A VÉRTESI ERÕMÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

Átírás

1 A ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE TARTALOMJEGYZÉK Elnöki bevezetõ Vezérigazgatói beszámoló I. Üzleti tevékenység értékelése II. Költséggazdálkodás, eredményalakulás III. Likviditás, pénzügyi helyzet IV. Vagyoni helyzet alakulása V. Fejlesztési tevékenység VI. Humánpolitikai tevékenység VII. Szervezetfejlesztési tevékenység Oroszlány, március

2 ELNÖKI BEVEZETÕ A Vértesi Erõmû Részvénytársaság december 31-én jött létre, zártkörû alapítással. Alapítója az Állami Vagyonügynökség. A Társaság részvénytõkéje E Ft volt, mely alaptõke az április 01-jei bányaintegrációval, illetve az évi 10 E Ft-os szavazatelsõbbségi jogokat biztosító részvénnyel, valamint az augusztus 05-ei E Ft értékû alaptõke-emeléssel (részvényüzlet-csere keretében) E Ft-ra emelkedett. Az július 01-jén végrehajtott 3 Mrd Ft-os alaptõke-emeléssel melyet az MVM Rt., mint fõtulajdonos hajtott végre a Társaság jegyzett tõkéje E Ft-ra módosult évben a Vért Közgyûlése a 9/2003. (IV. 09.) sz. Közgyûlési határozatával a Társaság alaptõkéjét E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra leszállította. Az alaptõke-leszállítás veszteségrendezés érdekében történt amiatt, hogy a Társaság saját tõkéje veszteség következtében a jegyzett tõke 2/3 része alá csökkent. A tulajdonosi struktúra december 31-én az alábbi: Részvényes neve Törzsrészvények Magyar Villamos Mûvek Rt. 42,91 ÁPV Rt. 29,96 Magyar Állam 11,33 Szavazatelsõbbségi jogokat biztosító részvény Gazdasági Minisztérium - 1 db Villamosenergiai-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 0,36 KAPTÁR Befektetési Társaság 2,52 BAÁL Kft. 10,19 MONTELSEN Kft. 0,02 Egyéb jogi személyek, önkormányzatok 2,67 A Vértesi Erõmû Rt ban a gazdasági társasággá alakulását követõ tizenkettedik évet zárta. A Részvénytársaság évi mûködésének fõbb jellemzõi: A Vért április 09-ei Közgyûlése elfogadta a évre az üzletpolitikai célkitûzéseket, amelyek az üzleti terv alapját képezték. Az üzletpolitikai célkitûzéseket és azok teljesülését az alábbiakban mutatjuk be: 1. A Társaság teljesítse mind a villamos energia, mind a hõ-üzletágra vonatkozóan megkötött kereskedelmi szerzõdésekbõl eredõ kötelezettségeit. Törekedjen az Oroszlányi Erõmû vonatkozásában a betervezett 109 GWh opciós értékesítés növelésére. Készítse elõ a Bánhidai Erõmû és a Mányi Bányaüzem bezárását, az év végi szénkészlet évi felhasználását a Tatabányai Fûtõerõmûben. A Társaság a Kereskedelmi Szerzõdésekbõl eredõ kötelezettségeit teljesítette. A kiadott villamos energia társasági szinten 100,6-ra teljesült a szerzõdéshez képest. Az Oroszlányi Erõmû vonatkozásában a 109 GWh opciós lehetõség kihasználására tett igyekezet sikeresnek bizonyult. 114,3 GWh villamos energia értékesítésével 937 M Ft (a tervezettet meghaladó) árbevételt realizált Társaságunk. További villamos energia értékesítési lehetõségeket kihasználva, a SYSTEM CONSULTING RT. felé 62,9 GWh, a lencsehegyi szén felhasználásából az MVM Rt. felé 45 GWh villamos energia értékesítés történt, mely M Ft többlet árbevételt eredményezett. 2

3 A Hõszolgáltatási Szerzõdésekben vállalt kötelezettségeit a Társaság a Távhõszolgáltatók igényeit kielégítve 101,9-kal teljesítette. A 21/2003. (XI. 04.) sz. Közgyûlési határozat a Bánhidai Erõmû és a Mányi Bányaüzem mûködésének évi meghosszabbítására tekintettel módosította a április 09-ei Közgyûlés határozatával elfogadott üzletpolitikai célkitûzések 1.) pontját: így a készítse elõ a Mányi Bánya és a Bánhidai Erõmû bezárását, figyelemmel a mintegy 5 PJ várható szénkészlet hasznosítására a Tatabányai Fûtõerõmûben szövegrész hatályát vesztette. 2. A Társaság az 1. pontban megfogalmazottakat M Ft fejlesztési ráfordítás ésszerû felhasználása mellett érje el, amely az erõmûvek és bányák szinten tartó mûködését biztosítja évben a fejlesztési tervben szinten tartó felújítási, beruházási keretösszeg felhasználása elsõsorban a biztonságos üzemvitel érdekében történt évi szinten tartás miatti fejlesztési ráfordítás M Ft volt. Ebbõl a saját teljesítés 297 M Ft, az idegen teljesítés 705 M Ft. 3. A Társaság folytassa a Közgyûlés által jóváhagyott hosszú távú mûködésre irányuló feladatait, ezen belül az oroszlányi retrofit munkálatait, amelyre a Közgyûlés eredeti 3. napirendi pontjában hozott határozatban foglaltak az irányadók. A Vért június 13-ai Közgyûlése felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát az abban foglaltak szerint tegye meg mindazon szerzõdéses kötelezettségvállalásokat, amelyekre a rendelkezésre álló hosszú lejáratú hitel, az amortizációs saját forrás és az állami készfizetõ kezességgel garantált rövid lejáratú hitel lehetõséget nyújt. Az 1055/2003. (VI. 19.) Kormányhatározat 2. pontja értelmében a folyamatban lévõ retrofit program folytatása és a folyamatos mûködés biztosítása értelmében a privatizáció várható befejezéséig az Állam készfizetõ kezességet vállalt a Bank által nyújtott 3 Mrd Ft forgóeszköz hitelre. Mindezek alapján a évi Üzleti Terv a retrofit program évi teljesítésére ,7 M Ft elõirányzatot tartalmazott, melybõl M Ft értékû mûszaki teljesítés történt M Ft pénzügyi teljesítés mellett. Az oroszlányi vertikum retrofit programja évben az alábbiak szerint folytatódott: Június, illetve október hónapban befejezõdtek a 3. és 4. sz. kazán retrofitos munkái, melyeket a Slovenské Energetické Strojárne a.s. (SES) cég, mint fõvállalkozó végzett a 2002-ben megkötött szerzõdések keretében. (A évi mûszaki teljesítések összege 969,9 M Ft.) Elkészült a füstgáz-kéntelenítõ szerzõdéses terjedelmének 75 -a (mûszaki teljesítés összege: 5 164,2 M Ft), ami az ütemtervhez képest némi lemaradást mutat, de a Vállalkozó szerint ez nem veszélyezteti a júniusig tervezett üzembe helyezést. A villamos erõsáramú berendezések retrofitját a kivitelezõ OVIT Rt. a 2002-ben megkötött Szerzõdésben rögzített ütemterv szerint végezte (mûszaki teljesítés összege: 621,6 M Ft). Az Oroszlányi Bánya retrofitos fejlesztéseinek keretében az erõmû tüzelõanyag ellátásának biztosítása érdekében folytatódtak a széntermelõ-, szénszállító-, vágatbiztosító berendezések korszerûsítõ fejlesztései (mûszaki teljesítés összege: 1 191,5 M Ft). A füstgáz-kéntelenítõ mészkõpor ellátására 2014-ig szóló hosszú távú mészkõpor szállítási szerzõdés jött létre a Lasselsberger Hungária Kft.-vel. A Vállalkozó tájékoztatása szerint a szükséges infrastruktúra kiépítése az ütemterv szerint halad, elõreláthatólag teljesíteni tudják a szerzõdésben szereplõ idõponttól (2004. április 22.) a szállítási kötelezettségüket. 3

4 4. Folytassa a Tatabányai Fûtõerõmû szerzõdésben vállalt rekonstrukciójának elõkészítését, a fejlesztési munkák tervezését, a Bánhidai lakótelep fûtésének kiváltását. E fejlesztési feladatokra a 2. pontban foglaltakon felül 409 M Ft fordítható. Figyelemmel a gázbázisú mûködés szeptemberi megkezdésére, a legkedvezõbb ajánlatot adó szolgáltatóval készítse elõ az erõmû hosszú távú tüzelõanyag ellátását biztosító gázellátási szerzõdést ban folytatódott a Tatabányai Fûtõerõmû rekonstrukciójának elõkészítése, melynek fontosabb eseményei a következõk: A Vért idõben megkezdte a véghatáridõ szempontjából kritikus úton lévõ külsõ gázellátó rendszer létesítésének elõkészítését július 15-én megállapodott a MOL Rt.-vel a gázvezeték létesítésérõl. Az MVM Rt.-vel közösen egy olyan fejlesztési projekt került kidolgozásra, mely a Fûtõerõmû eredetileg tervezett 5 kazánjának gázra történõ átalakítása helyett 4 kazán átalakítását és 18 MW villamos teljesítményû gázmotor létesítését tartalmazza. A közös megvalósítású projektre a társaság az MVM Rt.-vel fejlesztési megállapodást kötött, mely értelmében a kitûzött fejlesztési cél egy Vért MVM Rt. tulajdonú projekt társaság keretében valósul meg. E társaságba a Vért apportálja a Tatabányai Fûtõerõmû tovább hasznosítandó részeit (2 Mrd Ft), az MVM Rt. pedig biztosítja a fejlesztéshez szükséges 1,7 Mrd Ft saját forrást. A projekt megvalósításának fõ dokumentumait köztük a fejlesztési megállapodást, szindikátusi szerzõdést, apportálás szerzõdést, gáz szállítási szerzõdést a Közgyûlés 25/2003. (IX. 30.) számú határozatával jóváhagyta. A projekt társaság megalakult, létrejött a banki finanszírozási szerzõdés 4 Mrd 720 M Ft hitelkeret biztosításával, megkötésre került a hosszú távú földgáz szállítási szerzõdés, valamint a projekt teljes mûszaki tartalmát lefedõ 3 fõvállalkozási szerzõdés: a kazánok átalakítására a Ganz Danubius Hungarosteel Kft.-vel, a gázmotorok létesítésére Wärtsilä gyártmányú gázmotorokkal az EGI Rt.-vel, hálózati csatlakozásra vonatkozóan az OVIT Rt.-vel. Összességében a Tatabányai Fûtõerõmû korszerûsítésének finanszírozási és szerzõdéses feltételei megteremtõdtek, melynek eredményeként a Vért készpénzforrás nélkül teljesíteni tudja a Fûtõerõmû megújítására vállalt kötelezettségeit, a Fûtõerõmû vagyonának apportálásával egy magas jövedelmezõségû projekt üzletrészéhez jut. A Bánhidai Erõmû bezárása miatt szükségessé vált a lakótelep fûtésének korszerûsítése és kiváltása, amely összekapcsolásra került a Tatabányai Fûtõerõmû projekttel. Az elmúlt évben megkezdett munkálatok 2003-ban befejezõdtek. Az említett fejlesztési feladatok az elõirányzott 409 M Ft helyett 353 M Ft-ból valósultak meg. 5. A Társaság takarékos és hatékony belsõ gazdálkodással mérsékelje azokat a külsõ hatásokat, amelyek az értékesítési volumen csökkenése (933 M Ft), a légszennyezési bírság növekedése (591 M Ft) és a tatabányai térség bezárásával összefüggõ kötelezettségek (4 663 M Ft) okoznak. A Társaság mérleg szerinti eredménye ne haladja meg a M Ft-ot. A Vértesi Erõmû Rt. Közgyûlése a 31/2003. (XI. 04.) sz. határozata alapján módosította a 8/2003. (IV. 05.) sz. Közgyûlési határozattal elfogadott évi üzletpolitikai célkitûzéseket, melyek értelmében a Bánhidai Erõmû és a Mányi Bányaüzem mûködése évben folytatódik. 4

5 Az elõzõek ismeretében a Társaság évi Üzleti Tervén átvezetésre kerültek a továbbmûködés és a bezárás évi elmaradásának hatásai. A változás a következõ gazdasági események számbavételének következménye: Üzleti terv elõirányzata: Kedvezõ hatások: Saját termelésû készletek állományváltozása (szénkészlet növekedés) Személyi jellegû ráfordítás csökkenése (leépítések elmaradása, Mány továbbmûködésének szaldója) Céltartalék-képzés változás Összesen: M Ft 976 M Ft M Ft M Ft M Ft Kedvezõtlen hatások: Mányi Bánya továbbmûködéséhez kapcsolódó anyagjellegû ráfordítások Egyéb ráfordítások növekedése (bányajáradék, adók) Összesen: Eredõ hatás: Korrigált üzleti terv: 423 M Ft 39 M Ft 462 M Ft M Ft M Ft A társaság 2003-ban takarékos és hatékony belsõ gazdálkodással mérsékelni tudta a negatív külsõ hatásokat és 78,3 M Ft pozitív, adózás elõtti eredményt ért el. Döntõen a környezetvédelmi bírság miatt keletkezõ társasági adóalap-növekedés következtében fizetett 206 M Ft adófizetési kötelezettség eredményezte a 127,7 M Ft mérleg szerinti veszteséget. A korrigált Üzleti Terv eredményéhez ( M Ft) képest a Társaság által elért eredményjavulás M Ft. Ennek fõbb összetevõi: a kimenõ teljesítmények csökkenése nélkül bekövetkezõ közel 300 fõs létszámcsökkenés (452 M Ft), bányajáradék alóli felmentés elérése (306 M Ft), olaj-szén tüzelõanyag-arány változása (306 M Ft), egyéb költségmegtakarítás (1 185 M Ft). A fenti körülmények hatására a Társaság pénzügyi helyzete az üzletpolitikai elvárásnál lényegesen jobban alakult; ehhez hozzájárult a retrofit program tervezettõl alacsonyabb pénzügyi teljesítése, valamint mintegy 1 Mrd Ft pénzügyi kötelezettség megállapodással történõ átütemezése a évre. A tervezett 8 279,0 M Ft-tal szemben 4 086,9 M Ft-ot ért el a rövid lejáratú hitelállomány; ebbõl mintegy 2,5 Mrd Ft a retrofit saját erõ (40 ) biztosítása végett vált szükségessé. Sem a pozitív eredmény, sem a viszonylagosan kedvezõbb pénzügyi helyzet nem szolgálhat optimizmussal a 2004-es üzleti évre, hiszen az üzletpolitika változása miatt mintegy 4 Mrd Ft, eredetileg 2003-ra tervezett kötelezettség 2004-ben jelenik meg. 6. A Társaság az 1028/2002. (III. 26.) sz. Kormányhatározat alapján az abban foglalt célok elérése érdekében kezdeményezze olyan kormánydöntés elõkészítését, amely megfelelõ állami szerepvállalással biztosítja a Társaság évi fizetõképességének fenntartását. Ennek teljesüléséig a Közgyûlés tudomásul veszi, hogy a Társaság a mellékelt átütemezéseket tartalmazó finanszírozási terv szerint teljesíti fizetési kötelezettségeit. A Társaság az 1028/2002. (III. 26.) sz. Kormányhatározatban foglalt célok elérése érdekében áprilisában kezdeményezte a kormánydöntés elõkészítését, mely a Társaság évi fizetõképességének fenntartását irányozza elõ, megfelelõ állami szerepvállalás mellett. Az elõterjesztésben bemutatásra került, hogy a Vért retrofit programjának mûködéséhez a várható 5

6 versenypiaci árszínvonalnál magasabb termelõ ár miatt folyó támogatás szükséges, ugyanakkor a határozatban rögzített 14,37 Ft/kWh-ás évi árszintû ár a retrofittal összefüggõ adósságszolgálat teljesítésére, az oroszlányi térség évben esedékes bezárási költségeire nyújt fedezetet. A évben a felhalmozódó rövid lejáratú hitelállomány rendezésére összesen 7 Mrd Ft alaptõke emelés látszott szükségesnek, az erõmûvek fokozottabb igénybevételének biztosítása mellett. A Kormány nem fogadta el a Vért alaptõke-emelésre irányuló törekvését, a lehetséges megoldásnak a Társaság privatizációját tartotta, s az 1055/2003. (VI. 19.) Kormányhatározat 1. pontjában felhívta a pénzügyminisztert mint a tulajdonosi jogok gyakorlóját intézkedjen az ÁPV Rt. útján a Vértesi Erõmû Rt. privatizációja iránt. Ugyanakkor a határozat 2. pontja értelmében a privatizáció befejezéséig készfizetõ kezességet vállalt a bank által nyújtott 3 Mrd Ft forgóeszközhitelre. A privatizáció elhúzódása folytán két alkalommal szükségessé vált az állami készfizetõ kezesség meghosszabbítása; jelenleg ez a kezességvállalás március 30-áig áll fenn. A Kormányhatározattal megvalósított állami szerepvállalás hozzájárult a Vért fizetõképességének fenntartásához, de csak azért bizonyulhatott elégségesnek, mert az üzletpolitikai változás folytán, illetõleg a retrofit program pénzügyi késedelme okán jelentõs, közel 5 Mrd Ft fizetési kötelezettség ben válik esedékessé. 7. A Társaság a évi létszámleépítés technikai hatásának kompenzálására 0,65-os báziskorrekciót hajthat végre. A Társaság évi korrigált bázis átlagbére Ft/fõ/év. A középszintû bérmegállapodásnak megfelelõen a korrigált bázis átlagbérre vetítve 7,6-os keresetfejlesztés hajtható végre, melyhez az OÉT megállapodás alapján a bázis bérköltség 2-át eredményezõ hatékonyságnövelés tartozik és amely nem tartalmazza a évi létszámleépítések technikai átlagbér növelõ hatását. A évi, a telephelyek bezárásához kapcsolódó létszámleépítés technikai hatásának ismeretében a keresetfejlesztés mértékét a évi átlagkereset-színvonal korrekciója során lehet érvényesíteni. Az 1 fõre esõ jóléti és szociális ellátások reál értéke 2,5-kal növekedhet. A Társaság a tulajdonosi elvárásokat a bér- és létszámgazdálkodás terén teljesítette. A kimenõ teljesítmények csökkenése nélkül közel 300 fõs létszámcsökkenést hajtott végre. A évben lezajlott csoportos létszámleépítés technikai hatásának kompenzálására a menedzsment, valamint az Igazgatóság kezdeményezésére a Közgyûlés támogatta 0,65 -os bázis korrekció végrehajtását. A középszintû bérmegállapodásnak megfelelõen a korrigált bázis átlagbérre vetítve 7,6 -os átlagkereset fejlesztésre került sor. Az elõírt hatékonyságjavulási követelmény 2 helyett 8 -ra teljesült. Összességében megállapítható, hogy a 2003-as év a társaság egyik legnehezebb éve volt. A normál mûködés mellett végezte a retrofit szerteágazó beruházási munkáit, megteremtette a Tatabányai Fûtõerõmû megújításának mûszaki, vállalkozási, finanszírozási feltételeit, eleget tett a privatizáció okozta többlet feladatoknak, megteremtette a 2004-es év mûködésének szerzõdéses alapfeltételeit. Mindezek mellett a tulajdonosi elvárásokat meghaladóan teljesítette a Közgyûlés által elfogadott üzletpolitikai célkitûzéseket. Az Igazgatóság 11 ülést tartott, 112 határozatot hozott, valamint 6 Közgyûlést készített elõ és bonyolított le. Oroszlány, február 27. Holló Vilmos az Igazgatóság elnöke 6

7 VEZÉRIGAZGATÓI BESZÁMOLÓ A Vértesi Erõmû Részvénytársaság évi gazdasági évben végzett tevékenységérõl a következõ tájékoztatást adom, részletesen kitérve az I. Üzleti tevékenység értékelésére II. Költséggazdálkodásra, eredményalakulásra III. Likviditásra, pénzügyi helyzetre IV. Vagyoni helyzet alakulására V. Fejlesztési tevékenységre VI. Humánpolitikai tevékenységre VII. Szervezetfejlesztési tevékenységre I. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 1. Villamos energia üzletág Az Üzleti terv 1 445,5 GWh elvárásával szemben 1 569,4 GWh a kiadott villamos energia mennyisége, mely 123,9 GWh-val több a tervezettnél. Megnevezés Terv Mértékegység Oroszlány Bánhida Tatabánya Vért Oroszlány Bánhida Tatabánya Vért Telj.képesség TITki MW 171,6 66,2 7,9 245,7 171,6 66,2 9,4 247,2 Termelt vill.en. MWh Kiadott vill. en. MWh garantált MWh éves többlet MWh opciós többlet MWh kieg.megáll. MWh System MWh Lh-i átvétel MWh ÉDÁSZ Rt. MWh Önfogyasztás 10,74 7,34 17,07 10,07 11,20 7,64 16,46 10,45 A kiadott villamos energia 65,8 -át elõállító Oroszlányi Erõmû éves szinten opció terhére 92,6 GWh-val több villamos energiát értékesített a tervezettnél. Az MVM Rt.-vel kötött Kereskedelmi Szerzõdésben vállalt értékesített mennyiséget 29,6 GWh-val magasabb szinten tudtuk teljesíteni. Az ÉDÁSZ Rt.-felé 0,1 GWh és a System Consulting Rt.-felé 62,9 GWh terven felüli villamos energiát értékesítettünk. Tény A TITkinn számlázott értéke éves szinten a tervezettnek megfelelõen alakult. A villamos energia önfogyasztás az idõszak alatt 0,46 -kal volt magasabb a tervezettnél. A villamos energia fajlagos hõfogyasztása 20 kj/kwh-val kedvezõbb az üzleti tervben szereplõ értéknél. A Bánhidai Erõmû a kiadott villamos energia értékesítésben 25,2 GWh-val túlteljesítette az üzleti tervet, mely tartalmazza a külön megállapodás alapján a Lencsehegyi szénbõl termelt 45,0 GWh értékesítést. A TITkinn értéke 66,2 MW, mely megegyezik a tervezettel. 7

8 A villamos energia önfogyasztás 0,30 -kal magasabb volt, mint az elõirányzott érték. A kiadott villamos energia fajlagos hõfelhasználása 55 kj/kwh-val magasabban alakult az üzleti tervben szereplõ értéknél. A Tatabányai Fûtõerõmû villamos energia értékesítése 6,0 GWh-val meghaladta a tervezettet, a nagyobb kapcsolt hõkiadás miatt. A villamos energia önfogyasztás 0,61 -kal alacsonyabb volt, mint a tervezett. A villamos energia fajlagos hõfogyasztása 208 kj/kwh-val magasabban alakult a tervezettnél. A TITkinn értéke 1,5 MW-tal több az üzleti tervben szereplõnél, mely a hatékony csúcsra járatás eredménye. A kiadott villamos energiára hatást gyakorolt a szállítórendszerben februárban keletkezett tûzeset, mely miatt három nap redukálásra volt szükség, hogy a város fûtését ki tudjuk elégíteni. Összességében a Társaság a villamos energia termelési elõirányzatait túlteljesítette. 2. Hõszolgáltatás A tervhez képest a kiadott hõenergia - az igényeknek megfelelõen szolgáltatva 41,1 TJ-lal, az értékesített hõ 34,8 TJ-lal meghaladta a tervezett értéket. A kiadott hõ 78,1 -át elõállító Tatabányai Erõmû 3,1 TJ-lal elmaradt üzleti tervétõl. A kiadott hõenergia fajlagos hõfelhasználása 1,40 kj/kj, szemben az 1,38 kj/kj-os tervezettel. Az Oroszlányi Erõmû 20,3 -kal, a Bánhidai Erõmû 1,6 -kal járult hozzá a kiadott hõenergia termeléshez. Az Oroszlányi Erõmûben a kiadott hõ mennyisége a tervezettnél 38,7 TJ-lal magasabb értéken teljesült. A kiadott hõenergia fajlagos hõfogyasztása az üzleti tervben szereplõ szinten alakult. A Bánhidai Erõmûben a kiadott hõ mennyisége 5,5 TJ-lal több a tervezettnél. A fajlagos hõfelhasználás kedvezõbb az üzleti tervben szereplõ értéknél. Megnevezés Mértékegység Oroszlány Bánhida Tatabánya Vért Oroszlány Bánhida Tatabánya Vért Terv Tény Kiadott hõ TJ 338,9 24, , ,5 377,6 30, , ,6 Értékesített hõ TJ 338,9 8, , ,0 377,6 7, , ,8 Kiadott hõ fajl. kj/kj 1,45 1,45 1,38 1,39 1,46 1,67 1,40 1,42 Tüzelõ-hõ TJ 492,4 35, , ,9 551,1 50, , ,6 3. Bányászati tevékenység A Bányászati Igazgatóság termelõ üzemeiben évben összesen 1 990,9 kt tüzelõanyagot termeltek, melybõl 1 538,3 kt a Márkushegyi aknaüzembõl, 452,6 kt pedig a Mányi aknaüzembõl került ki. A február eleji rendkívül rossz idõjárás nehézséget okozott a dolgozók munkába járásánál mindkét bányaüzemnél, a külszíni távolsági szalagpálya kiszolgálásánál Márkushegyen, valamint a mányi termelés elszállításánál. A Márkushegyi aknaüzem az év során 17,2 kt nyersszenet és 1.521,1 kt nyerspalát termelt, így az éves termelése 15,3 kt-val haladta meg az elõirányzatot. Az elért ,8 TJ hõmennyiség a hõmennyiségi tervet 87,8 TJ-lal haladja meg. A termelvény kj/kg-os fûtõértéke 47 kj/kg mal marad el a tervezettõl. Az Oroszlányi Külüzem területén befejezõdtek a hasznosítható anyagok leszerelésére irányuló munkák, a Bányászati Igazgatóság év végén kivonult a telephelyrõl. A Márkushegyen létesített föld alatti osztályozóval neveztünk a XI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázaton, ahol munkánkat jelentõs innovációnak minõsítették. A Külfejtés rekultivációjának befejezõ munkái a rossz idõjárás miatt a II. negyedévre tolódtak, június 11-én az utolsó simításokkal is végeztek. 8

9 A Bányászati Igazgatóság Mányi Aknaüzemében a év során 356,7 kt nyersszenet és 95,9 kt nyerspalát termeltek. Az összes termelés 452,6 kt, amely mennyiségét tekintve 37,4 kt-val kevesebb az éves termelési elõirányzatnál. Az idõszakra jellemzõ kj/kg-os fûtõérték a tervezetthez viszonyítva 583 kj/kg-os elmaradást mutat. A termelés 5.004,5 TJ-os hõmennyisége 699,5 TJ-lal kevesebb a tervnél, a Mányi aknaüzem termelés elmaradásában döntõ szerepet játszott az üzletpolitika megváltoztatása, amely az utolsó korábban mûszakilag kérdéses komplex fejtési tábla termelésbe vonását igényelte. Ennek lefejtésével a szükséges fejtés elõkészítõ vágathajtás a produktív létszám idõszakos átcsoportosítását kívánta meg, mely érzékenyen érintette a tárgy évi termelési volument. A bánya továbbvitele az alapvágatok újólagos átbiztosítását is szükségessé tette mintegy 200 m-es összhosszban. A Tatabányai Külüzem szervezésével és irányításával év során a Bánhidai Erõmûbe 549,4 kt energetikai szén átszállítása történt (ebbõl 312,8 kt mányi szén, 151,8 kt oroszlányi szén, 41,6 kt az MVM-Vért megállapodás keretében beszállított lencsehegyi szén, 43,2 kt pedig vásárolt szén volt). A Tatabányai Fûtõerõmûbe 127,9 kt energetikai szenet adott át (ebbõl 120,1 kt mányi szén, 7,8 kt pedig oroszlányi szén volt). Az energetikai szénátadás összes hõmennyisége 7.069,5 TJ. A Mányi aknaüzemtõl 356,7 kt nyerstermék került a TATASZÉN Kft.-hez feldolgozásra. Széntermelés Bányászati Igazgatóság Márkushegyi aknaüzem Mányi aknaüzem Széntermelés összesen Mért. egys év Terv év Tény Tény/Terv t ,0 GJ ,5 kj/kg ,5 t ,4 GJ ,7 kj/kg ,0 t ,9 GJ ,2 kj/kg ,3 Széntermelés önköltségének alakulása Márkushegyi akna Mérték év év Tény/terv egység Terv Tény Termelés (rezsiszén nélkül) GJ ,04 Közvetlen önköltség Közvetett önköltség Egyéb ráfordítás Teljes önköltség EFt EFt EFt EFt ,51 83,20 62,46 97,57 Ft/GJ Ft/GJ Ft/GJ Ft/GJ 727,80 29,09 110,99 867,94 745,58 23,96 68,60 838,14 102,44 82,35 61,81 96,57 Cash alapú aknaszintû önköltség Ft/GJ 701,83 738,14 105,17 Cash alapú korr.teljes önköltésg Ft/GJ 846,86 825,05 97,42 9

10 A Márkushegyi Akna éves széntermelése (rezsiszén nélkül) 19,6 kt-val, 165,4 TJ-lal meghaladja a tervezettet. A széntermelés teljes önköltsége a tervhez képest 3,4 -kal alacsonyabban alakult. Ezen belül a közvetlen önköltség 2,4 -kal magasabb, mint a terv. Mányi akna Mérték Év év Tény/terv egység Terv Tény Termelés (rezsiszén nélkül) GJ ,7 Közvetlen önköltség Közvetett önköltség Egyéb ráfordítás Teljes önköltség EFt EFt EFt EFt ,1 75,3 99,4 98,6 Ft/GJ Ft/GJ Ft/GJ Ft/GJ 796,43 31,65 398, ,09 899,70 27,15 450, ,82 113,0 85,8 113,3 112,4 Cash alapú aknaszintû önköltség Ft/GJ 590,23 650,93 110,3 Cash alapú korr.teljes önköltésg Ft/GJ 837,50 909,55 108,6 A Mányi Akna 37,4 kt-val 699,5 TJ-lal elmaradt termelési tervétõl. A széntermelés teljes önköltsége 12,4 -kal a tervezett érték felett alakult. Ezen belül a közvetlen önköltség 13,0 -kal magasabb a tervezettnél. Vágathajtás alakulása A fejtés-elõkészítést megfelelõen biztosította az év során végzett vágathajtási tevékenység, ennek alakulását mutatja az alábbi táblázat. Megnevezés Mért év Terv év Tény egys. Önköltséges Beruházási Önköltséges Beruházási Márkushegyi akna m Mányi akna m A Márkushegyi Aknaüzemben a év folyamán m vágatot hajtottak ki, ebbõl m-t meddõben. Beruházási költségbõl m vágatot hajtottak ki, mind a kõhalmi bányamezõben. A Mányi aknaüzemben a év során összesen m vágatot hajtottak ki, ebbõl 102 métert meddõben, beruházási vágat nem volt. 4. Környezetvédelem A Vért környezetvédelemmel kapcsolatos évi tevékenységébõl az alábbiakat emeljük ki: - Mindhárom erõmûben a légszennyezõ anyag kibocsátás után jelentõs bírság fizetési kötelezettség terhelte Társaságunkat. - Társaságunk mindhárom Erõmûvében a 22/1998. (VI. 26.) KTM rendelet értelmében a tüzelõberendezések légszennyezõ anyag kibocsátásainak mérése megvalósult. - Az Oroszlányi Erõmûben a káros légszennyezõ anyag kibocsátás csökkentésére irányuló fejlesztés (füstgáz kéntelenítõ) megvalósítási munkálatai az év során folyamatosan folytak. - Az Oroszlányi Erõmûben jogszabályi kötelezettségeknek és az illetékes hatósággal történt egyeztetésnek megfelelõen az 1. és 4. füstcsatornára folyamatos légszennyezõ anyag kibocsátás mérõ rendszer került beépítésre. 10

11 - A Bánhidai Erõmû csapadékvíz csatorna rendszerének felülvizsgálata megvalósult. - Bánhidai Erõmûben az olajkert környezetében a Környezetvédelmi Felügyelõség határozatában foglaltaknak megfelelõen a talaj és talajvíz szennyezés állapotfelmérése és a hatályos jogszabályok szerinti tartalmi követelményeknek megfelelõ tényfeltárási záró dokumentáció elkészült és benyújtásra került. - A Tatabányai Erõmûben az egyre szigorodó jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében a tüzelõanyag-váltásra irányuló fejlesztési munkák tervezési és megvalósítási munkálatai megkezdõdtek. - A Márkushegyi Aknaüzem légszennyezõ anyag kibocsátása miatti bírság fizetési kötelezettsége a szigorodott jogszabályi követelmények következtében jelentõs mértékben megnövekedett. - A Mányi Aknaüzem légszennyezõ anyag kibocsátása miatt a szigorodott jogszabályi változások következtében légszennyezési bírság került kiszabásra. Korábbiakban bírság fizetésre nem volt kötelezett. - Az Oroszlányi Külüzem bezárást követõ rekultivációs és bontási munkálatokhoz kapcsolódó tervdokumentáció elkészült. - Társaságunk minden telephelyén többszöri alkalommal veszélyes és nem veszélyes hulladékszállításra került sor a évi XLIII. törvény Hulladékgazdálkodásról és a 98/2001. Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló jogszabályokban meghatározott követelményrendszernek megfelelõen. - A földalatti szénosztályozó gazdasági elõnyén túl innovatív környezetvédelmi beruházás is, jelentõsen csökkentve a por- és zajterhelést. 11

12 II. KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁS, EREDMÉNYALAKULÁS A részvénytársaság költséggazdálkodását az alábbi tábla szemlélteti: év adatok: M Ft-ban Megnevezés Terv Tény Eltérés Tény/Terv Anyagjellegû ráf. (saját tüag.nélkül) , ,7 87,0 100,71 Személyi jellegû ráfordítások , ,7-451,9 96,68 Értékcsökkenés 3 245, ,0-134,7 95,85 Saját teljesítményérték (eszközök) 1 373, ,5-3,8 99,73 Saját teljesítményérték (készletek) 2 398, ,0-586,7 75,54 Összes költség , ,8 90,9 100,36 Egyéb ráfordítás 4 231, , ,5 75,10 Pénzügyi ráfordítás 407,2 311,4-95,8 76,49 Rendkívüli ráfordítás 160,0 76,5-83,5 47,81 Nyereséget terhelõ adók 0,0 205,9 205,9 0,00 Összes költség + ráfordítás , ,8-935,9 96,90 Anyagjellegû ráf. tüag. nélkül 9 961, ,2-3,9 99,96 Az anyagjellegû ráfordítások (saját tüzelõanyag nélkül) 87,0 M Ft-tal meghaladták a tervezett értéket. Az anyagköltség tüzelõanyag nélküli költsége 241,5 M Ft-os túllépésének jelentõs része a bányák üzemelési költségébõl adódik: o Márkushegyi Bánya: A tervezettnél eggyel több fejtésváltás történt, emiatt és a fejtési berendezések nagyobb igénybevétele miatt többlet karbantartásra volt szükség. A Mányi akna bezárásakor tervezett anyagok átszállításának elmaradása következtében új beszerzésekre kényszerültek. o Mányi Akna: A harmadik fejtés kialakításához többlet anyagigény merült fel. A IV. negyedévben jelentkezõ nem tervezett vágat fenntartási többletmunkák is növelték az anyagköltséget. Az igénybevett szolgáltatások 163,4 M Ft-os költség-megtakarításának jelentõs része a szállításhoz és raktározáshoz igénybevett szolgáltatások (szénszállítás, munkásszállítási költségek) megtakarítása. Az egyéb szolgáltatásokból eredõ költségek 114,1 M Ft-tal alakultak alacsonyabban a tervezettnél, ami a biztosítási és engedélyezési díjak tervezettnél kisebb mértékébõl adódik. A közvetített költségek 32,1 M Ft-os túllépést mutatnak a tervezetthez képest. A vásárolt tüzelõanyag költség 90,9 M Ft-tal több, mint a tervezett: a TATASZÉN Kft. felé történõ hõcsere 93,4 M Ft-tal, az MVM Rt. Vért megállapodás keretében vásárolt Lencsehegyi szén 303,5 M Ft-tal több, valamint az olajfelhasználás 306,0 M Ft-os kisebb mértéke következtében. A személyi jellegû költségek 451,9 M Ft megtakarítást mutatnak: ami a 358,3 M Ft-os bérköltség-megtakarításból, a 22,9 M Ft-os személyi jellegû kifizetések túllépésébõl, valamint a 116,5 M Ft-os bérjárulék megtakarításból adódik. A személyi jellegû költségeknél jelentkezõ megtakarítást elsõsorban a évben bekövetkezett 7,13 -os létszámcsökkenés eredményezte. A létszámcsökkenéshez hozzájárult a bányásznyugdíjról szóló 63/2003. (V. 07.) Korm. Rendelet módosítása, a jogosultsági feltételek változása. A munkavállalók jelentõs száma élt ezzel a számukra kedvezõ lehetõséggel. Az értékcsökkenési leírás 134,6 M Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. 12

13 A saját elõállításban végzett fejlesztések 3,8 M Ft-tal, míg a saját termelésû készletek állományváltozása 586,7 M Ft-tal kevesebb, mint a tervezett. Saját termelésû nyitó készlet I ,2 kt 11,8 PJ 8 274,6 MFt Saját termelésû záró készlet év tény 1 064,3 kt 12,2 PJ ,7 MFt Saját termelésû záró készlet év terv 1 313,8 kt 14,2 PJ ,3 MFt A záró készlet a tervhez képest 249,5 kt-val, 2,0 PJ-lal és 586,6 M Ft-tal alacsonyabb, ami a többlet villamosenergia-termelés, s ennek következtében a magasabb saját termelésû szénfelhasználás következménye. Az egyéb ráfordítások összege 1 053,5 M Ft-tal maradt el a évi tervezettõl: Fõbb összetevõi: Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközöknél 73,8 M Ft-os a megtakarítás (szociális ingatlanok értékesítése). Az eredményt csökkentõ ráfordítások 547,4 M Ft-tal alacsonyabbak a tervezett értéknél. Az üzletpolitika változása a TATASZÉN Kft. mint a Vért 100 -os tulajdonú Gazdasági Társasága mûködésére is befolyással bír. A Kft. mûködésére évben is szükség van. A megtervezett 207 M Ft bezáráshoz tartozó kötelezettség is elmaradt. A tárgyi eszközök selejtezése 307,5 M Ft-tal kisebb mértékû az elõirányzottnál. A céltartalék képzése miatti ráfordítások 166,8 M Ft-tal kisebbek a tervben kalkuláltnál. Az adott támogatások, juttatások 4,1 M Ft-tal magasabban alakultak a tervezett értéknél. Az adók, illetékek, díjak és hozzájárulások 287,7 M Ft-tal alacsonyabbak a tervezettnél: augusztus 9-ig keletkezett bányajáradék fizetési kötelezettségünk alól a Gazdasági és Közlekedési Miniszter a felmentést megadta, a évi XLII. törvény IX-es fejezete értelmében pedig augusztus 10-tõl fizetési kötelezettségünk megszûnt. A pénzügyi mûveletek ráfordítása 95,7 M Ft-tal kedvezõbben alakult a tervezettnél (hitelállomány kedvezõ alakulása). A rendkívüli ráfordítások a tervezettnél 83,5 M Ft-tal alacsonyabban alakultak (véglegesen átadott pénzeszközök). A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: év adatok: M Ft-ban Tény/Terv Megnevezés Terv Tény Eltérés Villamosenergia értékesítés , ,2 983,8 104,14 Hõenergia értékesítés 2 137, ,1 19,3 100,90 Szénértékesítés 636,9 730,3 93,4 114,67 Másodlagos tevékenység (szén nélkül) 162,7 228,9 66,2 140,71 Közvetített szolg., anyageladás bev. 248,6 237,5-11,1 95,55 Belföldi értékesítés nettó árbevétele , , ,6 104,28 Egyéb külföldre értékesített szolg.árbevétele 0,0 1,9 1,9 0,00 Egyéb bevételek 871,6 973,0 101,4 111,63 Pénzügyi bevétel 11,3 67,5 56,2 598,05 Rendkívüli bevétel 0,0 1,8 1,8 0,00 Bevételek összesen , , ,9 104,72 Az üzletági árbevételek (hõ- és villamos energia) összességében 1 003,1 M Ft-tal meghaladták a tervezett értéket. A hõ-értékesítés árbevétele az Oroszlányi Erõmûben 40,4 M Ft-tal magasabban, a Tatabányai Erõmûben 18,7 M Ft-tal, a Bánhidai Erõmûben pedig 2,4 M Ft-tal alacsonyabban alakult a tervezett értéknél. A kiadott hõt a hõszolgáltatók igényeinek megfelelõen teljesítettük. A villamosenergia-termelés árbevétele az Oroszlányi Erõmûben 546,1 M Ft-tal magasabban alakult a tervezettnél, melybõl 516 M Ft árbevételt eredményezett a SYSTEM Consulting Rt.-felé értékesített villamos energia. A Tatabányai Fûtõerõmûben a villamos energia árbevétele 109,5 M Ft-tal, a Bánhidai Erõmûben 328,2 M Ft-tal több, mint a tervezett, az utóbbi a lencsehegyi szénátvételi kötelezettségbõl származó árbevételnek köszönhetõ. 13

14 A szénértékesítés árbevétele 93,4 M Ft-tal meghaladta a tervezett értéket, ami a Társaság eredményét nem befolyásolja, mivel a gazdasági esemény nullszaldós. A másodlagos tevékenység árbevétele 66,2 M Ft-tal meghaladta, a közvetített szolgáltatások, anyageladás, áruértékesítés árbevétele pedig 11,1 M Ft-tal elmaradt a tervezett értéktõl. Az egyéb bevételek 101,4 M Ft-tal, a pénzügyi bevételek pedig 56,2 M Ft-tal meghaladták a tervezettet. Mérleg szerinti eredmény A Vértesi Erõmû Rt. gazdálkodását jelentõsen befolyásolta az üzletpolitika változásából adódóan a bezárások elmaradása, a Mányi akna további, egész éves termelése. Ennek hatását átvezetve az üzleti terven, a tervezett veszteség Ft-ra csökkent. A korrigált üzleti terv fõbb számadatait és azok teljesülését az alábbi táblázat mutatja: adatok: E Ft-ban évi év év Eltérés Megnevezés tény terv tény tény-terv Üzemi (üzleti) tev. eredménye Pénzügyi mûveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elõtti eredmény Adófizetési kötelezettség MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A Vértesi Erõmû Rt. eredményét befolyásoló tényezõk: Korrigált Üzleti Terv eredménye: Negatív hatások: Lencsehegyi szénvásárlás Üzemeltetési anyag Társasági adófizetési kötelezettség Saját termelésû szénkészlet változás (csökkenés) Összesen Pozitív hatások: Villamos- és hõenergia értékesítés többlet árbevétele Pernye értékesítés árbevétele Egyéb bevételek (kamatok, árfolyamnyereség) Olajfelhasználás (kisebb mértékben teljesült) Anyagjellegû ráfordítások kisebb mértéke Személyi jellegû ráfordítások Amortizáció Bányajáradék, adók Selejtezés TATASZÉN Kft. Céltartalék képzés Értékesítés elmaradása Kamatok, véglegesen átadott pénzeszközök Összesen Összes hatás Mérleg szerinti eredmény évben az adótörvény rendelkezései alapján a Társaságot adófizetési kötelezettség terheli M Ft 304 M Ft 222 M Ft 206 M Ft 587 M Ft M Ft M Ft 33 M Ft 127 M Ft 306 M Ft 278 M Ft 452 M Ft 135 M Ft 287 M Ft 307 M Ft 207 M Ft 167 M Ft 74 M Ft 191 M Ft M Ft M Ft M Ft A Vért adózás elõtti eredménye pozitív (78,3 M Ft), a negatív mérleg szerinti eredmény oka döntõen a légszennyezési bírság miatt bekövetkezõ adóalap növekedés által okozott 206 M Ft-os társasági adófizetési kötelezettség. Mindezek alapján látható, hogy a Társaság a évi módosított Üzleti Tervét teljesítette, a rendkívüli nehéz körülmények között mind pénzügyileg, mind eredményét tekintve a tervhez képest kedvezõbb értékeket ért el. 14

15 III. LIKVIDITÁS, PÉNZÜGYI HELYZET Kötelezettségek: adatok: E Ft-ban Megnevezés 2002.XII XII XII.31. Eltérés Eltérés Tény Terv Tény elõzõ évhez tény-terv I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek: A Hosszú lejáratú kötelezettség mérlegsor a bányabezárás miatti kötelezettségeket, valamint a beruházási és fejlesztési hitelt tartalmazza. Növekedését a nyitó értékhez képest a évben a retrofitra felvett 3,1 Mrd Ft beruházási hitel okozta. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek egyenlege 145 M Ft-tal csökkent. A pernyeértékesítéshez kapcsolódó beruházási hitel év végéig törlesztésre került. Hosszú lejáratú hitelek: adatok: E Ft-ban Megnevezés 2002.XII XII XII.31. Eltérés Eltérés Tény Terv Tény elõzõ évhez tény-terv Holcim hitel Retrofittal kapcsolatos K&H Bank hitel felhasználás Hosszú lejáratú hitelek össz Az I-XII. hónapra tervezett hosszú lejáratú hitelállományhoz viszonyítva M Ft-os elmaradás volt az I-XII. havi tényleges beruházási hitel záró állományban, melynek oka a beruházási munkák és hozzá kapcsolódó pénzügyi teljesítések csúszása a tervezetthez képest. A 10,311 Mrd Ft összegû, hosszú lejáratú beruházási hitelkeretbõl évben a retrofittal kapcsolatos beruházásokra összesen 4 795,00 M Ft, a évrõl áthúzódó hitelkeretbõl 737 M Ft, összesen 5 532,00 M Ft hitelkeret állt rendelkezésre. Rövid lejáratú kötelezettségek: Megnevezés 2002.XII.31. Tény 2003.XII.31. Terv 2003.XII.31. Tény Eltérés elõzõ évhez adatok: E Ft-ban Eltérés tény-terv 1. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Vevõktõl kapott elõlegek Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) Váltótartozások Rövid lej köt. kapcsolt vállalk.-al szemb Rövid lej.köt.egyéb rész.vállalk.-al szemb Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ A rövid lejáratú kötelezettségek összesen 4 901,2 M Ft-os növekedést mutatnak a január 01-ei nyitó értékhez képest. A növekedés oka 3 407,9 M Ft rövid lejáratú hitelfelvétel volt. 15

16 A évi tervhez viszonyítva a rövid lejáratú kötelezettségek 1 367,1 M Ft-tal alakultak alacsonyabban. Rövid lejáratú hitelek mérleg szerinti záró értéke a január l-i állapothoz képest 3 407,9 M Ft-tal nõtt, így december 31-én a záró érték 4 086,9 M Ft. A 8 279,0 M Ft-os tervhez képest 4 192,1 M Ft-tal alacsonyabb. Vevõktõl kapott elõlegek december 31-ei záró értéke 0 M Ft, a 0,08 M Ft-os január 1-i nyitó állománnyal szemben, így 0,08 M Ft-os csökkenést mutat. Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) december 31-ei záró értéke 3 852,5 M Ft, a január 01-ei nyitó állományhoz képest 1 996,0 M Ft-os, a tervezetthez képest pedig 2 387,3 M Ft-os növekedést mutat, melynek fõ oka a retrofithoz kapcsolódó nagy összegû szállítók áthúzódó pénzügyi teljesítése évre. A rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben december 31-ei záró értéke 386,4 M Ft a 254,7 M Ft-os január 01-ei nyitóval szemben, így 131,6 M Ft-os növekedést mutat. A rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben december 31-ei záró értéke 5,9 M Ft a január 1-ei 0,2 M Ft-tal szemben. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek december 31-ére 640,0 M Ft-tal csökkentek a január 1-ei nyitó állományhoz képest. A tervezett értékhez viszonyítva 180,3 M Ft-os a növekedés. Rövid lejáratú hitelállomány alakulása: adatok: E Ft-ban Megnevezés XII XII XII. 31. Tény Terv Tény Nyitó állomány Felvétel Törlesztés Záró állomány A fentiekbõl látható, hogy a bázishoz képest jelentõs mértékben nõtt (3 407,9 M Ft) a rövid lejáratú hitelek állománya. Mindez a tervhez képest 4 192,1 M Ft csökkenést jelent. A hitelállomány különbözõ kereskedelmi bankoktól felvett rövid lejáratú hitelek. Az igénybevétel helyét a pillanatnyi legkedvezõbb folyószámla-hitelkamat dönti el. A bankok versenyeztetésével jelentõs kamatcsökkenést tudtunk elérni. A jegybanki alapkamat évben 4 -kal nõtt a januári nyitóhoz képest. Az éves átlagos banki kamatkulcs 0,8 -kal alakult magasabban, mint az átlagos jegybanki alapkamat. Kamatok alakulása: Kapott kamat: évben az Rt. kamatbevétele 19 M Ft volt. Fizetett kamat: december 31-én 490 M Ft összegû kamatköltség realizálódott, amelynek legnagyobb része bankhitelekhez kötõdik. Ebbõl retrofittal kapcsolatos kamatköltségünk XII. 31-én 347 M Ft volt. Retrofit hitelekre évben fizetett kamatok alakulása: E Ft I. negyedév , II. negyedév , III. negyedév , IV. negyedév ,6 Összesen ,3 A pénzintézetek a Vértesi Erõmû Rt. gazdálkodása és vezetése iránti bizalom jegyében hitelkérelmünk elbírálásánál kiemelt ügyfélként veszik számba a Társaságot. 16

17 2003. évi likviditási terv-tény eltérés táblázat: Megnevezés Terv Tény Eltérés Nyitó egyenleg Bevételek Villamos energia Hõenergia Szén Egyéb üzletági Egyéb bevétel Ingatlanértékesítés Betét elhelyezés visszavezetése Hosszú lejáratú bankhitel Hitelfelvét (fix+fszla.) Adott kölcsönök törlesztése Pénzügyi bevételek (kamat) Iparûzési adó visszautalása ÁFA Összes bevétel Kiadások Átütemezett tartozások Tüzelõanyag szállító Egyéb szállító Beruházás idegen Bér és személyi jellegû kifizetés, TB Egyéb kiadás Betét lekötése ÁFA Pénzügyi ráfordítás Beruházási hitel kamata Hiteltörlesztés: bankok felé Hiteltörlesztés: HOLCIM Adott kölcsönök törlesztése Pénzeszközátadás Anyagjellegû ráfordítás Összes kiadás Záró egyenleg Követelések alakulása: adatok: E Ft-ban Megnevezés 2002.XII XII.31. Eltérés Vevõkövetelés Kapcsolt vállalk.-val szembeni követelések Követelések egyéb rész.visz.vállalk.szemben Egyéb követelések Összesen Követeléseink összege 12,7 M Ft-os növekedést mutat december 31-én az év eleji nyitó értékhez képest. 17

18 A vevõkövetelés 84,0 M Ft-tal, az egyéb követelésállomány 305,5 M Ft-tal nõtt, viszont a kapcsolt vállalkozással szembeni követelésállomány 279,8 M Ft-tal, a követelések egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásokkal szemben pedig 97,0 M Ft-tal csökkent az év eleji nyitó értékhez képest. Határidõn túli vevõkövetelés 4 M Ft volt. Faktoring követelésünk 22 M Ft, KOMTÁVHÕ Rt.-vel szembeni határidõn belüli követelésünk 211 M Ft volt. Megnevezés XII. 31. Tervezett Záró 2003 XII.30. Tényleges Záró Eltérés Vevõkövetelés (beleértve a kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásokat is) Vevõkövetelésünk 116,5 M Ft-tal alakult a tervezett érték alatt a pénzügyi analitikus nyilvántartás szerint. Lekötött betétállomány: év végén az MKB Rt.-nél E Ft környezetvédelmi (KAC) pályázattal kapcsolatos bankgarancia fedezetére szolgáló átmeneti betéttel rendelkezett társaságunk. A betét felszabadítása március 31-én történt meg év végén lekötött betétállományunk nem volt. Leányvállalkozásoknak és egyéb vállalkozásoknak adott kölcsönök alakulása: Megnevezés Bányászokért Üdülõ Alapítvány (2003.I IV.14.) Hotel Vértes Kft. (2002.III V.31.) Hotel Aranyhíd Panoráma Kft. (2001.XII X.31.) Erõmû Üdülõ Kft. (2003.IV VII.30.) E Ft adatok: E Ft-ban MOL Rt Hotel Vértes Kft. (2003.V XII.31.) Hotel Vértes Kft. (2003.VI XII. 31.) Hotel Vértes Kft. (2003.VII XII. 31.) MOL Rt Hotel Aranyhíd Panoráma Kft. (2003.XII XII.31.) I. 01. Nyitó Felvét Törlesztés 2003.XII.31. Záró Összesen

19 IV. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA A Társaság vagyoni helyzetét tükrözõ fõbb mérlegadatok a következõk: ESZKÖZÖK adatok: E Ft-ban XII XII. 31. A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök C) Aktív idõbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D) Saját tõke I. Jegyzett tõke II. Tõketartalék III. Eredménytartalék IV. Lekötött tartalék V. Mérleg szerinti eredmény E) Céltartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettség G) Passzív idõbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN A Részvénytársaság eszköz vagyona a nyitó értékhez képest 7 516,6 M Ft növekedést mutat, ami a befektetett eszközök 5 701,4 M Ft-os, a forgóeszközök 1 821,1 M Ft-os növekedésének, valamint az aktív idõbeli elhatárolások 5,9 M Ft-os csökkenésének a következménye. A Társaság 2003-as gazdasági évét elsõdlegesen az Oroszlányi Erõmû retrofit beruházása befolyásolta. A évi amortizációs politika alapján elszámolt amortizáció alacsonyabb, mint az év során felhasznált fejlesztési ráfordítások, még amellett is, hogy M Ft fejlesztés megvalósítása évre húzódik. Így a tárgyi eszközök állománya 5 533,4 M Ft növekedést mutat. A befejezetlen beruházás állománya 5 656,4 M Ft, amely az elõzõ évhez képest 3 692,3 M Ft-tal növekedett. A Társaság vagyonának döntõ része ingatlanokból, technológiai gépekbõl, berendezésekbõl, illetve készletekbõl áll. A Vértesi Erõmû Rt. befektetési állománya XII. 31-én 833,0 M Ft. A Társaságnak ezek a TATASZÉN Kft. kivételével a nem üzleti célú befektetései, nagy részük üdülõk üzemeltetésével foglalkozik. Ezen befektetések állománya a bázishoz képest 197,0 M Ft-tal nõtt, melynek jelentõs része a Siófoki Vértes Hotel Kft. és az Oroszlányi Szolgáltató Rt.-ben szerzett részesedésnövekedés. Saját termelésû készletek (812 M Ft) és az ÁFA visszaigénylések növekedése okozta a forgóeszközök állományának növekedését. A forgóeszköz állományból 109 M Ft a likvid pénzeszköz. A Társaság mérleg szerinti eredményével (- 127,6 M Ft) a saját tõke értéke a XII. 31-ei állapothoz képest csökkent. 19

20 V. FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG A Vért Igazgatósága december 20-i ülésén évi árszinten elfogadta a Társaság évre vonatkozó az ÁPV Rt-nek 2000-ben megküldött retrofitos, valamint a 2001-ben készült középtávú fejlesztési tervvel összhangba hozott fejlesztési tervét. Az Igazgatóság márciusban további 178 M Ft felhasználását engedélyezte a Tatabányai Erõmû szalagtûz utáni helyreállítási és a rekonstrukciót elõkészítõ munkáira, valamint a szükséghûtõ beépítésére, így a évi fejlesztési elõirányzat évi árszinten M Ft-ra növekedett melybõl 1 396,6 M Ft a saját és ,4 M Ft az idegen évben 9 841,1 M Ft került megvalósításra, melybõl 1 369,5 M Ft a saját és 8 471,6 M Ft az idegen teljesítés. Az összes aktiválás 6 142,6 M Ft volt, a befejezetlen állomány 5 656,4 M Ft. A pénzügyi teljesítés 7 706,7 M Ft, melybõl 581,8 M Ft a évrõl áthúzódó kifizetés. A évi fejlesztések alakulását az alábbi tábla szemlélteti: adatok: M Ft-ban Telj év terv év tény Megnevezés Saját Idegen Összes Saját Idegen Összes Összes Oroszlányi Erõmû 147, , ,1 196, , ,1 74,3 Bánhidai Erõmû 4,8 12,7 17,5 7,4 16,0 23,4 133,6 Tatabányai Erõmû 69,5 617,9 687,4 101,8 503,0 604,8 88,0 Oroszlányi Bánya 1 171,5 757, , ,6 564, ,4 84,1 Mányi Bánya 3,2 0,8 4,0 6,2 1,0 7,2 182,2 Vez.ig.és Gazdasági Ig. 0,0 183,8 183,8 0,0 83,3 83,3 45,3 Összesen 1 396, , , , , ,1 76,2 ebbõl: felújítás 490, , ,9 537, , ,8 88,1 beruházás 906, , ,1 832, , ,3 71,6 Összesenbõl Retrofitos beruházás 1 143, , , , , ,1 75,2 Az alábbiakban szervezeti egységenként mutatjuk be a évi fejlesztéseket: Erõmû Igazgatóság Oroszlányi Erõmû A megvalósult felújítások és beruházások elsõsorban a biztonságos és jó hatásfokú üzemvitelt és az erõmû környezetvédelmi megújítását szolgálták. A blokkok éves revíziója elkészült. Ennek keretében falazatok, pernyesurrantók, füstcsatornák, szigetelések, szénporégõk, filterek, salakkaparók felújítását végeztük el, armatúra és melegoldali táskasor cseréket, valamint kondenzátor részleges csõcseréket hajtottunk végre. A retrofitos munkák közül a 3. kazán átalakítása júniusban, a 4. kazán átalakítása októberben befejezõdött. A 4. blokk felújítása során sor került a 4.sz. turbina kisnyomású forgórész cserére is. 20