Kedves Olvasó! A korábbi évek tényszámaihoz képest háromszorosára növelt termékdíj költségvetési

Átírás

1 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Henry Ford Kedves Olvasó! A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség immáron negyedízben jelenteti meg saját szerkesztésében a Magyar Csomagolási Évkönyvet. A kiadvánnyal az a célunk, hogy éves áttekintést adjunk a szakterületünkről, értékeljük helyzetét és segítsünk a szakmai előrelátásban. A csomagolóipar teljesítménye bemutatásának kiinduló pontját a Központi Statisztikai Hivatal adatai jelentik ben Magyarországon a csomagolószer felhasználás értékben 4%-kal növekedett, tömeg alapon mérve azonban 0,2%-kal visszaesett. A két, ellentétes előjelű eredmény közül a pozitív az érték alapon mért növekedés oka bizonnyal a csomagolószerek árába pontosan nem megbecsülhető mértékben beépített termékdíj lehet, míg a negatív, a tömegben mért volumencsökkenést a hazai GDP visszaesése indokolhatja. A nemzetközi felmérések ugyanakkor a világ csoma golóiparának intenzív növekedését jelzik előre, a évi 670 milliárd dollárról 2016-ra várhatóan 820 milliárd dollárra fog növekedni piaca. A kedvező kilátások elsősorban a fejlődő országok középrétegei megerősödésének köszönhetők, akiknek új életmódra nyílik remény és számukra egy sor új, korábban nem elérhető termék megvásárlása válik elérhetővé. Az új környezetvédelmi termékdíj törvény január 1.-i teljes körű hatálybalépése a hazai csomagolóipart óriási megpróbáltatás elé állította. Az admi nisztrációra korábban alkalmazott rendszerek érték telenné váltak, az újak kidolgozására pedig a hatályba lépését megelőzően két nappal kihirdetett, a részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet nem adott időt. Az országos adatok ismeretében kérdéses, hogy megérte-e a rendszert ilyen drasztikusan átalakítani. A korábbi évek tényszámaihoz képest háromszorosára növelt termékdíj költségvetési bevételi terv nem tel - jesült, a kötelezettek száma a remélt 50%-os csökkenéshez képest csak kb. 15%-kal mérséklődött, miközben átvállalási szerződések ezrei készültek, a jogalkalmazók pedig az állásfoglaláskérések özönét zúdították a hatóságokra. Szerencsére a műszaki fejlesztések nem álltak le. Az Európában 2011-ben bevezetett új flexo nyomóforma-készítési eljárás tavaly már Magyarországon is megjelent, és hasonlóképpen a hullámpapírlemezek közvetlen lézernyomtatása is elérhetővé vált hazánkban. E két kiemelt példánál is nagyobb öröm, hogy egy magyar start up vállalkozás olyan intelligens cso magolási megoldást fejlesztett ki, amely az étel rom lását képes jelezni. Ez a világújdonság újabb bizonyítéka annak, hogy a csomagolással nem hogy a környezetünket szennyezzük, hanem épp a na gyobb károkozást előzzük meg. Lassan már megszokottá válik, hogy a magyar csomagolóipar világversenyen elért sikereiről is beszámolhatok. A Csomagolási Világszövetség évi díjkiosztóján négy magyar pályázat vehette át a legmagasabb szintű, a szakma Oscar-díjának szá mító Worldstar díjas elismerést. Ez a megbecsülés önbizalmat adhat annak a hat magyar vállalatnak is, amelyek a világ egyik vezető szakkiállításán, a évi düsseldorfi Interpackon, több évtizednyi kihagyás után újból létesítendő közösségi magyar standon megjelenik. Kívánok a legújabb évkönyvünk olvasásához kellemes időtöltést és napi munkájukhoz hasznos ismeretek merítését. Galli Miklós elnök

2 Coming together is a beginning, Keeping together is progress, Working together is success. Henry Ford Dears Readers, The Hungarian Association of Packaging and Materials Handling publishes the Packaging Yearbook for the fourth time in its own edition. The aim of the Yearbook is to overview the achievements of our speciality, assess its situation and help the professional foresight. The description of the performance of packaging industry is based on the data of Hungarian Central Statistical Office. In 2012 packaging means consumption has increased by 4% in value however volume dropped by 0.2%. The cause of the growth of value data is that product fee has been built in the prices of the packaging materials by unknown extent while the decrease of volume corresponds to the GDP shrinkage of Hungarian economy. International researches however expect an intense growth in world packaging industry. The market tends to grow from 670 billion USD (2010) to 820 billion USD (2016). The promising expectations are based on the growing middle class in the developing countries which are entering a new style of living by becoming able to buy many, new types of products. The new product fee act coming to effect on 1 st January, 2012 meant a huge trial for the Hungarian packaging industry. The existing systems of administration became obsolete while the detailed regulation published two day before the act coming into force did not allow the companies to prepare themselves to the new administrative obligations. Knowing the domestic data, it is questionable that it was worth to change the system so drastically. In comparison with the data of past years, the planned triplesize product fee income has not been realised, and unlike the plans number of obligors decreased by only 15% instead of 50%. At the same time thousands of take-over contracts have been prepared and authorities have been overwhelmed by dispensers for stand requests. Fortunately, development has not stopped. The new flexo printing form processing technology introduced in Europe in 2011 has shown up in Hungary as well, and direct laser printing of corrugated board sheets is also available on the domestic market. Besides the development of technology it is also a great honour that a Hungarian start-up company has developed a new, intelligent packaging solution which can sign the decay of food. This world novelty also draws the attention that packaging does not pollute the environment rather helps preventing large losses. It is almost usual that we report about the success of Hungarian companies on the world packaging contest. At the 2013 th annual awarding ceremony of World Packaging Organisation four Hungarian candidates have won the Wordstar prize. This appreciation may also give self-confidence for those six companies which will represent Hungary on the Interpack fair in 2014 in Dusseldorf after more decades of absence of Hungarian companies. I wish you a good time to read our new yearbook as well as useful knowledge for your everyday work. Miklós Galli President 2 Csomagolási évkönyv

3 Tartalom 4,9 3, ,1 1,2 A magyar csomagolóipar teljesítménye 2012-ben a statisztika szerint A szakterület éves átfogó elemzését a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyilvános adatbázisát felhasználva készítette el. A rendelkezésünkre álló adatok szerint 2012-ben a hazai csomagolóipar értékben mérve 4%-os növekedést mutatott és 482 milliárd forintos forgalmat ért el. A csomagolóipar évi tömeg alapon mért eredménye 0,2%-kal maradt el az előző évitől és 855 ezer tonna forgalmat ért el. Figyelemre méltó, hogy a teljes csomagolóipart tekintve a tömegben mért belföldi értékesítés és az export enyhén csökkent, illetve stagnált, az import viszont 5%-kal emelkedett. PPDexpo 16 német magyar 4,4 0 4,3-0,2 4,9 1,2 3,5 0,8 4,0 3,4 Print & Packaging Fest PPDexpo a nyomda- és a csomagolóipar ünnepe? Az hogy lesz-e okunk ünnepelni, az nemsokára kiderül. Az új magyar nyomda- és csomagolóipari kiállítás létrehozói, a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME), a Nyomda- és Papíripari Szövetség (NYPSZ), valamint a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) minden esetre mindent megtesz a siker érdekében. Nem egy kiállítást, hanem rögtön egy egész eseménysorozatot kínálunk. 2,7 1,0 1,0 0,6-4,7-6,7 3,6 3,0 0,7 1,0-1, ,2 Előszó Tartalom A magyar csomagolóipar teljesítménye 2012-ben a statisztika szerint Tendenciák és preferenciák a csomagolásban két felmérés eredményei Print & Packaging Fest - PPDexpo a nyomda- és a csomagolóipar ünnepe? Közösségi magyar stand a évi Interpackon Az aeroszolokra vonatkozó külön címkézési jelölési előírások fontossága Csomagolás? Nem csomagolás? A termékdíj törvény első éves tapasztalatai és évi újdonságai Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök képzés az Óbudai Egyetemen Az ellátási láncok biztonsága My name is Brand. SafeBrand Tetra Recart A konzervdoboz 21. századi alternatívája Zöld lámpa az élelmiszerbiztonságnak Intelligens csomagolás jelzi a doboz, ha romlott az áru Csomagolóanyagok a Földért, avagy: ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Erős és egyben rugalmas Poliolefin alapú ömledék ragasztók italcímkézésre Antalis Hungary Kft Zöld lámpa az élelmiszerbiztonságnak Intelligens csomagolás jelzi a doboz, ha romlott az áru A következő évtizedek egyik legnagyobb kihívása a folyamatosan növekvő népesség számára megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszer előállítása, szállítása és biztonságos tárolása. Az ideapool Kft. szabadalmaztatott csomagolási rendszere forradalmasítani kívánja az élelmiszercsomagolást, magasabb szintre emelve az élelmiszerbiztonságot. Ezáltal okafogyottá tehető a termékek újradátumozása, megelőzhető az ételmérgezés, valamint csökkenthető az élelmiszerpazarlás is. Minőségi termékek és színvonalas szolgáltatások: Reményi Csomagolástechnika Kft A legújabb magyar WORLDSTAR díjasok A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny évi díjazottjai A CSAOSZ tagvállalatai Csomagolási évkönyv 3

4 Content 4,9 3,2 4,1 1,2 4,4 0 4,3-0,2 4,9 1,2 3,5 0,8 4,0 3,4 2,7 1,0 1,0 0,6-4,7 3,6 1,2 3,0 0,7 1,0-1,7 Foreword Content Performance of the Hungarian packaging industry in 2012 by statistics 10 The Hungarian Association of Packaging and Materials Handling (HAPHM) has prepared the statistical analysis of the Hungarian packaging industry in According to the data of Hungarian Central Statistical Office (HCSO), in 2012 the packaging industry has grown by 4% - in value, and reached 482 billion HUF (cca. 1.6 billion Euros) turnover. In volume, the Hungarian packaging industry has decreased by 0.2% in 2012 in comparison with 2011 and the sector realised a turnover of 855 billion HUF. 16 German Hungarian PPDexpo Print & Packaging Fest - PPDexpo will be the feast of the printing and packaging industry? Three non-profit organisations, the Technical Association of Hungarian Paper and Printing Industry, the Federation of Hungarian Printers and Paper Makers and the Hungarian Association of Packaging and Materials Handling established a new event called Print and Packaging Feast. The first event takes place in the SYMA Hall, in Budapest. The co-operators offer not only an exhibition but a complete event with prize giving ceremonies, conferences, workshops and many other programs. -6,7 Performance of the Hungarian packaging industry in 2012 by statistics Tendencies and preferences in the packaging the result of two surveys Print & Packaging Fest PPDexpo: will be the feast of the printing and packaging industry? Hungary in the Interpack Importance of aerosol labelling regulations Packaging? Non-packaging? First year s experiences of the new Product Fee Act and its novelties in Education of Special E0ngineers of Printed Communication Safety of the supply chains My name is Brand. SafeBrand Tetra Recart 21 st century s alternative of metal cans Green light for the food safety an intelligent packaging Packaging materials for the Globe Strong and flexible Polyolefin based hot melts Antalis Hungary Ltd Quality products and high level services Reményi Packaging Ltd Green light for the food safety Demand for food safety is increasing worldwide. Consumers will increasingly choose products that are considered safe, prevent waste and health issues/poisoning. ideapool, a Hungarian start up company wants to revolutionize food packaging to prevent waste and poisoning with its patented packaging solution, providing an integrated visual aid, which benefits both consumers and honest/ ethical producers and retailers. The newest WORLDSTAR winners Winners of the HUNGAROPACK Hungarian Packaging Contest Members of the Hungarian Association of Packaging and Materials Handling Csomagolási évkönyv

5 A magyar csomagolóipar teljesítménye évben a statisztika szerint A Magyar Csomagolási Évkönyv most már hagyományosan a magyar csomagolóipar teljesítményének statisztikai adatokon alapuló bemutatásával kezdődik. Az iparág elmúlt évi eredményének áttekintése előtt azonban érdemes a nemzetközi és a hazai gazdasági környezetet rövid jellemzésével is foglalkozni. A nemzetközi és a hazai gazdasági környezet A Világbank értékelése szerint 2012-ben a globális gazdaság növekedése az egy évvel korábbinál visszafogottabb, 2,3%-os volt. A magas jövedelmű országok 1,3%-os, a fejlődő államok 5,1%-os bővülést értek el, a növekedés feltételei azonban továbbra is nagyon törékenyek. A globális növekedés motorját alkotó BRICS-országokban 2012-ben lassult a GDP bővülése, s a prognózisok sem pozitívak. Az eurózóna adósságválsága az európai konjunktúrára gyakorolt negatív hatásain keresztül a világgazdaság teljesítményét is kedvezőtlenül befolyásolta. Az Eurostat számításai szerint a 27 EU tagország GDP-je 2012-ben 0,3%-kal csökkent, 2013-ban 0,4%-os, ben pedig 1,4%-os növekedés várható. Magyarország legjelentősebb exportpiacának számító Németország mutatói ugyanezen időszakban 0,7%-os, 0,8%-os és 2,0%-os pozitív értéket jeleznek (1. ábra). 4,9 3,2 4,1 1,2 4,4 0 4,3-0,2 4,9 1,2 3,5 0,8 4,0 3,4 2,7 1,0 1,0 0,6-4,7 3,6 1,2 3,0 0,7 1,0-1,7 német magyar -6, ábra: A GDP növekedés üteme között (előző év azonos negyedéve = 100,0) (forrás: Világgazdaság és CSAOSZ gyűjtés) Csomagolási évkönyv 5

6 Magyarország GDP-jének évi 1,7%-os visszaesése után az Eurostat 2013-ban 0,3%-os, 2014-ben pedig 1,4%-os bővülést prognosztizál. A hazai ipar bruttó kibocsátása 2012-ben (ugyancsak) 1,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a csomagolóipar szakterületeit is összefogó feldolgozóipar tavalyi termelési volumene 1,6%-kal csökkent. A termelésből mintegy egytizedes aránnyal részesedő, nagyrészt belföldre értékesítő és a csomagolóipar legjelentősebb felvevő piacának számító élelmiszeripar kibocsátása viszont 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A csomagolóipar teljesítménye A szakterület éves átfogó elemzését a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyilvános adatbázisát felhasználva készítette el. A rendelkezésünkre álló adatok szerint 2012-ben a hazai csomagolóipar értékben mérve 4%-os növekedést mutatott és 482 milliárd forintos forgalmat ért el. A évi érték alapon mért statisztikai adatok az iparág teljesítményének korábbi évekkel való összevetésére azonban csak korlátozottan alkalmas. Ennek oka az, hogy a környezetvédelmi termékdíj törvény a csomagolószerek első belföldi forgalomba hozóit tette meg kötelezetté, akik áruikat alapesetben termékdíjjal növelten értékesítették. A törvény ugyanakkor lehetőséget adott az ún. átvállalásokra is, amely révén a csomagolószer-felhasználók a termékdíj előzetes felszámítása nélkül vehették meg szükséges csomagolási összetevőiket. Ez a helyzet az érték alapú statisztikát megbecsülhetetlen mértékben eltorzította. A csomagolóipar évi tömeg alapon mért eredménye a már ismertetett GDP és ipari teljesítmény adatokhoz már közelebb áll. A csomagolószerfelhasználás 0,2%-kal maradt el az előző évitől és 855 ezer tonna forgalmat ért el (2. ábra). Figyelemre méltó, hogy a teljes csomagolóipart tekintve a tömegben mért belföldi értékesítés és az export enyhén csökkent, illetve stagnált, az import viszont 5%-kal emelkedett. Magyarország csomagolószer-felhasználásának anyag fajtánkénti adatait értékben a 3., tömegben pedig a 4. ábra szemlélteti és tíz éves időszak megítélését teszi lehetővé papír műanyag fém üveg fa ábra: Magyarország csomagolószer-felhasználása anyagfajtánként között, értékben (millió Ft) papír műanyag fém üveg fa m Ft t ábra: Magyarország csomagolószer-felhasználása anyagfajtánként között, tömegben (t) ábra: Magyarország összesített csomagolószerfelhasználása között, értékben és tömegben A 3. és 4. ábrákból jól látható, hogy a papír és a műanyag jelenti értékben és tömegben is a két legjelentősebb csomagolóanyag fajtát. A műanyag csomagolószer felhasználás, amelyet 2008 óta erős ingadozás jellemez, 2010 után ben is értékben mérve meghaladta a papírt. E két anyagféleség növekedési tendenciája tíz éves átlagban azonban még mindig közel párhuzamos. A papír és a műanyag csomagolószerek meghatározó szerepe egybeesik a nemzetközi tendenciákkal is. 6 Csomagolási évkönyv

7 Figyelmet érdemel különösen értékben mérve a fém csomagolóeszköz-felhasználás intenzív növekedésének megtorpanása. A fa csomagolószerek esetében érték oldalról szemlélve állandósult forgalom mutatkozik, a menynyiségi mutatók ugyanakkor tendenciáját tekintve csökkenést jeleznek. Az üveg csomagolószerek felhasználásában értékben egyenletes, tömegben viszont erőteljesebb viszszaszorulás figyelhető meg. A papír csomagolószerek esetében a hazai gyártás meghatározó, az import pedig az exportot meghaladja. A belföldi értékesítés az elmúlt évben visszaesett, az export jelentős növekedése azonban segítette az iparágat (5. és 6. ábra) értékesítés export import hagyományos címke: 3%, tapadócímke: 2,5%, hullámpapír: 1,5%. Az előző év adataihoz viszonyítva kartondobozok részaránya 2%-kal növekedett, a hullámpapírlemez dobozok részesedése pedig ezzel azonos mértékben csökkent. A műanyag csomagolószerek belföldi gyártása 2008 óta mind értékben, mind tömegben jelentős hullámzást mutat, ezzel szemben a külkereskedelmi forgalom kiegyensúlyozottabb és tendenciájában egyenletesen ezen belül az export dinamikusan növekvő (7., 8. ábra) értékesítés export import ábra: A papír csomagolószerek forgalma között, értékben (millió Ft) értékesítés export import ábra: A műanyag csomagolószerek forgalma között, értékben (millió Ft) értékesítés export import ábra: A papír csomagolószerek forgalma között, tömegben (t) A papír csomagolóeszközök belföldi gyártásának főbb típusonkénti megoszlása a következő: hullámpapírlemez termék: 53%, kartondoboz: 34%, papírzsák, zacskó: 6%, ábra: A műanyag csomagolószerek forgalma között, tömegben (t) A műanyag csomagolószerek belföldi gyártásának főbb típusonkénti megoszlása a következő: zsák, zacskó: 27%, doboz, láda: 11%, palack, ballon: 23%, záróelem: 17%, egyéb csomagolóeszköz: 22%. Csomagolási évkönyv 7

8 Az egyes csomagolóeszköz típusok részarányában az elmúlt évhez viszonyítva nem mutatkozik jelentős változás. A fém csomagolószerek forgalmának vizsgálata már változatosabb képet mutat. Az értékadatok szerint az import 2004 óta tartó előnyét tavaly a hazai értékesítés visszahódította, azonban e két értékesítési forma dinamikája megtört. A három vizsgált értékesítési forma (belföldi gyártás, export, import) tavalyi évi tömegadatai visszaesést mutatnak, a tendenciát tíz éves időszakot tekintve azonban növekedés figyelhető meg (9., 10. ábra) értékesítés export import ábra: A fém csomagolószerek forgalma között, értékben (millió Ft) értékesítés export import ábra: A fém csomagolószerek forgalma között, tömegben (t) A fém csomagolóeszközök belföldi gyártásának főbb típusonkénti megoszlása a következő: acélhordó, dob: 16%, acél konzervdoboz: 62%, alumínium csomagolóeszközök (beleértve, de nem részletezve az aeroszol palackokat is): 12%, alumínium tubusok: 5%, koronazár: 5%. Az elmúlt évben az acél konzervdobozok esetében mintegy 8%-os részarány növekedés következett be, legnagyobb, 3%-os visszaesés a fémhordókat jellemezte. Az üveg csomagolóeszközök esetében a 2012-ben értékben vizsgálva a belföldi gyártás ugyan csökkent, de ezt pótolta az export dinamikus növekedése. A tömegadatok vizsgálata alapján az import növekedett, az export lényegében stagnált az elmúlt évben (11., 12. ábra) értékesítés export import ábra: Az üveg csomagolószerek forgalma között, értékben (millió Ft) 12. ábra: Az üveg csomagolószerek forgalma között, tömegben (t) értékesítés export import Az üveg csomagolóeszközök típusainak részarányáról a KSH a kevés gyártóra tekintettel, adatvédelmi okokból nem közöl részletadatokat. 8 Csomagolási évkönyv

9 A fa csomagolószerek forgalma értékben 2010 óta, valamennyi értékesítési irányban növekedést mutat, a tömegadatok ezzel szemben csökkenést jeleznek (13., 14. ábra) értékesítés export import Az elmúlt évi hasonló adatokkal egybevetve nem következett be lényeges változás az egyes típusok részarányában értékesítés export import ábra: A fa csomagolószerek forgalma között, értékben (millió Ft) ábra: A fa csomagolószerek forgalma között, tömegben (t) A fa csomagolóeszközök belföldi gyártásának főbb típusonkénti megoszlása a következő: rakodólap: 66%, hordó: 12%, láda, kábeldob: 22%. 13_0596_Hirdetes_174x124_130722_v2o.pdf 1 8/1/13 10:04 A hazai csomagolószer-felhasználás a nemzetgazdaság teljesítményétől, a belföldi vásárlóerő alakulásától nem függetleníthető, azzal együtt mozog, csupán időbeli lefolyásában mutatkozik meg kisebb eltérés. A statisztikai adatok a gazdasági szabályozók nemzetgazdasági hatásainak mérésére is alkalmasak. Az új termékdíj törvény elmúlt évi változatának rendelkezései egyebek mellett az import beszerzéseket ösztönözték és ezek a hatások a számszaki adatokból visszaigazolást is nyernek. Nagy Miklós C M Y CM MY CY CMY K Csomagolási évkönyv 9

10 Performance of Hungarian packaging industry in 2012 a statistical analysis The Hungarian Packaging Yearbook traditionally starts with assessing the annual performance of the Hungarian packaging industry. Before reviewing the last year results it is important to look at the tendencies of the national and international economic environment. food industry has grown by 4.9% last year which is important because it is the main customer of packaging industry and is responsible for 10% of domestic production and sells goods primarily to the domestic market. National and international economic background According to the analysis of World Bank, the pace of global economic growth was 2.3% in 2012 which is lower than a year before. High income countries realised 1.3% while developing countries realised 5.1% economic growth, however the terms of growth are still very fragile. In BRIC countries which used to be engines of growth, GDP increase has slowed down and forecasts are even not promising. The debt-crisis of the eurozone has a negative effect on European prosperity and consequently on world economic performance as well. According to Eurostat analyses, in 2012 the GDP of the 27 EU member states decreased by 0.3%. In 2013 a 0.4% and in 2014 a 1.4% economic growth is expected. For the same time horizon, Germany as the main export market of Hungary awaits 0.7%, 0.8% and 2.0% of growth (Figure 1). After the 1.7% fall of Hungarian GDP in 2012 Eurostat expects a 0.3% growth in 2013 and 1.4% in The gross production of the Hungarian industry decreased as well by 1.7% in 2012 in comparison with Highlighting the processing industry which implies packaging industry, too production volume has decreased by 1.6% in At the same time Performance of the packaging industry The Hungarian Association of Packaging and Materials Handling (HAPHM) has prepared the statistical analysis of the Hungarian packaging industry by using the database of Hungarian Central Statistical Office (HCSO). According to the data in 2012 the packaging industry has grown by 4% and achieved a 482 billion HUF turnover in value. The value-based data of 2012 does not allow of comparing the industry performance with previous years. The reason is that product fee act defined as obligor those who first time sells packaging components in the country who therefore has sold his goods on a price enhanced by the product fee. The act made possible to take over the fee which allowed of packaging users to buy packaging materials without paying the product fee. This method made value based statistics misshapen by unknown degree. The performance of packaging industry based on volume numbers is similar to those of Hungarian GDP data and the average economic growth. Packaging material consumption has decreased by 0.2% in 2012 in comparison with 2011 and the sector realised a turnover of 855 billion HUF (Figure 2). We have to notice that also in volume domestic sales and export of packaging means have decreased while import increased by 5%. 4,9 3,2 4,1 1,2 4,4 0 4,3-0,2 4,9 1,2 3,5 0,8 4,0 3,4 2,7 1,0 1,0 0,6-4,7 3,6 1,2 3,0 0,7 1,0-1,7 German Hungarian -6, Figure 1: GDP growth between 2000 and 2012 (Same quarter of previous year = 100.0) (Source: Világgazdaság and HAPHM gathering) 10 Csomagolási évkönyv

11 Figure 2. Total packaging means consumption in Hungary between 2002 and 2012, in volume mhuf tons The packaging means consumption of different packaging materials is shown by Figure 3 in value and Figure 4 in volume. The highlighted period of time is which allows us to overview the development of a decade paper plastics metal glass wood Figure 3 and 4 show that paper and plastic were used as the most important packaging materials both in terms of value and volume. Plastic packaging material consumption fluctuated intensely since 2008 but in 2010 and 2012 its use exceeded that of paper in value. The growth pace of these two packaging materials was almost parallel in the last ten years. The leading role of paper and plastic as packaging materials correlates with the international tendencies. We want to draw the attention to the recoil of intense growth of metal packaging material use particularly in terms of value. Regarding the wood packaging materials the tendency of usage in value seems to be steady, but in volume it shows a constant decrease. In case of use of glass packaging a steady decline can be seen in value and a more intense decease in volume. In case of paper packaging means, domestic production dominates and import exceeds the level of export. The domestic sales have dropped last year but the intense growth of export supported the industry (Figure 5 and 6) sales export import Figure 3. Hungary s packaging means consumption of different packaging materials between 2002 and 2012, in value paper plastics metal glass wood Figure 4. Hungary s packaging means consumption of different packaging materials between 2002 and 2012, in volume Figure 5. Turnover of paper packaging means between 2002 and 2012, in value sales export import Figure 6. Turnover of paper packaging means between 2002 and 2012, in volume

12 Distribution of paper packaging mean types in domestic production, according to statistics: corrugated board products: 53%, cardboard boxes: 34%, paper sacks, bags: 6%, traditional labels: 3%, self-adhesive labels: 2.5%, corrugated paper: 1.5%. Comparing data to those of the previous year the share of cardboard boxes increased by 2% while the share of corrugated paper boxes decreased by the same degree. The domestic production of plastic packaging means both in value and volume has fluctuated intensely since 2008, while external trade shows a steady increase, particularly export grows dinamically (Figure 7 and 8). Distribution of plastic packaging mean types in domestic production, according to statistics: bags, sacks: 27%, boxes, crates: 11%, bottles, ballons: 23%, closures: 17%, other: 22%. The shares of packaging mean types are very similar to those of last year no special alteration has happened. Turnover of metal packaging means shows a varied picture. Regarding the value data, the advantage of import lasting since 2004 was exceeded by domestic production in 2012, however in both cases the pace of growth has decreased. Volume data in all three sales directions (domestic, export, import) show a lowering tendency in comparison with 2011, but regarding the past ten years the turnover increased (Figure 9 and 10) sales export import sales export import Figure 7. Turnover of plastic packaging means between 2002 and 2012, in value Figure 9. Turnover of metal packaging means between 2002 and 2012, in value sales export import sales export import Figure 8. Turnover of plastic packaging means between 2002 and 2012, in volume Figure 10. Turnover of metal packaging means between 2002 and 2012, in volume 12 Csomagolási évkönyv

13 Distribution of metal packaging mean types in domestic production, according to statistics: steel barrels, drums: 16%, steel cans: 62%, aluminium packaging means (including aerosol bottles): 12%, aluminium tubes: 5%, crown corks: 5%. Last year steel can production share in total production has grown by 8% while the manufacturing of metal barrels decreased the most, by 3%. In case of glass packaging means the domestic production has decreased in 2012 in value, but it was counterweighted by the dynamic growth of export sales. Regarding the volume data, import increased while export remained stable in the last year (Figure 11 and 12). In case of glass packaging means regarding the low number of manufacturers HCSO does not publish detailed data for confidentiality reasons. Regarding the turnover of wood packaging means all sales directions show growth since 2010 in value, while the volume decreases (Figure 13 and 14) sales export import sales export import 0 Figure 13. Turnover of wood packaging means between 2002 and 2012, in value sales export import Figure 11. Turnover of glass packaging means between 2002 and 2012, in value sales export import Figure 12. Turnover of glass packaging means between 2002 and 2012, in volume Figure 14. Turnover of wood packaging means between 2002 and 2012, in volume Distribution of wood packaging mean types in domestic production, according to statistics: - pallets: 66%, - barrels: 12%, - boxes, drums: 22%. Comparing the data of year 2012 to 2011 no substantial change has occurred in the distribution of wood packaging mean types. The domestic packaging means consumption depends on the performance of the national economy and the inland spending power tendencies are moving together but effects are postponed in time. Statistical data also enable us to evaluate the economical effects of the regulations. The last year changes of the new product fee act by many other effects resulted in supporting import purchases which comes up in the statistical analysis as well. Miklós Nagy

14 Tendenciák és preferenciák a csomagolásban két felmérés eredménye Tendenciák A Smithers Pira piackutatása szerint a világ csomagolószer felhasználása a évi 670 milliárd dolláros forgalomról 2016-ra előreláthatólag 820 milliárd dollárra fog emelkedni. Az előrejelzés a papír csomagolószerek 40 milliárd dolláros, a merev falú csomagolószerek 33 milliárd dolláros növekedését valószínűsíti 2016-ig. A csomagolószerekkel szembeni igénynövekedést elsősorban a fogyasztás növekedése generálja. A növekedés összetevői A csomagolás iránti igénynövekedés a lakosság városokba költözésével a városiasodással, a háztartások műszaki berendezésekkel, gépekkel való felszerelésével, és a markánsan fejlődésnek induló egészségipar (gyógyszerek, testápolási, kozmetikai és háztartásvegyipari cikkek) termékei iránti kereslet növekedésével magyarázható. A különösen növekvő piacnak Kína, India, Brazília és néhány kelet-európai ország tekinthető. Ezekben az országokban a jövedelmi viszonyok javulásának eredményeképpen a korábbiakban megvásárolni még nem tudott áruk széles választéka iránt nyilvánul meg keresletnövekedés, amely pedig sokszoros közvetlen összefüggésben van a csomagolással. Egy példa ezt szemléletesebben magyarázza. Az ún. fehér áruk, így a mosó-, mosogatógépek értékesítésének növekedése természetszerűleg emeli az e termékek csomagolószerei iránti keresletet, de egyben új igényeket is teremt, mégpedig az e készülékek működtetéséhez nélkülözhetetlen (tisztító)szerekét, amelyek pedig további csomagolási szükségletet generálnak. Fotó: Messe Düsseldorf A leginkább növekedő csomagolószerek A merev falú csomagolóeszközök iránti igény erőteljes emelkedésével kell számolni elsősorban az italok, a kozmetikumok, a piperecikkek, a háztartás-vegyipari és személyi higiénés termékek fogalmának bővülésének köszönhetően. A hajlékony falú csomagolószerekkel szemben hasonlóan fokozódó kereslettel kell számolni. A romlandó áruk, az egészségügyi cikkek, a kényelmi (fogyasztásra, főzésre-sütésre kész) élelmiszerek és a különböző iparcikkek jelentik a felvevőpiacot. A hullámtermékek esetében a keresletet a feldolgozott élelmiszerek mellett elsősorban a non-food termékek, a háztartási és vegyipari, elektromos, elektronikai berendezések jelentik. A karton csomagolószerek bővülő piacát az egészségügyi cikkek, a hűtött, valamint gyorsfagyasztott áruk jelentik. A növekedés földrajzi összefüggései A Smithers Pira kutatása szerint 2010-ben a legjelentősebb csomagolószer-felhasználó az Egyesült Államok volt a 137 milliárd dolláros forgalmával. A második Kína 80 milliárd dollárral és az előrejelzések szerint 2017-re az USA-t megelőzi. India belép az első tíz csomagolószer-felhasználó ország közé, azzal hogy az elkövetkező öt évben megduplázza forgalmát. A technológiai fejlődés irányai A biopolimerek alkalmazásának fokozatos térnyerése várható mind a hajlékony falú, mind pedig a merev falú csomagolószerek körében. A fejlesztések fókuszába az ún. járulékos szolgáltatást nyújtó, a csomagolás számára hozzáadott érté- 14 Csomagolási évkönyv

15 ket képviselő, a használhatóságot növelő, továbbá az anyagfelhasználás csökkentést forrástakarékosságot eredményező megoldások kerülnek. A csomagolóanyagok megoszlása A csomagolószerek anyagválasztékát tekintve a papír volt 2010-ben a legjelentősebb 210 milliárd dolláros forgalommal. Az előrejelzések szerint vezető szerepe továbbra is megmarad és 2016-ra 40 milliárdos növekedéssel várhatóan eléri a 250 milliárd dolláros értéket. A merev falú műanyag csomagolószerek képezik a második legfontosabb piacot, 144 milliárd dolláros forgalmuk 21%-os piaci részesedést jelent ra viszont 200 milliárdra fog növekedni ez a szegmens. A hajlékony falú műanyag csomagolószerek esetében a kutatások 130-ról 163 milliárdra növekvő értéket jeleznek előre. A fém csomagolószerek 2010-ben mért 15%-os piaci részesedése 2016-ra 14%-ra mérséklődik, elsősorban a merev falú műanyag csomagolóeszközök térnyerésének következtében. Az üveg csomagolóeszközök felhasználásának növekedési üteme lassul, a évi 45 milliárd dollárról 2016-ra 53 milliárd dolláros forgalmat várnak az elemzők. A Smithers Pira piackutatói szerint az élelmiszerek és az egészségügyi termékek jelentik a legnagyobb felvevő piacot a csomagolóipar számára. Az élelmiszer és italipar együtt 43 milliárd dolláros, az egészségápolási cikkek piaca (évi 4,5%-os emelkedés mellett) 34 milliárd dolláros forgalmat fog elérni. A kozmetikumok csomagolása 4,2%-os éves növekedéssel 24 milliárdos piaccá fejlődik. Preferenciák Az Ipsos 26 országban végzett felmérést a fogyasztók csomagolással kapcsolatos elvárásairól. Elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a vevők az élelmiszercsomagolás milyen többletfunkciót nyújtó szolgáltatásáért hajlandók magasabb árat fizetni. A piackutatásban résztvevő országok összesített véleménye szerint a tovább frissen tartja az élelmiszert és a környezetbarát funkciók teljesítéséért hajlandók a fogyasztók mélyebben a zsebükbe nyúlni (a válaszok megoszlása e két szempont között azonos volt). Az újrafelhasználható és a könnyebb kezelhetőség markánsabban kisebb érdeklődést váltott ki. A legkevésbé fontos szempontok közé pedig az elkerülhető az étel kiömlése, az ételt megfelelő hőmérsékleten tartja és a jártunkban-keltünkben könnyebben fogyasztható belőle a termék funkciók kerültek. A csomagolás kiemelt szerepet tölt be a termék innovációban. Egy újszerű megoldás olyan előnyt jelenthet, amelyért akár magasabb árat is elkérhetnek a gyártók, különösen, ha a fejlesztés során a frissesség megőrzését és a környezetvédelmi szempontokat is szem előtt tartják. A fenti megállapítások az összesített vélemények alapján születtek. A felmérésben résztvevő országok válaszai között természetszerűleg eltérések mutatkoztak. Magyarország esetében az élen a helyzet megfordult, számunkra a környezet védelme fontosabb, mint az élelmiszer frissességének megőrzése (a két szempont közötti különbség igen jelentős). A magyarok a 26 ország átlagánál lényegesen kisebb jelentőséget tulajdonítanak az elkerülhető az étel kiömlése, a könnyebb kezelhetőség funkcióknak és legkevésbé fizetnének többet a jártunkban-keltünkben könynyebben fogyasztható belőle a termék csomagolási jellemzőért. Érdemes kiemelni, hogy a lengyel válaszadók a magyaroktól eltérően az élelmiszer frissességének megőrzésének szempontját jelentősen a környezetvédelmi szempontok fölé helyezték, és nagyon fontosnak tartották a könnyű kezelhetőséget, az útközbeni használhatóságot, valamint a kiömlés elkerülését védő megoldásokat. A magyar és a lengyel fogyasztóknak a csomagolások környezetvédelmi megítélésével kapcsolatos vélemény-különbsége értékeléséhez érdemes emlékeznünk a évi Magyar Csomagolási Évkönyvben már tárgyalt, a FAO (ENSZ élelmezésügyi szervezete) és a düsseldorfi Interpack Kiállítás szervezőinek közös Save food programjára, amely világosan kimutatta, többek között, hogy: gazdasági károkon túl az élelmiszer hulladék egyben a befektetett termőföld, víz, energia stb. elvesztegetését is jelenti. A termékek általában nagyobb ráfordítással készülnek, mint a csomagolás, amely azokat megvédi. Érthető, hogy az élelmiszerveszteség által okozott kár nagyobb, mint az a nyereség, ami a csomagolás egyszerűsítésével elérhető, a csomagolás jelentősége és felelőssége tehát nem csupán az áruvédelemben rejlik, hanem a veszteség okozta környezetszennyezés megelőzésében is kulcsszerepe van. A csomagolások környezetvédelmi megítélése tehát komplex megközelítést igényel, amit úgy tűnik Lengyelországban már felismertek. Nagy Miklós Tendencies and preferences the result of two surveys The global packaging industry will swell to almost $820 billion by 2016 predicts Smithers Pira in a new market forecast. Driven mainly by increasing demand for packaging in emerging and transitional economies, a 3% per annum growth rate will focus on board products and rigid plastics, with $40 billion and $33 billion in cumulative predicted growth respectively to The article deals with the results of Ipsos s survey which examined what kind of functions of packaging prefer the consumers. Csomagolási évkönyv 15

16 PPDexpo november SYMA Rendezvényközpont Print & Packaging Fest - PPDexpo a nyomda- és a csomagolóipar ünnepe? Az hogy lesz-e okunk ünnepelni, az nemsokára kiderül. Az új magyar nyomda- és csomagolóipari kiállítás létrehozói, a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME), a Nyomda- és Papíripari Szövetség (NYPSZ), valamint a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) minden esetre mindent megtesz a siker érdekében. Nem egy kiállítást, hanem rögtön egy egész eseménysorozatot kínálunk. Mert azt, hogy eddig mi volt rossz azt tudtuk, a panaszok áradatát hallgattuk mi, a szakmai szervezetek munkatársai, ismertük a kiállításokról távolmaradások indokait. Határozottan úgy gondoljuk, hogy ezeket a problémákat megoldottuk, de legalább is enyhítettük. Joggal gondoljuk ezután azt, hogy a megálmodott új szakmai program közérdeklődésre tart számot. Ha ez mégsem lesz így, úgy el kell gondolkoznia a szakma véleményformálóinak, hogy az eddigi kifogásaik valóságon alapultak-e. Mi is az a PPFest/ PPDexpo A PPFest és annak kiállítás blokkját jelentő PPDexpo létrehozásával az a legfontosabb célunk, hogy mind a nyomdász, mind a csomagolós szakma közösségét egy valós térben lévő, fizikai jellemzőkkel azonosítható helyre összehozzuk, ahol személyesen találkozhatnak, egymás szemébe nézhetnek és akár még kezet is foghatnak. Mert a facebook nagyon jó! Remek látni, hogy kollégák úgy általában munkaidőben épp hol járnak, honnan töltenek fel képet, comment -eket. De ez mégsem az igazi szakma, ezzel nem biztos, hogy előre jutunk. Kérdem én, hányan jártunk már úgy, hogy interneten valami megnyerőnek látszott, a valóságban megtapasztalva pedig kiábrándító volt? A PPFest egy olyan összakmai esemény, amely nemcsak kiállítás, konferencia, partnertalálkozó, díjátadó, verseny, kellemes és hasznos beszélgetésekre alkalmas lehetőség, hanem mindezek együtt! Mennyi? Mi mennyi? Érdemes áttekinteni a részvételi költségeket is. A kiállítás megtekintése a szakmai látogatóknak semmibe sem kerül, mert a belépés előzetes internetes regisztráció esetén ingyenes. A kiállítóknak pedig mondhatni jelképes. Gyors kalkuláció szerint a PPDexpo regisztrációs és helydíjai, valamint egységstand árai együttesen kb. kétharmada más hazai kiállítások helydíjának. A PPDexpo-nak azért olyan mesterségesen alacsonyak az árai, hogy ne legyenek pénzügyi akadályai a részvételnek! Sem a kicsiknek, sem a nagyoknak! A megrendezést vállaló szervezetek számára ez nem üzleti vállalkozás, hanem a szakma közös érdekében felvállalt SZOLGÁLAT. És még valami! Szakmáink érdekérvényesítő képessége nem is oly rég még kiemelkedőnek volt mondható. Jórészt azért, mert jól ismerte egymást és beszélő viszonyban is volt egymással a szakma krémje. Ez onnan eredt, hogy voltak alkalmak az oldottabb beszélgetésekre, együttgondolkodásra, amivel mindig éltek is. Az alkalmat felkínáljuk! Élni kell vele. A szakmai szervezetek sokat tesznek ezért. Ez most pl. a PPDexpo és a Print&Packaging Fesztivál! Aki ebből (is) kivonja magát, az akarva akaratlan a két szakterület érdekérvényesítő képességét is rontja! Nagy Miklós 16 Csomagolási évkönyv

17 Nyomda- és Csomagolóanyag-ipari Napok! Egy helyen, egy idôben: kiállítás konferencia vevô szállító találkozók workshopok + díjátadások valamint a Magyarországi Hullámtermékgyártók Szövetsége Egyesülés (MAHUSZ), a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése (MKKE), a Magyar Szitanyomók és Digitális képalkotók A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület (PNYME) mint koordináló szervezésében, valamint a Nyomda- és Papíripari Szövetség, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) fôtámogatók, Szövetsége mint támogatók összefogásával kerül megrendezésre november között a SYMA csarnokban a PPDexpo. További információk:

18 Fotó: Messe Düsseldorf Közösségi magyar stand a évi Interpackon Az 1958-ban alapított Interpack az eltelt 55 év alatt a világ meghatározó, de Európa mindenképpen legelismertebb szakkiállításává fejlődött. A csomagolási szakemberek számára hamar zarándokhellyé vált az interpack, ahová különösen a 90-es évek előtt a magyarok közül, aki csak tehette, ki akart jutni. Ez lett a szakmai újdonságok bemutatásának elsődleges forrása és a csomagolóipar hosszú távú üzeneteit közvetítő zászlóshajó is. Időközben, a seregszemlének helyt adó Düsseldorf a világ 10 leggazdagabb városává nőtte ki magát. Természetesen ez nem csak ennek az egy, hanem annak a számtalan további kiállításnak is köszönhető, amelyek a Messe Düsseldorf menedzselésének eredményeképpen ugyancsak szakterületük meghatározó eseményévé vált. Hozzájárult a város sikeréhez bizonnyal az is, hogy olyan nemzetközileg jól ismert vállalatok, mint a Henkel, vagy a Metro is a Rajna parti várost választották székhelyül. Talán az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a kiállítás-szervező társaságban a városnak is tulajdonrésze van, így a világ minden tájáról idesereglő emberek nem csupán a programszervezők, a kiállítók vendégei, hanem az egész városé is, és ez a kísérő szolgáltatásokban kifejezésre is jut. Néhány számadat a legutóbbi Interpackról Az Interpack 1972-ben került a mai kiállítási területre, amely az idők folyamán kisebb várossá fejlődött ben 19 pavilonban, összesen nettó m 2 kiállítási területen (804 német és külföldi) kiállító jelent meg a világ 59 országából. A közvéleményt 46 ország újságírója tájékoztatta. A látogató 60%-a külföldről érkezett, ezek ugyancsak 60%-a Európából (49% az Unióból), 20%-a Ázsiából, a fennmaradó további 20% pedig Észak-, Közép- és Dél- Amerikából, Afrikából és Ausztrália/Óceánia területéről utazott. A kiállítást megtekintők 49%-a felső, 22%-a pedig középvezető volt. A látogatók országát tekintve a Top7-es lista: Hollandia, Egyesült Királyság, Olaszország, Belgium, Svájc, Franciaország és az Egyesült Államok. A kiállításról a résztvevők 97%-a elégedetten nyilatkozott, 96% pedig kifejezetten ajánlja. Az Interpack tehát az a kiállítás, ahol minden csomagolószer-gyártó legalább egyszer az életben ki kell állítson. Magyarország az Interpackon Ma már nehéz kinyomozni, de a 70-es - 80-as években volt az Interpackon közösségi magyar stand. Az azóta eltelt időben a magyar résztvevők önállóan jelentek meg, 2011-ben például négy magyar csomagolóipari vállalkozás vett részt kiállítóként. A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) ismerve az Interpack kiállítás jelentőségét a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) mint kereskedelem-fejlesztésben érdekelt szervezet, valamint a BD Expo Kft. mint az Interpack magyar képviselője együttműködését és támogatását kérte egy közösségi magyar stand létrehozásához a évi Interpackon. 18 Csomagolási évkönyv

19 A HITA évről-évre információt kér és kap a CSAOSZtól a magyar csomagolóipar teljesítményéről. Ezek az elemzések is segítették a Hivatal vezetőit abban a döntésben, hogy jövő évben Düsseldorfban a korábbinál jelentősebb legyen a magyar kiállítói részvétel. A HITA vállalta, hogy m 2 kiállítási terület helydíját finanszírozza, ha legalább öt, exportképes csomagolószert előállítani képes, magyar tulajdonú kis- és középvállalkozás felsorakozik mögé és vállalja a hétnapos rendezvény standépítési, kiállítás-üzemeltetési (és persze a kint tartózkodási) költségeit. A CSAOSZ pedig azt vállalta, hogy felkutatja a potenciális résztvevőket. A február 28-i határidőig hat, döntően CSAOSZ tagvállalat noha ez nem volt kitétel adott nyilatkozatot társ-kiállítókénti részvételi szándékáról, ezzel a részvétel minden feltétele adott lett. Várjuk a Csomagolási Világszövetség képviselőit A Csomagolási Világszövetség (World Packaging Organisation WPO) a WorldStar Csomagolási Világverseny díjátadó gáláját az Interpack ideje alatt tartja. Azt tervezzük, hogy ez alkalomból a szervezet vezetőit a közösségi magyar standon vendégül látjuk, emelve ezzel is a programunk értékét. Az már csak a hab lenne a tortán, ha a kiállítók egyike-másika WorldStar díjat is átvehetne. Nehéz és mozgalmas év elé néznek tehát a kiállítók és a szervezők is. A sikeres bemutatkozás a társ-kiállítóknak jelentős üzleti hasznot hozhat, a HITA számára egy újabb fontos szakterület eredményes támogatását jelentheti. A CSAOSZ-nak pedig a tagvállalatai elégedettsége a legnagyobb siker. Nagy Miklós A közösségi magyar stand résztvevői: ADU Alba Csomagolástechnika Kft. Krajcár Csomagolóanyag-ipari Kft. Mátrametál Kft. PIKOPACK Zrt. Reményi Csomagolástechnika Kft. Rollbox Trade Kft. Hungary in the Interpack Interpack is one of the most important trade fairs in the world. The Hungarian Association of Packaging and Materials Handling (HAPMH) in cooperation with the Hungarian Investment and Trade Agency and BD Expo Ltd. organises a community stand for the Hungarian packaging component producers. Six companies could take place on the showroom: Adu Alba Packaging Ltd., Krajcár Packaging material Ltd., Mátrametál Ltd., Pikopack Co. Ltd., Reményi Packaging Ltd. and Rollbox Trade Ltd. Csomagolási évkönyv 19

20 a Chimigraf spanyol flexófestékek Intergraf Kft. kizárólagos hazai forgalmazója 1084 Budapest, Vig u Tel.: Csomagolási évkönyv intergraf@intergraf.hu Intergraf Digiflex Kft Budapest, Vig u Tel.: digiflex@intergraf.hu professzionális pre-press digitális és analóg nyomóformák számítógépes montírozás, köpenyezés