III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ A Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanoda programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.3.5/A/08/1/KMR A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1
Kitöltési útmutató a projekt adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a pályázók számára a projekt adatlapon feltüntetett kérdések értelmezéséhez, és kitöltéséhez. 1. Formai követelmények A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon nyújtható be. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg függetlenül attól, hogy hagyományos - papír alapú -, vagy elektronikus formában történik a pályázat benyújtása. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. Kérjük, hogy a projekt adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden rubrikát kitöltve és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a megfelelő helyen a pályázatomra nem vonatkozik megjegyzést bevezetni. Az adatlapokban, ahol a karakterszám korlátozásra kerül, minden esetben a szóköz és az írásjel is karakternek számít. Az értékelésnél az értékelő csak a karakterszámon belül meghatározott tartalmat veszi figyelembe. A pályázatban megadott információk alapul szolgálnak a projekt értékelése, elbírálása során, a támogatásban részesülő projektek esetében a Támogatási Szerződés mellékletét képezik, alapul szolgálnak a projekt megvalósításának nyomon követése és ellenőrzése során. 2
A pályázati adatlap egyes pontjainak kitöltése 1. A projekt kapcsolódása a pályázati felhíváshoz 1.1. A pályázati felhívás száma Jelölje meg a pályázott operatív program betűjelét (TÁMOP) és adja meg a pályázati kiírás számkódját (3.3.5/A/08/1/KMR). A pályázati kiírás számkódját a pályázati felhívás tartalmazza. Elektronikus pályáztatás során kereső/kiválasztó beállítása. 2. A projekt összegző adatai 2.1. A projekt címe A projekt címe legyen rövid, tömör, és legyen összhangban a projekt céljával, és tartalmával! (maximum 250 karakter) 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Jelölje meg azt a települést, ahol a projekt megvalósul. Amennyiben ennek értelmezése problémát okoz (pl.: a projekt több helyszínen valósul meg), kérjük, adja meg a megvalósulás elsődleges, legfontosabb helyszínét. Elektronikus pályáztatás során kereső/kiválasztó beállítása. 2.3. A projekt megvalósítás kezdetének időpontja Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását el fogja kezdeni. A projekt megkezdésére vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza. 2.4. A projekt befejezésének időpontja Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását be fogja fejezni. A projekt befejezésére vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza. 2.5. A projekt elszámolható költségeinek összege (Ft) Adja meg a projekt engedélyezett költségeket tartalmazó összköltségét. A projekt elszámolható költségeinek szabályozását a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az összegnek meg kell egyeznie a projekt adatlap költségvetési táblájában (5.6. sz.) szereplő összeggel. Az adatot Ft-ban kell szerepeltetni. 2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft) Adja meg a projekt megvalósításához jelen pályázatban igényelt összeget. A támogatásra, és a forrásokra vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az összegnek meg kell egyeznie a projekt adatlap költségvetési táblájában (5.6. sz.) szereplő összeggel. Az adatot Ft-ban kell szerepeltetni. 2.7 A támogatás intenzitása az 2.5 és a 2.6 sorok hányadosa fogja megmutatni. Elektronikus pályáztatás során az 5.6.2. és 5.6.3. pontokban szereplő adatokból automatikusan generálva. 2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről! (Maximum 1000 karakter) Tömören foglalja össze legalább a projekt céljait, tevékenységeit és elvárt eredményeit! a projekt rövid leírása - ismertesse röviden, hogy a fejlesztés keretében milyen beruházási, és egyéb elemek valósulnak meg. a főbb indikátorok bemutatása -jól átgondolva jelöljön meg 1-2 olyan elemet (A projekt adatlap 5.7. pontjában bemutatott adatokon belül), amit a projekt eredményeként kiemelten kíván 3
kezelni, az indikátor lehet pozitív (pl. növekszik az árbevétel), vagy negatív (pl. csökken az önköltség), a projekt keretében beszerzendő/gyártott termékcsoport (ok)/igénybe vett szolgáltatások megnevezése 2. A pályázó adatai 3.1. A pályázó teljes neve A cégkivonatban, vállalkozói igazolványban/alapító okiratban szereplő teljes név vagy az önkormányzat neve. 3.2. A pályázó rövidített neve A cégkivonatban/alapító okiratban szereplő rövidített név. 3.3. Gazdálkodási/jogi forma kód A gazdálkodási forma kód azonos a statisztikai számjelen belül a 13-15. számjeggyel. A gazdálkodási forma kód a KSH elnökének a 9027/1993. (SK.13.) KSH közleménye alapján határozandó meg. Leggyakoribb kódok: 113 Kft., 129 egyéb szövetkezet, 211 Kkt., 212 Bt., 231 vagy 239 egyéni vállalkozó. Jogi formakód nonprofit szervezetek esetében releváns. Elektronikus kitöltő program esetében listából tudja kiválasztani. 3.4. Önkormányzati törzsszám Értelemszerűen csak önkormányzati pályázók esetében kitöltendő. 3.5. Adószám A vállalkozás/szervezet adószáma az előírásos formátumban. 3.6. Bankszámlaszám Ide a meglevő bankszámlái közül annak az adatait kell beírni, amelyen a projekt pénzforgalmát kívánja lebonyolítani. (Nem szükséges a projekt céljára külön bankszámlát nyitni!) Minimum 2x8 számjegy megadása kötelező. 3.7. Statisztikai szám A pályázatot benyújtó szervezet 17 számjegyű statisztikai számát kell beírni. Kitöltő program használata esetén az adószámot a program automatikusan beírja a Projekt adatlap 3.5. pontjának kitöltését követően. 3.8. Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásbavétel/vállalkozói igazolvány száma A pályázatot benyújtó gazdálkodó szervezet cégbírósági cégnyilvántartási vagy társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba vételi száma. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány száma. Ez a pont önkormányzatok esetében nem töltendő ki. 3.9. Alapítás időpontja A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázónak jogerősen bejegyzett /nyilvántartásba vett szervezetnek kell lennie. Az alapítás időpontja gazdasági társaságok, szövetkezetek esetében a létesítő okirat kelte. Egyéni vállalkozóknál a vállalkozói engedély eredeti kiváltásának (első vállalkozói igazolvány kiállításának) keltét kell beírni. Önkormányzatok, vagy társulások az alakuló testületi ülés időpontját adják meg. 4
3.10. Minősítési kód Kitöltő program esetében automatikus keresővel, a keresőben rövid magyarázattal. 2 mikrovállalkozás (10 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 2 millió eurónak megfelelő 505,46 millió Ft - nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg); 3 kisvállalkozás (50 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 10 millió eurónak megfelelő 2.527,3 millió Ft - nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg); 4 középvállalkozás (250 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 50 millió eurónak megfelelő 12.636,5 millió Ft - nettó árbevétel vagy legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő 10.867,39 millió Ft - mérlegfőösszeg). 5 Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás 6 Non-profit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat); 7 Non-profit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány). 3.11. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése A TEÁOR kódot (számot) a cégkivonatban vagy a vállalkozói igazolványban feltüntetett főtevékenység alapján kell kitölteni! A fejlesztendő tevékenység TEÁOR besorolását a TEÁOR 03 c. KSH kiadványban szereplő kódszámokkal és megnevezésekkel kell megadni! Kitöltő program használata esetén a megfelelő TEÁOR szám kiválasztása keresővel megoldható. 3.12. Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és megnevezése A TEÁOR kódot (számot) a mellékelt cégkivonatban vagy a vállalkozói igazolványban feltüntetett tevékenység alapján kell kitölteni! A fejlesztendő tevékenység TEÁOR besorolását a TEÁOR 03 c. KSH kiadványban szereplő kódszámokkal és megnevezésekkel kell megadni! Kitöltő program használata esetén a megfelelő TEÁOR szám kiválasztása keresővel megoldható. Fontos, hogy a fejlesztendő tevékenység illeszkedjen a Pályázati Útmutató alapján meghatározott célokhoz, és a támogatható tevékenységekhez. Csak gazdálkodó szervezetek esetében kitöltendő. Az összes nettó árbevételt kérjük a szervezet utolsó évi adatai alapján számítani. 3.13. A pályázó székhelye Ide a cégkivonatban, vállalkozói igazolványban, alapító okiratban, működési engedélyben szereplő székhely címét kell beírni! Kitöltő program használata esetén az ország, megye és település adatokat keresőből tudja kiválasztani. Amennyiben először az irányító számot írja be a kiválasztás folyamata gyorsabb, mert a program az irányító szám alapján már szűkítve ajánlja fel a lehetséges variációkat. 3.14. Postai cím Ide azt a címet kérjük beírni, ahova a hivatalos értesítéseket kéri küldeni! Értelemszerűen csak akkor kell kitölteni, ha eltér az előző pontban (Projekt adatlap 3.14.) megjelölt címtől! Kitöltő program használata esetén a megye és település adatokat keresőből tudja kiválasztani. Amennyiben először az irányító számot írja be a kiválasztás folyamata 5
gyorsabb, mert a program az irányító szám alapján már szűkítve ajánlja fel a lehetséges variációkat. 3.15. Pályázó hivatalos képviselőjének adatai Ide a cégkivonatban megjelölt, képviseletre jogosult személy(ek) adatait kell beírni! Figyelem! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy OKM Támogatáskezelő e-mail üzenetben is küld hivatalos leveleket. Mindezek alapján kérjük, hogy olyan e-mail címet adjon meg, amely lehetőség szerint elérhető, és folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követően minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával. 3.16. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Kérjük, hogy azt a kollégát jelölje meg, aki a projekt megvalósításáért közvetlenül felelős lesz, ehhez a projekt vonatkozásában megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik, és a projekt megvalósítás folyamatában kellő mértékben részt tud venni! A projekt menedzser lehet alkalmazott, és megbízott is. A projekt menedzser esetében is olyan e- mail címet adjon meg, amely lehetőség szerint elérhető, és folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követően minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával. 3.17. Gazdálkodási adatok A gazdálkodási adatokat az - Éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont, konszolidált éves beszámoló, EVA-bevallás vagy SZJA bevallás alapján - utolsó 2 lezárt év adataival összhangban kell kitölteni, feltétlenül az itt feltüntetett mértékegységben. Kérjük, hogy csak a pályázó szervezet típusának megfelelő egyetlen táblázatot töltse ki. 3.17.1. Non-profit szervezetek esetében: A gazdálkodási adatokat a Pályázati Útmutatóban foglaltak alapján (Éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, mellékletként becsatolt utolsó 2 lezárt év adataival) és azzal összhangban kell kitölteni, feltétlenül az itt feltüntetett mértékegységben. Amennyiben a pályázat benyújtásának évét megelőző évben alakult szervezetek a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a pályázat benyújtásának évét megelőző lezárt éves jóváhagyott, beszámolóval vagy egyszerűsített éves beszámolóval (mérleg, eredménykimutatás), akkor a pályázat benyújtásának évére vonatkozó terv mutatóit kell megadniuk. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának évében alakult, a tárgyévre vonatkozó terv mutatóit kell feltüntetni. Létszám adatként a KSH által a munkaügyi statisztikai fogalmak között meghatározott éves átlagos statisztikai állományi létszámot kérjük megadni. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám = az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szereplő teljes munkaidős létszám számtani átlagával (törtszám esetén lefelé kerekítve)! A Projekt adatlap 3.19. pontjában meghatározott létszám kerül a Projekt adatlap 5.7. pontjában szereplő kiinduló érték oszlopba is. 3.18. Pályázatkészítő adatai Csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha a pályázatot nem a pályázó készítette! 4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 4.1. jelenlegi helyzet bemutatása 4.1.A Non-profit szervezetek esetén 6
Ismertesse röviden, tényszerűen a település/ek gazdasági, közlekedési, demográfiai, foglalkoztatási, művelődési jellemzőit, számszerű adatokkal alátámasztva. A település vagy a fejleszteni kívánt terület infrastrukturális ellátottságát, fejlettségi szintjét, Ismertesse a település/ekre jellemző fejlődési irányokat. 4.1. B Ismertesse a pályázó szervezet alapítójának nevét. 4.1.C Kérjük, röviden mutassa be a szervezet felépítését és a pályázatért felelős szervezeti egység/személy helyzetét, függetlenségét a szervezeten belül! Szöveges leírás, illetve ábra is alkalmas a bemutatásra. Mutassa be, hogy a szervezeten belül miként biztosított a projekt megvalósításának szervezeti, vezetői támogatása, illetve a projekt megvalósításával kapcsolatos információáramlás. Jelezze, hogy a projekt menedzsment szervezeti, szakmai függetlensége milyen akadályokba ütközik, ez milyen kockázatokat jelenthet a projekt végrehajtása szempontjából, és ezeket a kockázatokat miként tervezik kezelni/minimalizálni. 4.2. Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a cég/szervezet 4.1 pontban leírt céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez? Mutassa be röviden a vállalkozás termék és/vagy szolgáltatás politikáját, ezekkel kapcsolatos továbbfejlesztési elképzeléseit. Az Ön számára releváns piacon elfoglalt jelenlegi helyzetét, a működés körülményeit, és ennek a fejlesztéstől reálisan elvárható változását. 4.3.1. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel összesen három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből! Mutassa be, hogy a pályázó az elmúlt öt évben milyen projekteket valósított meg, illetve milyenek megvalósításában vett részt! Ezek lehetnek pályázati rendszerben nyert források segítségével vagy saját forrásokból megvalósított projektek. Jelölje meg egyenként a projektek értékét is! Kérjük, hogy összesen legalább három projektet mutasson be abban az esetben is, ha az állami támogatásból megvalósított projektek száma nem éri el a hármat! Térjen ki a - A projekt megnevezésére: - A megvalósítás idejére, időtartamára: - A projekt összköltségére (E Ft) - A projekt milyen támogatásból valósult meg (ha támogatott volt) pl. korábbi Európai Uniós programok? - A támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám A pályázat benyújtásától visszafelé haladjon idősorrendben. 4.3.2. Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek! Belső és külső támogatással megvalósuló projekteket is ismertessen. A kapacitásoknál humán-, infrastrukturális és esetleges egyéb szempontokra is térjen ki. Külön jelezze, ha a ezen projektek megvalósítása bármilyen szempontból hatással van a jelen pályázat céljaira, humán kapacitásaira. 7
4.4.1. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert! A projekt sikeres megvalósításában kiemelten fontos a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek aktív közreműködése a projektgazda (és szükség esetén partnerei) részéről. A Projekt adatlap 4.4.1. pontjában írottak a jelenlegi és a projekt befejezését követő szervezeti felépítésre, a humán erőforrás összetételére (különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra), valamint egyéb, a vállalkozás által fontosnak tartott humánpolitikai célokra koncentráljanak! Kérjük, mutassa be azokat a munkatársakat, akik a projekt végrehajtásában részt fognak venni, munkakör, szakképzettség és kompetencia szerint bontva. Kezelje külön a projekt megvalósulása alatt és a projekt megvalósulást követő időszakban szükséges szakemberek körét. A szöveges indoklásban az alábbi információkra térjen ki: a projekt menedzseléséhez szükséges általános és speciális kapacitások, kompetenciák, esetlegesen jelenleg futó projektek erőforrás-igénye a szervezet részéről. 4.4.2 Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl. licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges és ezek hogyan állnak rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? Olyan ingó-, és ingatlan eszközök megjelölését kérjük, amelyek a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek, ám a projekt megkezdésének időpontjában még nincsenek a pályázó tulajdonában (mikor, milyen feltételekkel, mennyi ideig állnak rendelkezésre stb ) vagy olyanokat, amelyeket más tulajdonában állnak és a tulajdonos a pályázó rendelkezésére bocsátja. Ebben az esetben kérjük a rendelkezésre bocsátás feltételeit ismertetni. Ingatlan, és nagyobb értékű ingó vagyontárgy (pl. gépjármű, informatikai eszközök, műtárgyak stb ) esetén a tulajdonos írásbeli beleegyező nyilatkozata szükséges, amely az adott vagyontárgy rendelkezésre bocsátását biztosítja a projektben szükséges időpontig, de legkésőbb a projekt fenntartási időszak végéig. 4.4.3 Kérjük ismertesse, hogy a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet! Kérjük adja meg a bevont szállítók és partnerek tervezett számát is! Amennyiben a projekt menedzsmentet nem a szervezet munkatársai alkotják, ismertesse ennek okát, valamint a kiválasztás szempontjait, metodikáját. Indokolja a külső erőforrások bevonásának mértékét az egyes tevékenységtípusok esetében, valamint a kiválasztás szempontjait (szakmai, költség-hatékonysági stb ) 5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 5.1. A fejlesztés/projekt indokoltsága. A fejlesztést indukáló problémák, mely területek nem megfelelő működéséből/állapotából eredeztethető a projekt, vagy milyen külső hatások játszottak szerepet a projekt indításában Mutassa be röviden a jelenlegi kiinduló helyzetet a projekttel kapcsolatosan - az alkalmazott technológia, módszer állapota, - erőforrások megfelelősége - a releváns piacon elfoglalt pozíció alakulása, - önköltség, üzleti eredmény változása, - létszám, szakértelem átstrukturálódása, - tulajdonosi kör változása - egyéb, releváns információ 8
A szervezet jelenlegi helyzetével támassza alá a fejlesztés racionalitását. 5.2. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a projekt hosszútávú és közvetlen céljait, valamint az várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét A projekt céljai között a rövid és hosszútávú célokra koncentráljon. 5.2.1 Jelölje meg, hogy a pályázat melyik a pályázati felhívásban leírt célterületre irányul! (Egyszerre több célterület is megjelölhető.) 5.3. Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit Definiálja azt a kört, amely a projekt eredményeiből részesülhet, illetve azon eszközöket, amelyekkel a projekt eredményei a célcsoporthoz eljuttathatók. A célcsoport felkutatására, igényfelmérésre milyen eszközöket, módszereket alkalmaz/ott, amennyiben az igényfelmérés már megtörtént, ismertesse az eredményeket. Írja le a projekt célcsoportját általánosan jellemző, lényeges körülményeket A projekt tervezésében milyen módon jelentek meg a célcsoport képviselői A pontosabb igényfelméréshez szükséges-e és ha igen, milyen típusú partnerszervezetek bevonása 5.4. A fejlesztés/projekt részletes szakmai tartalmának bemutatása. Milyen előkészítő tevékenységek történtek az eddigiekben a fejlesztéshez pl. tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, partnerekkel való egyeztetés, stb.! Ismertesse a projekt megvalósításának legfontosabb lépéseit, írja le a projekt keretében elvégzendő legfontosabb tevékenységeket, amelyekhez támogatást szeretne igénybe venni! Pontosítsa azokat a szakmai/műszaki stb.. standardokat, amelyeket a projekt során alkalmazni kíván Részletezze a fenti követelmények megvalósulását biztosító eljárásokat, módszereket, illetve hogyan biztosítható a kívánt szakmai színvonal elérése/fenntartása a projekt végrehajtása során Az alkalmazni kívánt eljárás/módszer alkalmazásában van-e a projekt menedzsment tagjainak jártassága, tapasztalata A projekt eredményeként előálló termék/szolgáltatás rendelkezik-e és ha igen, milyen többlet-értékkel Itt kérjük felsorolni és ismertetni a beszerzendő műszaki gépeket, röviden bemutatva azok működését, alkalmasságát, főbb műszaki paramétereit, technikai színvonalukat. Ugyancsak itt kell bemutatni a megvásárlásra kerülő gyártási licencet, gyártási know-how-t is. A tervezett tevékenységek bemutatásakor tartsa szem előtt, hogy a tevékenységeken keresztül a projekt céljai elérhetőek, a projekt eredményei megvalósíthatóak legyenek! A tevékenységek leírásán túl térjen ki azokra az elemekre illetve módszerekre, amelyek egyedivé vagy újszerűvé teszik a projektjét (az Ön működési területén szakmai terület, település, kistérség, megye, régió, stb. ). 5.5. Mutassa be a projekt tevékenységek szerinti ütemezését! Kérjük, hogy megvalósítandó tevékenységéhez kapcsolódó lépéssorozat egyes elemeinek megvalósulásának időtartamát X -szel jelölje a megfelelő időszakban. Kérjük az ütemezéskor vegyék tekintetbe a projekt jellegének megfelelő szakmai/beszerzési sajátosságokat (pl. iskolai tanév, vagy egyes munkálatok időjáráshoz kötött szezonalitása) 9
Fontos, hogy a tevékenységek/beszerzések ütemezésekor reális (pl. korábbi tapasztalatokra alapozott) beszerzési időtartamokat kalkuláljanak. 5.6 A projekt költségvetése 5.6.1 Elszámolható költségek és tevékenységek A táblázat kitöltésének alapja a részletes költségvetésben meghatározott értékek; a projekt adatlapba a részletes költségvetés összesítő sorait szükséges átvezetni. 5.6.2 A támogatható tevékenységek ütemezése A táblázatban meg kell határoznia, hogy a projekt megvalósításának időtartama alatt az egyes időszakokban milyen összegben kíván kifizetési kérelmeket benyújtani az egyes tevékenységeivel kapcsolatban. Fontos tudnivalók, melyeket kérünk, hogy vegyen figyelembe! A táblázat oszlopaiban található tevékenységeknek meg kell egyezniük a részletes költségvetés tevékenységek oszlopaival. A tevékenységek összesen sorainak meg kell egyeznie az 5.6.1 Elszámolható költségek és tevékenységek táblázat tevékenység oszlopainak összesen értékével. Utólagos elszámolás céljából közbenső kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább a 100 ezer forintot. 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 2%-át. Fenti feltételek figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülő költségekre - állítsa be az egyes időszakokra az Ön által benyújtani tervezett, jogosult költségeken alapuló elszámolások összegét. 5.6.3 Források A források elnevezésű részben az elszámolható költségek táblában megjelölt tételek megvalósításához kapcsolódó forrásokat kell megjelölni. Az egyes forráselemek (saját forrás, egyéb támogatás) rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor nyilatkozni kell. A szerződés megkötéséhez már szükséges a saját forrás, és az egyéb támogatás forrásainak igazolása. A forrásokat a Pályázati Útmutató mutatja be részletesen. Ügyeljen arra, hogy az összes elszámolható költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie, valamint arra, hogy a táblázatokban szereplő összegeket forintban, a százalékos értékeket 2 tizedesjegy pontossággal kiszámítva kell megadni! 5.8. A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei A projektcélnak megfelelően, tüntesse fel, hogy a projekt időszakában (és azt követően) milyen eredmények tervezhetők. A Kiinduló érték oszlopba a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozó, releváns adatokat tüntessen fel. Ügyeljen rá, hogy az itt feltüntetett adatoknak meg kell egyeznie a Projekt adatlapban máshol szereplő adatokkal. A táblázat naptári évre vonatkozik. Az 1. év oszlopba a projekt megkezdési évének december végén aktuális adatokat szerepeltesse. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tervezett adatok reálisak legyenek, mivel ezek az adatok fontos elemei az értékelésnek, és bekerülnek a támogatási szerződésbe. A jelentési időszak során a megadott adatokat hasonlítják össze a később keletkező tényleges adatokkal. 10
A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei során az egyes mutatók meghatározásánál a Pályázati Útmutató E1. pontjában foglaltak szerint kell eljárni. 6. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak Ahhoz, hogy a támogatás elérhetőségével, hatásával, hatékonyságával minél szélesebb kör megismerkedhessen, továbbá, hogy a társadalmi transzparencia érvényesülni tudjon, a támogatás tényéről, hatásáról, eredményéről tájékoztatást kell nyújtania. A tájékoztatási kötelezettségeknek vannak jogszabályban meghatározott elemei, ezeket a támogatási szerződés minta tartalmazza. Ugyanakkor célszerű az előírtaknál szélesebb körben is információt nyújtani, mert ez egyben az Ön szervezetének egyfajta pozitív reklámot is jelenthet. Töltse ki a táblázatot, úgy, hogy az alkalmazni tervezett tájékoztatási formához írjon be egy X vagy + jelet, majd szövegesen is ismertesse a tervezet tájékoztatási módot. A szöveges ismertetőnél térjen ki a tervezett időpontra, ahol releváns, a gyakoriságra, ahol releváns, a résztvevők számára. 7. Ismertesse a projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó elképzeléseit. Mutassa be azokat a tevékenységeket, melyeket a támogatás folyósítása után is folytatni kell! A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozása milyen formában történik a továbbiakban A létrehozott szakmai/műszaki fejlesztés hosszútávú fenntarthatóságára vonatkozó tervek A fejlesztés eredménye miként integrálható a szervezet mindennapi működésébe 8. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során az esélyegyenlőség szempontjai? Kérjük, hogy az esélyegyenlőségi útmutató segítségével gondolja végig, milyen módon biztosítja működése során, illetve tervezi biztosítani a projekt megvalósítása során, hogy a projekt előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszik a nők, illetve a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak igényeit és érdekeit, a munkafolyamatokban a nők, illetve a hátrányos helyzetű csoportok tagjai képességük szerint részt vehessenek, a projekt eredményeiből a nők, illetve a hátrányos helyzetű csoportok tagjai is részesülhessenek. A adatlap kitöltése során a következő módon járjon el: - az adatlap 8.1. pontjánál legalább egy esélyegyenlőségi terület megjelölése kötelező. Amennyiben a pályázó nem jelöl be egyet sem, úgy a pályázat jogosultsági okokból elutasításra kerül. - Az esélyegyenlőségi területekről részletes információt talál az Esélyegyenlőségi útmutatóban. 11
9. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során a környezeti fenntarthatóság szempontjai? A környezetvédelem vonatkozásában a projekttel kapcsolatos minimum követelmény, hogy a lehető legkisebb negatív hatást gyakorolja a környezeti állapotokra. További elvárás, hogy a projekt ösztönözze, javítsa a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználását. Kérjük, hogy a Környezeti Fenntarthatósági Útmutató segítségével gondolja végig, hogy a projekttervezés, megvalósítása, működtetése, azaz teljes életciklusa milyen összefüggésben áll a következőkkel: környezettudatos működés, képzés; anyag- és energiahatékonyság; hulladékcsökkentés; szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése, minimalizálása; kármegelőzés; természetvédelem, tájvédelem; munkakörnyezet egészségügy; logisztika, szállítási igények csökkentése. A adatlap kitöltése során a következő módon járjon el: A pályázónak legalább egy kategóriában vállalnia kell a fenntarthatóság érvényesítését (a pályázati adatlap 9.1 pontjában felsorolt kategóriák közül legalább egyet bejelöl, valamint részletesen és számszerűsítve bemutatja a 8.2 pont alatt található táblázatban a vállalt fenntarthatósági szempontokat a választott kategórián belül). Amennyiben a 9.1. pontban felsorolt kategóriák közül egyet sem jelöl be, és hozzá kapcsolódóan a 9.2. pont alatt nem tesz projektjében többletvállalásokat, úgy a pályázat jogosultsági okból elutasításra kerül. Az adatlapon jelezze, hogy mely kategóriákban felel meg jelenleg valamely fenntarthatósági szempontnak, vagy tett többletvállalást a projekt fenntartás időtartamának végéig. A kitöltésnél a következők szerint járjon el: - A 2. oszlopban megadott fenntarthatósági szempontok érvényesülését a 3. oszlopban meghatározott mértékegységeknek megfelelően kell megadni. - A vállalt fenntarthatósági szempontok esetében adja meg a 4. oszlopban a pályázat benyújtásakor érvényes értéket, a 5. oszlopban pedig a projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket. - A többletvállalások csak a jelenlegi helyzethez képest értelmezhetők, ezért a vállalt fenntarthatósági szempontoknál mindkét értéket adja meg! - Ha a 4. és 5. oszlopot nem a megadott (3. oszlopban található) mértékegységnek megfelelően adja meg, azt az értékelés során nem tudjuk figyelembe venni! - Fajlagos mutatók esetében mindkét alapadatot adja meg! - A vastagon szedett fenntarthatósági szempontok esetében, ha azokat már jelenleg is érvényesíti, azok a fenntarthatóság értékelése során elfogadásra kerülnek. Ebben az esetben a projekt fenntartásáig várható átlagos érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a többletvállalások megvalósulását az ellenőrzések során vizsgálhatják! 12