I. Konszolidált jelentés
1. Vezetői összefoglaló 2013-ban a teljes árbevétel forintban mérve, 7,6 %-kal (euróban 4,8 %-kal) nőtt az előző évhez képest. A bázisidőszakhoz képest a forint euróhoz viszonyított árfolyama kismértékben gyengült. Az üzleti tevékenység eredménye forintban mérve gyakorlatilag nem változott (0,2 %-kal csökkent), euróban kifejezve pedig 2,7 %-kal csökkent, amely annak a következménye, hogy a marketing költségek, a K+F jellegű kiadások és az egyéb ráfordítások emelkedését nem tudta ellensúlyozni az árbevétel és a fedezeti összeg növekedésének pozitív hatása. 2. Fő pénzügyi mutatószámok, árfolyamok MFt M 2013 2012 Változás 2013 2012 Változás 1-12. hó % 1-12. hó % Összes árbevétel 351.424 326.702 7,6 1.184,0 1.130,1 4,8 Bruttó fedezet 220.713 201.703 9,4 743,6 697,7 6,6 Fedezeti hányad % 62,8 61,7 62,8 61,7 Üzleti tevékenység eredménye 48.638 48.721-0,2 163,9 168,5-2,7 Üzleti eredményhányad % 13,8 14,9 13,8 14,9 Pénzügyi eredmény (1.466) 858 n.a. (4,9) 3,0 n.a. Adózás előtti eredmény 47.935 49.921-4,0 161,5 172,7-6,5 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény 44.646 49.265-9,4 150,4 170,4-11,7 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad % 12,7 15,1 12,7 15,1 EBITDA 77.679 75.912 2,3 261,7 262,5-0,3 HUF EUR Alap EPS (Ft, )* 240 266-9,8 0,81 0,92-12,0 Hígított EPS (Ft, )* 240 264-9,4 0,81 0,91-11,7 Átlagárfolyam ( /Ft)** 296,8 289,1 2,7 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés hatására. ** A beszámolási ill. a korábbi időszakokban alkalmazott /Ft és $/Ft átlagárfolyamokat a 10. oldalon közöljük. 3. Az értékesítés régiónkénti megoszlása 2 MFt M 2013 2012 Változás 2013 2012 Változás 1-12. hó % 1-12. hó % Magyarország 31.368 30.932 436 1,4 105,7 107,0-1,3-1,2 EU* 126.727 116.803 9.924 8,5 427,0 404,0 23,0 5,7 Lengyelország 22.000 22.622-622 -2,7 74,1 78,2-4,1-5,2 Románia 44.199 37.984 6.215 16,4 148,9 131,4 17,5 13,3 EU 10** 23.756 23.188 568 2,4 80,1 80,2-0,1-0,1 EU 15 36.772 33.009 3.763 11,4 123,9 114,2 9,7 8,5 FÁK 151.174 143.975 7.199 5,0 509,3 498,0 11,3 2,3 Oroszország 99.897 97.397 2.500 2,6 336,6 336,9-0,3-0,1 Ukrajna 21.351 19.731 1.620 8,2 71,9 68,2 3,7 5,4 Egyéb FÁK közt. 29.926 26.847 3.079 11,5 100,8 92,9 7,9 8,5 USA 14.293 16.123-1.830-11,4 48,1 55,8-7,7-13,8 Kína 10.352 1.769 8.583 485,2 34,9 6,1 28,8 472,1 Egyéb országok 17.510 17.100 410 2,4 59,0 59,2-0,2-0,3 Összesen 351.424 326.702 24.722 7,6 1.184,0 1.130,1 53,9 4,8 Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. ** Módosított, Horvátország 2013. július 1-jei Európai Uniós csatlakozása miatt.
2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés 2013. I-IV. negyedévi konszolidált jelentés 4. Árbevétel A Csoport árbevétele 2013-ban 351.424 MFt-ot (1.184,0 M -t) tett ki, amely 7,6 %-os (euróban mérve 4,8 %-os) emelkedést jelent a 2012-ben elért forgalomhoz viszonyítva. A Csoport számos kiemelt export régióban növekedést tudott elérni. Magyarországon 2013-ban 31.368 MFt (105,7 M ) árbevételt realizáltunk, amely kismértékű, 1,4 %-os növekedést (euróban 1,2 %-os csökkenést) jelent a bázis időszakhoz képest. A korábbi években tapasztalt jelentős forgalom visszaeséseket követően, a piac végre stabilizálódott. Az árbevétel növekedése elsősorban az elmúlt két évben bevezetett termékeknek volt köszönhető. A Magyarországon kívüli piacokról származó árbevétel 2013-ban 1.078,3 M volt, ami 55,2 M -s, azaz 5,4 %-os növekedést jelent a bázis időszakhoz képest. Az emelkedés elsősorban a jelentősen megnövekedett kínai, román, valamint egyes, az EU régióba tartozó piacok forgalmának köszönhető. Tekintettel piaci jelenlétünk megerősödésére, a kínai árbevételünkről külön régióként adunk számot, az összehasonlíthatóság érdekében a bázisidőszaki adatokat is ennek megfelelően bontottuk meg. Horvátország 2013. július 1-jei hatállyal bekövetkezett csatlakozását követően ezt az országot is átsoroltuk a korábbi EU9 régióba, amit ezt követően EU10-re neveztünk át. A FÁKtagállamokban 2,3 %-os (dollárban kifejezve 5,8 %-os) növekedés mellett 509,3 M (676,7 M$) árbevételt realizáltunk a vizsgált időszakban. Oroszországban lejárt egy, a Suprax értékesítésére vonatkozó tíz éves szerződés, amelyből származó árbevétel-csökkenést ellensúlyozni tudták az újonnan bevezetett termékek, így 2013 során euróban számítva, a bázisidőszakival közel azonos (-0,1 %) teljesítményről tudtunk beszámolni. Dollárban mérve jelentősen, 9,0 %-kal (euróban 5,4 %-kal) emelkedett árbevételünk Ukrajnában, míg az Egyéb FÁK tagköztársaságokban, dollárban kifejezve 12,3 %-os (euróban mérve 8,5 %-os) forgalombővülést tudtunk elérni, ideértve a nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevételét is. Az Európai Unió országaiba irányuló eladások euróban kifejezve 5,7 %-kal nőttek, a Romániában, valamint az EU15 régióban elért forgalomnövekedésnek köszönhetően. A 2012-es évben elért értékkel összehasonlítva a romániai nagy- és kiskereskedelmi üzleti szegmens árbevétele is növekedést ért el. Az USA régió értékesítése dollárban számítva 10,7 %-kal csökkent. A Csoport kínai árbevétele 28,8 M növekedés után 34,9 M -t tett ki a vizsgált időszakban. Az Egyéb országok régióban a tavalyi évben elért értékkel összehasonlítva 2013-ban a forgalom euróban kifejezve alig változott, mintegy 0,3 %-kal csökkent. 5. Költségek, ráfordítások, eredmény Az értékesítés költségei 2013-ban 130.711 MFt-ot (440,4 M -t) tettek ki, amely 5.712 MFt-tal (8,0 M -val) magasabb a 2012-ben realizált értéknél. Az értékesítés költségei között az Esmya európai piacokra képzett immateriális eszközre amortizációt számoltunk el 2.441 MFt értékben. A fedezeti hányad 2013-ban 62,8 %-ra nőtt az előző évben elért 61,7 %-ról. A saját gyártású készítmények licenc termékekhez viszonyított arányának emelkedése, továbbá az ukrán, egyes, az Egyéb FÁK régióhoz sorolt országok, valamint a kínai piaci árbevétel átlagot meghaladó növekedése fedezet javító hatású volt, amelyet mérsékelt a viszonylag magas fedezeti hányadú USA árbevétel további csökkenése, az orosz rubelnek az év második felében bekövetkezett leértékelődése, valamint az alacsonyabb fedezetű Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevételének növekvő aránya a teljes forgalmon belül. Az értékesítési és marketing költségek 106.842 MFt-ot (360,0 M -t) értek el 2013-ban, amely forintban 15,1 %-os, euróban mérve 12,1 %-os növekedést jelent 2012. évben elért értékhez képest. Árbevételhez viszonyított arányuk a vizsgált időszak során 30,4 % volt. A vizsgált időszakban a Grünenthaltól megvásárolt portfolió piaci forgalmazási és márka jogainak amortizációja 4.377 MFt értékben járult hozzá a kialakult költségszinthez, ami a teljes árbevétel 1,2 %-át tette ki. Ha a fenti amortizációval korrigáljuk a költségeket, azok 29,2 %-os szinten maradnak az árbevételhez viszonyítva. 3
A bázisidőszakhoz képest az értékesítési és marketing költségek jelentősen növekedtek; ez részben a vizsgált időszakban tovább bővülő nyugat-európai nőgyógyászati értékesítési hálózat költségeivel és az Esmya piaci bevezetésével kapcsolatos marketing és promóciós költségek emelkedésével, részben a kínai piaci értékesítési és marketing tevékenység átvételével magyarázható. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt belföldi orvoslátogatói regisztrációs díj címén 185 MFt-ot számoltunk el 2013-ban. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás legutóbbi módosításainak megfelelően a Richter az ezen a jogcímen 2012-ben kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentette a 2013-ban fizetendő adót. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke 19.330 MFt-ot (65,1 M -t) tett ki 2013-ban, ami 4,2 %-os (euróban mérve 6,7 %-os) csökkenést jelent a 2012-ben elért értékhez képest. A bázis időszaki érték tartalmazza a PregLem menedzsment középtávú ösztönzési rendszerével kapcsolatos kötelezettség vállalás időarányos részét, amelyek az előző évben kiugróak voltak, mert egy egyszeri bónusz elszámolásra került sor az Esmya EU forgalombahozatali engedélyének megszerzéséhez kapcsolódva. A kutatási és fejlesztési költségek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban 11,8 %, értéke pedig 41.570 MFt (140,0 M ) volt, amely forintban kifejezve 7,0 %-os (euróban mérve 4,2 %-os) növekedést jelent az előző évben elért értékhez képest. Ezen költségek alakulása jelentős részben a Forest Laboratories-zal közösen végzett jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak köszönhető. Emellett a Csoport K+F költségeihez a PregLem és a Richter-Helm Biotec leányvállalatok kutatási ráfordításai is hozzájárultak. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege 2013-ban a bázisidőszaki 1.162 MFt (4,0 M ) ráfordításról 4.333 MFt (14,6 M ) ráfordításra nőttek. A ráfordítások jelentős növekedését okozó tényezőket az alábbiakban részletezzük. Számottevően, több mint 10 millió dollárral kevesebb lett a 2013-ban realizált mérföldkő bevétel mint a 2012-ben realizált. Ugyan a Richter a cariprazine törzskönyvi kérelmének FDA - befogadáshoz kapcsolódóan a Forest Laboratories-tól az első negyedévben egyszeri jellegű mérföldkőbevételt kapott, amelynek összege közelítően még megegyezett az előző év azonos időszakában realizált mérföldkő bevételekkel, de a 2013 első negyedévét követően kapott kisebb összegű mérföldkő bevétel már jelentősen elmaradt a 2012 első negyedéve után kapott mérföldkő bevételek összegétől. Magyarországon a gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt és elszámolt 20 %-os befizetési kötelezettség 346 MFt-ot tett ki 2013-ban, míg Romániában a helyi hatóságok a Richter Csoport termelő vállalataira 10,0 MRON (2,3 M ) adót róttak ki a támogatott gyógyszerek 2013. évi, a hatóság által nyilvántartott árbevétele alapján. Ennek következtében a két országban összesen 0,3 MrdFt-tal csökkentek a kötelezettségeink az előző évben kirótt kötelezettségekhez képest. Németországban ugyanakkor az év során 1,5 Mrd Ft-tal emelkedett és 2,8 Mrd Ft-ot ért el a clawback jellegű kötelezettségeink szintje. Fentiek következtében 2013-ban jelentősen, mintegy 1,2 Mrd Ft-tal megnövekedtek a claw-back jellegű ráfordításaink. Számottevően, 1,7 Mrd Ft-tal nőttek az elszámolt Immateriális eszköz és licensz értékvesztések, a 2012. évi 0,7 Mrd Ft-ról 2,4 Mrd Ft-ra. Az elszámolt értékvesztés növekedés főként a Preglem PGL2 nevű, endometriózis indikációjú kutatási projektjének 2013 utolsó negyedévében történt lezárása következtében merült fel. A vizsgált molekula licenszének könyv szerinti értékéből 1,5 Mrd került leírásra. 4
2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés 2013. I-IV. negyedévi konszolidált jelentés Az üzleti tevékenység eredménye forintban mérve alig változott, 0,2 %-kal csökkent 48.638 MFt-ra, euróban számolva pedig 2,7 %-kal 163,9 M -ra csökkent 2013-ben az előző év azonos időszakában elért értékhez viszonyítva. A csökkenést az okozta, hogy az árbevétel növekedés és a fedezeti hányad javulásból származó eredményjavulást meghaladta a marketing és K+F költségek növekedése, illetve az Egyéb ráfordítások emelkedése. A konszolidált üzleti eredményhányad a vizsgált időszakban 13,8 % volt, amely 1,1 százalékponttal elmarad a 2012-ben elért szinttől. A bázisidőszakitól elmaradó 2013. évi mérföldkő bevétel mintegy 0,6 százalékponttal rontotta az üzleti eredményhányadot a vizsgált időszakban. A csoportszintű pénzügyi tevékenység összetevői az alábbi táblázatban kerülnek részletezésre: MFt M 2013 2012 2013 2012 Változás 1-12. hó 1-12. hó Változás Nem realizált tételek (4.409) 5.745-10.154 (14,8) 19,9-34,7 Vevő-, ill. szállítóállomány átértékelése (943) 3.912-4.855 (3,2) 13,5-16,7 Devizakölcsönök átértékelése (19) (81) 62 (0,1) (0,3) 0,2 Hitel átértékelése (1.001) 4.191-5.192 (3,4) 14,5-17,9 Egyéb devizás tételek átértékelése (1.641) 982-2.623 (5,5) 3,5-9,0 PregLem kötelezettség időérték változás (1.021) (3.004) 1.983 (3,4) (10,4) 7,0 Határidős ügyletek nem realizált eredménye 216 (255) 471 0,8 (0,9) 1,7 Realizált tételek 2.943 (4.887) 7.830 9,9 (16,9) 26,8 Határidős devizaügyletek realizált pénzügyi eredménye (224) (138) -86 (0,8) (0,5) -0,3 Követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége (2.320) (3.905) 1.585 (7,8) (13,5) 5,7 Devizaátváltás árfolyamnyeresége/vesztesége 314 (3.379) 3.693 1,1 (11,7) 12,8 Osztalékbevétel 779 308 471 2,6 1,0 1,6 Kamatbevétel 4.065 4.652-587 13,7 16,1-2,4 Kamatráfordítás (1.560) (1.805) 245 (5,3) (6,2) 0,9 Egyéb 1.889 (620) 2.509 6,4 (2,1) 8,5 Pénzügyi tevékenység eredménye (1.466) 858-2.324 (4,9) 3,0-7,9 A pénzügyi tevékenység eredménye 2013-ban 1.466 MFt (4,9 M ) veszteség volt, szemben a 2012 azonos időszakában elért 858 MFt (3,0 M ) nyereséggel, ami 2.324 MFt (7,9 M ) csökkenést jelent. Minden időszak végén végrehajtjuk a devizás eszközök és kötelezettségek átértékelését, amelyek eredményét a nem realizált pénzügyi tételek tartalmazzák. Az átértékelések együttes hatása 2013 év végén 3.604 MFt (12,2 M ) pénzügyi veszteség volt, ami 12.608 MFt (43,4 M ) eredménycsökkenést jelent a 2012. évi 9.004 MFt (31,2 M ) nyereséghez képest. Az átértékelési eredmény csökkenését a hitel- és vevőállomány, valamint a devizás pénzeszközök átértékelése okozta, ez utóbbi kettő elsősorban a fordulónapi RUB/Ft árfolyam nagymértékű csökkenése miatt. A PregLem kötelezettség időérték változásából eredően 1.021 MFt (3,4 M ) pénzügyi ráfordítást számoltunk el. A realizált pénzügyi tételek között 2013-ban jelentkező nyereség (melynek összege 2.943 MFt - 9,9 M - volt, szemben az előző évi 4.887 MFt, - 16,9 M - veszteséggel) részben a nettó kamatbevételből (2.505 MFt, 8,4 M ), részben értékpapír árfolyamnyereségből (1.942 MFt, 6,5 M ), részben osztalékbevételből (779 MFt, 2,6 M ), illetve a devizaátváltás árfolyamnyereségéből 5
(314 MFt, 1,1 M ) származik, amelyet csökkentett a követeléseken, kötelezettségeken realizált árfolyamveszteség (2.320 MFt, 7,8 M ). 2013 júniusában a Társaság 100 M összegű klubhitel-előtörlesztést hajtott végre. Az előtörlesztést követően a Társaságnak 50 M összegű klubhitel és 150 M összegű EIB hitel kötelezettsége maradt. A társult vállalkozások eredményéből való részesedés 763 MFt-ot (2,5 M ) ért el 2013-ban. Az adózás előtti eredmény 47.935 MFt (161,5 M ), ami 1.986 MFt-os (11,2 M -s) csökkenést jelent a 2012 során elért értékhez viszonyítva. Az adózott eredmény 44.197 MFt-ot (148,9 M ) tett ki, ami a 2012. évi értéknél 4.883 MFt-tal (20,9 M -val) alacsonyabb. A Richter magyarországi anyavállalatának társasági adó alapja a magyar adózási törvények alapján csökkenthető a Társaság K+F közvetlen költségeivel. Az anyavállalat emellett 2013-ban még fejlesztési adókedvezményt is igénybe vehet a debreceni bioszimiláris üzemi beruházás alapján. A Csoport többi vállalata a székhely szerinti ország általános adózási szabályai szerint adózik. Az anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény lényegében megegyezik az adózott eredménnyel, 4.619 MFt-os (20,0 M ) csökkenés után 44.646 MFt-ot (150,4 M ) tett ki a vizsgált időszakban. Az árbevételhez viszonyított aránya 12,7 % volt. 6. Egy részvényre jutó eredmény 2013. július 4-én a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a társaság 18.637.486 db, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvényének a névérték tizedelésével 186.374.860 db, egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvénnyé történő átalakítását. A törzsrészvények átalakításának a napja 2013. július 16. volt. Jelen gyorsjelentésben az EPS, valamint a részvény darabszám ennek megfelelően, átalakítva kerül bemutatásra. Az egy részvényre jutó eredmény alap formája a vizsgált időszakban 240 Ft/részvény (0,81 /részvény) volt, ami a 2012. évben elért 266 Ft/részvény (0,92 /részvény) értékhez viszonyítva forintban számolva 9,8 %-os (euróban mérve 12,0 %-os) csökkenést jelent. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A törzsrészvények saját részvények nélkül számított súlyozott átlaga 2013-ban 185.990.830, míg 2012-ben 185.217.170 darab részvény volt mely utóbbi a részvénytizedelés miatt visszamenőlegesen átalakított érték. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény 240 Ft/részvény (0,81 /részvény) volt 2013-ban. Ez az érték a 2012-ben elért 264 Ft/részvény (0,91 /részvény) eredményhez képest forintban mérve 9,4 %-os (euróban számolva 11,7 %-os) csökkenést mutat. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A részvények számának súlyozott átlaga 2013-ban és 2012-ben egyaránt 186.374.860 darab részvény volt. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. 6
2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés 2013. I-IV. negyedévi konszolidált jelentés 7. Mérleg 2013. december 31-én a Csoport mérlegfőösszege 715.295 MFt volt, ami 43.058 MFt-tal, azaz 6,4 %-kal volt magasabb a 2012. december 31-i módosított szintnél. A befektetett eszközök értéke 2013. december 31-én 415.829 MFt, ami 10,5 %-kal haladja meg a 2012. december 31-i értéket. Az Üzleti vagy cégérték növekedése a kínai akvizíció elszámolásának eredménye. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományának növekedése, és az oroszországi gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi csoport, a Protek részvényeinek valós értékelése hatására emelkedett a befektetett pénzügyi eszközök értéke. 2013. december 31-én a forgóeszközök értéke a 2012. december 31-i értékhez viszonyítva 3.671 MFt-os (1,2 %-os) növekedés után 299.466 MFt volt, elsősorban a készletek magasabb szintje miatt. A változás további meghatározó tétele volt a pénz és pénzeszköz egyenértékes és az értékpapírok mérlegsor: növelte a pénzeszközök értékét az Európai Befektetési Banktól 2013 januárjában harmadik hitelrészletként felvett 50 M, valamint a Társaság által elért pozitív működési pénzgazdálkodási eredmény. Ugyanakkor a második negyedév végén az anyavállalat előtörlesztett 100 M -t a 2010 novemberében felvett klubhitelből. Ezen kívül a Társaság kifizette a 2012. év eredménye után a közgyűlés által elfogadott osztalékot. A Csoport saját tőkéje 552.016 MFt volt, amely a 2012. december 31-i egyenleghez képest 6,1 %-kal emelkedett. Az eredménytartalék 32.375 MFt-tal 501.873 MFt-ra nőtt. A Csoport hosszú lejáratú kötelezettségei 2013. december 31-án 89.608 MFt-ot tettek ki, azaz 4.757 MFt-tal voltak alacsonyabbak az előző év végi állománynál. A csökkenés elsősorban a fent említett klubhitel előtörlesztéséből adódik. A vizsgált időszakban nőtt az Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek tétel értéke a kínai akvizícióval kapcsolatos kötelezettségek elszámolásának hatására. A Csoport rövid lejáratú kötelezettségei 2013. december 31-én 73.671 MFt-ot tettek ki, azaz 15.873 MFt-tal magasabbak a 2012. december 31-i állománynál, elsősorban a kínai akvizícióval kapcsolatos kötelezettség esedékes részleteinek kifizetési kötelezettsége miatt. 8. Beruházás A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak beszerzésével együtt 2013-ban 31.183 MFt volt, szemben a bázisidőszaki 29.677 MFt értékkel. A biotechnológiai kutatás-fejlesztés és gyártás magyarországi kapacitásainak kialakításához kapcsolódó beruházás összege 2.534 MFt volt 2013-ban. 7
9. A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk 9.1 A Richter-részvényekkel kapcsolatos információk 9.1.1 A Társaság 2013. július 16-val 1.000 Ft névértékű törzsrészvényeit 100 Ft névértékűre váltotta, ezzel egyidejűleg a törzsrészvények száma tízszeresére emelkedett. Az összehasonlíthatóság érdekében, a 100 Ft-os alapcímletű törzsrészvényekre vonatkozóan szolgáltatunk adatokat. 9.1.2 A részvények darabszáma 2013. december 31-én 186.374.860 db volt. 9.1.3 Az Anyavállalat tulajdonában lévő törzsrészvények száma 2013 negyedik negyedéve folyamán csökkent. Törzsrészvények 2013 2013* 2013* 2013* 2012* december 31. szeptember 30. június 30. március 31. december 31. Darab 61.278 355.050 352.590 457.270 453.360 Névérték (100 Ft) 61.278 355.050 352.590 457.270 453.360 Nyilvántartási érték (eft) 275.924 1.258.865 1.249.941 1.684.904 1.670.893 Megjegyzés: * Részvény darabszámok átalakítva a tizedelés utáni állapotnak megfelelően. A leányvállalatok birtokában lévő Richter-részvények darabszáma 2013. december 31-én 105.500 db volt. A Társaság a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt 3.061 db részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól a negyedik negyedév folyamán. A Richter Igazgatóságának döntése értelmében a Társaság saját részvényeiből 2013 negyedik negyedévében 663.536 darab törzsrészvény került átadásra a bónuszrészvény program jogosultjai és a kimagasló teljesítményt nyújtó alkalmazottak számára. A Társaság a NAV által jóváhagyott 2012-2014. évi Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programjának megfelelően 2013. december 17-én 415.177 darab saját részvényt adott át 4.927 munkavállalója részére 1.857 MFt értékben. A részvények 2016. január 2. napjáig letétben lesznek a munkavállalók UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett értékpapírszámláin. 2014. január 2-án a PM által jóváhagyott 2009-2011 évi Elismert munkavállalói értékpapír juttatási programjának harmadik évében, 2011. december 19-én, a munkavállalók részére átadott 48.930 db (jelenlegi névértéken: 489.730 db) Richter törzsrészvény zárolását a letéti idő lejártával a Társaság megszüntette, így a részvények értékesíthetők. A Társaság 2013 utolsó negyedévében a Budapesti Értéktőzsdén 450.000 db, tőzsdén kívüli forgalomban pedig 331.880 db saját részvényt vásárolt. A saját részvény állomány Csoport szinten 2013. december 31-én 166.778 db volt. 8
2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés 2013. I-IV. negyedévi konszolidált jelentés 9.2 Tulajdonosi szerkezet A 2013. december 31-én ismert tulajdonosi szerkezet az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: Tulajdonosok Törzsrészvények Darab Szavazó tőke % Jegyzett tőke % Belföldi tulajdonosok 58.018.177 31,16 31,13 Magyar állam összesen 47.052.712 25,27 25,25 ebből MNV Zrt. 47.051.548 25,27 25,25 ebből Önkormányzatok 1.164 0,00 0,00 Intézményi befektetők 4.679.654 2,51 2,51 Magánbefektetők 6.285.811 3,38 3,37 Külföldi tulajdonosok 128.161.933 68,83 68,77 Intézményi befektetők 127.526.848 68,49 68,43 ebből Aberdeen Asset Management Plc. 37.179.620 19,97 19,95 ebből Skagen Kon-Tiki Verdipapirfond 10.116.722 5,43 5,43 Magánbefektetők 635.085 0,34 0,34 Saját részvények (*) 166.778 0,00 0,09 Nem nevesített tulajdon 27.972 0,01 0,01 Jegyzett tőke 186.374.860 100,00 100,00 Megjegyzés: * A saját részvények tartalmazzák az anyavállalati, valamint leányvállalati saját részvény állományt. A táblázat összeállításánál a részvénykönyv adatait vettük alapul és korrigáltuk a KELER Zrt., valamint a letétkezelők által megadott tulajdonosi megfeleltetéssel. Tekintettel egyes befektetői érdekeltségek bizalmas tulajdonviszonyaira, saját nyilvántartásaik alapján bizonyos befektetési alapok a fenti adatoktól eltérő tulajdoni és/vagy szavazati hányadot tarthatnak nyilván. 9.3 Rendkívüli közlemények 9.3.1 2013. november 6.: MNV kötvénykibocsátás 9.3.2 2013. november 6.: MNV kötvények árazása 9.3.3 2013. november 21.: cariprazine FDA complete response letter 9.3.4 2013. november 26.: Esmya két ciklus az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények Bizottsága (CHMP) pozitív véleményt adott ki 9.3.5 2013. november 29.: kötvényesi gyűlés, vételi opció és a Richter birtokában lévő kötvények (Az MNV Zrt. által 2013. november 26-án kiadott közemény szerint a Richter Gedeon 52 millió euró össznévértékű Meglévő Kötvényt ajánlott fel visszavásárlásra; illetve 52 millió euró össznévértékű Új Kötvény került a részére allokálásra.) 9.3.6 2013. december 16.: brazíliai vegyesvállalat alapításáról rendelkező szerződés aláírása 9.3.7 2013. december 19.: mexikói vegyesvállalat alapításáról rendelkező szerződés aláírása 9
9.3.8 2014. január 27.: Esmya két ciklus az Európai Bizottság forgalomba hozatali engedélyt adott ki. 10. Árfolyamok 10.1 Időszak végi 2013.12.31. 2013.09.30. 2013.06.30. 2013.03.31. 2012.12.31. /Ft 296,91 298,48 295,16 304,30 291,29 $/Ft 215,67 221,06 226,18 237,36 220,93 CHF/Ft 242,14 244,21 239,14 249,96 241,06 /$ 1,38 1,35 1,30 1,28 1,32 10.2 Időszaki átlag 2013. 1-12. hó 2013. 1-9. hó 2013. 1-6. hó 2013. 1-3. hó 2012. 1-12. hó /Ft 296,8 296,5 295,9 296,1 289,1 $/Ft 223,4 225,1 225,1 224,0 225,0 /$ 1,33 1,32 1,31 1,32 1,28 10
2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés 2013. I-IV. negyedévi konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2013. I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Mérleg 2013. december 31. Nem auditált MFt 2012. december 31. Auditált MFt Változás % ESZKÖZÖK 715.295 672.237 6,4 Befektetett eszközök 415.829 376.442 10,5 Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések 163.332 158.508 3,0 Befektetési célú ingatlanok 1.265 1.090 16,1 Üzleti vagy cégérték 51.092 31.602 61,7 Egyéb immateriális javak 145.865 149.308-2,3 Részesedés társult vállalatokban 2.867 2.115 35,6 Befektetett pénzügyi eszközök 43.393 25.426 70,7 Halasztott adó eszközök 4.259 3.342 27,4 Adott kölcsönök 3.756 5.051-25,6 Forgóeszközök 299.466 295.795 1,2 Készletek 68.832 64.149 7,3 Vevők 103.048 102.476 0,6 Egyéb rövid lejáratú követelések 16.931 16.582 2,1 Értékpapírok 3.812 9.966-61,7 Adókövetelés 436 1.117-61,0 Pénz és pénzeszköz egyenértékes 106.407 101.505 4,8 FORRÁSOK 715.295 672.237 6,4 Saját tőke 552.016 520.074 6,1 Jegyzett tőke 18.638 18.638 0,0 Saját részvények (321) (1.716) -81,3 Részvényázsió 15.214 15.214 0,0 Tőketartalék 3.475 3.475 0,0 Átértékelési tartalék 5.136 9.189-44,1 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka 5.263 2.463 113,7 Eredménytartalék 501.873 469.498 6,9 Nem ellenőrző részesedések 2.738 3.313-17,4 Hosszú lejáratú kötelezettségek 89.608 94.365-5,0 Hitel/kölcsön 54.781 73.163-25,1 Halasztott adó kötelezettség 10.096 9.634 4,8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 24.731 11.568 113,8 Rövid lejáratú kötelezettségek 73.671 57.798 27,5 Hitel/kölcsön 5.038 148 n.a. Szállítók 37.947 40.033-5,2 Adófizetési kötelezettség 274 123 122,8 Egyéb kötelezettségek 27.666 15.015 84,3 Céltartalékok 2.746 2.479 10,8 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 11
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2013. I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin A konszolidált saját tőke változása MFt Jegyzett tőke Részvényázsió Tőketartalék Saját részvény Egyenleg 2012. december 31-én 18.638 15.214 3.475 (1.716) 9.189 469.498 2.463 516.761 3.313 520.074 Átértékelési tartalék Eredménytartalék Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke Nem ellenőrző részesedések Összesen Mérleg szerinti eredmény - - - - - 44.646 44.646 (449) 44.197 Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet - - - - (4.053) - - (4.053) (126) (4.179) Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka - - - - - - 2.800 2.800-2.800 Átfogó eredmény 2013. december 31-én - - - - (4.053) 44.646 2.800 43.393 (575) 42.818 Kiadott és vásárolt saját részvények - - - 1.395 - - - 1.395-1.395 Törzsrészvények után járó osztalék 2012. évre - - - - - (12.271) - (12.271) - (12.271) Egyenleg 2013. december 31-én 18.638 15.214 3.475 (321) 5.136 501.873 5.263 549.278 2.738 552.016 12
2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés 2013. I-IV. negyedévi konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2013. I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás 2013 Nem auditált MFt január december 12 hó 2012 Auditált MFt Változás % Összes árbevétel 351.424 326.702 7,6 Értékesítés költségei (130.711) (124.999) 4,6 Bruttó fedezet 220.713 201.703 9,4 Értékesítési és marketing költségek (106.842) (92.794) 15,1 Igazgatási és egyéb működési költségek (19.330) (20.179) -4,2 Kutatás-fejlesztés költségei (41.570) (38.847) 7,0 Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (4.333) (1.162) 272,9 Üzleti tevékenység eredménye 48.638 48.721-0,2 Pénzügyi tevékenység bevétele 14.686 24.050-38,9 Pénzügyi tevékenység ráfordítása (16.152) (23.192) -30,4 Pénzügyi tevékenység eredménye (1.466) 858 n.a. Részesedés társult vállalkozások eredményéből 763 342 123,1 Adózás előtti eredmény 47.935 49.921-4,0 Társasági és halasztott adó (329) 1.865 n.a. Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (3.409) (2.706) 26,0 Adózott eredmény 44.197 49.080-9,9 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó 44.646 49.265-9,4 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (449) (185) 142,7 Átfogó eredménykimutatás Adózott eredmény 44.197 49.080-9,9 Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet (4.179) (12.874) -67,5 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka 2.800 2.495 12,2 Egyéb átfogó eredmény (1.379) (10.379) -86,7 Átfogó eredmény 42.818 38.701 10,6 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó 43.393 39.251 10,6 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (575) (550) 4,5 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Ft Ft* % Alap 240 266-9,8 Hígított 240 264-9,4 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 13
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2013. I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás 2013 Nem auditált M január december 12 hó 2012 Auditált M Változás % Összes árbevétel 1.184,0 1.130,1 4,8 Értékesítés költségei (440,4) (432,4) 1,9 Bruttó fedezet 743,6 697,7 6,6 Értékesítési és marketing költségek (360,0) (321,0) 12,1 Igazgatási és egyéb működési költségek (65,1) (69,8) -6,7 Kutatás-fejlesztés költségei (140,0) (134,4) 4,2 Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (14,6) (4,0) 265,0 Üzleti tevékenység eredménye 163,9 168,5-2,7 Pénzügyi tevékenység bevétele 49,5 83,2-40,5 Pénzügyi tevékenység ráfordítása (54,4) (80,2) -32,2 Pénzügyi tevékenység eredménye (4,9) 3,0 n.a. Részesedés társult vállalkozások eredményéből 2,5 1,2 108,3 Adózás előtti eredmény 161,5 172,7-6,5 Társasági és halasztott adó (1,1) 6,5 n.a. Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (11,5) (9,4) 22,3 Adózott eredmény 148,9 169,8-12,3 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó 150,4 170,4-11,7 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (1,5) (0,6) 150,0 Átlagárfolyam ( / Ft ) 296,8 289,1 2,7 Átfogó eredménykimutatás Adózott eredmény 148,9 169,8-12,3 Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet (14,1) (44,5) -68,3 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka 9,5 8,6 10,5 Egyéb átfogó eredmény (4,6) (35,9) -87,2 Átfogó eredmény 144,3 133,9 7,8 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó 146,2 135,8 7,7 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (1,9) (1,9) 0,0 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) * % Alap 0,81 0,92-12,0 Hígított 0,81 0,91-11,7 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 14
2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés 2013. I-IV. negyedévi konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2013. I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás október-december 3 hó 2013 MFt 2012 Módosított MFt Változás % 2013 M 2012 Módosított M Változás % Összes árbevétel 90.951 83.547 8,9 305,5 295,4 3,4 Értékesítés költségei (35.386) (32.093) 10,3 (118,9) (113,5) 4,8 Bruttó fedezet 55.565 51.454 8,0 186,6 181,9 2,6 Értékesítési és marketing költségek (27.119) (23.507) 15,4 (91,1) (83,1) 9,6 Igazgatási és egyéb működési költségek (5.458) (4.847) 12,6 (18,3) (17,2) 6,4 Kutatás-fejlesztés költsége (11.278) (11.057) 2,0 (37,9) (39,0) -2,8 Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (5.234) (3.021) 73,3 (17,6) (10,4) 69,2 Üzleti tevékenység eredménye 6.476 9.022-28,2 21,7 32,2-32,6 Pénzügyi tevékenység bevétele 2.772 2.810-1,4 9,3 10,3-9,7 Pénzügyi tevékenység ráfordítása (4.478) (2.489) 79,9 (15,0) (9,1) 64,8 Pénzügyi tevékenység eredménye (1.706) 321 n.a. (5,7) 1,2 n.a. Részesedés társult vállalkozások eredményéből 92 (120) n.a. 0,2 (0,4) n.a. Adózás előtti eredmény 4.862 9.223-47,3 16,2 33,0-50,9 Társasági és halasztott adó 526 3.401-84,5 1,8 11,8-84,7 Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (878) (233) 276,8 (3,0) (0,9) 233,3 Adózott eredmény 4.510 12.391-63,6 15,0 43,9-65,8 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó 4.781 12.174-60,7 15,9 43,1-63,1 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (271) 217 n.a. (0,9) 0,8 n.a. Átlagárfolyam ( / Ft) 300,7 282,3 6,5 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Ft Ft* % * % Alap 26 66-60,6 0,09 0,23-60,9 Hígított 26 65-60,7 0,09 0,23-63,1 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 15
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: investor.relations@richter.hu Beszámolási időszak: 2013. I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Cash flow kimutatás Üzleti tevékenység 2013. december 31. 12 hó Nem auditált MFt 2012. december 31. 12 hó Auditált MFt Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 44.646 49.265 Értékcsökkenési leírás 28.262 26.883 Az eredménykimutatásban és az átfogó eredménykimutatásban elszámolt pénzmozgással nem járó tételek (1.035) 3.781 Hitel átértékelése 1.001 (4.191) Nettó kamat- és osztalékbevétel (3.284) (3.155) Eredménykimutatásban elszámolt nyereségadó 3.738 841 Nyugdíjazással kapcsolatos juttatásokra képzett céltartalék - 97 Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések és immateriális javak változásának eredménye 2.773 1.251 Immateriális javak értékvesztése - 375 Működő tőke változásai Vevők és egyéb követelések növekedése (294) (4.698) Készletek növekedése (4.683) (712) Szállítók és egyéb (rövid és hosszú lejáratú) kötelezettségek növekedése / (csökkenése) 4.790 (6.118) Fizetett kamat (1.560) (1.805) Fizetett nyereségadó (3.998) (4.812) Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 70.356 57.002 Befektetési tevékenység Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése (25.213) (23.803) Immateriális javak beszerzése (5.970) (5.874) Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések értékesítésének bevétele 429 531 Befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok megszerzésére fordított pénzeszköz (16.895) (7.167) Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 9.017 25 Adott kölcsönök csökkenése / (növekedése) 1.295 (979) Kamatok és kamatjellegű bevételek 4.065 4.652 Kapott osztalék 779 308 Leányvállalat megszerzésére fordított pénzösszeg (3.450) (42.328) Befektetési tevékenységre felhasznált nettó cash-flow (35.943) (74.635) Pénzügyi tevékenység Saját részvények állományváltozása 1.395 2.797 Törzsrészvényekre fizetett osztalék (12.263) (12.206) (Hiteltörlesztés) / hitelfelvétel (14.718) 15.129 Pénzügyi tevékenységre felhasznált nettó cash-flow (25.586) 5.720 Pénz és pénzeszköz egyenértékes növekedése / (csökkenése) 8.827 (11.913) Pénz és pénzeszköz egyenértékes év elején 101.505 118.651 Árfolyamváltozás hatása a külföldi pénznemben tartott egyenlegekre (3.925) (5.233) Pénz és pénzeszköz egyenértékes időszak végén 106.407 101.505 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 16
II. Üzleti szegmens beszámolók
1. Üzleti szegmens információk A Richter Csoport tevékenységét három üzleti szegmensre bontva mutatjuk be a beszámolóban. A Gyógyszergyártási szegmensbe soroljuk azokat a tagvállalatokat, amelyek a Csoport fő tevékenységét, a gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztését, előállítását és értékesítését végzik. A Nagy- és kiskereskedelmi szegmensben mutatjuk be a disztribúciós és patikai tagvállalatok teljesítményét, amelyek egyes piacainkon a gyógyszeripari értékesítési lánc szereplőiként közreműködnek termékeinknek a fogyasztókhoz való eljuttatásában. Végül a harmadik működési szegmensbe soroltuk a konszolidációba bevont összes többi tagvállalatot (Egyéb szegmens), amelyek szolgáltatóként támogatják a gyógyszergyártó tagvállalatok működését. (A Csoporthoz tartozó egyes vállalatok szegmensbesorolását lásd a Társaság 2012-es Éves Jelentésében a 112-115. oldalakon) A beszámoló ezen részében szegmensenként ismertetjük a főbb adatokat. MFt Gyógyszergyártás Nagy- és kiskereskedelem Egyéb Kiszűrések Csoport összesen 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 1-12. hó 1-12. hó 1-12. hó 1-12. hó 1-12. hó Összes árbevétel 304.629 286.479 53.531 46.166 4.832 3.888 (11.568) (9.831) 351.424 326.702 Bruttó fedezet 213.160 195.096 6.256 5.480 1.374 1.431 (77) (304) 220.713 201.703 Üzleti tevékenység eredménye 49.309 50.426 (389) (1.334) 134 (116) (416) (255) 48.638 48.721 Részesedés társult vállalkozások eredményéből - - 763 342 - - - - 763 342 Alkalmazottak záró állományi létszáma (fő) 9.874 9.294 1.460 1.451 323 358 - - 11.657 11.103 18
2013. I-IV. negyedévi Üzleti szegmens jelentés 2013. I.-IV. negyedévi üzleti szegmens beszámolók A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele 2013-ban a Gyógyszergyártási szegmens árbevétele 304.629 MFt (1.026,4 M ) volt, amely 6,3 %- os (euróban kifejezve 3,6 %-os) növekedésnek felel meg az előző évi értékkel összehasonlítva. 2.1 A szegmens árbevételének régiónkénti megoszlása MFt M 2013 2012 Változás 2013 2012 Változás 1-12. hó % 1-12. hó % Magyarország 30.338 29.660 678 2,3 102,2 102,6-0,4-0,4 EU* 92.121 87.848 4.273 4,9 310,4 303,8 6,6 2,2 Lengyelország 22.000 22.622-622 -2,7 74,1 78,2-4,1-5,2 Románia 9.611 9.049 562 6,2 32,4 31,3 1,1 3,5 EU 10** 23.756 23.188 568 2,4 80,1 80,2-0,1-0,1 EU 15 36.754 32.989 3.765 11,4 123,8 114,1 9,7 8,5 FÁK 142.450 136.568 5.882 4,3 480,0 472,4 7,6 1,6 Oroszország 99.889 97.388 2.501 2,6 336,6 336,9-0,3-0,1 Ukrajna 21.191 19.400 1.791 9,2 71,4 67,1 4,3 6,4 Egyéb FÁK közt. 21.370 19.780 1.590 8,0 72,0 68,4 3,6 5,3 USA 14.293 16.123-1.830-11,4 48,1 55,8-7,7-13,8 Kína 10.352 1.769 8.583 485,2 34,9 6,1 28,8 472,1 Egyéb országok 15.075 14.511 564 3,9 50,8 50,2 0,6 1,2 Összesen 304.629 286.479 18.150 6,3 1.026,4 990,9 35,5 3,6 Átlagárfolyam ( /Ft) 296,8 289,1 7,7 2,7 Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. ** Módosított, Horvátország 2013. július 1-jei Európai Uniós csatlakozása miatt. A jelentésben megemlített termékek listáját a 1. számú Függelék tartalmazza a 28. oldalon. 2.1.1 Magyarország A Csoport 2013-ban 30.338 MFt (102,2 M ) árbevételt realizált Magyarországon, ami forintban mérve 2,3 %-kal magasabb (euróban kifejezve 0,4 %-kal alacsonyabb) a bázis időszaki értékkel összehasonlítva. Több termék forgalma jelentősen emelkedett a vizsgált időszakban; ezek közül az Esmya -t, a Tanydont, az Aktilt és a Vidonormot érdemes kiemelni. Az árszabályozó intézkedések néhány ponton változtak 2013 utolsó negyedévében, ám ezek érdemben nem befolyásolták a Csoport magyarországi teljesítményét. Mindazonáltal, a 2011. évben bevezetett, féléves árcsökkentések kikényszerítését célzó vaklicit rendszer egy sor fontos termékünket érintette. A 2013. április 1-jével, július 1-jével és október 1-jével érvényesített árcsökkentések éves hatása körülbelül 750 MFt-ra tehető 2013-ban. Piacelemzők (IMS) 2013-ra vonatkozó adatai alapján a gyógyszerpiac 2,8 %-kal növekedett, ezzel egyidőben a Richter termékek piaci forgalma pedig 3,6 %-kal emelkedett az előző évhez képest. A Richter a negyedik helyen áll a hazai piacon 5,3 %-os részesedéssel. A vényköteles patikai piacon a Richter a második helyen áll, piaci részesedése 7,4 %. 19
2.1.2 Magyar szabályozási környezet A magyarországi piacszabályozási rendszer néhány pontban változott 2013 negyedik negyedévében, jóllehet ezektől a változásoktól a jövőben nem várunk érdemi pozitív hatást. Az iparági szereplőkre kivetett rendkívüli adók legfeljebb 90%-os mértékig visszaigényelhetők a K+F költségek és az ezen a területen foglalkoztatottak számának függvényében. Tekintettel ezen költségek kiemelkedő szintjére, a Richter ezen a jogcímen a maximális kedvezmény igénybevételére jogosult. Fentiek mellett, a jogszabályi rendelkezések értelmében a K+F költségekhez köthető kedvezmények a Társaság számára átvihetővé váltak a naptári évek között. 2.1.3 Európai Unió Az Európai Unióban, a magyarországi piac nélkül, az árbevétel 2013 során 310,4 M volt, ami 2,2 % növekedést jelent 2012-ben elért forgalomhoz viszonyítva. Lengyelországban, amely a Csoport legnagyobb piaca a térségben, 310,7 MPLN (74,1 M ) árbevételt realizáltunk 2013-ban. Złotyban kifejezve a forgalmunk 5,1 %-kal, euróban pedig 5,2 %- kal csökkent 2012-es értékhez képest. Az árbevétel csökkenés legfőbb indoka, hogy lejárt az Avonex készítmény forgalmazására vonatkozó licenc szerződés, amelyből származó forgalom kiesés 33,5 MPLN volt. Hatékony promóciós tevékenységünk eredményeként az Aflamin, a Groprinosin, a Spironol, originális termékünk, az Esmya, továbbá az orális fogamzásgátlók árbevétele növekedett a vizsgált időszakban. Romániában 143,0 MRON (32,4 M ) forgalomról számolhatunk be 2013-ban, amely 2,6 %-os, (euróban mérve 3,5 %-os) árbevétel emelkedést jelent a 2012-es értékhez képest. 2013 során elért árbevételhez a legnagyobb mértékben a Cavinton, az Ossica és a Duplecor járult hozzá. Az EU10 piacán 80,1 M forgalmat értünk el 2013-ban, amely gyakorlatilag megegyezik (-0,1 %) az előző évben elért árbevétellel. Ezekben az országokban a realizált forgalom a gyógyszergyártási szegmens európai uniós árbevételének 26 %-át tette ki. Csehországban 2013-ban 27,2 M árbevételt értünk el, ami 6,4 %-os csökkenést mutat a bázis időszaki értékhez viszonyítva. Az Aflamil, az Amlator és az Esmya forgalma járult hozzá leginkább az elért árbevételhez a vizsgált időszakban. Szlovákiában 2013-ban 19,6 M forgalmat realizáltunk, ami 7,3 %-kal kevesebb a 2012-ben elért értéknél. A visszaesés ellenére az Esmya, az Amlator és a Protevasc kiemelkedően teljesített a vizsgált időszakban. A Balti államokban 17,7 M árbevételt realizáltunk 2013-ban, amely 5,4 %-kal magasabb a bázis időszaki értéknél. Bulgáriában az értékesítés 14,9 M volt a vizsgált időszakban, ami 15,3 %-os emelkedést jelent 2012-ben elért árbevételhez képest. A 15 korábbi EU-tagállam piacain 123,8 M forgalmat értünk el 2013-ban, amely 8,5 %-kal magasabb az előző évben elért teljesítménynél. A térség forgalma az Európai Unióból származó árbevételünk 40 %-át adta. 2013-ban a Csoport Németországban 61,8 M árbevételt ért el, ami 10,6 %-kal haladta meg a bázisidőszaki értéket. Franciaországban 12,9 M forgalmat realizáltunk 2013-ban. Árbevételünk Olaszországban 10,2 M, míg az Egyesült Királyságban 8,2 M volt 2013-ban. Spanyolországban 7,4 M, míg Belgiumban 7,0 M árbevételt értünk el a vizsgált időszakban. Ausztriában 6,1 M, míg Portugáliában 5,0 M forgalmat értünk el 2013-ban. 20