CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. MÁSODIK NEGYEDÉV 2013. augusztus 15.
1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban EMABIT) a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes adatszolgáltatás keretében megosztandó adatokat anyavállalata, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. második negyedéves tőzsdei jelentésével egyidejűleg nyilvánosságra hozza. A MABISZ számára szolgáltatott adatokat jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. 2013. második negyedévének főbb eredményei, eseményei: - Az EMABIT 2013 első félévében 2 610 millió forint bruttó díjbevételt ért el, melynek legnagyobb része a gépjárműbiztosítási ágazatokhoz kapcsolódik. A Biztosító összes költsége 954 millió forint, melyből 273 millió forint igazgatási költség, 587 millió forint megszolgált szerzési költség, a fennmaradó 94 millió forint pedig kárrendezési költség. A kárráfordítás összege 1 317 millió forint, melyből a kárkifizetések összege 871 millió forint volt. A Biztosító pénzügyi helyzete stabil, eredménye 374 millió forint veszteség, mely a vezetőség elvárásaival összhangban van; saját tőkéje 2013. június 30-án 1 239 millió forint. A tulajdonos által június 17-én eldöntött 150 millió forint összegű tőkeemelés 2013. június 30-át, mint mérlegfordulónapot követően került bejegyzésre a cégbíróságon, ez az összeg tehát tovább növeli a saját tőke összegét. - A CIG Csoport működésében az EMABIT szerepe erősödik. A nemélet biztosítások közül továbbra is a gépjárműbiztosítás a legnagyobb üzletág. A GFB biztosítások esetében a biztosított flották száma meghaladja az 1300-at, a biztosított járművek darabszáma pedig a 42 ezer darabot. A gépjárműflották 75 százaléka a kiemelt célpiacként kezelt kis flották közül kerül ki, fennmaradó része pedig nagyobb flottákból, köztük számos nemzetközi, nagyvállalati ügyféltől származik. GFB esetében megindult a lakossági értékesítés is, egy-egy kiválasztott szegmensre fókuszáltan. A casco biztosítások körében több mint 500 flottát, ezeken belül közel 20 ezer darab gépkocsit biztosít az EMABIT. Az állomány összetétele nagyban hasonlít a GFB-nél említettekre. A gépjármű biztosításokon kívül az EMABIT fokozta értékesítési aktivitását a kis- és középvállalkozások számára nyújtott vagyon- és felelősségbiztosítási területen, illetve a fuvarozói, szállítmányozói piacokon. - Az EMABIT növekedése párhuzamosan zajlik a termékfejlesztéssel és a termékkínálat bővítésével. Az EMABIT lakásbiztosítási, utasbiztosítási és immár GFB termékével jelen van a lakossági biztosítások piacán. A vállalati biztosítások területén kiemelendő a szállítmány- és fuvarozói biztosítási ágazat intenzív fejlődése. - 2013 első félévében az új szerzés összege 2 363 millió forint, és a nettó állományfejlődés 1 605 millió forint volt, így az első félév végén mintegy 4 642 millió forintos állománnyal rendelkezett. - A Biztosító igazgatóságának elnöke Horváth Béla úr 2013. április 17-én lemondott az EMABIT-nál betöltött igazgatósági tagságáról, és elnöki pozíciójáról. Tisztségében dr. Csurgó Ottó követi. - Az anyavállalat 2013. április 18-án 300 millió forint tőkeemelésről döntött, így az EMABIT jegyzett tőkéje további 5 millió forinttal 1 010 millió forintra növekedett A fennmaradó 295 millió forint az EMABIT tőketartalékába került, ami így 1 975 millió forintra nőtt. - Az anyavállalat által jóváhagyott, 2012. évre vonatkozó auditált éves beszámolóját az EMABIT 2013. április 23-án tette közzé. - Birkás Balázs 2013. június 17-én lemondott az EMABIT-nál betöltött igazgatósági tagságáról és ügyvezetői tisztségéről. - 2013 második negyedévében az EMABIT megkapta az engedélyt újabb külföldi piacokon való értékesítéshez, és határon átnyúló szolgáltatás formájában megkezdte biztosítási tevékenységét Észtországban, Lettországban és Litvániában is. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., 2013. első negyedéves tájékoztató 2
Mérlegfordulónap utáni események - Az anyavállalat 2013. június 17-én további 150 millió forint tőkeemelésről döntött, így az EMABIT jegyzett tőkéje további 5 millió forinttal 1 015 millió forintra növekszik. A fennmaradó 145 millió forint az EMABIT tőketartalékába kerül, ami így 2 120 millió forintra nő. A tőkeemelést a mérlegfordulónapot követően 2013. július 10-én jegyezte be a Cégbróság. - A Biztosító a mérlegfordulónapot követően engedélyt kapott a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől, hogy a nem életbiztosítási ág kezesség, garancia ágazatában is végezzen biztosítási tevékenységet. Az új termék kis- és közép vállalkozások, és nagyobb társaságok számára is elérhető lesz. Budapest, 2013. augusztus 15. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., 2013. első negyedéves tájékoztató 3
2. Pénzügyi kimutatások A Biztosító eredménykimutatásának fő sorai Eredmény alakulása 2013.06.30 (A) 2012.12.31. (B) 2012.06.30. (C) millió forint % (A/C) Bruttó írt díj 2 610 2 923 1 351 193% Meg nem szolgált díjtartalék változása (bruttó) (-/+) -362-384 -193 187% Bruttó megszolgált díj 2 248 2 539 1 158 194% Viszontbiztosítási díjak (-) -492-742 -399 123% Meg nem nem szolgált díjak tartaléka VB 53 36 42 126% Nettó megszolgált díj 1 809 1 833 801 226% Bruttó kárráfordítások -1 531-1 869-887 173% Bruttó kárkifizetés -1 068-1 205-440 243% Bruttó kártartalékváltozás -463-664 -447 104% Kárrendezési költségek -94-118 -59 159% Kárráfordítás VB része 308 507 220 140% Kárkifizetés VB része 198 259 79 251% Tartalékváltozás VB része 110 248 141 78% Nettó kárráfordítás -1 317-1 479-726 181% Egyéb tartalékváltozás -23-37 -55 43% Szerzési költség -685-902 -311 221% Elhatárolt szerzési költség változása 98 181 62 159% VB jutalék és nyereségrészesedés 98 110 67 147% Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások -116-90 -19 601% Működési költség -273-531 -251 109% Biztosítástechnikai eredmény -410-916 -432 95% Befektetési eredmény 43 79 41 106% Egyéb eredmény -7 10-63 12% Mérleg szerinti eredmény -374-826 -454 82% CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., 2013. első negyedéves tájékoztató 4
A Biztosító mérlegének fő sorai 2013.06.30 (A) 2012.12.31 (B) 2012.06.30 (C) millió forint % (A/C) A. Immateriális javak 217 188 161 135% B. Befektetések 1 932 1 249 947 204% D. Követelések 1 173 537 400 293% E. Egyéb eszközök 290 420 483 60% F. Aktív időbeli elhatárolások 332 204 67 497% Eszközök összesen: 3 943 2 599 2 057 192% A. Saját tőke 1 239 1 313 1 036 120% Meg nem szolgált díjak tartaléka 657 348 152 434% a) bruttó összeg 749 387 196 381% b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) -92-39 -45 205% Függőkár tartalékok 786 433 323 243% a) bruttó összeg 1 178 715 499 236% b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) -393-282 -175 224% Egyéb tartalékok 61 37 55 111% a) bruttó összeg 77 55 67 115% b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) -16-18 -12 135% C. Biztosítástechnikai tartalékok 1 503 819 530 284% G. Kötelezettségek 980 350 357 275% H. Passzív időbeli elhatárolások 221 118 135 164% Források összesen: 3 943 2 599 2 057 192% CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., 2013. első negyedéves tájékoztató 5
3. Biztosító pénzügyi helyzetének bemutatása - a Biztosító magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált 2013. évi első féléves adatai Az első félévben a Biztosító 2 610 millió forint bruttó díjbevételt ért el, ebből a viszontbiztosítónak átadott díj összege 492 millió forint, a meg nem szolgált díjak tartalékának változása 362 millió forint, míg annak viszontbiztosítói része 53 millió forint volt. Összességében a nettó megszolgált díj összege 1 809 millió forint. Ez 126 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, mely a jelentős állománynövekedésnek köszönhető. A díjbevételen belül a casco és GFB ágazatok meghatározóak, együttesen 69 százalékot tesznek ki, míg a lengyel felelősségbiztosítás 12 százalékot képvisel. A fennmaradó részen a lakás, vagyon, egyéb szállítmányozás, utas- és csoportos balesetbiztosítás osztozik. A ráfordítások közül a legjelentősebb tétel a kárráfordítások összege (1 317 millió forint), mely kárkifizetésekből (870 millió forint) függőkárok tartalékának változásából (353 millió forint) és kárrendezési költségekből (94 millió forint) áll össze. 2012 első félévéhez képest a nettó kárráfordítás 81 százalékkal emelkedett, miközben a nettó megszolgált díj 126 százalékkal nőtt. A bruttó kárhányad 77 százalékról 68 százalékra, míg a nettó kárhányad 91 százalékról 73 százalékra csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az összehasonlítást nehezíti, hogy az EMABIT tényleges tevékenységét 2012 elején kezdte meg. Az egyéb tartalékváltozás soron törlési tartalék képzése szerepel 23 millió forint összegben, szemben a tavalyi 55 millió forintos változással. Ennek oka, hogy a hátralékok szintje stagnál, nem változott jelentősen a 2012. évi állapothoz képest. A Biztosító több viszontbiztosítási partnerrel áll kapcsolatban. A Biztosító kockázatait a vagyon- és technikai biztosítások, felelősségbiztosítások, fuvarozói és szállítmányozói felelősségbiztosítások, gépjármű-biztosítások, utasbiztosítások területén fedezi viszontbiztosítással. Ezekhez kapcsolódóan elszámolásra került 98 millió forint viszontbiztosítótól származó jutalék és nyereségrészesedés. A Biztosító bruttó működési költségeinek összege 954 millió forint, mely 94 millió forint kárrendezési költségből, 587 millió forint szerzési költségből (elhatárolással együtt) és 273 millió forint igazgatási költségből áll. A szerzési költségek összege az értékesítési hálózat kiépítéséhez és a stratégiai kapcsolatok kialakításához kapcsolódó költségeket is tartalmazza. A befektetési eredmény 43 millió forint nyereség, melynek nagy része kapott kamatból áll. Az egyéb eredmény soron a tűzvédelmi hozzájárulás megszüntetésével bevezetett biztosítási adó szerepel. A Biztosító mérlegfőösszege 2013. június végén 3 943 millió forint, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke nagysága 2013. június 30-án 1 239 millió forint, A Biztosító rendelkezésre álló szavatoló tőkéje fordulónapon 1 022 millió forint, ami a minimális biztonsági tőkeszükséglet 101%-a. A tulajdonos a további növekedés biztosítása érdekében 2013. június 17-én 150 millió forint tőkeemelésről határozott, melynek cégbírósági bejegyzésére csak a mérlegfordulónapot követően került sor. A Biztosító tőkeemelés utáni korrigált szavatoló tőkéje 1 172 millió forint, mely a törvényi tőkeszükségletet 115 százalékban fedezi. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., 2013. első negyedéves tájékoztató 6
I. számú melléklet A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgy időszak végén (darab) Nyitó állomány 2013.01.01. Új üzlet/átvett állomány Záró állomány 2013.06.30 Baleset 21 16 37 Betegség 0 1 1 Casco összesen 12 528 9 675 18 812 Szállítmány 34 224 125 Tűz- és elemi károk 295 1 131 1 329 Egyéb vagyoni károk 1 219 1 542 1 909 Jármű felelősség összesen 30 876 21 823 42 495 Ebből: kötelező gépjármű felelősség 30 593 21 354 41 842 Általános felelősség 5 926 4 830 10 173 Folyamatos díjas szerződések részösszesen 50 899 39 242 74 881 Betegség 102 3 793 3 778 Szállítmány 0 2 412 2 412 Egyéb vagyoni károk 0 4 4 Egyszeri díjas szerződések részösszesen 102 6 209 6 194 Összesen 51 001 45 451 81 075 A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén Nyitó állomány 2013.01.01 Új üzlet/átvett állomány ezer forint Záró állomány 2013.06.30. Baleset 20 060 1 793 21 853 Betegség 0 739 739 Casco összesen 1 181 756 1 134 924 2 026 040 Szállítmány 2 511 11 700 7 410 Tűz- és elemi károk 203 895 67 816 214 917 Egyéb vagyoni károk 99 929 88 927 151 043 Jármű felelősség összesen 992 341 741 395 1 407 155 Ebből: kötelező gépjármű felelősség 940 500 615 678 1 247 372 Általános felelősség 536 188 315 131 812 729 Nem-élet üzletág összesen 3 036 680 2 362 425 4 641 886 CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., 2013. első negyedéves tájékoztató 7
A biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidőszak végén ezer forint Díjbevétel összesen Egyszeri díjas díjbevétel A megszolgált díj Baleset 16 195 4 282 14 727 Betegség 22 208 21 413 21 078 Casco összesen 1 068 605 116 456 885 136 Szállítmány 100 725 98 639 43 897 Tűz- és elemi károk 99 276 9 124 37 623 Egyéb vagyoni károk 92 813 44 628 34 119 Jármű felelősség összesen 806 045 0 436 223 Ebből: kötelező gépjármű felelősség 694 155 0 362 269 Általános felelősség 394 207 20 369 326 795 Segítségnyújtás 7 326 5 139 6 762 Temetkezési biztosítás 2 517 0 2 497 Nem élet üzletág részösszesen: 2 609 917 320 050 1 808 857 A biztosító költségei a tárgyidőszak végén ezer forint Szerzési költség Igazgatási költség Kárrendezési költség Befektetési költség Összesen Nem-élet üzletág összesen 587 518 273 179 93 666 0 954 363 Ebből: kötelező gépjármű felelősség 122 874 73 306 27 753 0 223 933 CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., 2013. első negyedéves tájékoztató 8