bauma - industry barometer -

Átírás

1 bauma - industry barometer - Az online kutatás eredményei 32nd Edition of the World s Leading Trade Fair for Construction Machinery, Building Material Machines, Mining Machines, Construction Vehicles and Construction Equipment. April 8 14, 2019, Munich

2 Módszertan Adatfelvétel időpontja 2018 június 13 és augusztus 10 között A minta összetétele Az adatfelvétel módja bauma 2016 kiállítók és látogatók, 160,000 meghívó az IfaD-n, és India esetében az MMG-n keresztül kiküldve Interjúk száma: 9,828 Utólagos online kérdőív (1 emlékeztető) németül, angolul, kínaiul és hindu nyelven Messe München Connecting Global Competence

3 Struktúra (1/3) Szakmai terület (fő tevékenység), cégméret, döntéshozatali szerep Szakmai terület (fő tevékenység) Üzleti / üzemvezetés 27% Cégméret alkalmazott alkalmazott Építkezés vezető K+F / tervezés Logisztika: anyagmozgatás, tárolás, szállítás 11% KKV58% 7% 18% 21% allklalmazott allkalmazott allkalmazott 1,000 allkalmazott Gépészmérnök/ építkezési gépek/ berendezések 8% Gyártás/ előállítás/ feldolgozás/ végrehajtás/ építkezés/ minőségellenőrzés Karbantartás / kiszolgáló Sales / disztribúció 8% 11% Döntéshozatali szerep* Bázis: a cég/vállalat/üzem menedzsment nélküli válaszadók 32% 3 Döntéshozó/tanácsadó Nem vesz részt, de tájékoztatott Egyéb osztály Nem alkalmazott/ diák 0% 33% Nem vesz részt és nem tájákoztatott Bázis: Minden válaszadó / kerekítési különbségek előfordulhatnak/ *A kérdőív megfogalmazása részletesebb Messe München Connecting Global Competence 3

4 Struktúra (2/3) Származási ország és a tevékenység földrajzi fókusza Hazai piac/ cég székhelyének országa Földrajzi fókusz Németország 62% Több/minden országban aktív (multinationális / globális) 2 Más EU országok 23% Egyéb EU-n kívüli európai országok (pl. Oroszország,Svájc, Törökország) 7% Több országban aktív (nemzetközi) 22% Ázsia (benne: Közel-Kelet) Észak- és Dél-Amerika 3% Egy ország teljes területén aktív 17% Afrika 1% Ausztrália és Óceánia 1% régióálisan aktív egy országban 33% Bázis: Minden válaszadó / kerekítési különbségek előfordulhatnak Messe München Connecting Global Competence 4

5 Struktúra (3/3) Szektor Gyártás/ üzemépítés 2 Bányászat/ nyersanyag kitermelés/ feldolgozás Kiskereskedelem Építőipar/ kereskedelem 30% Szolgáltató 2 Egyéb (hatóságok, egyetemek, egyéb szektorok) 11% Bázis: Minden válaszadó / kerekítési különbségek előfordulhatnak Messe München Connecting Global Competence 5

6 A jelenlegi befektetések értékelése az elmúlt évekhez képest Teljes Ázsia Észak- és Dél-Amerika Afrika Ausztrália és Óceánia Németország Nagy-Britannia és Észak- Írország Olaszo. Balkán és Délkelet- Kelet és Baltikum Átlagot jóval meghaladó(=1) 10% 8% 17% % Átlag feletti(=2) 38% 37% 3 47% % 48% 3 42% 3 4 Átlagos(=3) 47% 48% 37% 32% 43% 32% 4 41% 4 41% 43% 3 Átlag alatti (=4) Jóval átlag alatti (=5) 1% 1% 2% 11% 1% 7% 1% 1% 1% 2% 3% 2% 2% Értékelés átl Bázis: Minden válaszadó / kerekítési különbségek előfordulhatnak Messe München Connecting Global Competence 6

7 A jövőbeni befektetések becsült mértéke Teljes Ázsia Észak- és Dél- Amerika Afrika Australia/ Oceania Németország Nagy- Britannia és Észak- Írország Olaszo. Balkán és Délkelet- Kelet- és Baltikum Növekedés 4 42% 67% 58% 68% % 67% 52% 48% A jelenlegi szinten marad 52% % 30% 3 57% 41% 40% Csökken 3% 1% 3% 3% 3% Átlagos növekedés Átlagos csökkenés 22% 21% 27% 28% % 21% 20% % 31% 31% 3 ** 32% ** * * 32% * * * * * Bázis: Minden válaszadó / kerekítési különbségek előfordulhatnak/ **alacsony elemszám n<20 *alacsony elemszám, nem reprezentatív n<10 Messe München Connecting Global Competence 7

8 A legfontosabb befektetési területek és a befektetések értékelése Legfontosabb befektetési területek Befektetések értékelése Berendezések és rendszerek 47% IT (infrastruktúra, hardware & software, cybersecurity, stb.) Üzleti folyamatok digitalizációja Új technológiák kiaknázása (pl. VR, 3Dnyomtatás, mesterséges intelligencia) Munkaerő 17% Inkább túl magas 7% Termék- és szolgáltatásfejlesztés 10% Üzleti folyamatok digitalizációja Megfelelő 61% 5 48% Belépés új piacra IT (infrastruktúra, hardware & software, cybersecurity, stb.) Inkább túl alacsony 33% 3 47% Új technológiák kiaknázása (pl. VR, 3Dnyomtatás, mesterséges intelligencia) 3% Bázis: Minden döntéshozó válaszadó / kerekítési különbségek előfordulhatnak Messe München Connecting Global Competence 8

9 Piaci növekedés és befektetési tervek Afrika egyéb országai Dél-Afrika Közel-Kelet ASEAN Japán India 2% 2% 3% 7% 10% 10% Egyéb országok Ausztrália Chile/Peru/Kolumbia Brazília Mexikó 8% 3% 3% 7% 3% Oroszország Dél-Kelet- (benne: Töröko.) 8% 13% 28% Kanada 7% 18% 20% 7% Spanyolország/Portugália 3% Olaszország UK Piaci növekedés Franciaország Befektetési tervek Bázis: Minden döntéshozó válaszadó akiknek a cégei nem csak egy ország területén aktívak/ többféle válasz is adható volt 9 Messe München Connecting Global Competence

10 Piaci növekedés Top 5 régió Sorrend Ázsia Észak- és Dél- Amerika Afrika Ausztrália és Óceánia Németo. Nagy- Britannia és Észak- Írország Olaszo. Balkán és Délkelet- Kelet- és Baltikum Legfontosabb régió 4 India 3 3 Egyéb afrikai országok 53% ASEAN 2 5 UK 63% Olaszo Második legfontosabb régió 28% % India 1 31% 20% 33% Délkelet- benne: Töröko Harmadik legfontosabb régió 21% ASEAN 27% Chile / Peru / Kolumbia 2 Közel-Kelet kivéve: Törökország 1 18% 1 18% % Negyedik legfontosabb régió 17% Közel-Kelet kivéve: Törökország 27% Brazília 17% SouthAfrika 1 13% 1 18% 2 17% 1 Ötödik legfontosabb régió India 13% 17% 17% & mind 11% országok mind 8% India 13% 23% Orosz ország 13% 1 Bázis: Minden válaszadó/ több válasz adható, Egyéb régió/ itt nem listázott országok figyelembe vétele nélkül Messe München Connecting Global Competence 10

11 Befektetési tervek - TOP 3 régió Sorrend Ázsia Észak- és Dél- Amerika Afrika Ausztrália és Óceánia Németo. Nagy- Britannia és Észak- Írország Olaszo. Balkán és Délkelet- Kelet- és Baltikum Legfontosabb régió 5 31% 41% Egyéb afrikai országok 50% 72% UK 80% Olaszo % 77% 61% Második legfontosabb régió 1 India 27% Chile / Peru / Kolumbia 1 Dél-Afrika 22% 11% 1 20% Southeast benne: Törökors zág 37% 1 20% Harmadik legfontosabb régió Közel-Kelet kivéve: Törökország 2 20%, UK & ASEAN 7% 1 10% 8% 13% Bázis: Minden döntéshozó válaszadó akiknek a cégei nem csak egy ország területén aktívak/ többféle válasz is adható volt/ Egyéb régió/ itt nem listázott országok figyelembe vétele nélkül Messe München Connecting Global Competence 11

12 A német vállalatok befektetési célországai - TOP 10 régió Németország / Ausztria/ Svájc 72% (Lengyelo., Cseho., Szlovákia, Slovenia, Magyaro., Horváto., stb.) 1 India ASEAN (Indonézia, Malajzia, Szingapúr, Thaiföld, Vietnám, stb.) Oroszország (Svédország, Norvégia, Finország, Dánia) Közel-Kelet kivéve: Törökország (Irán, Szaúd-Arábia, UAE, Egyiptom, stb.) Brazília Bázis: Németországi döntéshozó válaszadók akiknek a cégei nem csak egy ország területén aktívak/ többféle válasz is adható volt/ Egyéb régió/ itt nem listázott országok figyelembe vétele nélkül Messe München Connecting Global Competence 12

13 A képzett munkaerő hiányából fakadó kihívások és az azokra adott reakciók Kihívások A képzett munkaerő hiányára adott reakciók Képzett munkaerő hiány Növekvő verseny/ árnyomás (külföldről) Szigorodó környezetvédelmi előírások 58% 31% 2 Munkaadói márkázás (a márka erősítése munkavállalók vonzásának céljával) Egyszerűsített működési elvek (pl. gépek/ rendszerek terén) 3 2 Üzleti folyamatok digitalizációja 1 Digitális eszközökkel támogatott képzések (elearning) 20% Építkezési projektek irreális ütemezése Energiahordozók és nyersanyagok hiánya/ áremelkedése (víz, homok, üzemanyag, stb.) 1 13% Autonóm/ távvezérelt gépek növekvő használata 8% Vámpolitika/ kereskedelmi korlátok 11% Robotok növekvő használata A gyártás folyamatok növekvő automatizációja (Ipar 4.0) Cyber security vagy IT biztonság 10% Mesterséges intelligencia használata Egyéb/ egyik sem Egyéb 41% Bázis: Minden válaszadó akiknek a cégei a képzett munkaerő hiányát kiemelt kihívásként jelölte meg/ többféle válasz is adható volt Messe München Connecting Global Competence 13

14 Kutatási területek & a fejlesztések státusza (1/2) Fejlesztés státusza Kutatási terület Nem érinti az üzletünket Nincs a tervben Tervezés alatt Kísérleteket folytatunk/ termék prototpus Már része a rendszeres müködésnek 3D nyomtatás felhasználása (pl. alkatrészek,vagy teljes házak esetén) 43% 28% 13% 10% BIM bevezetése (= digitális modellezés és strukturált adatelemzés) Felhő-vagy internetes software alapú vállalatközi együttműködés és adatcsere 20% 18% 38% 27% % 11% 8% 13% Mesterséges intelligencia használata (pl. prediktív karbantartás, logisztika és robotok) 4 30% 7% Gyártó eszközök és rendszerek digitális hálózatba kapcsolása ( Ipar 4.0 ) Gyártáson kívüli eszközök és gépek digitális hálózatba kapcsolása (pl. connected construction site, telematika) A dolgok internete ( IoT Internet of Things ) % 22% 2 21% 28% 1 8% 8% 11% 7% Elektronikus meghajtású gépek, berendezések fejlesztése 32% 2 27% 21% 13% 10% Autonóm vagy távvezérelt gépek, berendezések fejlesztése vagy használata (benne: robot/ drón/ cobot) 18% 3 28% 1 Virtual/ augmented reality használata (pl. tárgyak vagy termékek bemutatására, alkalmazottak képzésére) 33% 30% 1 7% Bázis: Minden döntéshozó válaszadó / többféle válasz adható (kutatási területek)/ kerekítési különbségek előfordulhatnak (fejlesztés státusza) Messe München Connecting Global Competence 14

15 Kutatási területek régiónként Kutatási területek Ázsia Észak- és Dél- Amerika Afrika Ausztrália és Óceánia Németo. Nagy- Britannia és Észak- Írország Olaszo. Balkán és Délkelet- Kelet- és Baltikum 3D nyomtatás felhasználása 13% 23% 17% 13% 1 1 BIM bevezetése 20% % 17% 23% 21% Felhő- vagy internetes software alapú vállalatközi együttműködés és adatcsere 18% 17% 2 20% 28% 18% 1 21% 21% 18% 20% Mesterséges intelligencia használata 8% 23% 18% 1 1 8% 10% Gyártó eszközök és rendszerek digitális hálózatba kapcsolása ( Ipar 4.0 ) % % 2 20% Gyártáson kívüli eszközök és gépek digitális hálózatba kapcsolása 27% 1 18% % % 18% A dolgok internete (IoT) % 13% 23% 10% 20% 21% 28% 2 Elektronikus meghajtású gépek, berendezések fejlesztése 32% % 28% 32% 41% 2 37% 30% 38% Autonóm vagy távvezérelt gépek, berendezések fejlesztése vagy használata 17% 2 22% 20% % 18% 22% 2 27% Virtual/ augmented reality használata % 10% 11% 13% Bázis: Minden döntéshozó válaszadó / többféle válasz adható (kutatási területek) Messe München Connecting Global Competence 15

16 A legfontosabb aktuális kutatási témák Kutatási terület Teljes Ázsia Alternatív vezetési rendszerek/ e-mobility Fenntarthatóság/ környezetvédelem/ Energiahatékonyság Észak- és Dél- Amerika Afrika Ausztrália és Óceánia Németo. Nagy- Britannia és Észak- Írország Olaszo. Balkán és Délkelet- Kelet- és Baltikum % 22% % 20% 17% 1 17% 28% % 48% 38% % 3 3 Digitalizáció % 23% 17% 1 37% 13% 31% 30% 3 3 BIM (BuildingInformation Modeling) % 28% 22% 1 22% Connected construction sites 27% 27% 22% % 2 28% 1 27% 21% 17% Ipar % 23% 3 21% 18% 22% 48% 13% 31% 1 IoT (Internet of Things) 8% 8% 18% 17% 8% 1 1 Autonóm vagy távvezérelt gépek 22% 18% 10% 32% 13% 1 20% 3D printing 11% 11% 13% 1 2% 10% 18% 1 8% Telematics 10% 10% 13% 1 23% 10% 21% 10% Base: Minden válaszadó kivéve: bányászat, nyersanyag előállítás és feldolgozás /többféle válasz is adható Messe München Connecting Global Competence 16

17 Digitalizációs státusz 20% 28% Vezető szerepet töltünk be az üzleti folyamatok digitalizációjában, több folyamatot digitalizáltunk már Egyes üzleti folyamatokat már digitalizáltunk, és felgyorsítjuk a transzformációt Elkezdtük a digitálizációt, de fel kell zárkóznunk 22% Bizonyított digitális megoldásokra várunk 2 Nem látunk okot arra, hogy az üzleti folyamatok digitalizációjával foglalkozzunk Bázis: Minden döntéshozó válaszadó / kerekítési különbségek előfordulhatnak Messe München Connecting Global Competence 17

18 A digitalizáció főbb lehetőségei és kockázatai Lehetőségek Kockázatok Költségcsökkentés 43% Magas IT fejlesztési költség 37% Gyorsabb/rugalmasabb reagálás az ügyféligényekre 37% Képzett munkaerő hiánya a munkaerőpiacon 3 Egyszerűsített adat- és információcsere az üzleti partnerekkel 3 Magas képzési költségek a cégen belül 23% A termékek és szolgáltatások minőségének javítása 33% Az új technológia alacsony elfogadása a cégen belül (change management) 23% Jobb ügyfélkapcsolat 27% Magas K+F költségek 18% Növekvő termék/szolgáltatáskör 1 Csökkenő sales margin 8% Potenciális új termék és szolgáltatáspiacok megcélzása Az üzleti modellek elégtelenségei Egyik sem 10% Egyik sem 1 Bázis: Minden döntéshozó válaszadó / többféle válasz adható Messe München Connecting Global Competence 18