OTP Csoport 206. második negyedéves és első féléves eredmények Sajtótájékoztató 206. augusztus 2. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes
A Csoport 206 első féléves számviteli eredménye 06,2 milliárd forint volt szemben a bázisidőszak 40, milliárd forintos adózott eredményével A Bankcsoport hat havi 04, milliárd forintos korrigált adózott eredménye 5%-kal haladja meg a bázisidőszakot, míg az 56,5 milliárd forintos 2Q eredmény 9%-kal jobb az előző negyedévinél. Az eredmény javulása döntően az orosz és ukrán leánybankok teljesítményében bekövetkezett jelentős fordulatnak köszönhető, a kelet-közép-európai működés közel hasonló eredmény produkált y/y. Az adózás előtti eredményt elsősorban a kockázati költségek jelentős csökkenése alakította: az első hat hónapban 70%-os volt a visszaesés, míg negyedéves viszonylatban 42%-os. A működési eredmény H-ban y/y 3%-kal, 2Q-ban q/q 6%-kal került lejjebb. A Bankcsoport hat havi számviteli eredményének jelentős javulása döntően a magasabb korrigált eredménynek, továbbá a korrekciós tételek +2 milliárd forintos pozitív egyenlegének köszönhető. Míg Q-ban egy nagyobb tétel jelentkezett, a pénzügyi szervezeteket terhelő különadó -3,4 milliárd forintos adó utáni összege, addig 2Q-ban a korrekciós tételek nagysága +5,4 milliárd forint volt, ennek döntő része (+3,2 milliárd forint) a Visa Europe részesedés eladásához kapcsolódik. A hat havi számviteli ROE 6,9%-volt (a korrigált ROE pedig 6,5%). A 2Q korrigált adózott eredményen belül az alapbanki tevékenységhez kapcsolódó bevételek kedvezően alakultak: a nettó kamatbevételek stabilak maradtak, a nettó díj- és jutalékbevételek pedig 2%-kal nőttek q/q; a működési költségek 8%-kal haladták meg az előző negyedévit. A nettó kamatmarzs változatlanul 4,84%, ezzel párhuzamosan a kockázati költségráta 0,87%-ra mérséklődött. Az időszaki teljesítményen belül az OTP Core, valamint a DSK Bank eredménye kiegyensúlyozottan alakult (30,7 milliárd forint, +6% q/q, illetve 4,2 milliárd forint, +3% q/q). Jelentősen javult ugyanakkor az orosz és ukrán leánybankok negyedéves eredménye (6,5 milliárd forint, +253% valamint 3,4 milliárd forint, +302%), míg a többi kelet-európai csoporttag együttesen további 2,5 milliárd forintos profittal járult hozzá a csoport 2Q eredményéhez. Az orosz online bank, a Touch Bank negatív eredménye,5 milliárd forint volt. A hitelportfólió minősége stabilan alakult, a DPD90+ hitelek állománynövekedése mindössze 7,7 milliárd forint volt (árfolyamszűrten, eladások/leírások nélkül), ami illeszkedik az elmúlt 2 év csökkenő trendjébe. A konszolidált DPD90+ ráta 6,4%-ra mérséklődött (-0,6%-pont q/q), fedezettsége 95%-ra nőtt (+2,5%-pont q/q). 2
Az árfolyamszűrt konszolidált teljesítő hitelállomány ytd %-kal bővült; a betétállomány pedig 2%-kal mérséklődött az év első hat hónapjában; továbbra is stabil tőke- és likviditási pozíció Az első hat hónapban a konszolidált teljesítő hitelállomány árfolyamszűrten %-kal bővült Az árfolyamszűrt teljesítő konszolidált hitelállomány csökkenése 206 Q-ban megállt, 2Q-ban pedig már %-kal nőtt. Mindez azt jelenti, hogy az erősödő folyósítási dinamikának köszönhetően sikerült ellensúlyozni a szokásos amortizáció, illetve a hamarosan lezárásra kerülő román és horvát CHF jelzáloghitelek konverziójával kapcsolatos programok negatív hatását. Az OTP Core esetében az év első hat hónapjában az árfolyamszűrt teljesítő hitelállomány 2%-kal bővült. Ez elsősorban a vállalati szektor teljesítményének köszönhető, mely összesen 8%-kal bővült: az SME hitelek dinamikus bővülésének eredményeként a záróállomány 8%-kal bővült ytd, míg a nagyvállalati hitelek esetében a kiváló első negyedévi folyósításoknak köszönhetően 6%-os a ytd növekedés. A fogyasztási hitelállomány a félév folyamán megtörtént kb. 6,6 milliárd forintos eladás és leírás ellenére 4%-kal nőtt az év első hat hónapjában. A jelzáloghitelek állomány csökkenése folytatódott (-3%), de látványosan mérséklődött (2Q-ban mindössze 6 milliárd forinttal csökkent az állomány). Ugyanakkor kedvező, hogy továbbra is dinamikusan nő a hazai jelzáloghitel igénylések és folyósítások összege: az első félévben 90%, illetve 64%-os volt a növekedés. A Bank piaci részaránya az új kihelyezések terén 27,4%-ra emelkedett. A kibővített Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) konstrukció iránt jelentős az érdeklődés: 206 H-ban 4.900 CSOK igény beadására került sor a Banknál 3, milliárd forintos értékben; ez a teljes piac 4%-a. Az egyedi teljesítmények közül kiemelendő még a bolgár leánybank nagyvállalati hitelportfóliójának az alakulása: a féléves folyósítás volumene y/y megháromszorozódott, ezzel az állomány ytd %-kal, y/y 6%-kal bővült, így a DSK Bank piaci részaránya elérte a 7,7%-ot. Emellett kedvezően alakult az ukrán leánybank vállalati és lízing üzletágának a teljesítménye is: a teljesítő állományok ytd 6%-kal nőttek. Kiváló likviditás, stabil tőkepozíció A Csoport nettó hitel/betét mutatója 68%-os. A likviditási tartalékok nagysága 6,8 milliárd eurónak megfelelő összegű. A konszolidált elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (CET) az időszak végén 3,2% volt, mely sem az időszaki eredményt, sem pedig az elhatárolt osztalékot nem tartalmazza; ezek beszámításával a CET mutató 4,3% lenne. 3
Az első féléves számviteli eredmény több, mint két és félszeresére nőtt a korrekciós tételek pozitívba fordulása, valamint az orosz és ukrán profitabilitásban bekövetkezett fordulat hatására; a kelet-közép-európai teljesítmény minimálisan javult (milliárd forintban) Számviteli adózott eredmény 06,2 Korrigált adózott eredmény 04, Közép-kelet-európai működés korrigált adózott eredménye 94,4 +% 95,3 +65% 69,0 +5% 40, 205 H 206 H 205 H 206 H 205 H 206 H Orosz és ukrán működés korrigált adózott eredménye (Touch Bankkal együtt) Korrekciók (adó után) 205 H 206 H 0,9 Bankadó Visa Egyéb Összesen -28,9 0,0 0,0-28,9-3,6 3,2 2,5 2,0-25,2 205 H -43% 206 H A közép-kelet-európai működés eredménye nem tartalmazza a Corporate Center, a külföldi alapkezelők, az egyéb magyar és egyéb külföldi leányvállalatok eredményét, valamint az eliminációkat. Ezek aggregált eredménye milliárd forintban: 205 H-ban -0,, 206 H-ban -2,0 milliárd forint. 4
206 2Q-ban az orosz és ukrán működés 8,5 milliárd forintos pozitív eredménnyel járult hozzá az OTP Csoport eredményéhez, ami éles fordulatot jelent az előző 2 év zömmel veszteséges negyedévei után 5 H 6 H Y/Y 5 2Q 6 Q 6 2Q Q/Q Y/Y milliárd forint milliárd forint Korrigált konszolidált adózott eredmény 69,0 04, 5% 40,6 47,6 56,5 9% 39% Közép-kelet-európai működés (korrigált) 94,4 95,3 % 44,5 46,4 48,8 5% 0% OTP Core (Magyarország) 59,2 59,6 % 29,8 28,9 30,7 6% 3% DSK (Bulgária) 27,8 28,0 % 0,2 3,8 4,2 3% 40% OBR (Románia),,6 43% 0,7 0,6,0 60% 37% OBH (Horvátország),3 2,2 64%,2 0,8,3 57% 6% OBS (Szlovákia) 0,7 0,3-57% 0,3 0,4-0, -6% -2% OBSrb (Szerbia) 0,2 0, -50% 0, 0,0 0, -3% CKB (Montenegró) 0,5 0,3-52% 0,5 0, 0, 27% -70% Lízing (Magyaro.,Románia, Bulgária, Horváto.),,3 23% 0,7 0,8 0,5-3% -2% OTP Alapkezelő (Magyarország) 2,4,9-2%,0,0 0,9-6% -8% Orosz és ukrán működés (korrigált) -25,2 0,9-43% -3,6 2,4 8,5 253% -336% OBRU (Oroszország) -3,9 9, -66% -3,2 2,6 6,5 50% -306% Touch Bank (Oroszország) -,8-2,5 42% -,0 -, -,5 38% 4% OBU (Ukrajna) -9,6 4,3-45% 0,6 0,9 3,4 302% 487% Corporate Center és egyéb -0, -2,0-0,3 -,3-0,8-37% 46% 5
A konszolidált számviteli eredmény 206 2Q-ban 7,9 milliárd forint, 206 H-ban 06,2 milliárd forint volt. A Visa Europe részvények értékesítése a második negyedévben 3,2 milliárd forinttal növelte az eredményt 5 H 6 H Y/Y 5 2Q 6 Q 6 2Q Q/Q Y/Y milliárd forint milliárd forint Számviteli konszolidált adózott eredmény 40, 06,2 65% 38,2 34,3 7,9 0% 88% Korrekciók összesen -28,9 2,0-07% -2,4-3,3 5,4 Osztalék és nettó végleges pénzeszköz 0, 0,3 242% 0, 0, 0,2 73% 59% Goodwill/részesedés értékcsökkenés (adózott) 2,7 2,2-8% 2,7 0,0 2,2-8% Bankadó (adózott) -28,9-3,6-53% -0,2-3,4-0,2-99% -8% Akvizíciók hatása (adózott),6 0,0-00% 0,0 0,0 0,0 Fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos jogszabályi változások tényleges és várható egyszeri eredményhatása és a kapcsolódó módszertani változások hatása Magyarországon (adózott) Krími kitettségekre képzett kockázati költség 204 2Q-tól (adózott) Donyecki és luganszki kockázati költség 204 3Q-tól (adózott) 3,5 0,0-00% -3,9 0,0 0,0-00% 0, - 0,0 - - -2,2 - - -, - - Az OTP Életjáradék Zrt. portfóliójának átértékelése (adózott) -5,5 0,0-00% 0,0 0,0 0,0 A deviza alapú fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos jogszabályi változások egyszeri eredményhatása -0, 0,0-00% 0,0 0,0 Szerbiában (adó után) 2 Visa Europe részvények értékesítésének bevétele (adózott) 3,2 3,2 Korrigált konszolidált adózott eredmény 69,0 04, 5% 40,6 47,6 56,5 9% 39% Az ukrán leánybanknál az MSzSz egyedi nyilvántartás szerinti részesedés további része került leírásra. Maga a leírás a konszolidált IFRS mérleget és eredményt nem érintette, viszont a jelentkező adópajzs 2,2 milliárd forinttal növelte az IFRS számviteli eredményt. 2 A Visa Europe tranzakció adózás utáni eredményhatása mindösszesen 3,2 milliárd forint, mely tartalmazza a már megvalósult pénzbeli kifizetést (9,6 milliárd forint adózás után), továbbá a 3 év múlva esedékes halasztott készpénz-komponens, illetve a korlátozottan forgalomképes C-típusú Visa Inc. részvények diszkontált jelenértékét (0,8, illetve 2,8 milliárd forint). 6
A 206 H korrigált adózott eredmény y/y 5%-kal nőtt, míg a negyedéves eredmény q/q 9%-kal, y/y 39%-kal javult, elsősorban a csökkenő kockázati költségek hatására, miközben az alapbanki bevételek q/q kismértékben emelkedtek 5 H 6 H Y/Y 5 2Q 6 Q 6 2Q Q/Q Y/Y milliárd forint milliárd forint Korrigált konszolidált adózott eredmény 69,0 04, 5% 40,6 47,6 56,5 9% 39% Társasági adó -3,2-30,2 28% -,0-6,4-3,8-6% 26% Ebből stratégiai befektetések adópajzsa -,3-2,6 02% -4,3-0,5-2, 309% -5% Adózás előtti eredmény 82,3 34,3 63% 5,6 64,0 70,4 0% 36% Egyedi tételek összesen 2,2 2,9 34% 2,5 0,2 2,8 0% Devizaswap átértékelődés hatása (OTP Core) -0,7-0,0 - - Tőkeelem visszavásárlás eredménye 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sajátrészvény-csere ügylet eredménye 2,9 2,9 2% 2,5 0,2 2,8 0% Adózás előtti eredmény (egyedi tételek nélkül) 80, 3,4 64% 49, 63,8 67,6 6% 38% Működési eredmény egyedi tételek nélkül 89,9 64,3-3% 94,4 84,6 79,7-6% -6% Összes bevétel egyedi tételek nélkül 380,7 357,8-6% 9, 77,5 80,3 2% -6% Nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül 282,7 258, -9% 40,0 29,0 29, 0% -8% Nettó díjak, jutalékok 8,2 82,3 % 43,9 38,8 43,5 2% -% Nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény egyedi tételek nélkül 6,8 7,4 4% 7,3 9,6 7,8-20% 7% Működési költségek -90,8-93,6 % -96,8-92,9-00,7 8% 4% Kockázati költségek összesen -09,8-32,9-70% -45,3-20,8-2, -42% -73% 7
Az OTP Core teljesítő hitelállománya az első hat hónapban 2%-kal emelkedett, szemben az elmúlt évek visszaesésével. Bulgáriában a corporate kihelyezéseknek köszönhetően nőttek a hitelek. Az orosz fogyasztási hitelek tovább zsugorodtak Teljesítő (DPD0-90) hitelek árfolyamszűrt állományváltozása 206 első hat hónapjában Konsz. Core (Magyarország) DSK (Bulgária) OBRu (Oroszország) Touch Bank (Oroszország) OBU (Ukrajna) OBR (Románia) OBH (Horvátország) OBS (Szlovákia) OBSr (Szerbia) CKB (Montenegró) Összesen % 2% 3% -% 3% -6% -% 0% 4% -% Fogyaszt. -2% 4% 0% -2% -0% -8% % 6% 4% % Jelzálog -3% -3% -% -9% -3% -0% 0% 0% 2% -2% Corporate 6% 8% % 5% 6% 0% -3% -3% 4% -% Gépjármű % 6% MKV+KNV+önkormányzati hitelek. 8
A Csoport betéti bázisa a félév során 2%-kal mérséklődött. Az OTP Core betétállománya 3%-kal került lejjebb a nagyvállalati betétek csökkenése következtében, a lakossági betétek viszont tovább nőttek Betétek árfolyamszűrt állományváltozása 206 első hat hónapjában Konsz. Core (Magyarország) DSK (Bulgária) OBRu (Oroszország) Touch Bank (Oroszország) OBU (Ukrajna) OBR (Románia) OBH (Horvátország) OBS (Szlovákia) OBSr (Szerbia) CKB (Montenegró) Összesen -2% -3% 4% -0% 48% 0% 2% -2% -5% 6% -6% Lakossági % 2% 2% -5% 48% % -% -3% -6% 4% -3% Corporate -6% -9% % -23% 0% 4% -% -5% 7% -2% Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati betéteket 9
Magyarország A hiteldinamikát meghatározó tényezők tekintetében Magyarország felzárkózott a régiós versenytársakhoz Reál GDP növekedés (y/y) Reálbér alakulása a magánszektorban (y/y) Magyarország 3,7% 2,9% 2,% 3,5% 4,7% 5,6% Lengyelország 3,3% 3,6% 3,3% 3,6% 4,3% 4,5% Csehország 2,7% 4,5% 2,5% 2,% 2,% 3,2% Szlovákia 2,6% 3,6% 3,4% 4,2% 3,2% 4,7% Románia 3,0% 3,8% 4,3% 6,5% 9,% 4,2% 204 205 206E 204 205 206E Háztartások fogyasztási kiadásainak alakulása (y/y) Lakásárindex (y/y) Magyarország,8% 3,% 3,6% 4,2%,7% 5,2% Lengyelország 2,6% 3,% 3,7%,0%,5%,0% Csehország,8% 3,% 3,0% 2,4% 4,0% 4,5% Szlovákia 2,4% 2,4% 3,0%,4% 5,4% 5,0% Románia 4,% 6,0% 7,3% -2,% 2,9% 2,6% 204 205 206E 204 205 6 Q Megjegyzés: A reál GDP növekedés, a háztartások fogyasztási kiadásainak alakulása és reálbér növekedés Magyarország, Szlovákia és Románia esetében az OTP Bank Elemzési Központ előrejelzése alapján, Lengyelország és Csehország esetében a Focus Economics és a nemzeti bankok előrejelzései alapján került feltüntetésre. A lakásárindexek forrása: Eurostat. 0
Magyarország Magyarországon a retail hitelpenetrációs ráta 200 óta a felére csökkent, ezzel a 2000-es évek hitelboom-ját megelőző szintre esett vissza Hitelpenetráció alakulása Magyarországon lakáshitelek 4,6 5,2 6,3 5,2 2,4 9,2 0,2,2 2,4,2 0,4 9,0 8,8 26, Szlovákia 22, Csehország 9,7 Lengyelország 7,2 Románia fogyasztási, illetve szabad felhasználású jelzáloghitelek 5,2 6,7 8,5 0,9 4, 4,8 5,6 5,2 3,0,7 0,6 8,6 8,3 3,7 Lengyelország 7,8 Szlovákia 7,4 Csehország 7,0 Románia vállalati hitelek 23,8 25,4 26,9 28,5 29,6 29, 28, 27,5 24,2 22,2 2,0 7,6 7,5 2,9 Csehország 20,2 Szlovákia 6,2 Lengyelország 3,8 Románia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 203 204 205 6 2Q Nettó hitel betét arány a magyarországi hitelintézeti szektorban 68% 95% 09 Q 6 2Q A felügyeleti mérleg adati alapján számolva
OTP CORE A jelzáloghitelek igénylésében és folyósításában folytatódott a növekvő tendencia, melyet a CSOK is támogat. A lakossági megtakarítások terén továbbra is magas az OTP piaci részesedése. A kiválóan alakuló új üzletszerzés hatására a vállalati hitelek piaci részesedése 206 első hat hónapjában tovább emelkedett OTP Bank - jelzáloghitel igénylések és folyósítások változása 206 H-ban (y/y változás, %) OTP Csoport részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelekből (%) Új igénybeadás 90% +93% 7,5 8, 8,8 9, 0,6 2,4 3, 3,8 4,4 Folyósítások 64% Jelzáloghitel szerződéses összegekből számított piaci részesedés (%) 28,9% 24,8% 29,8% 28,3% 26,6% 24,8% 29,% 2008 2009 200 20 202 203 204 205 6 2Q Az OTP Csoport aktivitása a Növekedési Hitelprogramban Szerződött állomány (milliárd forint) Piaci részesedés 2 NHP I. 9 3,0% NHP II. 266 8,9% NHP + 6 27,0% 20 202 203 204 205 6 Q 6 2Q NHP III. 23 n.a. OTP Csoport piaci részesedése a lakossági megtakarításokból (%) Mikro- és kisvállalkozói hitelállomány y/y változása (árfolyamszűrt állományalakulás) 26,8% 26,8% 27,6% 28,4% 29,5% 29,6% 29,9% 4,0% 5,2% 7,3% 7,2%,7% 4,2%,2% YTD 7,8% 20 202 203 204 205 6 Q 6 2Q 2009 200 20 3 202 203 204 205 6 H MNB Felügyeleti mérleg Vállalkozások hitelei Nem pénzügyi, egyéb pénzügyi, járulékos, háztartásokat segítő nonprofitok kategóriája alapján az OTP Bank, az OTP Jelzálogbank, az OTP Lakástakarék és a Merkantil Bank összesített piaci részesedése. 2 A szektor szintű adatok forrása a MNB Növekedési Hitelprogramról szóló közleményei. 3 A 20-es y/y növekedést átsorolás is segítette. 2
DSK Bank Bulgária A DSK Bank profitabilitása továbbra is kiemelkedő, a hitelminőség változatlanul kedvezően alakul. A Bank hitelezési aktivitása tovább erősödik, vállalati piaci részesedése folyamatosan emelkedik A DSK Bank eredménykimutatása 204 205 5 2Q 6 Q 6 2Q Adózott eredmény 39,2 52,5 0,2 3,8 4,2 Adózás előtti eredmény 43,6 58,3,3 5,3 5,8 Működési eredmény 62,4 73, 7,2 6,8 8,2 Összes bevétel 02,2 4,4 26,8 27, 28,7 Nettó kamatbevétel 79, 88,7 2,9 2,5 2, Nettó díjak, jutalékok 20,3 23,0 6,0 5,8 7,0 Egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek 2,9 2,8 -,0-0,2 0,6 Működési költségek -39,8-4,3-9,7-0,3-0,5 Összes kockázati költség -8,8-4,9-5,9 -,5-2,4 Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre -7,5-4,6-5,8 -,3-2,2 Egyéb kockázati költség -,3-0,2-0, -0,2-0,2 Társasági adó -4,4-5,7 -, -,5 -,6 A DSK Bank kockázati mutatóinak alakulása 3,4% 46 4,0% 60 2,6% 23,8%,5%,3% 8,6% 79,2% 84,8% 88,% 9,5% 95,8% 5 200 20 202 203 3 204 Kockázati költség ráta DPD90+ állomány változása (milliárd Ft) DPD90+ fedezettség 6 205 0,6% 6 H 97,4% A nettó eredmény alakulása (milliárd forintban) A DSK Bank hitel folyósításainak alakulása (y/y változások) Adózott éves eredmény Kumulált adózott eredmény 74 87 56 3 3 25 8 3 24 4 30 80 39 53 233 28 26 Jelzáloghitelek Fogyasztási hitelek 206 H 4% 7% A DSK Bank piaci részesedése a vállalati hitel állományokban 7,0% +0,8%p 7,7% 2008 2009 200 20 202 203 204 205 6 H Éves reál GDP növekedés (%) 6,2-5,5 0,4,8 0,6 0,9,7 2,8 206F 3, Vállalati hitelek 06% 205 206 2Q Árfolyamhatással korrigálva, eladások és leírások hatásától tisztítva 3
OTP Bank Oroszország Az orosz leánybank 206 második negyedévében 6,5 milliárdos nyereséget ért el, amely mögött a tovább csökkenő kockázati költségek állnak. Rubelben q/q tovább nőttek a bevételek az erodálódó teljesítő hitelek, ám javuló marzsok eredőjeként Az OTP Bank Oroszország eredménykimutatása milliárd forintban 204 205 205 2Q 206 Q 206 2Q Adózott eredmény 4,5 5, 3,2 2,6 6,5 Adózás előtti eredmény 7,7 8,4 3,9 3,4 8,4 Működési eredmény 0,0 64,5 20, 3,4 5,6 Összes bevétel 79,4 2,8 33,3 22,9 25,9 Nettó kamatbevétel 59,0 97,9 28,8 20,4 22,9 Nettó díjak, jutalékok 2,4 4,5 4,7 2,9 3,4 Egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek,0 0,7 0,2 0,4 0,3 Működési költségek 78,4 48,5 3,2 9,6 0,4 Összes kockázati költség 8,7 82,9 24,0 0,0 7,2 Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre 7,6 82, 23,6 9,9 7,2 Egyéb kockázati költség, 0,9 0,3 0, 0,0 Társasági adó 3, 3,3 0,7 0,7,9 A nettó eredmény alakulása (milliárd forintban) Adózott éves eredmény Kumulált adózott eredmény 74 9 9 3 2 33 2 4 47 2-5 -5 2008 2009 200 20 202 203 204 205 6 H Éves reál GDP növekedés (%) 2 23 09 5,2-7,8 4,5 4,3 3,4,3 0,5-3,7 93 9 03 206F -,0 DPD0-90 hitel állományok (árfolyamszűrt, milliárd forintban) Áruhitel Hitelkártya 9 20 205 2Q 29 205 2Q +% -28% 206 2Q 93 206 2Q Személyi kölcsön Egyéb hitelek 45-5% 205 2Q Az OTP Bank Oroszország kockázati költség rátája termékenként 83 205 2Q -22% 65 206 2Q 42 206 2Q 204 205 5 Q 5 2Q 5 3Q 5 4Q 6 Q 6 2Q Áruhitel,5% 0,% 2,3% 9,6% 0,3% 8,6% 7,0% 6,5% Hitelkártya 9,7% 2,% 25,2% 22,5% 7,2% 5,3% 4,6% 0,7% Személyi kölcsön 9,7% 7,4% 23,9% 8,5% 3,8% 8,% 9,3% 7,% OTP Bank Oroszország teljesítménye 205 Q-tól nem tartalmazza a Touch Bank teljesítményét. 4
OTP Bank Ukrajna Az ukrán teljesítő hitelek Csoporton belüli aránya 4,%. A csoportközi finanszírozás és alárendelt kölcsöntőke nagysága dollárban nem változott a félév során. A DPD90+ hitelek fedezettsége meghaladta a 23%-ot Az OTP Bank Ukrajna eredménykimutatása milliárd forintban 204 205 5 2Q 6 Q 6 2Q Adózott eredmény -43,2-40,3 0,6 0,9 3,4 Adózás előtti eredmény -47,3-42,2,6 3,7 3,7 Működési eredmény 27,3 25,2 3,7 7,2 5,7 Összes bevétel 52, 4, 7,5 0,6 9,3 Nettó kamatbevétel 45,3 29, 5,4 8,0 6,8 Nettó díjak, jutalékok 0,3 7,9,7 2,0 2, Egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek -3,6 4,0 0,3 0,6 0,4 Működési költségek -24,8-5,9-3,8-3,4-3,6 Összes kockázati költség -74,6-67,4-2, -3,5-2,0 Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre -7,9-65,9-2,6-4,5-2,2 Egyéb kockázati költség -2,6 -,5 0,5,0 0, Társasági adó 4,2,9 -,0-2,8-0,2 Nettó hitel-betét arány és csoportközi finanszírozás alakulása Az OTP Bank Ukrajna állományai és Csoporton belüli részesedésük Az ukrán bank teljesítő hiteleinek (DPD 0-90) Csoporton belüli aránya Az ukrán bank betéteinek Csoporton belüli aránya Az ukrán teljesítő (DPD 0-90) hitelportfólió megoszlása Céltartalék fedezettség alakulása 4,% 2,6% 3% 7% 5% 74% Jelzálog Fogyasztási Gépjármű Vállalati Nettó hitel-betét arány 338% 283% 24% 30 32 392 360 349 Alárendelt kölcsöntőke (milliárd forintban) Csoportközi finanszírozás (milliárd forintban) 200% 200% 37% 28 27 85% 86% 24 20 209 9 9 40 98 98 73,8% 76,0% 80,7% 78,9% 79,6% 97,2% 8,5% 23,2% 2009 200 20 202 203 204 205 6 2Q 2009 200 20 202 203 204 205 6 2Q 5
OTP CORE Az OTP Magyarország digitális megújulásának két fontos mérföldköve a Simple és a Kedvezményprogram Mobil kereskedelmi és fizetési applikáció, amely elérhető ios, Android és Windows Phone operációs rendszereken Nem csak OTP ügyfeleknek; Keresés, Kiválasztás, Vásárlás, Használat mindössze pár érintéssel; Funkciók: autópályamatrica-vásárlás, mobil parkolás, étel-házhozszállítás, taxi rendelés, jegyvásárlás és online kuponok; Cinema City mozijegy vásárlás 30 másodperc alatt, sorban állás nélkül már áprilistól elérhető Eredmények (206. augusztus -ig): Több mint 5.000 eladott Cinema City jegy a applikáción keresztül Több mint 5 millió Ft értékben eladott fesztiváljegy 206-ban 8,5 ezer letöltés 64,5 ezer regisztrált ügyfél Kedvezményprogram üzleti céljai: Meglévő ügyfeleink jobb kiszolgálása Ügyfélszinten testre szabható kedvezmény ajánlatok Keresztértékesítés támogatása Bevezetés: 206 márciusától Magyarországon elsőként Elérhetőség: OTP Internetbankon és SmartBankon keresztül is Aktuálisan elérhető kedvezmények (206.08.09.) 3% 500 Ft 0.000 forintonként % 0.000 Ft felett 2% 2.000 Ft 30.000 Ft felett 0% 3.000 Ft felett 6
Jövőbe mutató kijelentések Jelen prezentáció az OTP Csoport eredményeivel, működésével, valamint piaci környezetével kapcsolatos jövőbe mutató kijelentéseket tartalmaz. Mivel az előrejelzések és a tájékoztatóban foglalt állítások a jövőben bekövetkező eseményektől és körülményektől függnek, teljesülésük kockázatnak és bizonytalanságnak van kitéve. Számos tényező befolyásolhatja oly módon az aktuális eredményeket és fejlődést, hogy azok eltérő módon alakuljanak a tájékoztatóban foglalt pontosan kifejezett és közvetetten megjelenő előrejelzésektől. Az állítások az árfolyam előrejelzés, gazdasági feltételek és az aktuális szabályozási környezet figyelembe vételével készültek. A tájékoztató egyetlen eleme sem tekinthető befektetői ajánlattételnek. Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Tel: + 36 473 5460; + 36 473 5457 Fax: + 36 473 595 E-mail: investor.relations@otpbank.hu www.otpbank.hu 7