BÁZIS IDŐSZAKOT JELENTŐSEN MEGHALADÓ EREDMÉNYEK

TVK-CSOPORT 2004. I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE BÁZIS IDŐSZAKOT JELENTŐSEN MEGHALADÓ EREDMÉNYEK A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2004. I. negyedéves eredményeit. A TVK Rt. 2004. I. negyedéves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK-csoport szintű adatok a TVK Rt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 6 leányvállalat teljeskörűen, 10 társult vállalkozás pedig a tulajdoni hányad alapján került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint lényeges jelentőséggel bír. Pénzügyi összefoglaló áttekintés TVK-csoport eredmények (IFRS) 2003. év 2003. I. negyedév 2004. I. negyedév változás % M Ft M EUR M Ft M EUR M Ft M EUR Ft EUR Értékesítés nettó árbevétele 150.284 593 37.430 154 40.962 157 9 2 EBITDA 11.993 47 2.395 10 4.180 16 75 60 Üzleti eredmény/veszteség (-) 4.195 17 481 2 2.437 9 407 350 Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-) -30 0-170 -1 558 2 - - Társasági adó, halasztott adó 1.220* 5-37 0-586 -2 - - Nettó eredmény/veszteség (-) 5.295 21 246 1 2.402 9 876 800 Működési cash flow 21.136 83-3.082-13 -4.205-16 - - Megjegyzés: Időszaki MNB átlagos devizaközép árfolyammal számolva. * A 2003. évi társasági adó a 1.054 M Ft adó-visszaigénylést tartalmaz a 2000. évi APEH revízió következtében. 2004. I. negyedévben az EBITDA a bázishoz képest 75%-kal növekedett és 4,2 milliárd Ft-ot ért el a magasabb üzemi eredménynek köszönhetően. Az üzemi eredmény növekedését az árfolyam változások számunkra pozitív hatása, az olefin és polimer termékértékesítés mennyiségének a növelése és az értékesítés árteljesítményének a javulása okozta. A bázis időszakhoz viszonyítva a polimer termék jegyzésárak 1-9%-kal csökkentek, míg a vegyipari benzin jegyzésára bázisidőszaki szinten alakult. Az árfolyamváltozás hatásaként alapanyagköltség és árbevétel oldalon egyaránt üzemi eredmény-növekedés jelent meg. 2004. évben társasági adófizetési kötelezettsége van a Társaságnak, amely negatívan befolyásolja a nettó eredményt a bázis időszakhoz viszonyítva. A 2004. I. negyedévi beruházások értéke 13.952 millió Ft, mely 141%-kal magasabb a bázisidőszaki értéknél. A növekedést döntően a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítása eredményezte, a projekt költsége az összes ráfordítások 95%-át tette ki. Az értékesített polimer termékek mennyisége 11 kt-val magasabb, mint a bázis időszakban. A hazai polimer piacon kimutatott piaci részesedésünk minden termékszegmensben emelkedett. Az olefin termékértékesítésben szintén növekedést tudtunk elérni. Bázis időszakhoz képest a piaci igényekhez jobban illeszkedő ikertermék gyártást valósítottunk meg az elmúlt év harmadik negyedévében elvégzett benzinhidrogénező rendszer módosításának eredményeként. Az Igazgatóság elnökének és a TVK vezérigazgatójának véleménye Mosonyi György, a TVK Rt. Igazgatóságának elnöke elmondta: A TVK - a MOL-csoport tagjaként - sikeresen járult hozzá a MOL-csoport eredményességének javulásához, ugyanakkor a TVK gazdasági és pénzügyi biztonságot kap a MOL-csoport egészétől a fejlesztések folytatásához, ahhoz, hogy megvalósuljon stratégiája, domináns petrolkémiai vállalata legyen a közép-európai régiónak. Január elseje óta a petrolkémiai üzleti területek, azaz a termelés, és kereskedelem már integrált módon működnek a Slovnaft hasonló jellegű tevékenységeivel. Az integráció egy eszköz - és nem cél- a hatékonyság-javításban, amelynek során a MOL, a Slovnaft és a TVK tevékenységeit úgy tudjuk racionalizálni, hogy az mindhárom társaságnak többleteredményt hozzon. Olvasó Árpád, vezérigazgató hozzáfűzte: Az üzleti területek integrációja már sikeresen megtörtént, most folyik az újabb integrációs lépés előkészítése a funkcionális területekre vonatkozóan annak érdekében, hogy a munkaerő-hatékonyságot növelni tudjuk. A hatékonyság-javítási folyamat részeként 2004. február 1-jétől a karbantartó tevékenység kihelyezésre került a MOL-csoporthoz tartozó Petrolszolg Kft-be. Szintén a versenyképességet, a hosszú távú stabilitást alapozza meg az a Petrolkémia Fejlesztési Projekt, amelynek megvalósításának hajrájához érkeztünk. A műszaki kivitelezés a terveknek megfelelően halad, a működő tőke elemekkel való hatékony gazdálkodással, sikeresen biztosítottuk a fejlesztésekhez szükséges pénzügyi forrásokat is. Abban bízunk, hogy a petrolkémiai ciklus - amelynek jelenleg nagyon is az alján vagyunk - felfelé mozog ebben az évben és jövőre is. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2004. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 2004. május 13. 1

Működési környezet A pirolízis alapanyagok előző negyedévi magas árszintje továbbra is jellemző. Az I. negyedév során folytatódott az alapanyag jegyzésárának emelkedése és további 5-10%-os drágulás következett be előző negyedévhez képest. Az I. negyedév átlagában a vegyipari benzin jegyzési ára 293 USD/t, a vegyipari gázolaj jegyzési ára 291 USD/t volt, ami vegyipari benzin vonatkozásában lényegében azonos a 2003. I. negyedévi átlagárral, gázolaj viszont 7%-kal alacsonyabb a bázis időszaki átlagos jegyzésárnál. A polimer termékek európai piacon jegyzett árai (ICIS fd nwe low spot) az I. negyedév során a 7-16%-kal emelkedtek az előző negyedévhez képest, viszont 2003. I negyedévéhez viszonyítva minden termékszegmens jegyzési ára alacsonyabb. Az I. negyedéves viszonylatban az LDPE és a HDPE fúvási típus -1%-kal, a HDPE film 6%-kal, a PP típusok 7-9%-kal térnek el a 2003. I. negyedév átlagos jegyzésáraitól. A vegyipari benzin közel azonos jegyzésára, valamint a polietilén késztermék jegyzésárak csökkenése ellenére a forintban mért integrált petrolkémiai margin 15%-kal emelkedett a bázis időszak I. negyedévéhez viszonyítva a forint és a dollár euróval szembeni gyengülése következtében. 2004. I. negyedévben a bázis időszakhoz viszonyítva a forint az euróhoz képest 7%-kal gyengült, azonban a dollár euróval szembeni gyengülése miatt az USD/HUF árfolyam 8%-kal csökkent. Az EUR/USD keresztárfolyam 1,25 volt, amely 0,2 értékkel haladta meg a 2003. I. negyedéves keresztárfolyamot. Az előző év I. negyedévéhez hasonlított árfolyamváltozások hatásaként alapanyagköltség és árbevétel oldalon egyaránt üzemi eredmény-növekedés jelent meg. Pénzügyi áttekintés Működési eredmények 2004. I. negyedévben a TVK Rt. értékesítési árbevétele 35.861 millió Ft volt, míg a csoport szintű konszolidált árbevétel 40.962 millió Ft-ot tett ki, amely 7,9%, illetve 9,4%-kal magasabb a 2003. I. negyedév árbevételéhez képest. A csoportszintű árbevétel növekedésében a kereskedelmi leányvállalatok Slovnaft által előállított LDPE és PP értékesítésének megjelenése mutatkozik. A csoportszintű árbevétel 88%-át az anyavállalat árbevétele tette ki. 2003. I. negyedévében a TVK MOL-Chem S.a.r.l. csak 50%-os aránnyal szerepel az árbevételben, míg 2004. I. negyedévében már teljeskörűen szerepel a pénzügyi kimutatásokban, miután 2003. augusztusában 100%-os tulajdonrészt szerzett a TVK Rt. Ugyanakkor az InnoComp Kft. 2003. I. negyedévében a konszolidált körbe tartozott, viszont 2004. I. negyedévében már nem szerepelnek adatai a kimutatásokban, mert 2003. októberében a többségi részesedésünk értékesítésre került. A TVK Rt. egyedi árbevétele 2.617 millió Ft-tal emelkedett 2004. I. negyedévben a bázis időszakhoz képest, ezen belül a polimer szegmens árbevétele 2.225 millió Ft-tal, az olefin szegmensé 179 millió Ft-tal több. A polimerek értékesítési volumen-növekedése a HDPE szegmensben a legjelentősebb (10,9 kt), a PP szegmensben növekedése 3,0 kt, míg az LDPE szegmens 2,5 kt-val csökkent. Az olefin szegmens termék árbevételének emelkedése döntően az értékesített termékek mennyiségének növekedéséből származik. A TVK Rt. termék árbevételének változására ható tényezők, 2003. I. negyedév 2004. I. negyedév (millió Ft) Árváltozás Árfolyamváltozás Volumenváltozás Összesen hatása hatása hatása Olefin -176 87 268 179 LDPE -29 344-513 -198 HDPE -481 565 1.867 1.951 PP -931 750 653 472 Összesen -1.617 1.746 2.275 2.404 A TVK Rt. árbevételének 56%-át realizálta belföldi értékesítésből. Az exporton belül a legjelentősebb Lengyelország (22%), Németország (18%), Olaszország (15%), Egyesült Királyság (7%), Franciaország (4%), valamint Ausztria (4%) részesedése. A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása, 2004. I. negyedév (millió Ft) Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Összes árbevétel Olefin 8.598 0 8.598 LDPE 2.740 2.394 5.134 HDPE 1.851 6.670 8.521 PP 5.795 6.542 12.337 Egyéb tevékenység árbevétele 1.263 8 1.271 Konszolidációs hatás 43 5.058 5.101 Összesen 20.290 20.672 40.962 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2004. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 2

Az összes működési bevétel 41.113 millió Ft-ot ért el, amely a bázis időszakhoz képest 8%-kal magasabb. Ezen belül az egyéb működési bevétel 151 millió Ft-ot tett ki, ami 71%-os csökkenést mutat az előző év hasonló időszakához képest. Az egyéb bevételek változásában meghatározó tényezőként hatott a 264 millió Ft-os bázis időszaki vevő-szállító árfolyamnyereség, mivel 2004. I. negyedévében vevői/szállítói nyereség nem jelent meg. Az anyagköltség 26.083 M Ft-ot tett ki, amely 364 millió Ft-os (-1%) csökkenése ellentétes hatások eredőjeként alakult ki. A vásárolt alapanyagok költsége csökkent döntően az árfolyam változás hatására, ugyanakkor az energia költség emelkedett, amelyben a kazán tápvíz vásárlás, a földgáz áremelés, az energia adó megjelenése, villamos energia költségnövekedés tükröződik. A TVK Rt. kiemelt alapanyag költségeinek változása, 2003. I. negyedév - 2004. I. negyedév (millió Ft) Volumenváltozás Árváltozás Árfolyam változás Összesen hatása hatása hatása Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen -579 64-1.430-1.945 Gázolaj 1.696-148 -191 1.355 Vegyipari alapanyag összesen 1.117-84 -1.621-590 Vásárolt propilén 45-335 186-104 Összesen 1.162-419 -1.435-694 Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 384 millió Ft-tal emelkedtek (26%), döntően a karbantartási szolgáltatás költségnek növekedése miatt a belső karbantartási tevékenység kihelyezésével összefüggésben, ugyanakkor más költségsorokon emiatt megtakarítás jelentkezik. Az ELÁBÉ 645 millió Ft-os (11%-os) növekedését a TVK kereskedelmi vállalatain keresztül értékesített, Slovnaft által előállított polimer árualap megjelenése váltotta ki, ugyanakkor a TVK anyavállalatnál felmerülő ELÁBÉ 393 millió Ft-tal csökkent. A személyi jellegű ráfordítások 7%-kal csökkentek, főként az anyavállalatnál végbement tevékenység kiszervezések és létszámhatékonysági intézkedések hatására. A saját termelésű készletek állományváltozása 813 millió Ft volt, amely -1.041 millió Ft-tal tér el a bázis időszaki készletváltozástól annak következtében, hogy minden termékszegmensben jelentősen csökkentek a készletek. A saját előállítású eszközök aktivált értéke 321 millió Ft volt, amelynek bázis negyedévhez viszonyított (227%) növekedése abból ered, hogy a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt végrehajtásával kapcsolatban közvetlenül felmerült cégen belüli működési költségek átvezetésre kerültek a befejezetlen beruházások állományába. A TVK-csoport konszolidált üzemi eredménye (EBIT) 2.437 millió Ft-ot ért el 2004. I. negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 481 millió Ft-tal. A 1.956 millió Ft-os eredmény-növekedésen belül a TVK Rt. üzemi eredménye 1.972 millió Ft-tal magasabb, mint az egy évvel korábbi időszakban. A Csoport 2004. I. negyedéves eredményéhez a leányvállalatok 212 millió Ft-tal járultak hozzá. A nettó pénzügyi eredmény 558 millió Ft-ot ért el. A pénzügyi bevételek 222%-kal emelkedtek, döntően a devizában kapott hitelek nem realizált árfolyamnyeresége miatt. A pénzügyi ráfordítások 10%-os csökkenése mögött kettős hatás áll. Bázis időszakban a devizában kapott hitelek után nem realizált és realizált árfolyamveszteség jelent meg 417 millió Ft-tal, ugyanakkor a beszámolási időszakban a kamat ráfordítások 284 M Ft-tal emelkedtek a stratégiai projektek megvalósításához lehívott hitelállományhoz kapcsolódóan. 2004. I. negyedéves időszakában a TVK-csoport adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredménye 2.995 millió Ft volt. A Csoport idei kimutatásaiban a leányvállalatok és az anyavállalati eredmény után 586 millió Ft értékben társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg. A konszolidált nettó eredmény 2.402 millió Ft volt. Mérlegadatok 2003. március 31. és 2004. március 31. között a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke 39%-ot növekedve 184.354 millió Ft-ot tett ki. A konszolidált hosszú lejáratú eszközállomány 2004. I. negyedévben 130.798 millió Ft-ot tettek ki. A tárgyi eszközök és immateriális javak növekedésének hátterében elsősorban a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt beruházási ráfordításai állnak. A forgóeszközök értéke 2%-os csökkenés után 53.556 millió Ft-ot ért el. A pénzeszközök állománya 4%-kal csökkenve 4.448 millió Ft-ot, a 3 hónapnál hosszabb lejáratú értékpapíroké pedig 26%-os csökkenés után 5.480 millió Ft-ot tett ki. A két tétel együttes összege, amely a TVK által felhasználható likvid forrásokat mutatja összesen 2.112 millió Ft-os (17%) csökkenést mutat és összesen 9.928 millió Ft-ot ért el. A csökkenésben a megnövekedett beruházási kifizetések játszottak szerepet. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2004. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 3

A vevőállomány értéke 8%-kal meghaladta az előző év azonos időszakát, így az időszak végi értéke 28.367 millió Ft-ot tett ki. A készletállomány 25%-kal, azaz 2.611 millió Ft-tal csökkent. A készletállomány csökkenését nagyrészt a TVK Rt. saját termelésű készleteinek mennyiségi csökkenése idézte elő, mely csökkenés 1.471 millió Ft-ot tett ki. Az árváltozás 726 millió Ft-tal csökkentette a készletértéket. A TVK Rt. vásárolt készleteinek értéke 88 millió Ft-tal csökkent, továbbá a konszolidációba bevont leányvállalatok készletei 326 millió Ft-tal növelték a készletállományt. Az egyéb követelések 1.774 millió Ft-os növekedésének hátterében elsősorban a Petrolkémiai Fejlesztési Projekthez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés áll. 2004. március 31-én a TVK-csoport saját tőkéje 104.723 millió Ft volt, amely 8%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény a bázis időszaki negyedévhez képest 2.156 millió Ft-tal, az eredménytartalék pedig 5.249 millió Ft-tal nőtt és 2.402 millió Ft-ot, illetve 62.799 millió Ft-ot tett ki. A hosszú lejáratú hitelek állománya 432%-kal nőtt és 47.463 millió Ft-ot tett ki az időszak végén. A növekedés a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt finanszírozására igénybevett hitelből adódik. A 2002-ben megkötött szindikált hiteléből a Társaság 2003. december 31. és 2004. március 31. között 7.320 millió Ft-ot (28,4 millió EUR) hívott le, melyet a nemzetközi számviteli szabályok szerint a finanszírozás egyszeri költségei 76 millió Ft-tal csökkentettek. 2003. március 31. és 2004. március 31. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 25%-kal nőtt és az időszak végén 28.193 millió Ft volt. A szállítók és egyéb kötelezettségek állománya 44%-kal nőtt és az időszak végén 26.175 millió Ft volt. A növekedés hátterében az állt, hogy a Petrolkémiai Fejlesztési Projekthez kapcsolódóan a beruházási szállítók állománya változott. A rövid lejáratú hitelek 48%-kal csökkentek és összesen 1.665 millió Ft-ot értek el, ebből a leányvállalatok rövid lejáratú hitelállománya 203 millió Ft-tal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Cash flow A TVK-csoport 2004. I. negyedéves cash flow kimutatása a pénzeszközök 10.186 millió Ft-os csökkenését mutatja, szemben a 2003. I. negyedévi 15.383 millió Ft összegű csökkenéssel. A 2004. I. negyedévi pénzeszközállomány csökkenésének meghatározó tényezője a stratégiai beruházások növekedése volt. Az üzleti tevékenységből származó cash flow -4.205 millió Ft volt a vizsgált időszakban. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva az EBITDA 1.785 millió Ft-tal növekedett, amelyből 1.956 millió Ft az üzemi eredmény növekedésével, 171 millió Ft az értékcsökkenés csökkenésével magyarázható. A forgótőke változások (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) 2.777 millió Ft-tal csökkentették a pénzáramot, amelynek meghatározó tényezője a szállítóállomány 3.955 millió Ft-os csökkenése volt. Ezen túlmenően az egyéb kötelezettségek 695 millió Ft-tal csökkentette, az egyéb követelések állományának 108 millió Ft, valamint a vevőállomány 1.320 millió Ft, illetve a készletállomány 445 millió Ft összegű csökkenése növelte a pénzáramot a 2003. december 31. és 2004. március 31. között eltelt időszakban. A befektetési tevékenység 10.563 millió Ft-tal mérsékelte a pénzeszközök állományát. Ez a befektetésként megjelenő összeg -3.829 millió Ft-tal tér el az egy évvel korábbi értéktől. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt előkészítésével összefüggésben a beruházások értéke 15.687 millió Ft volt, 10.279 millió Ft-os növekményt mutatva az előző év hasonló időszakához képest. Az adott hitelek, a hosszú lejáratú bankbetétek és követelések változásai a negyedév során 658 millió Ft-tal, a bázis időszakban 4 millió Ft-tal növelték a befektetési cash flowt, amely mögött mindkét időszakban döntően a beruházási előleg-elszámolások állnak. A kamatok és egyéb pénzügyi bevételek a tárgyidőszakban 438 millió Ft-tal, a bázisidőszakban 527 millió Ft-tal járultak hozzá a befektetési cash flow növekedéséhez. A TVK-csoport rövid lejáratú értékpapír-állományának változása az elmúlt év azonos időszakában 1.774 millió Ft-tal csökkentette, a tárgyidőszak során viszont 4.110 millió Ft-tal növelte a pénzáramot. 2004. I. negyedévben a pénzügyi befektetések vásárlása 92 millió Ft-tal, míg 2003. I. negyedévben 195 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban 4.582 millió Ft-tal növelték a pénzeszközöket. Ennek fő összetevői a rövid lejáratú hitelek csökkenése 2.073 millió Ft értékben, valamint a Petrolkémiai Fejlesztési Projekthez kapcsolódó hosszú lejáratú hitel 7.320 millió Ft összegű lehívása. Alkalmazottak 2004. I. negyedév végén a TVK-csoport konszolidált körének teljes munkaidős záró létszáma 1.729 fő volt, a bázisnál 387 fővel alacsonyabb. Az InnoComp Kft. 2003. október 1-i értékesítése miatt már nem szerepel a jelenlegi záró létszámban, míg 2003. március 31-én 35 fővel még megjelent. Tevékenység kihelyezés miatt létszámcsökkenés jelenik meg egyrészt a műszerész karbantartó szervezet kiszervezése miatt 66 fővel, valamint a gépész karbantartó szervezet és műszaki tervezés tevékenységének kiszervezése folytán 169 fővel. A további csökkenés hátterében döntően az anyavállalati létszám-racionálás hatása húzódik meg. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2004. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 4

Beruházások A TVK-csoportnál 2004. I. negyedévben felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 13.952 millió Ft-ot ért el, mely közel 141%-kal magasabb a bázisidőszaki értéknél. A növekedést döntően a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítása eredményezte, a projekt költsége az összes ráfordítások 95%-át tette ki. A projekt megvalósításának tervezett összköltsége 430 millió euró, melyből 2004. március 31-ig 296 millió euró már kifizetésre került. Szintentartó beruházásra és felújításra összesen 598 millió Ft-ot költöttünk. Pénzügyi befektetésként a TVK Erőmű Kft-hez kapcsolódó törzstőke-emelés jelent meg 92 millió Ft értékben. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt tervezési és árubeszerzési tevékenységeivel a befejezés előtt állunk. Folytattuk a kivitelezést, és megkezdtük a felkészülést a létesítmények komplex próbáira. Az első negyedévben a helyszíni kivitelezői átlaglétszám jelentősen megemelkedett, 1700 főről 2700-ra. A negyedév eseményeit az alábbiak szerint foglaljuk össze. Az Olefin-2 projekt esetében a figyelem középpontjában teljes egészében a helyszíni kivitelezés és annak komplettírozása állt. A bontókemencéknél a befejező szereléseket végeztük, emellett a készülékek telepítése és az acélszerkezetek szerelése is befejeződött. Továbbfolytak a villamos és műszeres, valamint a szakipari munkák. A helyszíni csőszerelést és a nyomáspróbákat kiemelten kezeltük. Határidőre teljesítettük a hűtőtorony készre szerelését, és megkezdtük annak tesztelését. Felkészültünk az előttünk álló komplex próbák lefolytatására. A Polietilén-4 projekt több területén befejeztük a kivitelezést, valamint lezártuk az építészeti, az acélszerkezet-szerelési és készüléktelepítési tevékenységeket. A helyszíni csőszerelési munkák befejezése előtt állunk, és megkezdtük a nyomáspróbákat is. A villamos, a műszeres és a szakipari kivitelezés továbbra is intenzíven folyt. A logisztikai területen elértük a mechanikai komplettség állapotát. Megkezdtük az előkészületeket a komplex próbák lefolytatására. A Kiszolgáló létesítmények projekt esetében folytattuk az egyes alprojektek kivitelezését, két területen az etilén tároló rendszer villamos energia ellátása és a szennyvíztisztító korszerűsítése lezártuk a munkákat. Az etilén tartály építésével ütemterv szerint a befejezéshez közeledünk. Folytattuk a csőszerelést az üzemközi termék és szolgáltató vezeték hálózaton, valamint az új üzemek villamos energia ellátásának kiépítését. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt beruházási ráfordításainak alakulása előleg nélkül, 2003. I. negyedév - 2004. I. negyedév (millió Ft) 2003. I. negyedév 2004. I. negyedév Petrolkémiai Fejlesztési Projekt 5.511 13.262 Olefin-2 gyár létesítése 4.313 8.409 PE-4 gyár létesítése 693 5.782 Egyéb ráfordítás 505-929 2004. I. negyedévében a projektre elszámolt bankköltségeken negatív összeg jelent meg, mert a beruházási hiteleken elszámolt árfolyam-nyereség egy része beruházás-ráfordítás csökkentésként kerül elszámolásra. Tiszaújváros, 2004. május 13. Olvasó Árpád vezérigazgató FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2004. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 5

TVK-CSOPORT 2004. I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE 1. SZÁMÚ MELLÉKLET PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK4. 2004. I. NEGYEDÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2003. I. 2004. I. 2003. év negyedév negyedév Változás Millió Ft Millió Ft Millió Ft % 150.284 Értékesítés árbevétele 37.430 40.962 9,4 1.394 Egyéb működési bevételek 513 151-70,6 151.678 Összes működési bevétel 37.943 41.113 8,4 94.417 Anyagköltség 26.447 26.083-1,4 7.747 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 1.479 1.863 26,0 22.313 ELÁBÉ 5.785 6.430 11,1 532 Közvetített szolgáltatások 102 225 120,6 125.009 Anyagjellegű ráfordítások 33.813 34.601 2,3 6.103 Bérköltség 1.496 1.459-2,5 1.842 Személyi jellegű kifizetések 412 289-29,9 2.318 Bérjárulékok 540 533-1,3 10.263 Személyi jellegű ráfordítások 2.448 2.281-6,8 7.798 Értékcsökkenési leírás 1.914 1.743-8,9 4.656 Egyéb működési költségek 1.239 1.185-4,4-1.192 STK állományváltozása 1.854 813-56,1 1.435 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 98 321 227,6 147.483 Összes működési költség 37.462 38.676 3,2 4.195 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, EBIT 481 2.437 406,7 1.163 Pénzügyi műveletek bevételei 306 987 222,5 1.193 Pénzügyi műveletek ráfordításai 476 429-9,9-30 Nettó pénzügyi eredmény -170 558-4.165 Adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredmény 311 2.995 863,0 152 Társasági adó 37 263 - -1.054 Adókedvezményből származó bevétel 0 0 - -318 Halasztott adó 0 323-5.385 Kisebbségi részesedés előtti eredmény 274 2.409 779,2-90 Kisebbségi részesedés az adózott eredményből -28-7 - 5.295 Nettó eredmény 246 2.402 876,4 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2004. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 2004. május 13. 6

2. SZÁMÚ MELLÉKLET PK3. MÉRLEGKIMUTATÁS 2004. MÁRCIUS 31. TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2003. XII. 31. 2003. III. 31. 2004. III. 31. Változás Millió Ft Millió Ft Millió Ft % 119.253 Befektetett eszközök 78.015 130.798 67,7 4.157 Immateriális javak 3.700 4.087 10,5 112.368 Tárgyi eszközök 69.810 124.641 78,5 308 Pénzügyi befektetések 1.139 308-73,0 2.420 Egyéb befektetett eszközök 3.366 1.762-47,7 62.828 Forgóeszközök 54.476 53.556-1,7 6.856 Készletek 10.494 7.883-24,9 25.527 Vevőkövetelések, nettó 26.338 28.367 7,7 9.488 Rövid lejáratú befektetések 7.422 5.480-26,2 6.299 Egyéb forgóeszközök 5.604 7.378 31,7 14.658 Pénzeszközök és pénzegyenértékesek 4.618 4.448-3,7 182.081 ÖSSZES ESZKÖZ 132.491 184.354 39,1 102.361 Saját tőke 97.326 104.723 7,6 24.501 Jegyzett tőke 24.508 24.500 0,0 15.022 Tőketartalék 15.022 15.022 0,0 57.543 Eredménytartalék 57.550 62.799 9,1 5.295 Mérleg szerinti eredmény 246 2.402 876,4 39 Kisebbségi részesedés 362 46-87,3 46.216 Hosszú lejáratú kötelezettségek 12.290 51.392 318,2 42.566 Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 8.927 47.463 431,7 3.038 Céltartalékok várható kötelezettségekre 2.776 3.034 9,3 269 Halasztott adó kötelezettségek 587 592 0,9 343 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 303-33.465 Rövid lejáratú kötelezettségek 22.513 28.193 25,2 29.082 Szállítók és egyéb kötelezettségek 18.170 26.175 44,1 621 Céltartalékok várható kötelezettségekre 1.115 353-68,3 3.762 Rövid lejáratú hitelek 3.228 1.665-48,4 182.081 KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 132.491 184.354 39,1 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Nem volt. 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2004. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 7

3. SZÁMÚ MELLÉKLET 2004. I. NEGYEDÉVES SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Jegyzett tőke Eredménytartalék Tőketartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Egyenleg 2003. január 1-jén 24.510 55.761 15.022 1.819 97.112 2002-es eredmény átvezetése 0 1.819 0-1.819 0 Egyéb 0 6 0 0 6 Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék 0-13 0 0-13 Visszavásárolt dolgozói részvények -9 0 0 0-9 Cash-flow fedezeti ügylet elszámolása 0-30 0 0-30 2003. évi eredmény 0 0 0 5.295 5.295 Egyenleg 2003.december 31-én 24.501 57.543 15.022 5.295 102.361 2003-as eredmény átvezetése 0 5.295 0-5.295 0 Visszavásárolt dolgozói részvények -1 0 0 0-1 Kifizetések az eredménytartalék terhére 0-39 0 0-39 2004. I. negyedévi eredmény 0 0 0 2.402 2.402 Egyenleg 2004.március 31-én 24.500 62.799 15.022 2.402 104.723 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2004. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 8

4. SZÁMÚ MELLÉKLET PK5. 2004. I. NEGYEDÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2003. I. negyedév 2004. I. negyedév Millió Ft Millió Ft I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) 481 2.437 Értékcsökkenési leírás 1.914 1.743 Készletek értékvesztése 76-3 Tárgyi eszközök értékvesztésének visszaírása -70 0 Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség/veszteség -16-1 Változás a környezetvédelmi céltartalékban -251-138 Változás az egyéb céltartalékban 116-134 Változás a készletekben -1.564-1.119 Változás a vevők állományában -4.160-2.840 Változás az egyéb követelésekben -1.234-1.126 Változás a szállítók állományában 787-3.168 Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben 839 144 I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ -3.082-4.205 II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG Beruházások -5.408-15.687 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz 112 10 Pénzügyi befektetések vásárlása -195-92 Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek, követelések változásai 4 658 Rövid lejáratú értékpapírok állományváltozásai -1.774 4.110 Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel 527 438 II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ -6.734-10.563 III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2.473 7.320 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése -8.003 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 0-40 Rövid lejáratú hitelek változásai 59-2.073 Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások -94-624 Visszavásárolt saját részvénytőke -2-1 III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ -5.567 4.582 KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE Készpénz és készpénzegyenérték az időszak elején 18.639 14.632 Készpénz és készpénzegyenérték az időszak végén 3.256 4.446 KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE -15.383-10.186 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2004. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 9

5. SZÁMÚ MELLÉKLET PK2. KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK Besorolás 2 Név Törzs/ Tulajdoni hányad Szavazati Alaptőke* (%) jog 1 TVK Ingatlankezelő Kft. 2 970 000 100,00% L L TVK-Automatika Ip. Szolg. és Ker. Kft. 350 000 51,00% L T TVK Inter-Chemol GmbH. (ezer EUR) 615 100,00% L L VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft. 205 000 40,00% T T TVK UK Ltd. (ezer GBP) 200 100,00% L L TVK Polisec Vagyonvédelmi Szolg. és Tanácsadó Kft. 14 300 100,00% L T TVK Italia S.r.l. (ezer EUR) 100 100,00% L L TVK Erőmű Term. Szolg. Kft. 3 225 000 26,00% T T Tiszai Hulladékégető Kft. 25 000 49,96% T T TVK -France S.a.r.l. (EUR) 76 225 100,00% L L Chemopetrol Termelő és Kereskedelmi Kft. 30 000 66,66% L T TVK Austria GmbH (EUR) 36 336 51,00% L L TVK Polska Spzoo. (ezer PLN) 109 100,00% L T TiszaChem Kereskedelmi Kft. (végelszámolás alatt) 3 000 100,00% L T Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. 3 000 30,00% T T TVK Holding AG (ezer EUR) (végelszámolás alatt) 16 082 100,00% L T 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) A szavazati arány minden esetben megegyezik a tulajdoni hányad mértékével. * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege. 6. SZ. MELLÉKLET FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK 2003. I. negyedév 2003. IV. negyedév 2004. I. negyedév Vált. % Q1/Q1 Vált. % Q1/Q4 Vegyipari benzin FOB med USD/t 294 267 293-0,3 9,7 Gázolaj CIF med USD/t 312 276 291-6,7 5,4 Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t 575 512 580 0,9 13,3 Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t 520 425 475-8,7 11,8 LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t 820 695 813-0,9 17,0 HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t 740 643 697-5,8 8,4 HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t 694 628 687-1,2 9,2 PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t 792 688 734-7,3 6,7 PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t 804 686 734-8,7 7,0 PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t 844 725 780-7,6 7,6 EUR/HUF 243,6 259,9 260,3 6,9 0,2 USD/HUF 226,9 218,7 208,1-8,3-4,8 EUR/USD 1,074 1,188 1,251 16,5 5,3 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2004. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 10

7. SZÁMÚ MELLÉKLET ST1. RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2004. ÉVBEN A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉIG Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2004.02.13. Magyar Tőkepiac Tájékoztatás a TVK Rt. 2003. éves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. 2004.02.13. 2004.02.16. Magyar Tőkepiac A TVK Rt. 2003. éves gyorsjelentése. 2004.02.16. 2004.02.16. 2004.02.16. Magyar Tőkepiac Az Igazgatóság döntése értelmében aláírásra kerültek a TVK Rt. karbantartási tevékenységének kiszervezésére vonatkozó szerződései. 2004.02.19. 2004.02.19. Magyar Tőkepiac A TVK Rt. a jogszabályok által feljogosított gázfogyasztók közül hazánkban harmadikként lépett ki a szabadpiacra. A TVK Rt. a számára összességében kedvezőbb feltételeket biztosító MOL Földgázellátó Rt.-vel írt alá szerződést. 2004.03.12. BÉT honlap A társaság egy új részvénykönyv nyilvántartó program felállításához részvényesi megfeleltetést kért a KELER Rt-től. Tájékoztatás a társaság tulajdonosi struktúrájáról. 2004.03.29. 2004.03.29. Magyar Tőkepiac A TVK Rt. Igazgatóságának hirdetménye a társaság 2004. évi rendes közgyűlése összehívásáról. 2004.04.09. BÉT honlap Nyilatkozat a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokkal kapcsolatosan. 2004.04.13. Magyar Tőkepiac Közlemény a TVK Rt. 2003. évi gazdálkodásának legfontosabb adatairól 2004.04.13. 2004.04.13. Magyar Tőkepiac Igazgatósági hirdetmény a társaság 2004. évi rendes közgyűlése napirendjének kiegészítéséről. 2004.04.13. 2004.04.15. 2004.04.15. Magyar Tőkepiac Az 5%-ot meghaladó tulajdonosi részesedéssel rendelkező, részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei személyében változás történt. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni hányada a 2004. április 13-án teljesített részvénykönyvi törléssel 8,02%-ról 0%-ra csökkent. A Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft. 2004. április 13-án a TVK Rt. Részvénykönyvébe bejegyzésre került 8,02% tulajdoni hányaddal. 2004.04.21. BÉT honlap A TVK Rt. Igazgatóságának előterjesztései a 2004. évi rendes közgyűlésre 2004.04.29. Magyar Tőkepiac Dr. Bánhegyi Ferenc, a TVK Rt. 2002. április 26-án megválasztott felügyelő bizottsági tagja bejelentette, hogy tisztségéről a TVK Rt. 2004. évi Rendes Közgyűlése berekesztésének időpontjával lemond. 2004.04.29. Magyar Tőkepiac Tájékoztatás a TVK Rt. 2003. üzleti évről készített éves jelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. 2004.04.29. BÉT honlap Tulajdonosi struktúra 2004. április 28-án 2004.04.29. Magyar Tőkepiac 2004.05.03. Magyar Tőkepiac Tájékoztatás a TVK Rt. 2004. évi rendes közgyűlésének határozatairól. A közgyűlés: - 99,94%-os többséggel elfogadta a társaság 2003. évi gazdálkodásáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentést). - 62,44%-os többséggel elfogadta a TVK Rt. magyar számviteli törvény előírásai szerint készített egyedi éves beszámolóját 2003. évről, a TVK Rt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített pénzügyi kimutatását 2003. évről, valamint a TVK-csoport magyar számviteli törvény előírásai szerint készített konszolidált éves beszámolóját 2003. évről és a TVK-csoport nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását 2003. évről. A közgyűlés tudomásul vette, hogy a társaság 2003. évi adózás előtti eredménye 5.862 MFt, adózott nyeresége 5.851 MFt; és a 2003. évi eredmény után fizetendő osztalékot figyelembe véve a stratégiai fejlesztési projektre vonatkozó finanszírozási igényeket részvényenként 0 Ft-ban határozta meg azzal, hogy az adózott nyereséget a társaság az eredménytartalékba vezesse át. - 100%-os többséggel hozott határozatában elrendelte a TVK törzsrészvények dematerializált értékpapírrá történő átalakítását. - 100%-os többséggel az Alapszabály dematerializációval érintett 7.1. (a), 7.3. pontjait módosította, valamint a 7.4., 7.6. pontjait törölte. - Háromnegyedes többség hiányában elvetette az Alapszabály 8.1. pontjának módosítását. - 100%-os többséggel elfogadta az Alapszabály 8.7. pontjának módosítását. - 100%-os többséggel kiegészítette az Alapszabály 5. pontját. - Háromnegyedes többség hiányában elvetette az Alapszabály 7.8. pontjának módosítását. - 100%-os többséggel elfogadta az Alapszabály 9.1. (2) pontjának törlését és a 11., 13. a., f., j., pontjainak módosítását. - Háromnegyedes többség hiányában elvetette az Alapszabály 14. pontjának módosítását. - 99,89%-os többséggel elfogadta az CE OIL and Gas Beteiligung und Verwaltung AG részvényes képviselőjének az Alapszabály 14. pontjának módosítására vonatkozó indítványát. - Háromnegyedes többség hiányában elvetette az Alapszabály 17.6 pontjának módosítását. - 100%-os többséggel elfogadta az Alapszabály 26.b. és 30. pontjainak módosítását. - 99,96%-os többséggel megállapította az igazgatósági tagok tiszteletdíját 2004. évtől. - 62,44%-os többséggel megválasztotta a MOL Rt. Részvényes indítványára Simola József urat a Felügyelő Bizottság tagjává a jelen közgyűlés bezárásával kezdődően öt éves időtartamra. - 99,96%-os többséggel megállapította a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját 2004. évtől. - 100%-os többséggel megválasztotta a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (kijelölt könyvvizsgáló: Szilágyi Judit) a 2004. üzleti évre a 2005. évi rendes közgyűlés berekesztésének időpontjáig. - 100%-os többségel megállapította a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára, és felhatalmazta az Igazgatóságot megbízási szerződés megkötésére. A TVK Rt. 2003. éves jelentése. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2004. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 11

8. SZÁMÚ MELLÉKLET TULAJDONOSI STRUKTÚRA -% ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején (2004. 01. 01.) Időszak végén (2004. 03. 31.) Tárgyév elején (2004. 01. 01.) Időszak végén (2004. 03. 31.) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 67,92 ua. 16 586 425 68,44 ua. 16 716 408 68,44 ua. 16 586 425 68,98 ua. 16 716 408 Külföldi intézményi/társaság 19,51 ua. 4 765 298 26,76 ua. 6 534 773 19,66 ua. 4 765 298 26,96 ua. 6 534 773 Belföldi magánszemély 0,20 ua. 49 988 1,37 ua. 334 913 0,21 ua. 49 988 1,38 ua. 334 913 Külföldi magánszemély 0,00 ua. 65 0,02 ua. 4 393 0,00 ua. 65 0,02 ua. 4 393 Munkavállalók, vezető tisztségviselők - - - - - - - - - - - - Saját tulajdon - - - - - - - - - - - - Államháztartás részét képező tulajdonos* 0,04 ua. 10 748 0,04 ua. 10 748 0,04 ua. 10 748 0,04 ua. 10 748 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények - - - - -. - - - - - - - Egyéb TVK Rt. dolgozói részvények 0,77 ua. 189 000 0,77 ua. 189 000 ua. Nem megfeleltetett törzsrészvények 11,60 ua. 2 833 067 2,64 ua. 644 356 11,69 2 833 067 2,66 ua. 644 356 ÖSSZESEN 100 ua. 24 423 843 100 ua. 24 423 843 100 ua. 24 234 843 100 ua. 24 234 843 * A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel 2 Tulajdoni arány 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten 0 0 - - - Leányvállalatok 0 0 - - - Mindösszesen 0 0 - - - RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Megjegyzés Név Nemzetiség Tevékeny- Mennyiség Részesedés Szavazati jog 1 ség 2 (db) (%) (%) 3,4 Magyar Olaj- és Gázipari Rt. B (HU) T 10 821 029 44,65 44,65 szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und K (AT) T 3 905 871 16,12 16,12 nincs adat Verwaltung AG BorsodChem Rt. B (HU) T 3 760 979 15,52 15,52 szakmai befektető Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. * B (HU) T 1 958 743 8,08 8,08 pénzügyi befektető Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft. ** B (HU) T 1 958 743 8,08 8,08 pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Gazdasági Társaság (T) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. * 2004. április 13-ig ** 2004. április 13-tól RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Megjegyzés Név Nemzetiség Tevékeny- Mennyiség Részesedés Szavazati jog 1 ség 2 (db) (%) (%) 3,4 Magyar Olaj- és Gázipari Rt. B (HU) T 10 821 029 44,31 44,31 szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und K (AT) T 3 905 871 15,99 15,99 nincs adat Verwaltung AG BorsodChem Rt. B (HU) T 3 760 979 15,40 15,40 szakmai befektető Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. * B (HU) T 1 958 743 8,02 8,02 pénzügyi befektető Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft. ** B (HU) T 1 958 743 8,02 8,02 pénzügyi befektető FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2004. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 12

TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége 2003. 03. 31. Tárgyév eleje 2004. 01. 01. Tárgyidőszak vége 2004. 03. 31. Társasági szinten 2.035 1.873 1.689 Csoport szinten 2.116 1.918 1.729 TSZ3. Vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége /megszűnése/ megválasztási időtartam Saját részvény tulajdon (db) IT Mosonyi György Igazgatóság elnöke 2002.04.26. 5 évre megválasztva 0 IT Michel-Marc Igazgatósági tag 2000.11.03. 5 évre megválasztva 0 Delcommune IT Áldott Zoltán Igazgatósági tag 2002.04.26. 5 évre megválasztva 0 IT Olvasó Árpád Igazgatósági tag 2000.08.29. 5 évre megválasztva 0 Igazgatóság elnöke Igazgatóság elnökhelyettese 2000.09.21. 2002.04.26. 2002.04.26. IT Bács Zalán Igazgatósági tag 2002.04.26. 5 évre megválasztva 0 IT Horváth Zoltán Igazgatósági tag 2001.04.20. 5 évre megválasztva 0 IT Fred Faiz Igazgatósági tag 2000.11.03 5 évre megválasztva 0 IT Molnár József Igazgatósági tag 2001.04.20. 5 évre megválasztva 0 FB Dr. Bánhegyi Ilona FB tag 2000.08.29. 5 évre megválasztva 0 FB elnök 2000.09.15. FB Dr. Huszár András FB tag 2003.04.24. 5 évre megválasztva 0 FB elnök-helyettes 2003.12.17. FB Keményné Újvári Ildikó FB tag, dolgozói képviselő 2000.04.28. 5 évre megválasztva 0 FB Magyar Tamás FB tag, dolgozói képviselő 2001.04.20. 5 évre megválasztva 0 FB elnök-helyettes 2001.04.20. 2003.12.17. FB Dr. Bánhegyi Ferenc FB tag 2002.04.26. 2004.04.29. 0 FB Simola József FB tag 2004.04.29. 5 évre megválasztva 0 SP Olvasó Árpád Vezérigazgató 2003.07.01. Határozatlan 0 SP Bács Zalán Gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgatóhelyettes 2003.07.01. Határozatlan 0 SP Nagy András Polimer marketing és értékesítési 2002. 03. 01. Határozatlan 0 vezérigazgató- helyettes SP Deák Árpád Petrolkémiai projekt koordinációs igazgató 2001. 06. 01. Határozatlan 0 SP Kosztolányi Ágnes Humán erőforrás igazgató 2002. 02. 01. Határozatlan 0 SP Sebestyén László Termelési igazgató 2004. 01. 01. Határozatlan 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2004. I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 13