Fő folyamatok és fogyasztói szokások Magyar Infokommunikációs Jelentés 2009

Átírás

1 Fő folyamatok és fogyasztói szokások Magyar Infokommunikációs Jelentés október 7.

2 A Magyar Infokommunikációs Jelentés A Magyar Infokommunikációs Jelentés 001 óta a hazai telekommunikációs, informatikai és internetes piacok tényadatokon alapuló, átfogó elemzése A Jelentés keresleti oldali megközelítése: nem a piaci szereplők szakértői várakozásain alapul, hanem megalapozott nagy mintás adatfelvételeken Évente több ezer interjú készül vállalatok, költségvetési intézmények, valamint családok infokommunikációs döntéshozóival és egyénekkel A Jelentés az infokommunikációs piacok legaktuálisabb kérdéseit dolgozza fel: az egyes piacok mérésére koncentrál naturáliákban és költségben új innovatív termékek, szolgáltatások és megoldások iránti attitűddel és kereslettel is foglalkozik vizsgálja az egyes részpiacok működési mechanizmusait A Jelentés a tényadatokon túl rövidtávú piaci előrejelzéseket is tartalmaz, amelyek a korábbi évfolyamok idő-sorelemzési technikáival középtávú trendelemzéseket is lehetővé tesznek 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon - 009

3 Tartalom Totálkép a hazai távközlés egészéről BB piacok főbb folyamatai A lakossági piacok főbb folyamatai Konklúziók 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

4 A totálkép mrd Ft Lakosság Társas vállalkozások Intézmények A távközlési szolgáltatások teljes piaca, [nettó, milliárd Ft] Forrás: BellResearch Magyar Infokommunikációs Jelentés 1, 1 Az adatok nem tartalmazzák a nagykereskedelmet, a szolgáltatók külföldről származó bevételeit és a szolgáltatók konszolidált bevételeit. Az intézményekre vonatkozó 009-es évi adat előrejelzés. A távközlés kiskereskedelmi piaca minden szegmensben csökkenésnek indult A legfontosabb jelenség a szolgáltatások platformfüggetlenné válása [BC], a kombinált ajánlatok dominanciája [BB], azaz a konvergencia A konvergencia lehetővé teszi a szolgáltatók egymás piacára lépését; a bevételcsökkenés kompenzálásának igénye pedig elkerülhetetlenné 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

5 Fő folyamatok és fogyasztói szokások BB piacok főbb folyamatai 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

6 Konvergencia az üzleti ajánlatokban Konvergens ajánlat: különböző üzleti távközlési és informatikai szolgáltatások egy csomagban, egy szolgáltatási szerződéssel A különböző távközlési és informatikai szolgáltatások egy szolgáltatótól való igénybevétele bizonyos előnyöket jelenthet: A konvergens szolgáltatáscsomagok negatívumai: mennyiségi kedvezmények révén kedvezményesen juthatnak hozzá az egyes távközlési / informatikai szolgáltatásokhoz; egyszerűbb ügyintézés az egy szolgáltatóval való kapcsolattartásnak köszönhetően egyszerűbb adminisztrációs folyamatok: egy számla, egyszerű számlázási rendszer, átláthatóság egy szolgáltatótól való túlzott mértékű függőség; nagymértékű kiszolgáltatottság műszaki meghibásodás esetén; a konvergens szolgáltatáscsomag miatt más szolgáltatók kedvezőbb rész- ajánlatait nem tudják igénybe venni október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

7 Konvergens szolgáltatások igénybevétele 60% 40% 0% % Total 10+ LB MB SB CB Total 1+ Konvergens távközlési szolgáltatás-csomagok igénybevétele Bázis: összes vállalat az alapsokaságban A kombinált szolgáltatások előnyeit élvező társas vállalkozások [kb. 56 ezer] mintegy háromnegyedét [kb. 4 ezer] a mikrovállalatok teszik ki A penetráció tekintetében a kis-, közép- és nagyvállalatok körében jóval magasabb arányban [41-47%] fordul elő, hogy egyes távközlési és informatikai igényeiket ugyanazon távközlési cég kombinált ajánlattal elégítse ki 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

8 Jövőbeli tervek Total ,86 LB ,13 MB ,96 SB ,84 CB ,16 Total ,7 0% 0% 40% 60% 80% 100% Top [4-5] Mid [3] Down [1-] NT/NV Komplex távközlési szolgáltatás-csomagok jövőbeli igénybevételének terve Skálás kérdés, 1=biztos, hogy nem vennének igénybe, 5=biztos, hogy igénybe vennének Bázis: összes vállalat az alapsokaságban A 10+ vállalati sokaság közel 60%-a nem zárkózik el attól, hogy a jövőben komplex szolgáltatáscsomagot vegyen igénybe. A pozitív viszonyulás a vállalatméret által jelentősen determinált A nagyvállalati szegmensben a telephelyek közötti adatátviteli, illetve egyéb üzleti kommunikációs szolgáltatások is részét képezi az ajánlatnak A csomagolt szolgáltatások közül a hangalapú kommunikáció [mobil- és fix telefon] és a szélessávú internet-hozzáférés a leginkább preferált A mikrovállalati szegmensben a televíziós és egyéb multimédiás szolgáltatások keresettebbek 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

9 Fix-mobil integráció Total ,73 Total LB ,19 LB MB ,14 MB SB 6 7 0% 0% 40% 60% 80% 100% Top [4-5] Mid [3] Down [1-] NT/NV Integrált fix-mobil szolgáltatás fogadtatása Skálás kérdés, 1=egyáltalán nem hasznos, 5=nagyon hasznos Bázis: összes vállalat az alapsokaságban 44,63 SB % 0% 40% 60% 80% 100% Biztosan előfizetnének Valószínűleg előfizetnének Valószínűleg nem fizetnének elő Biztosan nem fizetnének elő NT/NV Integrált fix-mobil szolgáltatás előfizetési szándék Bázis: összes vállalat az alapsokaságban 54 6 A 10+ fős vállalatok nagyobb része különösen a nagyvállalati szegmens nem zárkózik el a kombinált fix-mobil ajánlatoktól Az integrációt kifejezetten elutasítók aránya a kisvállalati szférában magasabb A cégek leginkább a vezetékes és mobiltelefonok közötti ingyenes beszélgetésben látják a fix-mobil integráció előnyét Többségük [71%] számára teljesen mindegy, hogy mobil- vagy vezetékes szolgáltató kínálja az integrált csomagot A határozott preferenciával rendelkezők nagyobb része viszont inkább a vezetékes szolgáltatóját választaná 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

10 Menedzselt szolgáltatások Total ,8 5 LB ,61 4 MB ,70 3 SB CB Total % 0% 40% 60% 80% 100% Top [4-5] Mid [3] Down [1-] NT/NV Szélessávú szolgáltatás-csomag vonzóságának megítélése Skálás kérdés, 1=egyáltalán nem vonzó, 5=nagyon vonzó Bázis: összes vállalat az alapsokaságban ,18,4,4 1,99,75,03 1,90 1,99,07 1,95 1,90 1,91 1,94 Total 10+ Menedzselt VoIP Szélessávú internet Online adminisztráció CB Virtuális alközponti szolgáltatások Egyéb hosztolt infokom szolgáltatások A komponensek vonzóságának megítélése Skálás kérdés, 1=egyáltalán nem vonzó, 5=nagyon vonzó Bázis: összes vállalat az alapsokaságban A szélessávra épülő hosztolt és menedzselt szolgáltatások részben távközlési kompetenciákat, többségükben egyértelműen IT szolgáltatásokat jelentenek Példánkban a szélessávú hozzáférésre az IP-alapú hangszolgáltatás [VoIP], illetve hosztolt alközponti szolgáltatások épülnek. Különféle kapcsolódó szolgáltatások lehetőségével egészül ki 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

11 Fő folyamatok és fogyasztói szokások A lakossági piacok főbb folyamatai 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

12 Távközlési szolgáltatások kombinációi Teljes alapsokaság [100%] Rendelkezik mobillal [81%] Nem rendelkezik mobillal [19%] Csak mobillal rendelkezik [9,0%] Mobillal és mással is rendelkezik [7,4%] fix,9% Semmit sem vesz igénybe [3,7%] Más szolgáltatást igénybe vesz [14,9%] fix 4,%,0% 13,9% 6,9% internet TV 1,5% 10,6% 14,5% internet 0,1% 0,1% 6,8% 0,5% 0% TV 3,% Mindössze a háztartások 4%-ban nincs semmilyen távközlési szolgáltatás, míg minden negyedikben jelen van mind a 4 szolgáltatástípus [fix, mobil, internet, TV] október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

13 Háztartások igénybevételi szegmentációja [%] Egy szolgáltató Kettő szolgáltató Három szolgáltató Négy szolgáltató Négy+ szolgáltató Összesen Csak fix telefon,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 Csak TV szolgáltatás 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 Csak mobiltelefon 44,8 1,7 0,0 0,0 0,0 9,4 Csak internet 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Fix telefon és TV szolgáltatás 11,1 1,1 0,0 0,0 0,0 7,1 Fix telefon és mobiltelefon 0,0 7,0 0,5 0,0 0,0 3,0 Fix telefon és internet 0,1 0, 0,0 0,0 0,0 0,1 TV szolgáltatás és mobiltelefon 0,0 31,0 8,4 0,5 0,0 15,1 Mobiltelefon és internet,7 1,5 1,7 0,0 0,0 1,6 TV szolgáltatás és internet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fix telefon, TV szolgáltatás és mobiltelefon Fix telefon, TV szolgáltatás és internet 0,0 8, 3,5 0,9 0,0 14,5 1,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,5 Fix telefon, mobiltelefon és internet 0,0,4 3,3 1,8 0,0,1 TV szolgáltatás, mobiltelefon és internet Fix telefon, TV szolgáltatás, mobiltelefon és internet Összesen [szolgáltatók száma szerinti szegmentáció] 0,0 16,7 1,0 8,4 0,0 11,0 0,0 18,5 41,8 68,4 100,0 7,9 19,4 40,9 7,6 10,4 1,8 100, október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

14 A konvergens ajánlatok megítélése A háztartások 71%- a hallott arról, hogy egyes távközlési szolgáltatók egy csomagban képesek nyújtani televíziós szolgáltatást, szélessávú internetet és vezetékes telefonszolgáltatást A lehetőséget ismerők leggyakrabban a Magyar Telekom kapcsán [66%] hallottak bundled ajánlatokról, de a UPC említése [56%] is jelentős mértékű Előnyei: olcsóbban lehet hozzájutni a távközlési szolgáltatásokhoz [43%] egy számla, egyszerű számlázási rendszer, átláthatóság [41%]; egyszerűbb, kényelmesebb ügyintézés [6%]; egy partner képes megismerni és kielégíteni a háztartás távközlési és informatikai igényeit [19%] Hátrányai: túlzott mértékű függőség egy szolgáltatótól [3%] egyszeri nagyobb összegű számla [4%] 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

15 Komplex szolgáltatások és infrastruktúrák versenye - 1 GTS-Datanet / YO! Neked 0,4 % Invitel [Invitel, Hungarotel, Pantel, Tele] 8% Digi Kábel [Digi Kft., DigiTV, EMKTV] 9% Egyéb kábeltévés szolgáltató 14% Magyar Telekom [T-Home, T-Com, T-Online, T-Kábel, Emitel] 9% upc [UPC, Monortel] 36% Távközlési szolgáltatók jelenlegi pozíciói a /3play szolgáltatások esetében Bázis: /3play szolgáltatáscsomagra 009-ben előfizető háztartások A csomagajánlatot igénybevevő háztartások aránya 11%-ról 18%-ra nőtt A vezetékes szolgáltatók a multiplatform-ajánlatok versenyében az elmúlt időszakban látványosan lemaradtak. Ugyanakkor a Telekom 009-re sokat javított a komplex csomagajánlatok részesedésében a upc-vel szemben, elsősorban a T-Home ügyfélkonszolidációs folyamattal, az IPTV és a Sat-TV bevonásával 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

16 Komplex szolgáltatások és infrastruktúrák versenye - Egyéb távközlési szolgáltató 1% Internet-szolgáltató 7% NT/NV 0% Hagyományos vezetékes telefonszolgáltató % Kábeltelevíziós szolgáltató 50% Preferált távközlési szolgáltató Kompetencia szerint Bázis: /3play szolgáltatáscsomagra a jövőben várhatóan előfizető háztartások Egyéb kábeltévés szolgáltató 11% GTS-Datanet / YO! Neked % Invitel [Invitel, Hungarotel, Pantel, Tele] 4% Digi Kábel [Digi Kft., DigiTV, EMKTV] 11% Magyar Telekom [T-Home, T-Com, T-Online, T-Kábel, Emitel] 9% upc [UPC, Monortel] 4% A jövőt illető preferenciák aszimmetrikusak maradtak: A komplex csomagot az előfizetni szándékozó háztartások fele a CaTV szolgáltatóktól várja, és ez a szolgáltatói preferenciában is tükröződik A upc azonban vesztett némi teret a Telekommal, de a többi kábeltévés versenytárssal szemben is az internet-szolgáltatás tekintetében a jelenlegi preferencia a kábeltelevíziós hozzáférés [37%] és az ADSL [16%] A tisztánlátást zavarja, hogy a T-Home-ot egyre kevésbé tudják a válaszadók a hagyományos vezetékes szolgáltató dobozában tartani ez a szolgáltató előnye NT/NV 19% Távközlési szolgáltatók pozíciói a /3play szolgáltatások esetében Bázis: /3play szolgáltatáscsomagra a jövőben várhatóan előfizető háztartások 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

17 A /3play iránti kereslet NT/NV 7% 3play 9% Egyik sem 51% play 13% A /3play csomagok potenciális igénybevétele Bázis: összes háztartás az alapsokaságban A jelenlegi lakossági penetráció 18%-os Ha az összes potenciális előfizetőt sikerülne rábírni a szolgáltatás megvásárlására, az mintegy 1,6-1,7 millió új lakossági /3 play előfizetést eredményezne, ami a jelenlegi előfizetői szám [kb. 70 ezer háztartás] több mint kétszerese A hazai /3play szolgáltatáscsomagokban még jelentős piaci potenciál van 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

18 Fix-mobil konvergencia NT/NV 4% Top [4-5] 6% Down [1-] 43% Mid [3] 7% Integrált fix-mobil szolgáltatás fogadtatása Skálás kérdés, 1= egyáltalán nem hasznos, 5=nagyon hasznos Bázis: összes háztartás az alapsokaságban Bár a háztartások 15%-a azt gondolja, hogy van ilyen szolgáltatás, mindössze 7% fizetne elő rá valamilyen valószínűséggel Az érdeklődő háztartások egyharmada a mobil partnertől fogadná szívesebben a szolgáltatást, több mint 40% pedig a vezetékes és a mobilszolgáltatók felé egyaránt nyitott 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

19 Konklúziók A háztartások jelentős része még nem használja ki a konvergens ajánlatok előnyeit: jelentős a piacpotenciál A szolgáltató- és szolgáltatásválasztási preferenciákban már megfogalmazódik a multiplatform igénye, ha nem is élnek/élhetnek a lehetőséggel A legnagyobb szolgáltatók között rövid- és hosszú távon hatalmas küzdelem folyik az előfizetőkért; viszont a csomagajánlatok ARPU-csökkenéssel járnak Közép/hosszú távon: optikai hozzáférések kiépítése a háztartások közeléig és EuroDocsis 3.0 Nem jellemző még az integrált multiplay szolgáltatás, ezért a multiplay szolgáltatások egyelőre nem csak a multiplatformokon nyújthatók Emiatt, miközben folyik a multiplatformok küzdelme, a DTH tarol A mobilszolgáltatók piaci ereje leértékeli a fix-mobil integrációt. Ugyanakkor már a mobilszolgáltatóknak is figyelniük kell a hálózatok költségeire A mobil láb nem hagyható ki a multiplayből, hiszen ez a legrelevánsabb szolgáltatás. A bevonás azonban az ARPU-t tovább erodálja majd 009. október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon

20 Köszönöm a figyelmet! Sugár Mihály vezető tanácsadó mihaly.sugar@bellresearch.com Fő folyamatok és fogyasztói szokások október 7. Fő folyamatok és fogyasztói szokások a távközlési piacokon