Kapcsolat. Bede-Fazekas Máté Partner mentor Financial Expert Kft. +36 70 634 14 89 bede.fazekas.mate@finex.hu



Hasonló dokumentumok
Brókeri adatlap 1 / Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM

Konferencia a pénzügyi közvetítői tevékenységről

Nem? Mennyivel lett volna könnyebb, jobb az élete, ha segítettek volna?

A konstrukciót a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet (címe: 4026 Debrecen Bethlen u A.ép. I.6. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja

Fix Takarék Személyi Kölcsön Fix Takarék Személyi Kölcsön (online kedvezmény esetén) (kiváltási célú) Devizanem

A konstrukciót a Békés Takarék Szövetkezet (címe: 5600 Békéscsaba, Andrássy út Fsz. 3.) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja

Információk a németországi egészségügyi munkavállaláshoz

BEMUTATKOZÓ KATALÓGUS

Személyi Kölcsön TKSZ saját termék (kiváltási célú)

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

A Pénzügyi (hitel) közvetítői vizsga, minden olyan személynek kötelező, akik nem rendelkeznek: szakmai felsőfokú iskolai végzettséggel,

Vezetı pénzügyi tanácsadó

Hátteret adunk az elképzeléseidhez

Adósságrendezéstől a pénzügyi integrációig

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -

Miről lesz szó? Az Előnyök Házáról, az utalványokról, és mindenről, ami

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

Takarék Személyi Kölcsön Fix Takarék Személyi Kölcsön Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön

ONLINE JELENTKEZÉSI LAP KIVONATA

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Biyovis Lakás Karrier

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata

E. Melléklet Treasury meghatalmazott nyilatkozat minták

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - -

A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, június 5.

Megfelelési és alkalmassági teszt

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Dr. Péterfi Éva UNION VIG Biztosító Zrt

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

Üdvözöljük az oldalon, ami fizet

kötvényekről EXTRA Egy percben a

V JÚNIUS 10-IG SZERZŐDÖTT AEGON-UNICREDIT JELZÁLOGHITELEK VI. DÍJMENTES ELŐTÖRLESZTÉS... 17

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

Az ÉAOP es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő.

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -

Új Magyarország mikrohitelek

17 stratégia a biztonsági pénztartalék képzéséhez, és miért kritikusan fontos ez?

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ONLINE JELENTKEZÉSI LAP KIVONATA

lakáscélú előtakarékosság Tervezzen előre Lakásvásárlást tervez? Szeretné segíteni gyermekei otthonteremtését? Korszerűsítené meglévő házát, lakását?

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred

Fundamenta-Lakáskassza Zrt energiahatékony felújítások. Dr. Nagy Ernő, Fundamenta-Lakáskassza Zrt

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Tisztelt Partnerünk, További jó értékesítést kívánunk. Üdvözlettel, Microsoft Magyarország SMS&P csapata. 1 Microsoft Magyarország Kft.

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Új Magyarország Forgóeszközhitel esetében

Tájékoztató a Nyári diákmunka programban résztvevő diákok részére

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY Salgótarján

Milyen gyorsan, és milyen hatékonyan fogod elérni céljaidat, legyen szó akár. 1. előléptetésről, 2. saját vállalkozás indításáról, vagy


I. Ajánlattételi felhívás

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van?

Ügynöki felelősség az értékesítésben. Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére

Hatósaági engedélyeztetés folyamatban!

számlanyitási kérelem

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel igényléséhez szükséges dokumentumok

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - -

X + I INTELEM A SIKERES VÁLLALKOZÁS VEZETÉSÉRŐL A Bölcs Bagoly saját, több mint 35 éves vállalkozásának gyakorlatából és tanácsadói tevékenységének

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

Hírlevél. » Az FWR válasza a csökkenő jegybanki alapkamatra. » Bővül az e-kivonatok köre. » Még több befektetési alap az FWR-nél

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

FOLYÓSZÁMLA JUNIOR SZÁMLA MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA. Deviza Sávok Kamatok Sávok Kamatok Sávok Kamatok < >= < >= 1.

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Miért az EFEB által szervezett INGATLANVAGYON ÉRTÉKELŐ ÉS KÖZVETÍTŐ OKJ képzés a legjobb választás az Ön számára?

Hogyan kereshetsz pénzt a Deal-ből Kereskedő / kedvezményadó partner regisztrálása Kereskedő adatok feltöltése Egy ajánlat összeállítása

1. Igényelt pénzügyi lízing

Hirdetmény. Vállalkozók, őstermelők a hitelezés folyamán felszámítandó jutalékok, díjak és egyéb költségek jegyzéke:

I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 3

Kockázati tényezők a vállalati adózásban szeptember

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11.

Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése. Összefoglaló tanulmány

V JÚNIUS 10-IG SZERZŐDÖTT AEGON-UNICREDIT JELZÁLOGHITELEK VI. DÍJMENTES ELŐTÖRLESZTÉS VII. ÁRFOLYAMOK... 22

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN H I R D E T M É N Y

Pénzügyi Fogyasztóvédelem

Pénzügyi szolgáltatások

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről Érvényes: december 1-től visszavonásig

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország

Hírlevél. Piaci aktualitások, hasznos információk, befektetési ajánlatok kizárólag Private Banking ügyfeleink részére I.

FÓKUSZBAN AZ ÖNGONDOSKODÁS PANELBESZÉLGETÉS

0406 KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15

KÉPZÉSI NAPTÁR TAVASZ

FBAMSZ Biztosításszakmai konferencia MJE-AIDA Közvetítői szekció Siófok, szeptember 21.

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

Önnek. Milyen kérdésekben segít. ez a tájékoztató? Mit tartalmaz egy befektetési terv? MiFIDteszt? tájékozódni? lehetőségek vannak? Milyen befektetési

A Btech Magyarország Kft. B2B ajánlata

Átírás:

Kapcsolat Bede-Fazekas Máté Partner mentor Financial Expert Kft. +36 70 634 14 89 bede.fazekas.mate@finex.hu

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR Ugye abban egyetértünk, hogy előbb-utóbb mindenki költ az otthonára? Segíts az ügyfeleidnek maximálisan kihasználni az állami támogatást! Úgy tanítunk meg LTP-t értékesíteni, hogy szeretni fogod azt! A FinEx Magyarország egyik legnagyobb LTP hálózatát üzemelteti, ezért Neked is itt a helyed! Mi ezzel az üzletággal a célunk? Felismerve azt az igényt, hogy egyre többen választják a megtakarítás ezen formáját, döntöttük el, hogy külön üzletágat hozunk létre neki. A célunk, hogy azok a partnerek, akik minket választanak, mindent megkapjanak ahhoz, hogy sikeresek, felkészültek és motiváltak legyenek!

Kik értékesíthetik ezeket a terméket? Szinte mindenki. Ugyanakkor közös érdekünk a minőségi ügyfélkiszolgálás, amely csak naprakész termék- és piacismerettel illetve felkészült tanácsadókkal lehetséges. A termékek értékesítését minden olyan partnerünk végezheti, akinek van élő FinEx partneri szerződése, rendelkezik banki szerződéssel és megfelel a jogszabályi feltételeknek. Milyen támogatást kapsz a FinExtől? Mindent a rendelkezésedre bocsátunk, ami ahhoz kell, hogy az LTP-t értékesíteni tudd. Nézzük pontosan mikre gondolunk: Ahhoz, hogy a legjobb légy, fontosnak tartjuk, hogy részt vegyél azokon a képzéseinken, ahol megtanítunk Neked mindent. Legyen szó a termékről, a piaci környezetről, magáról az értékesítésről vagy arról, hogy miként haladj végig egy ügyféltárgyaláson, a hideghívástól az ajánlatkérésig! Ezeken felül természetesen azokat a technikai feltételeket is biztosítjuk Neked, amivel egy ügyfélhez ellátogathatsz. Dossziék, felmérőlapok, ajánlatok, szerződések, de adunk Neked névjegykártyát is! Ugyanakkor a jutalékunkban sem fogsz csalódni!

HITEL Egyre többen fordulnak hozzád, hogy segíts nekik megoldani a hitelezési gondjaikat? Sok olyan kérdés merült fel benned, amikre nem mindig tudtad a választ? Mivel ez a legrégebbi üzletágunk és a legtöbb partnerünk hitelezéssel is foglalkozik elengedhetetlen volt, hogy szakmailag is a legfelkészültebbek egyike legyünk. Fontos, hogy az állandóan változó körülményekről azonnal tudj! Nemcsak jutalékban, de szolgáltatásban is szeretnénk, hogy Neked a legjobb legyen! Mi ezzel az üzletággal a célunk? Szolgáld ki az ügyfeleidet hitel oldalon is. Pontosan tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű feladat a mai nehézkes hitelezési politika mellett, viszont hitelre midig szükség lesz. Azt szeretnénk, hogy szakmailag és technikailag is a legfelkészültebb hitelezők egyike legyél.

A pénzügyi partnerek kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe: Olyan pénzintézetek a szerződött partnereink, akik megbízhatóan, felelőséggel az ügyfeleid érdekeit szem előtt tartva dolgoznak. Ugyanakkor fontosnak tartottuk, hogy sokszínű legyen ez a paletta, hiszen vannak bankok, akik kifejezetten egy-egy szegmensben vannak igazán otthon. Tehát: Szinte minden Magyarországon fiókteleppel rendelkező bankot a partnereink között tudhatunk. Milyen termékek értékesítésében vehetsz részt? Minden terméket értékesíthetsz, ami a bankok kínálatában szerepel és a szerződéseink lehetővé teszik. Legyen szó építési hitelről, egy egyszerű lakásvásárlási hitelről, személyi kölcsönről, vállalati hitelről, vagy hitelkártyáról, bankszámláról. Kik értékesíthetik ezeket a terméket? Szinte mindenki. Ugyanakkor közös érdekünk a minőségi ügyfélkiszolgálás, amely csak naprakész termék- és piacismerettel illetve felkészült tanácsadócsapattal lehetséges. A termékek értékesítését minden olyan partnerünk végezheti, akinek van élő FinEx partneri szerződése, rendelkezik banki szerződésekkel és megfelel a jogszabályi feltételeknek. Milyen támogatást kapsz a FinExtől? Csak akkor tudsz ezen a piacon hosszútávon boldogulni, ha minden információ a birtokodban van. Ezért egy teljesen egyedülálló szoftvert programoztunk Neked, ami a mindennapi munkád nélkülözhetetlen része. Ez: az ONEX! Olyan online felületet kapsz, ahol mindent elérhetővé tettünk számodra. Ugyanakkor nagy hangsúly teszünk az oktatásokra is. Kérünk, ne kötelező és felesleges, időrabló oktatásokra gondolj! A banki oktatások mellett, havi rendszerességgel szervezünk értékesítés technikai képzéseket is, hogy a tudásod minél szerteágazóbb legyen!

BEFEKTETÉS Találkoztál már olyan ügyféllel, aki szeretett volna befektetni, de nem tudtál segíteni neki? Mivel tovább növekszik a megtakarítási piac Magyarországon létre kellett hoznunk egy üzletágat, ami csak ezzel foglalkozik. Azt szeretnénk, ha ennek minden előnyét TE is élveznéd! Mi ezzel az üzletággal a célunk? Egy olyan új eszközt adni a kezedbe, amellyel lehetőséged van kiszolgálni azon ügyfeleidet is, akiket eddig nem tudtál megszólítani.

A pénzügyi partnerek kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe: Jó referenciával rendelkezzen a piacon, folytasson biztonságos üzletpolitikát, igény alapján lehetőséget adjon a diszkréciót megkövetelő, speciális ügyféligények kiszolgálására, magas színvonalú szakmai hátteret biztosítson az értékesítéshez. Milyen jellegű termékek értékesítése lehetséges? Lehetnek rendszeres megtakarítású vagy egyösszegűek is. Az ügyfelednek lehetősége van devizanem, kockázati érzékenység szerinti termékek választására is. Olyan modern megtakarítási/befektetési formák ezek, amelyek túlmutatnak a hagyományos lekötött betét kamatain, de kezelik az értékpapír típusú befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat is. Ügyfeleid lehetnek magánszemélyek és cégek is egyaránt.

HOGYAN KAPHATSZ ÜGYFELEKET A FINEXTŐL? Ha éppen kifogytál az ajánlásokból és nincs ügyfél a láthatáron, a FinEx olyan ügyfeleket biztosít Neked, akiknek szükségük van konkrét pénzügyi megoldásokra, és már csak arra várnak, hogy egy hozzád hasonló szakértővel személyesen találkozzanak, és megvalósíthassák elképzeléseiket. A FinEx a partnerein, valamint saját proaktív call-centerén keresztül generált ügyféligényeket (leadek) továbbítja Neked, hogy mindig legyen ügyfél, akivel időpontot egyeztethetsz. Mit kell ehhez tenned? Köss partneri szerződést a FinExel! Vegyél részt a leadek kezeléséről szóló rövid képzésen! Kezeld mindig időben és precízen a kapott leadeket! Kérj mindig ajánlást a FinExtől kapott ügyfelektől is, és növeld a piaci részesedésedet! Így garantáltan tele lesz a naptárad!

LEGYÉL AJÁNLÓPARTNERÜNK! Ha úgy érzed, hogy nem vagy járatos a befektetések világában, vagy nehezen igazodsz el a bankok folyamatosan változó hitelkonstrukciói között, akkor is teljesen ki tudod szolgálni az ügyfeleid igényeit a FinEx széleskörű termékpalettájával! Ebben az esetben Ajánlópartnerként a FinEx egy szakértő munkatársának ajánlod az ügyfeledet, aki több éves tapasztalata alapján az optimális megoldást fogja felkínálni neki. Ajánlópartneri szerződés esetén a területileg illetékes munkatársunk felkeres, így Te is megismered azokat az embereket, akik az ügyfeleiddel tartani fogják a kapcsolatot - meggyőződhetsz kollégáink felkészültségéről és hozzáértéséről. Természetesen az ajánlásért és az előkészítő munkádért az ügyfeled után befolyó összes jutalék egy előre egyeztetett, jelentős százalékára jogosult leszel! Így tudod minden ügyfeled esetében energia befektetés nélkül maximalizálni a bevételedet!

PARTNERI SZERZŐDÉSKÖTÉS LÉPÉSEI Hívd a kapcsolattartódat a partnerség részletei miatt! Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok összeállítása. A vállalkozás regisztrálása az Onex rendszerben. Szerződéskötés a Financial Experttel Figyelem! A Financial Expert a partneri szerződésben nem várja el a kizárólagosságot és nem fogalmaz meg a teljesítményre vonatkozó elvárásokat!

PARTNERI SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 66.19 Egyéb kiegészítő pénzügyi tevékenység megléte a tevékenységek között. Amennyiben a cégjegyzékben nem szerepel a tevékenység, úgy a felvételéről kapott igazolást kell bemutatni. A pénzügyi közvetítést végző természetes személy tekintetében: személyes okmányok (személy igazolvány, lakcímkártya, adókártya), szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy pénzügyi közvetítői hatósági vizsga, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló iskolai bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány (lehet 90 napnál régebbi is). Társas vállalkozás esetében: aláírási címpéldány vagy aláírás-minta, társasági szerződés, cégkivonat (lehet 30 napnál régebbi is). Egyéni vállalkozó esetében: vállalkozói igazolvány vagy nyilvántartási igazolás fénymásolata. A vállalkozás képviselőjének személyes okmányai (személy igazolvány, lakcímkártya, adókártya), legmagasabb iskolai végzettséget igazoló iskolai bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány (lehet 90 napnál régebbi is).

OKTATÁSI IDŐPONTOK OTP LTP oktatás OTP budapesti központi kódszerző oktatás havonta 2 alkalommal ERSTE LTP oktatás ERSTE budapesti központi kódszerző oktatás havonta 2 alkalommal Pénzügyi közvetítő képzés Miskolcon havonta egy alkalommal Budapesten havonta többször Financial Expert Kft. 1143 Budapest, Stefánia út 16. mfsz. 1.