I. Konszolidált jelentés
1. Vezetői összefoglaló 2014 első félévében a teljes árbevétel forintban mérve 1,7 %-kal (euróban kifejezve 5,3 %-kal) csökkent az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakhoz képest az Ft/ árfolyam 3,8 %-kal, a RUB/ árfolyam pedig 18,4 %-kal gyengült. Az üzleti eredmény forintban mérve 36,4 %- kal (euróban kifejezve 38,8 %-kal) csökkent. A jelentős visszaesés okai a következőek: a csökkenő fedezeti hányad, a mérföldkő bevételek hiányának következtében ráfordítás egyenlegűvé vált Egyéb bevételek és ráfordítások, valamint a megemelkedett K+F költségek. 2. Fő pénzügyi mutatószámok, árfolyamok MFt M 2014 2013 Változás 2014 2013 Változás 1-6. hó % 1-6. hó % Összes árbevétel 174.907 177.877-1,7 569,4 601,1-5,3 Bruttó fedezet 107.032 113.695-5,9 348,4 384,2-9,3 Fedezeti hányad % 61,2 63,9 61,2 63,9 Üzleti tevékenység eredménye 19.051 29.960-36,4 62,0 101,3-38,8 Üzleti eredményhányad % 10,9 16,8 10,9 16,8 Pénzügyi eredmény 3.870 451 758,1 12,6 1,5 740,0 Adózás előtti eredmény 24.180 30.752-21,4 78,7 103,9-24,3 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény 23.158 28.557-18,9 75,4 96,5-21,9 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad % 13,2 16,1 13,2 16,1 EBITDA 34.130 44.268-22,9 111,1 149,6-25,7 Alap EPS (Ft, ) * 124 154-19,5 0,40 0,52-23,1 Hígított EPS (Ft, ) * 124 153-18,9 0,40 0,52-21,9 Átlagárfolyam ( /Ft)** 307,2 295,9 3,8 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés hatására. ** A beszámolási ill. a korábbi időszakokban alkalmazott /Ft és $/Ft átlagárfolyamokat a 10. oldalon közöljük. 3. Az értékesítés régiónkénti megoszlása MFt M 2014 2013 Változás 2014 2013 Változás 1-6. hó % 1-6. hó % Magyarország 18.554 17.749 805 4,5 60,4 60,0 0,4 0,7 EU * 67.873 61.989 5.884 9,5 221,0 209,5 11,5 5,5 Lengyelország 9.106 11.647-2.541-21,8 29,6 39,4-9,8-24,9 Románia 22.991 21.061 1.930 9,2 74,9 71,2 3,7 5,2 EU 10 ** 12.775 11.791 984 8,3 41,6 39,8 1,8 4,5 EU 15 23.001 17.490 5.511 31,5 74,9 59,1 15,8 26,7 FÁK 65.661 76.900-11.239-14,6 213,7 259,9-46,2-17,8 Oroszország 40.009 51.591-11.582-22,4 130,2 174,4-44,2-25,3 Ukrajna 8.539 10.718-2.179-20,3 27,8 36,2-8,4-23,2 Egyéb FÁK közt. 17.113 14.591 2.522 17,3 55,7 49,3 6,4 13,0 USA 6.303 5.368 935 17,4 20,5 18,1 2,4 13,3 Kína 6.707 7.385-678 -9,2 21,8 25,0-3,2-12,8 Latin-Amerika 3.546 2.718 828 30,5 11,6 9,1 2,5 27,5 Egyéb országok *** 6.263 5.768 495 8,6 20,4 19,5 0,9 4,6 Összesen 174.907 177.877-2.970-1,7 569,4 601,1-31,7-5,3 2 Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. ** Módosított, Horvátország 2013. július 1-jei Európai Uniós csatlakozása miatt. *** A bázisidőszaki érték átalakításra került a latin-amerikai értékesítés átsorolása miatt.
2014. I. félévi Konszolidált jelentés 2014. I. félévi Konszolidált jelentés 4. Árbevétel A Csoport árbevétele 2014 első félévében 174.907 MFt-ot (569,4 M -t) tett ki, amely forintban 1,7 %-os, euróban pedig 5,3 %-os csökkenést jelent a 2013 azonos időszakában elért forgalomhoz viszonyítva. A csoportszintű visszaesés ellenére, számos kiemelt régióban növekedést tudtunk elérni. Magyarországon 2014 első félévében 18.554 MFt (60,4 M ) árbevételt realizáltunk, amely 4,5 %-os (euróban 0,7 %-os) növekedést jelent a bázis időszakban elért forgalomhoz képest. A magyarországi piacszabályozási rendszer érdemben nem változott, a korábbi években tapasztalt jelentős csökkenéseket követően a piac végre stabilizálódott. A Magyarországon kívüli piacokról származó árbevétel 2014 első féléve során 509,0 M volt, ami 32,1 M -s, azaz 5,9 %-os csökkenést jelent a bázis időszakhoz képest az orosz, az ukrán és a lengyel piacokon bekövetkezett árbevétel visszaesés következtében, amelyet nem tudott ellensúlyozni az EU15 országokban, az egyéb FÁK régióban, továbbá az USA-ban elért árbevétel növekedés. A FÁK-tagállamokban 17,8 %-os (dollárban kifejezve 14,2 %-os) csökkenés után 213,7 M (293,0 M$) árbevételt realizáltunk a vizsgált időszakban. A rubel euróhoz viszonyított árfolyama jelentősen (18,4 %-kal) gyengült; a Csoport Oroszországban, euróban mérve, 25,3 %-os árbevétel csökkenést realizált 2014 első féléve során. Ugyancsak jelentősen, 20,0 %-kal csökkent dollárban mért árbevételünk Ukrajnában (euróban 23,2 % volt a visszaesés), míg az Egyéb FÁK tagköztársaságokban, dollárban kifejezve 17,9 %-os, (euróban mérve 13,0 %-os) jelentős forgalombővülést tudtunk elérni. 2014 első hat hónapja során a nagy- és kiskereskedelem árbevétele is kismértékben emelkedett ebben a régióban. Az Európai Unió országaiba irányuló eladások euróban kifejezve 5,5 %-kal nőttek, elsősorban az EU15 régióban elért forgalomnövekedésnek köszönhetően, amihez Románia és az EU10 régió egyaránt hozzájárult. A 2013-as év első félévével összehasonlítva a romániai nagy- és kiskereskedelmi üzleti szegmens árbevétele is növekedést ért el. Az USA régió értékesítése 4,3 M$-ral nőtt a bázisidőszakkal összehasonlítva és elérte a 28,1 M$-t. A Csoport kínai árbevétele 21,8 M -t tett ki a vizsgált időszakban. Tekintettel piaci jelenlétünk megerősödésére, a latin-amerikai árbevételünkről külön régióként adunk számot, az összehasonlíthatóság érdekében a bázisidőszaki adatokat is ennek megfelelően bontottuk meg. 2014 első félévében e térség országai 15,8 M$ (11,6 M ) árbevételt értek el a bázisidőszaki 12,1 M$ (9,1 M ) értékkel összehasonlítva. Az Egyéb országok régióban a vizsgált időszakban 20,4 M forgalmat értünk el. 5. Költségek, ráfordítások, eredmény Az értékesítés költségei 2014 első félévében 67.875 MFt-ot (221,0 M -t) tettek ki, amely 3.693 MFt-tal (4,1 M -val) magasabb a 2013 azonos időszakában realizált értéknél. Az értékesítés költségei között az Esmya képzett immateriális eszközre amortizációt számoltunk el 1.267 MFt értékben. A fedezeti hányad 2014 első hat hónapjában 61,2 %-ra csökkent az előző év azonos időszakában elért 63,9 %-ról. Az oroszországi és ukrajnai árbevétel csökkenése, a rubel leértékelődése, továbbá a nagy- és kiskereskedelmi árbevétel átlagot meghaladó növekedése fedezet csökkentő hatású volt, melynek mértékét csak részben csökkentette az EU15, az Egyéb FÁK és az USA piaci árbevétel növekedése, továbbá a forint euróhoz képesti gyengülése. Az értékesítési és marketing költségek 52.728 MFt-ot (171,7 M -t) értek el 2014 első féléve során, amely forintban 4,9 %-os, euróban mérve 8,4 %-os csökkenést jelent 2013 első hat hónapjához képest. Árbevételhez viszonyított arányuk a vizsgált időszak során 30,1 % volt. A csökkenés oka az orosz, ukrán és lengyel piaci marketing kiadások mérséklése és az orosz és ukrán valuta leértékelődése. A vizsgált időszakban a Grünenthaltól megvásárolt piaci forgalmazási 3
és márka jogainak amortizációja 2.187 MFt értékben járult hozzá a kialakult költségszinthez, ami a teljes árbevétel 1,2 %-át tette ki. Ha a fenti amortizációval korrigáljuk a költségeket, azok 28,9 %- os szinten maradnak az árbevételhez viszonyítva. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt belföldi orvoslátogatói regisztrációs díj címén 162 MFt-ot számoltunk el 2014 első félévében. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint a Richter az ezen a jogcímen 2013-ban kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentheti a 2014-ben fizetendő adót. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke 9.501 MFt-ot (30,9 M -t) tett ki 2014 első félévében, ami 1,2 %-os (euróban mérve 4,9 %-os) csökkenést jelent a 2013 azonos időszakában elért értékhez képest. A költségek csökkenése a 2013. év utolsó negyedéve során bevezetett takarékossági intézkedéseknek, továbbá az árfolyam változások hatásának köszönhető. A kutatási és fejlesztési költségek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban 13,0 %, értéke pedig 22.717 MFt (73,9 M ) volt, amely forintban kifejezve 9,4 %-os (euróban 5,3 %-os) növekedést jelent az előző év azonos időszakában elért értékhez képest. Ezen költségek alakulása részben a Forest Laboratories-zal közösen végzett jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak köszönhető. Emellett a Csoport K+F költségeihez a PregLem és a Richter-Helm BioTec leányvállalatok kutatási ráfordításai is hozzájárultak. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege 2014 első hat hónapjában a bázisidőszaki 2.120 MFt (7,2 M ) bevételről 3.035 MFt (9,9 M ) ráfordításra változott. A bázis időszakban a Richter a cariprazine törzskönyvi kérelmének FDA általi befogadásához kapcsolódóan a Forest Laboratories-tól egyszeri jellegű mérföldkőbevételt kapott, amelyhez hasonló mérföldkő bevételt a beszámolási időszakban nem realizált. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt és elszámolt 20 %-os befizetési kötelezettség 168 MFt-ot tett ki 2014 első félévében. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint a Richter az ezen a jogcímen 2013-ben kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentheti a 2014-ben fizetendő adót. Az egyéb bevételek és ráfordítások 2014 első hat hónapjában 1.462 MFt (4,7 M ) összegű németországi-, franciaországi- és spanyolországi claw-back befizetési kötelezettséget foglalnak magukba. A román hatóságok a Richter Csoport termelő vállalataira 4,1 MRON (0,9 M ) claw-back adót róttak ki a támogatott gyógyszerek 2014. első negyedévi, a hatóság által nyilvántartott árbevétele alapján, amit a második negyedévben befizettünk. Az üzleti tevékenység eredménye jelentősen csökkent, forintban mérve 36,4 %-kal, 19.051 MFtra, euróban számolva pedig 38,8 %-kal 62,0 M -ra, 2014 első hat hónapjában az előző év azonos időszakában elért értékhez viszonyítva. A jelentős visszaesés okai a következőek: a csökkenő fedezeti hányad, a mérföldkő bevételek hiánya és a claw-back kötelezettségek megnövekedése miatt ráfordítás egyenlegűvé vált Egyéb bevételek és ráfordítások, valamint a megemelkedett K+F költségek. A konszolidált üzleti eredményhányad a vizsgált időszakban 10,9 %-ra csökkent a 2013 azonos időszakában elért 16,8 %-os szintről. 4
2014. I. félévi Konszolidált jelentés 2014. I. félévi Konszolidált jelentés A csoportszintű pénzügyi tevékenység összetevői az alábbi táblázatban kerülnek részletezésre: MFt M 2014 2013 2014 2013 Változás 1-6. hó 1-6. hó Változás Nem realizált tételek 877 (2.147) 3.024 2,8 (7,3) 10,1 Vevő-,ill. szállítóállomány átértékelése 2.096 (1.395) 3.491 6,8 (4,8) 11,6 Devizakölcsönök átértékelése 141 18 123 0,5 0,1 0,4 Hitel átértékelése (2.656) (651) -2.005 (8,6) (2,2) -6,4 Egyéb devizás tételek átértékelése 1.515 186 1.329 4,9 0,6 4,3 Halasztott vételár-kötelezettségek időérték változása (723) (458) -265 (2,4) (1,5) -0,9 Határidős ügyletek nem realizált eredménye 504 153 351 1,6 0,5 1,1 Realizált tételek 2.993 2.598 395 9,8 8,8 1,0 Határidős devizaügyletek realizált pénzügyi eredménye (109) (110) 1 (0,4) (0,4) 0,0 Követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége 22 537-515 0,1 1,8-1,7 Devizaátváltás árfolyamnyeresége 1.943 550 1.393 6,3 1,9 4,4 Osztalékbevétel 16 1 15 0,1 0,0 0,1 Kamatbevétel 1.834 2.456-622 6,0 8,3-2,3 Kamatráfordítás (701) (896) 195 (2,3) (3,0) 0,7 Egyéb (12) 60-72 0,0 0,2-0,2 Pénzügyi tevékenység eredménye 3.870 451 3.419 12,6 1,5 11,1 A pénzügyi tevékenység eredménye 2014 első félévében 3.870 MFt (12,6 M ) nyereség volt, szemben a 2013 azonos időszakában elért 451 MFt nyereséggel (1,5 M ), ami 3.419 MFt (11,1 M ) növekedést jelent. Minden időszak végén végrehajtjuk a devizás eszközök és kötelezettségek átértékelését, amelyek eredményét a nem realizált pénzügyi tételek tartalmazzák. Az átértékelések együttes hatása 2014 június végén 1.096 MFt (3,6 M ) pénzügyi nyereség volt, ami 2.938 MFt (9,9 M ) eredmény javulást jelent a 2013 első félévi 1.842 MFt (6,3 M ) veszteséghez képest. A végrehajtott akvizíciókból eredő halasztott vételár kötelezettség időérték változásából eredően 723 MFt (2,4 M ) pénzügyi ráfordítást számoltunk el. A realizált pénzügyi tételek között 2014 első hat hónapjában jelentkező nyereség abból adódik, hogy a 2013 végi árfolyamokhoz képest a vizsgált időszakban gyengült a forint. A követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége 22 MFt (0,1 M ), a devizaátváltás árfolyamnyeresége 1.943 MFt (6,3 M ) lett. 5
A társult vállalkozások eredményéből való részesedés 1.259 MFt-ot (4,1 M ) ért el 2014 első félévében. Az adózás előtti eredmény 24.180 MFt (78,7 M ), ami 6.572 MFt-os (25,2 M -s) csökkenést jelent a 2013 első féléve során elért értékhez viszonyítva. Az adózott eredmény 23.128 MFt-ot (75,3 M ) tett ki, ami a 2013 első félévi értéknél 5.215 MFttal (20,5 M -val) alacsonyabb. A Richter magyarországi anyavállalatának társasági adó alapja a magyar adózási törvények alapján csökkenthető a Társaság K+F közvetlen költségeivel. Az anyavállalat emellett 2014-ban még fejlesztési adókedvezményt is igénybe vehet a debreceni bioszimiláris üzemi beruházására. A Csoport többi vállalata a székhely szerinti ország általános adózási szabályai szerint adózik. Az anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény lényegében megegyezik az adózott eredménnyel, 5.399 MFt-os (21,1 M ) csökkenés után 23.158 MFt-ot (75,4 M ) tett ki a vizsgált időszakban. Az árbevételhez viszonyított aránya 13,2 %-ra csökkent az előző év azonos időszakában elért 16,1 %-os szinthez képest. 6. Egy részvényre jutó eredmény 2013. július 4-én a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a társaság 18.637.486 db, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvényének a névérték tizedelésével 186.374.860 db, egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvénnyé történő átalakítását. A törzsrészvények átalakításának a napja 2013. július 16. volt. Jelen gyorsjelentésben az EPS, valamint a részvény darabszám ennek megfelelően, átalakítva kerül bemutatásra. Az egy részvényre jutó eredmény alap formája a vizsgált időszakban 124 Ft/részvény (0,40 /részvény) volt, ami a 2013 első félévében elért 154 Ft/részvény (0,52 /részvény) értékhez viszonyítva forintban számolva 19,5 %-os (euróban mérve 23,1 %-os) csökkenést jelent. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A törzsrészvények saját részvények nélkül számított súlyozott átlaga 2014 első hat hónapja során 186.275.279, míg 2013 azonos időszakában 185.918.780 darab részvény volt mely utóbbi a részvénytizedelés miatt visszamenőlegesen átalakított érték. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény 124 Ft/részvény (0,40 /részvény) volt 2014 első félévében. Ez az érték a 2013 első hat hónapjában elért 153 Ft/részvény (0,52 /részvény) eredményhez képest forintban mérve 18,9 %-os (euróban számolva 21,9 %-os) csökkenést mutat. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A részvények számának súlyozott átlaga 2014 és 2013 első félévében egyaránt 186.374.860 darab részvény volt. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. 6
2014. I. félévi Konszolidált jelentés 2014. I. félévi Konszolidált jelentés 7. Mérleg 2014. június 30-án a Csoport mérlegfőösszege 743.365 MFt volt, ami 26.898 MFt-tal, azaz 3,8 %- kal volt magasabb a 2013. december 31-i szintnél. A befektetett eszközök értéke 2014. június 30-án 432.684 MFt, ami 3,7 %-kal haladja meg a 2013. december 31-i értéket. Az Üzleti vagy cégérték növekedése a korábban bejelentett mexikói, valamint a brazil akvizíció elszámolásának és a mérlegfordulónapi átértékeléseknek az eredménye. Az Egyéb immateriális javak állományának emelkedése elsősorban a latin-amerikai térségre vonatkozó, ulipristal acetate szellemi tulajdon jog megvásárlásából adódik. 2014. június 30-án a forgóeszközök értéke a 2013. december 31-i értékhez viszonyítva 11.347 MFt-os (3,8 %-os) növekedés után 310.681 MFt volt. A változás meghatározó tétele a pénz és pénzeszköz egyenértékes mérlegsor emelkedése, amely a Társaság által elért pozitív működési cash flow eredménye. A Társaság kifizette a 2013. év eredménye után a közgyűlés által elfogadott osztalékot. A növekedés irányába hatott a készletek magasabb szintje is. A Csoport saját tőkéje 571.235 MFt volt, amely a 2013. december 31-i egyenleghez képest 3,6 %-kal emelkedett. Az eredménytartalék 12.544 MFt-tal 512.492 MFt-ra nőtt. Ezt az emelkedést fokozta a 9.315 MFt-os átértékelési különbözet növekedés, amely az Átértékelési tartalék mérlegsoron jelentkezett. A Csoport hosszú lejáratú kötelezettségei 2014. június 30-án 95.911 MFt-ot tettek ki, azaz 6.273 MFt-tal voltak magasabbak az előző év végi állománynál. A vizsgált időszakban nőtt az Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek tétel értéke a mexikói akvizícióval kapcsolatos halasztott kötelezettségek elszámolásának és a halasztott vételáras akvizíciós kötelezettségek átértékelésének hatására. A Csoport rövid lejáratú kötelezettségei 2014. június 30-án 76.219 MFt-ot tettek ki, 586 MFt-tal voltak magasabbak a 2013. december 31-i állománynál. 8. Beruházás A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak beszerzésével együtt 2014 első félévében 17.086 MFt volt, szemben a bázisidőszaki 10.602 MFt értékkel. A biotechnológiai kutatás-fejlesztés és gyártás magyarországi kapacitásainak kialakításához kapcsolódó beruházás összege 444 MFt volt 2014 első félévében. 7
9. A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk 9.1 A Richter-részvényekkel kapcsolatos információk 9.1.1 A Társaság 2013. július 16-val 1.000 Ft névértékű törzsrészvényeit 100 Ft névértékűre váltotta, ezzel egyidejűleg a törzsrészvények száma tízszeresére emelkedett. Az összehasonlíthatóság érdekében, a 100 Ft-os alapcímletű törzsrészvényekre vonatkozóan szolgáltatunk adatokat. 9.1.2 A részvények darabszáma 2014. június 30-án a 2014. március 31-i állapothoz képest nem változott, egyaránt 186.374.860 darab volt. 9.1.3 Az Anyavállalat saját törzsrészvényeinek száma 2014. második negyedév folyamán növekedett. Törzsrészvények 2014 2014 2013 2013 2013* jún. 30. márc. 31. dec. 31. szept. 30. jún. 30. Darab 263.548 65.270 61.278 355.050 352.590 Nyilvántartási érték (eft) 1.112.459 292.394 275.934 1.258.865 1.249.941 Megjegyzés: * Részvény darabszámok átalakítva a tizedelés utáni állapotnak megfelelően. A leányvállalatok birtokában lévő Richter-részvények darabszáma 2014. június 30-án 105.500 db volt. A Társaság a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt, 6.382 db részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól a második negyedév folyamán. A Richter Igazgatóságának döntése értelmében a Társaság saját részvényeiből 2014 júniusában 216.592 darab törzsrészvény került átadásra a bónuszrészvény program jogosultjai és a kimagasló teljesítményt nyújtó alkalmazottak számára. A Társaság 2014 második negyedéve folyamán, a Budapesti Értéktőzsdén 300.000 db, továbbá tőzsdén kívüli forgalomban 108.488 db saját részvényt vásárolt. A sajátrészvény-állomány csoportszinten 2014. június 30-án 369.048 db volt. 8
2014. I. félévi Konszolidált jelentés 2014. I. félévi Konszolidált jelentés 9.2 Tulajdonosi szerkezet A 2014. június 30-án ismert tulajdonosi szerkezet az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: Tulajdonosok Törzsrészvények Darab Szavazó tőke % Jegyzett tőke % Belföldi tulajdonosok 58.671.124 31,55 31,48 Magyar állam összesen 47.052.832 25,30 25,25 ebből MNV Zrt. 47.051.668 25,30 25,25 ebből Önkormányzatok 1.164 0,00 0,00 Intézményi befektetők 5.106.585 2,75 2,74 Magánbefektetők 6.511.707 3,50 3,49 Külföldi tulajdonosok 127.234.220 68,40 68,27 Intézményi befektetők 126.568.301 68,04 67,91 ebből Aberdeen Asset Management Plc. 20.228.308 10,88 10,85 ebből Skagen Kon-Tiki Verdipapirfond 9.771.722 5,25 5,24 Magánbefektetők 665.919 0,36 0,36 Saját részvények (*) 369.048 0,00 0,20 Nem nevesített tulajdon 100.468 0,05 0,05 Jegyzett tőke 186.374.860 100,00 100,00 Megjegyzés: * A saját részvények tartalmazzák az anyavállalati, valamint leányvállalati saját részvény állományt. A táblázat összeállításánál a részvénykönyv adatait vettük alapul és korrigáltuk a KELER Zrt., valamint a letétkezelők által megadott tulajdonosi megfeleltetéssel. Tekintettel egyes befektetői érdekeltségek bizalmas tulajdonviszonyaira, saját nyilvántartásaik alapján bizonyos befektetési alapok a fenti adatoktól eltérő tulajdoni és/vagy szavazati hányadot tarthatnak nyilván. 9
9.3 Rendkívüli közlemények 9.3.1 2014. május 20-án a Richter Gedeon Nyrt. közzétette, hogy megállapodást írt alá az Andelam B.V.-vel, egy Hollandiában bejegyzett korlátolt felelősségű társasággal ( Andelam ), hogy megvásárolja a curaçaoi bejegyzésű Mediplus N.V. kereskedelmi cég ( Mediplus ) 51%-os többségi tulajdonrészét. A megállapodás értelmében, a Richter a következő 3 éven belül kivásárolja a fennmaradó 49%-os tulajdonrészt. A szerződés szerint a Richter kötelezettséget vállal arra, hogy a Mediplus részére a többségi tulajdon megszerzéséhez kapcsolódóan egy egyösszegű kifizetést teljesít. A további mérföldkő kifizetésekre a Mediplus akkor jogosult, ha sikerül teljesítenie bizonyos előre meghatározott célkitűzéseket. 9.3.2 2014. május 29-én a Richter Gedeon Nyrt. és a Laboratoire HRA Pharma bejelentették, hogy megállapodást kötöttek az ulipristal acetate jóindulatú nőgyógyászati elváltozások indikációjának szellemi tulajdon jogainak értékesítéséről és megvásárlásáról a latinamerikai térségre vonatkozóan. 9.3.3 2014. június 23-án a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy 2014. augusztus 1. napjától kezdődően a Társaság kutatási igazgatói tisztségét Dr. Greiner István korábbi kutatási igazgató-helyettes tölti be. Dr. Szombathelyi Zsolt kutatási igazgató amerikai munkavállalási engedélyének kiadásától, de legkésőbb 2015. január 1. napjától kezdődően a Társaság amerikai leányvállalata, a Gedeon Richter USA Inc. tudományos igazgatójaként segíti tovább a Társaság tevékenységét. 10. Árfolyamok 10.1 Időszak végi 2014.06.30. 2014.03.31. 2013.12.31. 2013.09.30. 2013.06.30. Ft/ 310,19 307,06 296,91 298,48 295,16 Ft/$ 227,13 223,38 215,67 221,06 226,18 Ft/CHF 255,26 251,72 242,14 244,21 239,14 $/ 1,37 1,37 1,38 1,35 1,30 10.2 Időszaki átlag 2014. 1-6. hó 2014. 1-3. hó 2013. 1-12. hó 2013. 1-9. hó 2013. 1-6. hó Ft/ 307,2 308,4 296,8 296,5 295,9 Ft/$ 224,1 225,0 223,4 225,1 225,1 $/ 1,37 1,37 1,33 1,32 1,31 10
2014. I. félévi Konszolidált jelentés 2014. I. félévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I. félév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Mérleg 2014. június 30. Nem auditált MFt 2013. december 31. Auditált MFt Változás % ESZKÖZÖK 743.365 716.467 3,8 Befektetett eszközök 432.684 417.133 3,7 Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések 163.314 163.465-0,1 Befektetési célú ingatlanok 1.252 1.271-1,5 Üzleti vagy cégérték 56.039 50.962 10,0 Egyéb immateriális javak 152.738 145.635 4,9 Részesedés társult vállalatokban 4.266 2.867 48,8 Befektetett pénzügyi eszközök 43.643 43.238 0,9 Halasztott adó eszközök 5.377 3.921 37,1 Adott kölcsönök 6.055 5.774 4,9 Forgóeszközök 310.681 299.334 3,8 Készletek 75.707 68.687 10,2 Vevők 100.967 102.159-1,2 Egyéb rövid lejáratú követelések 15.083 17.299-12,8 Értékpapírok 3.639 3.816-4,6 Adókövetelés 254 541-53,0 Pénz és pénzeszköz egyenértékes 115.031 106.832 7,7 FORRÁSOK 743.365 716.467 3,8 Saját tőke 571.235 551.196 3,6 Jegyzett tőke 18.638 18.638 0,0 Saját részvények (1.157) (321) 260,4 Részvényázsió 15.214 15.214 0,0 Tőketartalék 3.475 3.475 0,0 Átértékelési tartalék 15.790 6.475 143,9 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka 3.888 4.915-20,9 Eredménytartalék 512.492 499.948 2,5 Nem ellenőrző részesedések 2.895 2.852 1,5 Hosszú lejáratú kötelezettségek 95.911 89.638 7,0 Hitel/kölcsön 60.017 57.059 5,2 Halasztott adó kötelezettség 7.890 7.688 2,6 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 28.004 24.891 12,5 Rövid lejáratú kötelezettségek 76.219 75.633 0,8 Hitel/kölcsön 5.237 5.052 3,7 Szállítók 39.919 41.942-4,8 Adófizetési kötelezettség 167 207-19,3 Egyéb kötelezettségek 27.813 25.251 10,1 Céltartalékok 3.083 3.181-3,1 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 11
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I. félév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin A konszolidált saját tőke változása MFt Jegyzett tőke Részvényázsió Tőketartalék Saját részvény Egyenleg 2013. december 31-én 18.638 15.214 3.475 (321) 6.475 499.948 4.915 548.344 2.852 551.196 Átértékelési tartalék Eredménytartalék Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke Nem ellenőrző részesedések Összesen Mérleg szerinti eredmény - - - - - 23.158-23.158 (30) 23.128 Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet - - - - 9.315 - - 9.315 73 9.388 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka - - - - - - (1.027) (1.027) - (1.027) Átfogó eredmény 2014. június 30-án - - - - 9.315 23.158 (1.027) 31.446 43 31.489 Kiadott és vásárolt saját részvények - - - (836) - - - (836) - (836) Törzsrészvények után járó osztalék 2013. évre - - - - - (10.614) - (10.614) - (10.614) Egyenleg 2014. június 30-án 18.638 15.214 3.475 (1.157) 15.790 512.492 3.888 568.340 2.895 571.235 12
2014. I. félévi Konszolidált jelentés 2014. I. félévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I. félév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás jan.-dec. 12 hó 2013 Auditált MFt 2014 Nem auditált MFt január június 6 hó 2013 Nem auditált MFt Változás % 351.424 Összes árbevétel 174.907 177.877-1,7 (131.332) Értékesítés költségei (67.875) (64.182) 5,8 220.092 Bruttó fedezet 107.032 113.695-5,9 (106.999) Értékesítési és marketing költségek (52.728) (55.468) -4,9 (19.393) Igazgatási és egyéb működési költségek (9.501) (9.618) -1,2 (41.953) Kutatás-fejlesztés költségei (22.717) (20.769) 9,4 (6.178) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (3.035) 2.120 n.a. 45.569 Üzleti tevékenység eredménye 19.051 29.960-36,4 16.082 Pénzügyi tevékenység bevétele 14.373 7.896 82,0 (18.774) Pénzügyi tevékenység ráfordítása (10.503) (7.445) 41,1 (2.692) Pénzügyi tevékenység eredménye 3.870 451 758,1 763 Részesedés társult vállalkozások eredményéből 1.259 341 269,2 43.640 Adózás előtti eredmény 24.180 30.752-21,4 2.198 Társasági és halasztott adó 707 (762) n.a. (3.407) Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (1.759) (1.647) 6,8 42.431 Adózott eredmény 23.128 28.343-18,4 Ebből: 42.766 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 23.158 28.557-18,9 (335) Nem ellenőrző részesedésekre jutó (30) (214) -86,0 Átfogó eredménykimutatás 42.431 Adózott eredmény 23.128 28.343-18,4 20 Aktuáriusi nyereség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon - - n.a. 20 Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek - - n.a. (2.840) Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet 9.388 (3.633) n.a. 2.452 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka (1.027) 1.412 n.a. (388) Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek 8.361 (2.221) n.a. (368) Egyéb átfogó eredmény 8.361 (2.221) n.a. 42.063 Átfogó eredmény 31.489 26.122 20,5 Ebből: 42.524 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 31.446 26.340 19,4 (461) Nem ellenőrző részesedésekre jutó 43 (218) n.a. Ft Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Ft Ft* % 230 Alap 124 154-19,5 229 Hígított 124 153-18,9 Megjegyzés: *Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 13
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2014. I. félév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás jan.-dec. 12 hó 2013 Auditált M 2014 Nem auditált M január június 6 hó 2013 Nem auditált M Változás % 1.184,0 Összes árbevétel 569,4 601,1-5,3 (442,5) Értékesítés költségei (221,0) (216,9) 1,9 741,5 Bruttó fedezet 348,4 384,2-9,3 (360,5) Értékesítési és marketing költségek (171,7) (187,4) -8,4 (65,3) Igazgatási és egyéb működési költségek (30,9) (32,5) -4,9 (141,4) Kutatás-fejlesztés költségei (73,9) (70,2) 5,3 (20,8) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (9,9) 7,2 n.a. 153,5 Üzleti tevékenység eredménye 62,0 101,3-38,8 54,2 Pénzügyi tevékenység bevétele 46,8 26,7 75,3 (63,3) Pénzügyi tevékenység ráfordítása (34,2) (25,2) 35,7 (9,1) Pénzügyi tevékenység eredménye 12,6 1,5 740,0 2,6 Részesedés társult vállalkozások eredményéből 4,1 1,1 272,7 147,0 Adózás előtti eredmény 78,7 103,9-24,3 7,5 Társasági és halasztott adó 2,3 (2,6) n.a. (11,5) Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (5,7) (5,5) 3,6 143,0 Adózott eredmény 75,3 95,8-21,4 Ebből: 144,1 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 75,4 96,5-21,9 (1,1) Nem ellenőrző részesedésekre jutó (0,1) (0,7) -85,7 296,8 Átlagárfolyam ( / Ft) 307,2 295,9 3,8 Átfogó eredménykimutatás 143,0 Adózott eredmény 75,3 95,8-21,4 0,1 Aktuáriusi nyereség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon - - n.a. 0,1 Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek - - n.a. (9,6) Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet 30,5 (12,3) n.a. 8,2 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka (3,3) 4,8 n.a. (1,4) Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek 27,2 (7,5) n.a. (1,3) Egyéb átfogó eredmény 27,2 (7,5) n.a. 141,7 Átfogó eredmény 102,5 88,3 16,1 Ebből: 143,3 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 102,4 89,0 15,1 (1,6) Nem ellenőrző részesedésekre jutó 0,1 (0,7) n.a. Egy részvényre jutó eredmény (EPS) * % 0,77 Alap 0,40 0,52-23,1 0,77 Hígított 0,40 0,52-21,9 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 14