Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2011

1 Ariosz 2012. február Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2011

A KUTATÁS PARAMÉTEREI 2 Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából Kutató műhely: Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft. A kutatás időpontja: 2011.11.29 2011.12.15. Módszer: Személyes kérdezés standard kérdőívvel Mintanagyság: 2017 Az interjúk átlagos időtartama: 54 perc Súlyozás: Háztartások esetében háztartás mérete, a háztartás korösszetétele, a településtípus, a régió, valamint az inkumbens távközlési szolgáltatói terület. Személyek esetében a kérdezett neme, korcsoportja, iskolai végzettsége, háztartás nagysága, a településtípus, a régió, és az inkumbens távközlési szolgáltatói terület dimenziói alapján. Alkalmazott eljárás: RIM weighting (több szempontú iterációs cella-súlyozás) Jelölések: háztartásokra vonatkozó adat személyekre vonatkozó adat

3 ÁTTEKINTÉS

2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TELEKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖKKEL RENDELKEZŐ HÁZTARTÁSOK 4 2011-ben először van több háztartásban internet, mint ahányban helyhez kötött telefon. A helyhez kötött hangpiac még mindig csökken. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 50% 88% 83% 55% háztartások száma millióban helyhez kötött telefon mobil telefon havidíjas tévé Bázis: Összes háztartás internet* *helyhez kötött + mobil (PC-n) 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 helyhez k. telefon 2,80 2,64 2,55 2,66 2,33 2,24 2,10 2,08 1,99 mobiltelefon 2,42 2,69 2,86 3,15 3,17 3,17 3,33 3,44 3,52 havidíjas tévé 2,63 2,82 2,94 3,11 3,23 3,30 internet 0,27 0,43 0,59 0,93 1,33 1,49 1,86 2,00 2,19

2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A HÁZTARTÁSOK HAVI ÁTLAGOS TELEKOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSAI A háztartások átlagos távközlési kiadásai az egyes részpiacokon jellemzően csökkentek, a havidíjas tévé esetében inkább stagnálásról beszélhetünk. A tévé-előfizetési költések stagnálnak. 5 12000 Háztartások átlagos kiadásai részpiaconként (bruttó Ft/hó) 10000 8000 7598 6000 4000 2000 3301 3455 4569 0 helyhez kötött telefon mobil telefon havidíjas tévé internet* Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások *helyhez kötött+mobil (PC-n)

A leggyakrabban előforduló kombinációban mind a négyféle szolgáltatás megtalálható, vagyis a háztartások 29%-a előfizet az összes szolgáltatásra (akár külön, akár részben vagy teljesen egybecsomagolva). Az ő távközlési kiadásaik a 20 ezer forintot is meghaladják havonta (20.469 Ft). 1 2 3 4 3301 7598 3455 4569 Csoportnagyság 2,5% 7,6% 1,8% 0,0% 1,1% 5,7% 0,0% 14,7% 3,6% 0,0% 10,3% 0,3% 1,0% 20,8% 29,0% 0 0 TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK IGÉNYBEVÉTELI CSOPORTONKÉNT 0 5000 10000 15000 20000 3867 2770 3391 2116 Vezetékes telefon Mobiltelefon Havidíjas tévé Internet (Fix/MBB) 3729 3497 3953 3085 4811 5066 3660 Átlag az igénybe vevők körében, bruttó Ft/hó A háztartások 1,8 százaléka (73 ezer) egyetlen távközlési szolgáltatást sem vesz igénybe 3415 3150 9836 3522 9809 3154 3817 9253 3343 szolg. darab HT átlagköltés HT darab 1 szolgáltatás 4 306 Ft 471 988 2 szolgáltatás 8 780 Ft 1 001 364 3 szolgáltatás 15 564 Ft 1 293 382 4 szolgáltatás 20 469 Ft 1 161 854 10157 4789 3678 3586 4552 5027 4545 6 Bruttó Ft/hó

A TELKÓ-SZOLGÁLTATÁSOK PIACMÉRETE (2002-2011) Tovább szűkült a helyhez kötött és a mobilhangpiac árbevétele. A fizetőstévé-piac árbevétele stagnál, az internetpiacé pedig növekszik. 7 350 300 250 Milliárd Ft 231 266 268 314 293 292 MOBILTELEFON 277 269 257 200 150 100 50 0 160 157 HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON 16 29 133 142 98 HAVIDÍJAS TÉVÉ 45 INTERNET 60 106 114 95 80 82 108 108 108 110 88 85 92 70 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bázis: Összes háztartás A lakossági piac mérete 2011-ben nettó 525 md Ft. (2010: 540 md Ft.) 96 63

A TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNTI IGÉNYSZINTEK 8 A lakosság a legnélkülözhetetlenebb távközlési szolgáltatásnak ahogy évek óta mindig, úgy 2011-ben is a mobiltelefont tartotta. A fiatalok (14-29 évesek) körében kétszer akkora arányban (12%) nyilatkoztak úgy, hogy a mobilinternet nélkülözhetetlen. mobiltelefon 62% 18% 6% 12% havidíjas tévé 49% 26% 8% 15% helyhez kötött internet 27% 16% 7% 47% helyhez kötött telefon 21% 14% 14% 51% mobil internet 6% 4% 6% 83% 0% 25% 50% 75% 100% Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ személy nélkülözhetetlen nehezen, de kibírná-kibírja nélküle viszonylag könnyen meglenne-megvan nélküle tulajdonképpen feleslegesnek tartja NT/NV

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 SZOLGÁLTATÁSKOMBINÁCIÓK 9 A legdinamikusabban azon kombinációk aránya nő, amely a mobiltelefon mellett az internetet is tartalmazza. 30% 29% Szolgáltatáskombinációk (van mobil) 1% feletti előfordulások 20% 21% 15% 10% 10% 8% 0% 1% 1% 4% mobil+ telefon+ net+ tv mobil+ telefon+ net mobil+ telefon+ tv mobil+ net+ tv mobil+ telefon mobil+ net mobil+ tv csak mobil Bázis: Összes háztartás

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 SZOLGÁLTATÁSKOMBINÁCIÓK 10 A mobil nélküli kategóriák kiürülnek: folyamatosan csökken azon háztartások aránya, ahol nincs mobil, de valamilyen fizetős helyhez kötött szolgáltatást igénybe vesznek 30% Szolgáltatáskombinációk (nincs mobil) 1% feletti előfordulások 20% 10% 0% 6% 2% 2% 2% Bázis: Összes háztartás telefon+tv telefon tv semmi sincsen

SZOLGÁLTATÁSKOMBINÁCIÓK 11 A helyhez kötött hangpiaci szolgáltatások népszerűsége tovább csökkent és egyre inkább csomagok részeként tartják csak meg. Az internet előfizetések aránya (beleértve a PC-n használt mobilinternetet is) 5 százalékponttal nőtt a tavalyi évhez képest. A mindhárom helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartások aránya 2 százalékponttal növekedett. A piac motorja az internetszolgáltatás. Helyhez kötött szolgáltatások kombinációi 2010 helyhez kötött telefon összesen 52% Helyhez kötött szolgáltatások kombinációi 2011 helyhez kötött telefon összesen 50% helyhez kötött telefon helyhez kötött telefon 5% 18% Fizetős TV Fizetős TV összesen 4% 16% Fizetős TV Fizetős TV összesen 17% 81% 16% 83% 2% 27% 18% 1% 29% 21% 3% Internet 4% Internet Internet* összesen: 50% *helyhez kötött+mobil (PCn) Internet* összesen: 55% *helyhez kötött+mobil (PCn) Bázis: Összes háztartás

HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK KOMBINÁCIÓI ÉS BUNDLING 13 Nőtt azok aránya, akik 3 szolgáltatást egy csomagban vesznek igénybe, jellemzően a korábbi 2Play csomagok egészülnek ki plusz egy szolgáltatással. (Ez 4%-os növekedést jelent 2010-hez képest) Csomagok a 3 helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2010 4% 9% 33% 54% 2011 5% 9% 27% 59% Nincs azonos szolgáltató Van azonos szolgáltató, de nem bundled 2 bundled szolgáltatás 3 bundled szolgáltatás Bázis: 3 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások (N=670 ezer)

MOBIL ÉS HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK, BUNDLING 14 102 ezer háztartásban vesznek igénybe összecsomagolt mobilszolgáltatásokat. Ez a potenciálisan érintett háztartások 11 százaléka. Van-e a háztartásban két olyan mobil (és helyhez kötött) szolgáltatás egyszerre, amelynek azonos a szolgáltatója? 100% Mobil bundling kombinációk a háztartásokban 100% 80% 80% 23% 60% 77% 60% 36% 40% 40% 20% 23% 20% 41% 0% 0% mobil net + helyhez kötött nincs van mobil hang + helyhez kötött csak mobilszolgáltatások (hang+net) Bázis: minden háztartás (N=4 millió) Bázis: mobil bundling szolgáltatáscsomaggal rendelkező háztartások (N=102 ezer)

2 PLAY / 3 PLAY 15 A több helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartások közel háromnegyede (74%) egy szolgáltatónál több szolgáltatásra is előfizet. 100% 2562 Bundled szolgáltatások igénybevétele az előfizetett szolgáltatáskombinációk szerint 41 710 674 1136 80% 60% 26% 37% 52% 55% 34% 8% 59% 40% 20% 0% 10% 13% 15% 58% 27% 35% 26% 30% 9% 5% összesen vez+int tv+int vez+tv vez+int+tv 3 bundled szolgáltatás 2 bundled szolgáltatás Van azonos szolgáltató, de nem bundled Nincs azonos szolgáltató Bázis: Több helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztarások

BUNDLED IGÉNYBEVÉTEL ARÁNYA A HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOKNÁL 16 Megközelítőleg 1,64 millió háztartás vesz igénybe valamilyen kombinált (bundled) távközlési csomagot. Ez a háztartások 41 százaléka. (Az 1,64 m bundled háztartásból 1,6 m helyhez kötött és csak 42 ezer mobil bundled). Bundled és nem bundled helyhez kötött szolgáltatások a háztartásokban 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tévé 36% 46% Fix internet 34% 15% Fix hang 28% 22% Bundled Nem Bundled Bázis: Összes háztartás

SZOLGÁLTATÓI RÉSZESEDÉSEK A BUNDLED PIACON A szolgáltatások összecsomagolásában a UPC a legsikeresebb: ügyfelei csaknem fele (49%) bundled ügyfél. Számosságát tekintve a Magyar Telekom rendelkezik a legtöbb bundled ügyféllel (526 ezer). 17 Előfizetők aránya az igénybevett szolgáltatások száma szerint Egy szolgáltatás 2 vagy 3 szolgáltatás Bundled/nem bundled nem bundled bundled T-Home 58% 42% 1696 T-Home 18% 82% 2010 UPC Digi Invitel 51% 71% 70% 49% 29% 30% 849 610 375 UPC Digi Invitel 8% 3% 11% 92% 97% 89% 2011 T-Home UPC Digi Invitel 54% 46% 64% 65% 46% 54% 36% 35% 1440 913 751 373 0% 25% 50% 75% 100% Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei T-Home UPC Digi Invitel 20% 10% 17% 13% 80% 90% 83% 87% 0% 25% 50% 75% 100% Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei, ahol legalább 2 helyhez kötött szolgáltatást vesznek igénybe

BUNDLED ATTITŰDÖK 18 A bundled szolgáltatásban a háztartások 59%-a előnyt lát és csak 10% tartja hátrányosnak Bundled szolgáltatás értékelése összességében 12% 47% 27% 9% 5% rendkívül előnyös inkább előnyös semleges inkább hátrányos rendkívül hátrányos NT/NV Bundled szolgáltatás előnyei (5-ös skálán top2box arány) 0% 20% 40% 60% Bundled szolgáltatás hátrányai (5-ös skálán top2box arány) 0% 20% 40% 60% 80% egyszerűbb ügyintézés 75% túlzott függés 53% egy számla átláthatóbb 72% egyszeri nagy összegű számla 52% együtt olcsóbb 67% műszakilag nem kiforrott 44% egyetlen szolgáltató jobban megismeri az igényeket 61% más szolgáltatók akcióiból kiesnek 26% ügyfélérték nő 51% keveset lehet tudni róla 23% Bázis: Összes háztartás

19 A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON PIACA

2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ELLÁTOTTSÁG 20 Már csak a háztartások felében van helyhez kötött telefon. Nőtt a kábel és a (szolgáltatói) VOIP aránya A helyhez kötött hangszolgáltatásokon belül a kábeltelefon súlya erősen növekszik (Már csak a helyhez kötött telefonnal ellátott háztartások 59%-ában használnak PSTN-t) 100% A háztartások helyhez kötött telefonos ellátottsága 100% A helyhez kötött hozzáférések technológiája 2083 2009 ezer HT 4% 7% 80% 73% 68% 66% 66% 80% 25% 34% 60% 58% 56% 52% 52% 50% 60% 40% 20% 40% 20% 71% 59% 0% 0% 2010 2011 PSTN CaTel VoIP Bázis: Összes háztartás Bázis: helyhez kötött telefonos előfizetések

HELYHEZ KÖTÖTT KÖLTÉSEK 22 A szinte 100%-ban más szolgáltatással összecsomagolt kábeltelefonálás lényegesen olcsóbb a PSTN áránál. Az átlagos VoIP költés a kettő között helyezkedik el. Szolgáltatói részesedések a lakossági helyhez kötött hangpiacon, árbevétel alapján 12% 11% Összes Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 3301 PSTN 3812 13% 64% CaTel 2383 T-Home Invitel VoIP 3454 Bázis: helyhez kötött előfizetések UPC egyéb A lakossági helyhez kötött piac mérete évi nettó 63 md Ft. (2010 : 70 md Ft)

százalék VAN WESTENDORP ÁRTESZT - METODIKA 23 A Van Westendorp árteszt kérdései: Ahhoz képest, amennyit jelenleg telefonálnak / interneteznek / tévéznek mekkora összeget tartana elfogadhatónak, reálisnak? Mennyi lenne az az összeg, amennyit már drágának tartanának, de biztosan kifizetnének havonta? És mennyi lenne az a havi összeg, amelyet már olyan soknak tartanának, hogy fontolóra vennék, hogy lemondják a szolgáltatást? És mekkora lenne az a havi összeg, amiért már gyanúsan olcsónak találnák ezt a szolgáltatást? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 n=942 PMI 71% IND OPP PME forint túl magas magas túl alacsony alacsony PMI (point of marginal inexpensiveness): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő az árat még elfogadókéval. IND (point of indifference): a szolgáltatást még megfizethetőnek tartók száma egyenlő a szolgáltatást olcsónak tartó személyek számával. OPP (optimal pricing point): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával. PME (point of marginal expensiveness) - a szolgáltatást még megfizethetőnek tartók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával.

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁS: VAN WESTENDORP A szolgáltatás ideális ár-tartománya továbbra is 2200 és 3000 forint között helyezkedik el. A jelenlegi átlagköltés 3301 forint/hó Tavalyhoz képest közeledett az optimális ártartományhoz a szolgáltatás ára. 24 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010 2011 Bázis: helyhez kötött előfizetéssel rendelkező vagy arra igényt tartó háztartások marginálisan olcsó ideális tartomány marginálisan drága átlagköltés

IGÉNYSZINTEK A HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSNÁL 125 ezer háztartás feleslegesnek tartja helyhez kötött telefon előfizetését. 13 ezer olyan háztartás van, amelynek lenne igénye helyhez kötött telefonra, és mégsem rendelkezik vele. A helyhez kötött hangpiac további csökkenése várható. 25 100% A háztartások helyhez kötött telefon iránti igényszintje ellátottság szerint (ezer db) 2009 1993 4002 6% ezer ht tulajdonképpen feleslegesnek tartja 80% 60% 40% 95% 24% 28% 51% 14% viszonylag könnyen meglenne-megvan nélküle nehezen, de kibírná-kibírja nélküle 20% 0% Bázis: Összes háztartás 14% 42% 21% 3% Nincs Van Összesen nélkülözhetetlen NT/NV

MIGRÁCIÓ A HELYHEZ KÖTÖTT PIACON A 31 ezer új belépés szemben a 79 ezer tervezett lemondással jól tükrözi a helyhez kötött piac eróziójának mértékét Ez a tendencia évek óta tart: a kábeltelefon a PSTN piac rovására tud csak növekedni 26 A háztartások migrációs kategóriái 2% 2% ezer HT 100% 80% Az elhagyni tervezett technológiák 66 145 79 7% 8% 7% 30% 26% 28% 46% nincs, és nem is vesz 2% 48% van, lemond 60% 40% 20% 0% 64% 66% 65% lemondók váltók összesen van, nem migrál új belépő van, vált VoIP Kábeltelefon PSTN Bázis: Összes háztartás Bázis: helyhez kötött előfizetéssel rendelkező migrációt tervező háztartások

HELYHEZ KÖTÖTT DÍJCSOMAGOK 27 A helyhez kötött díjcsomagok között változatlanul a részben vagy egészben lebeszélhető havidíjú csomagok a legelterjedtebbek A lebeszélhető csomagok elterjedtsége a tavalyi évben kis mértékben tovább növekedett 0% 10% 20% 30% 40% 50% Részben, vagy egészben lebeszélhető havidíjú csomag 40% 43% Alapcsomag, átlagos havidíjú és percdíjú csomag (nem lebeszélhető) 30% 26% Alacsony havidíjú, de magas percdíjú, ún. minimál csomag Magas havidíjú, valamely napszakban vagy hívásirányban korlátlan csomag 12% 13% 9% 10% 2010 2011 egyéb, NT/NV 9% 8% Bázis: helyhez kötött előfizetéssel rendelkező háztartások

2028 24% VOIN INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ A lakosság több mint egynegyede (2,2 millió ember) használ VOIN megoldásokat. A mobiltelefon-használók 4,2%-a (310 ezer fő) használ hangtovábbításra is alkalmas csevegő (chat) alkalmazást a készülékén (ez az ábrán nem szerepel). A VOIN-alkamazást is tartalmazó programok használata tavalyhoz képest emelkedett Szokott-e itthoni számítógépükön olyan programokat használni, amelyek segítségével interneten keresztül tud telefonálni, chat-elni, pl. Skype, MSN? (ezer fő / %) 970 12% 271 3% hagyományos telefont és VOIN-t is használ csak VOIN-t használ, bár van hagyományos telefon is a háztartásban 30 272 3% 926 11% csak VOIN-t használ, nincs hagyományos telefon a háztartásban csak hagyományos telefont használ, bár szokott internetezni is csak hagyományos telefont használ, nem is internetezik 967 11% 266 3% 1596 19% 1219 14% nem használja egyiket sem, bár technológia mindkettőhöz lenne nem használja egyiket sem, bár szokott internetezni nem használja egyiket sem, bár van hagyományos telefon a háztartásban nincs vezetékes telefon a háztartásban és nem is internetezik Bázis: a teljes személyi minta

32 MOBILTELEFON-PIAC

ELLÁTOTTSÁG 33 A háztartások 88%-ában van mobiltelefon tavaly, 2010-ben 86% volt az arány. Az elfeledett (nem vagy alig használt) prepaideket nem lehet piackutatási módszerrel kimérni. A lakossági használatban lévő 7,7 millió SIM kártya 42%-a havidíjas, 58%-a prepaid. (2010-ben 57% volt a prepaid aránya) *A kutatásban a valóban használt SIM-eket vettük számba, így nem szerepelnek az inaktív SIM-ek, és pl. az ipari felhasználású adatkártyák. A háztartások megoszlása SIM-szám szerint 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% Havidíjas és prepaid előfizetések száma (ezer db) 7671 7966 2010 14% 27% 30% 29% 80% 60% 57% 58% 40% 2011 12% 29% 31% 28% 20% 43% 42% 0% 2010 2011 egy sem egy kettő három vagy több Bázis: Összes háztartás havidíjas Bázis: Mobil előfizetések prepaid

MOBILPIACI RÉSZESEDÉSEK 34 A teljes mobilpiacméret valamelyest tovább csökkent a tavalyi évhez képest A szolgáltatói piacrészesedések hosszú idő óta változatlanok Egy SIM-kártyára fajlagosan 3900 Ft-ot költenek az előfizetők A mobilpiaci részesedések SIM kártyák száma alapján Költés (bruttó Ft/hó)* 0 2 000 4 000 6 000 23% 45% Költés 2010 3886 3612 havi költés, 14+ havi költés, 0+ 32% Költés 2011 3900 3467 T-Mobile Telenor Vodafone Bázis: Mobil előfizetések A lakossági mobil piac mérete évi nettó 257 md Ft. (2010: 269 md Ft.)

MOBIL SZOLGÁLTATÁS: VAN WESTENDORP TESZT Az átlagos havi költés 3900 Ft a szolgáltatás ideális ártartománya felett van Még mindig drága terméknek percepcionálják. Ennek feltételezhető oka: az új belépők az alacsony keresetűek voltak. 35 100,00 5000 90,00 4000 80,00 70,00 3000 60,00 50,00 2000 40,00 Nagyon megéri az árát Gyanúsan olcsó 1000 30,00 20,00 Drága de kifizetné Túl drága, már nem venné meg 0 2010 2011 10,00 0,00 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 Bázis: Mobil telefont használó vagy arra igényt tartó személyek marginálisan olcsó ideális tartomány marginálisan drága átlagköltés

IGÉNYSZINTEK A MOBILSZOLGÁLTATÁSNÁL 36 A mobiltelefonnal rendelkezők több mint hetven százaléka nélkülözhetetlennek tartja a mobilt Miközben a mobil nélküliek száma csökkent tavalyhoz képest (1,37 millióról 1,21 millióra), 70-ről 92 ezerre nőtt azok száma, akiknek lenne igényük mobilra úgy, hogy jelenleg nincs nekik. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Bázis: Összes személy (14+; N=8.5 millió) Az egyének mobiltelefon iránti igényszintje ellátottság szerint (ezer db) 0% 1214 84% 8% 6% 7302 8515 1% 6% 12% 20% 72% 6% 18% 62% Nincs Van Összesen tulajdonképpen feleslegesnek tartja viszonylag könnyen meglenne-megvan nélküle nehezen, de kibírná-kibírja nélküle nélkülözhetetlen NT/NV

MOBILÜGYFÉLMÚLT 37 A mobilügyfelek 5%-a mondott le az elmúlt egy évben mobilelőfizetést (Ennek többségében egy másik szolgáltató jobb ajánlata volt az oka) Az előfizetés prepaidről postpaidre váltása viszonylag ritka (csak 2%) Elmúlt 12 hónapban lemondott mobiltelefon-előfizetés 5% 95% volt nem volt Előfizetés megszüntetésének okai (5% feletti említések) másik szolgáltató ajánlata jobb volt elvesztette egyéb elég a többi mobil, erre nem volt szükség drága, nem engedheti meg magának nem elégedett a szolgáltatóval 0% 20% 40% 60% 43% 19% 19% 17% 11% 7% Bázis: Mobiltelefont használó személyek

MOBILOS MIGRÁCIÓS TERVEK 38 Negyedmilliónyian tervezik mobilelőfizetéseik bővítését. 370 ezer új előfizetés várható. Az új előfizetéseknek csak negyedét veszik majd olyanok, akik eddig nem rendelkeztek mobillal. Ugyanakkor 64 ezer személy tervezi a mobilelőfizetés lemondását, és közel 106 ezren szolgáltatóváltást terveznek. 1% 1% 3% 13% 1% nincs, és nem is vesz van, lemond van, nem migrál van, vált van, bővít új belépő 81% Bázis: Összes személy

MOBILELŐFIZETÉS A TESCÓTÓL 41 A 14 évesnél idősebb lakosság 20%-a (1,7 millió ember) mondja azt, hogy valószínűleg vagy biztosan váltana a Tesco mobilszolgáltatására, ha ott kedvezőbb díjakon tudná elérni a szolgáltatást (A kártyás SIM-mel rendelkezők körében nagyobb az érdeklődés, mint a havidíjasoknál. A mobilt jelenleg nem használók körében is magas az érdeklődés (18%) A tervek szerint jövő évtől a Tesco áruház mobilszolgáltató is lesz: mobiltarifa-csomagokat is fognak árulni. Mit tenne, ha a Tescónál a jelenlegi előfizetési és percdíjaihoz viszonyítva kedvezőbb árakon kapna mobilszolgáltatást? 7% 13% 14% 29% 37% 100% 80% 60% 40% 20% 0% ezer fő 3209 2524 1723 14 12 34 34 32 31 32 29 19 14 15 10 31 32 38 30 13 15 13 16 11 8 6 8 8 6 T-Mobile ügyfél Telenor ügyfél Vodafone ügyfél Biztosan nem vásárolnék valószínűbb, hogy nem NT/NV valószínűbb, hogy igen Valószínűbb, hogy nem biztosan vásárolnék a Tescónál Biztosan vásárolnék NT/NV A Tesco mobilszolgáltatása iránti érdeklődés (%) 4312 3124 1214 kártyás SIMje van 58 14 8 10 havidijas SIMje van használ jelenleg nem mobilt Biztosan nem vásárolnék Valószínűbb, hogy igen Bázis: a teljes személyi minta

MOBILELŐFIZETÉS A TESCÓTÓL 43 A Tescóval való intenzívebb kapcsolat nem növeli a Tesco-mobil iránti határozott igénybevételi szándékot. A fiatalabb korosztályban lényegesen magasabb érdeklődés tapasztalható az olcsó Tesco-mobil iránt. ezer fő 100% A Tesco mobilszolgáltatása iránti érdeklődés (%) 2422 2043 1180 13 14 15 17 ezer fő 100% A Tesco mobilszolgáltatása iránti érdeklődés (%) 2151 2780 1428 2156 15 12 16 17 80% 60% 46 34 32 22 80% 60% 28 50 34 38 40% 20% 0% 22 31 34 41 9 15 13 14 10 6 6 6 nem jár Tescoba jár Tescoba Tescoba jár a van leggyakrabban hűségkártyája NT/NV Biztosan nem vásárolnék Valószínűbb, hogy nem Valószínűbb, hogy igen Biztosan vásárolnék Bázis: a teljes személyi minta 40% 20% 0% 28 23 33 26 20 7 13 12 9 8 3 6 14-29 éves 30-49 éves 50-59 éves 60 éves vagy NT/NV idosebb Biztosan nem vásárolnék Valószínűbb, hogy nem Valószínűbb, hogy igen Biztosan vásárolnék Bázis: a teljes személyi minta

OKOSTELEFONOK 44 Egy év alatt az okostelefonok aránya 6%-ról 15%-ra nőtt. Immáron több mint egymillió (14 éves vagy idősebb) ember használ okostelefont. Minden negyedik okostelefon-használó nincs tisztában telefonja operációs rendszerével Az érintőképernyős okostelefonok aránya egy év alatt 76%-ról 86%-ra nőtt Az Ön által használt mobiltelefon okostelefonnak tekinthető-e? 2010. Q4 2011. Q4* 94% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 6% igen nem 85% 15% Bázis: Okostelefonnal rendelkező személyek *2011-ben kártyalappal is segítettük a válaszadást 76% 86% 24% 14% 2010. Q4 2011. Q4 Érintőképernyős Billentyűzettel rendelkező 100% 80% 60% 40% 20% 0% Milyen operációs rendszer fut az okostelefonján? 23 15 4 11 7 39 Mo. használat 2011 Q4 2 3 8 11 12 23 16 19 52 49 Eladások a Eladások a világban 2011 világban 2011 Q4* Full Year* * Forrás: Canalys estimates Canalys 2012 Nem tudja others Windows Phone bada BlackBerry Symbian iphone OS Android

ALKALMAZÁSOK OKOSTELEFONRA 45 Az okostelefonnal rendelkezőknek egyharmada töltött le ingyenes, 11%-uk pedig fizetős alkalmazást, melyek nem voltak gyárilag a telefonjukon. Csaknem harmaduk nem használja a szolgáltató által biztosított mobilinternetet az internethez való csatlakozásra. Az okostelefont használók az alkalmazások közül a keresőket és a Facebookot használják leggyakrabban. Telepített-e Ön az okos-telefonjára olyan alkalmazást, programot, játékot, ami nem volt gyárilag rajta a telefonon? 63% 22% 11% 4% Nem töltött le Csak ingyenes alkalmazásokat töltött le Fizetős alklamazást is letöltött NT/NV Hogyan szokott a mobilkészülékével az internetre kapcsolódni? 52% 29% 14% 5% Csak a szolgáltatói mobilinterneten keresztül Csak wifin keresztül Mindkettőn keresztül NT/NV Google kereső, más kereső Facebook híroldalak, egyéb internetes oldalak Gmail vagy egyéb email postafiókok menetrendek Google maps vagy egyéb navigációs alkalmazás chat-elés, pl. MSN, Skype, Gtalk stb. moziműsor, műsorújság iwiw Vatera, Tesz-vesz, Ebay Bázis: Okostelefonnal rendelkező személyek Szokta Ön a mobilkészülékén az alábbi alkalmazásokat, oldalakat használni, nézegetni Twitter 0 10 20 30 40 50 2 1 4 5 4 4 4 5 6 6 8 9 9 23 23 22 21 26 36 35 44 43 mobil használók okostelefont használók

47 FIX-MOBIL VISZONY

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 HELYHEZ KÖTÖTT ÉS MOBIL- TELEFON KERESZTHASZNÁLAT 48 Tartós tendencia az átrendeződés: folyamatosan csökken azon háztartások aránya, ahol csak helyhez kötött telefon van Megállt azon háztartások arányának csökkenése, melyek mindkét eszközt használják. Ennek oka elsősorban a helyhez kötött telefon más szolgáltatásokkal való összecsomagolásában rejlik 60% Helyhez kötött és mobiltelefonnal rendelkező háztartások 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41% 47% 8% 4% mindkettő van csak mobil van csak helyhez kötött van egyik sincs Bázis: Összes háztartás

A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON ÉS A MOBIL VISSZAUTASÍTÁSÁNAK OKAI 49 A helyhez kötött telefon nélküli háztartások egyre növekvő aránya (már 82%-a) azért nem használ fix telefont, mert egyszerűen nincs rá szüksége. A fix telefont 91%-ban mobillal helyettesítik. A nem mobilozó személyek csak 35%-ban említették a helyhez kötött technológia helyettesítő funkcióját Miért nincs helyhez kötött telefonjuk? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Miért nincs mobiltelefonja? nem használnák, nincs rá szükségük 82% 0% 20% 40% 60% 80% drága, nem tudják fenntartani akikkel tartanák a kapcsolatot, szintén nincs 15% 44% Mivel helyettesítik a helyhez kötött telefont? mobiltelefonnal interneten keresztül telefonálnak nyilvános fülkéből telefonálnak 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2% 16% nincs szüksége rá drága vezetékes van, az elég 91% körülményes a használata 17% 13% 33% 35% 45% 63% 64% 57% 2010 2011 semmivel, nincs szükség a helyettesítésére 10% Bázis: akik nem rendelkeznek az adott szolgáltatással

HELYETTESÍTÉS 50 Tavalyhoz képest tovább nőtt azok aránya, akik szerint a mobiltelefon mással nem helyettesíthető: A mobilhasználók csak 12%-a gondolja úgy, hogy a mobil más eszközzel helyettesíthető. 42% szerint csak részben, 46% (tavaly: 40%) szerint pedig egyáltalán nem lehetne kiváltani más eszközzel a mobiltelefont. Ha nem lenne mobiltelefon, tudna kapcsolatot tartani a jelenlegi szinten más emberekkel? 12% 46% 42% igen, mert a mobiltelefon teljes egészében helyettesíthető lenne más megoldással csak részben, mert a mobiltelefon nem mindig helyettesíthető nem, mert a mobiltelefon mással nem helyettesíthető Bázis: 14 évnél idősebb, mobiltelefont használó személyek

HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT 51 A havidíj 10%-os emelésének hatására az előfizetők 16%-a mondaná le az előfizetését Az elsődleges helyettesítő eszköz a mobil lenne: 93% mobillal helyettesítené a helyhez kötött telefont. A potenciális lemondók 25%-a használna VoIN-t ez az arány 2010-ben még csak 12% volt. Mit tenne, ha helyhez kötött előfizetésének havidíja 10%-kal emelkedne? Hogyan helyettesítené a helyhez kötött telefont? 0% 20% 40% 60% 80% 100% mobillal 93% 76% 16% VoIN 25% 8% nyilvános telefon 1% a magasabb díjat is kifizetnék lemondanák a vezetékes telefont NT/NV nincs szükség helyettesítésre egyéb 1% 6% Bázis: helyhez kötött előfizetéssel rendelkező háztartások n=171 Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a szolgáltatást

54 INTERNETPIAC

DIGITÁLIS ÉRETTSÉG 55 A háztartások internetellátottsága nagyobb ütemben nő, mint a PC ellátottság Az otthon internetet használók aránya folyamatosan nő: 2003 óta meghétszereződött Ma már gyakorlatilag nincs PC internet nélkül. A háztartások PC- és internetellátottsága Az internethasználat helye 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 57% 54% 51% 46% 48% 55% 41% 50% 36% 46% 25% 30% 39% 33% 23% 15% 11% 7% 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 100% 75% 50% 25% 0% 41 62 57 52 47 80 79 75 71 4 5 6 7 9 55 11 48 13 42 36 13 11 29 18 8 10 12 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 van internet van PC sehol csak máshol otthon (is) Bázis: összes háztartás (N=4millió) Bázis: 14 évesnél idősebb személyek (N=8.5 millió)

IGÉNYSZINTEK AZ INTERNETSZOLGÁLTATÁSNÁL Az internettel nem rendelkező háztartásoknak csupán 2 százaléka érzi hiányát az internetnek, 91%-uk feleslegesnek tartja A potenciális új internetelőfizető háztartások köre nem változott viszonylag alacsony 480 ezer előfizető háztartás számára nem olyan fontos az internet 57 40% 30% 20% 10% 0% A háztartások internet iránti igényszintje ellátottság szerint 1810 2190 4002 ezer HT 100% 90% 11% tulajdonképpen feleslegesnek tartja 80% 11% 47% 70% viszonylag könnyen meglenne-megvan 60% 28% nélküle 50% 91% 7% nehezen, de kibírná-kibírja nélküle 50% 16% 27% 2% 1% 5% 3% Nincs internet Van internet Összesen nélkülözhetetlen NT/NV Bázis: összes háztartás

IGÉNYSZINTEK A MOBILINTERNET- SZOLGÁLTATÁSNÁL 58 A 14 évesnél idősebbek 4 százaléka, azaz 320 ezer ember már nélkülözhetetlennek tartja a mobilinternetet 263 ezer személy érzi szükségét mobilinternetnek, de (még) nincs neki. (Ez a szám tavaly még csak 195 ezer volt) Az egyének mobilinternet iránti igényszintje a háztartás ellátottsága szerint (ezer fő) 734 3949 3832 8515 ezer fő 100% 80% 17% 13% tulajdonképpen feleslegesnek tartja 60% 30% 88% 95% 85% viszonylag könnyen meglenne-megvan nélküle 40% nehezen, de kibírná-kibírja nélküle 20% 0% 41% 8% van mobilinternet van internet, de nem mobil 2% nincs internet 6% 4% 4% összesen nélkülözhetetlen NT/NV Bázis: összes 14 évnél idősebb személy

OTTHONI INTERNETTECHNOLÓGIÁK ARÁNYA 59 A DSL egyre inkább teret veszít: nemcsak a kábel növekedése jelentős, de a mobilinternet is nő a DSL kárára Már csaknem minden hatodik internetelőfizetés mobilinternet Internettechnológiák idősora (access-ek) 38% 14% 7% 8% 6% 12% 4% 3% 15% 16% Egyéb 46% 44% 36% 31% 28% Mobil 38% DSL 40% 43% 44% 50% 53% Kábel 23% 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Forrás: NMHH kutatás Bázis: adott évi internethozzáférések (N 2011 =2,33 millió)

MOBIL INTERNET ÖNÁLLÓ VS. PÁRHUZAMOS HASZNÁLAT 60 Jelenleg kb. 370 ezer háztartásban van mobilinternet (csak PC-s, laptopos). Ezek közül mintegy 240 ezer háztartásban már kizárólag ezzel a technológiával érik el az internetet. Internettechnológiák megoszlása 3% 16% Mobilinternet helyettesítő vs. kiegészítő használata Egyéb Mobil DSL Kábel 28% 37% 63% 53% Csak mobil internet Mobil és vezetékes internet 2011 Bázis: Mobilinternet-előfizetések Bázis: Internetelőfizetések

FIX INTERNET: VAN WESTENDORP TESZT 61 Az internetszolgáltatások átlagára jóval az ideális tartományon kívül helyezkedik el (4217 Ft) Lefelé mutató árelvárás 2010-hez képest. 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010 2011 marginálisan olcsó ideális tartomány marginálisan drága átlagköltés bázis: akinek van fix internete, vagy lenne igénye rá

MOBILINTERNET: VAN WESTENDORP TESZT 62 A szolgáltatás ideális ártartománya 3200 és 3850 forint között helyezkedik el (átlag 4256 Ft) A mobilnetes (egyéni) átlagköltés egy év alatt 630 forinttal csökkent. Az átlagár közelebb került az ideális ártartományhoz. A fix és mobilinternet átlagára egészen közel áll egymáshoz. 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010 2011 marginálisan olcsó ideális tartomány marginálisan drága átlagköltés bázis: akinek van mobil internete, vagy lenne igénye rá

FIX INTERNETES KÖLTÉSEK 64 A Digi és a mobilszolgáltatók előretörtek, míg a kis szolgáltatók visszaszorulóban vannak az internetpiacon A kábelinternet ára havonta átlagosan 410 forinttal alacsonyabb a DSL-kapcsolat havi átlagáránál. (Ennek oka elsősorban a tévészolgáltatással való gyakoribb összecsomagolásban rejlik.) A fix internetes bevételek szolgáltató szerinti megoszlása Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 22% 31% T-Home Invitel Összes 2010 Összes 2011 4477 4217 10% 5% 9% UPC PR Telecom Digi Kábel DSL 2010 DSL 2011 kábel 2010 4722 4493 4354 23% Egyéb kábel 2011 4084 egyéb fix 2010 4068 Bázis: Internetelőfizetések egyéb fix 2011 3990 A lakossági fix internet piacának mérete évi nettó 79 milliárd forint. (2010=78 md Ft) Bázis: Internetelőfizetések

MOBILINTERNET-KÖLTÉSEK 65 A T-Mobile és a Telenor a mobilinternet-piacon jelentős részarányt veszített (Tavaly: T-Mobile 47%; Telenor 31%). Ezt az új (hálózattal ugyan nem rendelkező) szolgáltatók megjelenése, valamint a Vodafone offenzív marketingstratégiája okozta. A Vodafone tavaly még csak 22 százalékos részesedéssel bírt, idén 28%! ) A háztartási szintű MBB-költés havi 4449 Ft, a személyi szintű 4256. Az átlagos havi háztartási MBB-költés csaknem 500 forinttal csökkent tavalyhoz képest (A mobilinternet-piac árbevétele az árcsökkenés ellenére is növekedett) A mobilinternetes árbevételek megoszlása 0% 20% 40% 60% 80% 100% Személyi szintű mobilinternet-költés szolgáltatók szerint (bruttó Ft/hó) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Összes 4256 2010 47% 31% 22% T-Mobile 3807 Telenor 4357 2011 40% 27% 28% 6% Vodafone 4564 T-Mobile Telenor Vodafone egyéb * Bázis: mobilinternet-előfizető háztartások * Invitel, Digi, egyéb egyéb * 4877 Bázis: mobilinternet-előfizető személyek A lakossági mobilinternet-piac mérete évi nettó 17 md Ft (2010=14 md Ft)

MOBILINTERNET HASZNÁLATÁNAK JELLEMZŐI 66 A mobilinternet (kizárólag) laptopon történő használata 70 százalékos ez további növekedést jelent (tavaly 65%). 78% százalékról mondható el, hogy laptopon vagy laptopon is használja a mobilnetet. A mobilinternet használatának eszköze 8% 22% 100% 80% Fix-mobil helyettesítés 242 124 366 ezer HT 29% 60% 100% 85% Kiegészítő jelleggel használják 40% 71% 70% 20% 0% Csak mobilinternet van 15% Mobil és fix internet is van Összesen Általában az MBB-t használják desktop laptop mindkettő Bázis: mobilinternettel rendelkező háztartások

MOBILINTERNET MEGÍTÉLÉSE ÖSSZESSÉGÉBEN A technológiai korlátok és az ár szempontjából a helyhez kötött internet a közvélekedés szerint még mindig versenyképesebb. Az egyszerű üzembe helyezés és a szabadságérzet a mobilinternet mellett szólnak. A mobilosok a saját technológiájukat tartják jobbnak, a párhuzamos használók többsége a helyhez kötött internetet látja előnyösebbnek. 69 Fix-mobil internet összehasonlítás 100% 80% 60% 40% 32 32 31 28 29 27 41 42 44 46 22 22 16 13 1803 9 79 242 142 1813 4002 5 6 10 8 77 45 38 56 20 30 47 NT / NV a vezetékes internet jobb egyforma ezer HT 20% 0% 22 21 16 19 5 5 8 7 sávszélesség letölthető adatmennyiség ár állandó rendelkezésre állás 28 egyszerű üzembe helyezés 43 szabadságérzet 9 3 csak fix csak mobil 11 mobil és fix 17 13 7 9 nincs Össz. a mobil-internet jobb Bázis: internettel rendelkező háztartások Bázis: internettel rendelkező háztartások

MOBILINTERNET-ELŐFIZETÉSEK FORGALMI KORLÁTJA 70 A mobilinternetet használó személyek 53 százaléka forgalomkorlátos csomaggal netezik. A korlátosság az érintettek nagyon jelentős részét: kétharmadát befolyásolja a használatban. Korlátos az előfizetés? A korlátosság befolyásolja a használatot? 13% 46% 41% 2010 55% 44% 1% igen nem NT/NV igen nem NT/NV 6% 41% 53% 2011 66% 34% igen nem NT/NV igen nem NT/NV Bázis: mobilinternettel rendelkező 14 évesnél idősebb személyek

ELÉGEDETTSÉG A MOBILINTERNETTEL Tavaly óta összességében is és a részszempontok szerint is lényegesen javult az ügyfelek elégedettsége a mobilinternettel. Az internetszolgáltatás sebességével való elégedettség, ami eddig lényegesen elmaradt a helyhez kötött internet esetében tapasztalttól, mára beérte azt. 71 Elégedettség a mobilinternettel (5-ös skálán top2box arány) 0 25 50 75 100 Belépési díj 79 83 Internet-szolgáltatás folyamatossága 52 78 Gyorsaság, sebesség Választható díjcsomagok Havi előfizetési díj Adatforgalmi korlát mértéke 44 50 55 65 68 67 66 76 helyhez kötött internet: 77% 2010 2011 Hibaelhárítás, ügyfélkezelés 56 65 Igénybevehető szolgáltatáskombinációk Összességében mennyire elégedett 55 54 67 79 Bázis: mobilinternettel rendelkező háztartások

HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT 76 A havidíj 10 százalékos emelésére az előfizetők 8 százaléka mondana le végleg a helyhez kötött otthoni internetről Az előfizetők 3 százalékánál is kevesebben mondanának le végleg az internetezésről Mit tenne, ha a helyhez kötött internet havidíja 10 százalékkal emelkedne? Mivel helyettesítené a helyhez kötött internetet 0 82% 10% 8% semmivel, nincs szükség a vezetékes internet helyettesítésére munkahelyen, ismerősnél, iskolában internetezne előfizetne mobilinternetre 31% 26% 38% a magasabb díjat is kifizetné lemondana az internetről NT/NV nyilvános helyen internetezne egyéb 0% 16% Bázis: helyhez kötött internettel rendelkező háztartások Bázis: hipotetikus lemondók N=148 e HT

77 A FIZETŐS MŰSORSZOLGÁLTATÁS PIACA

ELLÁTOTTSÁG 78 A háztartások 83%-a vesz igénybe fizetős műsorszolgáltatást A legelterjedtebb technológia a kábeltévé (Ez két százalékpontos növekedés 2010-hez képest) A háztartások ellátottsága fizetős tévével 100% 80% A fizetős tévészolgáltatás technológiája 3299 ezer ht 1% 5% 27% 15% 83% 2% 60% 40% 20% 67% Bázis: összes háztartás nincs tévé nincs fizetős tévé van fizetős tévé 0% fizetős kódolt földfelszíni IPTV fizetős parabola kábel Bázis: fizetős tévével rendelkező háztartások

DIGITALIZÁLTSÁG 79 A digitális előfizetések aránya egy év alatt 43-ról 47%-ra nőtt, a kábel előfizetéseken belül pedig 18-ról 22%-ra A digitális előfizetéseket az azt használó háztartások 26%-a több set-top-boksz-szal veszi igénybe A digitális előfizetések aránya 14% 100% 80% 14% 30% A háztartásokban használt set-top-boxok száma 480 896 154 24 1554 ezer ht 41% 19% 26% 53% 1% 5% 27% analóg kábel digitális kábel (digitális) parabola (digitális) IPTV (digitális) fizetős földfelszíni 60% 40% 20% 0% 86% 81% 70% 74% 59% kábel parabola IPTV földfelszíni Összesen egy darab több Bázis: fizetős tévével rendelkező háztartások Bázis: digitálistévé-előfizetéssel rendelkező háztartások

INGYENES DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI ADÁS 80 Az ingyenes digitális földfelszíni adásokat 67 ezer háztartás nézi, ebből 11 ezer csak kiegészítő jelleggel. 18 ezer háztartás rendelkezik fizetős szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő kártyaolvasóval Mindössze 57 ezer azon háztartások száma, akik a DVB-T elérésnek köszönhetően kerültek ki az analóg lekapcsolás érintettjeinek köréből Ingyenes digitális adások nézettsége tévé-előfizetés megléte szerinti bontásban (HT) Milyen eszközzel nézik Hol szerezték be a set-top-box-ot 80 000 67 177 100% 15% 60 000 56 658 7% 80% 19% 40 000 32% 61% 60% 40% 42% 20 000 0 10 519 Nincs PayTV Van PayTV Összesen Bázis: Ingyenes digitális földfelszíni adást nézők (a MinDig TV Extra előfizetői nélkül) set-top box TV-be épített tuner NT/NV Bázis: A digitális földfelszíni adásokat néző háztartások 20% 0% 14% 11% NT/NV Nagy általános üzletlánc Nagy elektronikai üzletlánc Kisebb szakbolt MindigTV üzlet Bázis: STB-vel rendelkező ht-k

INGYENES DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI ADÁS Az elsődlegesen érintett háztartások* mindössze 57%-a van tisztában azzal a ténnyel, hogy érintettje az analóg lekapcsolásnak 81 Önöket érinteni fogja a hagyományos, analóg földfelszíni televíziós sugárzás megszűnése? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 10% 81% 10% Elsődlegesen nem érintett 21% 22% 57% Elsődlegesen érintett Igen Nem NT/NV 11% 72% 16% Összesen 100% 80% 60% 40% 20% 23% 3% 17% 19% 0% Mit kívánnak tenni az analóg földfelszíni televíziós sugárzás megszűnése esetén? 3448 554 4002 345 385 730 Bázis: Összes háztartás 31% 27% 12% 19% 4% 7% 18% 12% 36% 32% 34% Elsődlegesen érintett Beszereznek egy dekódert PayTV szolgáltatásra fizetnel elő Egyéb Bázis: Akik érintettnek vélik magukat *Elsődlegesen érintett háztartás: Fizetős tévével nem rendelkező, digitális földfelszíni adást nem néző, de tévéző háztartások Elsődlegesen nem érintett Összesen Megfelelő TV-t vásárolnak Nem nézik az adókat / nem TV-nek NT/NV

FIZETŐS TÉVÉ: KÖLTÉSEK 83 Az árbevételt tekintve a UPC 29 százalékos részesedéssel piacvezető Az átlagos költések az IPTV esetében nőttek, a fizetős földfelszíni vételi mód esetében csökkentek A fizetőstévé-piac bevételeinek szolgáltató szerinti megoszlása 3% 4% 4% 18% 23% 29% 19% UPC Digi T-Home PR Telecom Invitel Vidanet egyéb összesen 2010 összesen 2011 analóg kábel 2010 analóg kábel 2011 digitális kábel 2010 digitális kábel 2011 parabola 2010 parabola 2011 IPTV 2010 IPTV 2011 földfelszíni 2010 földfelszíni 2011 Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó) 0 1 500 3 000 4 500 6 000 3499 3455 3414 3314 3947 4056 3443 3387 3578 3816 3736 3297 Bázis: fizetőstévé-előfizetések A lakossági televíziós piac mérete évi nettó 103 md Ft. (2010=109 md. Ft)

FIZETŐS TÉVÉ: VAN WESTENDORP TESZT 84 A jelenlegi átlagköltés 3455 forint/hó ami a marginálisan drága tartományba esik 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010 2011 marginálisan olcsó ideális tartomány marginálisan drága átlagköltés Bázis: akinek van fizetős tévéje, vagy lenne igénye rá

IGÉNYSZINTEK A FIZETŐSTÉVÉ- SZOLGÁLTATÁSNÁL 85 39 ezer tévéelőfizető háztartás tulajdonképpen feleslegesnek tartja a fizetős tévét 56 ezer háztartásnak lenne igénye fizetős tévére, és mégsincs náluk 268 ezer háztartás könnyen meglenne TV-előfizetés nélkül A háztartások fizetős tévé iránti igényszintje ellátottság szerint (ezer db) 703 3299 4002 ezer ht 100% 8% 15% tulajdonképpen feleslegesnek tartja 80% 60% 82% 30% 8% 26% viszonylag könnyen meglenne-megvan nélküle 40% 20% 0% 59% 49% 8% 6% 1% Nincs Van Összesen nehezen, de kibírná-kibírja nélküle nélkülözhetetlen NT/NV Bázis: összes háztartás

MIGRÁCIÓ A FIZETŐS TV PIACÁN 86 70 ezer olyan háztartás jelezte, hogy be fog lépni a fizetős tévé piacára, akiknek jelenleg még nincsen ilyen szolgáltatásuk 11 ezren szüntetnék meg az előfizetésüket. A UPC-nél és a kis szolgáltatóknál a legnagyobb az ügyféllemorzsolódás veszélye A háztartások migrációs kategóriái 2% 3% 16% 0,3% 79% nincs, és nem is vesz van, nem migrál új belépő van, lemond van, vált Bázis: összes háztartás

TECHNOLÓGIAI MIGRÁCIÓ A FIZETŐS TV PIACÁN 87 A lakossági szándékok alapján 2012-ben valamennyi technológia esetében mérsékelt (2-30 ezer előfizetéses) növekedésre számíthatunk. ezer előfizetés 33 7 15 4 31 6 Kábel 2 225 Egyenleg: +30 2 1 11 IPTV 154 Egyenleg: +7 2 15 2 25 Egyenleg: +19 2 15 Parabola 896 Egyenleg: +2 Kódolt földfelszíni 20 Bázis: azon háztartások, amelyek fizetőstévé-előfizetéssel rendelkeznek vagy annak vásárlását tervezik

ÁRÉRZÉKENYSÉG 88 A havidíj 10%-os emelése esetén az előfizetők kétharmada megtartaná jelenlegi előfizetését Alig van olyan, aki lemondana a tévénézésről (3%). Az áremelés esetén 24% keresne új megoldást. Közülük 42% ingyenes tévézési megoldást keresne, 28% pedig másik szolgáltatónál próbálna szerencsét Mit tenne, ha a műsorcsomag előfizetésének díja 10 százalékkal emelkedne? 68% 24% 8% Hogyan nézne tévét? 7% 7% 28% 8% 3% 5% 42% a magasabb díjat is kifizetné más módon nézne tévét lemondana a tévénézésről NT/NV szolgáltatót váltana csomagot váltana ingyenes adást nézne technológiát váltana kódolt földfelszíni adást nézne NT/NV Bázis: helyhez kötött előfizetéssel rendelkező háztartások Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a szolgáltatást

90 FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG, FOGYASZTÓVÉDELEM

ÁRPERCEPCIÓ 91 A fogyasztók nagy része mindhárom piacon lényegében változatlannak érzékeli az árakat Az előfizetők 15-20 százaléka érezte úgy, hogy a mobil- illetve a helyhez kötött telefon sokkal drágább lett. A fizetős tévénél csak minimális drágulást érzékelt az érintettek 22 százaléka. Lényeges csökkenést a hangszolgáltatások esetén érzékeltek leginkább az ügyfelek (7-8%). Érzékelt átlagos árváltozás +3 +4 +1 % 100% 13 15 4 80% 2 4 22 30% feletti növekedés 10-30%-os növekedés 60% 1-10%-os növekedés 40% 76 74 69 nincs változás 1-10%-os csökkenés 10-30%-os csökkenés 20% 30% feletti csökkenés 0% 3 2 5 5 Vezetékes telefon Mobiltelefon Fizetős TV 1 Bázis: az adott szolgáltatással rendelkező háztartások

HŰSÉGSZERZŐDÉSEK 92 Az elmúlt évben szinte valamennyi szolgáltatás esetében néhány (3-10) százalékponttal nőtt a hűségszerződések gyakorisága. Kivéve a mobiltelefonok esetében, ahol az arány stagnált. A hűségszerződés a mobilinternetes részpiacon a leggyakoribb (a legtöbb új belépő itt van), de itt érzik a legkevésbé azt is, hogy megérte megkötni a hűségszerződést. Hűségszerződések gyakorisága az egyes részpiacokon 0% 20% 40% 60% Azok aránya, akik szerint megérte megkötni a hűségszerződést 0% 20% 40% 60% 80% 100% vezetékes telefon 42% vezetékes telefon 87% vezetékes internet 45% vezetékes internet 86% mobilinternet 51% mobilinternet 76% tévé 35% tévé 84% mobiltelefon 19% mobiltelefon 89% van hűségszerződés Bázis: adott szolgáltatással rendelkező háztartások, illetve személyek megérte megkötni Bázis: hűségszerződéssel rendelkező háztartások, illetve személyek