Információs összeállítás a Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata által zárt körben kibocsátandó 2.000.000.000 Forint össznévértékű Fejlődő Kertvárosért 2! kötvényhez Szervező és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2008. március 25.
^^^^^ M^ Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 1 Összefoglaló... 3 1.1 A Kibocsátó bemutatása... 3 1.2 Befektetők tájékoztatása... 3 2 Kockázati tényezők... 5 2.1 A kibocsátott Kötvényekben rejlő piaci kockázatok... 5 2.2 A kötvénykibocsátásban rejlő speciális kockázatok... 5 2.3 A pénzpiacban rejlő általános kockázatok... 6 2.4 A jegyzési eljárás kockázatai...6 3 Felelős személyek... 7 3.1 Felelősségvállaló nyilatkozat... 7 4 Könyvvizsgáló... 8 5 A Kibocsátó bemutatása... 8 6 A Kötvényprogram összefoglalása... 8 6.1 Összefoglaló adatok... 8 6.2 Jegyzés szabályai... 9 7 Kötvényfeltételek...^^ 7.1 Típus, formajogosultságok... 10 7.2 Kötvény jellege... 11 7.3 Kamatozás... 11 7.4 Kifizetések...^ 7.5 Törlesztés és visszaváltás... 14 7.6 Elévülés... 7.7 Irányadó jog... 15 8 Ajánlattétel feltételei... 16 8.1 Kötvényfeltételek...^^ 16 8.2 Tőzsdei bevezetés... 25 9 Definíciók...26 Okirat...33 dematerializált kötvényről...
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 1 Összefoglaló Kibocsátó: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata (1163 Budapest, Havashalom u 43.), a továbbiakban Kibocsátó).
MM^^^^^^^H Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Információs összeállítás fordításának költségeit; és (iv) az Összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt kártérítési felelősség terheli a
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 2 Kockázati tényezők
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata 3 Felelős személyek K&H
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 4 Könyvvizsgáló
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&.H A befektetők a Kötvények jegyzési áron számított bruttó vételárát a Kibocsátó az OTP Bank Nyrtnél
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H
Budapest Főváros XVI. Kerület önkormányzata K&H A"Munkanap" olyan napot jelöl, amelyen a hitelintézetek, valamint a pénz- és devizapiacok Budapesten és bármely, a Kötvényfeltételekben említett további kereskedelmi központban kifizetéseket, illetve elszámolásokat teljesítenek, amennyiben az ilyen nap a Kibocsátónál is Munkanapnak számít, és a KELER pénzátutalásokat és értékpapír transzfereket hajt végre, valamint Euróban fizetendő bármely összeg esetén a Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) Rendszer is nyitva tart. 2) Kamatláb meghatározása A Változó Kamatozású Kötvények időről-időre fizetendő kamata jelen Információs összeállításban meghatározott módszer alapján kerül meghatározásra. Változó Kamatozású Kötvények Kamat
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H meghatározhatják, vagy azon egyéb oldal, szekció, rovat, oszlop vagy más rész, amely az ilyet
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata ^ K&H rendelkezésekkel ellentétben tartják vissza vagy utasítják el) amelyen a ki nem fizetett összeget teljes mértékben megfizetik, vagy (ha ez korábban van) amelyre vonatkozóan megfelelő értesítést
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H Összeg(ek)ben a vonatkozó Választott Visszaváltási Napig (de azt nem beleértve) felhalmozott
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 8 Ajánlattétel feltételei Kibocsátó: (i) Sorozat megjelölése: 8.1 Kötvényfeltételek
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata (i) Kamatláb= Referencia kamatláb + Kamatfelár (ii) Referencia kamatláb: (iii) Kamatfelár: (iv) Referencia kamatláb meghatározásána k forrása: (v) Képernyöoldal K&H
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H (xi) Minimális Kamatláb: (xii) Maximális Kamatláb: (xiii) Mögöttes rendelkezések, kerekítéssel kapcsolatos előírások és egyéb, a Kötvényfeltételekb én foglaltaktól különböző, a Változó kamatozású Kötvények után fizetendő kamatszámítási módszerére vonatkozó szabályok: (xiv) Kamatláb és kamatösszeg
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H (iv) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekb én megjelölttől): Visszaváltás a
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H Kibocsátó döntése a teljes kötvénysorozatot vagy annak egy általa meghatározott részét. alapján: (i) Választott Visszaváltási A Kibocsátó kötvénytulajdonosnak címzett előzetes értesítése alapján, annak Nap(ok): kézhezvételétől számított 8. napon. (ii) Kötvényenkénti Választott Visszaváltási Összeg és számításának módja (amennyiben van): (iii) Amennyiben részben is visszaváltható: Minimális visszaváltási összeg Maximális visszaváltási összeg Kiválasztás módszere (iv) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekb én megjelölttől): A névérték 100%-a, illetve a kamatszámítás alapjának megváltoztatása esetén az értesítéskor érvényben lévő Korrigált Tőkeegyenleg"; továbbá tört kamatperiódus esetén az adott kamatperiódusra eső arányos kamatösszeg.
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata Forgalomba hozatali Kizárólag a K&H Bank Zrt. részére kerül felkínálásra. korlátozások: K&H
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 9 Definíciók
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H Az adott forgalomba hozatalra vonatkozó meghatározott nap, amelyen a Központi Értékpapírszámlavezető
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H A Kibocsátó egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettségvállalása arra, hogy a Kötvény-
m^^^^^^^^^m Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H f) Kamatszámító- és konverziós ügynöki feladatok ellátása;
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata INFORMÁCIÓS ÖSSZEÁLLÍTÁS L SZ. MELLÉKLETE Egyoldalú kötelezettségvállalás jegyzésre K&H A Budapest FővárosXVI. Kerület Önkormányzata (1163 Budapest, Havashalom u. 43. -továbbiakban: Kibocsátó) által meghirdetett 2.000.000.000 azaz Kettőmilliárd darab egyenként 1,- Ft névértékű, visszaváltható, névre szóló, változó kamatozású Fejlődő Kertvárosért 2." kötvényének dematerializált értékpapírként történő zártkörű forgalomba hozatalához A Jegyző neve K&H Bank Zrt.
^^^^^^^^^^m Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&.H INFORMÁCIÓS ÖSSZEÁLLÍTÁS II. SZ. MELLÉKLETE A Kibocsátó tevékenységére, szervezetére, gazdálkodására vonatkozó adatok 32
arról, hogy az Önkormányzat nem esik az Ötv. 88. (2) bekezdés korlátozása alá.
Budapest Főváros XVL kerületi Öakorniáíiyzaí Képviselő-testületének 092/2007,
7. Számlaszámok: Költségvetési elszámolási szarnia: 11784009-15516006 Építményadó beszedési számla: 11784009-15516006-02440000 Telekadó beszedési számla: 11784009-15516006-02510000 Gépjárműadó beszedési számla: 11784009-15516006-08970000 Államig.-i
85201-8 Állategészségügyi tevékenység 85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító
6.4. gyakorolja
Ügyosztályok, irodák elnevezése: Polgármesteri
Az ügyosztály (Jogi Iroda, Belső Ellenőri Iroda) vezetéséi a jegyző által, a
kiadmányozási jogot; 2.3. az illetékes ügyosztályvezetővel való egyeztetés alapján részt vesz a képviselő-testület ülésén, a bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén köteles
V,
2.1.1. a képviselő-testületi előterjesztéseket tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészíteni; 2.1.2. a képviselő-testület rendeleteit, határozatait végrehajtani, a határozatok végrehajtásáról jelentést adni; 2.1.3.
4.4.2.1. a képviselő-testületi- és bizottsági ülés meghívója, jegyzőkönyve, határozatai; 4.4.2.2. hatályos, egységes szerkezetű önkormányzati rendeletek, a központi
Pol gármesteri
Infrastrukturális
Szociális és Egészségügyi Ügyosztály
1. A hivatali szervezet alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét az
4. számú függelék: 5.
1. A helyettesítés rendje
munkakörök jegyzé! Polgármesteri Kabinet: kabinetvezető pályázati referens főépítész műszaki ügyintéző proj ektmenedzser Jegyzői Titkárság: jegyző aljegyző Szervezési Ügyosztály: ügyosztályvezető Szervezési Iroda: irodavezető Beszerzési és Üzemeltetési Iroda: irodavezető közbeszerzési referens vezető informatikus
irodavezető pénztáros Pénzügyi iroda irodavezető pénztáros
Műszaki Ügyosztály: ügyosztályvezető beruházó kerületfejlesztési ügyintéző
Gazdálkodási Üg) Piacfelügyelet Gazdasági Működtető Ellátó Szervezet (1163 Budapest, Margit u, 28.)
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Költségvetési bevételek és finanszírozási célú műveletek együttes a felhalmozási célú bevételt 4 520 764 a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét 841 529 a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási müveletek összegét 5456388 ebből:
(2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján elkülönítetten épül be, de a 3. szerinti főösszegekben nem. szerepel. A Képviselő-testület a helyi
7.
12. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát 41.469 ezer Ft-ban
7 ej A meghatározott célra kapott állami támogatást, valaroint az átvett pénzeszközöket támogatásértékű bevételeket a jogosult intézmény számlájára, az
- Polgárvédelmi versenyek költségvetésének véleményezése ; - Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása;
- a költségvetésben nem nevesített keretösszegként elfogadott környezetvédelmi
10 (14) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy fejlesztési célú
(1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az
12 KÖTELEZŐ BESZÁMOLÓK A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 23. (1) A Polgármester a Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselőtestületi
. sz. melléklet efl-ban ' Sorszám 1. /. I. 2. 3. //. 1. a) b) <0 d) III. }. 2. 3../K!' 1. 2. K/. K//. 1. 2. vm. i. 2. IX. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16. Tájékozató Megnevezés 2. Bevételek Működési
A Budapest Főváros XVI. kér. Ők. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről l/a. sz. melléklet eft-ban Sorszám 1. sfiisáfptaa?:- : :t4;í>a;:vvfer.'.^,-^; 1. Bevételek [ntézményi Megnevezés 2. 2. 3. a) b) c) 4. 5. 6. 7. 8. ísisppuh i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. S. 9.
A Budapest Főváros XVI.kér.Önkormányzat 19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról 4.sz.melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés 1. Jillll 1 2. Felújítási munkálatok 2 ^ 3. 4 5 6 7 8
4/a melléklet Sorszám 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Megnevezés 2. Intézményi felújítások 10 12 19 20 21 22 23 24
A Budapest Főváros XVI.kér.önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokéi 5. sz. melléklet eft-ban Sorszám 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Szennyvízcsatorna épités Ül- járdaépítés és parkoló építés Vízellátás Csapadékvíz elvezetés Ingatlan fejlesztés Közvilágítás Tervezések, rendezési tervek Feladat megnevezése 2. I. Beruházások
Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 j - - ' Megnevezés 2.
Beszerzés megnevezése ' crcdcti előirányzat
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ll/2006.(v.ll.) RENDELETE
(5) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeket érintő, a R. 15. számú mellékletében szereplő 10.737eFt 2005. évet megelőző évek pénzmaradványáról (költségvetési
(9) A Képviselő-testület által jelen rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány miatt a 2006. évi
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H (xi) Minimális Kamatláb: (xii) Maximális Kamatláb: (xiii) Mögöttes rendelkezések, kerekítéssel kapcsolatos előírások és egyéb, a Kötvényfeltételekb én foglaltaktól különböző, a Változó kamatozású
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H (iv) Értesítési
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata Forgalmazó: A Forgalmazói feladatokat ellátó személy elkülönített K&H