VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi 200.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a 2013. június 18-án kelt Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval és annak 2013. szeptember 2-án kelt 1. számú, valamint a 2014. május 15-én kelt 2. számú kiegészítésével együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvények kibocsátására vonatkozó teljes információt csak a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató, valamint annak 1. és 2. számú kiegészítésének együttes olvasásával kap a befektető. Az Alaptájékoztató és annak 1. és 2. számú kiegészítése a www.raiffeisen.hu weboldalon megtekinthető, letölthető és az értékesítési helyeken igényelhető. Kibocsátó: Raiffeisen Bank Zrt. Sorozatszám / Sorozat megjelölése: Részletszám: Raiffeisen Fix 1,8 % 170613 EUR Kötvény 01 Meghatározott Pénznem: Euró Össznévérték: Sorozat össznévértéke: Részlet össznévértéke: 1.000.000,- euró 1.000.000,- euró Forgalomba hozatali ár (Kötvényenként): Névérték Kötvényenként: Minimális forgalomba hozatali árat (aukciós limitárat) nem határoz meg a Kibocsátó. 50,- euró Darabszám: Sorozaté: Részleté: 20.000 darab 20.000 darab Forgalomba hozatal Napja: 2014. június 13. A Kamatszámítás Kezdőnapja: 2014. június 13. Elszámolási Nap: 2014. június 13. Okirat Értéknapja: 2014. június 13.. 1
Lejárat Napja: 2017. június 13. Futamidő: Kötvény típusa kamatozás szerint: Kamatbázis: Munkanap Szabály: Felhalmozott kamat: A forgalomba hozatal jellege: Szervező, Forgalmazói, Kamatszámító- és Kifizető ügynöki feladatokat ellátó személy: 2014. június 13-tól 2017. június 13-ig. Fix Kamatozású Tényleges/365 Következő Munkanap Szabály Nyilvános Raiffeisen Bank Zrt. KAMATFIZETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések Kamatláb[(ak)]: Évi 1,8 % EHM 1,8 %, 100 %-os forgalomba hozatali áron, azaz névértéken (a Forgalomba hozatal Napjára számított érték) (iii) Fix Kamatösszeg(ek): (iv) Első Kamatfizetési nap: 2015. június 12. (v) További Kamatfizetési nap(ok): 2016. június 13. 2017. június 13. (vi) (vii) Meghatározott Kamatfizetési Időszak(ok): Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módja: (viii) Egyéb rendelkezések: Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések: Diszkont Kötvényekkel összefüggő rendelkezések: 2
Indexált Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések: A KÖTVÉNYEK TÖRLESZTÉSÉVEL, LEJÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK A Kötvények Törlesztése: A Kötvények Lejáratkori Visszaváltási Értéke Törlesztéskor: A Lejárat előtti visszaváltás a Kötvénytulajdonosok döntése alapján: A Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: Lejárat előtti Visszaváltási Összeg Kötvényenként: Lejáratkor egy összegben Névérték A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A Kötvények típusa: A Kötvények előállítási módja: Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Névre szóló Kötvények Dematerializált előállítású Kötvények. ÉRTÉKESÍTÉS A Forgalmazói feladatokat ellátó személy elkülönített letéti számlaszáma: A Forgalomba hozatal módja: A Forgalomba hozatal helye: Jegyzési Garanciavállaló (ha van ilyen): Az Aukciós ajánlattételi időszak Kezdete és Zárása: 12002102-00833301 - 97800000 Aukció útján A Raiffeisen Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben meghatározott fiókjai A Kötvényekre 2014. június 11-én, 9.00 és 11.00 között lehet aukciós ajánlatot tenni a jelen Végleges Feltételekben meghatározott értékesítési helyen és módon. 3
Maximális Forgalomba hozatali Hozam: Minimális forgalomba hozatali ár: Minimális ajánlattételi mennyiség: Maximális ajánlattételi mennyiség: Túljegyzés felső limit: Aluljegyzés - alsó limit: 500 darab 50,- euró névértékű Kötvény A Kibocsátó legfeljebb összesen 5.000.000,- euró össznévértékig fogad el aukciós ajánlatokat. Nincs Amennyiben az eladásra felajánlott Kötvényeket nem vásárolják meg, nem érkezik meg a megfelelő vételár a jelzett számlára vagy a Kibocsátó a kedvezőtlen piaci árra tekintettel nem fogadja el az aukciós vásárlási ajánlatokat, akkor a jelen Forgalomba hozatal elmarad. A visszafizetés módját az Alaptájékoztató 16.3. számú fejezete tárgyalja. Az Allokáció időpontja: 2014. június 11. Az Allokáció módja: Az Allokáció kihirdetésének helye és időpontja: Tervezett tőzsdei bevezetés: Forgalomba hozatali korlátozások: Az elfogadható legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatok részben is kielégíthetőek. Ilyen esetben a Kötvények elosztása kártyaleosztásos módszerrel történik, azaz minden érvényes aukciós ajánlattal rendelkező ajánlattevő számára minden körben egy-egy darab Kötvény kerül leosztásra. Abban a leosztási körben, amelyben már nem jutna valamennyi ajánlattevőnek újabb Kötvény, a fennmaradó Kötvények véletlenszerűen kerülnek leosztásra az ajánlattevők között. Az aukciós ajánlatokat a Kibocsátó teljes mértékben is visszautasíthatja. 2014. június 12-én 9:00 óráig, az értékesítési helyeken kifüggesztett hirdetményben. A Kibocsátó nem kezdeményezi a Kötvények BÉT-re vagy más szabályozott értékpapírpiacra történő bevezetését. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó engedélyének dátuma és száma: A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2013. július 18-án kelt H-KE-III-483/2013. számú, a 2013. szeptember 16-án kelt H-KE-III-665/2013 számú valamint a 2014. május 15-én kelt H-KE-III-378/2014 határozatai. A Kibocsátó Igazgatósága 2013. június 10-én kelt 1. számú határozatával felhatalmazást adott a Kötvényprogram felállítására, az azzal kapcsolatos 4
dokumentumok elkészítésére és aláírására. Jelen Sorozatrészlet forgalomba hozatalát a Kibocsátó 2014. június 5-én kelt 2014/15. számú Eszköz Forrásgazdálkodási Bizottsági határozata hagyta jóvá. Központi Értékpapírszámla Vezető: A KELER-től eltérő elszámolási rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási szám(ok): Szállítás: A keletkeztetés helye: Kötvények jóváírása: ISIN Kód: Egyéb: KELER vagy jogutódja. DVP Budapest, Magyarország Értékpapírszámlán HU0000354931 AUKCIÓS ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A Kötvények forgalomba hozatala aukciós eljárás keretében történik, az Alaptájékoztató és a jelen Végleges Feltételek szerint. Aukciós ajánlatot a Forgalmazóként eljáró Kibocsátó alább megjelölt értékesítési helyén lehet benyújtani személyesen vagy telefaxon: Cím Raiffeisen Bank Zrt., Pénz-, Deviza és Tőkepiaci főosztály, 1054 Budapest Akadémia utca 6. Telefonszám-, faxszám Telefon: 484-48-54 484-48-03 484-48-08 484-47-09 Fax: 266-25-54 5