A Nord Stream 2 hatásai és az európai kapacitáslekötések az éves aukción

Átírás

1 A Nord Stream 2 hatásai és az európai kapacitáslekötések az éves aukción GasCon 2017 Takácsné Tóth Borbála Budapest,

2 REKK - Regional Centre for Energy Policy Research Energiapolitikai kutatóközpont és think-tank a Budapesti Corvinus Egyetemen alapítva 2004-ben Oktatás, tanácsadás, kutatás Mission: to provide professional analysis, advice and training to promote energy markets that are sustainable both commercially and environmentally Alapítók: szabályozói háttérrel rendelkező közgazdászok Erős módszertani háttér Regionális fókusz 2

3 Földgáz egységes piac Az árkülönbség kelet és nyugat között eltűnőben, globálisan csökkenő árak Hardware: Jobb infrastruktúrális összeköttetések Csak pár hiányzó PCI Software Tarifa, balancing, CAM, CMP Piac: rövidebb táv Infrastructure need defined by LNG strategy BEMIP CESEC 3

4 A márc. 6-i PRISMA aukció Forrás:PRISMA 2165 egyedi aukció történt nem megszakítható kapacitásokra (hálózati pontonként és évenként egyedi aukciókat tartottak). Ezekből csak 345 esetben kötöttek le kapacitást, a többi pontra nem érkezett egyáltalán ajánlat. 4

5 Nem volt verseny a kapacitásokért Lekötött kapacitás a felajánlott kapacitás arányában, % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 8% 12% 17% 21% 25% 29% 33% 37% 41% 45% 49% 53% 57% 61% 65% 69% 73% 77% 81% 86% 90% 94% 98% Összes aukció után Forrás:PRISMA Az elfogadott lekötések 2/3 része pontosan megegyezett a felajánlott kapacitás mértékével. Számos ponton nem volt tényleges verseny a piaci szereplők között, azaz sok esetben egy ajánlattevő jelent meg a 100% melletti lekötések esetén REKK: Based on Prisma 5

6 A lekötött kapacitások időbelisége Forrás:PRISMA A kapacitáslekötések a években jóval alacsonyabbak, mint hosszú távon: a időszakon közel 150 GWh/nap kapacitást kötöttek le, a időszakon pedig 110 GWh/napot. Ezzel szemben a 2017 évi lekötések csupán 39 GWh/napot tettek ki, 2018-ban pedig 6 GWh/napot. 6

7 Teljes kapacitáslekötés csak hosszú távra érkezett 2017: a fogyasztás ~10%-ra érkezett kapacitáslekötés úgy tűnik a többit rövid távon kívánják lekötni 120% Marketed/technical (%) 100% DE-NL DE-PL AT-SK DE-PL DE-AT DK-SE DE-AT SI-HR SI-HR 80% CH-IT DE-PL AT-SI LY-IT UK-IUK DE-PL DE-AT 60% DE-AT DE-NL AT-SI NO-NL NO-NL ES-FRs NO-NL 40% CZ-DE DE-AT ES-PT RU-DE DE-CZ CZ-SK DZ-IT AT-SI FRn-FRs 20% DE-NL DE-CZ AT-IT FRn-FRs DE-CH CZ-SK DE-CH DE-DE NL-BE DE-FRBE-FR 0% NL-BE 0-0 NL-BE 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Booked/technical (%)

8 A hosszú távú lekötések útvonala a technikai kapacitás 20%-a maradt fenn a rövid távú kereskedésre Eközben: március 3-án a MEKH 1858/2017 határozatával megtiltotta a hosszú távú kapacitásértékesítést. A 2017/2018 gázévben Mosonmagyaróvár hálózati ponton a kihirdetett kapacitás 80%-át kötötték le, 2018/2019 gázévben 40%-ot. REKK: Based on Prisma 8

9 És hogy miért is osztja meg a NS2 Európát? Modellezési szimuláció NS2 megépül (2015) A megnövekedett torlódások miatt a nyugat kelet közti árkülönbség újra növekedni kezd: Különösen jelentősen a mi régiónkban (0,4 1,1 /MWh) Nagyon enyhe árcsökkenés Nyugat Európában (0,2 0,3 /MWh) The effect of NS2 on wholesale gas prices ( /MWh), 2015 Scenario assumptions: All contracts except for Trans- Balkan rerouted (RU-AT, RU-BA, RU-CZ, RU-FR, RU-DE, RU-HU, RU-IT, RU-RS, RU-SK, RU-SI) Price of Russian gas delivered remains unchanged for existing contracts

10 Hosszú távú szerződéses áramlások és spot áramlások az ÉÁ bővítése esetén és anélkül Az NS2 bővítése és a hozzá kötődő szerződésmódosítások nélkül a kiválasztott nyugat keleti irányú vezetékek kihasználtsága jóval alacsonyabb, mint a bővítéssel együtt A szűk keresztmetszeteknek jóval nagyobb részét foglalja le a szerződéses gáz kapacitása, így kisebb kapacitás marad a spot gáz versenyének, ami nagyban rontja a régió hozzáférését a likvid gázpiacokhoz és hátráltatja az integrációt. TWh/év % Spot 100% LTC 26% Spot 57% Spot 74% LTC 32% Spot 40% Spot 23% Spot 23% LTC 58% LTC 77% LTC 100% LTC 32% Spot Ref 2015 NS 2 Ref 2015 NS 2 Ref 2015 NS 2 Ref 2015 NS 2 Német-osztrák Cseh-szlovák Osztrák-magyar Szlovák-magyar

11 Az Északi Áramlat 2 hatása a nagykereskedelmi gázárakra ( /MWh), 2020 A 2015-ös helyzethez képest a kelet-közép-európai régiót jobban sújtja az ÉÁ2 megépülése, a nyugat-európai országokban pedig a korábbinál sokkal kisebb haszon várható a cseppfolyósított gáz megnövekedett kínálata miatt

12 Jólétváltozás a 2015-ös referenciához képest (millió ) Nettó fogyasztói többlet változása Termelői többlet változása Kereskedői profit változása Infrastruktúraüzemeltetők profitjának változása Teljes jólétváltozás Európa összesen Nyugat-Európa Németország Kelet Európa Bulgária Görögország Magyarország Szlovákia Ukrajna A fogyasztói többletet tekintve az új infrastruktúra hatása pozitív, de egyenlőtlenül oszlik meg Az infrastruktúraüzemeltetőknél jelentős veszteség keletkezik Összességében a projekt hatása európai összjóléti szempontból negatív, de a beruházás a nyugat-európai fogyasztók és infrastruktúraüzemeltetők szempontjából előnyösnek bizonyul

13 Jólétváltozás a 2020-as referenciához képest (millió ) Nettó fogyasztói többlet változása Termelői többlet változása Kereskedői profit változása Infrastruktúraüzemeltetők profitjának változása Teljes jólétváltozás Európa összesen Nyugat-Európa Németország Kelet Európa Bulgária Görögország Magyarország Szlovákia Ukrajna A fogyasztók szempontjából már Nyugat-Európában sem pozitív a beruházás hatása, mivel az LNG jóval nagyobb kínálatát feltételeztünk. Az infrastruktúraüzemeltetők profitja az átterelődő áramlások miatt a nyugati rendszerüzemeltetők esetén növekszik, míg Kelet-Európában csökken. Összességében a projekt európai szinten jólétcsökkenéssel jár, de már nem áll fenn az a megállapítás, hogy a nyugat-európai piaci szereplők jólétváltozása pozitív irányú

14 Ellátásbiztonság??? NS2 disruption in Jan Price change compared to January normal ( /MWh) A tároló és az LNG megoldja a hiányt Az árak KKEbenkevésbé érzékenyek mint NYE-ban Megszűnt a vezetékek torlódása 14

15 Következtetések és szakpolitikai ajánlások Az ÉÁ kibővítése a kialakuló szűk keresztmetszeteknek köszönhetően növeli a jelenleg is fennálló árkülönbséget Európa keleti és nyugati régiói között, valamint rontja a kelet-közép-európai régió hozzáférését az olcsóbb nyugat-európai gázpiacokhoz, ezáltal hátráltatva az integrációt. Az ÉÁ kibővítése összességében negatív jóléti hatású Európa számára: a legjelentősebb veszteséget a kelet-közép-európai fogyasztók és rendszerüzemeltetők szenvedik el. bár a 2015-ös piaci viszonyok mellett a nyugat-európai fogyasztók jólétének növekedése képes ellensúlyozni a kelet-közép-európai fogyasztók veszteségét, a 2020-as forgatókönyv szerint a cseppfolyósított gáz kínálatának növekedése miatt megváltozó piaci környezetben a bővítés összességében negatívan hat az európai fogyasztók jólétére. A mesterségesen előállított nyugat keleti szűkületek feloldása további kapacitások megépítését teszi indokolttá, amely mintegy 1 milliárd euró többletberuházási igényt indukál a régióban. Hosszú távon az új ellátási források (elsősorban a cseppfolyósított gáz) régióba juttatása, valamint a harmonizált szabályozás megteremtése lehet a kulcs a piaci verseny kialakulásához.

16 A Prisma aukciók adatforrása: PRISMA, ábrák: Kotek Péter A jelen előadás NS2 modellezésnek alapját képező cikk: Kotek Péter, Selei Adrienn és Takácsné Tóth Borbála: Az Északi Áramlat-2 gázvezeték megépítésének hatása a gázárakra és a versenyre (in: Verseny és Szabályozás 2016) Borbala.toth@rekk.hu, KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 16