FoKi FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Verziószám: Lezárás dátuma:

FoKi Verziószám: 2.0.1 Lezárás dátuma: 2012.07.05. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Készítette: CrmJump Hungary Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 126-28. (Kiscelli irodaház) Telefon: (+36 1) 250-0043, Fax: (+36 1) 250-0043 Web: www.crmjump.com

TARTALOM TARTALOM...2 1 DOKUMENTUM ADMINISZTRÁCIÓ...3 2 A PROGRAM CÉLJA...3 3 BEJELENTKEZÉS A RENDSZERBE...3 4 ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS...4 4.1 KEZELŐFELÜLET ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA...4 4.2 ÁLTALÁNOS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ELVEK...6 5 ÜGYVITEL...6 5.1 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI IKTATÁS FELVÉTELE...6 5.2 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI IKTATÁSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, STORNÓZÁSA... 11 5.3 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ÜGYEK FELVÉTELE... 12 5.4 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ÜGYEK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE... 26 5.5 HITELEZŐI IGÉNYEK TÁBLÁZAT NYOMTATÁSA... 27 5.6 KÖRLEVELEK NYOMTATÁSA HITELEZŐI NYILVÁNTARTÁS ELEMEK SZŰRÉSE... 28 6 ÁLTALÁNOS TÖRZSADATOK... 29 6.1 CÉG ADATOK FELVÉTELE... 29 6.2 CÉG ADATOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE... 31 6.3 DEVIZÁK FELVÉTELE... 31 6.4 DEVIZÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE... 32 6.5 DOKUMENTUM KATEGÓRIA FELVÉTELE... 32 6.6 DOKUMENTUM KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE... 33 6.7 KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNA FELVÉTELE... 34 6.8 KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE... 35 6.9 PARTNER KATEGÓRIA FELVÉTELE... 35 6.10 PARTNER KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE... 36 6.11 PARTNER ADATOK FELVÉTELE... 37 6.12 PARTNEREK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE... 47 6.13 POSTAI KÜLDEMÉNY TÍPUSOK FELVÉTELE... 48 6.14 POSTAI KÜLDEMÉNY TÍPUSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE... 49 7 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI TÖRZSADATOK... 49 7.1 ALSZÁM KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE... 50 7.2 ALSZÁM KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE... 50 7.3 BESOROLÁS KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE... 51 7.4 BESOROLÁS KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE... 52 7.5 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ÜGY KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE... 52 7.6 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ÜGY KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE... 55 7.7 MELLÉKLET TÍPUSOK RÖGZÍTÉSE... 56 7.8 MELLÉKLET TÍPUSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE... 56 7.9 SZAKASZPONT SÉMÁK RÖGZÍTÉSE... 57 7.10 SZAKASZPONT SÉMÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE... 58 2. oldal

1 DOKUMENTUM ADMINISZTRÁCIÓ FoKi verziószáma Változtatás dátuma Változás Szerző Felülvizsgálta 1.0.0 2012.05.03. Kézikönyv kialakítása Kertész Péter Dézsi Tibor 1.0.7 2012.06.12. Kézikönyv aktualizálása az aktuális FoKi verzió kapcsolódó funkcionális módosításai alapján 2.0.0 2012.06.28. Kézikönyv aktualizálása az aktuális FoKi verzió kapcsolódó funkcionális módosításai alapján 2.0.1 2012.07.16. Kézikönyv aktualizálása az aktuális FoKi verzió kapcsolódó funkcionális módosításai alapján Kertész Péter Kertész Péter Kertész Péter Dézsi Tibor Dézsi Tibor Dézsi Tibor 2 A PROGRAM CÉLJA Napjainkban a fizetésképtelenségi ügyekkel foglalkozó szervezeteknél a megváltozott gazdasági és jogi környezet következtében egyre több nyilvántartási és információ igény merül fel. A hitelezői nyilvántartás adatok naprakész kezelése, a kapcsolódó levelezések gyors és pontos megvalósítása, a hatósági jelentési kötelezettségek időben történő teljesítése integrált folyamat-menedzsment szoftver használatát követeli meg. Célunk egy olyan informatikai rendszer kialakítása volt, amely alkalmas a napi operatív tevékenységek hatékony kiszolgálására és biztosítja a felszámolási biztosok számára azokat a standard jelentéseket, amelyek a megalapozott munkához szükségesek. Arra törekedtünk, hogy a szoftver felhasználóbarát, egyszerű, több nyelvű, könnyen kezelhető és biztonságos legyen. 3 BEJELENTKEZÉS A RENDSZERBE A rendszer indításához a felhasználónak a http://felszamolas.crmjump.com webcímet kell beírni a web böngészőjébe. A FoKi működése Internet Explorer 8-as böngészőre lett optimalizálva. 3. oldal

A rendszerbe kizárólag a helyes felhasználói név és jelszó megadását követően lehetséges bejelentkezni. A belépő képernyőn lehetőség van a használni kívánt cég kiválasztására is. Ennek többcéges működés esetén lehet jelentősége, a rendszer egyidejűleg több különböző felszámoló cég adminisztrációját képes elvégezni. 4 ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS 4.1 KEZELŐFELÜLET ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A szoftver kezelőfelülete úgy lett kialakítva, hogy gyors és hatékony tájékozódást, ill. műveletvégzést tegyen lehetővé. Valamennyi eleme magyar nyelvű. Általános tulajdonságok: Az ablakok 1024*768-as képernyőfelbontás mellett is használhatóak, Az ablakok teljes képernyőméretre nagyíthatóak. A program a következő ablaktípusokkal dolgozik: főképernyő, beviteli képernyők lekérdező képernyők nyomtatott dokumentum előnézeti képernyők Főképernyő A rendszer főképernyője lehetővé teszi a felhasználó számára a jogosultságának megfelelő folyamatok indítását, továbbá aktív munkaasztala révén gyors információt biztosít feladatairól és az aktuális hirdetményekről. 4. oldal

Egy folyamat indítása a rendszerben a főképernyő bal oldali fastruktúrájú menüjében az elindítani kívánt folyamat nevére történő kattintással lehetséges. A főképernyőn a gyorsindító pult felett található egy nyomógomb eszköztár, amely 5 nyomógombot tartalmaz, ezek az alábbi művelek, funkciók közvetlen indítását teszik lehetővé: kezdőlapra történő visszatérés, a felhasználó hozzáféréséhez tartozó beállítások lap indítása, a felhasználó hozzáféréséhez tartozó jelszó megváltoztatását, a FoKi ügyfélszolgálatának elérhetőségeinek megtekintését, kijelentkezés a programból, Ugyancsak a főképernyőn található tájékoztató információként az adott szerveren futó FoKi szoftver aktuális verziószáma, pl. 1.0.10, ill. a programba bejelentkezett felhasználó neve. Beviteli képernyők A beviteli képernyők a rendszerben egységesen épülnek fel. A különböző típusú beviteli mezők (szövegdobozok, listadobozok, dátum-választók) kezelését követően a képernyő alsó részén lévő funkcionális nyomógombsor használatával lehetséges az elvégezni kívánt művelet (pl. mentés) indítása. Ha egy képernyő tartalmaz Mentés gombot, mindenképp kezeljük, ha menteni szeretnénk. Szűrő képernyők A szűrő képernyők a rendszerben szintén egységesen épülnek fel. Minden esetben a képernyő felső részén találhatóak a szűrőfeltételek. Az adott lekérdezés során használni kívánt szűrőfeltételek megadását követően minden esetben kezelni kell a Szűrés nyomógombot. Ekkor a szűrőfeltételek alatt található listában aktualizálásra kerül a szűrőfeltételeknek megfelelő találati halmaz. A képernyő alsó részén lévő funkcionális nyomógombsor használatával lehetséges a találati halmazon vagy annak egy kiválasztott elemén az elvégezni kívánt művelet (pl. Nyomtatás) indítása. 5. oldal

Nyomtatott dokumentum előnézeti képernyők A nyomtatható riportok esetében lehetőség van PDF, ill. Excel formátumok között választani. Ennek során egy speciális előnézeti képernyőt használ a program, abban az adatok megjelenítése mellett lehetséges lapozni az oldalak között, nagyítani a listát, ill. exportálni a riport tartalmát. 4.2 ÁLTALÁNOS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ELVEK A program általános kezelése megfelel a felhasználók által megszokott Windows-os környezetben jellemző kezelési irányelveknek. A beviteli képernyőkön fehér háttérrel jelennek meg azok a beviteli mezők, amelyek esetében lehetséges az adatok közvetlen módosítása és a beírt adatok esetében nem történik kapcsolódó törzsadat-szintű ellenőrzés. A beviteli képernyőkön zöld háttérrel jelennek meg azok a beviteli mezők, amelyek esetében már a szöveg begépelése alatt történik lekérdezés az adatbázisból így megkönnyítve a felhasználó munkáját azáltal, hogy egy listában megjelenítve a találatokat a program lehetővé teszi, hogy egyből kiválassza amit szeretne, és ne kelljen begépelni az egész szöveget. A beviteli képernyőkön fekete színnel jelennek meg azok az adatok, amelyek esetében nem lehetséges a közvetlen módosítás, ezek a mezők tájékoztató jellegű adatokat (pl. összesen értékeket) tartalmaznak. 5 ÜGYVITEL 5.1 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI IKTATÁS FELVÉTELE Folyamat indítása: Ügyvitel - Fizetésképtelenségi iktatások menüpont elindítása, Új iktatás felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: Itt lehetséges azoknak az iktatásoknak a rögzítése, amelyek egy fizetésképtelenségi ügyhöz kapcsolódnak. A rendszer ezeket az iktatásoknak az esetében un. alszámos iktatást végez. Minden partner számára automatikusan kiosztásra kerül egy alszám és az adott partner minden további bejövő, ill. kimenő iktatását erre az alszámra teszi, egy folyamatosan növekvő sorszámozást alkalmazva. A rendszerben az iktatószám felépítése a következő: DE-1-23/3, ahol: DE: az iktatást végző felszámoló cég azonosítója, 1: ügy azonosító sorszáma, 23: alszám, 3: adott alszám alá tartozó aktuális iktatás sorszáma. Képernyőn lévő mezők: Rögzítő személy. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható. Itt automatikusan a bejelentkezett felhasználó neve kerül megjelenítésre, Cég. Iktatáshoz kapcsolódó cég kiválasztása. (Nem keverendő össze a partnerrel, az Általános törzsadatok modul, Cég adatok folyamatnál felszámoló cégként megadott cégek közül lehetséges választani) Kapcsolódó fizetésképtelenségi ügy. Itt lehetséges az iktatni kívánt dokumentumhoz kapcsolódó ügy kiválasztása. Amennyiben a begépeléssel nem találjuk meg a keresett ügyet, akkor a Nagyító nyomógomb használatával lehetséges az Ügyek képernyőn a részletes keresés is. Amennyiben úgy döntünk, hogy új ügyről van szó, abban az esetben a mező alatt lévő Új fizetésképtelenségi ügy felvétele link használatával lehetséges ennek felvétele. Ekkor a felugró ablakban a Fizetésképtelenségi ügyek folyamat Új felvétel lapja fogad minket. 6. oldal

Felelős. A rendszer felhasználói közül választhatjuk ki, legördülő listából. Partner. Az iktatáshoz rendelni kívánt partner (az iktatás irányából fakadóan feladó vagy címzett) kiválasztása. Amennyiben még nem szerepel a partner a rendszerben nem szükséges az Általános törzsadatok modul, Partnerek folyamatának indítása és ott új partner felvétele, mert a Partner mezőn állva, a tabulátor billentyű lenyomásával egy új táblázat ugrik fel ahol ez helyben, az iktatás közben lehetséges: Ország. A partner Levelezési címének ország adata. Irányítószám. A partner Levelezési címének irányítószám adata. Település. A partner Levelezési címének település adata. Utca, házszám. A partner Levelezési címének utca, házszám adata. Telefonszám. A partner telefonszáma. Anyja neve. A partner anyjának neve. Születési dátum. A partner születési dátuma. Jogi képviselő neve. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak neve. Jogi képviselő országa. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének ország adata. Jogi képviselő irányítószáma. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének irányítószám adata. Jogi képviselő települése. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének település adata. Jogi képviselő utca, házszáma. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének utca és házszám adata. Kategória. A partner kategóriájának kiválasztása lehetséges egy legördülő listából. A listát az Általános törzsadatok modul, Partner kategóriák folyamatban felvett tételekből töltjük fel. Bankszámlaszám. A partner bankszámlaszáma. Adószám. A partner adószáma. Közösségi adószám. A partner közösségi adószáma. Cégjegyzékszám. A partner cégjegyzékszáma. A táblázat alján lévő Partner mentése nyomógomb kezelése esetén a partner bekerül a rendszerbe és később az Általános törzsadatok modul, Partnerek folyamatban tudjuk módosítani ezen adatait. 7. oldal

Fizetésképtelenségi iktatások képernyő, Partner rögzítése Iktatás iránya. Bejövő vagy Kimenő. Attól függően válasszunk, hogy az adott dokumentumot küldtük vagy fogadtuk. Beérkezés/Küldés dátuma. Itt lehetséges a küldés/beérkezés időpontjának megadása. Illetékes irodába érkezés dátuma. Az irodába érkezés dátumát írhatjuk be. Alszám. Ez a rész háromféleképpen működhet: Amennyiben új partnert vettünk fel az iktatás képernyőn és még nem mentettük le, egy listadoboz jelenik meg Felhasznált alszámok néven (itt láthatjuk milyen alszámokra van már partner iktatva az ügynél) mellette egy szövegdobozzal ahová megadhatjuk milyen alszámra szeretnénk tenni az iktatást. Amennyiben egy a már az iktatás előtt a rendszerben lévő partnerre szeretnénk iktatni, akinek még nem volt alszám foglalása és nincs rá még iktatás vagy mindegyik iktatás stornózott, esetleg új partnert vettünk fel az iktatás képernyőn, akit le is mentettük, akkor megjelenik a Választható alszámok nevű listadoboz, amelyben az ügyhöz felvett alszám kategóriákat láthatjuk és vehetjük fel hozzájuk a partnert. Amennyiben ebben a listadobozban kiválasztunk egy értéket és így mentjük az iktatást, úgy az illető partner, mint foglalt alszám megjelenik a kiválasztott ügy adatlapján. A Felhasznált alszámok lista ebben az esetben is megjelenik, megtekinthetjük a kiválasztott ügynél mely alszámra történt már iktatás. A listadoboz mellett lévő szövegdobozba megadhatjuk melyik alszámra szeretnénk iktatni. Amennyiben egy a már az iktatás előtt a rendszerben lévő partnerre szeretnénk iktatni, akinek már van alszám foglalása, akkor az egy feliratban megjelenik. A Felhasznált alszámok lista ebben az esetben is megjelenik, megtekinthetjük a kiválasztott ügynél mely alszámra történt már iktatás. A listadoboz mellett lévő szövegdobozba megadhatjuk melyik alszámra szeretnénk iktatni. 8. oldal

Fizetésképtelenségi iktatások képernyő, Alszám választása Dokumentum kategória. Kiválaszthatjuk, milyen kategóriára szeretnénk iktatni a dokumentumot. A legördülő listában az Általános törzsadatok modul, Dokumentum kategóriák folyamatban felvett tételek kerülnek megjelenítésre. Amennyiben a Hitelezői igény kategóriát választjuk ki egy új táblázat ugrik fel, itt adhatjuk hozzá az igényeket az iktatással egy időben. Az igényeknek hét féle tulajdonságát állíthatjuk be a megjelenő táblázatban: Határidő. Megadhatjuk, hogy az igény határidőn belül, túl, vagy jogvesztően érkezett-e be. Jogcím. Az igény bejelentésének jogcímét adhatjuk meg. Összeg. Az igényelt összeget adhatjuk meg. Deviza. Beállíthatjuk milyen pénznemű az igény. Szorzó. Az fizetésképtelenségi ügy devizáinál beállított szorzó értékeket automatikusan hozza a rendszer, nem kell külön beállítanunk. Besorolás kategória. Megadhatjuk, milyen kategóriába szeretnénk sorolni a hitelezői igényt. A rendszer a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul Besorolási kategóriák folyamatnál felvett kategóriákkal tölti fel ezt a listadobozt. Elismert. Az igény elismertségét állíthatjuk be. A Hozzáadás nyomógomb segítségével adhatjuk hozzá a partnerhez a hitelezői igényt, amit később a Fizetésképtelenségi ügy folyamatnál a Hitelezői nyilvántartás fülön módosíthatunk, tekinthetünk meg. 9. oldal

Fizetésképtelenségi iktatások képernyő, Hitelezői igény rögzítése Érkeztetés módja. Az Általános törzsadatok modul, Kommunikációs csatornák folyamatnál felvett érkeztetési módok választhatóak ki a legördülő listából. Itt adhatjuk meg, milyen módon jutott el hozzánk a dokumentum. (pl. faxon vagy e-mailen keresztül) Partner iktatószám. Itt adhatjuk meg, hogy a beérkezett dokumentumot a feladó milyen iktatószámon tárolja. Küldő. A küldő személyének bevitelére szolgál. Alapdokumentum oldalszáma. A beérkezett dokumentum oldalszámát írhatjuk be. Mellékletek száma. Megadhatjuk a beérkezett dokumentumhoz tartozó mellékletek számát. Mellékletek megnevezése. A mellékleteket sorolhatjuk fel a rendelkezésre álló cellában. Napok száma a határidőig. Amennyiben esetleg a dokumentumra a feladó a beérkezést követően x nappal választ vár, itt adhatjuk meg ezen napok számát. Határidő. Beállíthatjuk, ha határidős teendőnk van a dokumentummal, azt meddig kell elvégezünk. Státusz. Lehetséges státuszok: Nyitott, Folyamatban, Lezárt, Visszaküldött, Stornózott. A státuszok használata során célszerű azt figyelembe venni, hogy az adott iktatással van-e még iktatóként további feladatom. Amennyiben nincs, akkor célszerű a Lezárt státusz használata, ellenkező esetben pedig célszerű nyitva hagyni az iktatást. (A korábbi iktatások lekérdezése során lehetséges a státuszra szűrve lekérdezni a nyitott, ill. folyamatban lévő iktatásokat.) Hol található az eredeti példány. Megadhatjuk, hol tároljuk a dokumentum eredeti példányát. 10. oldal

Iktatás tárgya. Az iktatás tárgyát adhatjuk meg. Amennyiben kiválasztottunk dokumentum kategóriát, a rendszer automatikusan az ott kiválasztott értéket teszi be nekünk. Küldemény típusa. A küldemény típusát adhatjuk meg. Az Általános törzsadatok modul, Postai küldemény típusok folyamatban felvett tételek közül válogathatunk a legördülő listában. Csak Kimenő iktatás esetén elérhető funkció. Küldeményazonosító. Kimenő iktatás esetén a küldemény azonosítója. Tömeg. Kimenő iktatás esetén a küldemény súlyát adhatjuk meg. Bérmentesítési díj. Kimenő iktatás esetén a küldemény küldési díját adhatjuk meg. Megjegyzés. Tetszőleges megjegyzést írhatunk az iktatáshoz. Műveletek: Mentés nyomógomb. Használatával lehetséges az iktatási adatok mentése. A sikeres mentést követően a rendszer egy üzenetben tájékoztatja a felhasználót a generált iktatószámról. ezt követően lehetséges a következő iktatás rögzítése vagy pedig a kilépés az iktatás képernyőről, Vissza. Használatával mentés nélkül lépünk ki az iktatás képernyőből. 5.2 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI IKTATÁSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, STORNÓZÁSA Folyamat indítása: Ügyvitel - Fizetésképtelenségi iktatások menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített iktatások listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van az iktatásoknál kötelezően megadandó mezőkre szűrni, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: Irány Iktatószám Partner neve Dátum Státusz Kategória Tárgy Felelős Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Nyomtatás. A Nyomtatás nyomógomb kezelése során egy listaszerű riportot generál a rendszer a találati halmazról, amelyet excel vagy pdf formátumba exportálva kinyomtathatunk. Postajegyzék nyomtatása. Amennyiben postajegyzéket szeretnénk készíteni egy iktatáshoz, kezdő dátumot kell beállítanunk, majd a Postajegyzék nyomtatása nyomógombot kell kezelnünk. Ekkor a rendszer a szokásos riportoló képernyővel fogad minket, ahol, ha a PDF exportálást választjuk, elmenthetjük vagy megnyithatjuk egy PDF olvasóval és azonnal ki is nyomtathatjuk. Adatok. Az Adatok linkre kattintva az iktatás részletes adatiba nyerhetünk betekintést, ám semmilyen érdemi részt nem módosíthatunk benne. 11. oldal

Módosítás. Ha valamit változtatni szeretnénk egy iktatáson, a Módosítást használjuk. Ez az iktatás felvételekor már látott képernyővel fogad minket, itt módosíthatunk a már bevitt adatokon. Stornó. A Stornózás linkre kattintva az iktatás sztornózott státuszra kerül. Fizetésképtelenségi iktatások szűrő képernyő 5.3 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ÜGYEK FELVÉTELE Folyamat indítása: Ügyvitel - Fizetésképtelenségi ügyek menüpont elindítása, Új fizetésképtelenségi ügy felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: Itt lehetséges a fizetésképtelenségi ügyek rögzítése. A képernyő több lapfülből áll, ezeken nyomon követhetjük az ügyhöz készült iktatásokat, az ügyhöz kapcsolódó iktatásokban használt alszámokat, hitelezői igényeket rögzíthetünk, szakaszpontokat, szerződéseket és hitelezői választmányokat hozhatunk létre, illetve dokumentumokat tölthetünk fel. Képernyőn lévő fülek és az azokon lévő mezők: Alap adatok: Név. A fizetésképtelenségi ügy neve Cég. Az ügyhöz kapcsolódó cég kiválasztása. (Nem keverendő össze a partnerrel, az Általános törzsadatok modul, Cég adatok folyamatnál felszámoló cégként megadott cégek közül lehetséges választani) Kategória. Az ügy kategóriáját adhatjuk meg. A Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Fizetésképtelenségi ügy kategóriáknál felvett tételekből válogathatunk a lista dobozban. Azonosító. Az ügy azonosítója, a rendszer automatikusan legenerálja nekünk az iktatást végző felszámoló cég azonosítójából, a kategória kódjából és egy kötőjel után az ügy sorszámából. A Mentés nyomógomb kezelése során, amennyiben nem 12. oldal

változtattunk a kapott azonosítón, a rendszer újra generálja ezt és megvizsgálja, hogy közben nem történt-e egy másik ügyben változtatás erre vonatkozóan, nem foglalt-e már az azonosító. Amennyiben már foglalt, automatikusan a következő sorszámra teszi, egyébként nem változtat rajta. Felelős. Az ügy felelőse. A Rendszerfolyamatok modul Felhasználók folyamatnál az adott céghez felvett dolgozók jelennek meg egy legördülő listában. Szakaszpont létrehozása vagy módosítása során, illetve a Fizetésképtelenségi ügyhöz kapcsolódó iktatás létrehozásakor a kapcsolódó fizetésképtelenségi ügy felelősének e-mailt küld a rendszer, amennyiben ezt beállítottuk a Rendszerfolyamatok modul Beállítások folyamatának Automatikus e-mail küldés menüpontjában. Partner. Itt kell kiválasztanunk az ügyhöz kapcsolni kívánt partnert. Új partner felvételére nincs lehetőség. Tárgy. Az ügy tárgyát adhatjuk meg. Megye. Az ügynél megadhatjuk, mely megyébe tartozik. Egyszerűsített eljárás. Legördülő listából kiválaszthatjuk, hogy a fizetésképtelenségi ügy egyszerűsített eljárás-e. Kezdet. A fizetésképtelenségi ügy kezdetének dátumát adhatjuk meg. Jogerő dátuma. Közzététel dátuma. Tervezett befejezés. Az ügy tervezett befejezésének dátumát adhatjuk meg. Tényleges befejezés. Az ügy tényleges befejezésének dátumát adhatjuk meg. Státusz. Legördülő listában választhatjuk ki, hogy az ügy Nyitott, Felfüggesztett, Lezárt, Stornózott vagy Előzetes e. Előzetes, illetve Stornózott státusz kiválasztása esetén a Közzététel dátumának megadása nem kötelező. Készültségi fok. Bíró neve. Végzés száma. Az eljárást elrendelő határozat száma. Kötelező regisztrációs díj. Megadható az adott ügyben kötelező-e regisztrációs díjat fizetni. Amennyiben Nem kerül kiválasztásra, úgy a rendszer törli a szokásos piros jelölést a Hitelezői igényeknél felvett regisztrációs díjjal nem rendelkező partnerekről. Lefoglalt alszámok. Itt rendelhetünk az ügyhöz alszámokat, illetve az alszámok egyúttal partnereket is. A legördülő listában a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Alszám kategóriák folyamatban felvett tételek jelennek meg. Itt foglalhatunk le egy ügyben egy partnernek egy alszámot. Alszám kategóriák. Itt rendelhetünk a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Alszám kategóriák folyamatban felvett tételekhez partnereket, illetve az alszám kategóriát törölhetjük is az adott ügyből. Árfolyamszorzók. Megadhatjuk, az adott ügyben milyen árfolyamszorzók érvényesek. A devizák legördülő listát a rendszer az Általános törzsadatok modul, Devizák folyamatban felvett tételekkel tölti fel. A kívánt deviza kiválasztása után annak egy szorzót adva a Hozzáadás nyomógomb segítségével vehetjük fel az ügyhöz. A felvett tételt aztán a Szerkesztés, illetve Törlés nyomógombokkal kezelhetjük. 13. oldal

Fizetésképtelenségi ügy alap adatok fül Használt alszámok: Az ügyhöz kapcsolódó iktatásokban használt alszámokat láthatjuk alszám, partner táblázatos elrendezésben. Az Alszám lista nyomtatás nyomógomb segítségével egy riportot készíthetünk a fülön látható adatokról, excel vagy pdf formátumba exportálhatjuk őket. Fizetésképtelenségi ügy Használt alszámok fül Iktatások 14. oldal

Az ügyhöz kapcsolódó iktatásokat láthatjuk irány, azonosító, partner, beérkezés, státusz és felelős táblázatos elrendezésben. Az adott iktatáshoz tartozó Adatok linkre kattintva az iktatás adatait nézhetjük meg viszont semmit sem módosíthatunk rajtuk. Az Iktatás lista nyomtatás nyomógomb segítségével egy riportot készíthetünk a fülön látható adatokról, excel vagy pdf formátumba exportálhatjuk őket. Fizetésképtelenségi ügy Iktatások fül Hitelezői nyilvántartás, új adat felvétele A Hitelezői nyilvántartás fülről az Új hitelezői nyilvántartás adat felvétele nyomógombbal indítható. A felugró képernyőn hitelezői igényeket rögzíthetünk a partnerekhez. Partner. Ki kell választanunk kihez szeretnénk rögzíteni az igényt. Ezt a zöld mező mellett lévő nagyító gomb megnyomása után felugró ablakban, az Általános törzsadatok modul/partnerek folyamat, szűrő képernyőjén tehetjük meg. Határidő. Kiválaszthatjuk, hogy a megadott határidőn belül, túl vagy jogvesztően érkezett-e be az igény. Jogcím. Megadhatjuk milyen jogcímen érkezett a követelés. Összeg. Az igényelt összeget vihetjük be, csak számokat írhatunk ebbe a mezőbe. Deviza. Kiválaszthatjuk milyen pénznemben érkezett a követelés. Szorzó. Nem módosítható mező. Az adott fizetésképtelenségi ügynél, az előbb kiválasztott deviza árfolyamszorzóját hozza a rendszer Besorolás kategória. A fizetésképtelenségi ügynél megadott kategóriától és közzététel dátumától függően választhatunk besorolási kategóriát. Elismert. Az igény elismertségét állíthatjuk be. JE. Megadhatjuk jogilag ellenőrzött-e a követelés. ÖE. Amennyiben ellenőriztük a követelés összegét, beállíthatjuk, rendben találtuk-e vagy sem. Megjegyzés. Tetszőleges megjegyzést írhatunk az adott igényhez. Hozzáadás. Ha beállítottuk a rögzíteni kívánt igény paramétereit, a Hozzáadás gomb megnyomásával rendelhetjük azt hozzá a kiválasztott partnerhez Levél visszaigazolás dátuma. Amennyiben küldtünk a partnernek visszaigazoló levelet az igényeiről, itt megjelenik, mikor tettük azt. Visszaigazoló levelet az Ügyvitel modul, Körlevél nyomtatása folyamatban tudunk generálni. Mentés. Ahhoz, hogy ténylegesen az adatbázisba is elmentődjenek a hozzáadott igények, a képernyőn a Mentés gombot kell kezelnünk. 15. oldal

Bezárás. Amennyiben mentés nélkül szeretnénk kilépni a képernyőről, a Bezárás nyomógombbal tehetjük azt meg, miután a rendszernek feltett Biztos, hogy bezárja az ablakot mentés nélkül? kérdésére OK -val válaszolunk. Hitelezői nyilvántartás elem felvétel képernyő Hitelezői nyilvántartás, szűrő képernyő Csak akik nem fizettek reg. díjat. Ennek a jelölőnégyzetnek a segítségével azokra a hitelezői igényekre tudunk szűrni, amelyeknél a megadott partnernek nincsen reg. díjas követelése. A Hitelezői nyilvántartás táblázatban az oszlopok nevei felett lévő szövegdobozok, illetve legördülő listák a nyilvántartás szűrésére szolgálnak. Kezelésük nagyon egyszerű: szövegdobozok esetében beírjuk, mire szeretnénk szűrni majd az Enter billentyű lenyomását követően betöltődik a szűrt találati halmaz, a legördülő listáknál pedig csak kiválasztjuk a kívánt szűrési feltételt és a rendszer egyből betölti az adatokat. Amennyiben egy igényt meg szeretnénk tekinteni, azt az Adatok linkre kattintva tehetjük meg. Ebben az esetben nincs lehetőség az adatok módosítására. A Módosítás link kezelése esetén az igény sorában megadott partner összes igényét megjeleníti a rendszer az Új hitelezői nyilvántartás adat felvétele során már látott felugró képernyőn. Ha törölni szeretnénk egy igényt, a megfelelő sor Törlés linkjére kattintva tehetjük meg A Hitelezői nyilvántartás adatok táblázat alatt egy statisztikát találunk, ami megmutatja, összesen hány igény jött már létre, mekkora összegben és ezt az igény néhány fontosabb tulajdonsága szerint részletezi is. A Lista nyomtatása nyomógombra kattintva riportot készíthetünk a Hitelezői nyilvántartás adatok táblázatról, illetve az alatta lévő statisztikáról, amit excel vagy pdf formátumba exportálhatunk. 16. oldal

Hitelezői nyilvántartás szűrő képernyő Szakaszpontok A fizetésképtelenségi ügyhöz meghatározhatunk szakaszpontokat, amelyek alapján nyomon követhetjük, bizonyos feladatoknak milyen határidőre kell készen lennie, feljegyzéseket írhatunk és dokumentumokat tölthetünk fel hozzájuk. Az Alap adatok fülön kiválasztott Kategória és a Közzététel dátuma alapján amennyiben az adott kategóriához a megadott dátumra felvettünk szakaszpont sémákat a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Fizetésképtelenségi ügy kategóriák folyamatnál, a rendszer ezeket a szakaszpontokat előre felveszi nekünk az ügyhöz. Az Új szakaszpont hozzáadása nyomógomb megnyomásával új szakaszpontot vehetünk fel az ügyhöz a felugró ablakban. A szakaszpont nevét szabadon megadhatjuk, de ha már a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Szakaszpont sémák folyamatban felvett elemek közül szeretnénk hozzáadni az ügyhöz, a Nagyító gombra kattintva, az újabb felugró ablakban, a szakaszpont nevére kattintva megtehetjük azt is. A Felelőst legördülő listából kiválaszthatjuk, ki legyen az adott szakaszpont felelőse. A listában az ügyhöz rendelt céghez, a Rendszerfolyamatok modul Felhasználók folyamatnál felvett dolgozók jelennek meg. Opcionálisan megadhatjuk a szakaszpont Tervezett, illetve Tényleges dátumát. A Törvényi dátum mező generált szakaszpontok esetén kerül kitöltésre automatikusan, nem módosítható. Új szakaszpont felvétele képernyő 17. oldal

Amennyiben nincs szükségünk egy szakaszpontra, a Törlés linkre kattintva törölhetjük azt. Ha módosítás nélkül szeretnénk megtekinteni egy szakaszpont adatlapját, a hozzá tartozó sor Adatok linkre történő kattintásával tehetjük meg ezt, módosítás esetén a Módosítás linket kell kezelnünk, ekkor az Új szakaszpont hozzáadása nyomógomb kezelésekor már látott képernyő fogad minket. Kezdő állapotában a fül az összes szakaszpontot és az azokhoz tartozó feladatokat, feljegyzéseket, dokumentumokat megjeleníti. Amennyiben kijelölünk egy szakaszpontot, a rendszer már csak az ahhoz tartozó elemeket mutatja meg. Az alap állapotot az Összes szakaszpont kapcsolódó adata nyomógomb segítségével állíthatjuk vissza. Fizetésképtelenségi ügy, Szakaszpontok képernyő Ha kijelöltünk egy szakaszpontot, az Új feladat felvétele nyomógomb elérhetővé válik. Amennyiben rákattintunk, a felugró ablakban új feladatot vehetünk fel: Tárgy. A feladat tárgyát kell megadnunk. Leírás. Opcionálisan írhatunk leírást a feladathoz. Felelős. A legördülő listából kiválaszthatjuk, ki legyen az adott feladat felelőse. A listában az ügyhöz rendelt céghez, a Rendszerfolyamatok modul Felhasználók folyamatnál felvett dolgozók jelennek meg. Határidő. A feladat elvégzésének határidejét állíthatjuk be. 18. oldal

Ismétlődés. Beállíthatjuk ismétlődő feladatról van-e szó. Státusz. Legördülő listából kiválaszthatjuk, milyen fázisban van a feladat elvégzése. Időtartam. Megadhatjuk mennyi időt vett igénybe a feladat elvégzése. Megjegyzés. Szabad szavas szövegrész, ahova a feladattal kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni. Értékelés. Amennyiben Lezárt státuszt választottunk ki, elérhetővé válik. Itt értékelhető az elvégzett feladat. A Munkalap nyomtatása jelölőnégyzet ezen a képernyőn nem értelmezett. Egy feladat adatlapját az Adatok linkre történő kattintással tekinthetjük meg, az adatok módosítása nem lehetséges. Ha módosítani szeretnénk egy feladatot, a Módosítás linket kell kezelnünk, ekkor az Új feladat felvétele nyomógomb kezelése során felugró ablak fogad minket. Amennyiben törölni szeretnénk egy feladatot, a Törlés linket használjuk. Szakaszpontok, új feladat felvétele 19. oldal

Feljegyzés felvételéhez az Új feljegyzés felvétele nyomógombra kell kattintanunk, majd a felugró ablakban megadhatjuk a feljegyzés szövegét. Feljegyzéseknél nincs lehetőség módosításra, csak megtekintésre illetve stornózásra, az Adatok és Stornó nyomógombok segítségével. Szakaszpontok, új feljegyzés felvétele Dokumentum feltöltéséhez a Dokumentum feltöltése gombot nyomjuk meg, a felugró ablakban a következőket adhatjuk meg: Feltöltendő dokumentum. A Tallózás nyomógomb kezelésével megkereshetjük a számítógépünkön a feltölteni kívánt dokumentumot. Leírás. Tetszőleges leírást adhatunk a feltöltendő dokumentumhoz. Amennyiben egy dokumentumot már feltöltöttünk, csak a leírás módosítására, illetve a dokumentum törlésére van lehetőség a Leírás módosítása és Törlés nyomógombokkal. Szakaszpontok, dokumentum csatolása Dokumentumok Ezen a fülön lehetséges dokumentumok, mellékletek hozzáadása az ügyhöz, illetve az ügy szakaszpontjaihoz feltöltött dokumentumok kezelése is. Dokumentum feltöltéséhez a Dokumentum feltöltése gombot nyomjuk meg, a felugró ablakban a következőket adhatjuk meg: Feltöltendő dokumentum. A Tallózás nyomógomb kezelésével megkereshetjük a számítógépünkön a feltölteni kívánt dokumentumot. Leírás. Tetszőleges leírást adhatunk a feltöltendő dokumentumhoz. 20. oldal

Amennyiben egy dokumentumot már feltöltöttünk, csak a leírás módosítására, illetve a dokumentum törlésére van lehetőség a Leírás módosítása és Törlés nyomógombokkal. Mellékletek. A legördülő listában a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Melléklet típusok folyamatban felvett tételek jelennek meg. Amennyiben hozzá szeretnénk adni egyet az ügyhöz, a kívánt elem kiválasztása után, a legördülő lista melletti kis zöld plusz nyomógombra kattintva tehetjük ezt meg. Hozzáadás után táblázatos elrendezésben jelennek meg ezek az elemek. Itt beállíthatjuk a melléklet típusának állapotát: Nincs, Rendelkezésre áll, Nem releváns. Amennyiben a Rendelkezésre áll állapotot választjuk ki a legördülő listából meg jelenik a Feltöltés nyomógomb. Ha erre kattintunk, dokumentumot tudunk feltölteni, a már a Dokumentum feltöltése nyomógomb kezelése során látott képernyőn keresztül. Melléklet típus törléséhez a sor végén lévő kis piros X-et ábrázoló gombra kell kattintanunk. Szerződés/Megrendelés Dokumentumok fül Az ügyhöz kapcsolódó szerződések, megrendelések kezelésére szolgáló fül. A kezdő listában a már korábban rögzített tételek jelennek meg. Ezeket az elemekhez felvett megjegyzéseken kívül bármely tulajdonságuk alapján rendezhetjük csökkenő vagy növekvő sorrendre. A felsorolt tételekkel a következő műveleteket tudjuk elvégezni: Adatok. Az elem adatlapját nyithatjuk meg, semmit sem módosíthatunk. Ha van csatolmány, azt letölthetjük. Módosítás. Ebben az esetben a felugró ablakban módosíthatjuk az elem tulajdonságait. Szerződésmásolás. A módosításhoz hasonlóan az elem tulajdonságait módosíthatjuk a felugró ablakban, ám amikor a Mentés nyomógombot kezeljük, nem a kiválasztott elemet írjuk felül, hanem új tételként adjuk hozzá az ügyhöz. Törlés. A kívánt elem törlésére szolgáló link. Amennyiben egy elemhez csatoltunk dokumentumot, a hozzá tartozó sor végén egy gemkapocs jelenik meg. Erre kattintva azonnal letölthető a csatolmány. 21. oldal

Fizetésképtelenségi ügyek, szakaszpontok fül Amennyiben új szerződést szeretnénk rögzíteni az Új szerződés hozzáadása nyomógombbal tehetjük meg azt. A felugró ablakban a következőket adhatjuk meg: Üzleti partner. Kiválaszthatjuk ki az üzleti partnerünk. Partner. A fizetésképtelenségi ügynél kiválasztott partnert jeleníti meg. Nem módosítható ezen a képernyőn. Sorszám. A szerződés, megrendelés sorszámát állíthatjuk be. Tárgy. Itt kell megadnunk a szerződés tárgyát. Szerződés/Megrendelés kelte. A szerződés, megrendelés keltjének időpontját állíthatjuk be. Teljesítés. A szerződés, megrendelés teljesítési dátumát adhatjuk meg. Nettó. A szerződés, megrendelés nettó összegét adhatjuk meg. Bruttó. A szerződés, megrendelés bruttó összegét írhatjuk be. Megjegyzés. Szabad szavas szövegrész, ahova a szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni. A Csatolmány feltöltése nyomógombbal feltölthetünk egy dokumentumot a szerzősédhez, megrendeléshez 22. oldal

Szerződések/Megrendelések új felvétel Hitelezői választmány Ezen a fülön történik a fizetésképtelenségi ügyhöz kapcsolódó választmányi gyűlések, jelenléti ívek kezelése. Ennél a fülnél a módosítások azonnali adatbázis művelettel járnak. Fizetésképtelenségi ügy, Hitelezői választmány fül Új hitelezői választmány létrehozásához az Új hitelezői választmány felvétele nyomógombot kell kezelnünk. A felugró részletes adatok képernyőn a következő információk bevitelére van lehetőség: Dátum. A Hitelezői választmány dátumát adhatjuk meg. Hely. A hitelezői választmány helyszínét adhatjuk meg. Megjegyzés. Szabad szavas szövegrész, ahova a hitelezői választmánnyal kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni. 23. oldal

Hitelezői választmány adatok képernyő A kezdő listában a már korábban rögzített tételek jelennek meg. Ezeket az elemekhez felvett megjegyzéseken kívül bármely tulajdonságuk alapján rendezhetjük csökkenő vagy növekvő sorrendre. A felsorolt tételekkel a következő műveleteket tudjuk elvégezni: Adatok. A kiválasztott hitelezői választmány részletes adati töltődnek be, nem módosítható formában. Módosítás. A kiválasztott hitelezői választmány részletes adati töltődnek be, bármely tulajdonságát módosíthatjuk. Törlés. A hitelezői választmány törlése. Jelenléti adatok. A fizetésképtelenségi ügyhöz kapcsolódó, hitelezői igénnyel rendelkező partnerek, akiknél az Ügyvitel modul, Körlevelek nyomtatása menüpontban a Meghívó adatok letöltése nyomógombot kezeltük, bekerülnek a listába. Megadhatjuk a hozzájuk tartozó jelölőnégyzetek segítségével, hogy az adott hitelezői választmányon megjelentek-e és akarják-e, hogy a választmány megalakuljon. A találati halmaz szűrésére is lehetőség van: Sorszám, Partner, illetve Alszám szerint. Az Összesen információk segítségével egy részletes statisztika jelenik meg a választmányról. 24. oldal

Hitelezői választmány jelenléti adatok képernyő Jelenléti ív nyomtatása. Amennyiben a Jelenléti adatokról riportot szeretnénk készíteni, ezt a nyomógombot használjuk. Ekkor történik meg a Jelenléti adatoknál látott Sorszám mezőbe a sorszámok generálása. Excel, illetve pdf formátumba exportálhatjuk a riportot. Jelenléti ív riport Jegyzőkönyv melléklet. A Jelenléti adatok képernyőn szereplő és megadható információk riport formában történő megjelenítése történik e link használatakor. Excel, illetve PDF formátumba exportálhatjuk a riportot. 25. oldal

Jegyzőkönyv melléklet riport A fizetésképtelenségi ügy adatok megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mezők ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálhatóak a felvett ügyek adatai. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni. 5.4 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ÜGYEK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Ügyvitel - Fizetésképtelenségi ügyek menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített ügyek listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van az ügyeknél kötelezően megadandó mezőkre szűrni, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: Cég Kód Felelős Kategória Végzés száma Megnevezés alapján Státusz 26. oldal

Iroda Megye Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Nyomtatás. A Nyomtatás nyomógomb kezelése során egy listaszerű riportot generál a rendszer a találati halmazról, amelyet excel vagy pdf formátumba exportálva kinyomtathatunk. Adatok. Az Adatok linkre kattintva az ügy részletes adatiba nyerhetünk betekintést, ám semmilyen érdemi részt nem módosíthatunk benne. Módosítás. Ha valamit változtatni szeretnénk egy ügyön, a Módosítást használjuk. Ez az ügy felvételekor már látott képernyővel fogad minket, itt módosíthatunk a már bevitt adatokon. Törlés. Amennyiben egy ügyet törölni szeretnénk, erre a linkre kell kattintanunk. Fizetésképtelenségi ügyek szűrő képernyő 5.5 HITELEZŐI IGÉNYEK TÁBLÁZAT NYOMTATÁSA Folyamat indítása: Ügyvitel - Hitelezői igények táblázat nyomtatása menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített ügyek hitelezői nyilvántartás listáját jeleníthetjük meg táblázatos formában, elismertség, határidő, besorolás kategória szerinti bontásban, amiből excel kimenetet készíthetünk. Képernyőn lévő mezők: Ügy. Itt kell kiválasztanunk az ügyet, aminek hitelezői igényeiről a táblázatot szeretnénk elkészíteni, kötelező mező, Elismert. A legördülő listában kiválaszthatjuk a kívánt tulajdonságot amennyiben szűrni szeretnénk az igényeket. A képernyőn elvégezhető műveletek: 27. oldal

Betöltés. A Betöltés nyomógombra kattintva készíttethetjük el a táblázatot. Hitig. tábla riport részlet 5.6 KÖRLEVELEK NYOMTATÁSA HITELEZŐI NYILVÁNTARTÁS ELEMEK SZŰRÉSE Folyamat indítása: Ügyvitel - Körlevelek nyomtatása menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített ügyek, hitelezői nyilvántartás elemeinek listáját jeleníthetjük meg. Itt történik a Word sablon elkészítéséhez szükséges szöveges (txt) fájlok generálása. Lehetőségünk van az ügyeknél kötelezően megadandó mezőkre szűrni, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: Cég Ügy, kötelező megadni Partner Partner alszáma Besorolás Elismertség Visszaigazolás küldve Nemzetiség Jogcím Határidő Meghívó küldve A képernyőn elvégezhető műveletek: Szűrés. A Szűrés nyomógombra kattintva végezhetjük el az adatok lekérdezését. Minden kijelölés. A találati halmaz minden elemének kijelölését végezhetjük el vele. Minden kijelölés megszüntetése. A találati halmaz minden elemének kijelölését szüntethetjük meg vele. Adatok Letöltése. Az Adatok letöltése nyomógombnak a használatakor a rendszer legenerál egy szöveges (txt) fájlt, amibe a kijelölt elemekhez tartozó partnerek és az első 10 hozzájuk tartozó hitelezői nyilvántartásban lévő igény belekerül. 28. oldal

Visszaigazolás adatok letöltése. A Visszaigazolás adatok letöltése nyomógomb használatakor a rendszer legenerál egy szöveges (txt) fájlt, amibe a kijelölt elemekhez tartozó partnerek és az első 10 hozzájuk tartozó hitelezői nyilvántartásban lévő igény belekerül, továbbá beállítja a szöveges fájlba bekerült hitelezői igény elemeknél a Levél dátuma mező értékét. Meghívó adatok letöltése. A Meghívó adatok letöltése nyomógomb használatakor a rendszer legenerál egy szöveges (txt) fájlt, amibe a kijelölt elemekhez tartozó partnerek és az első 10 hozzájuk tartozó hitelezői nyilvántartásban lévő igény belekerül, továbbá beállítja a szöveges fájlba bekerült hitelezői igény elemeknél a Meghívó dátuma mező értékét. Ennek jelentősége a Fizetésképtelenségi ügy részletes adatok képernyőn a Hitelezői választmány fülön a Jelenléti adatoknál van, ugyanis csak a meghívottak kerülhetnek bele az ott létre jövő listába. Kimenő iktatás generálása. Amennyiben az Adatok letöltése, Visszaigazolás adatok letöltése, Meghívó adatok letöltése műveletekről kimenő iktatást szeretnénk készíteni, a Kimenő iktatás generálása jelölődobozt kell bejelölnünk a műveletek elvégzése előtt. A megjelenő két legördülő listában kiválaszthatjuk a Dokumentum kategóriát (kapcsolódó törzsadatból töltjük fel) és az Érkeztetés módját (Kommunikációs csatornák törzsadatból töltjük fel). Körlevelek nyomtatása képernyő 6 ÁLTALÁNOS TÖRZSADATOK 6.1 CÉG ADATOK FELVÉTELE Folyamat indítása: Általános törzsadatok Cég adatok menüpont elindítása, Új céges adat felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új céges adatok felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő céges adatok módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: Azonosító, megadása kötelező, illetve maximálisan öt karakter hosszúságú szövegrész megadása lehetséges, Név, az adott cég megnevezése, megadása kötelező, 29. oldal

Cím, a teljes cím megadása lehetséges, Telefon, Fax, Email cím, Honlap címe, Bank neve, Bankszámla száma, Adószám, Közösségi adószám, Cégjegyzékszám, Engedélyezendő bejövő számla értékhatára, megadása kötelező, illetve csak numerikus karakterek megadása lehetséges, Második szinten engedélyezendő rendelés értékhatár, megadása kötelező, illetve csak numerikus karakterek megadása lehetséges, Felszámolási cég, megadása kötelező. Listadobozból lehetséges elemet kiválasztani, amelyek az alábbiak lehetnek: - Igen, - Nem, Számlán megjelenő logo, a logó útvonalát (pl.: www.logohelye.hu/logo.jpg) szükséges megadni. A céges adatok megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mezők ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálható a felvett cégadatok. A Vissza nyomógomb 30. oldal

kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni. 6.2 CÉG ADATOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Általános törzsadatok Cég adatok menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített Cégek/Cégadatok listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van a Név, valamint az Azonosító alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: Név alapján, Azonosító alapján Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott cég esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas. Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott cég esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új céges adat felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül. Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott cég esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. 6.3 DEVIZÁK FELVÉTELE Folyamat indítása: Általános törzsadatok Devizák menüpont elindítása, Új deviza felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új devizák felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő deviza adatok módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: Név, a deviza neve, megadása kötelező 31. oldal

Alapértelmezett deviza, Igen/Nem, megadása kötelező. Amennyiben egy devizánál Igen értéket választunk ki, abban az esetben az ezután újonnan rögzített Fizetésképtelenségi ügyek esetében ez a deviza automatikusan felvételre kerül 1-es árfolyamszorzó értékkel. Devizák részletes adatok képernyő 6.4 DEVIZÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Általános törzsadatok Devizák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített Devizák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van a Név alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: Név Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott deviza esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas. Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott deviza esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új deviza felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül. Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott deviza esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. 6.5 DOKUMENTUM KATEGÓRIA FELVÉTELE Folyamat indítása: Általános törzsadatok Dokumentum kategóriák menüpont elindítása, Új dokumentum kategória felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új dokumentum kategória adatok felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő dokumentum kategória adatok módosítása, kiegészítése lehetséges. 32. oldal

Képernyőn lévő mezők: Név, megadása kötelező, Hitelezői igény, megadása kötelező. Listadobozból lehetséges elemet kiválasztani, amelyek az alábbiak lehetnek: - Igen, - Nem, Befogadó levél, megadása kötelező. Listadobozból lehetséges elemet kiválasztani, amelyek az alábbiak lehetnek: - Igen, - Nem, Megjegyzés, szabad szavas szövegrész, ahova a dokumentum kategóriával kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehetséges rögzíteni. A dokumentum kategória adatainak megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mező is ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálható a felvett dokumentum kategória. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni. 6.6 DOKUMENTUM KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Általános törzsadatok Dokumentum kategóriák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített dokumentum kategóriák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van Megnevezés alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. 33. oldal

Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott dokumentum kategória esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas. Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott dokumentum kategória esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új dokumentum kategória felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül. Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott dokumentum kategória esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. 6.7 KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNA FELVÉTELE Folyamat indítása: Általános törzsadatok Kommunikációs csatornák menüpont elindítása, Új kommunikációs csatorna felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új kommunikációs csatorna adatok felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő kommunikációs csatorna adatok módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: Név, megadása kötelező, Befogadás visszaigazolás módja, megadása kötelező. Listadobozból lehetséges elemet kiválasztani, amelyek az alábbiak lehetnek: - Igen, - Nem, Megjegyzés, szabad szavas szövegrész, ahova a kommunikációs csatornával kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehetséges rögzíteni. A kommunikációs csatorna adatainak megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mező is ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálható a felvett kommunikációs csatorna. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni. 34. oldal

6.8 KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Általános törzsadatok Kommunikációs csatornák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített kommunikációs csatornák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van Megnevezés alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott kommunikációs csatorna esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas. Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott kommunikációs csatorna esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új kommunikációs csatorna felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül. Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott kommunikációs csatorna esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. 6.9 PARTNER KATEGÓRIA FELVÉTELE Folyamat indítása: Általános törzsadatok Partner kategóriák menüpont elindítása, Új partner kategória felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új partner kategória adatok felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő partner kategória adatainak módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: Név, megadása kötelező, Megjegyzés, szabad szavas szövegrész, ahova a kommunikációs csatornával kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehetséges rögzíteni. 35. oldal

A partner kategória adatainak megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező nem lett kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután a kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mező is ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálható a felvett partner kategória is. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni. 6.10 PARTNER KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Általános törzsadatok Partner kategóriák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített partner kategóriák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van Megnevezés alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott partner kategória esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas. Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott partner kategória esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új partner kategória felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül. Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott partner kategória esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. 36. oldal

6.11 PARTNER ADATOK FELVÉTELE Folyamat indítása: Általános törzsadatok - Partnerek menüpont elindítása, Új partner felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új partner adatok felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő partner kategória adatainak módosítása, kiegészítése lehetséges. A képernyő négy részre bontódik, ezeket külön kerülnek részletezésre: Alapadatok, a partnerre vonatkozó alapadatok megadása lehetséges: A partner inaktív, a jelölő négyzet bekapcsolásakor a partner valamennyi adatával együtt inaktív állapotba kerül. Amíg a partner inaktív állapotban van, addig semmilyen folyamatban sem lehetséges kiválasztani. Név, megadása kötelező, Azonosító, nincsen megkötés az azonosító hosszára és karaktereire, azonban ha nem kerül kitöltésre a rendszer automatikusan generál azonosító számot. A partner fizet áfát, a jelölő négyzet bekapcsolásával lehetséges jelezni, hogy a partner fizet áfát, Anyacég, zöld mező használatával, lehetséges egy korábbi partner kiválasztása. A kiválasztás lehetséges úgy, hogy a zöld mezőbe beírjuk az anyacég egy részét és ennek hatására a rendszer felkínálj a beírtaknak megfelelően a választható partnereket egy listadobozban, illetve a nagyítós segítségével, amely a partnerek lekérdezéséhez vezet vissza. Telefon, a partnerhez tartozó telefonszám megadása lehetséges, Fax, a partnerhez tartozó faxszám megadása lehetséges, Anyja neve, Születési dátum, a partner születési dátumát lehetséges megadni, vagy manuálisan beírva kötőjelekkel elválasztva, vagy a megjelenő naptárból lehetséges kiválasztani a kívánt napot, Székhely adatok Név, Amennyiben ez a mező még nem lett kitöltve, akkor a rendszer automatikusan beírja a partner nevét, amennyiben már ki lett töltve és változik a partner neve, akkor az automatizmus nem írja felül a beírtakat, de a Név másolása, nyomógomb használatával lehetséges a név felülírása, Ország, listadobozból választható ki a kívánt ország, Irányítószám, Település, a mező automatikusan töltődik, amennyiben az irányítószám mező ki van töltve, de ettől el lehet térni, Utca, házszám, Levelezési cím adatok Amennyiben megegyezik a székhely adatokkal, abban az esetben nem szükséges az alábbi mezők kitöltése, hanem a Cím másolása nyomógomb kezelésével a rendszer kitölti ezeket a mezőket. Ország, listadobozból választható ki a kívánt ország, Irányítószám, 37. oldal

Település, a mező automatikusan töltődik, amennyiben az irányítószám mező ki van töltve, de ettől el lehet térni, Utca, házszám, Szállítási cím adatok Amennyiben megegyezik a székhely adatokkal, abban az esetben nem szükséges az alábbi mezők kitöltése, hanem a Cím másolása nyomógomb kezelésével a rendszer kitölti ezeket a mezőket. Ország, listadobozból választható ki a kívánt ország, Irányítószám, Település, a mező automatikusan töltődik, amennyiben az irányítószám mező ki van töltve, de ettől el lehet térni, Utca, házszám, Jogi képviselő Jogi képviselő neve, a partnerhez tarozó jogi képviselő nevének a megadása lehetséges, Ország, listadobozból választható ki a kívánt ország, Irányítószám, Település, a mező automatikusan töltődik, amennyiben az irányítószám mező ki van töltve, de ettől el lehet térni, Utca, További partnerre vonatkozó adatok Felelős, megadása kötelező. Listadobozból lehetséges kiválasztani a rendszerbe felvett felhasználók közül a partner felelősét, Partner kategória, a partner kategória folyamatban létrehozott kategóriák közül lehetséges kiválasztani a kategóriát. A partnerhez egyidejűleg több kategória is választható a hozzáadás nyomógomb használatával. Ezt a nyomógombot akkor is kell kezelni, amennyiben csak egy kategória kerül kiválasztásra. Amennyiben olyan kategória lett kiválasztva, amelyre nincs szükség akkor azt a törlés nyomógombbal lehetséges törölni. Weboldal, a partner weboldal címének a megadása lehetséges, Email cím, a partner email címének magadása lehetséges, Körlevelet megkapja, kötelező mező. Listadobozból lehetséges kiválasztani az értéket, amelyek az alábbiak lehetnek: - Igen, - Nem, Alapértelmezett beszerzési ár kategória. Listadobozból lehetséges kiválasztani az értéket, amelyek az alábbiak lehetnek: - Beszerzési listaár 1, - Beszerzési listaár 2, - Beszerzési listaár 3, - Beszerzési listaár 4, 38. oldal

Alapértelmezett eladási ár kategória. Listadobozból lehetséges kiválasztani az értéket, amelyek az alábbiak lehetnek: - Eladási listaár 1, - Eladási listaár 2, - Eladási listaár 3, - Eladási listaár 4, Bankszámla száma, a partner bankszámlaszáma. Adószám, a partner adószáma. Közösségi adószám. A partner közösségi adószáma. Cégjegyzékszám. A partner cégjegyzékszáma. Statisztikai szám, Főtevékenység TEÁOR szám, Főtevékenység megnevezés, a szöveges mezőbe hosszabb meghatározás is írható, valamint használható a sortörés (Enter), így több sorban is leírható. Pénzügyi kód, Megjegyzés, szabad szavas szövegrész, ahova a partnerrel kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehetséges rögzíteni. 39. oldal

További adatok (Feladat: 1, Feljegyzés: 1, Dokumentum: 1), a partnerhez kapcsolódó kapcsolattartók, pénzügyi adatok, feladatok, feljegyzések és dokumentumok kezelése lehetséges. Amennyiben a fenti kategóriákhoz már lett létrehozva adat, abban az esetben a képernyőn a megfelelő helyen felsorolás jelleggel ezek feltüntetésre kerülnek. Kapcsolattartók, azok a természetes személyek, akik képviselhetik, vagy képviselik a partnert. Új kapcsolattartó felvétele. A nyomógomb kezelésével egy új kisebb ablak jelenik, ahol lehetséges a kapcsolattartó adatainak a rögzítése, amelyek az alábbiak lehetnek: Név, megadása kötelező, Beosztás, a partner cégben betöltött pozíciója, Telefon, 40. oldal

Fax, Mobil, E-mail: Körlevelet megkapja, kötelező mező. Listadobozból lehetséges kiválasztani az értéket, amelyek az alábbiak lehetnek: - Igen, - Nem, Kártya kód, Dolgozó, jelölőnégyzet, Jogosult a CRM rendszer használatára, jelölőnégyzet. Engedély, hogy a kapcsolattartó be tudjon lépni a rendszerbe és meghatározott folyamatokat megtekintsen. A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: Mentés. A mentés gomb kezelésekor a kapcsolattartó adatainak mentése megtörténik és hozzáadódik a partner kapcsolattartói közé. Bezárás. Nem történik mentés, az ablak bezárásra kerül. Pénzügyi adatok, a partnerre vonatkozó pénzügyi adatok rögzítése lehetséges. Új pénzügyi adat felvétele. A nyomógomb kezelésével egy új kisebb ablak jelenik, ahol lehetséges a pénzügyi adatok rögzítése, amelyek az alábbiak lehetnek: Év, megadása kötelező. A pénzügyi adatok erre az évre vonatkoznak, Éves nettó árbevétel, Adózás előtti árbevétel, Saját tőke, Anyagi jellegű ráfordítás, Vállalkozásexport bevétel. 41. oldal

A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: Mentés. A mentés gomb kezelésekor a pénzügyi adatok mentése megtörténik és hozzáadódik a pénzügyi adatok kategóriába. Bezárás. Nem történik mentés, az ablak bezárásra kerül. Feladatok, a partnerrel kapcsolatos feladatok rögzítése lehetséges. Új feladat felvétele. A nyomógomb kezelésével egy új kisebb ablak jelenik, ahol lehetséges a feladat adatainak a rögzítése, amelyek az alábbiak lehetnek: Tárgy, kötelező mező. A feladat tárgyának megadása lehetséges, Leírás, a feladat részletezése, Felelős, kötelező mező. az elem listadobozból választható, amely tartalma a rendszerbe felvett felhasználókat tartalmazza, Határidő, kötelező mező. A feladat befejezésének határideje. Ismétlődés. Amennyiben szükséges, hogy a feladat ismétlődjön, abban az esetben itt lehetséges ezt beállítani. Az elem listadobozból választható, amelynek az alábbi értékei lehetnek: - Nem ismétlődik, - Havonta ismétlődik. Státusz, kötelező mező. Az elem listadobozból választható, amelyek az alábbiak lehetnek: - Nyitott, - Felfüggesztett, - Lezárt, - Sztornózott. Időtartam, mennyi ideig tartott a feladat végrehajtása, Megjegyzés, szabad szavas szövegrész, ahova a feladattal kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehetséges rögzíteni. Értékelés, a feladat megoldásának minőségét, végrehajtását lehetséges értékelni.. Az elem listadobozból választható, amelyek az alábbiak lehetnek: - 1, A legrosszabb érték, a feladat végrehajtása egyáltalán nem volt megfelelő. - 2, 42. oldal

- 3, - 4, - 5, A legjobb érték, a feladat végrehajtása megfelelő volt. Valamint az értékeléshez lehetséges kapcsolódó feljegyzést rögzíteni. Lehetőség van a feladathoz egy, illetve több csatolást is kapcsolni a Csatolmány feltöltése hivatkozásra kattintva. Ekkor az alábbi kis ablak jelenik meg: A képernyőn az alábbi lehetőségek vannak: - Fájl kiválasztása nyomógombra kattintva, lehetséges a számítógépről kiválasztani a csatolni kívánt fájlt, - Leírás. Rövid ismertetőt lehetséges rögzíteni a csatolt állományról, - Mentés a csatolás befejezése, a fájl mentése a feladathoz, - Bezárás a fájl nem kerül csatolásra. Amennyiben egy faladathoz lett csatolva állomány, abban az esetbe a képernyőn megjelenik egy csatolmány letöltése hivatkozás is. 43. oldal

A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: Mentés. A mentés gomb kezelésekor a feladat adatainak mentése megtörténik és hozzáadódik a feladatok közé. Bezárás. Nem történik mentés, az ablak bezárásra kerül. Feljegyzések, a partnerre vonatkozó feljegyzések, illetve a felhasználók közötti párbeszédek rögzítése lehetséges. Új feljegyzés felvétele. A nyomógomb kezelésével egy új kisebb ablak jelenik, ahol lehetséges a feljegyzés adatainak rögzítése, amelyek az alábbiak lehetnek: Leírás, kötelező mező. Lehetséges megadni a feljegyzés, vagy a párbeszéd szövegét. 44. oldal

A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: Mentés. A mentés gomb kezelésekor a feljegyzés adatainak mentése megtörténik és hozzáadódik a feljegyzések közé. Bezárás. Nem történik mentés, az ablak bezárásra kerül. Feltöltött dokumentumok, a partnerhez kapcsolódó elektronikus dokumentumok csatolása lehetséges. Dokumentum feltöltése. A nyomógomb kezelésével egy új kisebb ablak jelenik, ahol lehetséges a dokumentum adatainak rögzítése, amelyek az alábbiak lehetnek: Fájl kiválasztása nyomógombra kattintva, lehetséges a számítógépről kiválasztani a csatolni kívánt fájlt, Leírás. Rövid ismertetőt lehetséges rögzíteni a csatolt állományról, A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: Mentés a csatolás befejezése, a fájl mentése a feladathoz, Bezárás a fájl nem kerül csatolásra. A képernyőn az új elemek felvételén kívül az alábbi nyomógombok kezelhetőek: 45. oldal

Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a már rögzített tételek adatainak megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas. Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a már rögzített tételek adatainak módosítása, illetve kiegészítése. Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges már rögzített tételek adatainak törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. Stornózás. A feljegyzések esetében csak sztornózni lehetséges a kiválasztott tételt, így a feljegyzés sztornózás után sem tűnik el, csak a státusza változik sztornózottra. Leírás módosítása. A feltöltött dokumentumok esetében lehetséges a dokumentum leírását módosítani. Szolgáltatások, termékek, a partnerhez kapcsolódó cikkszámok, árlisták kezelése lehetséges. Amennyiben a fenti kategóriákhoz már lett létrehozva adat, abban az esetben a képernyőn a megfelelő helyen felsorolás jelleggel ezek feltüntetésre kerülnek. Cikkszámok, a partnerhez kapcsolatos cikkek rögzítése lehetséges. Új cikkszám felvétele. A nyomógomb kezelésével egy új kisebb ablak jelenik, ahol lehetséges a feladat adatainak a rögzítése, amelyek az alábbiak lehetnek: Szolgáltatás, megadása kötelező. Zöld mező használatával, lehetséges egy korábbi szolgáltatás, termék kiválasztása. A kiválasztás lehetséges úgy, hogy a zöld mezőbe beírjuk a szolgáltatás egy részét és ennek hatására a rendszer felkínálj a beírtaknak megfelelően a választható szolgáltatásokat egy listadobozban, illetve a nagyítós segítségével, amely a szolgáltatások lekérdezéséhez vezet. Cikkszám, megadása kötelező. A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: Mentés. A mentés gomb kezelésekor a cikkszám adatainak mentése megtörténik és hozzáadódik a cikkszámok közé. Bezárás. Nem történik mentés, az ablak bezárásra kerül. Árlista, a partnerhez kapcsolódó árlisták kezelése lehetséges. Új árlista felvétele. A nyomógomb kezelésével egy új kisebb ablak jelenik, ahol lehetséges az árlista adatainak rögzítése, amelyek az alábbiak lehetnek: Szolgáltatás, megadása kötelező. Zöld mező használatával, lehetséges egy korábbi szolgáltatás, termék kiválasztása. A kiválasztás lehetséges úgy, hogy a zöld mezőbe beírjuk a szolgáltatás egy részét és ennek hatására a rendszer felkínálj a beírtaknak megfelelően a választható szolgáltatásokat egy listadobozban, illetve a nagyítós segítségével, amely a szolgáltatások lekérdezéséhez vezet. Beszerzési ár, kötelező mező, 46. oldal

Beszerzési deviza, kötelező mező. Listadobozból választható a deviza nem, Eladási ár, kötelező mező, Eladási deviza, kötelező mező. Listadobozból választható a deviza nem, A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: Mentés. A mentés gomb kezelésekor az árlista adatainak mentése megtörténik és hozzáadódik az árlisták közé. Bezárás. Nem történik mentés, az ablak bezárásra kerül. A képernyőn az új elemek felvételén kívül az alábbi nyomógombok kezelhetőek: Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a már rögzített tételek adatainak megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas. Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a már rögzített tételek adatainak módosítása, illetve kiegészítése. Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges már rögzített tételek adatainak törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. 6.12 PARTNEREK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Általános törzsadatok - Partnerek menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített Partnerek listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van különböző szűrőfeltételek alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: Név alapján, a partner nevére való keresés lehetősége, Adószám, a partner adószámára való keresés lehetősége, Megjegyzés, a partner adatokhoz rögzített megjegyzés szövegére való keresés lehetősége, Kategória, egy listadobozból lehetséges választani, amelynek az elemei a Partner kategória menüpontban lettek létrehozva. 47. oldal

Születési dátum, a partner születési dátumát lehetséges megadni, vagy manuálisan beírva kötőjelekkel elválasztva, vagy a megjelenő naptárból lehetséges kiválasztani a kívánt napot. Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott partner esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas. Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott partner esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új partner felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül. Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott partner esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. 6.13 POSTAI KÜLDEMÉNY TÍPUSOK FELVÉTELE Folyamat indítása: Általános törzsadatok Postai küldemény típusok menüpont elindítása, Új postai küldemény típus felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új postai küldemény típus felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő postai küldemény típus adatainak módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: Kód, megadása kötelező, Név, megadása kötelező, Érték. Az alábbi két részből épül fel: - Súly, a küldemény típusra vonatkozó súly grammban megadva, - Érték, a küldemény típusra vonatkozó érték, A rendszerben egy adott postai küldemény típushoz egyidejűleg több érték is felvehető a hozzáadás nyomógomb használatával. Ezt a nyomógombot akkor is kell kezelni, amennyiben csak egy érték kerül kiválasztásra. Amennyiben olyan érték lett kiválasztva, amelyre nincs szükség akkor azt a törlés nyomógombbal lehetséges törölni. 48. oldal

A képernyőn az alábbi nyomógombok kezelhetőek: Mentés. A mentés gomb kezelésekor a postai küldemény típus adatainak mentése megtörténik és hozzáadódik az postai küldemény típusok közé. Vissza. Nem történik mentés, az ablak bezárásra kerül. 6.14 POSTAI KÜLDEMÉNY TÍPUSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Általános törzsadatok Postai küldemény típusok menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített Postai küldemény típusok listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van különböző szűrőfeltételek alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: Kód alapján, a Postai küldemény típusok kódjára való keresés lehetősége, Név alapján, a Postai küldemény típusok nevére való keresés lehetősége, Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott postai küldemény típus esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas. Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott postai küldemény típus esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új postai küldemény típus felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül. Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott postai küldemény típus esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. 7 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI TÖRZSADATOK 49. oldal

7.1 ALSZÁM KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok Alszám kategóriák menüpont elindítása, Új alszám kategória felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új alszám kategória felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő alszám kategória módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: Kód, az alszám kategória kódja, megadása kötelező. Fontos mező, mert a fizetésképtelenségi ügyek alszám kategória táblázatban, az adott alszám kategóriának a kódjára iktatja majd a kategóriához hozzárendelt partnert a rendszer Név, az adott alszám kategória neve, megadása kötelező, Bíróság, opcionális mező, megadhatjuk, hogy az alszám kategória bíróság-e Az alszám kategória adatok megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mezők ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálhatóak a felvett alszám kategória adatok. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni. 7.2 ALSZÁM KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok Alszám kategóriák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített alszám kategóriák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van a Név, valamint Kód alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: Név, Kód 50. oldal

Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott alszám kategória esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag információ szolgáltatására alkalmas. Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott alszám kategória esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új alszám kategória felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül. Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott alszám kategória esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. 7.3 BESOROLÁS KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok Besorolás kategóriák menüpont elindítása, Új besorolás kategória felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új besorolás kategória felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő besorolás kategória módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: Kód. A besorolás kategória kódja, megadása kötelező. Fontos mező, mert a fizetésképtelenségi ügyek hitelezői nyilvántartás fülön rögzített igényeknél helytakarékosság szempontjából a besorolás kategóriához rendelt kódot mutatjuk meg. Megnevezés. A besorolás kategória neve. A legördülő listákban ezt mutatjuk meg, nem a kategória kódját. Az besorolás kategória adatok megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem 51. oldal

hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mezők ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálhatóak a felvett besorolás kategória adatok. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni. 7.4 BESOROLÁS KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok Besorolás kategóriák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített besorolás kategóriák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van Megnevezés alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: Megnevezés Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott besorolás kategória esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag információ szolgáltatására alkalmas. Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott besorolás kategória esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát az Új besorolás kategória felvétele folyamatnál részletesen leírásra kerül. Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott besorolás kategória esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. 7.5 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ÜGY KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok Fizetésképtelenségi ügy kategóriák menüpont elindítása, Új fizetésképtelenségi ügy kategória felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új Fizetésképtelenségi ügy kategória felvétele a rendszerbe, egy kategóriához több érvényességi időt is rögzíthetünk. Amikor a Fizetésképtelenségi ügyeknél új ügyet rögzítünk, az ott kiválasztott kategória és közzététel dátuma alapján kerülnek felvételre az ügyhöz azok a Szakaszpontok, amelyeket az adott Fizetésképtelenségi ügy kategóriánál megadtunk, továbbá a Hitelezői nyilvántartásnál új igény rögzítésénél is a kategóriánál megadott besorolás kategóriák közül választhatunk. Képernyőn lévő fülek, mezők: 52. oldal

Alap adatok Kód. A fizetésképtelenségi ügy kategória kódja. Amennyiben a név mezőben a már letárolt kategóriák közül választunk, ez a mező automatikusan feltöltődik annak a kódjával. Név. A fizetésképtelenségi ügy neve. A gépelés megkezdése után választhatunk a megadott kezdőbetűvel kezdődő, már letárolt kategóriák közül. Érvényesség kezdete. A fizetésképtelenségi ügy érvényességének kezdő dátuma. A kategóriákat a Fizetésképtelenségi ügy kategóriák szűrő képernyőjén e tulajdonságuk alapján rendezi a rendszer. Érvényesség vége. A fizetésképtelenségi ügy érvényességének záró dátuma. Megjegyzés. Szabad szavas szövegrész, ahova a fizetésképtelenségi ügy kategóriával kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni. Besorolás kategóriák Az alap adatok fül A legördülő listából a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Besorolás kategóriák folyamatban felvett éttelek közül választhatunk. A kis zöld pluszjellel tudjuk hozzáadni az ügy kategóriához a kiválasztott besorolás kategóriát. Ugyanazon besorolás kategória kétszer nem adható hozzá. Egy besorolás kategória törlése a piros X-el ellátott nyomógombbal lehetséges. Besorolás kategóriák fül Szakaszpontok Új szakaszpont rögzítéséhez az Új szakaszpont felvétele nyomógombot kell kezelnünk: Szakaszpont neve. Tetszőlegesen megadhatjuk a szakaszpont nevét vagy a nagyító gombra kattintva a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul Szakaszpont sémák folyamatnál felvett tételek közül válogathatunk. Határidő a közzététel után (nap). Ide írhatjuk be a szakaszpont határidejét a közzétételtől számítva. Számot adjunk meg. 53. oldal

Határidő jellege. Megadhatjuk a napok naptári, avagy munkanapokat jelölnek e. Megjegyzés. Szabad szavas szövegrész, ahova a szakaszponttal kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni. Új szakaszpont rögzítése A fül kezdő listájában a már felvett szakaszpontok jelennek meg, elvégezhető műveletek: Adatok. Megtekinthetjük a szakaszpont adatlapját. Semmilyen tulajdonságot nem módosíthatunk Módosítás. A már az Új szakaszpont felvétele során látott képernyő fogad minket, itt lehetséges az adatok módosítása, kiegészítése. Törlés. A kiválasztott szakaszpont törlésére szolgál. Szakaszpont sémák fül Választmányi szabályok Hitelező száma %. Megadhatjuk hány százaléktól érvényes a választmány. Hitelezői követelések %. Megadhatjuk hány százaléktól érvényes a választmány. Díjszámítás szabályai Választmányi szabályok fül 54. oldal

A fizetésképtelenségi ügy kategória adatok megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mezők ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálhatóak a felvett fizetésképtelenségi ügy kategória adatok. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni. 7.6 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ÜGY KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok Fizetésképtelenségi ügy kategóriák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített Fizetésképtelenségi ügy kategóriák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van Megnevezés alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: Megnevezés. A kategória neve. Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott fizetésképtelenségi ügy kategória esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A gomb megnyomása után egy újabb szűrő képernyő fogad minket, itt a kiválasztott kategóriához tartozó elemeket látjuk, az érvényesség kezdete szerint rendezve: A kategóriához tartozó elemek Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a már rögzített tétel adatainak megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag az információ szolgáltatására alkalmas. Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a már rögzített tétel adatainak módosítása, illetve kiegészítése. 55. oldal

Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges már rögzített tételek adatainak törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. Az Új fizetésképtelenségi ügy kategória felvétele nyomógombra kattintva új elemet vehetünk fel, a már a Fizetésképtelenségi ügy kategóriák rögzítésénél megismert módon. 7.7 MELLÉKLET TÍPUSOK RÖGZÍTÉSE Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok Melléklet típusok menüpont elindítása, Új melléklet típus hozzáadása nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új melléklet típus felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő melléklet típus módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: Név, az adott melléklet típus neve, megadása kötelező, A melléklet típus adatok megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, illetve opcionálisan a nem kötelező mezők ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálhatóak a felvett melléklet típus adatok. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni. 7.8 MELLÉKLET TÍPUSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok Melléklet típusok menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített melléklet típusok listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van Név alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: Név. A melléklet típus neve. 56. oldal

Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott melléklet típus esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag információ szolgáltatására alkalmas. Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott melléklet típus esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát a Melléklet típus rögzítése folyamatnál részletesen leírásra kerül. Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott melléklet típus esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. 7.9 SZAKASZPONT SÉMÁK RÖGZÍTÉSE Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok Szakaszpont sémák menüpont elindítása, Új szakaszpont séma felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: A folyamat használatával lehetséges új szakaszpont séma felvétele a rendszerbe, valamint ugyanez a képernyő használatos a módosítás nyomógomb kezelésekor is, ahol már a meglévő szakaszpont séma módosítása, kiegészítése lehetséges. Képernyőn lévő mezők: Név, az adott szakaszpont séma neve, megadása kötelező, Megjegyzés, Szabad szavas szövegrész, ahova a szakaszpont sémával kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni. A szakaszpont séma adatok megadását követően a Mentés nyomógomb kezelésével lehetséges az adatok mentése. Amennyiben a kötelező mező, mezők nem lettek kitöltve abban az esetben nem hajtódik végre a mentés és a rendszer figyelmeztet a hiányosságra. Miután minden kötelező mező, 57. oldal

illetve opcionálisan a nem kötelező mezők ki vannak töltve, abban az esetben a mentés végrehajtódik és visszatér a lekérdezési képernyőhöz, ahol már megtalálhatóak a felvett melléklet típus adatok. A Vissza nyomógomb kezelésével lehetséges a képernyőt úgy elhagyni, hogy nem történik mentés. Ebben az esetben is a lekérdező képernyőhöz lehetséges visszajutni. 7.10 SZAKASZPONT SÉMÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE Folyamat indítása: Fizetésképtelenségi törzsadatok Szakaszpont sémák menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a korábban rögzített szakaszpont sémák listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van Név alapján szűrni az adatokat, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: Név. A szakaszpont séma neve. Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Adatok. Az Adatok nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott szakaszpont séma esetében a már rögzített adatok megtekintése. Ebben az esetben semmilyen módosítási lehetőség nincs, kizárólag információ szolgáltatására alkalmas. Módosítás. A Módosítás nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott szakaszpont séma esetében az adatok módosítása, illetve kiegészítése. A folyamat használatát a Melléklet típus rögzítése folyamatnál részletesen leírásra kerül. Törlés. A Törlés nyomógomb kezelése során lehetséges a kiválasztott szakaszpont séma esetében a rögzített adatok törlése. Törléskor a rendszer kér egy megerősítést a felhasználótól és csak ez után történik meg a törlés. A törölt adatok nem visszaállíthatóak, vagyis a törlés nem visszavonható. 58. oldal