VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi 200.000.000.000 Ft keretösszegő Kötvényprogramja keretében A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a 2011. június 17-én kelt Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval és annak 2011. augusztus 31-én kelt 1. számú kiegészítésével együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvények kibocsátására vonatkozó teljes információt csak a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató, valamint annak 1. számú kiegészítésének együttes olvasásával kap a befektetı. Az Alaptájékoztató és annak 1. számú kiegészítése a www.raiffeisen.hu weboldalon megtekinthetı, letölthetı és az értékesítési helyeken igényelhetı. Kibocsátó: Raiffeisen Bank Zrt. Sorozatszám / Sorozat megjelölése: Részletszám: Raiffeisen 9,50 % TB 161230 HUF Kötvény 01 Meghatározott Pénznem: Magyar Forint Össznévérték: Sorozat össznévértéke: Részlet össznévértéke: 1.000.000.000,- Ft 1.000.000.000,- Ft Forgalomba hozatali ár (Kötvényenként): Névérték Kötvényenként: Minimális forgalomba hozatali árat (aukciós limitárat) nem határoz meg a Kibocsátó. 10.000,- forint Darabszám: Sorozaté: Részleté: 100.000 darab 100.000 darab Forgalomba hozatal Napja: 2011. október 10. A Kamatszámítás Kezdınapja: 2011. október 10. Elszámolási Nap: 2011. október 10. Okirat Értéknapja: 2011. október 10.. 1
Lejárat Napja: 2016. december 30. Futamidı: Kötvény típusa kamatozás szerint: Kamatbázis: Munkanap Szabály: Felhalmozott kamat: A forgalomba hozatal jellege: Szervezı, Forgalmazói, Kamatszámító- és Kifizetı ügynöki feladatokat ellátó személy: 2011. október 10-tıl 2016. december 30-ig. Fix Kamatozású Tényleges/365 Következı Munkanap Szabály Nyilvános Raiffeisen Bank Zrt. KAMATFIZETÉSSEL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések Kamatláb[(ak)]: Évi 9,50% A Kötvény csak a Lejárat Napján fizeti ki a Kötvény után esedékes kamatot. A Kötvény a Lejárat Napjára nem fizet kamatot. EHM 8,02%, 100%-os forgalomba hozatali áron, azaz névértéken (a Forgalomba hozatal Napjára számított érték) (iii) Fix Kamatösszeg(ek): (iv) Elsı Kamatfizetési nap: 2016. december 30. (v) További Kamatfizetési nap(ok): A Kötvény a futamidı alatt csak egyszer, a Lejárat Napján fizet kamatot a teljes futamidıre. (vi) (vii) Meghatározott Kamatfizetési Idıszak(ok): Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módja: (viii) Egyéb rendelkezések: Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések: 2
Diszkont Kötvényekkel összefüggı rendelkezések: Indexált Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések: A KÖTVÉNYEK TÖRLESZTÉSÉVEL, LEJÁRAT ELİTTI VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK A Kötvények Törlesztése: A Kötvények Lejáratkori Visszaváltási Értéke Törlesztéskor: A Lejárat elıtti visszaváltás a Kötvénytulajdonosok döntése alapján: A Lejárat elıtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: Lejárat elıtti Visszaváltási Összeg Kötvényenként: Lejáratkor egy összegben Névérték A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGİ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A Kötvények típusa: A Kötvények elıállítási módja: Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Névre szóló Kötvények Dematerializált elıállítású Kötvények. ÉRTÉKESÍTÉS A Forgalmazói feladatokat ellátó személy elkülönített letéti számlaszáma: A Forgalomba hozatal módja: A Forgalomba hozatal helye: Jegyzési Garanciavállaló (ha van ilyen): Az Aukciós ajánlattételi idıszak Kezdete és Zárása: 12002102-00833301 - 40000008 Aukció útján A Raiffeisen Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben meghatározott fiókjai A Kötvényekre 2011. október 6-án, 9.00 és 11.00 között lehet aukciós ajánlatot tenni a jelen Végleges Feltételekben meghatározott értékesítési helyen és módon. 3
Maximális Forgalomba hozatali Hozam: Minimális forgalomba hozatali ár: Minimális ajánlattételi mennyiség: Maximális ajánlattételi mennyiség: Túljegyzés felsı limit: Aluljegyzés - alsó limit: 500 darab 10.000,- Ft névértékő Kötvény A Kibocsátó legfeljebb összesen 15.000.000.000,- Ft össznévértékig fogad el aukciós ajánlatokat. Nincs Amennyiben az eladásra felajánlott Kötvényeket nem vásárolják meg, nem érkezik meg a megfelelı vételár a jelzett számlára vagy a Kibocsátó a kedvezıtlen piaci árra tekintettel nem fogadja el az aukciós vásárlási ajánlatokat, akkor a jelen Forgalomba hozatal elmarad. A visszafizetés módját az Alaptájékoztató 16.3. számú fejezete tárgyalja. Az Allokáció idıpontja: 2011. október 6. Az Allokáció módja: Az Allokáció kihirdetésének helye és idıpontja: Tervezett tızsdei bevezetés: Forgalomba hozatali korlátozások: Az elfogadható legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatok részben is kielégíthetıek. Ilyen esetben a Kötvények elosztása kártyaleosztásos módszerrel történik, azaz minden érvényes aukciós ajánlattal rendelkezı ajánlattevı számára minden körben egy-egy darab Kötvény kerül leosztásra. Abban a leosztási körben, amelyben már nem jutna valamennyi ajánlattevınek újabb Kötvény, a fennmaradó Kötvények véletlenszerően kerülnek leosztásra az ajánlattevık között. Az aukciós ajánlatokat a Kibocsátó teljes mértékben is visszautasíthatja. 2011. október 7-én 9:00 óráig, az értékesítési helyeken kifüggesztett hirdetményben. A Kibocsátó nem kezdeményezi a Kötvények BÉT-re vagy más szabályozott értékpapírpiacra történı bevezetését. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó engedélyének dátuma és száma: A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2011. július 18-án kelt, KE-III-371/2011. számú és 2011. szeptember 14-én kelt KE-III-466/2011 számú határozatai. A Kibocsátó Igazgatósága 2011. április 20-án kelt 1. számú határozatával felhatalmazást adott a Kötvényprogram felállítására, az azzal kapcsolatos dokumentumok elkészítésére és aláírására. Jelen 4
Sorozatrészlet forgalomba hozatalát a Kibocsátó 2011. szeptember 30-án kelt 2011/18. számú Eszköz Forrásgazdálkodási Bizottsági határozata hagyta jóvá. Központi Értékpapírszámla Vezetı: A KELER-tıl eltérı elszámolási rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási szám(ok): Szállítás: A keletkeztetés helye: Kötvények jóváírása: ISIN Kód: Egyéb: KELER vagy jogutódja. DVP Budapest, Magyarország Értékpapírszámlán HU0000348776 AUKCIÓS ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A Kötvények forgalomba hozatala aukciós eljárás keretében történik, az Alaptájékoztató és a jelen Végleges Feltételek szerint. Aukciós ajánlatot a Forgalmazóként eljáró Kibocsátó alább megjelölt értékesítési helyén lehet benyújtani személyesen vagy telefaxon: Cím Raiffeisen Bank Zrt., Treasury fıosztály, 1054 Budapest Akadémia utca 6. Telefonszám-, faxszám Telefon: 484-48-54 484-48-03 484-48-08 484-47-09 Fax: 266-25-54 5