XIV. MATÁSZSZ konferencia 2014. május 14-16 Budapest Az európai és hazai gázellátás aktuális kérdései, hatásai az ellátásbiztonságra és versenyképességre Dr. Molnár László ETE főtitkár 1
Az globális gázellátás alakulása 2
Egy óriási fordulat a gáziparban Hatalmas és gazdaságosan kitermelhető nem konvencionális gázvagyont találtak több kontinensen, de főképp Észak-Amerikában indult meg a termelés (palagáz) Így az eddig 60-70 évre elegendő gázvagyon egyszerre 250-300 évre lett elegendő Még nagyobb gázkészletet találtak metán-hidrát formájában, mely 2-3 évtized múlva termőre fordulhat Az LNG-vel a gázkereskedelem globálissá vált 3
A Világ primer energia fogyasztásának alakulása az IEA WEO-2013 Új politika szcenárió szerint 1980-2012 között a fosszilis energiák részaránya nem változott, maradt 82%! 2035-re a fosszilis részarány lecsökken 75%-ra, de ehhez 2,5-szeresére kell emelni a megújulók támogatását 2035-ben is a fosszilis Következmények: energiák 1. dominálják Nem kell az félni energiafogyasztást a fosszilis energiák gyors kimerülésétől, nem kell minden áron bevezetni a megújuló energiákat. Továbbá a megújulók ellen szól erős árnövelő hatásuk, Gyorsan mely csökkenti nő a gáz az államok versenyképességét 2. De itt a nagy kihívás: a Föld globális melegedése a még tolerálható 2 o C helyett a 3,5-4 fokos pályán halad 3. A megoldás: Energiatakarékosság (IEA álláspont) Az egyéb megújulók (szél, nap) nőnek, de csak 5%-ig 4
A globális primer energia-igény alakulása 2035-ben, Mtoe-ben és az igény-növekedési részarány az egyes régiókban A kínai energia-igény növekedés 2035-ig nagyobb mint a teljes európai fogyasztás Forrás: IEA World Energy Outlook 2013 5
Az amerikai palagáz termelés hatásai a gázpiacra Földgáz import árak 1984-2011 2012 végére a US gázárak leestek az európai árak 20-25-%-ára 1millió Btu = 1,055 GJ Japán Hatalmas különbség az amerikai és az egyéb fejlett-világbeli gázárak között Németo. Belgium Spanyol US 6
Az amerikai földgáz ár alakulása, 2003-2012 Árak a Henry Hub-nál, dollár/millió btu 1millió btu = 1,055 GJ 7
Mi a következménye az amerikai gázbőségnek, a gázárak zuhanásának? Következmények Amerikában: - gázipari beruházások megtérülése - amerikai szénfelhasználás - amerikai nukleáris beruházások - amerikai feldolgozó ipar Következmények Európában: - EU szénfogyasztás - EU versenyképesség - LNG jön az EU-ba gázbőség + áresés, de csak limitált mértékben Az amerikai versenyképességi előny tovább nő 8 az EU-val szemben
Meddig marad az amerikai árelőny? Régiónkénti földgáz árak az Új Politika Szcenárió szerint Csökken, de marad az amerikai árelőny 9
Versenyképesség és energia Az ipari energiaárak értéke az USA-hoz képest 5 Natural gas Electricity 4 3 Reduction from 2013 2003 2013 2035 2003 2 United States Japan European Union China Japan European Union China A jelentős regionális gázár és áramár különbségek fennmaradnak 2035-ig 10
Az energia-költségek részaránya az energia-intenzív iparágakban, % Az energia-intenzív iparágak adják az ipari hozzáadott érték 1/5-ét, 11 a foglalkoztatás ¼-ét és az ipari energia-fogyasztás 70%-át
Az energia mint a gazdaság fellendítője? Az energia intenzív termékek részaránya a globális export piacokon European Union +1% Japan +3% +2% +2% Today 36% 10% 7% 7% 3% 2% United States China Middle East India -3% -10% A zöld gazdaság hatása? Az USA a főbb fejlődő országokkal együtt növeli piaci részarányát az energia intenzív termékek terén, míg az EU és Japán részesedése gyorsan csökken Az USA gyártási központ szeretne lenni és Magyarország is 12
A földgáz árak terén a USA döntő előnyre tett szert De hogy áll a nemzetközi versenyképesség? Mi a helyzet az EU-ban és régiónkban? Merre tart Magyarország? 13
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Versenytárs országok versenyképességi helyezései 2001-2012 Magyarország versenyképessége 35 helyet zuhant 2001-től 2013-ig Csehország Magyarország Szlovákia Románia Bulgária Észtország Szlovénia 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Cseho. Észto. Szlovákia Bulgária Románia Szlovénia. Magyaro. Forrás: Prof. Dr. Chikán Attila, volt gazdasági miniszter A magyar visszaesés indoklása a WEF szerint: 1. Nehéz hitelhez jutás 2. Instabil gazdaság-politika 3. Magas adók 4. Az adószabályozás instabilitása 5. Korrupció 6. Gyenge munka-etika. 14 14
Az energiaárak hatása a versenyképességre A versenyképesség számos tényezőtől függ, pl. oktatás, kutatásfejlesztés, innováció, a jogrend stabilitása, megbízhatósága, a hitel-ellátottság, szakképzett munkaerő, a fenntarthatóság stb. A legversenyképesebb országokban a szolgáltatások adják a GDP 60-70%-át, míg az ipar szerepe a GDP termelésben 20%, a mezőgazdaságé 1% körüli. Az energiaköltségek ezekben a szektorokban alacsonyak. Az energiaárak csak a feldolgozó-ipar energia-intenzív ágazataiban (vegyipar, vas- és acélipar, alumínium ipar, építőanyag ipar, műtrágya gyártás stb.) játszanak meghatározó szerepet. Az energiaáraknak nincs jelentős hatásuk a versenyképességre 15
Magyarországon lesz-e a legolcsóbb az energia? Sajnos Magyarország nem rendelkezik olyan adottságokkal (olcsón kitermelhető földgáz, kőolaj, nagyesésű, bővizű folyók, állandó erős szél stb.), melyek lehetővé tennék különlegesen olcsó energia-árak bevezetését illetve piac általi kialakulását. Mi történik, ha lenyomjuk az árakat? A nyomott energiaárak és ártámogatások következményei Torz gazdasági szerkezet, gazdasági hatékonyság csökkenés, mely GDP csökkenéshez vezet (az olcsó ár felfuttat egyébként veszteséges vállalatokat, az árat az egész ország fizeti) Magasabb energiafogyasztás és energia pazarlás Csökkenti az energiahatékonysági beruházásokat Magasabb emissziók Veszteséges energia szektor elmaradt fejlesztések, beruházások, romló ellátásbiztonság Ami jó egy vállalatnak, egy ágazatnak, az rossz a nemzetgazdaságnak 16
Hazai gázipari új fejlemények 17
A magyar GDP, az energia- (TPES) és a földgáz felhasználás felhasználás alakulása 2008-2012 között. 2013 végén a magyar GDP 4,5%-kal a 2008-as szint alatt áll A magyar energiafelhasználás az 1980-as évek végi 1350 PJ-ről lement 1000 PJ alá 140 140 130 Gáz 127 126 120 110 100 90 112,64 TPES 100 GDP 108,5 105,58 105,31 103 99,93 102 93,30 94,51 96,03 94,39 GDP 95,5 GDP vált.tény % TPES, 10 PJ 0,1 mrd m3 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 18
Mit csinálnak a hazai erőművek? Az import 2014-ben már eléri az 50%-ot! Mindenkitől veszünk? 2013: Import 35% Forrás: MAVIR-Stróbl Hazai áram-termelési szerkezet: Paks 50%, Mátra 20%, földgáz 20% 19
Kormányzati energiapolitika egy fontos eleme: külföldi energia-cég vásárlások MOL részvények: 500 Mrd Ft E.ON gáztározók: 280 Mrd Ft Stratégiai gáztározó: 140 Mrd Ft Főgáz Rt: 41 Mrd Ft Vásárlás 1000 milliárd forintért Külföldi tulajdon vagy magyar? Lássuk a tényeket: Az egy főre jutó hozzáadott érték 2011-ben a magyar irányítású cégeknél 4,46 millió forint volt, míg a külföldi leányvállalatoknál több mint két és félszer annyi, 11,33 millió forint forint volt. A külföldi irányítású leányvállalatok gazdasági súlya nagyságrenddel felülmúlja a darabszámhoz mért arányt: 2011-ben a nemzetgazdasági összes árbevétel 53,2 százalékát számlázták ki, a termelési érték 57,2 százalékát, valamint a hozzáadott érték 52 százalékát állították elő. Sokat veszthetünk a külföldi cégek elmenetelével 20
A Nabucco-West vesztésre áll Az évi 10 mrd m3-es azeri gázt a TAP-nak adják az azeriek M.o. valószínűleg elveszíti tranzit és gázközpont szerepét Gyengülnek M.o. alkupozíciói az orosz tárgyalásokon Mi állhat a döntés hátterében? Kedvezőbb árak? Politikai kérdések? Északi gázkorridor Szlovák-magyar interkonnektor kész Magyar reakció: NETS projekt fejlesztése 21
A Déli Áramlat útvonala A DÁ Magyarország délnyugati részén halad, új végállomás: Baumgarten, Ausztria A jelenlegi nyomvonal gyengíti M.o. szerepét mint tranzitország és mint gázközpont EU-Gazprom küzdelem folyik az EU 3. Energiacsomag értelmezésével kapcsolatban: szállító és vezeték tulajdonos szétválasztása? 22
Az orosz-ukrán válság energetikai hatásai Az Ukrajnán áthaladó Testvériség vezeték jelentősége csökken, szerepét átveszik más megoldások (az ukrán tranzit leértékelődik) Északi Áramlat szerepe nő (55 Mrd m 3 /év) (részben helyettesíti a Testvériséget) Déli Áramlat építését erősíti (mert az ukrán tranzit még bizonytalanabb) Egyéb LNG források (Afrika, Arab öböl) Korábbi EU cél, közös energiapolitika, ejtve Új EU reakció: energia unió kell!, egy közös tárgyalóval EU és V4-ek kérése: US szállítson LNG-t Európába és a közép-európai térségbe (US beruházások, szállítási költség, nagy kereslet árfelhúzó hatása, Közép-Európa elérhetősége (LNG terminál?, Távol-Keleti igény) 23
Az amerikai LNG felrázza a gázpiacokat Kiegyenlítődik-e a gázár az USA, Európa és Ázsia között? Az amerikai (texasi) LNG export gazdaságossága Európába és Ázsiába, mai árakon $/MBtu 18 15 12 9 6 3 $/MBtu 12 9 6 3 Átlagos import ár Cseppfolyósítás, szállítás & visszagázosítás United States ár To Asia To Europe Az új LNG szállítmányok felgyorsítják a globális gázpiac kialakulását, de a régiók közötti magas szállítási költségek miatt nem lesz egységes világpiaci gázár but high costs of transport between regions mean no single global gas price Európában nem lehet lenyomni az árakat amerikai LNG importtal De: hosszú távon is számolni kell az orosz gáz-exporttal 24
Köszönöm megtisztelő figyelmüket 25