See the future Be the future Own the future Postponed Kozák Ákos, 2011. március 29.
GfK Hungária Életstílus, fogyasztás ma Magyarországon Kozák Ákos 2010. október 12. A GDP alakulása Euróban 2010-ben 2 EU: +1.8% Eurózóna: +1,7% USA: +2.7% Japán: +3.5% Forrás: Eurostat
GfK Hungária Életstílus, fogyasztás ma Magyarországon Kozák Ákos 2010. október 12. Munkanélküliségi ráta változása 2007-2010-ig Európában (%) 3 USA: +110 Japán: +30 Forrás: Eurostat
GfK Hungária Életstílus, fogyasztás ma Magyarországon Kozák Ákos 2010. október 12. Jövedelem várakozások 2010-re Európában EU: -1 Forrás: EU Bizottság Fogyasztói Kutatása
GfK Hungária Életstílus, fogyasztás ma Magyarországon Kozák Ákos 2010. október 12. A FOGYASZTÓI VISELKEDÉS KILÁTÁSAI 2011-BEN 2010-ben az elmúlt húsz év legjobb GDPnövekményét produkálta ezzel egyetemben a többi mutató értéke is emelkedett: gazdasági várakozás +29, vásárlási hajlandóság +27pont. Lengyelország gazdasági növekedése kiemelkedő, azonban a lakosság azt csak korlátozott mértékben észleli, így a gazdasági és jövedelmi várakozások alacsonyak, bár vásárlási hajlandóságuk magas Európa más országaihoz lépest. 5 Egyesült Királyságban a közszféra a legnagyobb munkáltató, és ennek megfelelően a kormányzat takarékossági intézkedései negatívan hatottak a jövedelmi várakozás (-5pont) és a vásárlási hajlandóságra (29pont). Franciaországban az emberek negatívan értékelték országuk kilátásait: a gazdasági várakozások -11, jövedelmi várakozások- 27, vásárlási hajlandóság -32 pontos értéket értek el. Spanyolországban a válság ingatlanpiaci szektorra gyakorolt hatása miatt a munkanélküliség duplájára emelkedett; a GDP csökkenése a gazdasági várakozásokra (-18pont) és a vásárlási hajlandóságra (- 8%) is negatívan hatott.? A román fogyasztók tavaly nagyon erősen érezték a pénzügyi válság és országuk magas adósságállományának hatásait: a GDP csökkenésével egyetemben (- 1,9%) a gazdasági (-50pont!)és jövedelmi várakozások(-7pont), valamint a vásárlási hajlandóság (- 33pont) is csökkent. A válság és az ország magas adósságállománya negatívan hatott a fogyasztói várakozásokra: a GDP csökkenésével egyetemben (-,2%) a gazdasági (-39) és jövedelmi várakozások(-3pont), valamint a vásárlási hajlandóság (-38pont) is esett. Az olaszok csökkentették fogyasztásukat:a gazdasági növekedés már a pénzügyi válság előtt alacsony volt, az államadósság magas, és a munkanélküliség tavaly 2001 óta a legmagasabb szintet érte el, melynek következtében a vásárlási hajlandóság is tovább csökkent.(-19pont)
6
7 A fogyasztás alakulásának makrokörnyezete
Mit mutatnak a makrogazdasági adatok? I. 1,0 12,0 10,0 8,0 6,0,0 2,0 0,0-2,0 -,0-6,0-8,0 A GDP alakulása (%) Az infláció alakulása (%) Munkanélküliségi ráta (%) 0,6-6,7 1,2 3,1 6,1,2,1,0 3,3 8,0 11,2 10,5 11,0 8 2008 2009 2010 2011 előrejelzés 2012 előrejelzés Forrás: Tényadatok KSH, prognózis: MNB Inflációs jelentés 2010. november, és GKI 2010. szept. (munkanélk. ráta)
Mit mutatnak a makrogazdasági adatok? II.,0 Nettó reálkereset alakulása (%) Kiskereskedelmi forgalom volumenindexe (%) Háztartások végső fogyasztása (volumen, %) 9 2,0 0,0-2,0 0,8-2,3 1,9 2,0? -1,8-2,3-0,6-2,2 2,9 -,0-6,0-8,0-5,2-6,7 2008 2009 2010 2011 előrejelzés 2012 előrejelzés Forrás: Tényadatok: KSH, előrejelzés: Ecostat 2010. június ill. GKI 2010 december (kisker. forg.)
2008. március június szeptember december 2009. március június szeptember december 2010. március június szeptember december 2011. március A fogyasztói bizalom alakulása kedvezőtlen évkezdet 20 220 200 180 160 10 120 100 151,3 133,3 Tervezett reformintézkedések, Forint árfolyamának zuhanása, általánosan gyengülő bizalom 12,8 162,5 129,9 17,1 155, 1,6 150,3 130,5 117,6 12, Bajnaikormány megalakulása, válságkezelő intézkedések 125,8 177,1 11,5 102,0 116,8 18,5 180, 108,5 16,3 176,1 112,8 Válságból való lassú kilábalás reménye, országgyűlési választások közelsége miatt fokozódó várakozások 16,1 208,8 118,2 165,9 218,3 122, 172,9 22,7 175,7 121, 191,0 157,7 120,3 Folyamatosan emelkedő üzemanyagárak, cukorárrobbanás, Széll Kálmán Terv 170,8 10,5 106,7 10 KOMPLEX FOGYASZTÓI BIZALOM INDEX VÁSÁRLÁSI HAJLANDÓSÁG INDEXE Forrás: Corvinus - GfK Fogyasztói Bizalom Index FOGYASZTÓI VÁRAKOZÁSOK INDEXE
Háztartások fogyasztása Az egy főre jutó éves kiadások részletezése COICOP-csoportosítás szerint, Ft % Élelmiszerek és alkoholmentes italok Prognózis 11 Szeszes italok, dohányáru 29 29 2 23 2 2 23 25 21 Ruházat és lábbeli Lakásfenntartás, háztartási energia Lakberendezés, háztartásvitel Egészségügy Közlekedés Hírközlés Kultúra, szórakozás Oktatás Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás Egyéb termékek és szolgáltatások 3 3 3 3 5 5 3 5 6 6 20 19 21 22 2 21 22 18 18 5 5 5 5 5 5 1 12 13 12 12 10 11 11 11 6 7 7 7 7 7 6 5 6 8 8 8 8 7 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 3 3 8 7 8 7 8 8 7 8 8 2000 2002 200 2006 2007 2008 2009 2011 2015 Forrás: tényadatok - KSH Háztartás-statisztikai adatok: Háztartási, költségvetési és életkörülmény adatfelvétel prognózis - 2010-es adatok szerint
Az tovább emelkedő infláció ellenére az év elején jelentősen csökkent a napi fogyasztási cikkek forgalma. 10 12 8 8,1 6 6,6 2 0-2 1,5 0,5 2,7-0,6-2,2 1,2-1,5 1,1 2,5 KSH Élelmiszer infláció GfK FMCG forgalom KSH Kiskereskedelmi forgalom - -6 -,7-3,6-8 Előző év azonos időszaka=100%, fogyasztói "folyó" áron GfK FMCG: Napi fogyasztási cikkek: élelmiszer és háztartási vegyi áru (kivéve textil) KSH kiskereskedelmi forgalom: élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes (beleértve a cigarettát és az alkoholt) Forrás: GfK ConsumerScan: FMCG forgalom; KSH: Élelmiszer infláció, Kiskereskedelmi forgalom
13 A fogyasztói viselkedés változása
Forrás: Pénzügypiaci Adatszolgáltatás Megtakarítások 1 55 % 50 % 5 % 0 % 35 % 30 % 25 % 20 % 7 9 8 38 3 37 38 29 27 Total Jövedelmi Top 10% AB státusz 2 3 3 1 37 38 38 3 36 36 37 0 36 3 37 36 33 38 3 39 32 3 30 31 36 32 26 27 28 27 21 23 25 27 2 23 2 23 21 21 20 21 8 30 2 3 1 1 0 39 37 36 36 36 32 35 35 3 32 31 26 2 2 23 2 23 27 21 20 18 15 % 10 % 5 % 0 % 200 2006 2007/IV 2007/ IX 2007/XII 2008/IV 2008/IX 2008/XII 2009/IV 2009/IX 2009/XII 2010/IV 2010/IX 2010/XII
Forrás: Pénzügypiaci Adatszolgáltatás Hitelezettek aránya 15 55 % 50 % Total Jövedelmi Top 10% 5 % 0 % 35 % 30 % 25 % 20 % 30 28 27 25 26 25 26 25 2 29 27 2 21 21 21 21 23 37 Városi ABC 38 35 33 30 30 31 30 30 28 29 29 29 27 28 28 30 29 28 29 2 30 32 32 31 30 26 27 27 25 25 25 25 23 23 2 2 2 23 22 39 39 32 33 35 29 32 29 31 31 30 32 29 30 26 26 26 2 15 % 10 % 5 % 0 % 2006/XII 2007/IV 2007/IX 2007/XII 2008/IV 2008/IX 2008/XII 2009/IV 2009/IX 2009/XII 2010/IV 2010/IX 2010/XII
Hiteligénylők alakulása 16 55 % 50 % 5 % 0 % Total Jövedelmi Top 10% Városi ABC 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 10 10 10 12 13 11 11 12 12 10 11 11 10 9 7 7 7 8 7 5 5 3 3 5 % 0 % 2006/XI 2007/II 2007/VI 2007/XI 2008/II 2008/VI 2008/XI 2009/II 2009/VI 2009/XI 2010/II 2010/VI 2010/XI Forrás: Pénzügypiaci Adatszolgáltatás
Az Internet hatása az egyes tevékenységek végzési gyakoriságára Ahhoz képest, amikor Ön még nem netezett, Ön most többet vagy kevesebbet végzi-e a következő tevékenységeket az Internetezés miatt? 17 Nyomtatott újság, magazin, folyóirat olvasás, nézegetés 8% Bankfiókba járás Hivatalos ügyek intézése személyesen Tévénézés Könyvvásárlás Kulturális esemény látogatás Telefonálás Vendégeskedés, barátokkal való összejárás Közös családi tevékenységek Orvosi rendelő, háziorvos / szakorvos felkeresés -26% 1% 38% -20% 35% -30% -28% 30% -17% 25% 25% -22% -21% -9% -7% -13% -15% -10% % 2% -21% -% 5% 3% 1% 13% -10% -11% 10% % 3% 2% 2% 2% % % 3% 2% 2% -% 3% 1% -2% % 1% -7% -3% 2% 1% 8% 7% 7% 6% 12% 11% 8% 5% 8% 7% Sokkal ritkábban végzi Valamivel ritkábban végzi Valamivel gyakrabban végzi Sokkal gyakrabban végzi -50% -0% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Forrás: Digital Connected Consumer kutatás