Aberdeen a vagyonkezelésre összpontosítunk második negyedév

Átírás

1 Az Aberdeen megnyitja a kereskedést a londoni tőzsdére történő bevezetésének 25. évfordulóján május Aberdeen a vagyonkezelésre összpontosítunk második negyedév Bemutatkozunk Az Aberdeen Asset Management a kezelésében levő vagyon nagyságát tekintve az egyik legnagyobb független vagyonkezelő a világon. 37 irodánk révén 25 országban vagyunk jelen; az általunk foglalkozatott összesen 2800 fő között a befektetési szakértők száma meghaladja a 750 főt. A március 31-én a kezelésünkben levő vagyon értéke elérte a 369,3 milliárd eurót. Kizárólag vagyonkezeléssel foglalkozunk, egyéb pénzügyi szolgáltatások nem kötik le erőforrásainkat, így minden erőnket az alaptevékenységünkre összpontosíthatjuk. Meggyőződésünk, hogy kiemelkedő teljesítményünknek ez az egyik legfontosabb tényezője. Kizárólag külső felek számára végzünk vagyonkezelést, saját számlára nem, ami lehetővé teszi számunkra, hogy csak ügyfeleink érdekeit tartsuk szem előtt. Nem szeretjük az átláthatatlanságot és a komplexitást, ezért befektetési folyamatainkkal az egyszerűségre és egyértelműsége törekszünk. Olyan befektetéseket keresünk, amelyek egyrészt megfelelnek a minőségi elvárásainknak, másrészt várhatóan hosszú távon is jól teljesítenek. Tevékenységünk Fő tevékenységünk az aktív vagyonkezelés, miközben befektetési döntéseinket saját elemzéseink alapján hozzuk meg. A részvényeket, a kötvényeket és ingatlanokat egyaránt aktívan kezeljük, valamint ugyanazon befektetési filozófia alapján közelítjük meg ezeket az eszközosztályokat. Kiépítettünk ezenkívül egy olyan befektetési megoldásokra összepontosító üzletágat, amely lehetővé teszi, hogy a különböző eszközosztályokban szerzett ismereteink egyesítésével egyedi igényeknek is eleget tudjunk tenni személyre szabott befektetési konstrukcióinkkal. Ez magában foglalja a kvantitatív részvényekkel és az alternatív befektetési formákkal kapcsolatos ismereteinket is. Befektetési szakértelmünk elérhető mind a különálló mandátumokon, mind a közös kezelésű termékeken keresztül, így az intézményektől a magánbefektetőkig terjedő széles ügyfélkör igényeit ki tudjuk szolgálni.

2 Globális jelenlét, helyi szakértelem Aberdeen Amsterdam Budapest Copenhagen Edinburgh Frankfurt Helsinki Jersey London Luxembourg Madrid Milan Oslo Paris Stockholm Zurich Boston Miami New York Philadelphia Stamford Toronto São Paulo Bandung Bangkok Hong Kong Jakarta Kaohsiung Kuala Lumpur Melbourne Seoul Shanghai Singapore Surabaya Sydney Taipei Tokyo Mi itt, az Aberdeennél hiszünk az egyenes beszédben és a józan észben. Termékeink átláthatóak és könnyen érthetőek a befektetők számára. A befektetésre nincs biztos tipp. Tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy ha saját befektetési szakemberekkel és ügyfélszolgálati munkatársakkal rendelkezünk azokon a területeken vagy azok környékén, ahol befektetünk, az így szerzett helyi ismeretek révén információs előnyhöz jutunk, és jobban átláthatjuk a globális piacokat. Huszonöt országban több mint 750 befektetési szakemberünk gondoskodik arról, hogy teljes képet kapjunk a pénzügyi piacokon jelentkező trendekről, kockázatokról és lehetőségekről. Eszközök megoszlása ügyféltípus szerint A szorosan együttműködő csapatokban, átlátható befektetési folyamatokban és lapos szervezeti felépítésben hiszünk. Méretünknél fogva globális szinten át tudjuk látni a pénzügyi piacokat, ugyanakkor kellően kicsik is vagyunk ahhoz, hogy a befektetési portfóliókkal kapcsolatos minden egyes döntésre oda tudjunk figyelni. A legfontosabb szempont számunkra, hogy fenntartható módon gyarapítsuk ügyfeleink vagyonát. Alapos elemzésekre támaszkodó szakembergárdánk, átlátható folyamataink és szilárd alapokon álló globális tevékenységünk azt a célt szolgálja, hogy hosszú távú befektetési partnerei legyünk ügyfeleinknek. Ügyfélkörünket bankok, állami és magánnyugdíjpénztárak, nemzeti vagyonalapok és más intézményi befektetők, valamint magánbefektetők pénzét kezelő közvetítők alkotják. Eszközök megoszlása terület szerint Biztosítás 44% Nyílt végű alapok 25% Nyugdíjpénztárak 15% Egyéb intézményi befektetők 9% Zárt végű alapok 6% Jegybankok, kormányzati szervek 1% Egyesült Királyság 58% Európa az Egyesült Királyság nélkül 18% Amerika 16% Ázsia/Csendes-óceáni térség 6% Közel-Kelet és Afrika 2% Forrás: Aberdeen Asset Management PLC. Az adatokat a március 31-i helyzet szerint közöljük. A kerekítés miatt előfordulhat, hogy a százalékos arányok összesítve nem 100%-ot adnak ki.

3 Befektetési folyamatunk A fő eszközosztályok Befektetési stílus: aktív Jelenlét: globális Folyamat: gondosság és szabadság Fő szempont: hosszú távú eredmények Szervezet: csapatokra építő struktúra Részvények Aktív kezelés. Lentről felfelé irányuló részvénykiválasztás. Helyi jelenlét minden főbb globális piacon. A kiszemelt cégek üzleti modelljének és vállalatirányítási színvonalának lentről felfelé irányuló vizsgálata. Hosszú távon gondolkodunk. Alacsony tranzakciós költségek. Befektetői csapatra építő módszer, fegyelmezett ellenőrzés mellett. Az egyes portfóliókat több vagyonkezelő kezeli egyszerre, így objektívebb képet kapunk. Kötvények Aktív vagyonkezelés, több forrásból származó értéknövekedés, kockázatmegosztás. Hely szakértelem, mindhárom fő időzónában. Saját elemzés, a kockázatra és az értékre vonatkozó egyértelmű és fegyelmezett módszer alkalmazása mellett. A fundamentális elemzés elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon növelhessük a befektetés értékét. Három fő térségben működő csapatunk biztosítja a helyi ismereteket, így globálisan is átláthatjuk a legjobb befektetési lehetőségeket. Ingatlanok Aktív vagyonkezelés minden ágazatban és földrajzi térségben. Helyi jelenlét minden fő időzónában/ piacon. Fejlett, fentről lefelé irányuló elemzés, amely lehetővé teszi a helyi lehetőségek felismerését. A cél kiemelkedő kockázattal korrigált hozamot nyújtani, azáltal, hogy a minőségre, és nem az általános piaci kitettségre koncentrálunk. Helyi befektetési csapataink egységes kockázati paraméterek alapján dolgoznak.

4 Befektetési folyamatunk Solutions Befektetési stílus: főként aktív Jelenlét: közvetlen Folyamat: átvilágítás és figyelem Fő szempont: hosszú távú eredmények Szervezet: több szakterületet átfogó Befektetési megoldások Aktív vegyeseszközstratégiák az Aberdeen és külső vagyonkezelők szakértelmének egyesítése. Globális működés egyesült királyságbeli, egyesült államokbeli, szingapúri és tokiói központokkal. Saját elemzésen alapuló, valamint kvantitatív elemzés, megbízható portfólióépítés. Eredményorientált megközelítéssel segítünk ügyfeleinknek befektetési problémáik megoldásában. Három funkcionális pillérre épül: piacok, vagyonkezelők és egyedi igényekhez igazodó portfólióépítés. Alternatív befektetések Aktív vagyonkezelés az állami és a magánbefektetések univerzumában. Globális szinten minden fő befektetési területen képviseltetjük magunkat. Magas színvonalú, fundamentális, saját átvilágítási folyamat minden alternatív eszköz és stratégia esetében. A cél vonzó kockázattal korrigált, diverzifikált hozamot nyújtani a teljes piaci cikluson keresztül. Globális jelenléttel rendelkező, egymással együttműködő befektetési csapatok, amelyek megosztják egymással helyi ismereteiket és a stratégiákkal kapcsolatos tapasztalataikat. Kvantitatív befektetések Passzív és alacsony kockázatú aktív, valamint derivatív és fundamentális indexálási stratégiák. Edinburgh-i központú, magas szakmai színvonalat képviselő technikai csapat. A hatékony portfólióépítkezést magas szintű portfóliókiegyensúlyozással és kockázatkezeléssel ötvözzük. Befektetési filozófiánk fő jellemzői a fegyelem és a szigorú hozzáállás. Többstratégiás csapatunk megosztja kvantitatív elemzéseik eredményét a hatékonyabb portfóliók létrehozása érdekében.

5 Eszközök szerinti bontás Szakértelmünket három fő eszközosztályban kínáljuk ügyfeleinknek: részvények, kötvények és ingatlanok. A Solutions üzletágunkban az összes eszközosztályban (ez magába foglalja a kvantitatív befektetéseket és az alternatív befektetési formákat is), a piacokon, valamint az alapkezelők kiválasztása terén megszerzett ismereteinket egyesítjük, hogy ügyfeleink egyéni igényeinek eleget tudjunk tenni. Eszközök Solutions 43% Részvény 27% Kötvény 23% Ingatlan 7% Összesen 369,3 md euró Részvények Intenzív, saját elemzés segítségével kutatjuk fel a jó áron elérhető, minőségi részvényeket, hosszú távú befektetési céllal. Kötvények A kötvénybefektetéseknél legalább olyan lényeges a veszteségek elkerülése, mint az, hogy ki tudjuk választani az igazán jól teljesítő papírokat. Arra törekszünk, hogy a veszteségek valószínűségéhez mérten vonzó hozamot érjünk el. Ingatlanok Aktív vagyonkezeléssel, magas szintű elemzéssel és helyi jelenlét révén nyújtunk hozzáadott értéket ügyfeleink számára. Szigorú befektetési elveinket minden régióban és ágazatban alkalmazzuk. Solutions Az Aberdeen Solutions három divízióból áll, amelyek az alábbi területekre szakosodtak: befektetési megoldások, kvantitatív befektetések és alternatív befektetések. Feltörekvő piacok 36% Ázsia/Csendesóceáni térség 33% Globális 22% Egyesült Királyság 5% Európa 2% Amerikai Egyesült Államok 2% Összesen 98,7 milliárd euró Egyesült Királyság 41% Pénzpiaci 21% Amerikai Egyesült Államok 9% Ausztrál 8% Feltörekvő piaci kötvények 8% Globális 4% Ázsia 3% Európai 3% Magas hozamú 3% Összesen 84,4 milliárd euró Egyesült Királyság 55% Európa kontinentális része 22% Skandinávia 22% Globális 1% Összesen 24,8 milliárd euró Vegyeseszköz 66% Alternatív befektetések 17% Kvantitatív befektetések 17% Összesen 161,4 milliárd euró Forrás: Aberdeen Asset Management PLC. Az adatokat a március 31-i helyzet szerint közöljük. A kerekítés miatt előfordulhat, hogy a százalékos arányok összesítve nem 100%-ot adnak ki.

6 Kockázati figyelmeztetés A befektetések értéke és a belőlük származó jövedelem növekedése és csökkenése egyaránt elképzelhető, és előfordulhat, hogy Ön kevesebbet kap vissza, mint amennyit befektetett. Ha bővebb felvilágosítást szeretne, keresse fel weboldalunkat: aberdeen-asset.com Egyéb információ A jelen dokumentum az Aberdeen Asset Management csoporttal kapcsolatban általános jellegű információkat tartalmaz, amelyek a csoport egyes tagjainak tevékenységeit ismertetik. Az információkat ezért csak tájékoztató jelleggel közöljük, és nem tekinthetők semmilyen szerződéses megállapodásnak, sem pénzügyi eszközök kereskedésére, vagy befektetési szolgáltatásban vagy tevékenységben való részvételre vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. Kiadja az Aberdeen Asset Managers Limited, melynek működését az Egyesült Királyság pénzügyi felügyelete, a Financial Conduct Authority engedélyezi és felügyeli. Székhely: 10 Queen s Terrace, Aberdeen AB10 1YG. Bejegyezve Skóciában az SC es számon /16