 Piacok
A fogyasztási hitelek piaca A fogyasztási hitelek piaca (Hitelállomány, milliárd euróban) Fogyasztási hitelek FR IT ES PT DE CZ SK HU () Össz. 2008 40 60,66 02,33 20,73 224, 2,3 0,9 2,26 573,29 2009 (Cetelem becslés) 38 54,34 94,04 2,46 226,8 2 0,83 2,27 559,74 Változás 2009/2008 -,4 % - 0,4 % - 8, % 3,5 %,2 % - 2,4 % - 8,8% 0,% - 2,4% () Azonos árfolyammal számolva Háztartásonkénti átlagos fogyasztási hitelállomány 2009-ben (Euróban) 6 000 5 000 5 042 5 526 5 54 5 659 4 552 4 000 3226 3 000 2 000 2 205 2 673 000 437 0 27 369 000 24 64 200 7 07 750 3 89 669 40 076 000 4 490 000 900 344 3 790 400 FR IT ES PT DE (2) CZ SK HU Össz. Egy háztartásra jutó átlagos fogyasztási hitelállomány 2009-ben Háztartások száma Cetelem Körkép 200 Piacok 7
Az egy háztartásra jutó fogyasztási hitelállomány tekintetében vezető országok Az európai fogyasztási hitelpiac szerkezete (Hitelállomány milliárd euróban, 2009 végén) Spanyolország Németország Portugália 5 526 5 659 5 54 ES 6,8% IT 9,7% FR 24,7% HU 2,2% PT 3,8% DE 40,5% CZ 2,% SK 0,2% Kommentár A gazdasági válság az egész világon súlyosan érintette a pénzügyi szektort. A válság sújtotta háztartások óvatosabbá váltak vásárlási szokásaikban. Számos tervüket inkább későbbre halasztották, így a fogyasztási hitelek piaca mely meghatározásánál fogva szorosan kötődik a háztartások fogyasztásához, megszenvedte ezt az elővigyázatosságot. Az újonnan kötött hitelek terén sok országban jelentős a visszaesés, összességében a fennálló hitelállomány a vizsgált nyolc ország körében 2,4%-os csökkenést mutat. Cetelem Körkép 200 Piacok 8