Üzleti Jelentés Annual Report 2008
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava CEO s Foreword 4 Felsővezetés Top management 5 A Társaság 2008. évi tevékenységének értékelése Evaluation of the 2008 operations of the company 6-7 A Társaság piaci helyzetének bemutatása Presentation of the market position of the Company 8-9 Tevékenységünk árbevétele és bevételei Sales revenue and income of our operations 10-11 Ügyfélszolgálatok a Társaság területén Customer Supports at the area of the Company 12-13 A Társaság működési költségeinek és ráfordításainak alakulása Presentation of the market position of the Company 14-15 Az eredmény alakulása Profit figures 16-17 A pénzügyi helyzet vizsgálata Analysis of financial conditions 16-17 Tulajdonosi szerkezet Ownership structure 16-17 Mérleg adatok Balance sheet figures 18-19 A Társaság vagyoni helyzete Asset conditions of the Company 20-21 Befektetett pénzügyi eszközök Investments 20-21 Hatékonysági, jövedelmezőségi és fedezeti mutatók Efficiency, profitability and cover indices 20-21 Összefoglaló értékelés Concluding evaluation 22
4 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 A vezérigazgató előszava / CEO s Foreword A 2008-as év az Égáz-Dégáz Zrt. tulajdonosi szerkezetében jelentős változást hozott. 2008. július 22-én a GdF és a SUEZ vállalatok összeolvadtak. Az új társaság neve GDF SUEZ. Az összeolvadással létrejött társaság Európa egyik legnagyobb energetikai társasága, amely földgáz és villamos energia termeléssel, -szállítással, -elosztással és -kereskedelemmel és e tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik. Társaságunknál, az Égáz-Dégáz Zrt-nél 2008. február 1-én végrehajtott szervezeti átalakítás során az ÉDENERGIA Kft-t, aminek 100 százalékos tulajdonosai voltunk, visszaintegráltuk a társaságba, ami azt jelenti, hogy ezen időponttól kezdve, a közüzemi szolgáltatói mellett a szabadpiaci kereskedelmi tevékenység is az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. keretein belül történik. 2008-ban az általunk értékesített földgázmennyiség 20 százalékát már szabadpiacon tudtuk realizálni. A Társaság által 2008-ban eladott földgázmennyiség a téli időszak átlagosnál magasabb hőmérséklete miatt elmaradt a tervezettől, s jórészt ezen ok miatt eredményeink nem a tervnek megfelelően alakultak. Az ügyfelek igényeinek minél magasabb szintű és komplexebb kiszolgálása érdekében Partnergáz Hálózatot működtet Társaságunk, amelyben megtalálhatók tervezők, kivitelezők, gázkészülék szerelők, készülékforgalmazók, készülékgyártók és bankok. Ily módon lehetővé válik az ügyfelek részére komplex ajánlat nyújtása a tervezéstől a finanszírozáson át a teljes kivitelezésig. Ebben az évben is jelentős erőfeszítéseket tettünk tevékenységünk minőségének folyamatos javítására, ennek érdekében működtetjük az Integrált Vállalatirányítási Rendszert, amely az MSZ EN ISO 9001-2001 Minőségirányítási, az ISO 1400-2004 Környezetközpontú irányítási, valamint az MSZ 2800-2003 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszereket foglalja magába. Minden szakterületet számára jelentős többlet feladatot jelentett a 2008-ban megjelent új gáztörvény előírásainak végrehajtása, valamint a 2009. év július 1-től megvalósuló új gázpiaci modellre való felkészülés. A felkészüléshez szervesen kapcsolódott az egyetemes szolgáltatással és árszabályozási rendszerrel kapcsolatos informatikai és működési folyamatainak előkészítése és kialakítása is. 2008-ban új internetes alapú ügyfélszolgálati rendszert hoztunk létre és növeltük telefonos ügyfélszolgálatunk hatékonyságát ügyfeleink magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében. A feladatok jelentős erőfeszítéseket kívánnak minden munkatársunktól melyhez - megköszönve a tavalyi évben tett erőfeszítéseiket - a jövőben is számítok mindazok elkötelezettségére, akik azonosulni tudnak a vállalat legfontosabb értékeivel: a minőséggel, a hatékonysággal és a rugalmassággal. Végezetül, e kiadványban is szeretném megköszönni ügyfeleink és partnereink eddigi és jövőbeni belénk vetett bizalmát, amelyre a továbbiakban is számítunk. Eric Stab vezérigazgató The year 2008 has brought major changes in the ownership structure of Égáz-Dégáz plc. GdF and SUEZ companies merged on 22 July 2008. The name of the new company is GDF SUEZ SA. The merger created Europe s largest power company dealing with the production, transportation, distribution and sale of natural gas and electric power as well as related services. ÉDENERGIA Ltd, a 100 % subsidiary of our Company, was re-integrated into the Company in the course of a structural re-engineering of Égáz-Dégáz plc on 1 February 2008, which means that free-market sales operations, in addition to public service operations, have been managed within Égáz-Dégáz plc. We already sold 20 per cent of the natural gas marketed by our Company on the free market. The volume of natural gas sold by the Company in 2008 is below the planned figure due to the temperature of the winter season higher than average, and that is the major reason why our profit figures lag behind the plans. Our Company operates a Partnergas Network in order to serve customers needs at a higher and more complex level, which includes design engineers, installation companies, gas equipment technicians, equipment distributors, equipment manufacturers and banks. That enables us to provide complex proposals for customers encompassing design engineering through financing to full-scale installation. We have taken considerable efforts to continually improve the quality of our activities by operating the Integrated Business Management System, the MSZ EN ISO 9001-2001 Quality Management System, the ISO 1400-2004 Environmental Management System as well as the MSZ 2800-2003 Occupational Health and Safety Management System. For each organisation, the execution of the regulations of the new gas law, appeared in 2008, and the preparing for the new gas market model to be realized from July 1 2009 were considerable surplus tasks. The preparation and establishment of the informatics and functional processes are tightly attached to this preparation connected with the universal utilities and a price regulation system. We created a new customer service system on the basis of the Internet in 2008 and we increased the efficiency of our telephonic customer service in order to serve our clients at a higher level. The challenges will require major efforts from all of our colleagues, and, expressing my thanks for their efforts in the past year, I expect the commitment of all those who can accept the key values of the Company: quality, efficiency and flexibility. Finally, I wish to take this opportunity to thank for the past and future trust of our customers and partners. Eric Stab CEO
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008 5 Felsővezetés / Top management Név/Name Beosztás/Title Telefon/Phone number Budaörs Győr Szeged Dr. Laczó Sándor Általános vezérigazgató / General Manager 00 36 23 502403 00 36 96 503123 00 36 62 569797 Philippe BOURGUIGNON Általános vezérigazgató helyettes Deputy General Manager 00 36 23 502404 - - Frank HUYSMAN Gazdasági Igazgató / CFO 00 36 23 502415 - - BALLA Zsolt Műszaki és Informatikai Igazgató Technical and IT Director - - 00 36 62 569631 CSOMORTÁNY András Kereskedelmi Igazgató / Sales Director 00 36 23 502418 00 36 62 569656 Pongrácz Ferenc Kontrolling és kockázatkezelési vezető Controlling and Risk Manager - 00 36 96 503175 - Dr. Móczó Istvánné Pénzügyi és Logisztikai Igazgató - - 00 36 62 569868 Dr. Nagy Katalin Emberi Erõforrás Igazgató / HR Director - - 00 36 62 569696 Iváncsics Sándor Ügyfélszolgálati Igazgató / Customer Director - - 00 36 62 569877 HORVÁTH Attila Kabinetvezető-h. / Deputy Head of Cabinet - 00 36 96 503108 - Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Operatív Egységei Operational units of ÉGÁZ-DÉGÁZ plc. Cím / Address Telefon / Phone Fax ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Központ / Headquarters 6724 Szeged, Pultz u. 44. 06 62 569-600 06 62 473-943 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Képviseleti Iroda ÉGÁZ-DÉGÁZ PLC. Office 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 1. 06 23 502-400 06 23 502-446 Északi Régió Központ / Central of Northern Region 9027 Gyõr, Puskás Tivadar u. 37. 06 96 503-100 06 96 315-004 Az állandó ügyfélszolgálati irodák elérhetősége / Accessibility of the permanent local offices Ügyfélszolgálati irodák / Local offices Cím / Address Telefon / Phone Fax DÉLI RÉGIÓ / SOUTH REGION Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 4. 06 66 441-333 06 66 441-053 Szeghalom 5520 Szeghalom, Bocskai u. 53. 06 66 371-608 06 66 371-408 Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 24. 06 62 242-177 06 62 242-858 Szentes 6600 Szentes, Klauzál u. 24. 06 63 401-205 06 63 401-207 Szeged 6721 Szeged, Szent István tér 12-13 06 62 482 084 06 62 426 680 Baja 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 06 79 324-855 06 79 325-222 Kalocsa 6300 Kalocsa, Ecetgyár u. 35/a 06 78 461-230 06 78 462-360 Kecskemét 6000 Kecskemét, Ipoly sor 5. 06 76 484-784 06 76 480-429 Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza, Nyomás 24. 06 76 431 010 06 76 431 010 ÉSZAKI RÉGIÓ / NORTH REGION Győr 9024 Győr, Czuczor G. u. 24. 06 96 616-242 06 96 503-196 Szombathely 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25 06 94 518-750 06 94 518-717 Sopron 9400 Sopron,Táncsics M. u. 12. 06 99 513-216 06 99 513-239 Celldömölk 9500 Celldömölk, Tó u. 2. 06 95 420-421 06 95 420-421 Tatabánya 2800 Tatabánya, Eötvös u. 11. 06 34 513-543 06 34 513-571 Komárom 2900 Komárom, Igmándi u. 45. 06 34 344-605 06 34 342-482 Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008 Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008 Üzleti Jelentés Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008
6 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 A Társaság 2008. évi tevékenységének értékelése Az Égáz-Dégáz Zrt. 2006. december 29-én alakult az Égáz Zrt. és a Dégáz Zrt. jogutód társaságaként. A 2008-as év egyik meghatározó eseménye volt anyavállalatunk a Gaz de France és a SUEZ összeolvadása. Az összeolvadás eredményeként a villamos energia és a földgáz ellátás tekintetében Európa meghatározó energetikai vállalata alakult meg GDF SUEZ névvel. A fúzióval olyan új értékek jöttek létre, amelyek valamennyi leányvállalat részére új távlatokat nyitott. A 2008-as év fontos eseménye volt továbbá az Édenergia Kft. február 1-i beolvadása az Égáz-Dégáz Zrt.-be. 2008. júniusában a Parlament elfogadta az új gáztörvényt, amely 2009. év közepétől jelentősen átformálja a gázpiac működésének kereteit. Megszűnik a közüzem és helyét az egyetemes szolgáltatás veszi át. Az egyetemes szolgáltatásra csupán a legkisebb 20m 3 /h alatti és a lakossági fogyasztók lesznek jogosultak (átmenetileg a 20-100m 3 /h közötti fogyasztók és a távhőtermelők is). Megszűnik a közüzem hatósági árképzése is így számos új feladattal kell társaságunknak 2009. második félévétől szembenéznie, amelyre a felkészülést már 2008-ban megkezdtük. 2.1 Kiemelt feladatok és teljesítésük Kereskedelmi, ügyfélszolgálati területen: Önálló kereskedelmi árazási tevékenység megvalósítása. A marketing politikában meghatározott feladatok végrehajtása, a fogyasztószám és az értékesítés dinamikus növelése minden értékesítési kategóriában. A marketing tevékenység javítása, partner kapcsolatok fejlesztése. Felkészülés a teljes piacnyitásból adódó feladatokra, a földgáz és villamos energia kettős ajánlat nyújtás előkészítése. A SAP-IS-U ügyfélszolgálati rendszer működtetése. Kintlévőségek folyamatos elemzése. Call Center hatékonyabb működtetése, fogyasztói megkeresésekhez való gyorsabb adaptálása. Konkurencia, piaci mozgások figyelése. Internetes üzgyfélszolgálat kialakítása és folyamatos működtetése Édenergia Kft beolvadása. Pénzügyi, logisztikai és kontrolling területen: Árrés folyamatos elemzése. Kintlévőségek folyamatos elemzése. Pénzügyi folyamatok folyamatos elemzése. Kockázatkezelési tevékenység kialakítása. Felkészülés az egyetemes szolgáltatói árképzésre. A likviditási helyzet javítása, a kintlévőségek nyomon követésével. Előkészületek az új árszbályozási periódusra. Logisztikai, beszerzési folyamatok további racionalizálása, közös beszerzések az anyavállalattal. HR területen: Intenzív külső és belső toborzással társaságaink megnövekedett szakember szükségletének biztosítása, az új dolgozók beilleszkedésének támogatása, karrierprogram keretében a tehetséges munkatársak fejődésének elősegítése. Különböző, jelentős képzési programok szervezése, megvalósítása (kereskedelmi és ügyfélszolgálati készségfejlesztés, menedzsmenttréningek, gázszakmai és biztonságtechnikai oktatások, stb.). Műszaki és Informatikai területen: Az új GET követelményeiből, illetve a hozzá kapcsolódó további jogszabályok előírásaiból és a piacnyitásból fakadó feladatok végrehajtása és az új gázpiaci modell követelményeit kielégítő informatikai megoldások előkészítése. A Társaságcsoport használatában álló gépjármű park korszerűsítése során operatív lízing és flottaszolgáltatás együttes igénybevételével 2008. évben a járműflotta közel 60 %-nak cseréje történt meg. Eredményes piaci szereplésünk megfelelő támogatása érdekében számos informatikai infrastrukturális fejlesztés indult, illetve fejeződött be, melynek célja a folyamatok felgyorsítása, a szolgáltatás orientált működés biztosítása. A fenti programok lehetővé tették a Társaság számára a meghatározott stratégiai célkitűzéseknek megfelelő továbbfejlődést, és hozzájárultak a kiemelt területek színvonalának javításához.
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008 7 Evaluation of the 2008 operations of the company Égáz-Dégáz Public Limited Company was established on 29 December 2006 as the legal successor company of Égáz plc and Dégáz plc. The merger of our mother company, Gaz de France and SUEZ was a major event in 2008. As a result of the merger, one of the key power companies of Europe has been established under the name of GDF SUEZ SA. The merger created new values that has opened new horizons for all subsidiaries. Another important event in 2008 is the merger of Édenergia Ltd. with Égáz-Dégáz plc on 1 February. The Hungarian Parliament adopted the new Act on gas supply in June 2008, which will considerably reshape the framework of the operation of the gas market from mid-2009. Public service will cease to exist and universal supply will be offered. The smallest consumers under 20 m3/h and residential consumers (as well as consumers between 20 and 100 m3/h and district heating companies with a temporary effect) will only be entitled to use universal supply. Authority price regulation of public service will also cease to exist, which entails new tasks on our Company from the second half of 2009. 2.1 Major targets and accomplishments In the commercial, customer care area: Implement commercial pricing operation of the company, completion of tasks set forth in the marketing policy, the dynamic increase of the consumer base and the volume of sales in all sales sectors, Improve marketing activities and develop partnership relations, Prepare for tasks resulting of full market opening, prepare joint natural gas and electric power service offering, Implement a new SAP-IS-U customer service system, Ongoing analysis of price margin, Operate Call Center in a more efficient way, adapt it to customer issues faster, Monitor competition and market events, Launch and operate Internet-based customer service, Merger of Édenergia Ltd. In the financial, logistics and controlling area: Ongoing analysis of price margin, Ongoing analysis of accounts receivable, Ongoing analysis of financial processes, Launch risk management operations, Prepare for pricing of universal supply offering, Improve liquidity by tracking outstanding claims, Prepare for a new price regulation period, Further improve the efficiency of logistic and purchasing processes, joint procurement with the parent company. In the HR area: Provide professionals for the increased need of our companies by way of internal and external recruitment, support new employees, foster the progress of talented employees within the framework of a career programme, Arrange and implement various major training programmes (such as commercial and customer support skills development, management training courses, gas technology and safety courses), In the technical and IT area: Complete tasks resulting from the stipulations of the new Act on gas supply and related regulations as well as market opening, prepare information technology solutions to suit the new gas market model, Close to 60 % of the vehicle fleet has been replaced in 2008 by way of operative leasing and fleet service in order to modernise the vehicle fleet used by the group of companies, Several information technology infrastructure development have been commenced and/or completed to support our successful market operations, speed up processes and provide service oriented operations. The above projects have made further development possible for the Company in accordance with defined strategic objectives and contributed to the improvement of standard of service in prime areas.
8 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 A Társaság piaci helyzetének bemutatása Az Égáz-Dégáz Zrt. Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém megye valamint Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye területén működő gázszolgáltató társaság. A közüzemi gázszolgáltatók 2008. évi földgázértékesítési adatai alapján az Égáz-Dégáz Zrt. a magyar közüzemi piacon 21,4 %-os részesedéssel rendelkezik. 78,6% 21,4% Gázszolgáltatók Piaci részesedés ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. [Forrás: MEH honlap 2008 évi statisztikák] Fogyasztói kategória Lakossági Fogyasztók száma (db) Értékesített földgáz (e m 3 ) 2007.12.31 2008.12.31 2007.12.31 2008.12.31 mérő nélküli 79 915 79 845 12 361 12 271 < 20 m3/óra 654 910 662 527 852 816 831 751 > 20 m3/óra 324 324 12 072 11 976 Összesen 735 149 742 696 877 249 855 998 Nem lakossági < 20 m3/óra 47 930 48 482 123 006 123 947 20-100 m3/óra 5 627 5 661 156 869 152 586 101-500 m3/óra 759 756 185 719 172 983 > 500 m3/óra 103 137 208 662 393 381 Összesen 54 419 55 036 674 256 842 897 Egyéb fogyasztó 2 2 1 176 1 072 Égáz-Dégáz Összesen 789 570 797 734 1 552 681* 1 699 967 * Az ÉDENERGIA Kft. szabadpiaci értékesítése nélkül A Társaság 2008-ban új települést nem kapcsolt be a gázszolgáltatásba. A működési területén az év végén 666 településen volt gázellátás. 2008. december 31-éig terjedő időszakban 8.164-gyel nőtt a társaság által ellátott fogyasztók száma, így jelenleg a potenciális háztartások 75,3 %-át látjuk el földgázzal. A Társaság tevékenységét 8 ügyfélszolgálati régióirodán keresztül látja el. A Társaság 2008-ban 1 700 Mm 3 gázt adott el fogyasztóinak. Megnevezés 2007 2008 Háztartások száma a szolgáltatási területen összesen 934 957 986 524 Háztartási fogyasztók száma a szolgáltatási területen 735 149 742 696 Telítettség aránya (%) 78,6 75,3 Az Égáz-Dégáz Zrt. dinamikus fejlődését a fogyasztószám növekedése biztosítja, ami az elmúlt nyolc év alapján folyamatosan emelkedett. (Jogelődök adatait is figyelembe véve). Fogyasztószámok alakulása (db) 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 Lakossági fogyasztók Nem lakossági fogyasztók 100 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008 9 Presentation of the market position of the Company Égáz-Dégáz Public Limited Company provides natural gas supply across its networks in Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém counties as well as Csongrád, Békés and Bács-Kiskun counties. Based on sales figures by public service gas suppliers for the year 2008, Égáz-Dégáz plc sells natural gas for 21.4 % of the Hungarian market. 78,6% 21,4% Gas Suppliers Market share ÉGÁZ-DÉGÁZ PLC. [Source: Website of MEH, Statistics for the year 2008] Consumer category Residential Number of consumers (count) Natural gas sold (thousand m 3 ) 2007. 12. 31. 2008. 12. 31. 2007 2008 with no meter 79,915 79,845 12,361 12,271 < 20 m3/h 654,910 662,527 852,816 831,751 > 20 m3/h 324 324 12,072 11,976 Total 735,149 742,696 877,249 855,998 Non-residential < 20 m3/h 47,930 48,482 123,006 123,947 20-100 m3/h 5,627 5,661 156,869 152,586 101-500 m3/h 759 756 185,719 172,983 > 500 m3/h 103 137 208,662 393,381 Total 54,419 55,036 674,256 842,897 Other consumers 2 2 1,176 1,072 Égáz-Dégáz Total 789,570 797,734 1,552,681* 1,699,967 * Excluding gas sales by ÉDENERGIA Ltd on the free market The Company connected no new community into the gas supply network in 2008. As a result, gas supply was provided for 666 communities in the operation territory in the Company. The number of consumers supplied by the Company has increased by 8,164 by 31 December 2008, now serving 75.3 % of potential households. The Company provides operations via 8 regional customer service offices. The Company sold 1,700 million m 3 of gas to its customers in 2008. Description 2007 2008 Total number of households 934,957 986,524 Total number of residential consumers 735,149 742,696 Penetration rate (%) 78,6 75,3 The dynamic development of Égáz-Dégáz plc is provided by the increase of the number of consumers. The constant development is guaranteed by figures of the past eight years (including figures of legal predecessors). Number of customers (count) 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 Residential consumers Non-residential consumers 100 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
10 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 Tevékenységünk árbevétele és bevételei Az Égáz-Dégáz Zrt. fő tevékenysége a földgázszolgáltatás, 2008. évben az árbevételének 93,3 %-át tette ki. Megnevezés Árbevétel és bevétel (e Ft) Megoszlás (%) Árbevétel és bevétel (e Ft) 2007. 12. 31. 2008. 12. 31. Megoszlás (%) Földgáz értékesítés árbevétele 132 423 543 56,1 169 200 398 93,3 Egyéb tevékenységek árbevétele 5 528 592 2,3 5 075 545 2,9 Értékesítés nettó árbevétele 137 952 135 58,4 174 275 943 96,2 Egyéb bevételek 1 046 869 0,5 424 331 0,2 Pénzügyi műveletek bevétele 199 236 0,1 6 628 595 3,6 Rendkívüli bevételek 96 859 241 41,0 137 0,0 Árbevételek és bevételek összesen 236 057 481 100,0 181 329 006 100,0
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008 11 Sales revenue and income of our operations The major business line of Égáz-Dégáz plc is natural gas supply with 93.3 % of the Company s sales revenues coming from that business line in 2008. Description Sales revenue and income HUF 000 Share % Sales revenue and income HUF 000 31. 12. 2007. 31. 12. 2008. Revenue of sales of natural gas 132,423,543 56.1 169,200,398 93.3 Revenue of other operations 5,528,592 2.3 5,075,545 2.9 Net sales revenue 137,952,135 58.4 174,275,943 96.2 Other revenues 1,046,869 0.5 424,331 0.2 Revenues of financial operations 199,236 0.1 6,628,595 3.6 Extraordinary revenues 96,859,241 41.0 137 0.0 REVENUE AND INCOME TOTAL 236,057,481 100.0 181,329,006 100.0 Share %
12 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 Ügyfélszolgálatok a Társaság területén Ügyfélszolgálatok a Társaság területén Customer Supports at the area of the Company ÉSZAKI RÉGIÓ / NORTHERN REGION GYÕR SOPRON KOMÁROM TATABÁNYA CELLDÖMÖLK SZOMBATHELY KECSKEMÉT KALOCSA KISKUNFÉLEGYHÁZA HÓDMEZ BAJA SZEGED DÉLI RÉGI
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008 13 Customer Supports at the area of the Company Lakosság és kisvállalkozások 20 m 3 /h alatt: Telefonos ügyfélszolgálat: Telefon: (06 40) 824-825, Fax: (06 62) 569-801 Nyitva: hétfőtől péntekig 7:00-19:00 h-ig Levélcím: ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálat 6701 Szeged, Pf. 2320. Lakosság és vállalkozások 20-100 m 3 /h mérőteljesítmény között: Telefonos ügyfélszolgálat: Telefon: (06 40) 820-520 Fax: (06 62) 458-183 Nyitva: hétfőtől péntekig 8:00-15:30 h-ig Levélcím: ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálat 20-100-as Csoport 6701 Szeged, Pf. 125. SZEGHALOM SZENTES ŐVÁSÁRHELY BÉKÉSCSABA Residents and small businesses under 20 m 3 /h of meter flow rate: Customer Support by phone: Phone: (+36 40) 824-825, Fax: (+36 62) 569-801 Open: monday - friday 7:00-19:00 h Mailing address: ÉGÁZ-DÉGÁZ PLC. Customer Support P. O. Box 2320, H-6701 Szeged, Hungary Ó / SOUTHERN REGION Residents and businesses between 20 and 100 m 3 /h of meter flow rate: Customer Support by phone: Phone: (+36 40) 820-520 Fax: (+36 62) 458-183 Open: monday - friday 8:00-15:30 h Mailing address: ÉGÁZ-DÉGÁZ Private Limited Company Customer Support, Team 20-100 P. O. Box 125, H-6701 Szeged, Hungary
14 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 A Társaság működési költségeinek és ráfordításainak alakulása Az Égáz-Dégáz Zrt. gazdálkodását alapvetően a földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségek határozzák meg. Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák a gázbeszerzési költségeket. Az egyéb ráfordítások tartalmazzák az értékesítés energiaadóját is: 2.040.847 eft, mely az árbevételben is megjelenik, tehát eredmény semleges. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók fordulónapi létszáma 407 fő volt, így az 1000 ügyfélre jutó alkalmazottak száma 0,51 fő. Megnevezés Költség e Ft Megoszlás % Költség e Ft 2007. 12. 31. 2008. 12. 31. Megoszlás % Anyagjellegű ráfordítások 130 556 906 59,0 169 146 340 94,0 Személyi jellegű ráfordítások 3 518 704 1,6 2 439 435 1,4 Értékcsökkenési leírás 3 120 233 1,4 915 606 0,5 Egyéb ráfordítások 2 741 340 1,2 3 970 013 2,2 Üzleti költségek és ráfordítások összesen 139 937 183 63,2 176 471 394 98,1 Pénzügyi műveletek ráfordításai 144 329 0,1 3 453 238 1,9 Rendkívüli ráfordítások 81 124 504 36,7 40 218 0,0 Költségek és ráfordítások összesen 221 206 016 100,0 179 964 850 100,0
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008 15 Operating costs and expenses of the Company The business operations of Égáz-Dégáz plc are essentially determined by costs related to natu ral gas. Expenses of material nature include costs of gas purchase. Other expenses include the energy tax on sales: HUF 2,040,847,000 which is also included in revenues, thus it is neutral to profits. The number of staff was 407 in current year, giving an employee count of 0.51 for 1000 customers. Description Cost HUF 000 Share % Cost HUF 000 31. 12. 2007. 31. 12. 2008. Share % Expenses of material nature 130,556,906 59.0 169,146,340 94.0 Expenses of personnel nature 3,518,704 1.6 2,439,435 1.4 Depreciation 3,120,233 1.4 915,606 0.5 Other expenses 2,741,340 1.2 3,970,013 2.2 Total operating costs and expenses 139,937,183 63.2 176,471,394 98.1 Expenses on financial operations 144,329 0.1 3,453,238 1.9 Extraordinary expenses 81,124,504 36.7 40,218 0.0 Total costs and expenses 221,206,016 100.0 179,964,850 100.0
16 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 Az eredmény alakulása / Pénzügyi helyzet vizsgálata Tulajdonosi szerkezet Megnevezés 2007 2008 Az adózás előtti eredményt a fenti táblázatban foglaltuk össze. Az adózás előtti eredmény kedvezően alakult a tárgyidőszakban. 2007-ben az adózás előtti eredmény kedvezően alakult. Ennek oka a rendkívüli eredmény pozitív irányú változása, amely az Égáz-Dégáz Földgázelosztó 2007. június 1.-i tőkeemelése után a fejlesztési hozzájárulások passzív időbeli elhatárolásának feloldását, valamint az Égáz-Dégáz Földgázelosztó részére apportként átadott eszközök nyilvántartás szerinti és társasági szerződés szerinti értékének különbségét tartalmazza. Index 2007/2006 (%) Üzemi (Üzleti eredmény) -739 563-1 700 604 - Pénzügyi műveletek eredménye 54 907 3 175 357 5 783,2 Rendkívüli eredmény 15 734 737-40 081-0,3 Adózás előtti eredmény 15 050 081 1 434 672 9,5 A törvény értelmében a több gázipari engedélyes tevékenységet folytató társaságoknak számviteli nyilvántartásaikban elkülönítetten kell kimutatniuk az egyes engedélyhez kötött tevékenységek mérlegét és eredménykimutatását. Megnevezés Közüzemi engedélyes Az Édenergia Kft. 2008. február 1-én olvadt be az Égáz-Dégáz Zrt.-be, mint önálló kereskedelmi engedélyes. A társaság így két engedélyköteles tevékenységet folytat (közüzemi szolgáltatói és kereskedelmi). 2008. évben a közüzemi engedélyes 797 641 fogyasztónak 1 384 Mm 3 földgázt értékesített. Kereskedelmi engedélyesként a feljogosított fogyasztók körében értékesíttünk földgázt a szabadpiacon. 2008 év során 93 fogyasztónak 316 Mm 3 földgázt értékesítettünk. Kereskedelmi engedélyes Nem Közüzemi engedélyes Üzemi (Üzleti eredmény) -2 575 734 1 128 099-252 968 Pénzügyi műveletek eredménye -563 293-1 091 110 4 829 759 A 2004. január 1-étől hatályos gáztörvény megköveteli az integrált gázipari vállalkozások tevékenységeinek számviteli és jogi szétválasztását. Rendkívüli eredmény -29 720-15 -10 346 Adózás előtti eredmény -3 168 747 36 974 4 566 445 Az engedélyhez kötött tevékenységek eredményei 2008. évben a fenti táblázat szerint alakultak. A pénzügyi helyzet vizsgálata Az átvett források és a pénzügyi eszközök növekedése megfelelő fedezetet biztosítottak a beruházási kiadások finanszírozásához. Mutató Hányados Likviditás Forgóeszközök + aktív időbeli elhatárolás Rövid lejáratú kötelezettségek Hitelfedezeti mutató Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek 2007. 12. 31. % 2008. 12. 31. % 99,4 115,5 51,0 52,1 A likviditási mutató emelkedést mutat az előző év végéhez képest. A forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások összegének növekedése meghaladja a rövid lejáratú kötelezettségek összegének emelkedését. A hitelfedezeti mutató a bázis időszakkal közel azonos szinten alakult. 2008.12.31-én a társaságnak hosszú lejáratú kölcsön állománya nincs. Tulajdonosi szerkezet A jegyzett tőke összege 17.432.758 eft. A Társaság részvényeinek, névértéke tulajdonosonként a következő: Részvényfajta Tulajdonos eft % eft % 2007. 12. 31. 2008. 12. 31. A típusú GdFI 17 386 538 99,74% 17 394 872 99,78% Magánszemélyek 28 747 0,16% 13 730 0,14% Jogi személyek 16 781 0,10% 24 156 0,08% Részvénykönyvbe be nem jelentett A típusú részvény 692 0,00% 0 0,10% Alaptőke 17 432 758 100,00% 17 432 758 100,00%
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008 17 Profit figures / Analysis of financial conditions Ownership structure Description 2007 2008 Profit before tax has changed in an adverse manner in the current period of time. Profit before tax changed in a favourable manner in 2007. The reason is the positive change of profit on extraordinary operations, which includes the release of deferred liabilities of consumers development contributions after the capital increase of Égáz-Dégáz Natural Gas Distribution Company on 1 June 2007 and the difference between the book value and corporate charter value of assets transferred to Égáz-Dégáz Natural Gas Distribution Company as contribution in kind. The Act on gas supply effective from 1 January 2004 stipulates the accounting and legal separation of operations of integrated Index 2008/2007 (%) Trading (Business) Profit -739,563-1,700,604 - Profit on financial transactions 54,907 3,175,357 5,783.2 Profit on extraordinary operations 15,734,737-40,081-0.3 Profit before tax 15,050,081 1,434,672 9.5 gas industry ventures. The Act stipulates that companies conducting several operations with gas industry licences must separately exhibit balance sheets and statements of profit and loss of each licensed operation in their accounting. Description Public service licence holder Édenergia Ltd. as a separate commercial licence holder merged with Égáz-Dégáz plc on 1 February 2008. The Company conducts two licensed operations (public service and commercial licence). The Company sold 1,384 million m 3 natural gas to 797,642 consumers under the public service licence. The commercial licence holder entity sells natural gas to eligible consumers on the free market. The entity sold 316 million m3 natural gas to 93 consumers in 2008. Profit figures for operations conducted under licences in 2008: Commercial licence holder Non-regulated operations Trading (Business) Profit -2,575,734 1,128,099-252,968 Profit on financial transactions -563,293-1,091,110 4,829,759 Profit on extraordinary operations -29,720-15 -10,346 Profit before tax -3,168,747 36,974 4,566,445 Analysis of financial conditions Index Liquidity Coverage of the Credit Ratio Current Assets + Accrued and deferred assets Current liabilities Receivables Current liabilities 31. 12. 2007. % 31. 12. 2008. % 99.4 115.5* 51.0 52.1* *Figure before payment of dividend The liquidity has increased over the previous year. The increase of current assets and accrued and deferred assets exceed the increase of current liabilities. The coverage of the credit is approximately identical to the corresponding figure in the base period. The Company has no long-term loans as of 31.12.2008. Ownership structure Total subscribed capital is HUF 17,432,758,000. Number and face value of shares of the Company by shareholder: Type of share Shareholder 000 HUF % 000 HUF % 31. 12. 2007. 31. 12. 2008. Type A GdFI 17,386,538 99.74% 17,394,872 99.78% Natural persons 28,747 0.16% 13,730 0.14% Legal entities 16,781 0.10% 24,156 0.08% Type A shares not registered in the Shareholders Ledger 692 0.00% 0 0.00% Equity capital 17,432,758 100.00% 17,432,758 100.00%
18 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 Mérleg adatok Megnevezés 2007.12.31 2008.12.31 2008/2007 eft eft % Befektetett eszközök 88 232 392 88 241 731 100,0% - Immateriális javak 1 498 113 1 596 454 106,6% - Tárgyi eszközök 4 781 024 4 772 568 99,8% - Befektetett pénzügyi eszközök 81 953 255 81 872 709 99,9% - Forgóeszközök 17 442 938 24 581 051 140,9% - Készletek 13 413 3 846 618 28678,3% - Követelések 15 952 666 19 560 925 122,6% - Pénzeszközök 1 476 859 1 173 508 79,5% Aktív időbeli elhatárolások 13 626 778 18 762 960 137,7% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 119 302 108 131 585 742 110,3% - Saját tőke 87 811 594 90 153 569 102,7% - Jegyzett tőke 17 432 758 17 432 758 100,0% - Tőketartalék 54 856 568 54 856 568 100,0% - Eredménytartalék 2 611 786 16 265 343 622,8% - Lekötött tartalék 135 289 164 228 121,4% - Mérleg szerinti eredmény 12 775 193 1 434 672 - Céltartalék 89 634 35 363 0,0% - Kötelezettségek 31 268 246 37 541 520 120,1% - Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 - - Rövid lejáratú kötelezettségek 31 268 246 37 541 520 120,1% - Passzív időbeli elhatárolások 132 634 3 855 290 2906,7% - FORRÁSOK ÖSSZESEN 119 302 108 131 585 742 110,3%
ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008 19 Balance sheet figures Description 31. 12. 2007. 31. 12. 2008 2008/2007 000 HUF 000 HUF % Fixed assets 88,232,392 88,241,731 100.0% - Intangible assets 1,498,113 1,596,454 106.6% - Tangible assets 4,781,024 4,772,568 99.8% - Investments 81,953,255 81,872,709 99.9% - Current Assets 17,442,938 24,581,051 140.9% - Inventories 13,413 3,846,618 28,678.3% - Receivables 15,952,666 19,560,925 122.6% - Cash and cash equivalents 1,476,859 1,173,508 79.5% Accrued and deferred assets 13,626,778 18,762,960 137.7% ASSETS TOTAL 119,302,108 131,585,742 110.3% - Equity 87,811,594 90,153,569 102.7% - Issued capital stock 17,432,758 17,432,758 100.0% - Capital reserve 54,856,568 54,856,568 100.0% - Accumulated profit reserve 2,611,786 16,265,343 622.8% - Engaged reserve 135,289 164,228 121.4% - Retained profit of the year 12,775,193 1,434,672 - Provisions 89,634 35,363 0.0% - Liabilities 31,268,246 37,541,520 120.1% - Long-term liabilities 0 0 - - Short-term liabilities 31,268,246 37,541,520 120.1% - Accrued and deferred liabilities 132,634 3,855,290 2,906.7% - LIABILITIES TOTAL 119,302,108 131,585,742 110.3%
20 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 A Társaság vagyoni helyzete / Befektetett pénzügyi eszközök Hatékonysági, jövedelmezőségi és fedezeti mutatók A Társaság vagyoni helyzete A Társaság 2008. december 31-i saját tőkéje az osztalék elszámolása előtt 90.153.569 eft, ahogy azt az alábbi táblázat megfelelő sorai tartalmazzák. Megnevezés 2007. 2008. Index 2008/2007 (%) Jegyzett tőke 17 432 758 17 432 758 100,0 Tőketartalék 54 856 568 54 856 568 100,0 Eredménytartalék 2 611 786 16 265 343 622,8 Lekötött tartalék 135 289 164 228 121,4 Mérleg szerinti eredmény 12 775 193 1 434 672 11,2 Összes saját tőke 87 811 594 90 153 569 102,7 Befektetett pénzügyi eszközök A tartós részesedések aránya a mérleg főösszegét tekintve 2008. évben jelentős, ebből kifolyólag a pénzügyi befektetések alakulása a vagyoni helyzetet jelentősen befolyásolja. A meghatározó befektetéseket az alábbi táblázat mutatja be: A társaság neve Jogi székhely Tulajdoni százalék Saját tőke (eft) Jegyzett tőke (eft) Tartalékok (eft) Mérleg szerinti eredmény (eft) Részesedés összege (eft) ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Győr, Puskás Tivadar u. 37. 100,00% 84 713 445 10 020 000 71 480 909 3 212 536 81 499 596 Forgatási célú értékpapírokkal a társaság nem rendelkezik. Hatékonysági, jövedelmezőségi és fedezeti mutatók Megnevezés Mértékegység 2007.12.31 2008.12.31 Index 2008/2007 Egy fogyasztóra jutó összes földgáz értékesítés em 3 /fogy 1,97 2,13 108,4% Egy napi földgáz értékesítés árbevétele M Ft/nap 362,8 463,6 127,8% Közvetlen költségek az értékesítés nettó árbevételének arányában Közvetett költségek az értékesítés nettó árbevételének arányában Egy alkalmazottra jutó értékesítési nettó árbevétel % 97,7 98,3 100,6% % 1,6 0,7 40,4% e Ft/fő 325 359 428 196 131,6% Egy alkalmazottra jutó adózás előtti eredmény e Ft/fő 35 495 3 525 9,9%