ÚTMUTATÓ a költségvetési segédlet kitöltéséhez. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a költségvetési segédlet kitöltéséhez a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

2 Tartalom I. Kitöltési útmutató a Költségvetés tervezési segédlet (excel tábla) töltéséhez.. 3 I / 1. A költségvetés összeállításának a menete:... 3 II. A költségvetés kalkulátor munkalapjainak részletes ismertetése... 4 III. Költségvetés munkalap... 6 III /1. Projektmenedzsment költségek oszlop:... 6 III / 2. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek oszlop:... 9 III / 3. Célcsoport számára biztosított támogatások oszlop:...13 III / 4. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások oszlop:...16 III / 5. Egyéb szolgáltatások oszlop:...18 III / 6. Beruházások oszlop:...19 III / 7. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek oszlop:...20 III / 8. Eszközlista:...21 III / 9. Költségvetési tábla - EMIR-be...25

3 I. Kitöltési útmutató a Költségvetés tervezési segédlet (excel tábla) töltéséhez A TÁMOP /1 konstrukció A és B komponensére benyújtott pályázatok esetében a Pályázati Felhívás mellékletét képező költségvetési segédletet kell használni a költségvetés tervezéséhez. A költségvetés tervezési segédlet lényege, hogy megkönnyítse, és ellenőrizhetővé tegye a pályázatok költségvetésének összeállítását, illetve megadja azokat a konkrét összegeket, amelyekkel az EMIR kitöltő program költség funkcióját fel kell tölteni. A költségvetés tervezési segédletben szereplő legördülő listákban az ESZA-ERFA Általános Útmutatónak, a Pályázati Útmutató C3. pontjának, valamint a Pályázati Útmutató 16. és 18. számú mellékletnek megfelelő költségtípusok válaszhatóak ki. I / 1. A költségvetés összeállításának a menete: Általános útmutató: A segédlet négy munkalapot (fület) tartalmaz, melyek az alábbiak: 1. Költségvetés: itt történik a tervezés, a tevékenységek, tevékenységtípusok és a hozzájuk kapcsolódó költségek kiválasztása és bekategorizálása. 2. Költségvetési tábla EMIR-be: ez az az összegző tábla, amely azokat a sorokat és oszlopokat jeleníti meg, amely alapján az EMIR kitöltő programban található költségvetési táblát (a költség funkcióból érhető el) tölteni kell. Ez a munkalap kizárólag ellenőrzésre és összesítésre szolgál, a cellák automatikusan töltődnek. Az Excelben kitöltött költségtáblának és az EMIR kitöltőben feltöltött költségtáblának számszakilag oszloponként és soronként is egyeznie kell. 3. Eszközlista: az eszközök tervezése külön munkalapon (fülön) történik. Itt kell kiválasztani (tevékenységenként, tevékenységtípusonként) a projekt keretében megvásárolandó valamennyi eszközt, úgy a projektmenedzsment eszközeit, mint az egyes szakmai tevékenységekhez kapcsolódó eszközöket. 4. Tevékenységek költsége: ellenőrző munkalap (fül), mely azt figyeli, hogy az egyes tevékenységekre tervezett költségek összértéke a Pályázati Útmutatóban meghatározott költségvetési korláton belül van-e. A munkalap első három oszlopa (A, B, C oszlop) töltendő.

4 II. A költségvetés kalkulátor munkalapjainak részletes ismertetése II./1 Költségvetés munkalap általános leírás: A táblában a Pályázati Útmutató C.3. pontjában meghatározott (sorszámokkal ellátott), tervezhető költségvetési oszlopok alapján kell a költségeket beállítani. Az egyes oszlopokba tervezhető költségek kiválasztásánál a Pályázati Útmutató C3. pontja, valamint az Útmutató 18. számú melléklete jelent segítséget. A tábla tervezhető költségvetési oszlopai 1 : Projektmenedzsment költségek Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Célcsoport számára biztosított támogatások Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Beruházások Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek Az egyes költségvetési oszlopokhoz (fenti felsorolás) kiegészítő táblázatok tartoznak, melyekben az alábbi oszlopok szerepelnek: önállóan támogatható tevékenység: a Pályázati Útmutató C1. pontja alapján önállóan támogatható tevékenységek tevékenység megnevezése: a pályázati útmutató 18. számú melléklete (Tevékenységlista és költségek) szerinti tevékenységek sorszám: az önállóan támogatható tevékenységeken belüli egyes tevékenységek sorszámát jelenti, abban az esetben is töltendő, ha valamiből csak 1 db valósul meg. költség: a Pályázati Útmutató C3. pontja illetve a 18. számú melléklet (Tevékenységlista és költségek) alapján. Itt tervezhető, hogy egy adott tevékenységen belül milyen típusú költséget kívánnak elszámolni (pl.: előadáshoz terembérlet, ebben az esetben a költség a terembérlet lesz). sor: a Pályázati Útmutató C3. pontja illetve a 18. számú melléklet (Tevékenységlista és költségek) alapján választható költségvetési sor mennyiségi egység: szabadon tölthető (pl. darab, készlet, szett stb) mennyiség: beszerezni kívánt mennyiség (szám pl. 1) egységár (Ft): a tevékenységhez kapcsolódó költség egységára forintban összesen: automatikusan töltődik az előzőekben rögzítettek alapján. Amennyiben a pályázó a Pályázati Útmutató 18. számú mellékletében (Tevékenységlista és költségek) foglalt korlátokat, illetve a Pályázati Útmutató C.3. pontjában rögzített előírásokat, korlátokat átlépi, a táblázat hibaüzenetet küld. Hibaüzenet esetén kérjük, vizsgálja felül, hogy megfelelő önállóan támogatható tevékenységhez megfelelő tevékenységtípust, ahhoz megfelelő és elszámolható költséget tervezett, és a költségkorlátok nem kerültek túllépésre. 1 Összhangban az útmutató C3. pontjával.

5 A költségvetés összeállítása során a legördülő listákból kell választani és ezek alapján meghatározni az egyes elszámolni kívánt költségeket. Fontos, hogy a költségvetési segédlet működéséhez, valamennyi fent említett oszlop töltése megvalósuljon! Az alábbi ikonra kattintva megtekintheti szemléletesen a fenti definíciókat: Pelda.doc Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a táblázatba további sor beszúrása, kiegészítése, módosítása a táblázatban rögzített képletezést is érinti, az ebből fakadó hibákért a kiíró nem vállal felelősséget! Kérjük, hogy csak a rendelkezésre álló sorokat, oszlopokat használja a tervezés során! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az excel tábla hibaüzenettel is elmenthető, azonban amennyiben a pályázat mellékleteként benyújtott költségkalkulátor segédtábla hibaüzenetet tartalmaz, a pályázat elutasításra kerül.

6 II/2. Költségvetés munkalap Kérjük, rögzítse az alábbi adatokat: pályázó neve pályázat kódszáma TÁMOP /11/1/A TÁMOP /11/1/B pályázat címe pályázat azonosítószáma (Közreműködő Szervezet tölti ki) A Költségvetés munkalap az alábbi, költségvetési oszlopoknak megfelelő kiegészítő segédtáblákat tartalmazza: Projektmenedzsment Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Célcsoport számára biztosított támogatások Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Beruházások (123. és 141 sornak megfelelően) Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek A munkalap alján a mindösszesen soron látható a projekt teljes összköltsége. II/2/1. Projektmenedzsment költségek oszlop: A projektmenedzsment költségek oszlop kiegészítő táblájában a projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek és tevékenységek tervezhetőek a Pályázati Útmutató C.3.1. pontjának megfelelően. A tölthető oszlopok és azok legördülő menüjében választható megnevezések: önállóan támogatható tevékenység o Általános - Projektszintű tevékenység tevékenység megnevezése o Általános - Projektszintű tevékenység Sorszám pályázó tölti ki folyamatosan emelkedő sorszámozással költség o projektmenedzser o pénzügyi vezető o projektasszisztens (egyéb projektszemélyzet) sor o 526 (Utazási és kiküldetési költségek) o 54 (Bérköltség, személyi jellegű kifizetések; Megbízási díj) o 551 (Bérköltség járulékai, személyi jellegű kifizetések) o 561 (Bérköltség járulékai, személyi jellegű kifizetések) o 562 (Bérköltség járulékai, személyi jellegű kifizetések) o 564 (Bérköltség járulékai, személyi jellegű kifizetések) o 569 (Bérköltség járulékai, személyi jellegű kifizetések) mennyiségi egység- pályázó határozza meg (pl. darab, fő, stb) mennyiség: pályázó rögzíti a számot, amennyit tervezni kíván

7 egységár: a tevékenység egységára a töltendő tábla függvényében bruttó / nettó összegben összesen: a táblázatban automatikusan töltődik A projektmenedzsment költségek esetén a sorszám nem releváns, ugyanis a költség a teljes projektre vonatkozik, ennek megfelelően csak Projektszintű tevékenység választható a legördülő listából. A megfelelő költségtípus kiválasztását követően, hozzápárosítjuk a sort (költségvetési sor) és megadjuk az értékeket is. A Projektszintű tevékenység a rendelkezésre álló sorok erejéig több alkalommal felvehető. Kérjük, figyeljen arra, hogy minden egyes új rögzítésnél a sorszám folyamatosan emelkedő számmal kerüljön rögzítésre!

8 A projektmenedzsmenthez kapcsolódó kisértékű eszközök a pályázati útmutató C.3.1. pontja szerint a Projektmenedzsment költségekhez tervezhető. Ennek megfelelően a pályázó tervezését segítendően a táblázat utolsó sora fix sor, ami az eszközlista munkalapról (annak kitöltése alapján) automatikusan töltődik. Lásd eszközlista munkalapról írtak. Kérjük, ellenőrizzék a két munkalap egyezőségét!

9 II/2/2. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek oszlop: A Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek oszlop kiegészítő táblájában a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó költségek és tevékenységek tervezhetőek a pályázati útmutató C.3.2. pontjának megfelelően. A tölthető oszlopok és azok legördülő menüjében választható megnevezések: önállóan támogatható tevékenység o Általános - Projektszintű tevékenység o Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok megvalósítása; o Drog- és túlzott alkoholfogyasztást megelőző, tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása; o Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása; o Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitel csökkentését; o A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok; o Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása; o A családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása; o A biztonságos szexuális életet elősegítő programok megvalósítása; o Elsősegély nyújtási és balesetmegelőzési programok megvalósítása tevékenység megnevezése o Általános - Projektszintű tevékenység o Bajnokság o Biciklitúra o Csoportfoglalkozás o Egészséghét o Egészségnap o Egészségügyi állapotfelmérés o Egészségterv o Előadás o Fórum, munkacsoport megbeszélés o Gyakorlati oktatás, tréning o (Interaktív) kiállítás o Interaktív weblap kialakítása o Klub o Laikus önsegítés o Médiában (tv, rádió, újság, internet) oktató műsor/sorozat készítése o Rajz, plakát verseny o Sportfoglalkozás o Szimuláció, szerepjáték, játék o Tanácsadás interaktív konzultáció keretében o Tábor, életmódtábor

10 o Túra o Verseny o Vetélkedő Sorszám pályázó tölti ki, önállóan támogatható tevékenységenként folyamatosan emelkedő sorszámozással Költség o Versenybíró (a bajnokság lebonyolításában résztvevő szakszemélyzet) o Túravezető o Előadó, moderátor, szakértő, csoportvezető o Előadó, moderátor, szakértő o Egészségügyi végzettségű szakember o Moderátor o Szakértő o Bíráló, Szakértő, Moderátor o Szakértő (oktató) o Útiköltség (saját dolgozónak) o Versenybíró, lebonyolító szakszemélyzet o Szakmai vezető sor o 526 (Utazási és kiküldetési költségek) o 54 (Bérköltség, személyi jellegű kifizetések; Megbízási díj) o 551 (Bérköltség járulékai, személyi jellegű kifizetések) o 561 (Bérköltség járulékai, személyi jellegű kifizetések) o 562 (Bérköltség járulékai, személyi jellegű kifizetések) o 564 (Bérköltség járulékai, személyi jellegű kifizetések) o 569 (Bérköltség járulékai, személyi jellegű kifizetések) mennyiségi egység- pályázó határozza meg (pl. darab, fő, stb) mennyiség: pályázó rögzíti a számot, amennyit tervezni kíván egységár: a tevékenység egységára bruttó összegben összesen: a táblázatban automatikusan töltődik Az oszlop töltése a fentiekhez hasonló elven működik, a tevékenységek kiválasztásánál a Pályázati Útmutató C1. pontja illetve a 18. számú melléklete alapján kell eljárni. Ebben az oszlopban választható ki két projektszintű elem: szakmai vezető és az egészségterv.

11 A szakmai vezető és az egészségterv tervezésénél a sorszám nem releváns, mert projektszintű tevékenység. A szakmai megvalósításban résztvevő további személyeket (szakértőket stb) már az egyes tevékenységekhez kell társítani és az egyes tevékenységeket az önállóan támogatható tevékenységeken belül sorszámozni kell:

12 Minden új önállóan támogatható tevékenység felvételénél a sorszámozást újra kell kezdeni: A sorok kitöltése során egy ellenőrző függvény működik a táblázat K oszlopában, ami azt figyeli, hogy valamennyi szükséges cellában szerepel-e érték, illetve a kiválasztott Tevékenység-Költség párosítás az Útmutató 18. számú mellékletének megfelelő-e, ha nem, hibaüzenetet kapunk, ilyen esetben a tervezett költségek felülvizsgálata szükséges.

13 II/2/ 3. Célcsoport számára biztosított támogatások oszlop: A Célcsoport számára biztosított támogatások oszlop kiegészítő táblájában a célcsoporthoz kapcsolódó költségek és tevékenységek tervezhetőek a pályázati útmutató C.3.3. pontjának megfelelően. Ebben az oszlopban kell tervezni a célcsoport számára beszerzett kis értékű eszközöket is, melyhez külön segédtábla áll rendelkezésre. A tölthető oszlopok és azok legördülő menüjében választható megnevezések: önállóan támogatható tevékenység o Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok megvalósítása; o Drog- és túlzott alkoholfogyasztást megelőző, tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása; o Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása; o Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitel csökkentését; o A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok; o Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása; o A családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása; o A biztonságos szexuális életet elősegítő programok megvalósítása;

14 o Elsősegély nyújtási és balesetmegelőzési programok megvalósítása tevékenység megnevezése o Bajnokság o Biciklitúra o Csoportfoglalkozás o Egészséghét o Egészségnap o Egészségügyi állapotfelmérés o Egészségterv o Előadás o Fórum, munkacsoport megbeszélés o Gyakorlati oktatás, tréning o (Interaktív) kiállítás o Interaktív weblap kialakítása o Klub o Laikus önsegítés o Médiában (tv, rádió, újság, internet) oktató műsor/sorozat készítése o Rajz, plakát verseny o Sportfoglalkozás o Szimuláció, szerepjáték, játék o Tanácsadás interaktív konzultáció keretében o Tábor, életmódtábor o Túra o Verseny o Vetélkedő Sorszám pályázó tölti ki folyamatosan emelkedő sorszámozással Költség o Étkezés o Bérlés o Díjazáshoz tárgyi eszköz o Anyagköltség o Reklám, propaganda költség o Útiköltség o Díjazás o Propaganda költség o Szállás költsége sor o 513 (Célcsoport programban való részvételével kapcsolatban felmerült anyagjellegű költségek, Versenyek, rajzpályázatok, stb. díjazásához tárgyi eszközök) o 522 (Sport és közösségi létesítmények bérleti díja, sporteszközök bérleti díja, a foglalkozások céljára használt helyiségek bérleti díja, terembérlet) o 524 (Kommunikációs tevékenység) o 526 (Szállásköltség, kizárólag táborszervezés esetén, étkezési költség és járulékai, utazási költség [napidíj nélkül], amennyiben az adott programelem nem az adott településen valósul meg) mennyiségi egység- pályázó határozza meg (pl. darab, fő, stb) mennyiség: pályázó rögzíti a számot, amennyit tervezni kíván egységár: a tevékenység egységára bruttó összegben

15 összesen: a táblázatban automatikusan töltődik A töltése teljesen megegyezik a szakmai megvalósítással összefüggő költségek oszlop töltésével, azzal a különbséggel, hogy itt nem választható általános projektszintű költség. Az ellenőrző függvény a K oszlopban ebben az esetben is működik. Hibaüzenet esetén az eljárás is azonos. A célcsoport számára biztosított, a projekt végrehajtása során releváns kis értékű eszközök külön segédtáblában tervezhetőek, az eszközlista kitöltését követően.

16 II/2/ 4. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások oszlop: A Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások oszlop kiegészítő táblájában a megvalósításhoz kapcsolódó igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek és tevékenységek tervezhetőek a pályázati útmutató C.3.4. pontjának megfelelően. A tölthető oszlopok és azok legördülő menüjében választható megnevezések: önállóan támogatható tevékenység o Általános - Projektszintű tevékenység o Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok megvalósítása; o Drog- és túlzott alkoholfogyasztást megelőző, tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása; o Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása; o Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitel csökkentését; o A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok; o Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása; o A családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása; o A biztonságos szexuális életet elősegítő programok megvalósítása; o Elsősegély nyújtási és balesetmegelőzési programok megvalósítása tevékenység megnevezése o Bajnokság o Biciklitúra o Csoportfoglalkozás o Egészséghét o Egészségnap o Egészségügyi állapotfelmérés o Egészségterv o Előadás o Fórum, munkacsoport megbeszélés o Gyakorlati oktatás, tréning o (Interaktív) kiállítás o Interaktív weblap kialakítása o Klub o Laikus önsegítés o Médiában (tv, rádió, újság, internet) oktató műsor/sorozat készítése o Rajz, plakát verseny o Sportfoglalkozás o Szimuláció, szerepjáték, játék

17 o Tanácsadás interaktív konzultáció keretében o Tábor, életmódtábor o Túra o Verseny o Vetélkedő Sorszám pályázó tölti ki folyamatosan emelkedő sorszámozással költség o Versenybíró (a bajnokság lebonyolításában résztvevő szakszemélyzet) o Mentő biztosítás o Előadói díj o Igénybevett szolgáltatás o Rendezvényszervezés o Túravezető o Előadó, moderátor, szakértő, csoportvezető o Előadó, moderátor, szakértő o Kiadvány o Egészségügyi végzettségű szakember o Moderátor o Szakértő o Bérlés o Bíráló, Szakértő, Moderátor o Szakértő (oktató) o Versenybíró, lebonyolító szakszemélyzet sor o 524 (Kommunikációs tevékenység [nem a kötelező nyilvánosság biztosításával összefüggő költségek]) o 529 (Szakértői díjak; tájékoztató anyagok, kiadványok elkészítésének és kivitelezésének költsége; internetes tartalomfejlesztés költségei; kommunikációs tevékenység [nem a kötelező nyilvánosság biztosításával összefüggő költségek]; a foglalkozásokhoz kapcsolódó rendezvényszervezés költsége, étkezés biztosítása esetén annak járulékaival együtt) mennyiségi egység- pályázó határozza meg (pl. darab, fő, stb) mennyiség: pályázó rögzíti a számot, amennyit tervezni kíván egységár: a tevékenység egységára bruttó összegben összesen: a táblázatban automatikusan töltődik Ezen oszlop töltése is megegyezik a korábbiakkal és a tevékenység listának megfelelően kell elvégezni. Az egészségterv, mint projektszintű tevékenység (sorszám nélkül) abban az esetben tervezhető ezen az oszlopon, ha igénybevett szolgáltatásként kerül elszámolásra.

18 II/2/ 5. Egyéb szolgáltatások oszlop: Az Egyéb szolgáltatások oszlop kiegészítő táblájában a projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek és tevékenységek tervezhetőek a pályázati útmutató C.3.5. pontjának megfelelően. A tölthető oszlopok és azok legördülő menüjében választható megnevezések: önállóan támogatható tevékenység o Általános - Projektszintű tevékenység tevékenység megnevezése o Általános - Projektszintű tevékenység Sorszám pályázó tölti ki folyamatosan emelkedő sorszámozással költség o Kötelező nyilvánosság biztosítása o Közbeszerzéssel kapcsolatos költségek sor o 529 (kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek, közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggő költségek) mennyiségi egység- pályázó határozza meg (pl. darab, fő, stb) mennyiség: pályázó rögzíti a számot, amennyit tervezni kíván egységár: a tevékenység egységára bruttó összegben összesen: a táblázatban automatikusan töltődik Az oszlop a Pályázati Útmutató C3.5. pontja alapján tervezhető: a kötelező nyilvánossággal, valamint az esetleges közbeszerzéssel kapcsolatos költségek szerepelhetnek itt.

19 II/2/ 6. Beruházások oszlop: A Beruházások oszlop kiegészítő táblájában a projekthez kapcsolódó beruházások költsége és tevékenységei tervezhetőek a pályázati útmutató C.3.6. pontjának megfelelően. A tölthető oszlopok és azok legördülő menüjében választható megnevezések: önállóan támogatható tevékenység o Általános - Projektszintű tevékenység tevékenység megnevezése o Általános - Projektszintű tevékenység Sorszám pályázó tölti ki folyamatosan emelkedő sorszámozással költség o Építés, felújítás o Eszközbeszerzés sor o 123 (a projekt megvalósításához szükséges helyiségek építési engedélyhez nem kötött felújítási és átalakítási költségei) o 141 (a támogatható tevékenységekhez egyértelműen kapcsolódó eszközbeszerzés költségei) mennyiségi egység- pályázó határozza meg (pl. darab, fő, stb) mennyiség: pályázó rögzíti a számot, amennyit tervezni kíván egységár: a tevékenység egységára bruttó összegben összesen: a táblázatban automatikusan töltődik Az oszlop tervezése a Pályázati Útmutató C3.6. pontja alapján történik. A Beruházások oszlop két segédtáblára tagolódik. Az elsőben a 123-as sorra (Építés, felújítás) tervezett költségeket kell szerepeltetni, míg a másodikban az eszközbeszerzések jelennek meg (a projektmenedzsment kis értékű eszközeinek kivételével).

20 A 141-es sor (Eszközbeszerzés) tervezését a későbbiekben, az eszközlista kapcsán mutatjuk be. Az eszközlista munkalapon felrögzített eszközök költsége itt automatikusan átemelődik. A 123-as sor (Építés, felújítás) tervezése a fentieknek megfelelő. II/2/ 7. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek oszlop: Az oszlop tervezése a Pályázati Útmutató C3.7. pontja alapján történik. Valamennyi költség általános, projektszintű költség.

21 III. Eszközlista: A Pályázati Útmutató 16. számú mellékletében szereplő eszközök szerezhetőek be, melyeket legördülő listából választhatunk ki. Az Eszközlista B, C, D, F és I,J oszlopait kell tölteni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eszközlistában nem szereplő eszközök nem tervezhetőek! Négy nagy kategóriája van a beszerzendő eszközöknek: 1. A projektmenedzsment keretében elszámolásra kerülő kis értékű eszközök (a projektmenedzsment oszlopon belül jelenítjük meg). Fix sor a Költségvetés munkalapon. 2. A projektmenedzsment részére beszerzett nagy értékű eszközök (a beruházás oszlopban szerepeltetjük). Fix sor a Költségvetés munkalapon. 3. Az egyes tevékenységek végrehajtásához szükséges kis értékű eszközök (a célcsoport számára biztosított támogatások oszlopban szerepeltetjük). 4. Az egyes tevékenységek végrehajtásához szükséges nagy értékű eszközök (a beruházás oszlopban szerepeltetjük) Az eszközök kategorizálása az Eszközlista B, C, D oszlopai alapján történik, mégpedig, úgy hogy az egyes tevékenységek meghatározása után választjuk ki a beszerezni kívánt eszközt. A C oszlopba kiválasztott projektmenedzsment után nem sorszámot adunk, hanem kis vagy nagy értékű eszköz kategóriába soroljuk. Az eszközlista L oszlopában ellenőrző függvény működik, ami figyeli, hogy darabszámban illetve árban megfelelő-e a beszerezni kívánt eszköz.

22 Hibaüzenet esetén az alábbi képet látjuk: Az eszközlista megfelelő kitöltését követően visszatérünk a Költségvetés fülre. Amennyiben projektmenedzsmenthez terveztünk eszközbeszerzést, a költségvetés

23 munkalapon (fül) a Projektmenedzsment oszlop kisegítő tábla fix, kis értékű eszköz során megjelenik az eszközlistában beállított érték. Továbbá a Beruházások oszlopban a fix, nagy értékű eszköz soron is megjelenik az eszközlistában beállított összeg. Az eszközlista munkalapon felvett egyéb, önállóan támogatható tevékenységekhez, tevékenységtípusokhoz kapcsolódó eszközök csak akkor jelennek meg a költségvetés

24 munkalapon, ha az eszközlista munkalap B, C, D oszlopaiban rögzített valamennyi tevékenységet a költségvetés munkalap beruházás vagy a célcsoport számára biztosított támogatások oszlop 141-es sorának kiegészítő táblájában is felrögzítjük (az önállóan támogatható tevékenységnek, tevékenységtípusnak és sorszámnak a két munkalapon azonosnak kell lennie). A rögzítés annak függvényében történik, hogy az adott eszközök kis (célcsoport) vagy nagy (beruházás) értékűek.

25 IV. Költségvetési tábla - EMIR-be Miután ezzel végeztünk már csak a két ellenőrző munkalapot (fület) költségvetési tábla EMIR-be és a tevékenységek költsége munkalap - kell áttekinteni. A költségvetési tábla-emir-be munkalapon automatikusan megjelenik valamennyi költség összesítve az egyes sorokra és oszlopokra. Az EMIR kitöltő programba ezeket az összegeket/számokat kell majd betölteni. A biztonság kedvéért az itt szereplő összegeket hasonlítsuk össze a költségvetés munkalapon (fülön) lévő értékekkel. Itt a százalékos korlátokat figyelő függvény van a 34. sorban.

26 V. Tevékenységek költsége munkalap A másik ellenőrző munkalap (fül) a tevékenységek költsége nevet viseli. Itt a pályázati útmutatóban előírt tevékenységtípusokra vonatkozó költségkorlátok betartását tudjuk ellenőrizni. Ennek érdekében a pályázónak ismételten a költségvetés munkalapon rögzített valamennyi önállóan támogatható és általános projektszintű tevékenységet, tevékenységtípust be kell állítani, kivételt képez ez alól az egyetlen fix sor, az egészségterv. A költségvetés munkalapon (fül) felvett tevékenységeknek megfelelően az első három oszlop (A, B, C) töltendő, azaz a Pályázónak minden a költségvetés munkalapon felvett tevékenységet, az ahhoz kapcsolódó tevékenységtípust és annak sorszámát át kell vezetnie erre a munkalapra. A további oszlopok és sorok automatikusan töltődnek. Az U oszlopban a tevékenységre tervezett összes költséget láthatjuk, míg a V oszlopban ellenőrző függvény figyelmeztet, ha túltervezett az adott tevékenység. Hibaüzenet esetén kérjük, ellenőrizze a tevékenységeket és a kapcsolódó költségeket mindaddig, amíg a hibaüzenet jelentkezik!

27