Tényfeltáró elemzés Faipar a romániai Brassó és Kovászna megyékben December 2008 1
Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés 3 1 A módszer leírása 4 2 A kérdőívek eredménye 5 1 Infrastruktúra 6 2 Humánerőforrás 10 3 Együttműködés 14 4 Gazdasági környezet 17 5 Kutatás és fejlesztés 20 6 Közigazgatási hatóságok 24 7 Pro Wood iránti érdeklődés 27 Következtetések 29 2
Bevezetés A jelenlegi helyzet felmérésének fő oka az információszerzés volt a gazdasági tevékenység és a kutatás terén a romániai faiparban, Brassó és Kovászna megyékben. A szükségnek megfelelően kezdeményezni a tevékenységeket a Pro Wood klaszteren belül, a projekt konzorciumát az érdekelte, hogy minél több részletet tudjon meg az infrastruktúráról, a műszaki felszereltségről és a humán erőforrásról, kutatásról, internet elérhetőségről és használatról és a pénzügyi gondokról. Ennek a felmérésnek az eredménye biztosítja az alapját a Pro Wood tevékenységének a következő két évben. Ezenfelül a kialakított kapcsolatok bekerülnek a Brassó és Kovászna megyei faipar kulcsszereplőinek adatbázisba 3
1 A módszer leírása A kérdőíves felmérést két román partner végezte: A Kovászna megyei kis- és középvállalkozók szövetsége (ASIMCOV) és a Brassói Transilvania Egyetem Faipari Fakultása. A felmérés az iparág magán szférájában történt (termelő-, beszállító-, szolgáltató- stb. egységeknél) Az interjú alapjául egy szabványosított kérdőív szolgált. 237 vállalatot és szervezetet kerestek fel, amelyből 102 válaszolt. A megkérdezett vállalatok nagy része a bútorgyártással vagy fafeldolgozással foglalkozik és kevesebb deszka gyártással. Tevékenységi terület 25% 17% Erdészet 8% Deszka gyártás Fafeldolgozás 28% 22% Bútorgyártás Más faipari tevékenység Ez fontos útmutatást ad a klaszter aktivitása iránti érdeklődésről, ami várhatóan nagyobb azon cégek esetében ahol az újítás és az új technológia bevezetése prioritással bír. A jelenlegi helyzetet kiértékelték: Brassói Transilvania Egyetem Faipari Fakultása, Románia ASIMCOV Kovászna megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége, Románia INNO Consult, Románia ZENIT GmbH, Németország 4
2 A kérdőíves felmérés eredményei A következőkben bemutatásra kerülnek a felmérés eredményei (pontosan követve a kérdőív felépítését). A kérdőív hét fejezetet foglalt magába 1 Infrastruktúra 2 Humánerőforrás 3 Együttműködés 4 Gazdasági környezet 5 Kutatás & Fejlesztés 6 Közigazgatási hatóságok 7 Pro Wood iránti érdeklődés Egy rövid ismertető biztosítja az olvasó bevezetését minden fejezet témakörébe. Esetenként, hozzáfűztük saját javaslatainkat is. Az ismertető után grafikusan vannak bemutatva az egyes kérdésekre kapott válaszok. 5
1 Infrastruktúra Ismertető: A számítástechnika (IT) használatára vonatkozóan, a válaszadók nagy része használ e-mailt, de nem minden cégnek van saját honlapja. A cégek szinte 2/3-a használ számítástechnikát adminisztratív célokra. Az elektronikus kereskedelem (e-commerce) iránt nincs érdeklődés. Ami a szállítással kapcsolatos problémákat illeti, a válaszadók nagy része meg van elégedve a jelenlegi állapotokkal. Csak negyede a megkérdezetteknek nem tartja megfelelőnek. Az infrastruktúrára vonatkozó szükségletek több és jobb útra és jobb összekötetések kialakítására vonatkoznak. A műszaki park/technológiai felszereltség állapotát, a megkérdezettek megfelelőnek vagy a mai szinten tartottnak értékelik. Kiemeljük itt a műszaki tanácsadás, újítás iránti érdeklődés hiányát. Megjegyzések /Javaslatok: A cégek jelenléte a világhálón kicsi. Az elektronikus kereskedelem helyzete még rosszabb. A Pro Wood egyik jövőbeli tevékenysége erre a problémára kell fókuszáljon. Mivel a válaszadók nagy része a szárazföldi szállítást alkalmazza, érthető a jobb utak szükségessége. Ez úgy tekinthető mint egy jel és mint egy feladat a Megyei Tanács részére, akinek a hatáskörébe tartozik a megyei utak karbantartása. Ami a nemzeti utakat illeti, a Megyei Tanácsnak lobbyznia kell nemzeti szinten ezek feljavításáért. Amíg a válaszadók 50%-a megelégedettségét fejezi ki a műszaki felszereltséget illetően, ez tekinthető pozitív jelnek első látásra, de ugyanakkor a cégek jövőbeli orientációjának és stratégiai előrelátásának hiányára utalnak 6
a. Milyen telekommunikációs formákat, eszközöket használnak rendszeresen a cégnél? (több lehetőséget is megjelölhet) 100 80 70 67 60 102 válasz 44 43 40 20 10 0 Honlap E-mail Gyors internet E-commerce Adminisztrativ célok b. Milyen szállítási eszközökkel szállítják termékeiket? Tehergépkocsi 95 Vasút 7 Egyebek 16 (gyors posta, internet, hajó, eladási ügynök, posta) c. Hogyan értékeli a térség szállítási infrastruktúráját egy 6-os skálán. (1-nagyon jó, 6- elégtelen)? elégtelen 3 gyenge 25 elégséges 13 kielégítő 40 jó 17 nagyon jó 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 7
d. Milyen sajátos szükségletei vannak cégének az infrastruktúrát illetően? Az infrastruktúra tökéletesítése 12 Kerülő utak a város körül 4 Jó minőségű internet 1 Jobb összeköttetés az utak között 43 Több és jobb ut 41 0 10 20 30 40 50 e. Igénybe veszik a következő szolgáltatások valamelyikét? Minőségbiztosítás 13% Gépek bérlése 13% Műszaki tanácsadás 19% Karbantartás és javítás 55% 8
f. Hogyan értékeli a cég műszaki parkjának jelenlegi állapotát? Korszerű 10% Elavult 21% Modern 19% Megfelelő 50% 9
2 Humánerőforrás Ismertető: A válaszadóknak csak fele tudta, hogy a térségben vannak faipari képzést biztosító intézmények (a felsőoktatáson kívül). Az alkalmazottakat (úgy a felsőfokú végzettségűeket mint a felsőfokú végzettség nélkülieket) újsághirdetésen, interneten és munkaerő közvetítő ügynökségeken keresztül toborozzák. Erre a célra szinte egyáltalán nem használják a cégek közti kommunikációt. Több akadályba ütközik a középfokú végzettséggel rendelkezők toborozása, de mindkét esetben nehéz jól képzett kádereket találni. Megjegyzések /Javaslatok: Az oktatási intézmények kínálata nem tűnik kielégítőnek. A válaszadóknak szinte fele állította, hogy a térségben nincsenek faipari, kézműves vagy hasonló szakképzést, biztosító oktatási intézmények. A középkáderek okozta csalódás és a cégek közti együttműködés hiánya ezen a téren rámutat egy lehetséges tevékenységi irányra a Pro Wood keretén belül: igény orientált szakképzés kifejlesztése a cégek közti csere elősegítése a személyzethiány csökkentésének érdekében és az egyesületek hatékonyságának növelése. A középkáderek okozta csalódás összefügg az általános romániai szakoktatási rendszer problémájával. Ez rámutat arra, hogy szükséges a szorosabb együttműködés az erdészeti/faipari szakoktatást biztosító intézmények és a vállalatok között. A klaszternek szerepet kell játszani egy új nevelési/oktatási tanterv kifejlesztésében. 10
a. Léteznek az önök térségében oktatási intézmények, melyek a faipari szakképzést biztosítják szakiskolák, szaklíceumok (az egyetemen kívül)? nem 43 igen 51 38 40 42 44 46 48 50 52 ha igen: faipari szakliceumok,szakiskolák, szakositott osztályok liceumokban b. Hogyan toboroznak új alkalmazottakat (felsőfokú végzettségűeket és felsőfokú végzettség nélkülieket egyaránt)? Felsőfokú végzettségűek újsághirdetés 40 ügynökségek internet 24 26 másképp* 17 egyesületek 3 cégek *javaslatok 1 0 10 20 30 40 50 11
Felsőfokú végzettség nélküliek újsághirdetés 57 másképp* 27 ügynökségek 25 internet 13 egyesületek 5 cégek 2 0 10 20 30 40 50 60 *javaslatok c. Van gondjuk az új alkalmazottak toborozásával (felsőfokú végzettségűekkel és felsőfokú végzettség nélküliekkel egyaránt)? Felsőfokú végzettségűek Nem Igen 0 10 20 30 40 50 60 Ha igen: az emberi minőség, szakképzetlenek, nincs tapasztalatuk, nincs munkakedvük, nincsenek gyakorlati ismereteik, járatlanok az értékesités és a tanácsadás terén. 12
Felsőfokú végzettség nélküliek Nem Igen 0 10 20 30 40 50 60 Ha igen: az emberi minőség, szakképzetlenek, nincs tapasztalatuk, nincs munkakedvük, nincsenek gyakorlati ismereteik, járatlanok az értékesités és a tanácsadás terén, instabilitás 13
3 Együttműködések Ismertető: A válaszadók többsége együttműködik a Brassói illetve Kovászna megyei Kereskedelmi Kamarával, az egyetemmel és a szakmai egyesületekkel. Azonban felénél kevesebben tagjai valamely egyesületnek. Az együttműködéseket a kapcsolatok kialakítása, az ismeretek és a berendezések megosztása motiválja. A nemzetközi együttműködéseknek hagyományos motivációja van: import, export és vásárok. Kutatóintézetekkel vagy egyetemekkel szinte nem is létezik együttműködés. Megjegyzések /Javaslatok: Egy aggasztó 58%-a a válaszadóknak nem tagja semmilyen szakmai egyesületnek. Ez rámutat egy szélesebb körű szakmai szolgáltatás szükségességére az egyesületek részéről, ugyanakkor a klaszterizációs folyamat szükségességét is kiemeli. A klaszter tevékenységet az ismeretek és a berendezések megosztásának irányába kell erősíteni. A külkereskedelmi tevékenység bátorító. Mindemellett, szükséges erőfeszítéseket tenni az exportált termékek diverzifikációjának és a hozzáadott érték növelésének irányába. Ami kutatás-fejlesztés vagy technológiatranszfer tevékenységeket illeti, a részvétel nagyon gyenge. A nagyon gyenge együttműködés a kutató-fejlesztő intézményekkel és az egyetemekkel, bizonyítja a Pro Wood céljainak fontosságát, vagyis a kutató-fejlesztő tevékenység javítását ezen az ágazaton belül. 14
a. Milyen intézményekkel működnek együtt (több lehetőség megjelölhető)? 100 80 60 40 20 0 15 Egyetem 35 32 Kereskedelmi Kamara ASIMCOV 3 Vállalkozás fejlesztő hivatal 23 Egyéb *Egyéb: APIEL, APMR, ASFOR, NHLA, Romániai Vállalkozók Klubja b. Tagja valamilyen egyesületnek? Igen 42% Nem 58% c. Együttműködik más céggel a térségből a következő tevékenységi területeken? Nincs válasz 17% Felszerelések közös használata 15% Személyzet 3% Kapcsolat 31% Know-how 34% 15
d. Van nemzetközi tevékenysége? Kérem válasszon az alábbi lehetőségek közül (több lehetőséget is megjelölhet): Közös projektek 3 Kutatás-fejlesztés 5 Technológia átadás 7 Vásárok 22 Import 31 Export 36 0 5 10 15 20 25 30 35 40 e. Együttműködik egyetemekkel/kutatóközpontokkal? Igen, 20% Nem, 80% 16
4 Gazdasági környezet Ismertető: A válaszadók elsősorban a Brassó - Kovászna térségben és a hazai piacon értékesítik termékeiket. Főleg pénzügyi szolgáltatásokat és a jogi tanácsadást igényelnek a válaszadók. Eddig nem létező szolgáltatásokra lenne szükség mint például a különleges biztosítások (közlekedés, ügyfelek, export stb.) A válaszadók szeretnének kihasználni olyan szolgáltatásokat mint a reklám / marketing, a technológia-transzfer, kutatás-fejlesztés, műszaki tanácsadói képzés. Megjegyzések /Javaslatok: Csak a pénzügyi (például a kötelező kapcsolat a bankkal) és a jogi szolgáltatások tűnnek, fontosnak. Ez azt mutatja, hiányzik a stratégiai tervezés amit erősíteni lehet a Pro Wood tevékenységek keretén belül. Nem kap elegendő támogatást egy vállalkozás létrehozása. Ugyanakkor elő lehet segíteni az innovációs szolgáltatások alkalmazását. A vállalkozás indítás támogatási rendszerének kidolgozása egyike kell legyen a klaszter tevékenységeinek. 17
a. Milyen piacokon értékesíti termékeit.? Regionális 30% és 60% között 30% -ig 60% fölött Országos 30% és 60% között 30% -ig 60% fölött Nemzetközi 30% és 60% között 60% fölött 30% -ig 18
b. Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe az alábbiak közül? Pénzűgyi szolgáltatások 69 Jogi tanácsadás 32 Gazdasági fejlesztés 9 Egyebek* 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 * reklám, továbbképző tanfolyamok az új jogi szabályozásról c. Van igény olyan szolgáltatásokra, melyek nem elérhetők az önök térségében? Igen, 15% Nem, 85% Melyek ezek? Export támogatás, áru biztosítás, szállítás biztosítás. 19
d. Támogatják valamilyen formában a faipari vállalkozások létrehozását? Igen, 10% Nem, 90% e. Milyen más szolgáltatásokra lenne igénye? Ügyfél biztosítás Marketing Reklám Pénzügyi támogatás Új vagy továbbfejlesztett felszerelések Általános tájékoztatás a kutatási tevékenységről Berendezések karbantartása Szakmai tanácsadók képzése Technológiaátadás Jogi tanácsadás Termék- és minőségi elemzés 20
5 Kutatás-fejlesztés (K+F) Ismertető: A válaszadók által elképzelt főbb együttműködési területek a termékfejlesztés, környezetvédelem, szolgáltatások javítása és a technológia folyamatok automatizálása. Több mint 1/3-át a válaszadóknak nem érdekli a kutatás és a fejlesztés. A pénzügyi alapok rendkívül alacsonyak ahhoz, hogy részt vegyenek egy kutatási projektben, több mint 50% nem engedheti meg ezt magának. Megjegyzések /Javaslatok: Erős fenntartás észrevehető a kutatási-fejlesztési programokkal szemben, elsősorban pénzügyi okokból. A Pro Wood fejleszthetné és lehetővé tehetné a kutatás és fejlesztés előnyeinek jobb megértését, tréningeket szervezhet kutatási alapok megszerzésére és szervezhet eseményeket együttműködésre. A képzett személyzet hiánya egyike az egyetem és az ipar közötti korlátozott együttműködésnek. Nyilvánvaló a kisléptékű projektek szükségessége, amelyek bizonyíthatják az ipar és a tudomány közti együttműködés hatékonyságát. Továbbá ismertetni kell a jól bevált gyakorlatokat. 21
a. Milyen szerepe van a kutatásnak és fejlesztésnek az ön gazdasági környezetében? Nem érdekel, 17% K+F fontos a munkámban, 25% K+F hasznos lehet, 58% b. Milyen területeken lát lehetőséget a kutatási és fejlesztési intézményekkel való együttműködésre? Termék fejlesztés 41 Környezetvédelmi problémák Szolgáltatások javítása 37 37 Folyamat automatizálás 37 Export/import 28 Termék optimizálás 28 Jogi előírások 23 Brevettek, licenszek 16 Termék módosítás/fejlesztés 13 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 22
c. Elképzelhetőnek tart egy kutatási-fejlesztési projektben való együttműködést? Nem, 33% Igen, 67% d. Ha igen, tudna anyagi forrásokat biztosítani? Részben, 15% Igen, 15% Nem, 70% 23
6 Közigazgatási hatóságok Ismertető: A válaszadók munkahelyi környezetében a hatóságok nem töltenek be fontos szerepet. Ezzel szemben a válaszadók fele több támogatást vár az állami szervektől. Ilyen támogatás lehet: a törvények szigorúbb alkalmazása, szakemberek a piac ellenőrzésére, fiskális ösztönzők a termelő egységek számára, a vállalakozók véleményének figyelembe vétele a munkahelyi környezet módosításakor (pl. infrastruktúra), adócsökkentés (minden igényelt támogatás megtalálható a 6b pontnál). Az üzleti tevékenység javításának érdekében a válaszadók többnyire jobb infrastruktúrát, adócsökkentést, a jogi szabályozás egyszerűsítését, a törvény szigorúbb alkalmazását kérték. Megjegyzések /Javaslatok: A vállalkozások továbbra is a gazdasági tevékenység egy fékező tényezőjét látják az adminisztrációban. Ezt a nézőpontot az állami adminisztráció lassú reformfolyamata eredményezi. Ugyanakkor az igényelt támogatások azokat a területeket jelölik, ahol szükséges a hatóságok bevonása. A Pro Wood kezdeményezheti egy vállalkozókból és helyi hatóságokból álló munkacsoport létrehozását, amely elősegítené a jobb együttműködést. 24
a. Milyen szerepük van a közigazgatási hatóságoknak az ön vállalkozásában.? Fontos szerepük van, 29% Nincs szerepük, 71% b. Nagy elvárásai vannak a kőigazgatástól? Igen, 46% Nem, 54% Milyen támogatást igényel? Illetékesebb szakembereket a piaci ellenőrzésnél. Több felelőséget és tiszteletet az adófizetőnek. Közbelépés a.rossz fizetőkkel szemben A helyi vállalkozások támogatása. Jobb infrastruktúra. 25
Fiskális ösztönzés a termelőknek. Helyesen alkalmazott, érthetőbb törvények. Operativitás, rugalmasság. Európai Uniós törvények a könyvelésben. Hagyjanak dolgozni, ne akadályozzanak! A vállalat méretétől független, korrekt ellenőrzés. A vállalkozók véleményének figyelembe vétele az infrastruktúra változtatásánál. Kedvező beruházások. Események szervezése. c. Mit tehetne a helyi közigazgatás, hogy jobb körülményeket biztosítson a vállalkozása fejlesztéséhez.? Alacsonyabb adók, kisebb büntetések. Nem tudom. A közlekedési infrastruktúra javítása. Minden Adócsökkentés. A jogi szabályozás egyszerűsítése. Utak Saját tervezésű, helyi termékek beszerzése A bürokrácia és a költségek csökkentése. Túl sok az ellenőrző szerv és az alkalmazhatatlan szabály. Az állam ösztönzi a monopolt és elbátortalanítja a kisés középvállalkozást Jobb infrastruktúra, kisebb adók A bürokrácia megszüntetése és a közalkalmazottak hozzáállásának javítása. Rendeletek és infrastruktúra 26
7 Pro Wood érdekeltség Ismertető: A Pro Wood tevékenységtől főként finanszírozási tanácsadást, szakképesítést és hálózatépítést várnak el. A kutatási projektek iránti érdeklődés nagyon kicsi. A válaszadók legnagyobb részénél, alapvetően pozitív a hozzáállás egy klaszteren belüli együttműködéshez és elképzelhető a hozzájárulás a Pro Wood tevékenységhez. Megjegyzések /Javaslatok: A válaszokból kitűnik a vállalkozók sürgető igénye a finanszírozás és képzés területén. Egy bíztató 81% fejezte ki igényét a hálózatépítésre. 27
a. Milyen tevékenységet vár el a Pro Wood-tól? Kutatási projektek 20 Export támogatást 37 Együttműködési tevékenységek 43 Képzések/training 50 Finanszírozási tanácsadás 57 Üzleti partnerek 58 0 10 20 30 40 50 60 70 b Hajlandó lenne megosztani tudását a Pro Wood keretén belül? Nem, 19% Igen, 81% c El tudja képzelni hozzájárulását a Pro Wood hoz tudása megosztásával, személyes kapcsolataival vagy helyi alvállakozók munkaajánlataival? Nem, 23% Igen, 77% 28
Következtetések Bár az elsődleges adatok eredményeit tovább kell vizsgálni, néhány szempontból levonhatunk következtetéseket amelyek segítenek az alakulandó klaszter tevékenységének körvonalazásában. Ezeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Probléma / Megjegyzés Megoldás / További megközelítés Felelős személy... Az IT megoldások gyenge kihasználása Rossz utak Stratégiai előrelátás hiánya a vállalatoknál A felsőfokú végzettség nélküli személyzet gyenge szakképesítése Alacsony taglétszám az egyesületben Külkereskedelem Vonakodás a kutatási projektekben való részvételtől Bizalmatlanság az üzleti élet és az adminisztráció között A klaszter tevékenység fejlesztése ebben az irányban. A fejlesztés szükségessége egy munkacsoport kialakítása A klaszter tevékenységének fejlesztése ebben az irányban (az internet stratégiai használata, esetleg egy ESF (European Social Fund) pályázat Közös projekt a szakközépiskolák és a vállalatok között A tevékenység diverzifikálása. Az import/export lehetőségek felkutatása; kiállítások látogatása A vállalatok bevonása kisléptékű projektekbe Tevékenységek fejlesztése ebben az irányban (kerekasztalbeszélgetések, üzleti reggeli) Minden partner Megyei Tanács Minden partner ASIMCOV ASIMCOV Minden partner Brassói egyetem Megyei Tanács 29