A Budapesti Gazdasági Egyetem évi oktatási és gazdálkodási beszámolója. Budapest, április

Átírás

1 A Budapesti Gazdasági Egyetem évi oktatási és gazdálkodási beszámolója Budapest, április 1

2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 5 I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA)... 7 I. 1. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének ismertetése... 7 I. 1. a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai (jogszabályváltozások, kormányhatározatok) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása... 7 I. 1. b) Vállalkozási tevékenység végzése... 8 I. 1. c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatása... 8 I. 1. d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről... 8 I. 1. e) Részesedés gazdasági társaságokban... 8 I. 1. f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma... 9 I. 1. g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása... 9 I. 1. h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatai... 9 I. 1. i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatásai I. 2. a) Intézményi szerkezeti változások I. 2. b) Hallgatói változások I. 2. c) Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj I. 2. d) Egyéb ösztöndíjak (pl. Bursa Hungarica, miniszteri ösztöndíjak az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szerint) I. 2. e) Kollégiumi támogatás szociális viszonyok I. 2. f) Tankönyv- és jegyzettámogatás I. 2. g) Sport, kultúra támogatás I. 2. h) Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) I. 2. i) Hallgatói mobilitás EU mobilitás I. 2. j) Képzési szerkezet változása munkaerő-piaci igények I. 2. k) Gyakorló intézmények gyakorlatigényes képzés I. 2. l) Oktatói, kutatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások I. 2. m) K+F tevékenység I. 2. n) Változások az intézményi szolgáltatásban I. 2. o) Speciális feladatok bemutatása

3 I. 3. Mérlegben kimutatott értékpapírok állománya I. 4. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása I. 4. a) Rendkívüli események, körülmények I. 4. b) Az Intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása I. 4. c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzatmozgások bemutatása I. 4. d) Az Intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA) II. 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása II. 2. Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése II. 2. a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása II. 2. b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai II. 2. c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők II. 3. Az intézményi bevételek alakulása II. 3. a) A évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása II. 3. b) A követelések behajtása érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya II. 3. c) Egyéb működési/felhalmozásai célú bevételek II. 4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása II. 4. a) A költségvetési maradvány felhasználásának alakulása, a évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei II. 4. b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása II. 4. c) A évi költségvetési maradvány keletkezésének oka, összetétele II. 5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása II. 6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása II. 6. a) A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése II. 6. b) A évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás II. 7. Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok II. 8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

4 II. 9. A letéti számla pénzforgalma II. 10. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma II. 11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése II. 12. Egyéb, az Intézmény által lényegesnek tartott információk

5 Vezetői összefoglaló A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: BGE, Egyetem, Intézmény) a évben is eredményesen folytatta gyakorlatorientált oktatási és kutatási tevékenységét magyar és idegen nyelven, az alap-, mesterképzés, a felsőoktatási szakképzés, a szakirányú továbbképzés és a felnőttképzés területén. Az Egyetem öt képzési területen összesen 11 alapképzést, 2 osztatlan képzést, 8 felsőoktatási szakképzést és 9 mesterképzést hirdetett meg a beszámolási időszakban szeptemberében összesen hat alapképzési szakon indult duális képzés, melynek keretében 61 hallgató kezdhette meg ebben a képzési formában tanulmányait, illetve 44 gazdálkodó szervezettel kötöttünk megállapodást a 2017/2018. tanévre vonatkozóan a hallgatók gyakorlatorientált képzések iránti igényének minél szélesebb körű teljesítése érdekében őszétől valamennyi szakunkon új mintatantervek bevezetésére került sor, amelyek a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektetnek a hallgatók szakmai, gyakorlati tudásának és képességeinek fejlesztésére, valamint a nemzetközi mobilitás lehetőségeinek biztosítására. Az Egyetemen a 2017-es tanévben 352 teljes idejű képzésre beiratkozott külföldi hallgató kezdte meg a tanulmányait a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramnak köszönhetően. Az Egyetem 2017-ben elindította a Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola akkreditációját. A Budapesti Gazdasági Egyetem elnyerte Magyarországon elsőként a NIBS (Network of International Business Schools) akkreditációt 2017 végén. A tavalyi évben létrejött négy kiválósági központ, melyek az egyetem stratégiai célkitűzéseinek megvalósulását támogatják: - Budapest Lab - Vállalkozásfejlesztési Központ - Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ - Fenntartható Vendéglátás Kiválósági központ - Kibergazdasági Kiválósági Központ A évben is tovább csökkent az államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma és aránya, azonban az Egyetem hallgatói létszáma a sikeres felvételi kampánynak és az önköltséges hallgatói létszám növekedésének köszönhetően a beszámolási időszakban mindösszesen főre nőtt (2017. október) év infrastruktúra fejlesztés szempontjából is kiemelkedő időszak volt. Ebben az évben fejeződött be a kivitelezése és lett ünnepélyes keretek között átadva a hallgatók részére a Berzsenyi utcában létesített, legkorszerűbb technikai felszereltséggel ellátott Smart Campus új épület, egyidejűleg megkezdődött az előkészítése a Buzogány utcai kampuszon a Központi Könyvtár és Hallgatói Központ beruházásnak, és a zalaegerszegi Innovációs és Tudásközpont fejlesztésnek is. Ezen megvalósult, illetve folyamatban lévő kiemelt épületfejlesztési projektek beruházási költsége a következő évek kötelezettségvállalásainak összegével együtt meghaladja a három milliárd forintot. Ezek mellett 2017-ben több kisebb léptékű felújítási, korszerűsítési, akadálymentesítési, 5

6 energiaracionalizálási, illetve informatikai és oktatástechnikai beruházás valósult meg, valamint szolgáltatásokat támogató IT rendszerek fejlesztésére is sor került. A BGE alapfeladatai mellett aktív részt vállalt a tudásmegosztásban és a társadalmi-gazdasági környezete formálásában. A Társadalmi felelősséget vállaló Egyetem stratégiai cél megvalósításában jelentős előrelépések történtek harmadik missziós tevékenységek megvalósításával. A BGE pénzügyi stabilitása továbbra is biztosított, az Egyetem gazdálkodása 2017-ben is eredményes volt. A pénzeszközök felhasználása során a működési feltételek biztosításán felül elsődleges cél volt a hatékonyság, az eredményesség, és az átláthatóság, így az alapfeladatok ellátása mellett szigorú belső kontrollal forrás lett biztosítva az Intézményfejlesztési Tervben (a továbbiakban: IFT) megfogalmazott célkitűzések megvalósítására, és az alkalmazottak jövedelmi viszonyainak javítására. Az Intézmény missziója és stratégiai céljai aktív elérése érdekében 2017-ben közel 500 M Ft forrás került elkülönítésre az IFT-ben meghatározott szakmai (nem infrastrukturális) célkitűzések ütemezett megvalósítására. 6

7 I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA) A kancellária intézményének bevezetése jelentős szervezeti átalakításokat hozott magával. Az Egyetem kancellári szervezeti egységei 2017-ben is a 2015-ben elfogadott új Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) szerint folytatták tevékenységüket. A évben az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az akadémiai szervezeteket érintően módosult. Az Intézmény létrehozta első kiválósági központját a Budapest LAB - Vállalkozásfejlesztési Központot, továbbá megkezdte működését az Egyetem Fenntarthatósági Központja. A kutatási tevékenységek koordinálása helyett egy kutatásokat operatívan és szakmailag támogató szervezet, a Kutatási Szolgáltató Központ jött létre és kezdte meg munkáját a beszámolási időszakban. A belső szabályzatok, utasítások aktualizálása folyamatos volt 2017-ben is, elsősorban a külső jogszabályi változások, illetve az egyes területek szabályozottságának felülvizsgálata miatt. Az akadémiai és kancellári szervezeti egységek együttműködése a mindennapi ügyvitel gyakorlatában kisebb problémákkal, de komoly szervezeti felszültségek nélkül megvalósítható volt. I. 1. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének ismertetése I. 1. a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai (jogszabályváltozások, kormányhatározatok) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása Az Egyetem az állami támogatás változására tekintettel alakította évi intézkedéseit. Kiemelt figyelmet fordított a BGE az intézményi saját bevételek megszerzésére, és ezzel párhuzamosan folytatta a költségcsökkentést eredményező fejlesztések megvalósítását, egyes munkafolyamatok racionalizálását. Ezen intézkedések mellett elsősorban pályázati forrásokból és saját bevételeiből a képzések oktatás-módszertani fejlesztésére, a tudományos és kutatási aktivitás növelésére, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítésére és bővítésre, az oktatási szolgáltatások minőségének javítására is jelentős összegű pénzeszközt fordított. A kancellári szervezet (Gazdasági Igazgatóság, Jogi Igazgatóság, Oktatási Igazgatóság, Kommunikációs és Marketing Iroda, Pályázati Iroda, Munkaerő-piaci Kapcsolatok Irodája és Ellenőrzési Iroda) az Egyetem Szenátusa által elfogadott ügyrendek alapján végezte tevékenységét. Szervezeti változás nem volt, csak a munkafolyamatok szervezésében történt kisebb módosítás. Az Egyetem az alaptevékenységének színvonalas ellátáshoz szükséges eszközfejlesztésre irányuló törekvéseit korlátozza, illetve korlátozta a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozatban foglalt azon rendelkezés, mely alapján az Intézmény a nagy értékű informatikai eszközök, bútorok, személygépjárművek és telefonok beszerzését továbbra sem kezdeményez(het)i. Ezen jogszabályi tilalom kapcsán a BGE több esetben fordult a Fenntartóhoz abból a célból, hogy a beszerzési korlátozás alóli egyedi mentességre irányuló intézményi kérelme a Miniszterelnökség részére 7

8 továbbításra, valamint jóváhagyásra kerüljön. A évben benyújtott igényekre évben két pozitív visszajelzés érkezett, 2017 áprilisában engedélyt kapott az Intézmény egy mikrobusz, egy személygépkocsi és tűzfal beszerzésre. A beszámolási időszakban egy mentességi kérelmet nyújtott be a BGE eft összegű eszközbeszerzésre, melyre ezidáig nem érkezett válasz. A fentieken túl továbbra is jelentős többletteher a gazdasági szervezet számára a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt számviteli elszámolási szabályok gyakorlati alkalmazása, az előírásoknak megfelelő beszámoló összeállítása, a havi költségvetési jelentések, a várható bevételek és kiadások alakulásáról szóló havi adatszolgáltatás elkészítése, a KIRA rendszer használata, mivel a kötelezettségeknek csak a saját, párhuzamosan vezetett nyilvántartások felhasználásával lehet eleget tenni. A munkatársak gyakran csak rendkívüli munkavégzéssel (túlóra elrendelésével) tudják megoldani az egyre nagyobb számú, szinte azonnal esedékes adatszolgáltatások határidőben történő teljesítését is. I. 1. b) Vállalkozási tevékenység végzése Megrendelők hiányában az Egyetemnek vállalkozási tevékenységből származó bevétele a beszámolási időszakban nem volt. Az Intézmény alaptevékenységként, de vállalkozási KFI elszámolás alá tartozó projekt megvalósítására az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Irodájával kötött szerződést, amelynek keretében a BGE oktatói által kifejlesztett rendszerben történik az ENSZ tisztviselők speciális nyelvi szintezése, vizsgáztatása. A tevékenységből eft bevétel származott a évben. I. 1. c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatása Az Egyetem a tárgyidőszakban vállalkozási tevékenységet nem folytatott, eszközei kizárólag az alaptevékenységét szolgálták, így az értékcsökkenés megosztására nem került sor. I. 1. d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről Az Egyetemnek a beszámolási időszakban költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt. I. 1. e) Részesedés gazdasági társaságokban Az Egyetem a beszámolási időszakban is az Alma Mater Tanétterem Kft.-ben rendelkezett részesedéssel, amely gazdasági társaságnak 100%-os tulajdonosa. A társaság tevékenysége a 8

9 kereskedelem és marketing, valamint a turizmus-vendéglátás alapképzési szakos hallgatók szakmai gyakorlati lehetőségének biztosítása, képességeik fejlesztése, ismereteik bővítése, emellett üzletszerű gazdasági tevékenység végzése (vendéglátás, rendezvények lebonyolítása). A társaság működésével segíti a KVIK gyakorlatorientált képzési feltételeinek biztosítását, tényleges üzleti környezetet teremtve a hallgatók munkaerő-piaci igények szerinti felkészítésére. Az Egyetem szerződéses jogviszony alapján folyó képzéseinek lebonyolítása során igénybe veszi a Kft. szolgáltatásait. A Társaság a évi tevékenységét negatív ( eft) eredménnyel zárja. I. 1. f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma Az Egyetem a dolgozóinak lakásépítési, vásárlási kölcsönt a tárgyévben nem adott. I. 1. g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása Az Intézmény kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezeti pénzforgalmi számláit, továbbá idegen pénzeszközökkel nem rendelkezik. I. 1. h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatai Az Egyetem a vonatkozó jogszabályok alapján a Magyar Államkincstár szolgáltatásait veheti igénybe pénzforgalmának lebonyolítására. A kincstári elszámolás rendszerében a rovatszintű szigorú fedezet-ellenőrzést az Egyetem is a mindennapi pénzforgalom lebonyolítása, az előirányzatok kezelése kapcsán alkalmazza, a munkafolyamataiba beépítette. A kincstári pénzügyi szolgáltatások összességében megfelelően funkcionáltak. A fejlesztés lehetséges irányaként javasoljuk továbbra is az információk tárolásának, rögzítésének és az adatszolgáltatásoknak egy rendszerben történő megoldását, hogy adott felhasználó, egyetlen belépéssel, a hozzárendelt valamennyi funkciót kezelhesse. Problémát jelent, hogy a tranzakciós díjként felszámított összegekről a Magyar Államkincstár automatikusan továbbra sem biztosít tételes kimutatást az intézmények részére, így ezen a gazdálkodást igen jelentős összeggel terhelő tételek ellenőrzése nem biztosított. Tapasztalatok alapján a KIRA továbbfejlesztése és komfortosabbá tétele a rendszer bevezetése óta végrehajtott fejlesztések ellenére változatlanul szükséges. A sztornózási művelethez kapcsolódó számfejtési hibák javítása, a megbízási szerződések kezelésével összefüggő problémák és az egyéb 9

10 hiányosságok pótlása terén többszöri intézményi jelzés ellenére továbbra is komoly elmaradások tapasztalhatók. A hó végi bérjegyzékeken egy sorra összevonva hozza a program a különböző szerződésekre történő számfejtéseket, véletlenszerűen mellétéve az egyik szerződésszámot. Komoly probléma forrása lehet, hogy utólag nincs lehetőség levonást törölni, ha esetleg valakinek tévesen lett valami levonva és utólag visszafizeti az Egyetem, azt nem lehet a bérkönyvelésben megjeleníteni. A rendszerben történő munkavégzést jelentősen megnehezíti a lekérdezési funkciók nem megfelelő működése, pedig éppen ez az a programrész, ami a folyamatos kontroll, az ellenőrzés alapvető eszköze lenne. Összességében mind a szoftver, mind az azt támogató humán erőforrás oldaláról további fejlesztés szükséges, mivel a rendszer minimális funkcionalitása a gazdálkodással szembeni információs igényeket nem tudja megfelelően kielégíteni. I. 1. i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatásai Az Egyetem menedzsmentjében személyi változás 2017-ben a Külkereskedelmi Kar dékánjának személyében történt, február 1-jétől dr. Válóczi Mariannát Gulyásné dr. Csekő Katalin váltotta. A BGE kancellárja, dr. Dietz Ferenc november 16-án további 5 évre kapott vezetői megbízást. Az Intézmény gazdasági vezetőjének megbízása 2018-ban jár le, így a beszámolási időszakban személyi változás ezen a területen nem történt. I A számszaki beszámoló 10., 11., 12., 13., 14. és 15. számú mellékleteiben szerepeltetett jogcímadatok elemzése A számszaki beszámoló részét képező 10. és 13. számú melléklet szöveges értékelését a jelen beszámoló I. 2. m) pontja tartalmazza. A számszaki beszámoló részét képező 11. számú melléklet szöveges értékelését a jelen beszámoló I. 2. pontjai tartalmazzák. A 12. sz. melléklet a képzési, a köznevelési feladatok, a PPP-, és a speciális programok, feladatok megvalósításához a Fenntartó által a beszámolási időszakban biztosított támogatás felhasználását mutatja be. Az Egyetem köznevelési feladatot nem lát el, valamint PPP konstrukcióban kollégiumot nem működtet, így ezeken a jogcímeken támogatásban nem részesült. A képzési támogatás elszámolását a számszaki beszámoló 12/A. sz. melléklete tartalmazza. A évben a felügyeleti szerv által biztosított finanszírozási szint 100%-os volt, így a hallgatói létszám alapján eft képzési támogatásra volt jogosult az Egyetem. A jogosult állami támogatással 10

11 szemben az elemi költségvetésben eft többlettámogatásban részesült az Intézmény. Az elszámolás alapját biztosító államilag finanszírozott hallgatói létszám alakulását az I. 2. pont mutatja be. A számszaki beszámoló 12/B. sz. melléklete szerinti speciális programok, feladatok megvalósításáról a következőkben adunk számot: Az anyanyelvi lektorok tevékenységének támogatására a beszámolási időszakban eft állt az Egyetem rendelkezésére. A tényleges kifizetés a tárgyévben 4 fő anyanyelvi lektor megélhetési költségeinek fedezetére eft összegben történt, így e jogcímen eft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Intézménynek. A fogyatékossággal élők kiegészítő támogatására eft támogatást biztosított a Minisztérium. A beszámolási időszakban a fogyatékkal élők átlaglétszáma 31,6 fő volt, így 84 eft többlettámogatás illeti meg az Egyetemet. A tűz- és vagyonvédelmi feladatok ellátására a Fenntartó eft támogatást biztosított az Egyetem részére, amely összeg teljes egészében felhasználásra került a cél szerinti kiadások fedezetére. A Szülőföldi képzés jogcímen a székelyudvarhelyi turizmus-vendéglátás alapképzési szak költségeinek fedezetéhez eft támogatásban részesült az Intézmény, amely összeg a feladattal összefüggésben felhasználásra került. A Tisztaszoftver és/vagy tanulmányi rendszerek támogatására eft állt az Egyetem rendelkezésére, amelyet a célnak megfelelően részben a Microsoft-licencek megújítására, részben a tanulmányi rendszerhez kapcsolódó kiadások fedezeteként került felhasználásra. Az EISZ és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer (a továbbiakban: DPR) támogatására eftot biztosított eredeti előirányzatként a Fenntartó, amelyből előfizetésre, illetve megújításra kerültek az oktatást-kutatást segítő EISZ-adatbázisok. Az oktatói, tanári, kutatói illetményrendezés évi fedezetére az elemi költségvetés keretében rendelkezésre bocsátott támogatás összege eft volt, mely összeget az Intézmény a meghatározott célra 100%-ban felhasználta, továbbá saját forrásból eft-tal kiegészített, hogy teljeskörűen biztosítani tudja a jogszabály szerinti illetményemelés kifizetésének fedezetét. A K+F+I fókusz erősítése évi fedezete jogcím az Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg működéséhez biztosított forrást. A rendelkezésre bocsátott támogatás összege eft, mely elsősorban a fokozattal rendelkező oktatók, kutatók tevékenységéért járó illetmények fedezetéül 11

12 szolgált, valamint olyan külső közreműködők bevonását tette lehetővé, akik a tudományos tevékenység és a duális képzés szakmai fejlesztését segítették. A támogatás teljes összege a versenyképes oktatási, tudományos környezet, annak fejlesztésének megvalósítása jegyében felhasználásra került. Összességében a speciális programok támogatása jogcímen biztosított támogatások a meghatározott célokra kerültek felhasználásra, a maradvány összege eft, mely csökkenti a Stipendium Hungaricum Ösztöndíj elszámolása miatt Egyetemünket megillető összeget. I. 2. a) Intézményi szerkezeti változások Szolgáltatások Az IFT Élményalapú tanulási környezet stratégiai céljához illeszkedve tárgyidőszakban több területen számos hallgatócentrikus, oktatásközpontú fejlesztést valósított meg az Egyetem. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjas, az Erasmus-os, valamint az önköltséges külföldi hallgatók növekvő létszáma a pozitív változások mellett magával hozta a hallgatói szolgáltatások területének további kihívásait és feladatait. Az Intézmény folyamatosan növeli az angol nyelven beszélő ügyintézők létszámát és az idegen nyelvű hallgatói tájékoztató kiadványok számát. Hallgatóink számára lehetőség nyílt az Egyetem által szervezett állásbörzék látogatására, illetve a karrier tanácsadás szolgáltatás is folyamatosan biztosított volt. Tanulmányi ügyintézés területén a hallgatók számára megvalósult az online időpontfoglalás lehetősége, valamint a hatékonyabb ügyintézés érdekében már a teljes ügyféltörténet követhető az ügyfélszolgálati munkatársak ügyintézési felületén. Ügyfélszolgálati munkatársak számára kompetenciafejlesztő tréningek, szakmai továbbképzések 2017-ben is szerveződtek. A BGE applikáció a hallgatói igények figyelembe vételével továbbfejlesztésre került, már mobiltelefonon is elérhetőek a tanulmányi, könyvtári és egyéb, - hallgatók által - használt rendszerek. A Neptun tanulmányi rendszerben az intézményi igények figyelembevételével elkészült az oktatói óraterhelést ellenőrző és az oktatói többletfeladatok kifizetését segítő szerződésgeneráló modul, amely lényegesen megkönnyíti a folyamatok felügyeletét, végrehajtását ben bevezette az Intézmény az oktatók és hallgatók munkáját egyaránt hatékonyan támogató Turnitin plágiumszűrő alkalmazást. Több oktatási helyszínen, tantermekben is megvalósult - az oktatástechnikai fejlesztés jegyében - integrált audiovizuális eszközök felszerelése, telepítése. Intézményi szerkezeti változások vezetési területeken, szervezeti egységek (karok, intézetek, tanszékek) vonatkozásában, valamint az integrációban A BGE 2017 őszén átfogó szervezeti átalakítás előkészítésébe kezdett. Ennek célja a struktúra egyszerűsítése, a hatáskörök világosabb elhatárolása és szakmai profilok tisztítása volt. Az alábbi elveket követte az Egyetem: A tanszékek szintje alatti egységek, tagozódások megszüntetése (pl. tanszéki osztály, szakcsoport), 12

13 Tanszékek karok közötti széttagoltságának megszüntetése, Intézetek és tanszékek méretének arányosítása, a szélsőségek mérséklése, Tanszékek tudományos kutatóműhelyként való definiálása. Az egyeztetések nyomán 2018 elejére kialakult az új szervezeti struktúra tervezete. A fő változások az alábbiakban foglalhatók össze: A Közgazdasági és Módszertani Intézet kettéválik, létrejön a Közgazdasági Intézet, valamint a Kvantitatív Módszertan Intézet; A Közgazdasági Intézeten belül létrejön a Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék (KVIK) és az Üzleti Gazdaságtan Tanszék (PSZK); A Kvantitatív Módszertan Intézeten belül létrejön a Társadalomtudományi Módszertan Tanszék (KKK), az Üzleti Elemzés Módszertan Tanszék (KVIK), és az Alkalmazott Kvantitatív Módszertan Tanszék (PSZK); Az Üzleti Szakoktató és Pedagógia Intézet, amely magában foglalja a Testnevelés Intézeti Tanszéket, megszűnik; A Pedagógia Intézeti Tanszék átkerül a Társadalomtudományi Intézetbe, amely átalakul Társadalomtudomány és Pedagógia Intézetté; A Társadalomtudományi Intézet korábbi három tanszéke (Alkalmazott Kommunikáció Intézeti Tanszék, Nemzetközi és Európa-tanulmányok Intézeti Tanszék, Társadalmi Kommunikáció és Média Intézeti Tanszék) átszervezés után két tanszékként működik tovább (Kommunikáció Tanszék, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék); A Testnevelés Intézeti Tanszék átalakul Testnevelési és Sportszolgáltató Központtá, a korábbihoz képest bővebb feladatkörrel; A Menedzsment és Emberi Erőforrások Intézet átalakul Menedzsment és Gazdaságinformatika intézetté; ide kerül a GKZ új Logisztika és Menedzsment Informatika Tanszéke; A Nemzetközi Ügyletek és Logisztika Intézeti Tanszék új neve Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék; A Világgazdaság és Nemzetközi Kereskedelem Intézeti Tanszék új neve Világgazdaság Tanszék; A Pénzügy és Számvitel Intézet része lett a GKZ újonnan alakult Pénzügy és Gazdálkodás Tanszéke. Az új szervezeti struktúrát a Szenátus március 22-i ülése fogadta el. Az intézményi integráció terén a tárgyévben nem mentek végbe változások. 13

14 I. 2. b) Hallgatói változások A BGE hallgatói létszáma a október 15-i statisztika szerint fő volt, amely az előző évihez képest 294 fő csökkenést mutat. A hallgatói létszám alakulását alapvetően a felvett és beiratkozott hallgatók száma határozza meg, mivel hosszú évek átlagát tekintve a sikeres záróvizsgát tett hallgatók száma lényegesen nem változott. A felvételt nyert hallgatók száma fő, mely 522 fővel kevesebb az előző tanévhez képest. Az 1. táblázat a és évi keresztféléves, általános, valamint pótfelvételi eljárásban felvett hallgatói létszámot mutatja be. A táblázat adatai tartalmazzák a jogorvoslattal felvett hallgatókat, de nem tartalmazzák a szakirányú továbbképzésre felvetteket. 1. táblázat A Budapesti Gazdasági Egyetemre 2016-ben és 2017-ban felvett hallgatók létszáma (fő) Képzőhely 2016-ban felvett hallgatók összesen 2017-ben felvett hallgatók összesen ÁÖ ÖK Össz. ÁÖ % ÖK % ÁÖ ÖK Össz. ÁÖ % ÖK % GKZ ,2 54, ,4 53,6 KKK ,2 70, ,6 89,4 KVIK ,0 56, ,8 44,2 PSZK ,4 48, ,0 49,0 BGE össz ,4 57, ,0 57,0 Rövidítések: ÁÖ állami ösztöndíjas; ÖK önköltséges. A BGE, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye az elmúlt években az országos ranglistán a felvett összes hallgató létszáma alapján az előkelő 5. (előző évi helyet megtartva) helyezést érte el. Az Intézmény a évi általános felvételi eljárásban felvettek adatai alapján a magyar felsőoktatási intézmények között a 4. helyen szerepelt. A BGE intézményileg elért, országos szinten elismerésre méltó eredménye mellett kiemelendő, hogy a budapesti karok megtalálhatók a Felvi Top 10-ben, 2017-ben Magyarország összes felsőoktatási intézményének karai közül a PSZK a 2. helyen, a KVIK az 5. helyen, a KKK a 8. helyen szerepelt a felvett hallgatók összes számát tekintve. A BGE széles képzési kínálatát a 2. táblázat mutatja be. Az alap- és mesterképzések száma külön képzésként tartalmazza a magyar, valamint az idegen nyelvű képzéseket. Az alapképzésen összesen 6 (négyféle angol, egy francia és egy német), a mesterképzésen 3 idegen (angol) nyelvű képzés indult. 14

15 2. táblázat Képzőhely A BGE képzési kínálata 2017-ben februárban és szeptemberben induló képzések száma (db) FOSZK Alapképzés Mesterképzés levelező nappali levelező nappali távoktatás levelező nappali Összesen GKZ KKK KVIK PSZK BGE össz Alapképzés A BGE-n öt képzési területen folyik alapképzés. Az utóbbi négy év alapképzéses létszámadatait munkarendenként a 3. táblázat szemlélteti. 3. táblázat Az alapképzések munkarend szerinti hallgatói létszámadatai az utóbbi négy évben (fő, az adott év október 15-i létszáma szerint) Megnevezés GKZ KKK KVIK PSZK BGE Nappali Távoktatás Levelező Összesen

16 Az alapképzésben részt vevő hallgatók száma 2017-ben nem változott jelentősen az előző évhez képest (2016-ban fő, 2017-ben fő, 0,01 %-os növekedés). A változás a levelező és a távoktatás munkarendben tanulók közötti megoszlásában tapasztalható, a jelentkezők a levelező munkarendet preferálják a távoktatással szemben. Az alapképzés hallgatói létszáma karonként (fő, ) 1. ábra 4. táblázat Alapképzésekre felvettek száma intézményi szinten összesen finanszírozási forma és munkarend szerint (fő, ) Megnevezés Állami (rész)ösztöndíjas Önköltséges BGE Nappali Távoktatás Levelező

17 Összesen Az alapképzés nappali munkarendű képzésén tanuló állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatók létszáma csökkenést mutat a 2016-os évhez képest. A távoktatásban csökkent a 2017-ben felvettek száma az előző évhez viszonyítva, melynek legfőbb oka, hogy az előző évekhez képest nagyobb mértékben nőtt a levelező munkarendű képzési formára felvett hallgatók száma is. A 2. ábra az utóbbi négy évben az Egyetem alapképzéseire felvett hallgatói létszám alakulását szemléletesen mutatja be finanszírozási formák szerinti megoszlásban, intézményi szinten. 2. ábra Alapképzésekre felvettek száma intézményi szinten összesen finanszírozási forma és munkarend szerint (fő, ) Felsőoktatási szakképzés (FOSZK) A 2017-ben a felsőoktatási szakképzésre felvett hallgatók száma 7%-kal csökkent a évi adatokhoz képest. Az elmúlt négy év összehasonlító adatait az 5. táblázat tartalmazza. 17

18 Az FSZ/FOSZK-képzések hallgatói létszámadatai (fő, az adott év október 15-i létszáma szerint) 5. táblázat GKZ KKK KVIK PSZK BGE Kar, év Nappali Levelező Összesen A következő oldalon a 3. ábrán jól megfigyelhető, hogy a finanszírozási formák tekintetében a felsőoktatási szakképzéseken egyértelműen meghatározó és népszerű az állami ösztöndíjas finanszírozási forma, az állami ösztöndíjas keretszám csökkenése még részben sem pótolható önköltséges hallgatókkal. 18

19 3. ábra Felsőoktatási szakképzésekre felvettek száma (fő, ) Mesterképzés A BGE három képzési területen, 9 akkreditált mesterképzési szakon, stabil hallgatói létszámmal magas színvonalú mesterképzéseket folytat, amelyek a munkaerőpiacon elismert, mesterszintű végzettséget biztosítanak ben összesen 959 hallgató folytatott tanulmányokat ezen a képzési szinten, amely az előző évhez képest 12%-os csökkenést jelent. Változatlanul a levelező munkarendű képzés tekinthető dominánsnak, a hallgatók 76%-a ezen a munkarenden folytatja tanulmányait. 6. táblázat A mesterképzések hallgatói létszámadatai karonként és munkarendenként (fő, az adott év október 15-i létszáma szerint) Kar Nappali Levelező Összesen GKZ KKK KVIK PSZK BGE

20 A mesterképzésekre jelentkezők esetében egyértelműen domináns az állami ösztöndíjas finanszírozási forma (4. ábra), önköltséges finanszírozási formában a négy féléves magyarországi mesterképzések kevésbé népszerűek az alapképzéses végzettséggel rendelkező magyar hallgatók számára hez képest 2015-ben 33%-os növekedést mutatott a mesterképzésre jelentkező felvettek száma, de 2016-tól csökkent ebben a képzési ciklusban az elsőévesek száma, mely tendencia 2017-ben tovább folytatódott. 4. ábra Mesterképzésekre felvettek száma (fő, ) Államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas költségtérítéses/önköltséges képzés Az utóbbi évek állami ösztöndíjas képzéseinek létszámára vonatkozó csökkenő tendencia 2016-ban is folytatódott, melynek egyértelmű oka, hogy rendkívül magas állami ösztöndíjas felvételi ponthatárokat vezettek be az Egyetem fő képzési területén (gazdaságtudományi területen). Az alapképzés esetében jelentős létszámban csak a gazdaságinformatikus (informatika képzési terület) alapképzésre juthattak be állami ösztöndíjas hallgatók, valamint a FOSZK és a mesterképzés hallgatói is dominánsan állami ösztöndíjasok ben intézményi szinten az állami finanszírozású hallgatók aránya 43%, a költségtérítéses hallgatók aránya 57% volt ban az állami támogatású hallgatók száma nagymértékben csökkent, így a hallgatók 34%-a államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, míg 66%-a önköltséges/költségtérítéses képzésben tanult (7. táblázat, 5. ábra). 20

21 7. táblázat Az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas és a költségtérítéses (önköltséges) hallgatói létszámadatok (fő, az adott év október 15-i létszáma szerint ) Kar ÁT/ÁÖ K/ÖK Össz. ÁT/ÁÖ K/ÖK Össz. ÁT/ÁÖ K/ÖK Össz. ÁT/ÁÖ K/ÖK Össz. GKZ KKK KVIK PSZK BGE Rövidítések: ÁT/ÁÖ állami támogatott/állami ösztöndíjas; K/ÖK költségtérítéses/önköltséges. A hallgatói létszám alakulása karonként, finanszírozási formák szerint (fő, ) 5. ábra ÁT/ÁÖ K/ÖK ÁT/ÁÖ K/ÖK ÁT/ÁÖ K/ÖK ÁT/ÁÖ K/ÖK GKZ KKK KVIK PSZK Intézményi szinten az októberi hallgatói létszámadatok alapján 2017-ben összesen 1,88%-kal csökkent a létszám a 2016-os októberi hallgatói létszámadatokhoz képest amelyen belül az állami ösztöndíjas finanszírozással tanulmányokat folytatók száma szinte megegyezik az előző évvel, míg az önköltséges finanszírozásúaké 2,86%-kal csökkent. Megállapítható, hogy egyre növekvő arányú 21

22 az önköltséges hallgatók száma. Ez a tendencia minden bizonnyal a következő években is folytatódni fog. I. 2. c) Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj A pályázatok kiírása, a benyújtott kérelmek értékelése és az intézményi szintű döntés a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat (a továbbiakban: HTJSZ) előírásai szerint sikeresen megvalósult. A 8. táblázat karonként mutatja be az utóbbi négy évben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj részesített hallgatói létszámot. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült hallgatók száma (fő) 8. táblázat Kar GKZ KKK KVIK PSZK BGE összesen A fenti táblázatban foglaltak alapján megállapítható, hogy a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülők számát érintő, 2014-ben induló csökkenő tendencia 2017-ben tovább folytatódott ben 5%-os, 2015-ben közel 8%-os, 2016-ban közel 40%-os 2017-ben 18%-os csökkenés állapítható meg az előző évhez képest. Ennek oka elsősorban az államilag támogatott és állami (rész)ösztöndíjas létszám csökkenése, mely alapján az intézményi szintű keretszám Fenntartó általi meghatározása történik. Sajnálatos módon az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatók létszámának csökkenésével a keretszám további jelentős csökkenése várható. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban (számszaki beszámoló 11. sz. melléklet) a 2016/2017-os tanév II. félévében 22 fő, a 2017/2018-as tanév I. félévében 18 fő részesült. A minisztérium e jogcím fedezetére 2017-ban MFt-ot bocsátott az Intézmény rendelkezésére, ezért a maradvány-elszámolás keretében az Egyetemnek 2,8 MFt befizetési kötelezettsége keletkezett. I. 2. d) Egyéb ösztöndíjak (pl. Bursa Hungarica, miniszteri ösztöndíjak az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szerint) A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 21.) Korm. rendeletben felsorolt ösztöndíjak kifizetése a HTJSZ-ben rögzített módon zajlott, a Diákjóléti Bizottság előterjesztéseit a Hallgatói Térítések és Juttatások Bizottsága megtárgyalta, a döntés után a kifizetések határidőre megvalósultak. 22

23 A 9. számú táblázat intézményi szinten tartalmazza az utóbbi három évben Bursa támogatásban részesített hallgatók számát, amely jól mutatja, hogy a korábbi év visszaesése 2016-ban megfordult, és ez a tendencia a évben is folytatódott 1%-os növekedést mutat a évhez viszonyítva. Bursa-támogatásban részesült hallgatók száma (fő) 9. táblázat Kar 2014/ félév (fő) 2015/ félév (fő) összesen (fő) 2015/ félév (fő) 2016/ félév (fő) összesen (fő) 2016/ félév (fő) 2017/ félév (fő) összesen (fő) GKZ KKK KVIK PSZK BGE A Bursa ösztöndíjra támogatásként (számszaki beszámoló 11. sz. melléklet) 36,7MFt illette meg az Egyetemet a beszámolási időszakban. E jogcímen 32,7 MFt-ot bocsátott a Minisztérium az Intézmény rendelkezésére, így a évi előirányzat-maradvány jóváhagyásánál a BGE-nek a Bursa - ösztöndíjak fedezetéből 3,99 MFt befizetési kötelezettsége keletkezett. A miniszteri ösztöndíjban részesülő hallgatók száma a 2016/2017. tanév 2. félévében összesen 1 fő (PSZK) a 2017/2018. tanév 1. félévében összesen 1 fő (PSZK). Az Egyetem 2012-ben létrehozta a Biztos Jövő Ösztöndíjprogramot (a továbbiakban BIJÖ), amelyre a 2012-ben vagy ezt követően felvett alapképzés nappali munkarendű önköltséges, kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatói pályázhatnak. A támogatás jelentős (az előző féléves önköltségi díj 100, 50 vagy 25%-át elérő) mértékű. A pályázati rendszer 2012-ben került kidolgozásra, az első támogatások 2013 februárjában kerültek kifizetésre (intézményi saját bevételből). A 10. táblázat részletesen tartalmazza a évi BIJÖ adatokat. Eszerint 2017-ban összesen 327 hallgató közel 31 millió Ft ösztöndíjban részesült. Ez a támogatásban részesülő hallgatók számát tekintve 23%-kal, a kiosztott összeg esetén pedig közel 11%-kal magasabb az előző évhez képest. A pályázati rendszer országos viszonylatban is egyedülálló, példaértékű támogatás a kiemelkedő teljesítményű, tehetséges önköltséges hallgatók részére. 23

24 Összefoglaló táblázat a évi BIJÖ-ösztöndíjakról 10. táblázat Kar 2016/ félév 2017/ félév év összesen Támogatott hallgatók száma Felhasznált támogatói összeg (Ft) Támogatott hallgatók száma Felhasznált támogatói összeg (Ft) Támogatott hallgatók száma Felhasznált támogatói összeg (Ft) GKZ KKK KVIK PSZK BGE A BGE normatív támogatás keretében hallgatói juttatásokra fordítható forrása évről-évre csökken, amelynek oka, hogy a nappali munkarendben részt vevő állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatók aránya (2017. október 15-i állapot szerint) 24% az összes hallgatóhoz viszonyítva. A képzésüket önerőből finanszírozó önköltséges/költségtérítéses hallgatók ösztöndíjtámogatására rendkívül alacsony a forrás, hiszen a Ft/év/fő normatíva összeg 97%-át a jelenleg érvényben lévő jogszabályi környezetben csak államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatók kaphatják meg. Az Egyetem által alapított, Biztos Jövő Ösztöndíj program ugyan nagyon sikeres a hallgatók körében, de az igény a hallgatók között sokkal nagyobb, mint amennyi forrást az Egyetem rendelkezésre tud bocsátani (320 fő). 2016/2017. tanévtől a Magyar Nemzeti Bank a Társadalmai Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, amelynek keretében MNB kiválósági ösztöndíj elnevezésű programmal támogatja a BGE alapképzésen: gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel, nemzetközi gazdálkodás; mesterképzésben: nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, pénzügy, számvitel szakok nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatóit. Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíj" Kar GKZ 6 7 KKK 4 63 KVIK 0 0 PSZK BGE táblázat 24

25 A pályázatot elnyert hallgatók létszáma - új pályázó esetén - a 2017-es évben már a 2016-os évhez képest jelentősen megnövekedett, 255%-os a változás mértéke. I. 2. e) Kollégiumi támogatás szociális viszonyok Az Egyetem és valamennyi kara ebben az évben is törekedett a kollégiumi épületek felújítására. A saját kollégiumok komfortfokozat növelése, a szolgáltatás minőségének javítása 2017-ben is fontos célja volt intézményünknek. Terveink között szerepel a kollégiumi férőhelyek bővítése saját kollégium létesítésével, valamint további szálláshelyek bérlésével. A kollégiumi szobák felújításával 2017-ben további 66 férőhellyel csökkent a KVI Kar kollégiumának befogadó képessége. A KKK Kollégium épületén napelemek elhelyezését és hálózatra csatlakoztatását valósítottuk meg, a GKZ kollégiumban hasonló fejlesztés mellett a konditerem teljeskörű felújítása történt meg. Kollégiumi férőhelyek, elhelyezettek száma, bérelt kollégiumi férőhelyek A fővárosi karok hallgatói közül továbbra is sokan igényelnek kollégiumi elhelyezést, az előző évhez képest további emelkedés volt tapasztalható. A nappali munkarendű képzésben az előző évihez képest hasonlóan alakultak a hallgatói létszámok és a jogosultak köre is, viszont nőtt a kollégiumi elhelyezést igénylők száma, mely összefügg a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók létszámával. Az elhelyezettek száma bizonyítja, hogy a kollégiumi kapacitás kihasználtsága Budapesten az őszi félévben maximális volt. Az Intézmény a tavaszi félévben a végzett kollégisták megüresedett helyeit a várólistáról töltötte fel. Változatlanul biztosított a kollégiumokban a szakkollégista hallgatók külön elhelyezése, ezen a módon is támogatva a kiemelt jelentőségű tehetséggondozást. A budapesti kollégiumokban ősszel 108 külföldi hallgató lakott 2017 őszén, a kollégiumi kapacitás 13%-át elfoglalva, többségük Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgató. Továbbá 100 fő részére továbbra is külső szálláshelyet bérlünk a III. kerület, Kunigunda utcában. A kollégiumokra vonatkozó létszámadatokat a 12. táblázat tartalmazza. A BGE kollégiumi összesítő adatai (fő, ) 12. táblázat Kar, év Nappali munkarendű hallgatók száma Kollégiumi ellátásra jogosult hallgatók száma Kollégiumi férőhelyek száma 25 Kollégiumi férőhelyet igénylők száma Elhelyezettek száma Ebből: Elutasítottak száma BGE

26 GKZ KKK KVIK PSZK A fenti adatok alapján kollégiumi támogatás (számszaki beszámoló 11/a sz. melléklet) címén 57,085 MFt-ra volt jogosult az Egyetem a évben, ezzel szemben a minisztérium 60,813 MFt-ot bocsátott rendelkezésre. A 3,728 MFt-os különbözetet az Egyetem az előirányzat-maradvány elszámolás keretében rendezi. Lakhatási támogatás Lakhatási támogatás (számszaki beszámoló 11. sz. melléklet) címén a hatályos előírások szerint ban az Egyetem 118,6 MFt-ra volt jogosult, ami 8,343 MFt-tal kevesebb a rendelkezésre bocsátott előirányzatnál. Az Intézmény az előirányzat-maradvány elszámolás keretében befizetési kötelezettsége keletkezett. A lakhatási támogatás átcsoportosításával megvalósított fejlesztéseket a II.2/c fejezet Felújítási kiadások alakulása pontja részletezi. 26

27 A lakhatási támogatás jogosultsági adatainak elemzése azt mutatja, hogy az utóbbi években a lakhatási támogatásra jogosultak száma jelentősen, közel a felére csökkent, így kisebb lett a támogatásban részesültek száma is. Az utóbbi két évben viszont már csak minimális csökkenés volt tapasztalható. A felvett hallgatók jelentős része az utóbbi években már önköltséges volt, aminek következtében a támogatásra jogosultak aránya is lényegesen megváltozott. A 13. táblázat részletesen tartalmazza a lakhatási támogatásra jogosultak és támogatásban részesülők számát. 13. táblázat A lakhatási támogatásra jogosultak száma (fő, október 15-i létszám szerint) Képzőhely GKZ KKK KVIK PSZK BGE I. 2. f) Tankönyv- és jegyzettámogatás Az Egyetem a hallgatói tananyagellátást közbeszerzési pályázat eredményeként megkötött keretszerződés keretében biztosítja. A megállapodás értelmében a partner a távoktatásos munkarendű hallgatók számára a BGE által megrendelt jegyzeteket félév elején leszállítja és névre szólóan kiosztja, az egyéb munkarendű hallgatók és az oktatók számára minimum a BGE által a tantárgyleírások alapján megadott aktuális tananyagjegyzéknek megfelelő jegyzetkínálatból beszerzési lehetőséget biztosít (folyamatosan a saját jegyzetboltja és a webshop keretein belül, esetileg kari helyszíni értékesítés formájában). Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport, kultúra jogcímen 2017-ben a fős hallgatói átlaglétszám alapján 38,532 MFt-ra volt jogosult az Egyetem, amelyhez a beszámolási időszakban 36,523 MFt állt rendelkezésre, így a különbözetet (2,0092 MFt) a maradvány elszámolás keretében rendezi a Fenntartó. A tankönyv- és jegyzettámogatás Karok szerinti megoszlása Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg A tankönyv, jegyzet, sport, kultúra támogatása jogcímén összesen 964,525 eft-ra volt jogosult a Kar, ez az előző évi adatokhoz képest több mint 13%-os csökkenést jelent, mivel 2015-ben 208 fő,

28 ben 185 fő hallgató képezte a jogosultsági alapot, ebben az évben már csak 161 fő. A rendelkezésre álló pénzügyi forrásból a vonatkozó szabályok figyelembevételével 964,525 eft összeg került felhasználásra hallgatói ösztöndíj jogcímen. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Tankönyv- és jegyzettámogatás jogcímén 2017-ben a két félév átlagában hallgató után járó összesen 7 067,425 eft-ra volt jogosult a Kar. A rendelkezésre álló pénzügyi forrásból 7 067,425 eft került kifizetésre hallgatói ösztöndíj jogcímen. Külkereskedelmi Kar A Kar tárgyévben a két félév átlagában 367 hallgató után tankönyv- és jegyzettámogatás jogcímén összesen 2 181,1 eft-ra volt jogosult. A rendelkezésre álló pénzügyi forrásból jegyzetkészítés, valamint hallgatói ösztöndíj jogcímeken 2 181,1 eft került felhasználásra. Pénzügyi és Számviteli Kar Tankönyv-, jegyzet-, sport- és kulturális támogatás jogcímén a Kar az fős hallgatói átlaglétszám alapján 9 018,875 eft-ra volt jogosult, melyből jegyzetkészítés, valamint hallgatói ösztöndíj címén tankönyv- és jegyzettámogatásból 9 018,875 eft -ot használt fel. I. 2. g) Sport, kultúra támogatás Támogatott sport tevékenység A évi sport- és kulturális normatívából sporteszközök vásárlása, karbantartása, a hallgatók rendszeres úszás- és teniszoktatási feltételeinek biztosítása, csapatversenyek nevezési díjainak támogatása és kirándulások finanszírozása valósult meg. A kimagasló sportteljesítményt nyújtó hallgatók sportösztöndíjban részesültek. A beszámolási időszakban a BGE 7 hallgatója vett részt a Magyar Sportcsillagok ösztöndíjprogramban (PSZK: 1 fő KVIK: 6 fő), akik válogatott szintű sportteljesítményük, valamint kiemelkedő tanulmányi eredményeik alapján a Minisztériumtól ösztöndíjat kapnak. Az Egyetemen kritériumkövetelmény a nappali munkarendű alapképzési szakokon a testnevelés tantárgy, amelynek teljesítéséhez a hallgatók több lehetőség közül választhatnak (pl. úszás, aerobik, sportkörökben végzett rendszeres sportolás). Célunk, hogy valamennyi kurzuson a hallgatók egész életükön át alkalmazható egészségmegőrző testkulturális ismereteket sajátítsanak el. Számos óratípusnak biztosít az Intézmény helyszínt, szakembert és megfelelő sportfelszerelést a rendszeres testmozgáshoz. Valamennyi karon jól felszerelt konditermek szolgálják a hallgatók napi mozgásigényének kielégítését. Az Egyetem Vízilabdacsapata a 2014., és a évi győzelem után idén bronzérmet nyert az egyetemi bajnokságon. 28

29 A beszámolási időszakban, az immáron tizedik éve megrendezett intézményi szintű Nemzedékek Találkozója Kulturális és Sportnap rendezvény keretében került sor a kari hallgatói és dolgozói csapatok műfüves labdarúgó tornájára, mellyel párhuzamosan lehetőség volt a rendezvény közönségének ping-pongozni, kosárlabdázni, teniszezni, ügyességi kerékpárversenyen részt venni és röplabdázni. Az Egyetem valamennyi Kar bevonásával folytatta a BGE szabadidősport-koncepciójának a megvalósítását, életmód- és sportágválasztási tanácsadást nyújtott, hallgatói kezdeményezésű szabadidősport-versenyeket támogatott, élsportoló hallgatókat mentorált, bővítette a testnevelésórák kurzuskínálatát. A legszükségesebb sporteszközök beszerzésére korlátozott, hogy a beszámolási évben drasztikusan csökkent a kiírt pályázati forrás. 550 ezer Ft-os értékben nyertünk a szakmai programunk alapján eszközbeszerzésre vissza nem térítendő pályázati forrást. A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg kollégiumában konditermek szolgálják a hallgatók napi mozgásigényének kielégítését, a jól felszerelt konditermek népszerűsége az előző évekhez hasonlóan töretlen a hallgatók körében. A Külkereskedelmi Kar tornaterem és konditermeinek száma és felszereltsége egyetemi viszonylatban színvonalas, a termek sportszerekkel történő ellátottsága megfelelő. A Kar közvetlen környezetében sportpálya, uszoda, hatalmas park, teniszpályák és lovarda található, mely adottságokat a Kar a testnevelési foglalkozások megszervezésében megpróbálja teljes körűen kihasználni. A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon a testnevelés órákon felül tanszéki sporttáborok kerülnek megszervezésre (síelés, túrázás, kerékpározás). A Testnevelés Intézeti Tanszék munkatársainak a közreműködésével több szabadidősport-programot és sportversenyt sikerült megvalósítani, melyek között sok esetben a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség kezdeményezéseit támogatva, velük közösen szervezték a testnevelők a hallgatók körében népszerű eseményeket. A Pénzügyi és Számviteli Karon egy kisméretű tornaterem és két konditerem szolgálja a hallgatók és a dolgozók sportolási lehetőségeit. A hallgatók szakosított órákon vesznek részt kosárlabda, röplabda, labdarúgás, asztalitenisz, aerobic, zumba, floorball, tenisz, kondicionálás és úszás szakágakban. Szatmári András hallgatónk világbajnoki címet szerzett a Lipcsében rendezett világbajnokságon kardvívásban. A tajpeji Universiadén Keszthelyi Rita és Kisteleki Hanna vízilabdázók és Földházi Zsófia öttusázó hallgatónk vett részt magyar színekben. A hallgatói és dolgozói szabadidősport aktivitásunkat az egészségfokozó és közösségépítő szemlélet jellemezte, büszkék vagyunk rá, hogy a hallgatói sikereink mellett 2017-ben a Dr. Lőkös Dániel testnevelés intézeti tanszékvezető által szervezett BGE Fittest csapat nyerte el az ország legsportosabb munkahelye címet a Magyar Szabadidősport Szövetség Kihívás (Hó)Napja versenyén. 29

30 Támogatott kulturális tevékenység Az aktív hallgatók köréből kerültek ki az Egyetem kulturális életének részeként megrendezésre kerülő eseményeket lebonyolító szervezők, akik lelkesedéssel és elkötelezettséggel végzett munkájuk eredményeként az alábbi rendezvények megvalósításában működtek közre a 2017-es beszámolási időszakban: gólyabál, gólyaköszöntő, egyetemi és kari napok, kultúrestek, szakestek (külföldi hallgatóknak orientációs nap, SH-s hallgatóknak magyar est stb.) hagyományőrző kulturális rendezvények (pl. Manifeszt, - kulturális minifesztivál, Mikulás-, illetve karácsonyi ünnepség, nőnapi ünnepség stb.). Legnépszerűbb, intézményi szintű kulturális eseményeink közül 2017-ban is megrendeztük a BGE szokásos Újévi koncertjét és a Nemzedékek Találkozója Sport és Kulturális Napját, mely programok szervezését a hagyományainkat ápolva a jövőben is tervezzük. I. 2. h) Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) A BGE hallgatói tehetséggondozásának fontos színtere a TDK mozgalom tavaszán a kari TDK felelősökkel megalkottuk az intézményi TDK stratégiát, amelyet a Tudományos Tanács hagyott jóvá április 6-8-án Győrben, a Széchenyi István Egyetemen zajlott az OTDK Közgazdaságtudományi szekciója. A BGE hallgatói 2 első, 2 második és 2 harmadik helyet, illetve 7 különdíjat kaptak, ezzel 8. helyet szerezték meg az egyetemek rangsorában november 24-én került megrendezésre a BGE TDK Konferenciája a Külkereskedelmi Kar szervezésében. A plenáris ülésen Dale A. Martin, a Siemens ZRT elnök-vezérigazgatója, valamint Dr. Losoncz Miklós kutatóprofesszor tartott nyitó előadást. Ezt követően került sor a szekcióülésekre, ahol 10 szekcióban 60 hallgató 58 dolgozattal vett részt. Évről-évre egyre több külföldi hallgató jelentkezik a TDK konferenciára, ebben az évben 11 külföldi hallgató mutatta be a dolgozatát, közülük hárman I. díjat., két hallgató 2. díjat, míg ketten különdíjat kaptak áprilisában első ízben részesült a TDK tevékenységben legeredményesebb 10 oktató kollégánk Kiváló Mentori díjban. I. 2. i) Hallgatói mobilitás EU mobilitás Az IFT-ben az egyik kiemelt cél a nemzetközileg versenyképes egyetem megteremtése, amelyben fontos szerepet kap a kimenő és bejövő hallgatói és oktatói mobilitás, a teljes képzésre érkezett 30

31 külföldi hallgatók számának növelése. Mindez elengedhetetlenné teszi az idegen nyelvű képzési kínálat bővítését, a hallgatói szolgáltatásokhoz angol nyelven történő hozzáférés teljes körűvé tételét, a nemzetközi minőségi sztenderdek és jó gyakorlatok átvételét. A BGE széles, folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolati hálóval rendelkezik. Öt kontinensen, mintegy 200 külföldi felsőoktatási intézménnyel tart fenn élő, aktív kapcsolatot ban egy markáns kapcsolatépítés indult meg a kelet-ázsiai országok irányába. A tanulmányi célú részképzésen résztvevő BGE-s hallgatók és a részképzésre fogadott külföldi hallgatók számát, valamint a részképzésre küldött hallgatók részére kifizetett támogatás összegét az alábbi táblázat tartalmazza: 14. táblázat KKK KVIK PSZK BGE 2016/ / / / / / / /2018 7/2 18/1 /2 /1 /2 /1 /2 /1 részképzésen résztvevő magyar hallgatók részképzés-re fogadott hallgatók részképzésre küldött hallgatók részére kifizetett támogatás EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Az Intézmény külföldi hallgatókat részképzésre legnagyobb számban az Erasmus+ program keretében fogad, e mellett vannak kétoldalú intézményközi megállapodás keretében érkező hallgatók (tanulmányi, illetve szakmai gyakorlati céllal), továbbá minimális létszámban részképzésre érkező Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók. Kétoldalú megállapodások keretében 12 főt fogadott az Egyetem. A BGE Keleti Üzleti Akadémiai Központ további 11 hallgató külföldi részképzését támogatta mintegy 14 millió forinttal, köztük 4-4 fő utazott ki a Josai International University-be, és a Shih Chien University-be. A koreai Solbridge University-vel 1-1 fős hallgatói csere valósult meg az ASEM DUO Korea Programtól elnyert támogatás révén. Összefoglalva: - tanulmányi célú részképzésen résztvevő magyar hallgatók száma: = 164 fő, 31

32 - tanulmányi részképzésre fogadott külföldi hallgatók száma: 469 fő, - tanulmányi célú részképzésre küldött hallgatók részére kifizetett támogatás: EUR + 14 millió forint (összesen mintegy 107 millió forint) Az Erasmus partnerek részéről tovább növekedett érdeklődés a BGE iránt. Míg 2016-ban 392 hallgatót fogadott az Intézmény tanulmányi célú mobilitásra e program keretében, 2017-ben már 489 hallgató érkezett. Növekszik a két félévre maradó hallgatók száma, ami összefüggésben van a megkötött kettős diploma megállapodásokkal. E megállapodások a kiutazó hallgatói mobilitás szempontjából is fontosak (Németország, Hollandia, Franciaország, Spanyolország), különösen azért, mert az egyszerű külföldi részképzéshez képest egy magasabb rendű, minőségibb oktatási együttműködést tükröznek a partner egyetemek között. Bár sikerült jelentősen növelni a kiutazó hallgatók számát is (35 %-kal), a beutazó és kiutazó hallgatók száma közötti olló tovább tágult. A cél az, hogy az egyensúly a kiutazó magyar hallgatók létszámának növelésével váljék megteremthetővé, ne pedig a beutazás visszafogásával. Egyre több hallgató veszi igénybe a Campus Mundi program támogatását is, - amely az Erasmus+ programnál magasabb támogatást nyújt - de még csak kismértékben érezhető e program addicionális keresletnövelő hatása, még erősebben hat a meglévő kereslet magasabb támogatási program irányába történő kereslet-átcsoportosító hatása őszén a BGE elfogadta a Mobilitás Kiegészítő Ösztöndíjprogramját (MOKIÖ), amely 2018-ban kerül először meghirdetésre és további kiegészítő forrást biztosít a kiutazó hallgatók részére, mert az Erasmus támogatás messze nem fedezi a teljes kint-tartózkodás költségeit. Emellett intézményünk lépéseket tett a jobb és hatékonyabb kreditbeszámítás érdekében. A BGE azzal is ösztönzi az Erasmus részképzésre történő kiutazást, hogy az adott félévre az önköltséges hallgatóknak csak az önköltség 55%-át kell fizetniük. Bár a nemzetköziesítés szempontjából fontos a külföldi hallgatók száma, a hallgatói cserék terén törekedni kell a paritásra a létszámot illetően, mert a jóval nagyobb számú beutazó hallgatói létszám középtávon nem fenntartható gazdaságilag. Külföldi szakmai gyakorlaton 2017-ben 177 hallgató vett részt 28 országban, amelyek között legnépszerűbb Spanyolország és az Amerikai Egyesült Államok voltak. A külföldi szakmai gyakorlatra történő kiutazás történhet az egyetem partnervállalati kapcsolatán keresztül, önállóan vagy közvetítő révén. Leggyakrabban a turizmus- vendéglátás szakos hallgatók töltik külföldön szakmai gyakorlatukat. Ami a szakmai gyakorlatra fogadott hallgatók számát illeti, a thaiföldi Rajabhat Universities egyetemi szövetség amellyel 20 éve van kapcsolata a BGE-nek 12 főt küldött szakmai gyakorlatra a turizmus területén. 32

33 Rövid tanulmányúton 14 hallgató vett részt, elsősorban nemzetközi versenyeken, (marketingverseny, vendéglátó verseny), illetve német partneregyetemi kapcsolat révén. Külföldi hallgatók rendszeresen keresik az Egyetemet tanulmányút keretében ben a BGE két nyári egyetemet szervezett: egyet SUCCESS néven a közép - kelet- európai országok gazdaságáról és üzleti lehetőségeiről, amelyen 35 fő vett részt különböző európai és ázsiai országokból, a másikat pedig a Shanghai Business School külön csoportja részére (11 fő) Magyarország aktuális társadalmi és gazdasági kérdéseiről. A teljes képzésre érkezett külföldi hallgatók száma évek óta örvendetesen nő a BGE-n. Ebben jelentős szerepet játszik a kormány Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramja. A programba történt bekapcsolódásunk óta - összhangban a kormányprogram országos bővülésével -, folyamatosan növekszik a program keretében fogadott ösztöndíjasok száma intézményünkben. Időpont Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok száma a BGE-n szeptember 28 fő szeptember 139 fő szeptember 280 fő szeptember 352 fő A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok 9 idegen nyelvű és 3 magyar nyelvű szak képzésein vettek részt. Az angol nyelvű képzésben résztvevők aránya 94 % volt. Az ösztöndíjasok szakok szerinti megoszlását a következő táblázat mutatja: 15. táblázat Pénzügy és számvitel BSc Kereskedelem és marketing BSc Turizmusvendéglátás BSc Nemzetközi gazdálkodás BSc Nemzetközi tanulmányok MA Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc Turizmusmenedzsment MSc 33 fő 36 fő 36 fő 79 fő 47 fő 59 fő 56 fő 6 fő Egyéb A Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók képzési szintek szerinti megoszlása a következőképpen alakult 2017 őszén: Alapképzés (BA/BSc) Mesterképzés (MA/MSc) 190 fő (54%) 162 fő (46%) Összesen: 352 fő (100%) A program végrehajtása során vélhetően annak a tervezettnél nagyobb mértékű felfutása miatt a Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgatók utáni költségvetési támogatás (képzési költség + ösztöndíj + lakhatási támogatás) egy része korábban nem érkezett meg az intézményhez. 33

34 A különbözetet az EMMI 2017 decemberében rendezte a vonatkozó kormánydöntés alapján és a jövőben a Stipendium Hungaricum - költségvetés az éves állami előirányzat része lesz ban még bizonyos mértékű alultervezés várható, de bízunk abban, hogy a program teljes felfutását követően a létszámok és költségek egyre pontosabban lesznek tervezhetők. A nagyobb létszám következtében az Egyetem számos gonddal kellett, hogy szembe nézzen a Stipendium Hungaricum program kapcsán, mindenek előtt a kollégiumi férőhelyek szűkösségével és a bérelt szálláshellyel kapcsolatos problémákkal, amelyek számos hallgatói panasz forrásai voltak. Egyre sürgetőbbé válik egy egységes egyetemi mentorrendszer bevezetése ben az Egyetem megkötötte az SH-s hallgatók részére a kiegészítő, angol nyelvű biztosítást, amely jelentős segítség lehet a felmerülő egészségügyi problémák megoldásában. Az ösztöndíjasok körében is tapasztalható polarizáltság: miközben 5 hallgatónak meg kellett szüntetni hallgatói jogviszonyát tanulmányi nem teljesítés miatt, 10 fő díjat nyert az egyetemi TDK versenyen. Folyamatos növekedést mutat a teljes képzésre érkező fizetős (önköltséges) hallgatók száma is, ezen belül a legnagyobb érdeklődés a kínai jelentkezők részéről tapasztalható ben megkezdte tanulmányait az egyéves nyelvi és matematika előkészítő sikeres elvégzését követően a fizetős külföldi hallgatók első csoportja őszén már 240 önköltséges külföldi hallgató tanult a BGE-n. A BGE célja, hogy a nemzetköziesítést és a hallgatói mobilitást több pillérre építse, amelyek között kiemelt szerepet kap az Erasmus + program, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram és az önköltséges harmadik államokbeli hallgatók rekrutálása, de növekvő fontossággal bírnak az egyetemközi megállapodások és kettős diploma programok, valamint egyéb csere- és ösztöndíjprogramok (Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak, CEEPUS, V4, Makovecz program, stb.). I. 2. j) Képzési szerkezet változása munkaerő-piaci igények Alapszakok számának, jellegének változásai A BGE-n a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet által meghatározott változtatások nyomán nem indult új évfolyam az andragógia alapképzési szakon. Helyette sikeres akkreditációs eljárást követően elindult a közösségszervezés alapképzési szak (KVIK), az alábbi képzésekkel és felvételi létszámokkal: humánfejlesztés szakirány, nappali munkarend: 14 fő kulturális közösségszervezés szakirány, nappali munkarend: 42 fő kulturális közösségszervezés szakirány, levelező munkarend: 23 fő. Valamennyi alapszakunk jellegét mélyrehatóan befolyásolta az intézményünkben folyamán végrehajtott átfogó tantervi reform. A reform elindítását a következő okok indokolták: A gazdasági és társadalmi életben zajló változásokhoz való alkalmazkodás; A Fokozatváltás a felsőoktatásban című kormányzati stratégia megjelenése; Jogszabályi kötelezettségek (új képzési és kimeneti követelmények életbe lépése, illetve az a törvényi előírás, mely szerint a tanterveket öt évente felül kell vizsgálni); A Magyar Akkreditációs Bizottság értékelésein alapuló változtatási igények; 34

35 A hallgatói lemorzsolódás kedvezőtlenül alakuló mutatói. A tantervi reform ( Képzési kínálat korszerűsítése projekt) következő fő célt tűzte ki: A képzési kínálat tartalmi-szerkezeti megújítása a hazai és nemzetközi versenyképesség javítása, illetve az operatív működés hatékonyságának fokozása érdekében. A projektet a BGE stratégiai céljaihoz igazodva, specifikus oktatási és operatív célok mellett építettük fel. Az oktatási célok a képzési programok általános eredményeire összpontosítanak, megnevezve azokat a fő területeket, amelyeken a hallgatónak fejlődnie kell. A BGE átfogó oktatási céljainak rendszerét az alábbi táblázat mutatja be. A célok azaz a fejlődési területek rövid megnevezését világoskék, leírásukat fehér háttér jelöli. 16. táblázat FOSZK Alapképzések Mesterképzések Megalapozott, specializált szaktudás Általános üzleti és társadalomtudományi szakmai tudás Magas szintű, integrált szakmai tudás Kritikai gondolkodás és praktikus problémamegközelítés Megbízható kommunikációs és informatikai jártasság Együttműködési készség Etikus viselkedés Érzelmi intelligencia és tolerancia Tanulási képességek, önfejlesztés Kritikai gondolkodás és komplex problémamegoldás Fejlett kommunikációs és információkezelési képességek Együttműködési készség, csapatmunka Etikus viselkedés és társadalmi felelősségvállalás Nemzetközi és interkulturális vonatkozások Tanulási képességek, önfejlesztés, autonómia Stratégiai gondolkodás Professzionális üzleti kommunikáció Együttműködés és vezetés Etikus vezetői döntések Globális és multikulturális kontextus Szakmai fejlődés, tudásmegosztás Az operatív célok a gördülékenyebb, hatékonyabb működést, illetve az Egyetem nyújtotta lehetőségek jobb kihasználását szolgálják. A tantervek átláthatóságának és kezelhetőségének javítása, A tantervek teljesíthetőségének javítása, A tantervek rugalmasságának növelése, A nemzetközi kompatibilitás javítása, A folyamatos fejlesztések támogatása. Oktatási és operatív céljainkból kiindulva, a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatokat hasznosítva a BGE az alábbi elvek mentén valósította meg a változtatásokat: A tantervi elaprózottság (vagyis a kis óraszámú tárgyak dominanciája) megnehezíti az integrált ismeretátadást, a hallgatói készségfejlesztést és a hatékony oktatásszervezést. 35

36 Csökkentése érdekében alapvetően heti 4 órás tárgyak kialakítására törekedett az Intézmény. A BGE-n eddig is jellemző volt a gyakorlati képzés nagy súlya, ennek részeként az előadások mellett gyakorlatokra is építő modell volt a meghatározó. A reform során a gyakorlati óraszámot is tartalmazó tárgyak arányát tovább növelte az Egyetem. A BGE bővítette a nyelvi készségfejlesztés lehetőségeit is. Az egyik erősségének számító magas színvonalú és intenzitású nyelvoktatás megtartása mellett az Egyetem gondoskodott arról, hogy a hallgatók nagyobb választékban és rugalmasabb keretek közt vehessenek fel idegen nyelvű szakmai tárgyakat. A reform során egységesen 1,5 értékben rögzítettük a kredit / kontaktóra arányt. Tartalmilag ez azt jelenti, hogy nagyobb mértékben építünk az önálló hallgatói felkészülésre, ami a tanulási ismeretszerzési készségek fejlesztése szempontjából fontos változtatás. A számonkérések túlzottan magas száma kétféleképpen is a hallgatói sikeresség ellen hat: az egy-egy vizsgára jutó rövid felkészülési idő csökkenti a teljesítés esélyét, a memóriába gyorsan bezsúfolt, heterogén tudásanyag pedig csak csekély mértékben rögzül hosszú távra. Ezért a tárgyak számának csökkentése mellett rögzítettük a gyakorlati jegyek és a kollokviumok kiegyensúlyozott számára való törekvés elvét is. A fentiek alapján meghatároztuk az új tantervek standard félévét: ebben 5 db 6 kredites vagy 4 db 6 kredites és 2 db 3 kredites tárgy szerepel, azaz minden tanulmányi félév mintatanterv szerint 30 kreditet ér. A heti kontaktórák száma a nyelvi órák számától függően heti között mozoghat. A fenti célok és elvek alapján alakítottuk ki a tantervek elvi szerkezetét. Az üzleti alapszakok kiinduló kredittartományait például az alábbi táblázatnak megfelelően állítottuk be (a Min és Max értékek a képzési és kimeneti követelmények előírásait tükrözik, a Terv érték a BGE-n történő adaptációt). 17. táblázat KKK szerinti ismeretkörök Rövidítés Min Max Terv Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek KMÜ Szaknyelv 1 SZNY Társadalomtudományi alapismeretek TTA Szakmai általános ismeretek SZA Specializáció SPEC Szabadon választható SZV Szakmai gyakorlat SZGY Szakdolgozat SZD A képzési és kimeneti követelményekben a közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek része a szaknyelv, együttes értékük kredit. 36

37 A fentiekre építve az alábbi két táblázatban bemutatott tantervi szerkezeteket határozta meg a BGE elvi modellekként az üzleti alapszakokon. A színes cellák egy-egy tárgyat jelölnek, színnel és rövidítéssel is utalva az ismeretköri besorolásra. Két nyelvvizsgás üzleti alapszak elvi szerkezete Félév 1 Félév 2 Félév 3 Félév 4 Félév 5 Félév 6 Félév 7 Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 SZA 4 6 SZA 4 6 SZGY 0 20 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 SZA 4 6 SPEC 4 6 SPEC 4 6 SZD 0 10 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 SZA 4 6 SZA 4 6 SPEC 4 6 SPEC 4 6 KMÜ 4 6 TTA 4 6 SZA 4 6 SZA 4 6 SPEC 2 3 SPEC 2 3 TTA 2 3 TTA 2 3 SZA 2 3 SZA 2 3 SZV 4 6 SZV 4 6 SZNY 4 3 SZNY 4 3 SZNY 4 3 SZNY 4 3 SZNY 4 3 SZNY Egy nyelvvizsgás üzleti alapszak elvi szerkezete Félév 1 Félév 2 Félév 3 Félév 4 Félév 5 Félév 6 Félév 7 Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 SZA 4 6 SZA 4 6 SZGY 0 20 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 SZA 4 6 SPEC 4 6 SZD 0 10 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 2 3 SZA 4 6 SPEC 4 6 SPEC 4 6 KMÜ 4 6 TTA 4 6 SZA 4 6 SZA 4 6 SPEC 4 6 SPEC 4 6 TTA 2 3 TTA 2 3 SZA 4 6 SZA 2 3 SZV 2 3 SZV 2 3 SZNY 4 3 SZNY 4 3 SZNY 4 3 SZA 2 3 SZV 2 3 SZV Hasonló szerkezeti modellek készültek minden más típusú képzésünkre is. A megvalósult tantervek a tervezett kreditarányokat betartották, a tárgyak félévenkénti megoszlása azonban némiképp eltér a fentiektől, a szakok sajátosságainak megfelelően. Az új szerkezet kialakítása mellett ügyeltünk arra, hogy a tantervek előrelépést hozzanak az alábbi területeken: nemzetközi kompatibilitás, teljesítési rugalmasság, bővülő kreditbeszámítás, jobb átjárhatóság a képzési szintek között (különösen az alapszakok és a felsőoktatási szakképzések vonatkozásában). A megvalósult változtatások megítélésünk szerint az alábbi előnyökkel járnak hallgatóink számára: Gyakorlatiasabb képzés: a gyakorlatorientáció eddig is a BGE képzéseinek meghatározó jellemzője volt. A gyakorlati óraszám arányának és a szakmai tárgyak körének növelése ezt a jellemzőt segít tovább erősíteni. Hatékonyabb készségfejlesztés: a munka világában nemcsak megalapozott szakmai tudásra van szükség, hanem olyan készségekre is, amelyek lehetővé teszik e tudás sikeres 37

38 alkalmazását. A csapatmunkában való részvétel, a hatékony kommunikáció, a kritikai elemzőkészség a gyakran emlegetett példák között szerepel. A képzések még gyakorlatiasabbá válása egyúttal a készségfejlesztés számára is tágabb teret kínál. Bővülő nyelvtanulási és nyelvgyakorlási lehetőségek: a BGE nyelvi képzésének színvonalát és mennyiségét fenntartva további lehetőségeket nyitottunk: könnyebbé vált az idegen nyelvű szakmai tárgyak felvétele, illetve jobbak a lehetőségek a külföldön végzett tanulmányok kreditjeinek beszámítására. Szélesebb képzési kínálat: több változás is hozzájárul a választék bővüléséhez. Egyrészt, sok szakunkon új szakirányok jelentek meg, igazodva a változó munkaerő-piaci igényekhez. Másrészt nő a választható tárgyak és speciális modulok kínálata. Harmadrészt könnyebbé vált a máshol szerzett kreditek beszámítása, így végső soron partnerintézményeink kínálata is jobban megjelenik a sajátunkban. Rugalmasabb tanulmányi időbeosztás: a kredit / tanóra arány általános növelése miatt a szakok elvégzéséhez a korábbinál valamivel kevesebb tantermi óra szükséges. Ezzel hallgatóinknak nagyobb mozgástere nyílik tanulmányi tevékenységük megszervezésében. Ugyanakkor ez nem jelenti az összes tanulási idő csökkenését: a kevesebb tanórát ellensúlyozza az önálló tanulásra fordítandó idő növekedése. Kevésbé zsúfolt vizsgaidőszakok: korábban előfordult, hogy akár 8-10 vizsgát is teljesítenie kellett a hallgatónak egy adott vizsgaidőszakban. Az új tantervekben ez a szám körülbelül a felére csökkent, részben a tárgyak számának csökkenése (illetve a tárgyak összevonása) miatt, részben a számonkérési formák változása miatt (több gyakorlati jegyes tárgy van a korábbnál). Kiszámíthatóbb képzési idő: a tantárgyi előfeltételek számának jelentős csökkentése azt eredményezi, hogy kevéssé áll fenn a tanulmányi idő nem tervezett meghosszabbodásának veszélye. Tekintettel arra, hogy a plusz tanulmányi félévek anyagi vonzatai jelentősek, a kiszámíthatóbb képzési idő egyúttal kedvezőbb tanulmányi összköltséget is jelent. Bővülő tanterven kívüli tapasztalatszerzési lehetőségek: a nagyobb tantervi rugalmasság, a tanórák és a vizsgák számának bizonyos mértékű csökkenése és a szélesebb képzési kínálat egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók az elvárásokon túlmenően, saját fejlődési igényeiknek megfelelően aknázzák ki az egyetemi években rejlő lehetőségeket. Más szóval, a hallgatóknak több idejük lesz egyéni kutatómunkában részt venni, szakmai tapasztalatokat szerezni (akár a tanulás melletti munkavállalással is), önkéntes tevékenységet folytatni vagy humán képességeiket fejleszteni. Kedvezőbb nemzetközi perspektívák: az egyik különösen hasznos és érdekes többlettevékenység a nemzetközi mobilitási programokban való részvétel. Amellett, hogy a munkaadók általában nagyra értékelik a tanulmányok alatt szerzett nemzetközi tapasztalatot, a külföldi tanulmányi idő életre szóló élményekkel is gazdagítja a résztvevőket. Tantervi reformunk nyomán e lehetőségeket a korábbiaknál lényegesen könnyebben ki lehet aknázni. Az új tanterveket 2017 májusában fogadta el a BGE szenátusa, 2017 szeptemberében ezek alapján kezdték meg tanulmányaikat az újonnan felvett hallgatók. 38

39 Duális képzés értékelése A BGE duális képzési partnereinek száma folyamatosan nő. Az indulás évében, 2015-ben 33 gazdálkodó szervezettel került megkötésre együttműködési megállapodás, 2018 elejére viszont már 65 vállalati partner fogadja a BGE duális hallgatóit. A as tanévben az aktív duális hallgatók száma az alábbiak szerint alakult. Kar / szak Hallgatók száma GKZ 48 gazdálkodási és menedzsment 16 gazdaságinformatikus 10 pénzügy és számvitel 22 KKK 71 nemzetközi gazdálkodás 71 KVIK 34 kereskedelem és marketing 19 turizmus-vendéglátás 15 PSZK 20 gazdálkodási és menedzsment 2 pénzügy és számvitel 18 BGE összesen 173 A duális képzés kereteinek fejlesztése és a vállalati partnerekkel való hatékonyabb kapcsolattartás érdekében szervezeti fejlesztést is végrehajtottunk. A 2017/2018-as tanév során az Egyetem kialakította a Duális Koordinációs Központot, amely a kari duális képzési felelősökkel és az egyetemi szinten működő Munkaerő-piaci Kapcsolatok Irodájával együttműködve gondoskodik a duális képzés megfelelő körülményeinek biztosításáról. Felsőoktatási szakképzések A BGE-n a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet által meghatározott változtatások nyomán nem indult új évfolyam az alábbi felsőoktatási szakképzéseken: nemzetközi gazdálkodási, nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány (GKZ), gazdálkodási és menedzsment, projektmenedzsment szakirány (GKZ), kommunikáció és média, kommunikátor szakirány (KKK), kommunikáció és média, moderátor szakirány (KKK), nemzetközi gazdálkodási, európai uniós üzleti szakirány (KKK), nemzetközi gazdálkodási, külgazdasági szakirány (KKK), nemzetközi gazdálkodási, nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány (KKK, budapesti képzési hely), nemzetközi gazdálkodási, nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány (KKK, hatvani képzési hely), emberi erőforrások, humánpolitikai szakirány (PSZK), emberi erőforrások, személyügyi szakirány (PSZK), gazdálkodási és menedzsment, kis- és középvállalkozási szakirány (PSZK), 39

40 gazdálkodási és menedzsment, projektmenedzsment szakirány (PSZK). Szakirány nélkül, ugyanakkor a BGE által bejegyzett új specializációkkal indult a gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés az alábbi felvételi létszámokkal (kis- és középvállalkozási, illetve projektmenedzsment specializációkkal): GKZ, nappali munkarend 32 fő, GKZ, levelező munkarend 13 fő, KKK, hatvani képzési hely, levelező munkarend 12 fő, PSZK, nappali munkarend 164 fő, PSZK, levelező munkarend 94 fő. A ben végrehajtott tantervi reform a felsőoktatási szakképzéseket is érintette, a változtatásokat a BGE a fent leírt célok és elvek mentén valósította meg itt is. Szakirányú továbbképzés A BGE 2017-ben nyilvántartásba vetette az európai pénzügyi szaktanácsadó képzést. A képzés esti munkarendben, 15 fővel indult el a Külkereskedelmi Karon 2018 februárjában. A szakirányú továbbképzések országosan szűkülő piacán a BGE a fentin túl az alábbi képzésekkel van továbbra is jelen: Business Coach (PSZK), controlling szakközgazdász (PSZK), mérnök-közgazdász (PSZK), társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács (KKK), üzleti és HR-menedzsment (PSZK). Tanfolyami és egyéb képzések A felnőttképzés (tanfolyami és egyéb képzések) terén a képzésben résztvevők létszámában a piaci tendenciák ellenére stagnálás, összességében mérsékelt növekedés volt tapasztalható. A 2014 szeptemberében hatályba lépett új felnőttképzési törvénynek megfelelő működés kialakításának, majd az egyetemi szintű szervezeti egység felállásának köszönhetően a nem az Nftv. hatálya alá tartozó képzések szervezése 2017-ben az Egyetemen már egységes eljárásrend szerint zajlott. A felnőttképzési és azon belül az OKJ-s képzési területen hagyományosan a PSZK képzései vonzzák a képzésben résztvevők jelentős részét. Ezen kívül az engedélyezett képzések körében elsősorban kompetenciafejlesztést célzó, főleg vállalatok számára ajánlható kínálat található meg. A PSZK-n az OKJ-s képzések mellett kiemelendő az okleveles könyvvizsgáló, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése. A nyelvvizsgafelkészítők elsősorban a saját, szakmai nyelvvizsgára felkészülő hallgatók számára vonzóak, de növekvő érdeklődés tapasztalható az Egyetemen kívüliek részéről is. A KVIK-en továbbra is sikeres a kuriózumnak tekinthető Borschola kurzus. Az Egyetem folyamatosan törekszik az OKJ-s képzési kör bővítése mellett a munkáltatói oldal képzési igényeit kielégítő speciális, rövidebb kurzusok kialakítására. A képzésszervezési tevékenységen túl növekedett a más képző intézmények számára nyújtott vizsgaszervezési szolgáltatás iránti igény is. 40

41 Többciklusú képzésben hirdetett képzések A BGE mesterképzési közül alapvetően két típus számít különösen sikeresnek: magyar nyelvű, levelező munkarendű képzések (pénzügy, számvitel, vállalkozásfejlesztés, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, nemzetközi tanulmányok, turizmus menedzsment, közgazdásztanár) ezek jellemzően fő közötti beiratkozott létszámmal indulnak, közülük a legnépszerűbbek (pénzügy, számvitel) minden félévben; angol nyelvű, nappali munkarendű képzések (nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, nemzetközi tanulmányok, turizmus-menedzsment) ezek hallgatóinak döntő többségét Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal Magyarországon tanuló külföldiek alkotják. A fentiek alapján mesterképzéseink a munka melletti továbbtanulást választó hazai érdeklődők és a nemzetközi továbbtanulási lehetőségeket kereső külföldiek körében a legnépszerűbbek. Ezzel szemben a magyar nyelvű nappali munkarendű képzések amelyek vélhetően a megszakítás nélkül tovább tanuló alapszakosok számára nyújtanak perspektívát sokkal szűkebb érdeklődői kört vonzanak, így sajnos ritkán érik el a gazdaságos indítási létszámot. A ben végrehajtott tantervi reform a mesterképzéseket is érintette, a változtatásokat a fent leírt célok és elvek mentén valósítottuk meg itt is. Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések A Budapesti Gazdasági Egyetem az ország egyik legszélesebb nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező intézménye, több mint 40 ország mintegy 200 felsőoktatási intézményével tart fenn aktív kapcsolatot. Az Egyetem több intézménnyel folytat kettős diplomát adó képzést és továbbiak előkészítése is folyamatban van. Hazai viszonylatban jelentős a be- és kiutazó hallgatói mobilitás, és folyamatosan növekszik az idegen nyelven oktatott négy alap- és három mesterképzési szakon a külföldi hallgatói létszám. A több mint 200 külföldi felsőoktatási intézménnyel fenntartott aktív kapcsolat több kategóriába sorolható: Képzési együttműködés kettős diploma kiadására vonatkozó megállapodással: Avans Hogeschool s International School (ASIS), Breda, University of Applied Sciences Frankfurt, Anglia Ruskin University, Université Jules Verne de Picardie, Amiens, Universidad de Oviedo, Univerité du Havre, Shih Chien University, Taipei. Erasmus mobilitási együttműködés: több mint 130 intézménnyel valósul meg különböző intenzitással hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitás. Közös kutatási projektek (pl.: Leonardo projektek, a Visegrád Fund által támogatott projektek, OTKA projekt, Interreg IV.C., TÁMOP D keretében megvalósuló együttműködések) külföldi felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel. Bilaterális képzési együttműködés Európán kívüli országok intézményeivel, amely közös hallgatói projektekre, hallgatói szakmai gyakorlatra, közös konferenciák, workshopok szervezésére terjed ki. Kiemelkedő az Intézmény ázsiai kapcsolatrendszere (pl. a thaiföldi Rajabhat egyetemi hálózattal, a japán Josai Egyetemmel fenntartott kapcsolat). 41

42 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók kormányzati együttműködési megállapodás alapján vesznek részt képzéseken. A 2017/2018-as tanévben a hallgatók az alábbi szakokon tanulnak (összesen 320 fő): nemzetközi gazdálkodás BSc (KKK) 65 fő, nemzetközi tanulmányok BA (KKK) 1 fő, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc (KKK) 60 fő, nemzetközi tanulmányok MA (KKK) 45 fő, kereskedelem és marketing BSc (KVIK) 33 fő, turizmus-vendéglátás BSc (KVIK) 33 fő, turizmus-menedzsment MSc (KVIK) 52 fő, gazdaságinformatikus BSc (PSZK) 1 fő, pénzügy és számvitel BSc (PSZK) 30 fő. Megjegyzendő, hogy néhány külföldi hallgató a magyar nyelvű képzésen való részvételt választotta. A hallgatók a legnagyobb számban az alábbi országokból érkeztek (lakhely szerint): Azerbajdzsán 48 fő Kína 29 fő Tunézia 28 fő Georgia 26 fő Kazahsztán 25 fő Mongólia 22 fő Vietnam 15 fő India 11 fő Törökország 11 fő Laosz 10 fő Moldova 10 fő. A BGE-n a 2017/2018-as tanévben 430 vendéghallgató létesített vendéghallgatói jogviszonyt, túlnyomórészt alapszakos képzéseken. A legtöbben közülük az alábbi országokból érkeztek: Franciaország 143 fő, Németország 59 fő, Spanyolország 55 fő, Hollandia 30 fő, Olaszország 19 fő, Finnország 18 fő, Portugália 17 fő, Belgium 11 fő. I. 2. k) Gyakorló intézmények gyakorlatigényes képzés Az Egyetem nem rendelkezik gyakorló iskolával, tanüzemmel, tangazdasággal, művészeti gyakorlóhellyel vagy klinikával. 42

43 I. 2. l) Oktatói, kutatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások A évben, az oktatói, kutatói és a tanári létszám 1 %-os csökkenést mutat a 2016 évhez képest, amelynek megoszlása az intézmény karai és az egyes munkakörök között nem egyenletes. A BGE 420 fő oktatót közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztat (a létszám 2 fővel csökkent az előző évhez viszonyítva). Az oktatók létszámának közötti időszakra vetített alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az oktatói állomány tulajdonképpen stagnált. Oktatói, kutatói, tanári átlaglétszám (fő, ) 18. táblázat Teljes munkaidős Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Adjunktus Tanársegéd Kutató Mesteroktató 18 Tanári munkakörben foglalkoztatottak (mestertanár, gazdasági tanár, gazdasági oktató, nyelvtanár, testnevelő tanár, kollégiumi nevelőtanár, lektor) Teljes munkaidős összesen Részmunkaidős Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Adjunktus Tanársegéd Kutató Mesteroktató 3 Tanári munkakörben foglalkoztatottak (mestertanár, gazdasági tanár, gazdasági oktató, nyelvtanár, testnevelő tanár, kollégiumi nevelőtanár, lektor) Részmunkaidős összesen Összes oktató, kutató, tanár

44 A minősítettek és az előléptetések száma A személyi feltételek tudatos fejlesztését tükrözik az oktatói előléptetések. Ennek köszönhetően nőtt az egyetemi docensi kinevezések száma és növekedett a kutató munkakörben foglalkoztatottak száma is, továbbá a mesteroktatók száma 6%-al 21 főre növekedett. A BGE Szenátusa, illetékes testületei és vezetői 2017-ben négy fő adjunktus főiskolai docenssé, kilenc fő főiskolai docens egyetemi docenssé, egy fő tudományos munkatárs tudományos főmunkatárssá történő előléptetéséről, három oktató esetén főiskolai tanári, egy oktató esetében egyetemi tanári kinevezés javaslatáról döntött. Négy fő tanár munkakörben foglalkoztatott munkaköre módosult mesteroktatóra, az Egyetem Szenátusa egy főnek professor emerita címet adományozott. Az oktatói állomány szerkezetében a korábbi évek kedvező tendenciája tovább folytatódott, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és aránya ismét növekedett, a növekedésnek egyaránt forrása volt a saját oktatók fokozatszerzése és a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók felvétele évben a BGE-n összesen 15 fő szerzett tudományos fokozatot, az alábbi kari bontásban: - Pénzügyi és Számviteli Kar: 6 fő - Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg: 1 fő - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar: 4 fő - Külkereskedelmi Kar: 4 fő A tudományos minősítéssel rendelkező oktatók arányának fenntartható növelését a PhD-képzésben részt vevők továbbra is magas száma biztosítja, jelenleg PhD tanulmányokat folytat az egyetemen 32 fő. A közalkalmazott oktatói állomány korösszetételében az alábbi átlag életkorok mutathatók ki munkakörönként: - egyetemi /főiskolai tanár 58 év, - egyetemi/főiskolai docens 50 év, - adjunktusok 45 év, - tanársegédek 38 év, - mesteroktatók 52 év, - kutatók 50 év, a 2017 évben belépő új munkatársaknál az egyetemi/ főiskolai docensek átlag életkora 38 év, az adjunktusok átlag életkora 36 év, a tanársegédek átlag életkora 36 év, a mesteroktatók átlag életkora 48 év volt az egyetemen. 44

45 Külső alkalmazások, óraadók száma Az Egyetemen régóta kiemelt szerepet kap a szakemberek, szakmai szervezetek képviselőinek a bevonása, meghívása az oktatásba. Ennek köszönhetően az intézmény márkája összecseng a magas színvonalú szakmai és gyakorlati képzéssel. Vendégoktatók, vendégelőadók bevonása egy-egy előadás megtartása, illetve egy-egy kifejezetten gyakorlatigényes tárgy oktatása céljából mind a négy karon rendszeresnek tekinthető. A BGE képzéseinek alapvető jellemzője a gyakorlati orientáció természetesen a tudományos megalapozottság biztosítása mellett. A képzés gyakorlati jellegét többek között az biztosítja, hogy rendszeresen sor kerül a vállalati és intézményi szférában dolgozó szakemberek bevonására az oktatásba. A részvétel mértéke széles skálán mozog: a teljes kurzust tartó, évről évre rendszeresen visszatérő szakemberek csakúgy megtalálhatók a külső munkatársak között, mint az egy-egy speciális témájú vendégelőadást megtartó alkalmi oktatók. Intézményi szinten félévente átlagosan 300 fő körül mozog a külső munkatársak száma, ezeknek százaléka rendszeresen vállal kurzusokat az Egyetemen. A külföldön oktató magyar oktatók és a külföldi oktatók száma A BGE vezető munkatársai, kutatói és oktatói meghívás, illetve felkérés alapján rendszeresen szerepelnek nemzetközi felsőoktatási fórumokon, előadásokat tartanak nemzetközi szakmai konferenciákon és kurzusokat tartanak külföldi egyetemeken vendégelőadóként. Az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak eredményeként az idegen nyelvű képzéseken rendszeresen tanítanak a partnerintézmények oktatói évben 38 fő volt a külföldi vendégoktatók száma. Belső integrációs folyamatok A karok közötti áttanítás csekély mértékben jellemző az intézményben, a teljes oktatói állomány 5-6 százaléka tart kurzusokat egynél több karon. I. 2. m) K+F tevékenység Alkalmazott Tudományok Egyetemeként a K+F+I eredményekből származó tudás hasznosítása kiemelt célunk, mely megjelenik a képzésbe történő beépülésben és a vállalati, állami, nonprofit érintettek által történő hasznosításban egyaránt. Egyetemünk oktatási és kutatási tevékenységének nagy része a gazdálkodás- és társadalomtudományok különböző területeire fókuszál, csak kis részben jelennek meg műszaki (leginkább informatikai) vagy természettudományos (leginkább élelmiszerbiztonsági) területek, ezért más szakterületekhez képest jelentősen nehezebb a kutatásfejlesztési eredmények bevétellé konvertálása. A BGE kiemelt célja az intézmény külső forrásbevonó képességének javítása, a tudományos haszonnak közvetlenül az intézménynél történő megjelenésének elősegítése, valamint a kutatási tevékenységet illetően az Egyetem esélyeinek növelése 45

46 Az ebbe az irányba tett egyik fontos lépés a 2017-ben létrejött 4 kiválósági központ. Terveink szerint 2018-ban ezek már generálnak K+F+I külső megrendelőtől származó bevételeket. Kiemelt szerepet szánunk a Budapest Lab Vállalkozásfejlesztési Központnak, amely terveink szerint 2018-ban a Fenntartható gazdaság - fenntarthatóság és felelős gazdálkodás a kisvállalkozásokban program megvalósítását megkezdi. Másik fontos iránynak látjuk a nemzetközi projektekben megvalósult kutatás-fejlesztési eredmények hasznosítását. Ennek mintaprojektjeként a Trust Me projektben kifejlesztett know-how-t, mentori skillcard-ot és mentori képzést vállalati partnerekkel közösen szeretnénk értékesíteni, és egy következő projektben (MentorCert) nemzetközileg is akkreditálni. Két további nemzetközi projektünk eredményeként, a külföldi jó gyakorlatokra is építve létrejött ADAPTYKES- és INSISTképzések (vállalati tréningek) akkreditálásra kerültek, és kifejezetten a vállalati célpiacot szólítják meg, értékesítésük a pilot tréningek tapasztalataira építve elkezdődtek. A év legfontosabb feladata az egyetemi tudományos stratégia végrehajtása volt. Ennek keretében a következő fejlesztések kezdődtek illetve folytatódtak: első félévében felállt a BGE Kutatási Alap által finanszírozott pályázati rendszer, amelyben öt témában pályázhatnak az egyetemi polgárok: (1) hazai és nemzetközi konferenciaelőadás tartása, (2) kutatócsoportok alapítása, (3) tudományos konferencia és workshop szervezése, (4) nyelvi lektorálás, (5) monográfia kiadás támogatása folyamán 44 belföldi és 39 külföldi konferenciaelődás megtartását, 10 kutatócsoport tevékenységét, illetve 8 kari és három nemzetközi konferencia megrendezését támogatta a Kutatási Alap évben 120 millió Ft saját forrásot különítettünk el a kutatási tevékenység fejlesztésére és támogatása. (A 10. mellékletben látható a tudományos tevékenység fejlesztésére elkülönített saját forrás és évi felhasználása: mivel évközben folyamatosan állt fel a pályázati rendszer, így a tervezett források egy részét nem költöttük el. A K+F tevékenységek másik jelentős forrása volt a évben az egyetem számára juttatott kiválósági támogatás.) folyamán négy kiválósági központot alapított az Egyetem, amelyek terveink szerint alkalmazott tudományos tevékenységünket keretezik márciusában alapult meg a Budapest Lab Vállalkozásfejlesztési Központ (Budapest Lab for Entrepreneurship). A BGE vállalkozásbarát egyetem stratégiájához is közvetlenül kapcsolódó Központ célja, hogy kutató és tudásmegosztó műhelyként támogassa a magyar kis- és középvállalkozásokat, valamint népszerűsítse a vállalkozói létet és gondolkodást őszén jött létre a Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ (Future of Higher Education Research Centre), amelynek feladata a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívások és lehetőségek feltárása, valamint a fő trendek azonosítása októberében jött létre a Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ (Sustainable Gastronomy Centre of Excellence), amely feladata, hogy a fenntartható vendéglátás kutatásával bővítse a szakterület tudományos ismeretanyagát decemberében megalakult a Kibergazdasági Kiválósági Kutató Központ (Centre of Excellence on Cyber-economy), amely tágan a kibergazdaság, szűken az Ipar

47 témakörére fókuszál. Jelenleg közel 40 oktatónk és kutatók kapcsolódik a négy kiválósági központban zajló kutatási munkához első negyedévében felállt a Kutatási Szolgáltató Központ (KSZK, forrása EFOP EFOP - Innovatív megoldásokkal Zala megye K+F+I tevékenysége hatékonyságának növeléséért), amelynek fő tevékenysége a kutatási tevékenységek háttértámogatása és a BGE kutatási potenciáljának fejlesztése. A KSZK keretein belül júniusától öt, több, mint 30 hallgatót és fiatal kutatókat is integráló kutatócsoport kezdte meg munkáját (Fesztiválgazdaságtan, Smart City, Kvantitatív esettanulmányok Magyarország helye a globális értékláncokban, Logisztikai folyamatok és modellek). A tudományos tevékenység támogatása céljából júniusa óta 10 fejlesztő workshopon-on (4 SPSS, 2 tudománymetria, 3 publikáció, Nvivo) több, mint 80 kolléga vett részt, 2018-ban további 9 fejlesztő workshopot tervezünk ben a KSZK által szervezett Részvételi módszerek és alkalmazásuk előnyei, hátrányai című 4 napos nyári egyetemen 14 fiatal oktató kollégánk vett részt. (A forrás a 10. mellékletben Közreműködő Szervezeten keresztül, közvetve az EU-tól érkező források között található) novemberben akkreditációs beadványt adtunk be doktori iskola alapítására. Konferenciaelőadások 2017-ben a BGE oktatói és kutatói 773 publikációt jelentettek meg, ebből 328 idegennyelvű tudományos publikáció (MTMT-ben szerepelnek). A kollégák több, mint 200 hazai előadást és 80 nemzetközi előadást tartottak. Az elmúlt évben összesen 13 oktatónk, kutatónk jelentetett meg WoS cikket (Journal of Cleaner Production, Studies in Agricultural Economics, Acta Oeconomica, Int. J of Operations and Production Management) ban 70 magyar cikk jelent meg az MTA által minősített folyóiratokban (pl. Vezetéstudomány, Pénzügyi Szemle, Statisztikai Szemle, Hitelintézeti Szemle, Külgazdaság, stb.). Ez jelentős emelkedés az elmúlt évhez képest. Saját szervezésű konferenciák 2017-ben nagyjából 30 hazai és nemzetközi konferenciát rendeztek kollégáink, ezeken több, mint 300 előadás hangzott el, hazai és külföldi vendégek közreműködésével március án rendeztük meg a Kutatói Napok: Alkalmazott Tudományok a Budapest Gazdasági Egyetemen című rendezvénysorozatot. Az eseményen 33 workshop, minikonferencia, kerekasztal beszélgetésen közel 70 oktató, kutató beszélt kutatási eredményeiről az érdeklődőknek és az érdeklődőkkel. A rendezvénysorozatra több, mint 600 fő regisztrált. Immár negyedik alkalommal csatlakoztunk a Kutatók Éjszakája c. rendezvénysorozathoz: két helyszínen (Zalaegerszegen és Budapesten) összesen 10 programmal (vak borkóstoló, tematikus szabadulószobák, különböző tudományterületekhez és kutatásokhoz kötődő kvízjátékok, előadás, robotikai bemutató és ízelítő Ázsiában tanuló diákjaink ételeiből és az 47

48 ázsiai konyhából) vártuk az érdeklődőket. A programokon több, mint 650 érdeklődő vett részt november 09-én a Magyar Tudomány Ünnepe keretében tartottuk meg A vállalkozásfejlesztés és vállalkozási hajlandóság fejlesztése a felsőoktatásban című konferenciánkat. A rendezvényen összesen 130 fő vett részt, közülük 42 fő más egyetemekről, illetve szakmai szervezetektől érkezett. A felszólaló nemzetközi szakemberek (Prof. Dr. Hein Roelfsema, Wim Fyen, Arno Meerman) szerint a valós eredményekhez a praktikus tudásátadás helyett a gondolkodásmód megváltoztatására és a kapcsolatépítésre érdemes koncentrálni. Néhány a jelentős szakmai rendezvények közül: The Asian and the Central European models tested: learning from the past, sharing for the future c. nemzetközi konferencia. Nemzetközi workshop Japán és Magyarország közötti hasonlóságok és különbségek témában. Logisztika Informatika- Menedzsment nemzetközi konferencia immár második alkalommal. Biodiverzitásról másképp konferencia. Digitális oktatás, digitális tanulás. Tudásmegosztás, értékközvetítés, digitalizáció. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok. Vidéki turizmus - márkafejlesztés a Kárpát-medencében. Konferencia Gundel Károly születésének 100. évfordulója alkalmából. Külön kiemelendő a zalaegerszegi Szenior Akadémia rendezvénysorozat, amelyen ban már több, mint 400 akadémista 12 db tudományos és ismeretterjesztő előadáson vett részt. Kutatóműhely eseménysorozatunk alkalmain (2017-ben 13 rendezvény) kiemelkedő szakembereink előadásai mellett meghívott vendégek és vállalati szakemberek beszélgetnek aktuális gazdasági és társadalmi kérdésekről. (Tudományos rendezvényeink nagy részét saját forrásból, illetve Közreműködő Szervezeten keresztül, közvetve az EU-tól érkező támogatásokból finanszíroztuk.) Pályázatok Továbbra is törekszünk hazai és nemzetköz pályázatok elnyerésére ben a következő pályázatok futottak az Egyetemen: Kutatást is tartalmazó, a évet érintő pályázataink: 19. táblázat 48

49 Intézmény (kar) BGE PSZK BGE BGE PSZK BGE KVIK BGE KVIK BGE KVIK BGE PSZK Projekt azonosítója HU01- KA ES01 KA HU01- KA DE01- KA PL01- KA CZ01- KA HU01- KA BGE KKK BGE EFOP Projekt témája / címe Erasmus+ Stratégiai partnerségek - TRUST ME TRaining for Unique Skills and Techniques for Mentoring Erasmus+ Stratégiai partnerség - GREEN MENTOR Fostering green entrepreneurship through an innovative ECVET curriculum for the new professional profile of Mentor for Green Entrepreneurs Erasmus+ Stratégiai partnerségek - FAME Family Business Sustainability and Growth (A családi vállalkozások fenntarthatósága és növekedése) Erasmus+ Stratégiai partnerségek - MARCIEE Marketing Communication Innovativeness of European Entrepreneurs Erasmus+ Stratégiai partnerségek - CONSUME AWARE Enhancing quality in innovative higher education about consumer awareness Erasmus+ Stratégiai partnerségek - ICCAGE Intercultural Communicative Competence A Competitive Advantage for Global Employability Erasmus+ Stratégiai partnerségek - MentorCert Business MENTOR Training and CERTification H Role of European Mobility and its Impacts in Narratives, Debates and EU Reforms EFOP - Innovatív megoldásokkal Zala megye K+F+I tevékenysége hatékonyságának növeléséért Projekt időtartama A teljes támogatás összege (forint) Önerő mértéke (forint) ,62% %

50 BGE PSZK TK MTA Támogatott Kutatócsoport - Globális és európai uniós kihívások és a magyarországi makrogazdasági folyamatok fenntarthatósága, különös tekintettel a gazdaságpolitikára, azon belül a pénzügyi stabilitásra és a tényezőáramlásokra n.r. 0 Kutatást nem tartalmazó, de a tudományos tevékenységet támogató vagy hozzá köthető pályázatok: 20. táblázat Intézmény (kar) BGE KVIK Projekt azonosítója HU M2 Projekt témája / címe EGT Finanszírozási Mechanizmus - Ösztöndíj Program - EGT Scholarship Programme Projekt időtartama A teljes támogatás összege (forint) Önerő mértéke (forint) BGE 15/KA1HE/129 Erasmus Mobilitás 2015/ eur 0 BGE 16/1/KA103/ Erasmus Mobilitás 2016/ eur 152,79 m 0 BGE 16/1/KA107/ Erasmus Kreditmobilitás 2016/ eur 3,75 m 0 BGE HU01- KA Erasmus+ Mobilitás 2017/ eur 179,89 m 0 BGE KVIK EGT/156/M EGT Norvég Alap Mobilitás (Staff Mobility) eur 7,62 m 0 BGE BGE EFOP EFOP EFOP - Innovatív megoldásokkal a BGE felsőfokú képzései minőségének és hozzáférhetőségének javításáért EFOP - Innovatív megoldások az eredményes pályaorientáció, valamint a közgazdász és gazdaságinformatikus felsőoktatási képzésekbe való bekerülés támogatására

51 BGE BGE BGE BGE BGE GKZ EFOP EFOP EFOP VEKOP /2016/INT FIN NTP-FTH EFOP - Innovatív megoldásokkal a gazdálkodási duális képzések fejlesztéséért EFOP - Innovatív megoldások alkalmazásával a BGE GKZ Innovációs és Tudásközpont kialakítása EFOP - Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap Duális képzések kommunikációja Vállalkozói szemlélet formálás a Z generációs fiatalok körében BGE KVIK NTP-HHTDK Tehetséget gondozunk TDK BGE BGE PSZK NTP-OTDKR A2015/N6847 A BGE tehetséges hallgatóinak XXXIII. OTDK-n történő részvételének támogatása Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból és az európai integráció BGE NTP-FKT Médiaműhely komplex tehetséggondozó program I. 2. n) Változások az intézményi szolgáltatásban Könyvtár Az Egyetem IFT-ben megfogalmazott célok, valamint a könyvtárak működésére vonatkozó joganyagokban megfogalmazott feladatok, a BGE Központi Könyvtárának és a könyvtári hálózat céljainak megvalósítása és támogatása érdekében a könyvtárban elérhető tartalmak (könyvek, folyóiratok, adatbázisok) köre folyamatosan bővül. Az állomány elérése a külső felhasználók számára az Országos Dokumentumellátó Rendszerben biztosított. Az elektronikus információszolgáltatás biztosítása körében (EISZ Nemzeti Program keretében) a könyvtárak 2017 évben 10 adatbázishoz, emellett intézményi forrásból további 4 adatbázishoz történő hozzáférését tették lehetővé. A 2015-ben az EMMI kiválósági támogatásnak, valamint a 51

52 Nemzetközi tanulási környezet kialakítása a BGF-en projekt keretében beszerzett mennyisége 2017-ben is biztosított volt, emellett további tartalmak vásárlására került sor. Az Egyetem kiemelt feladatának tekinti az intézményi repozitórium-együttes ( BORY ), így a publikációtár és a Dolgozattár fejlesztését is ben a Publikációtár intézményi repozitóriumának az MTMT Repozitóriumminősítő Bizottsága által történő minősítésre felkészítésének eredményeként a minősített intézményi Publikációtár tartalma immár a nagy aggregátorokon (OpenAIRE, ROAR) kívül az országos repozitóriumi közös kereső felületén is megjelenik. Az MTMT építése szintén kiemelt feladatként folyamatosan zajlik az oktatókkal együttműködve. Az intézményi központi könyvtár közreműködésével 2017-ben megtörtént a plágiumszűrés intézményi bevezetése. A könyvtár szolgáltatásaihoz történő minél széles körű hozzáférés biztosítása érdekében a könyvtár által szolgáltatott adatbázisok, e-könyvek otthoni hozzáférése (VPN) az oktatói elérés mellett a hallgatók számára is kiterjesztésre került, a könyvtári honlapok folyamatos fejlesztése a minél magasabb szintű használói élményt is szolgálja. Az Egyetem az intézményi kiadványokhoz DOI szám igénylési lehetőségének megteremtése céljából szerződést kötött az MTA Könyvtár és Információs Központtal. A könyvtárak munkatársai rendszeresen részt vesznek iskolarendszeren kívüli és iskolarendszerű képzéseken, illetve továbbképzéseken. Folyamatosan képviseltetik magukat a hazai könyvtáros szervezetekben, a Központi Könyvtár vezetőjét az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának Felügyelő Bizottsága 2017-ben tagjának választotta. Az intézményben folyó oktatói, kutatói munkák támogatása mellett az egyetemi hallgatók információs igényének, digitális írástudásának, tehetséggondozásának és felzárkóztatásának érdekében rendszeresen végeznek felhasználóképzéseket év során összesen 77 alkalommal került sor kimondottan használóképzésre irányuló rendezvényre (a növekvő számú külföldi hallgató számára angol nyelven), emellett 35 alkalommal egyéb, kulturális rendezvény, időszakos kiállítás szervezésére, valamint az év során első ízben a belső tudásmegosztás jegyében szakmai információs nap megtartására. Az intézmény KVIK-könyvtára révén az előző évben is rendezvényekkel, illetve hallgatói pályázatokkal csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz. A regisztrált felhasználók száma az Egyetem könyvtáraiban 2017-ben további 2%-kal növekedett. A könyvtári tevékenység fejlesztése körében GKZ Könyvtárában az elmúlt év során a tan- és szakirodalmi ellátó szerep megerősítése céljából EFOP pályázat keretében a tantervi megújulást szolgáló és vidéki hallgatók esélyegyenlőségét javító gyűjteményfejlesztés történt. Tovább szintén EFOP pályázat kertében került sor a felhasználói szükségleteknek megfelelően a reprográfiai és formátumkonverziós szolgáltatások fejlesztésére és új multifunkciós másológép beszerzésére. A BGE tagkönyvtárak a minőségközpontú szervezetfejlesztés érdekében 2017-ben közös minőségfejlesztési tevékenységbe kezdtek. Az előző évben több tagkönyvtárban zajlottak átalakítási, felújítási munkálatok december 22- én, a Magyar Közlöny 223. számában jelent meg a Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár 52

53 és Hallgatói Központ megvalósítására irányuló beruházás előkészítéséhez kapcsolódó, 2024/2017. (XII.22.) kormányhatározat. E határozat és kormányzati szándék eredményeként az Egyetemen felépülhet egy, a mai kor kihívásaira választ adó, 21. századi elvárásoknak megfelelő Központi Könyvtár és Hallgatói Központ. Informatikai szolgáltatások Az Egyetem informatikai infrastruktúrájának összetevői korszerűnek mondhatók. Az Intézmény a NIIF hálózatán keresztül csatlakozik az internethez, minden telephely 1 Gb/sec adatátviteli sebességgel. A hallgatók, oktatók, munkatársak, külső partnereknek részére nyújtott informatikai szolgáltatásoknak alapja, az NIIF által nyújtott nyilvános internet szolgáltatás felett egységes tűzfalak alkalmazásával kialakított virtuális magánhálózat. Az Egyetem informatikai infrastruktúrájának fejlesztése során 2017-ben közel 250 darab új számítógép és notebook került beszerzésre. A beszerzési tilalom alól kapott felmentés birtokában 3 db nagy kapacitású redundáns tűzfalpár került beszerzésre. Fentiek eredményeképpen új számítógéptermek jöttek létre, korszerű projektorok és audiovizuális eszközök kerültek felszerelésre az előadókban. Nőtt az adatátviteli gerinchálózat sebessége 10 GBit/sec-ra. Megújult a Lotz teremben található konferencia rendszer, új a jelen kor elvárásainak megfelelő IP alapú rendszerrel. Az eszközfejlesztéseken túl, a beszámolási időszakban, a felhő alapú megoldások által nyújtott szolgáltatások bővítése állította a legnagyobb kihívása elé az informatikai szervezetet és az Egyetem munkatársait. A GDPR általános adatvédelmi rendeletben előírtakra való felkészülés miatt az informatikai szervezet munkatársai több konferencián vettek részt, annak érdekében, hogy a évi intézményi szabályzatok elkészítése során az informatikai rendszerekkel kapcsolatosan támogató tevékenységet tudjanak nyújtani az intézményen belüli szervezeti egységek részére. Kiszolgálói oldalon a Windows Server 2012-es különböző kiadásai üzemelnek, magas rendelkezésre állást biztosító több node-os kiszolgáló farmokon. A nagy kapacitású (10 12 TB) adattárolókon az adatok biztonságát RAID technológiák biztosítják. Vírusvédelmi megoldásként a Symantec Endpoint Protection 14-es verziójára tért a BGE. A legális alapszoftverek használatát továbbra is a Microsoft Campus Agreement és az oktatási licencszerződések biztosítják. A Tisztaszoftver keretében elérhető licencek az Egyetemnek mintegy 8 MFt kiadást jelentettek ben az oktatásban és az alkalmazottak által használt számítógépek jelentős részén telepítésre kerültek a Microsoft legújabb, a felhő megoldások használatát integrált módon támogató szoftverei. A kliens operációs rendszerek esetében a Windows 10, Irodai program csomag tekintetében az Office 2016 kiadás került bevezetésre. Az Egyetem informatikai eszközökkel való felszereltségét a 21. táblázat mutatja. 53

54 A Budapesti Gazdasági Egyetem informatikai eszközökkel való felszereltsége 21. táblázat Megnevezés Változás Változás Változás Változás Változás Változás Változás év év év év év év év év év év év év db % db % db % db % db % db % db % Hálózati számítástechnikai eszközök száma (db) ,7% ,9% ,0% ,1% ,0% ,0% ,7% Hallgatók által használt számítógépek száma (db) ,0% ,6% ,0% ,7% ,9% ,0% ,1% Könyvtárakban használt számítógépek száma (db) ,6% ,0% ,0% ,1% ,6% ,0% ,0% Kollégiumokban, hallgatói irodákban stb. helyen használt számítógépek száma (db) év év BGE GKZ KKK ,5% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% Oktatók által használt számítógépek száma (db) ,1% ,4% ,2% ,5% ,0% ,1% ,0% Nem oktatók által használt számítógépek száma (db) ,5% ,3% ,2% ,1% ,4% ,0% ,0% Projektorok száma (db) ,7% ,0% ,0% ,6% ,7% ,0% ,2% Előadótermekben használható számítógépek száma (db) ,1% ,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Egyéb helyeken használt számítógépek száma (db) ,0% ,0% ,0% ,8% ,8% ,0% ,0% Számítástechnikai eszközök összesen ,6% ,4% ,0% ,1% ,6% ,0% ,5% Szoftverek száma (db) ,62% ,0% ,8% ,6% ,0% ,0% ,0% Ebből: jogtiszta szoftverek száma (db) ,62% ,0% ,8% ,6% ,0% ,0% ,0% KVIK PSZK NYTK KOZP 54

55 Központi hallgatói informatikai rendszerek, szolgáltatások Az Office 365 szolgáltatás használata a év folyamán tovább bővült, mind az alkalmazottak, mind a hallgatók körében. A regisztrált hallgatók száma meghaladta az 5000-et, míg az O365 rendszerben kialakított alkalmazotti és óraadói hozzáférések száma több, mint 1600-ra nőtt. A HR és tanulmányi rendszer adataira építve kialakításra került egy folyamat, mely során az intézménybe belépő alkalmazottak, megbízottak számára automatikusan beállításra kerülnek az O365 szolgáltatásai. A felhőben tárolt postaládák összes mérete elérte a 3,5 TB-ot, a OneDrive-ban tárolt állományoké pedig meghaladta a 8,5 TB-ot, míg az O365 rendszerből telepített Office termékek száma eléri a et. A Neptun tanulmányi adminisztrációs rendszer folyamatos fejlesztésének köszönhetően a hallgatók a tanulmányi informatikai rendszert zökkenőmentesen használhatták. Az időszakosan jelentkező terheléscsúcsok jobb elosztása érdekében különféle terhelés-elosztási megoldásokat vizsgált az Egyetem. Ennek eredményeként a meglévő szerverek közötti terhelés-elosztását szofisztikáltabb módon egy új webes alkalmazás fogja végezni, melynek implementálása megtörtént. A MODULO 2 hallgatói kérvénykezelő rendszer, eredményes használatát tükrözi, hogy a beadott űrlapból került feldolgozásra, ami kiemelkedően magas, 99,5%-os feldolgozottsági arányt jelent. 53 űrlaptípus kapcsolódik az oktatáshoz, további 11 űrlaptípus szolgálta a DPR-rel, oktatás-módszertani felméréssel, TDK jelentkezéssel kapcsolatos hallgatói, alkalmazotti kommunikációt. A CooSpace oktatástámogató rendszerben a évben az előző évihez képest 50 fővel több, összesen 678 fő rendelkezett oktatói szerepkörrel. Havonta, átlagosan hallgatói belépés történt, amely mintegy 10%-kal haladja meg az előző évit. Az feltöltött tartalom megoszlását a 6. ábra szemlélteti. A rendszerben tárolt dokumentumokat közel 2,9 millió alkalommal töltötték le a felhasználók. 55

56 A CooSpace rendszerbe feltöltött tartalmak megoszlása típus szerint 6. ábra A Moodle rendszerbe a beszámolási időszakban tartalom került feltöltésre, mely 20,23%-os növekedés a 2016-os adathoz képest. A feltöltött tartalmak megoszlását a 7. ábra szemlélteti. Átlagosan hallgatói belépés történt havonta, amely 58,91%-os növekedést jelent. A Moodle rendszerbe feltöltött tartalmak megoszlása típus szerint 7. ábra 56

57 A beszámolási időszakban a BGE honlapját megközelítően 600 ezer felhasználó böngészte, mely során közel 8 millió oldalmegtekintés történt. Az Egyetem honlapját 85%-ban belföldről látogatják, a nemzetközi érdeklődés jellemzően az Egyesült Királyságból, Németországból, Amerikai Egyesült Államokból és Romániából érkezett. A beszámolási időszakban elkészült az Egyetem stratégiai célkitűzéseivel összhangban a Kiválósági Központhoz kapcsolódó önálló honlap a A Berzsenyi utcai SMART Campus fejlesztéseként beüzemelésre került 12 db korszerű, a legújabb AC-s szabványt is támogató WiFi access point, 14 db projektor és kialakításra került 2 db 40 fős számítógépterem. Ebben az épületben került bevezetésre az Egyetemen elsőként - egy elektronikus teremfoglaltság kijelző rendszer, mely a Neptun információi alapján, valós időben mutatja a termekben lévő előadások főbb adatait. Kiegészítésként az előzőekben vázolt technológia bővítéseként belső erőforrásból fejlesztésre került egy hallgatókat tájékoztató felület, mely campusonként az ügyfélhívó rendszerrel integrálva jeleníti meg az adott terem napi foglaltságát, az órarendet. A WiFi szolgáltatás minősége, a 2017-es év bővítéseinek köszönhetően javult. Év végén 333 AP üzemelt, melyekkel átlagosan 85 %-os lefedettséget biztosítottunk a felhasználók számára. Ennek épületenkénti részletezettségét a 22. táblázat tartalmazza. WiFi lefedettség épületenként 22. táblázat Kar Épület / Jelenlegi Jelenlegi Cím épületrész AP (db) lefedettség (%) KOZP "E" épület 1149 Budapest, Buzogány utca PSZK Oktatási épületek, 1149 Budapest, Buzogány utca sétáló utca PSZK Kollégium közösségi 1149 Budapest, Bagolyvár utca terek PSZK Kollégium hallgatói 1149 Budapest, Bagolyvár utca szobák PSZK Oktatási épület 1087 Budapest, Berzsenyi utca KVIK Oktatási épület 1054 Budapest, Alkotmány u Oktatási, KVIK, igazgatási KOZP épület 1055 Budapest, Markó u KVIK Kollégium 1113 Budapest, Laufenauer u

58 GKZ "L" épület Infocentrum 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a 7 85 GKZ "D" épület 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a 5 70 GKZ "F" épület 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a 9 60 GKZ "H" épület Kollégium 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a GKZ "E" épület Nagyelőadó 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a KKK Oktatási épületek 1165 Budapest, Diósy Lajos u KKK Kollégium 1165 Budapest, Diósy Lajos u KKK Tornacsarnok 1165 Budapest, Diósy Lajos u Összesen: Sport A hallgatói és dolgozói szabadidősport aktivitásunkat az egészségfokozó és közösségépítő szemlélet jellemezte, büszkék vagyunk rá, hogy a hallgatói sikereink mellett 2017-ben a BGE Fittest csapat nyerte el az ország legsportosabb munkahelye címet a Magyar Szabadidősport Szövetség Kihívás (Hó)Napja versenyén. Kultúra A Budapesti Gazdasági Egyetem 2017-ben is megrendezte, a BGE kulturális minifesztiválját, a Manifesztet. Az idei rendezvényen a művészet és a vállalkozás határmezsgyéjéról választottuk a programokat, például a képzőművészeti aukciók, a 3D nyomtatás és a XXI. század médiuma, a Youtube képviselői beszéltek munkásságukról, de volt slam poetry, színjátszók és könnyűzenei koncert is. Az Egyetem 2017-ben immár tizedik alkalommal rendezte meg a Nemzedékek Találkozója Kulturális és Sportnapot az Egyetem Külkereskedelmi Karán, amelyen színes sport és kulturális programok várták a jelenlegi és korábbi munkatársakat, hallgatókat. Az elmúlt évekhez hasonlóan a évben is törekedett az Intézmény a kulturális rendezvények támogatására. A karok változatos és sokszínű kulturális programokat, lehetőségeket kínálnak a munkatársaknak, illetve a hallgatóknak. A BGE eseménynaptárában valamennyi rendezvény részletei megtalálhatóak ben is sokszínű volt a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg program kínálata a hallgatók részére, amely a szabadidő tartalmas eltöltésén túl a szakmai elmélyülést is szolgálta. A Hallgatói Önkormányzat szervezésében a hallgatók a II. Zalaegerszegi Egyetemi Napok keretében nemcsak a sport és a gasztronómia területén mérték össze tudásukat, Business Coaching szakmai nap keretében gondot fordíthattak a személyiségfejlesztésre is. 58

59 A hallgatói szervezetek programjai közül a HÖK és a KOB szabadidős programjai mellett kiemelkedtek az MKT Ifjúsági Szervezetének egész éves szakmai programjai: MKT nyílt nap Zalacos termékek kóstolójával, vacsorával egybekötve. Egy alkalommal Pleschinger Gyula, a Monetáris Tanács tagja tartott érdekes előadást a monetáris politika aktualitásairól. Közgazdász Délután keretében is több alkalommal bővíthették látókörüket a Kar hallgatói. Előadást hallhattak a nyugdíjrendszer aktualitásairól, a biztosítási lehetőségekről. A Diákvállalkozói Irodában tréningek zajlottak a hallgatók részvételével, valamint szakmai tanulmányútra is sor került Vállalkozói szemlélet formálás a Z generációs fiatalok körében címen ben a fenntarthatóság jegyében Fenntarthatósági hét zajlott a GKZ-n. A korábban Fizibusz néven ismert road show megújult tematikával érkezett a kampuszra. A rendhagyó órán a hallgatók sok-sok érdekes, új ismeretet szerezhettek. A Kutatók éjszakája rendezvény is eredményesen zárult. Sok érdeklődő volt a Smart technológiák és robotok workshopon, és a szabaduló szobás tematikus játékokon is folyamatos volt az érdeklődés ben a GKZ hallgatói tartalmas szabadidős és szakmai programok közül válogathattak. A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon számos kulturális, szabadidős és sport program került megrendezésre, köztük szakmai konferenciák és rendezvények, nyílt napok és háziversenyek ( Változások és kihívások Nemzetközi Turizmus és Vendéglátás Konferencia, Hagyományőrző Gasztronómia Verseny és Konferencia, BGE Duális Nyílt nap, Ínyenc Klub, Szakkollégiumi piknik, Karrier Nap). A változatos programkínálat a karon tevékenykedő több hallgatói szervezetnek (Agyalap, AIESEC, KOB, KÖK, DJB) és a KVIK Szakkollégiumnak is köszönhető. Karunk számos programmal és nagy lelkesedéssel készült a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatra is. A Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Intézeti Tanszéke 2017-ben is több nyelvi-kulturális napot szervezett, amelyek keretében a munkatársak és a hallgatók egy-egy ország, nyelvterület, régió irodalmába, kultúrájába, gasztronómiájába egyaránt betekinthettek. Meghívott előadók, rendezvények tették még értékesebbé az év programjait. A Mátyásföldi Kollégium színes programkínálatában többek között gólyaavató, Erasmus-est, farsangi, Mikulás napi és karácsonyi rendezvény, nemzetközi est szerepelt, a Karrier Iroda Alumni ünnepségén pedig a 25 évvel ezelőtt intézményünkben végzett hallgatók találkoztak. A Pénzügyi és Számviteli Karon kollégiumi lakók közreműködésével, de minden kari oktató és hallgató javára a Kollégium épülete ad teret a kulturális rendezvényeknek évben megemlékezések voltak a nemzeti ünnepekről (március 15. október 6.), a Nőnapról, Húsvétról és Karácsonyról. Ezek installáció és ahhoz kapcsolódó kiállítások formájában valósultak meg. 59

60 Tanácsadás Az Egyetem karain a hallgatók sokrétű tanácsadási szolgáltatásban részesülhetnek. Ezek közül is kiemelendő a Karrier és Alumni Osztály szolgáltatási kínálata. életpálya-tervezés: a hallgatók egyéni tanácsadáson vehetnek részt, ahol segítséget kapnak a tanulmányok alatti, illetve a későbbi tervek meghatározásához, a fordulópontok kitűzéséhez, rövid távú célok és eszközök kiválasztásához; szakmai gyakorlatok szervezése: a hallgatók szakmai gyakorlatának adminisztrációs ügyintézése, az aktuális lehetőségek hirdetése, kapcsolattartás a szakmai gyakorlati helyet biztosító cégek és az Egyetem között; álláslehetőségek, szakmai gyakorlati pozíciókkal kapcsolatos szolgáltatások: külföldi partnerkapcsolatok építése; tanulmányokkal kapcsolatos pályázati lehetőségek; pályázati lehetőségekről tájékoztatás, segítség a pályázatok megírásában. karriernap, állásbörze szervezése: a hallgatók és a munkáltatók közötti kapcsolat erősítése, hallgatók igényeinek illesztése a munkáltatók elvárásaihoz. előadások, műhelybeszélgetések, tréningek, előadások szervezése: pl.: kommunikáció, stressztűrés stb. témákban. A hallgatói tanácsadás tanulmányi ügyekben a Hallgatói Szolgáltatási Osztály feladata. A rendszeres évfolyam-tájékoztatók mellett az ügyfélszolgálati ügyintézők személyesen segítik a hallgatókat a mintatanterv szerinti haladásban, tanulmányi előmenetelükben. Külföldi hallgatók tájékozódásában a Nemzetközi Mobilitási Osztály karokon dolgozó kollégái működnek közre. Kiemelendők a hallgatói szervezetek által nyújtott egyéb hallgatói szolgáltatások (pl.: Mentor Központ, DiszPont stb.). I. 2. o) Speciális feladatok bemutatása A Fenntartó által biztosított (a számszaki beszámoló 12. számú melléklete szerinti) speciális programtámogatások jogcímeit, illetve az azokra fordított összegekről készített összefoglalót a beszámoló I. 1. pont ismerteti. I. 3. Mérlegben kimutatott értékpapírok állománya Az Egyetem az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően értékpapírokkal nem rendelkezik. 60

61 I. 4. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása Az Egyetem alaptevékenysége évben nem változott, az előző éveknek megfelelően folytatta tevékenységét a gazdaságtudományok, társadalomtudomány, informatika, pedagógusképzés képzési területeken, meghirdette felsőoktatási szakképzési, alap- és mesterképzési, szakirányú továbbképzési szakjait. (A képzési szintenként és munkarendenként megadott hallgatói létszámok alakulását az I.2. pont tartalmazza.) Az Egyetem által oktatott gazdaságtudományi és társadalomtudományi képzési területeken az állami ösztöndíjas felvett hallgatói létszám 2017-ben is csak a megelőző évi alacsony szinten maradt. Az Egyetem ezekre a képzésekre a jelentkezők többségét önköltséges finanszírozási formára tudta csak felvenni. A képzések önköltségét a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, valamint a 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott összegkorlátok között kellett megállapítania az intézményeknek. A BGE október 15-ei statisztika szerinti állami finanszírozású hallgató létszáma 2016-ról 2017-re 74 fővel, az önköltséges létszám pedig 180 fővel csökkent. A 254 fős hallgatói létszámcsökkenés az előlegként biztosított képzési támogatás részbeni visszafizetését, és az önköltségekből realizált saját bevételek visszaesését eredményezte. I. 4. a) Rendkívüli események, körülmények Olyan rendkívüli események, illetve körülmények amelyek az Egyetem pénzügyi helyzetére, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással lettek volna és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg nem kerültek rendezésre a beszámolási időszakban nem fordultak elő. Mindezek ellenére azt itt is meg kell jegyezni, hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók finanszírozása Intézményen belül a decentralizált gazdálkodó egységeknél likviditási problémákat okoz, ugyanis a évi költségvetés eredeti előirányzatai között a Stipendium Hungaricum program támogatására mindössze eft állami forrást kapott a BGE, ugyanakkor a hallgatói létszám alapján további eft illeti meg az Intézményt, mely összeg 2018-ban kerül rendezésre. A közel fél milliárd forint előfinanszírozását 2017-ben az előző évi maradvány igénybevételével tudta megoldani az Egyetem, de ez 2018-tól már nem lesz fenntartható, ugyanis a maradvány kizárólag céltámogatások, infrastruktúrafejlesztések fedezete, mely felhasználása nem teszi már lehetővé a Stipendium Hungaricum program előfinanszírozását. Ezért javasoljuk, hogy a Stipendium Hungaricum program tárgyévben kétszer a márciusi és októberi hallgatói létszámok alapján kerüljön elszámolásra és finanszírozásra. 61

62 I. 4. b) Az Intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása Az Intézmény és minden alkalmazottja folyamatosan többletfeladatokat vállalt (pl. felnőttképzés, továbbképzések folytatása, szakmai rendezvények, konferenciák szervezése, ingatlanok szabad kapacitásának bérbeadása, felesleges kapacitások feltárása, megszüntetése, pályázati források megszerzése, folyamatok racionalizálása) azért, hogy az Egyetem a képzési programjait megújíthassa, a finanszírozás változásának negatív hatásait mérsékelje, a szakmai tevékenység színvonalát megőrizze, illetve eleget tegyen a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak, valamint a Fenntartó és más állami szervek elvárásainak. I. 4. c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzatmozgások bemutatása A beszámolási időszakban feladatok átadására, illetve átvételére nem került sor. I. 4. d) Az Intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása Az Egyetem gazdasági és pénzügyi tevékenysége 2017-ben összességében eredményes volt, az előző évhez képest is jelentősen csökkenő állami támogatás ellenére az Intézmény megőrizte likviditását, stabil pénzügyi helyzetét. Működési zavarok nélkül biztosítani tudta az oktatási, kutatási feladatait, az oktatási szolgáltatásokat az informatikai, könyvtári, kollégiumi ellátás területén is. A hatékonyabb, gazdaságosabb működtetés feltételei tovább javultak, amit az Egyetem az egyes képzési helyeken megvalósított beruházásokkal, felújításokkal is támogatott. Az Egyetem a beszámolási időszakban is teljesítette küldetését: országos beiskolázással minden ágazat számára jól felkészült pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, nemzetközi ismeretekkel ellátott szakembereket bocsátott a munkaerőpiacra. Továbbá megfelelő kompetenciákkal és ismeretekkel rendelkező fiatalokat biztosított a tárgyévben az idegenforgalmi, vendéglátási, (kül- és bel-) kereskedelmi ágazatok számára. A kancellári terület tárgyévet megelőzően kialakított folyamatai lehetőséget teremtettek az oktatást támogató szervezeti egységek szolgáltatási színvonalának növeléséhez, amelyben rejlő lehetőségek további kiaknázása a következő időszak feladata. Az Intézmény saját forrásból amortizációt meghaladó összegű ingatlaninfrastruktúra fejlesztéseket hajtott végre, melyek közül a legjelentősebbek a Berzsenyi smart campus kialakítása és üzembehelyezése, a Markó utcai és Alkotmány utcai oktatási terek, tantermek elektromos 62

63 hálózatának fejlesztése, kollégiumi szobák komfortfokozat emelését eredményező felújítások megvalósítása. Továbbá az IT, oktatástechnikai és audiovizuális eszközparkját is modernizálta és kis (még nem kellő) mértékeben bővítette a PSZK és a KVIK. II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA) Az Egyetem évi gazdálkodása során kiemelt figyelmet fordított a pótlólagos források megszerzésére, összegük szinten tartására, a realizált bevételek takarékos felhasználására, a normatív állami támogatás csökkenésének ellensúlyozására. Az erőforrásokkal történő hatékony gazdálkodáson túl az IFT-ben vállalt célkitűzések ütemezett megvalósulása, valamint az alkalmazottak teljesítményének ösztönzése, értékelése ez alapján jövedelmi helyzetük javítása is szempont volt a gazdálkodás során. A célkitűzések megvalósításához hozzájárultak a beszámolási időszakban a Fenntartó által nyújtott, valamint az uniós forrásokból elnyert támogatások, az Egyetem saját bevételeiből e célokra elkülönített saját forrás. A karokra történő forrás allokálásnál komoly gondot jelentett, hogy a Stipendium Hungaricum program keretében az intézményt megillető támogatási összegből eredeti előirányzatként mindösszesen annak 30%-át kapta meg az Intézmény, a fennmaradó 70% pedig csak utólag ban, a (a Fenntartó részére történő) maradványbefizetéseket követően fog realizálódni. Összességében megállapítható, hogy az Egyetem évi gazdálkodása változatlanul stabil maradt. A külső környezeti tényezők, mint a regionális adottságok, a demográfiai trend, valamint a szabályozási környezet változásai (KKK FOSZK képzések megszüntetése) adottságként kezelendők, mivel ezekre az Intézménynek nincs közvetlen befolyása. Ezzel indokolható, hogy nem minden szervezeti egység gazdálkodásában küszöbölhetők ki a negatív irányú folyamatok. Az Egyetem évi gazdálkodásának, előirányzatainak és azok teljesülésének főbb adatait a következő táblázat tartalmazza. 63

64 23. táblázat A BGE bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016-ban és 2017-ben Megnevezés évi évi teljesítés eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Központi, irányító szervi támogatás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő adók és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Kiadások összesen Alaptevékenység maradványa Létszám (fő) Engedélyezett létszám Átlagos statisztikai állományi létszám A táblázat adatainak általános értékelése Az Egyetem a tárgyévi feladatellátás során ,3 MFt bevételt realizált, amely a évi teljesített bevételektől 1,6%-kal, 234,4 MFt-tal marad el, és megegyezik a módosított bevételi előirányzattal. Az állami támogatás összege a beszámolási időszakban 3.760,6 MFt volt, amely 242,7 MFt-tal, azaz 6,9%-kal magasabb, mint a évre biztosított állami forrás. A tárgyévi bevételeknek mindössze 25,6%-a költségvetési támogatás, annak ellenére, hogy a Minisztérium támogatást biztosított többek között az oktatók és kutatók garantált illetmény növelése (310,9 MFt), bérkompenzáció-, kulturális illetménypótlék-, bérminimum és minimálbér (69,7 MFt), kiválósági támogatás (14,2 MFt), valamint Stipendium Hungaricum ösztöndíj (421,9,0 MFt) jogcímeken. Az évközi pótlólagosan biztosított támogatások ellenére a tárgyévben befolyt támogatás ugyan csekély mértékben, de magasabb az elmúlt évhez viszonyítva. A beszámolási időszakban az előző évi maradvány igénybevétel összege 312,3 MFt-tal volt alacsonyabb, mint az elmúlt évben. A teljesített kifizetések a évben vállalt feladatok, kötelezettségek, az előző évben elnyert támogatások tárgyévi pénzügyi teljesítését jelentik. 64

65 A kiadások teljesítéséhez szükséges források jelentős részét az Egyetemnek kell megteremtenie szolgáltatások nyújtásával, átmenetileg szabad kapacitásainak kihasználásával, pályázatok útján elnyert pénzeszközökkel. Az államháztartáson belüli támogatások (működési és felhalmozási célú) összege a beszámolási időszakban 346,6 MFt volt, amely az előző évi teljesítésnél 17,3 MFt-tal, 4,77%-kal alacsonyabb. E bevételcsökkenésnek az okai többek között, hogy az EU forrásból elnyert támogatások egy része szállítói finanszírozással kerül rendelkezésre bocsátásra, ami így bevételként a évben, a teljesítést követően kerül elszámolásra, valamint a pályázati előlegek egy részének beérkezése áthúzódott a következő évre. A tárgyévi intézményi saját bevétel (működési bevételek és átvett pénzeszköz) a beszámolási időszakban 147,5 MFt-tal, 2,9%-kal maradt el az előző év teljesítési adatától, amelyet elsősorban az önköltséges formában beiratkozó hallgatók számának csökkenése eredményezett. A évben teljesült bevételek összetételét, arányát a 8. sz. ábra szemlélteti. 8. ábra 65

66 Az Egyetem 2017-ben is pénzeszközeinek felhasználásával szigorú belső kontroll mellett törekedett feladatainak megvalósítására. A beszámolási időszakban ,8 MFt kiadást teljesített, ami az előző évi kiadások összegénél 1.045,7 MFt-tal, 11,26%-kal magasabb. A kiadások fedezetét a Fenntartó által biztosított költségvetési támogatás és a tárgyévi saját (működési) bevételek mellett, a működési feladatok megvalósításához kapott támogatások, valamint az előző év maradvány biztosították. A beszámolási időszakra is elmondható, hogy nehezíti az ütemezett pénzfelhasználást a közbeszerzési szabályok változása, a beszerzések időszükségletének jogszabályváltozások miatti növekedése és a beszerzési korlátozás hatályban tartása. A beszámolási időszakban a teljesített kiadás összege a módosított előirányzat 70,38 %-a volt, a kiadásmegtakarítás 4.347,5 MFt. A évben teljesített kiadások összetételét a következő diagram szemlélteti. 9. ábra Összegezve megállapítható, hogy az Egyetem gazdasági stabilitását a folyamatosan változó jogszabályi, oktatáspolitikai és társadalmi feltételek mellett a tárgyévben is megőrizte. Ebben kiemelt szerepe volt a Fenntartó által rendelkezésre bocsátott támogatásoknak, valamint az Egyetem pénzügyi fegyelmezettségének, racionalizálási intézkedéseinek, amit az is igazol, hogy a pótlólagos források, a pályázati bevételek, a szabad kapacitások kihasználásával, a évi gazdálkodás során is jelentős 4.347,5 MFt összegű maradványt ért el. 66

67 II. 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása A pénzeszközök felhasználása során elsődleges cél a hatékonyság, az eredményesség, a jelen és jövőbeni fejlesztési célkitűzések forrásainak megteremtése. Ezen alapelvek alapján az Egyetem ben is törekedett az alapfeladatainak megvalósítása érdekében a pénzeszközeinek minél hatékonyabb felhasználására, az IFT-ben megfogalmazott célkitűzései megvalósítására, az energiatakarékosságra, az alkalmazottak jövedelmi viszonyainak javítására. Az Egyetem kiadásainak forrása a beszámolási időszakban is alapvetően a normatív állami támogatás, a saját bevételek, valamint az előző évi maradvány felhasználása volt. A tervezett és teljesített kiadások alakulását jogcímenként a következő diagram szemlélteti. 10. ábra A évi kiadási előirányzatok és teljesítés alakulása Az Intézmény évi teljesített kiadásainak összege ,8 MFt volt. Ebből személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő kapcsolódó járulékokra 5.494,0 MFt-ot, azaz az összes teljesített kiadás 53,18%-át, az ellátottak pénzbeli juttatásaira 971,7 MFt-ot, azaz 9,41%-át fordította az Egyetem. A fennmaradó 37,41% nyújtott fedezetet az Intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátására, valamint az infrastrukturális fejlesztések és az egyéb működési célú (pénzeszközátadás) kiadásokra. Így dologi kiadásokra 2.106,0 MFt, beruházásra 601,4 MFt, felújításra 1.131,5 MFt került kifizetésre a tárgyévben, a Fenntartót megillető maradvány befizetéseként, valamint előző évben államháztartáson belülről befolyt támogatás visszautalásaként 26,2 MFt került elszámolásra és kifizetésre. A évi eredeti előirányzat 8.738,7 MFt. A módosított előirányzat összege ,3 MFt, amely 2,54%-os csökkenést jelent az előző évhez viszonyítva. Az előirányzatcsökkenés oka egyrészt, hogy a évi maradvány összege alacsonyabb, mint az előző évi, másrészt a beszámolási időszakban 67

68 befolyt saját bevételek (a működési bevételek, a támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök) összege is elmarad a évben teljesült értéktől. Az Egyetem kiadási megtakarítása a tárgyévben 4.347,5 MFt, bevételi lemaradás jogszabályi előírásoknak megfelelően nem került kimutatásra, így a évi előirányzatmaradvány 22,75%-kal alacsonyabb a megelőző évben képződött maradvány összegénél. A maradvány a szerződésekben, megrendelésekben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítésén felül fedezetet nyújt az IFT ütemezett megvalósítására, pályázatokban vállalt feladatok végrehajtására, a megkezdett és tervezett ingatlan felújítások, beruházások megvalósítására, a Szenátus döntése alapján a nem oktató, a nem tanár és nem kutató alkalmazottak évi jövedelmi helyzetének részbeni javítására (illetménykiegészítés jogcímen). A évi előirányzatmaradvány összegét képzési támogatás és az egyéb, a jogosultsági elszámoltatás alá tartozó előirányzatok elszámolása alapján befizetési kötelezettség nem terheli, azonban a Felügyeleti szerv által teljesített téves átutalás alapján 3,7 MFt támogatás visszatérítendő a Fenntartó részére. A beszámolási időszakban az Egyetem számára a Fenntartó maradványtartási kötelezettséget nem írt elő. A szociális hozzájárulási adó mértéke változásából adódó megtakarítás összege (195,1 MFt), mely forrástól és a ténylegesen teljesített személyi juttatástól függetlenül az eredeti előirányzat alapján került meghatározásra és évközben nem volt felhasználható, december hóban befizetésre került az EMMI felhívására (mely jelentős része saját forrás, illetve az eredeti előirányzat alulteljesítése miatt csak előirányzat volt). A tárgyév végén az Intézménynek egyéb sajátos eszközoldali elszámolása 0,3 MFt volt, amely a december havi bérek és azok járulékainak összege. Követelés jellegű elszámolásként (31 MFt) a KEHOP pályázat keretében beruházásokra, felújításokra adott előlegek (23,1 MFt), a szolgáltatásokhoz nyújtott előlegek (0,4 MFt) a foglalkoztatottaknak folyósított előlegek (0,9 MFt), valamint a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (6,6 MFt) került kimutatásra. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásként a tárgyidőszak végén 45 MFt bevétel került elkülönítésre, melyből 26,3 MFt a Tempus Alapítvány által az Erasmus+MentorCert Projekt keretében (továbbadási céllal) az Egyetem előirányzatkeret számlájára utalt támogatás, 18,5 MFt teljesítési biztosíték, bankgarancia, kaució, valamint 0,2 MFt kapott előleg. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 109,2 MFt, ami a következő évi eredményt befolyásoló költségek, elsősorban január hóra vonatkozó hallgatói juttatások, továbbá évi folyóirat előfizetések, tagdíjak, biztosítási díjak összege. 68

69 Passzív időbeli elhatárolásként 1.663,9 MFt került elszámolásra. A jogcím tartalmazza az eredményszemléletű bevételek elhatárolását 914,2 MFt összegben, mely bevételek a beszámolási időszakban folytak be a évben teljesítendő feladatokra (hallgatói befizetések, pályázatokon elnyert támogatások, szerződés alapján teljesítési időszakot megelőzően kiszámlázott bérleti díjak). Passzív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra a december havi illetmények, mint a költségek, ráfordítások passzív elhatárolása 358,1 MFt összegben, valamint a halasztott eredményszemléletű bevételek, a fejlesztési célra, pénzügyileg rendezett véglegesen átvett pénzeszközök (391,6 MFt). A beszámolási időszak végére azonosítás alatt álló kiadások és bevételek a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendezésre kerültek. II. 2. Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése II. 2. a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása Az Egyetem évi eredeti előirányzata 8.738,7 MFt, amely a tárgyévben összesen 5.939,6 MFt összeggel került megemelésre, így a módosított előirányzat ,3 MFt. A beszámolási időszakban országgyűlési hatáskörben nem történt előirányzatmódosítás az Intézménynél. A évben kormányzati hatáskörben a bérpolitikai intézkedésekkel (minimálbér és bérminimum 39,4 MFt, bérkompenzáció 21,3 MFt, kulturális illetménypótlék 8,9 MFt), a Stipendium Hungaricum program évi megvalósításával kapcsolatos többletigénnyel (217,7 MFt), továbbá a szociális hozzájárulási adó jogcímen keletkezett előirányzatmegtakarítás elvonásával (195,1 MFt) összefüggésben került sor előirányzatmódosításra, amelynek összege a tárgyévben összesen 92,2 MFt. Irányítószervi hatáskörben költségvetési támogatásból 107,7 MFt előirányzatemelés történt a beszámolási időszakban. A Fenntartó a Buzogány utcai kampuszon megvalósítandó Központi Könyvtár és Hallgatói Központ beruházásának előkészítéséhez a Beruházás Előkészítési Alapból 79,0 MFt támogatásban részesítette az Egyetemet. Az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében meghirdetett ösztöndíjpályázat alapján 14,2 MFt, a Magyar Sportcsillag Ösztöndíjprogramban részt vevő hallgatók részére folyósítandó juttatásokra 8,0 MFt összegben valósult meg előirányzatemelés. A hazai és határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjának támogatása című pályázati program keretében 2,8 MFt összegű előirányzatmódosításra került sor. Szintén e hatáskörben került előirányzatosításra a december hóban tévesen kiutalt támogatás összege (3,7 MFt), melyet a Fenntartót megillető befizetési kötelezettségként tartunk nyilván. 69

70 Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetési bevételi előirányzatokat, ha a bevételek a tervezettől elmaradnak, azokat csökkenteni szükséges. A évre vonatkozó költségvetési tervjavaslatban a tervezett bevételi előirányzat megemelésre került, azonban a feladatokkal összefüggésben a teljesült bevétel elmaradt a tervezett összegtől, így a jogszabályi előírás betartása érdekében előirányzatcsökkentést kezdeményezett az Intézmény a Felügyeleti szervnél 139,7 MFt összegben. A módosítás irányítószervi hatáskörben megtörtént. Az előirányzatmódosítások döntő része a tárgyévben is intézményi (saját) hatáskörben valósult meg, ami azzal indokolható, hogy az előző évi maradvány előirányzatosítását 5.627,6 MFt összegben kezdeményezte az Intézmény a Kincstárnál, annak felhasználása érdekében. A saját hatáskörben elvégzett előirányzatmódosítások másik jelentős részét az államháztartáson belülről érkező támogatások és az átvett pénzeszközök tárgyévben képződött bevételi többleteinek előirányzatosítása fedte le. E jogcímen 251,8 MFt összegben kezdeményezett az Intézmény előirányzat növelést. Saját hatáskörben több alkalommal történt a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítás az állami támogatás, valamint a működési bevételek forrásain belül, amelyet az Intézmény által tervezett kötelezettségvállalások előirányzati fedezetének biztosítása tett szükségessé. Az évközi előirányzatmódosítások további indoklása az egyes kiemelt előirányzatokról készített beszámolórészekben található. II. 2. b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai A konkrét feladatok megvalósítására célzottan a Felügyeleti szervtől, illetve az intézkedései által 391,2 MFt összegben érkezett támogatás, amelyet a következő jogcímekre, feladatokra használt fel az Egyetem: A Fenntartó az NGM/2977/5/2017. sz. intézkedése, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm.rendelet alapján a minimálbér és bérminimum emelkedésével kapcsolatos évi többletkiadások fedezetére 43,1 MFt támogatást biztosított. Az év végi jogosultsági elszámolás alapján 189 fő volt érintett és részesült juttatásban 39,4 MFt összegben. A támogatás maradványa, 3,7 MFt visszautalásra került. Az NGM 8809/4/2017. számú intézkedése, valamint a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben és a 1301/2017. (VI.7) Korm. határozatnak megfelelően az előzetes felmérés alapján a közalkalmazottak részére a tárgyévben is biztosította a évi bérkompenzáció fedezetét 70

71 22,0 MFt összegben. Az év végi jogosultsági elszámolás alapján 0,7 MFt támogatás nem illette meg az Egyetemet, mely összeg december hónapban visszafizetésre került. A művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 21. -a alapján az NGM, a 6945/7/2017. sz. intézkedésével biztosította a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez szükséges fedezetet. A támogatás összege 8,8 MFt volt, mely jogosultsági elszámolás alapján megemelésre került 0,1 MFt-tal. A felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a 2017/2018. tanévben 14,2 MFt összegű támogatás került jóváhagyásra az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében meghirdetett ösztöndíj pályázat keretében. A nyertes pályázók részére 6,0 MFt kifizetésre került beszámolási időszakban, a támogatás fennmaradó része évben kerül felhasználásra a támogatói okiratban előírtak szerint. A hazai és határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjának támogatása című pályázaton az Egyetem a Médiaműhely komplex tehetséggondozó program című projekt megvalósításához nyert el támogatást, melynek összege 2,8 MFt. A támogatás a beszámolási időszakban e pályázati célra felhasználásra került. A Fenntartótól a Magyar Sportcsillag Ösztöndíjprogram keretében az Egyetem 10 fő hallgatója részesült külön juttatásban, a 2016/2017. tanév II. félévben 4,8 MFt, a 2017/2018. tanév I. félévben 3,2 MFt összegben. A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram megvalósításának kiadásaihoz utófinanszírozásként - a szeptember december időszakban teljesített kifizetések fedezetére - 217,7 MFt támogatást biztosított a Fenntartó. Az Egyetem elszámolása alapján utalt támogatás a kifizetett ösztöndíjak és lakhatási támogatások mellett a programban részt vevő hallgatók önköltségi díjának térítését tette lehetővé. Szükséges azonban megjegyezni, hogy egyes karok esetében gondot jelent a kiegyensúlyozott működés, a likviditás biztosítása szempontjából a Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgatókat megillető juttatások és a képzéssel kapcsolatos kiadások utólagos, a maradvány elszámolás alapján a tárgyévet követő évben történő finanszírozása. Az Egyetem az IFT-ben célul tűzte ki a kor követelményeinek megfelelő, generációs igényeket is kielégítő új Egyetemi Központi Könyvtár kialakítását, mely hatékonyan támogatja az oktatási és kutatási folyamatokat, és ezen kívül egyfajta közösségi tér funkciót is betölt. A Buzogány utcai kampuszon megvalósítandó beruházás előkészítő munkálataihoz a 2024/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Beruházás Előkészítési Alapból 79,0 MFt támogatást biztosított a Fenntartó a beszámolási időszakban. A támogatás a tervezési feladatok finanszírozásához biztosít majd fedezetet, mely feladat közbeszerzési kiírásának előkészítése folyamatban van, így a támogatás összegét kötelezettséggel terhelt maradványként tartja nyilván az Egyetem. 71

72 II. 2. c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása A személyi juttatások 2017-ben teljesített kiadásának összege 4.425,3 MFt volt, amely az előző évi kifizetéshez képest 7,4%-kal (304,3 MFt) magasabb. A személyi juttatások 93,6%-a (4.143,7 MFt) foglalkoztatottak személyi juttatása jogcímen elszámolt kiadás, amelyet az Egyetem a közalkalmazottai felé teljesített. A külső személyi juttatás az összes személyi juttatás 6,4%-a (281,6 MFt), amely külső óraadók megbízási díjait (kapacitás hiány miatt, vagy mert átmenetileg nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel az Intézmény), pályázatok megvalósítását, illetve tananyagfejlesztések felhasználási szerződéseinek kifizetését tartalmazza, továbbá jogszabályi előírás alapján e jogcímen kerül elszámolásra a reprezentációs kiadás is. A személyi juttatások növekedését egyrészt a Minisztérium által rendelkezésre bocsátott céljuttatás forrásból finanszírozott bérpolitikai intézkedések, valamint az alkalmazottak jövedelmi helyzetének javítása (oktatói, kutatói, tanári illetményemelés, egyéb közalkalmazottak illetménykiegészítésének emelése) eredményezték. A beszámolási időszakban is lehetőség volt a munkatársak motivációját és fejlődését támogató ösztönzési és teljesítményértékelési rendszer működtetésére, valamint cafetéria jogcímen kifizetés teljesítésére. Az alkalmazottak motiválásához a fedezetet az előző évi maradvány, valamint a tárgyévi bevétel biztosította. Növekedést indukált továbbá azon törekvés is, hogy a minősített oktatók, kutatók arányát az Egyetem tovább javítsa, így új minősített oktatók felvételére is sor került. Jelentős számban szereztek a saját oktatók fokozatot, így a tárgyévben több esetben oktatói előléptetések is megvalósulhattak, amelyek a személyi juttatások részbeni növekedését eredményezték. További növelő tényezőként jelent meg az Egyetem vezetésének azon intézkedése, hogy az eddigi óraadók helyett mind nagyobb számban saját közalkalmazottaival lássa el az oktatási többletfeladatokat. Az ismertetett hatások eredményeként, az Egyetemen a foglalkoztatottak esetében Ft/fő/hó volt a törvény szerinti illetmények, munkabérek átlaga (a felmentési illetmények figyelembevételével), amely 5,3%-kal magasabb, mint az elmúlt évben. Az Egyetem a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségét amelynek összege 1.068,7 MFt volt a beszámolási időszakban a törvényben előírtak alapján teljesítette. E jogcímen a kifizetett összeg 115,7 MFt-tal, azaz 9,77%-kal csökkent az előző évhez képest. Ennek oka a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség mértékének 5 százalékponttal történő csökkentése, még azzal együtt is, hogy egyrészről a személyi juttatás jogcímen folyósított többletjuttatást (oktatók és kutatók illetménytöbblete, ÖTÉR, Cafetéria) terhelő adók és járulékok többlet befizetési kötelezettség teljesítését tették szükségessé, másrészről az Intézmény törekszik az 72

73 időszakosan jelentkező többletfeladatait belső munkaerővel elvégeztetni, amelynek a járulék terhe magasabb, mint a megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatásé. A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata év közben 1.660,8 MFt-tal módosult. Irányító szervi hatáskörben az előirányzat összesen 124,5 MFttal csökkent, tekintettel arra, hogy a szociális hozzájárulási adó jogcímen, a befizetési kötelezettség mértékének csökkenése miatt képződött megtakarítást - forrástól (költségvetési támogatás, saját bevétel), ténylegesen teljesített illetmények, juttatások összegétől függetlenül - a Fenntartó elvonta. Az intézményi működési és felhalmozási bevételeknél jelentkező bevételi lemaradás miatt 64,8 MFt kiadási megtakarítás jelentkezett, amely előirányzat az Intézmény kezdeményezésére elvonásra került. A legjelentősebb módosítás a évben is az évközi saját hatáskörű előirányzatnövelés volt, amely 1.850,0 MFt-ot ért el. Ennek keretében történt meg a évi maradvány felhasználásának előirányzatosítása (1.996,2 MFt), továbbá a működési célú támogatások és az átvett pénzeszközök előirányzatain jelentkező bevételi többletek terhére történő emelés 34,6 MFt összegben (amely a pályázati elszámolásokra beérkezett összegekből állt). Ezen kívül a szellemi tevékenység jogcím kötelezettségvállalásainak megfelelően a költségvetés szerinti előirányzatok csökkentésére is szükség volt 180,8 MFt összegben. A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó tekintetében mindösszesen 1.769,0 MFt összegű kiadási megtakarítást ért el az Egyetem a módosított előirányzathoz képest, mely összeget kötelezettségvállalással terhelt maradványként tart nyilván. Az Egyetem a évi feladatát 406 fő oktató, kutató, tanár és 402 fő nem oktató, összesen 808 fő átlagos közalkalmazotti létszámmal valósította meg. Ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 765 fő, részmunkaidős alkalmazott 43 fő (35 fő oktató és 8 fő nem oktató) volt. 73

74 11. ábra Az oktatók és nem oktatók átlaglétszámának alakulását karonként a következő táblázat és diagram szemlélteti. 24. táblázat Oktatók és nem oktatók átlaglétszámának alakulása (adatok főben) Megnevezés KKK KVIK PSZK GKZ Rektorátus, NYVK BGE összesen Oktatók Nem oktatók Összesen

75 12. ábra Az Egyetemen a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2017-ben 16 fővel csökkent az előző évhez viszonyítva. A létszám az év során tapasztalt nagymértékű fluktuáció következtében hónapról hónapra jelentős eltéréseket mutatott, a tizenkét hónap átlagában végül az előző évihez képest kisebb létszámot mutat. A BGE engedélyezett és átlaglétszáma 2017-ben (fő) 25. táblázat Megnevezés Engedélyezett Átlaglétszám KKK KVIK PSZK GKZ NYTK 4 3 Rektorátus BGE összesen: Az engedélyezett és az átlaglétszám közti különbség nem végleges feladatcsökkenés eredménye, Egyetemünk rendszeresen aktív kezdeményezésekkel él, hogy az átmenetileg üres álláshelyeket betöltse. Az Intézmény törekvése, hogy az oktatás, a hallgatói szolgáltatások minősége és a színvonal javítása érdekében kihasználja az engedélyezett létszámkeret által nyújtott lehetőségeket. 75

76 Végrehajtott létszámcsökkentés A foglalkoztatottak létszámának csökkentésére vonatkozó kötelező előírás a tárgyévben nem terhelte az Egyetemet. A humán erőforrással való hatékony és takarékos gazdálkodás továbbra is az Egyetem egyik fontos törekvése az alapfeladata (az oktatás, kutatás) színvonalas teljesítése mellett. A dologi kiadások A dologi kiadások jogcímen teljesített kiadások összege 2.106,0 MFt volt a beszámolási időszakban. A bázisévhez viszonyítva a kifizetések 258,8 MFt-tal (14,0%-kal) emelkedtek. A dologi kiadások emelkedésének oka egyrészt, hogy az elmúlt évben megkezdett, folyamatban lévő pályázatok megvalósítására fordítandó pénzfelhasználások emelkedtek, másrészt az Egyetem a rendelkezésre álló infrastruktúra állagának megőrzésére is többet tudott fordítani, mint a megelőző években. Kiadási többletet jelent az is, hogy az IFT stratégiai céljaihoz kapcsoló a évben elkülönítésre került források fejlesztések ellenértékének kifizetése a évben vált esedékessé. Mindezek mellett kiemelendő, hogy az Intézmény az üzemeltetés területén folyamatosan keresi az energiatakarékos műszaki megoldásokat, fejlesztéseket. A beszerzések, szolgáltatás-igénybevételek versenyeztetési eljárásait az Egyetem intézményi szinten bonyolítja, ezzel is kihasználva az esetleges mennyiségi kedvezményeket, ennek érdekében folyamatosan közbeszerzési eljárásokat indít és a piac szereplőit versenyezteti a legkedvezőbb ár elérése érdekében, továbbá egyes (elsősorban energia) beszerzések során csatlakozik más intézmények által szervezett konzorciumokhoz. A takarékossági intézkedések ellenére az Egyetem működési kiadásai a tárgyévben egyes kiadási jogcímeken növekedtek, mely elsősorban a pályázati források felhasználásával, az előző évről áthúzódó karbantartási feladatok elvégzésével, a kollégiumi férőhelyek kapacitáshiányával indokolható. Ezek az informatikai szolgáltatások, bérleti díjak, karbantartási kiadások, egyéb szolgáltatások. Mindezek mellett elmondható, hogy folyamatos a források és a felhasználások elemzése és a takarékos gazdálkodás lehetőségeinek kutatása. A kiemelt előirányzaton belül a legjelentősebb tétel az egyéb szolgáltatások jogcím (pl.: takarítás, vagyonőrzés, szállítás, egyéb üzemeltetési szolgáltatás) a nettó 437,1 MFt összeggel. E kiadási jogcím esetében is emelkedés mutatható ki (25,2 %) az elmúlt évhez viszonyítva, melynek összege 88,0 MFt. A többletkiadás oka, hogy egyrészt megemelkedtek a külső szolgáltatók által végzett tevékenységek díjai, másrészt 2017-től további (Berzsenyi utcai) telephelyeken vett igénybe működtetéssel kapcsolatos komplex szolgáltatásokat az Egyetem (pl.: vagyonvédelmi, őrzési feladatok ellátására teljesített többletkiadás 29,6 MFt, takarítási feladatokra fizetett többletkiadás 21,7 MFt). A beszámolási időszakban 22,3 MFt-tal magasabbak az elmúlt évhez viszonyítva a 76

77 rendezvényszervezéssel kapcsolatos kiadások értéke, továbbá megemelkedtek a pénzforgalom után felszámított tranzakciós díjak összegei is 4,1 MFt-tal. A dologi kiadásokon belül továbbra is magasak a rezsiköltségek (gáz-, villany-, víz- és csatornadíjak) áfa nélküli 206,8 MFt, melyeknél az Egyetem az energiatakarékos műszaki megoldások, fejlesztések eredményeként az elmúlt évhez viszonyítva 2,72 % (5,8 MFt) megtakarítást ért el. Hasonló nagyságrendet képviselnek az informatikai szolgáltatásokért fizetett díjak összege, melyeknek nettó értéke 202,8 MFt. E jogcímen teljesített kiadás 8,14%-kal (15,2 MFt) magasabb, mint az elmúlt évben, melynek oka egyrészt a Poszeidon ügyviteli és iktató rendszer bevezetésével kapcsolatos többletköltség, másrészt a tárgyévben lehetőség adódott számítástechnikai eszközök beszerzésére, mely eszközök üzemebe helyezésével kapcsolatos kiadások e jogcímen kerültek elszámolásra. A beszámolási időszakban az elmúlt évhez képest jelentős, 72,9 % mértékben (98,4 MFt) emelkedtek a karbantartási jogcímen elszámolt kiadások (233,3 MFt). Ennek oka, hogy a évben az előző évi maradvány és működési bevétel lehetővé tette a PSZK, a KVIK és a KKK oktatási épületeinek, kollégiumainak évek óta húzódó karbantartási munkái finanszírozását nettó 138 MFt értékben. Jelentős a bérleti díj jogcímen teljesített kiadások összege (70,8 MFt), a évhez viszonyítva az emelkedés mértéke 57,8% (25,9 MFt). A többletkiadások teljesítése egyrészt a Stipendium Hungaricum Programban részt vevő külföldi hallgatók részére biztosított lakhatással áll összefüggésben. Az Egyetem nem rendelkezik Budapesten elegendő kollégiumi kapacitással a vidéki és a külföldi hallgatói elszállásolásához, ezért külső szállásadó vállalkozások bérleményeiben biztosít elhelyezést az arra jogosult hallgatói számára. Szintén e jogcímen jelentkezik többletkiadásként, hogy a Berzsenyi utcai épület oktatási célra történő felújítási munkálatai alatt a PSZK külső helyszínen bérelt termeket, hogy biztosítsa az oktatás zökkenőmentes ellátásához szükséges feltételeket. Kiadási többlet mutatható ki a szakmai anyagok beszerzése (28,5%) és a kiküldetések kiadásai (54,1%) jogcímeken is, mely többlet a pályázati tevékenységgel, a pályázatokban vállalt feladatok megvalósításával áll összefüggésben. Az előzőekben bemutatott kiadási többletek miatt a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege (376,2 MFt) is magasabb 15,1 %-kal a évhez viszonyítva. Kiadási megtakarítás jelentkezik az alábbi jogcímeken: üzemeltetési anyagok beszerzése (73,2 MFt) 7,1%-kal csökkent, az egyéb kommunikációs szolgáltatások (12,6 MFt) 14,1%-kal csökkent, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (236,8 MFt) 3,3%-kal csökkent, a reklám és propaganda kiadások (40,9 MFt) 15,7%-kal csökkent és a már előzőekben említett közüzemi díjak kiadásai (206,8 MFt) 2,7%-kal csökkentek. 77

78 A működési bevételek tervezettől való lemaradásával áll összefüggésben, hogy a fizetendő általános forgalmi adó jogcímen elszámolt kiadás összege (26,1 MFt) is 27,4%-kal alacsonyabb, mint az elmúlt évben. E jogcímen képződött fizetési kötelezettségének az Egyetem határidőben eleget tett. A beszámolási időszakban teljesített dologi kiadásokat főbb jogcímenként az alábbi diagram szemlélteti: 13. ábra A évi teljesített dologi kiadások jogcímenként A dologi kiadások előirányzata év közben 1.342,8 MFt-tal módosult. Irányítószervi hatáskörben mindössze 9 MFt összegű előirányzatemelésre került sor. Az állami támogatás a kiválósági támogatás rendelkezésre bocsátása miatt 4,1 MFt összeggel, a tehetség gondozó programmal összefüggésben 1,2 MFt-tal emelkedett. A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a Fenntartó által tévesen kiutalt támogatás (3,7 MFt) összegét is, melyet azonban visszafizetési kötelezettség terhel. A módosításon belül jelentős összeg az évközi saját hatáskörű előirányzatemelés, amely 1.333,9 MFt-ot ért el. Ennek keretében történt meg a évi maradvány felhasználásának előirányzatosítása (1.370,8 MFt), továbbá a működési célú támogatások és az átvett pénzeszközök előirányzatain jelentkező bevételi többletek terhére történő emelés 9,1 MFt összegben (amely a pályázati elszámolásokra beérkezett összegekből állt). Ezen kívül a kötelezettségvállalásoknak megfelelően a költségvetés szerinti előirányzatok rendezésére is szükség volt -46,1 MFt összegben. A dologi kiadások tekintetében 1.228,5 MFt összegű kiadási megtakarítást ért el az Egyetem a módosított előirányzathoz képest, melyet kötelezettségvállalással terhelt maradványként tart nyilván. 78

79 Ellátottak pénzbeli juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásaként teljesített kiadások összege a tárgyévben 971,7 MFt volt, amely 122,2 MFt-tal magasabb, mint a megelőző évben. A teljesített kiadások növekedésének oka az államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzési formákban részt vevő hallgatók létszámának csökkenése ellenére a Stipendium Hungaricum Programban részt vevő külföldi hallgatók létszámának növekedésével, az intézményi forrásból alapított BIJÖ ösztöndíjjal, valamint a különböző céltámogatásból folyósított juttatásokkal magyarázható. Az ellátottak juttatásainak eredeti előirányzata 840,1 MFt, melyet év közben több alkalommal módosított az Intézmény, így az év végi módosított előirányzat 1.214,4 MFt lett. Az előirányzatmódosításokat az alábbiak indokolták: a évi előirányzatmaradvány felhasználása 199,4 MFt jogszabály alapján, a hallgatói szervezetek egyetértésével kollégium felújítására történő átcsoportosítás -85,0 MFt Stipendium Hungaricum ösztöndíj támogatás 217,7 MFt Új Nemzeti Kiválósági Program 10,1 MFt Sportcsillagok ösztöndíj támogatása 8,0 MFt Pályázati és egyéb támogatások miatti többletbevétel 40,4 MFt Működési bevétel lemaradás miatt előirányzat csökkentés -16,3 MFt Összesen: 374,3 MFt A tárgyévi hallgatói ösztöndíjak fedezetét alapvetően az állami támogatás jelentette. Az ösztöndíjak elosztása és hallgatókhoz történő eljuttatása az Egyetem szabályzataiban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történt. A bevételi többletek tárgyévi összegét az Erasmus mobilitási pályázatok, valamint az MNB által biztosított támogatások adták, de jelentős támogatást kapott az Egyetem a Bursa ösztöndíjprogram keretében a szociálisan rászoruló hallgatók esélyeinek javítására is. Továbbá többletforrásként jelent meg az Egyetem Biztos Jövő Ösztöndíjprogramjára elkülönített forrás, valamint az egyéb támogatások formájában érkező pénzeszközök. Az ellátottak juttatásai jogcímen a módosított előirányzathoz viszonyítva 242,7 MFt a kiadási megtakarítás, a maradvány a január hóban esedékes ösztöndíjakra, illetve támogatási szerződés alapján folyósítandó hallgatói juttatásokra biztosít fedezetet. Az állami támogatásból finanszírozott hallgatói juttatások a jogosultsági elszámolás keretébe tartoznak. E jogcímen az Egyetem további 11,8 MFt támogatásra jogosult, mely összeg a maradványelszámolás keretében kerül kompenzálásra (az egyéb befizetési kötelezettség csökkentésének figyelembevételével). Ennek összetételéről, a jogosultak létszámáról az I. 1. pont egyes alfejezetei nyújtanak részletes tájékoztatást. 79

80 Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások Az Egyetem e jogcímen eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat összege 26,2 MFt. Ezen a kiemelt előirányzaton került elszámolásra és kifizetésre a évi fenntartói normatív finanszírozás alapján biztosított állami támogatás jogosultsági elszámolásából származó befizetési kötelezettség összege 2,3 MFt. Egyéb jogcímen az Intézménynek a beszámolási időszakban befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E jogcímen történt továbbá a közösségi és társfinanszírozott pályázati forrásokból biztosított támogatások fel nem használt részének visszautalása (23,9 MFt) is. Az Egyetem működési, felhalmozási célra a beszámolási időszakban és a megelőző években kölcsönt, visszatérítendő támogatást nem vehetett fel, így e jogcímen visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn, továbbá kölcsönt, támogatást nem nyújtott. Beruházások A felhalmozási kiadásoknál az immateriális javak és az ingatlanok vásárlása, létesítése, valamint a tárgyieszköz beszerzések és beruházások összege 601,4 MFt volt 2017-ben, amely az előző évi kiadásoknál 91,0 %-kal (286,5 MFt-tal) magasabb. A évben a beruházási jogcímen teljesült kiadások összege elmaradt az előző években teljesített kiadásoktól, tekintettel arra, hogy az Egyetem a fejlesztéseket elsősorban pályázatokon elnyert pénzeszközökből tudja megvalósítani, azonban a évi pályázati tevékenység eredménye, valamint az elnyert támogatások felhasználása a évben realizálódott. Az Egyetem részére rendelkezésre álló állami támogatás és a saját bevételekből elkülönített forrásai nem teszik lehetővé a szükséges mértékben jelentős beruházások megvalósítását, így kiemelten fontos lenne az Intézmény számára is elérhető további infrastrukturális beruházási pályázati lehetőségek biztosítása. A tárgyévben megvalósult az Alkotmány utcai épület helységeiben hűtési rendszer kiépítése, mely ingatlanbeszerzés jellegű kiadásként 118,8 MFt került kifizetésre. A Berzsenyi utcai épület oktatási célra történő átalakításával kapcsolatosan e jogcímen elszámolt kiadás 41,7 MFt. Megkezdődtek a napelemes rendszerek kiépítései az Egyetem épületein, mellyel összefüggésben szállítói finanszírozásként a beszámolási időszakban 29,3 MFt, a szerződés szerinti vállalási ár 25%-a került elszámolásra és kifizetésre a kivitelező részére. Pályázati forrásból oktatástechnikai eszközök-, oktatáshoz szükséges informatikai eszközök beszerzésére (104,1 MFt) is sor került. Lehetőség nyílt engedély alapján informatikai eszközök, 80

81 immateriális javak állományának fejlesztésére (157,0 MFt), kisbusz és személygépkocsi beszerzésre (17,7 MFt), az új oktatási épület, tantermek, kollégiumok részére bútorok (45,5 MFt), sporteszközök (5,0 MFt) beszerzésére. A tárgyévben a könyvtári állomány (szakkönyvek) gyarapítására is sor került, melyek beszerzési értéke 9,9 MFt. A működtetési, üzemeltetési feladatokra a beruházási jogcímen további 52,9 MFt összegű tárgyi eszköz beszerzés teljesült. A évben megvalósult fejlesztésekkel az Egyetem az IFT-ben rögzített célkitűzéseit is törekedett ütemezetten teljesíteni. Az elhúzódó engedélyeztetési és beszerzési eljárások miatt azonban az egyes munkálatok megvalósítása áthúzódik a beszámolási időszakot követő évre. Beruházásként számviteli besorolás szerint az ingatlaninfrastruktúra javítására az összes felhalmozási kiadás 7,4%-át, informatikai eszközök beszerzésére 13,9%-át, míg egyéb tárgyi eszközök vásárlására 13,4%-át fordította az Intézmény. Az Egyetem beruházási kiadásainak eredeti előirányzata a beszámolási időszakban 85,7 MFt, a 961,6 MFt összegű előirányzatemelést az alábbi források biztosították: Állami támogatás 79,5 MFt Előző évi maradvány 808,4 MFt Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök 116,9 MFt Saját működési bevétel lemaradása -57,6 MFt Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 14,4 MFt A beruházások 1.047,3 MFt-os módosított előirányzatával szemben a kiadási teljesítés összege 601,4 MFt, így a kiadási megtakarítás összege 445,9 MFt. A beszámolási időszakban a módosított előirányzat 42,6%-a nem került felhasználásra, mely összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra. A felújítási kiadások alakulása Felújítási kiadásokra az Egyetem a beszámolási időszakban 1.131,5 MFt-ot fordított. A pályázati tevékenység eredményeként ez a bázisév teljesítési adatának 51%-a. Az elmúlt évben megkezdődött a Berzsenyi utcai ingatlan oktatási funkciók ellátásához szükséges átalakítása, az ünnepélyes átadásra szeptemberében került sor. A felújítási munkálatok 553,2 MFt kifizetés teljesítését tették szükségessé, melyet saját forrásból biztosított az Egyetem. További saját forrásból és a lakhatási támogatás átcsoportosított előirányzata terhére a beszámolási időszakban is sor kerülhetett a kollégiumi épületek nyári felújítási munkálataira, akadálymentesítéseire összesen 385,9 MFt értékben. A karok saját forrásaik terhére, a használatukban álló oktatási épületek felújítására is fordítottak pénzeszközöket 148,1 MFt összegben. Elnyert pályázati támogatásokkal vállalt feladatok megvalósításával összefüggésben 44,3 MFt kifizetésére került sor. 81

82 Az Egyetem a tárgyévet követően további felújításokat kíván végrehajtani az oktatáshoz, a képzéshez szükséges infrastrukturális fejlesztések érdekében. A felújítások eredeti előirányzata 2017-ben saját bevételi forrásból (a PSZK-n) már tervezésre került. Intézményi szinten a kötelezettségvállalásokhoz és e kiadások teljesítéséhez szükséges 1.573,7 MFt összegű évközi előirányzat-módosítást saját forrásból kellett biztosítani az alábbiak szerint: Lakhatási támogatás átcsoportosítása Előző évek maradványa Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 85,0 MFt 1.226,5 MFt 50,7 MFt 211,5 MFt A módosított előirányzattal szemben a kiadási megtakarítás összege 661,2 MFt, melyet az Egyetem kötelezettségvállalással terhelt maradványként tart nyilván, tekintettel arra, hogy a beszerzési eljárások időszükséglete miatt a kötelezettségvállalások teljesítése áthúzódik a beszámolási időszakot követő évre. PPP-konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása Az Egyetem PPP-konstrukció keretében nem valósított meg beruházásokat, felújításokat, továbbá szolgáltatásokat sem vásárolt. II. 3. Az intézményi bevételek alakulása II. 3. a) A évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása Az Egyetem bevétele a beszámolási időszakban ,2 MFt összegben teljesült, mely 5.939,6 MFt-tal magasabb, mint az eredeti előirányzat és 1,6%-kal alacsonyabb összeg, mint az elmúlt évben realizált bevétel. A teljesült bevételek összege tartalmazza az előző évben képződött maradvány összegét (5.627,6 MFt), így a beszámolási időszak tárgyévi bevétele 9.050,7 MFt. Az összes bevételnek mindössze csak 25,6%-a, a tárgyévi bevételeknek 41,5%-a költségvetési támogatás, így az Egyetem kiadásaihoz, kötelezettségvállalásaihoz a fedezetet jellemzően saját bevételekből, szolgáltatások nyújtásából, pályázatokból kell biztosítania. A teljesített bevételek forrásösszetétele az előző évhez viszonyítva 2,0% százalékponttal változott a támogatás javára: 25,6 % állami támogatás, 74,4% saját bevétel. A költségvetési támogatás részarányának csekély értékű emelkedése, az előző évhez viszonyított nem jelentős emelkedés és a pályázati támogatások, valamint a működési bevételek elmaradásából adódik. 82

83 A teljesített bevételek alakulását jogcímenként a következő diagram szemlélteti. A évi teljesített bevételek jogcímenként 14. ábra Az állami támogatás összege 6,9%-kal, 242,7 MFt-tal volt magasabb, mint az elmúlt évben rendelkezésre álló állami forrás összege. A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 3.560,7 MFt, mely 42,8 MFt-tal (1,2%-kal) magasabb a évben rendelkezésre bocsátott összegnél annak ellenére, hogy az elemi költségvetés már tartalmazta az oktatókat és kutatókat megillető illetményemelés évi fedezetét 310,9 MFt, továbbá a Stipendium Hungaricum Program évi kiadásaihoz biztosított előleget 204,2 MFt összegben. A támogatás összege év közben nyolc jogcímen került megemelésre 391,2 MFt összegben és elvonásra került 195,1 MFt, mely módosítások részletes bemutatása a II. 2. pont alatt található. A speciális feladatokra biztosított támogatás felhasználásáról a I. 2. pont tartalmaz információkat. Összességében az Intézmény évi állami támogatásának módosított előirányzata 3.760,6 MFt, mely összeg a tárgyévben kiutalásra is került. Az alapfeladatok ellátásához 2017-ban 79,5 MFt felhalmozási célú állami támogatást biztosított a Fenntartó. Az előirányzat jogcímek között további 85,0 MFt támogatást csoportosított át az Intézmény felhalmozási célra a lakhatási támogatás terhére, így működési célra 3.596,1 MFt költségvetési támogatást használhatott fel az Egyetem. A felsőoktatási intézmények finanszírozási rendje a beszámolási időszakban jogszabály szerint nem változott, azonban a Fenntartó a jogosultsági elszámoltatásnál a gyakorlatban már a 389/2016 (XII.2.) Korm. rendelet szerinti elveket alkalmazta. Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatói juttatások elszámolása alapján 11,8 MFt illeti meg az Egyetemet 83

84 alulfinanszírozottsága révén, a képzési támogatás jogcímen viszont 56,6 MFt a jogosulatlan támogatás. A speciális programok támogatása jogcímen 4,6 MFt a túlfinanszírozás összege. A évtől a Stipendium Hungaricum Program támogatásának elszámolása is a beszámoló keretében történik, e jogcímen az Egyetemet 465,7 MFt támogatás illeti meg. Összesen 416,3 MFt a Fenntartó által rendezendő többlettámogatás. A tárgyévi költségvetési támogatás eredeti előirányzat szerinti funkcionális bontásának alakulását 2016-hoz viszonyítva a következő diagram szemlélteti. 15. ábra Költségvetési támogatás alakulása és évben Az Egyetem által teljesített tárgyévi saját bevételek összege 5.290,1 MFt a beszámolási időszakban, mely 3,0%-kal (164,8 MFt-tal), alacsonyabb, mint az előző évben, a évhez viszonyítva már 6,0%-kal (337,3 MFt-tal). A saját bevételi jogcímek teljesülését a évhez viszonyítva az alábbi diagram mutatja be: 84

85 Bevételek alakulása és évben 16. ábra Az Egyetem vezetése a beszámolási időszakban is fő feladatának tekintette a pótlólagos források megszerzését az oktatási feladatok zavartalan ellátása, a folyamatos működtetés és az előirányzott fejlesztések megvalósítása érdekében. A befolyt tárgyévi saját bevételekből a működési bevételek összege 4.659,3 MFt (88,1%), az államháztartáson belülről befolyt támogatási bevételek összege 346,6 MFt (6,6%), az átvett pénzeszközöké 284,1 MFt (5,3%). A beszámolási időszakban a működési bevételek (Intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértéke) alacsonyabb összegben folytak be, mint az elmúlt évben, melynek oka, hogy az Egyetem által gondozott tudományterületeken az önköltséges képzésekre felvételt nyert és beiratkozott hallgatók száma csökkent, hasonlóan az állami ösztöndíjas létszámhoz. Elsősorban ennek eredménye, hogy a működési (szolgáltatási) bevételek 80,3 MFt (1,7%) elmaradást mutatnak az előző évi teljesített összeghez képest. A bevételek növelésének főbb nehézségei elsősorban a demográfiai problémák és a gazdasági nehézségek, amelyek miatt a családok és a gazdaság szereplőinek költségviselő képessége jelentősen csökken. A felsőoktatási piacon érzékelhető versenyhelyzet miatt a képzési díjak sem növelhetők a szükséges mértékben. Mind komolyabb problémát jelent a közgazdászképzést folytató intézmények nagy száma miatt szétaprózódott hallgatói létszám, valamint a képzési piacon meglévő, mind élesebb konkurenciaharc; mindezek ellensúlyozása komoly erőfeszítéseket igényel az Egyetem részéről. Továbbra is gondot okoz a gazdaságtudományi képzéseken rendelkezésre álló igen alacsony állami ösztöndíjas hallgatói létszám (a magas állami ösztöndíjas ponthatár). 85