MKET 2015 Almádi, 2015. március 27. Az európai energiaellátás helyzete, problémái dr. Molnár László, ETE főtitkár
Feszültségek a globális energia rendszerben A jelenlegi nyugodt piaci helyzetet problémás út követheti A Közép-Keleti zűrzavar kérdéseket vet fel az olajellátással kapcsolatban Fokozódó vita az európai gázellátás biztonságáról Vegyes jelzések a 2015-ös párizsi Klímacsúccsal kapcsolatban A globális CO 2 emissziók nőnek, a vezető országok emissziói nőnek A fosszilis energiák támogatása 550 milliárd USD, 4-szerese a megújulókénak Az energiahatékonysági erőfeszítések kezdenek eredményeket hozni Mi fogja vezérelni a változásokat a világ energetikájában, politikák vagy események? 2 2
A viharos energia-jövő irányítása A geopolitikai és piaci bizonytalanságok az ellátásbiztonságot az energiapolitika középpontjába állítják A közép-keleti gyors változások visszafogják a beruházásokat, és kétségessé teszik a jövő olajellátását Az atomenergia fontos szerepet játszhat az ellátásbiztonság és az emisszió csökkentés terén, de finanszírozása és lakossági elfogadottsága alapkérdés A hosszútávú kormányzati politikák alapvetőek abban, hogy a globális energia rendszert biztonságosabb útra tereljük 2015-ben a versenyképesség növelése, az energiaellátás biztonságának megteremtése és a klímaváltozás elleni küzdelem lesz a középpontban az európai politika irányítói részére 3 3
A palaolaj és a palagáz forradalom következményei 1. 250-300 évre lett elegendő készletek vannak, ezért nem kell félni a fosszilis energiák gyors kimerülésétől, nem kell minden áron bevezetni a még nem beérett megújuló energiákat. A kiforratlan megújulók ellen szól erős árnövelő hatásuk, mely csökkenti az államok versenyképességét 2. De itt a nagy kihívás: a Föld globális melegedése a még tolerálható 2 o C helyett a 3,5-4 fokos pályán halad 3. A megoldás: Energiatakarékosság 4
A régiók közötti nettó gázkereskedelem az Új politika szcenárió esetén, 2010-2020-2035, Mrd m 3 2011-ben a teljes vezetékes export 695 Mrd m 3, a legnagyobb exportőrök: Oroszország 207, Kanada 80, Norvégia 93, Hollandia 50 Mrd m 3 -rel. Az LNG export 331 Mrd m 3 volt, a legnagyobb exportőr Qatar (103 Mrd m 3 ) 5
Földgáz szállítás hajóval A cseppfolyósított földgáz (LNG) kontinensek között szállítható, így a földgáz globális termékké válik 6
A gáz lesz a jövőben az első tüzelőanyag, bcm 600 500 400 300 200 100 az LNG szerepe növekszik A regionális LNG ellátás fő forrásai Other North Africa Australia West Africa Southeast Asia Middle East Other West Africa North Africa Russia East Africa US & Canada Australia Middle East 2012 2040 Az LNG szerepe nő a globális gázkereskedelemben, 3-szorosára nő a cseppfolyósító állomások száma: az LNG integrálja a gázpiacokat, 7 de az árcsökkentő hatása limitált
Magas az EU import függése, 2012, % Az importált olaj 33%-a és az importált gáz 39%-a orosz A magas uránium-import a jó tárolhatóság és a sokrétű beszerzési 100 lehetőség miatt nem jelent komoly kockázatot Az importált energia az EU részére naponta 1 mrd költséget jelent 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Az olajellátás jól diverzifikált, biztonságos A 88%-os olajimport forrásai: Közép-Kelet (Saudi Arabia, Irak etc.) 13 % 88 Afrika (Nigéria, Lybia etc.) 24 % Volt Szovjetunió (Oroszo., Kazahsztán etc.) 40 % 66 Európa (Norvégia, UK etc.) 19 % 53 Amerika 4 % A nukleáris importtal együtt az EU importfüggése 66% Totál Olaj Földgáz Szén Uránium 8 42 95
Európa gázellátása Gázimport források A földgáz kb. ¾-e vezetéken, ¼-e LNG formájában érkezik A teljes EU fogyasztás: 500 mrd m 3 (2013) Teljes EU import: 300 mrd m 3 Az orosz gázt rövid távon nem lehet kiváltani Közép-Kelet Európában 9
Európa legfontosabb gázvezetékei (Nyugaton hurkolt hálózatok, verseny; Keleten sugaras, HTM) Északi Á. Testvériség Déli Á. Trans- Saharan TAP Nabucco 10
Az Északi Áramlat és az Opal gázvezeték Ha leáll a Testvériség, akkor a Nord Streamen (55 Mrd m 3 ) és az Opalon (35 Mrd m 3 ) keresztül jöhet orosz gáz Közép-Európába OPAL = Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung Az Opal az Északi Áramlat gázát szállítja Csehországba 11
A Török Áramlat A vezeték tervezett szállítási kapacitása 63 mrd m3. Ebből Törökország 14 mrd m3-t fog felhasználni, a többi gáz megy Európába. Aggodalomra ad okot, hogy a görög-török határtól nincs megfelelő kapacitású vezeték Európa felé. Kérdések: 1. Ki építi meg az európai gázvezeték-szakaszt? 2. Ki veszi meg az itt szállított gázt? 3. Mi lesz a Testvériség ukrán vezetékkel? Oroszország Románia Bulgária Blue Stream 16 mrd m3 Működő vezeték Törökország 12
LNG terminál tervek és Észak-Déli gázkorridor a KKE régióban Balti vezeték Lengyel LNG terminál Kapacitás: 5-8 Mrd m 3 Elkészül: 2015 nyara Észak-déli gázkorridor Forrás: Zsuga János Horvát LNG terminál Tervezik, 2018, Román LNG terminál Déli áramlat 5 Mrd m 3 Nabucco Potenciális NETS partnerek (2011) Az új gázforrások 13 hatóköre a KKE régióban
Gázár képzési mechanizmusok az EU-ban, a fogyasztás %-ában A TOP szerződések helyett verseny a gázpiacokon Olaj indexált Gáz a gázhoz verseny Szabályozott Egyéb Az olajárak esésével Európában csökkennek az orosz gázexport-árak, melyek a 2013-as 335 dollárról 2014-re 275 dollárra esett 1000 m3-enként. A hazai háztartási áraknál már 90%-ban a holland jegyzésár az alap. 14
Kiváltja-e az amerikai LNG az orosz gázt? Kiegyenlítődik-e a gázár az USA, Európa és Ázsia között? Szállít-e az USA nagy mennyiségű földgázt az EU-ba és a V4-eknek? Az amerikai (texasi) LNG export gazdaságossága Európába és Ázsiába, mai árakon $/MBtu 18 15 12 9 6 3 Profit $/MBtu 12 9 6 3 Profit Átlagos import ár Cseppfolyósítás, szállítás & visszagázosítás United States ár To Asia To Europe Az új LNG szállítmányok felgyorsítják a globális gázpiac kialakulását, de a régiók közötti magas szállítási költségek miatt nem lesz egységes világpiaci gázár but high costs of transport between regions mean no single global gas price Az EU-ban nem lehet jelentős amerikai LNG importra számítani De: hosszú távon is számolni kell az orosz gáz-exporttal 15
Európai gáz-jövő Az EU egyre jobban rászorul az import gázra Az Európai Unió gázellátásának alakulása Az EU palagáz készletei kitermelésének fejlesztése lassíthatja Európa gázimport függésének növekedését 16
Az európai földgáz import forrásai A sok gond dacára nőtt az orosz gázimport Orosz gáz 17
Aktuális kérdések I. Mikor kezdődik az új szlovák vezetéken a szállítás? Milyen hatása lehet ennek a gázportfólió-menedzsmentre? (A Magyar Gáz Tranzit Zrt rendszerüzemeltetési engedélyétől is függ az EU most léptette hatályba + a MEKH is zöld utat adott; a vezeték megnövelheti a nyugatról érkező importot) Melyek az üzembe helyezés utáni várható piaci hatások? ármódosítás, üzembiztonság (nő az ellátásbiztonság; ha tartósan likvid marad az EU gázpiac, a verseny nőni fog, a gázárak csökkenhetnek) Ki és milyen feltételekkel fogja a kapacitást értékesíteni? Milyen platformon? (Az MGT értékesíti) Mikorra és hogyan történik meg az EU gázhálózatok teljes mértékű összekapcsolása? (Néhány éven belül nagy előrelépés történhet, a villanytól eltérően nincs kitűzött céldátum és %) Hosszútávú szerződés? (A jelenlegi TOP szerződés már meghosszabbodott, az eddig át nem vett 18-20 mrd. m3 gázt átvehetjük kb. 2020-ig, nincs ok sietségre.) 18
Aktuális kérdések II. Milyen fejlemények vannak az elmúlt fél évet tekintve: Baumgarteni csatlakozás kétirányúsítása, kapacitásbővítés (szlovák interkonnektor miatt nem kerül sorra) Cseppfolyós földgáz LNG terminál (lengyel idén nyáron, horvát, román?) Déli áramlattal kapcsolatban? (leállítva), de Török Áramlat épülhet Mennyiben járulhatnának hozzá mindezen lehetőségek az orosz függőség csökkentéséhez? (Szlovák interkonnektor fontos szerepet játszhat) Milyen erőfeszítést tesznek a Visegrádi négyek a palagáz elfogadtatására? (Az EU új tervei támogatják az EU-ban a palagáz kutatást) Milyen hatást gyakorolna az árakra és a mennyiségek változására a lengyelországi palagáz? Árképlet változás? (Kis menny., gyenge hatás) Hogyan befolyásolnák az Uniós szabadkereskedelmi megállapodások (amerikai palagáz) megvalósulása az árakat? Diverzifikáció, orosz gázfüggőség csökkenése (Kis hatás, mert kevés am. palagáz jöhet) 19
Köszönöm megtisztelő figyelmüket 20