1 Járműipari kerámia piacra történő belépés lehetőségei Gondolatérbesztő tanulmány Budapest, 2013. február
2 Tartalom 1. A járműipari kerámiák piacának trendjei, kitekintés: Az európai gazdasági válság ellenére van olyan járműipari szegmens, amelybe érdemes lehet belépni 2. járműipari kerámiák: A legfontosabb kerámia alkatrészeket azonosítottuk, melyek többsége a jármű meghajtás fő csoport része Melléklet: A Top Tier Consultantsról
3 Magyarországi szereplő piacralépése számos lehetőséggel kecsegtet, korlátai is vannak, néhány kérdést csak további elemzés dönthet el Összefoglalás Lehetőségek Gyártási szinergiák Nagy és bűvülő piac kevés szereplővel, magas marzsokkal Kerámia használat növekszik Magyarország stratégiai helye: mint olcsó európai gyártó ország Több lábon állás mint stratégiai irány Korlátok Nem inkrementális: fejlett gyártást igényel Nem azonnali: legalább 3-5 év minre az első EUR 50m árbevétel realizálódik Szervezeti átalakítást igényel közép távon is Nyitott kérdések: Termék/ gyártási szinergiák Fedezetek (termék marzsok) Ügyfelek nyitottsága a belépésre Releváns kerámia termékek részesedésének változása egy járművön belül Szervezeti kérdések
4 A piacra valló belépés és a későbbi sikeres működés feltételeit együtt érdemes áttekinteni Piacra lépés feltételei Elérhető piac legyen kellően nagy Piac mérete Piac elérhető földrajzilag Piac nyitottsága, versenyhelyzet Vevő kapcsolatok megléte Folyamatos piaci növekedés 3-5% felett Fanntartható magas fedezetek Nettő 8% felett Működési feltételek megléte Minőségbiztosítás Gyártási és egyéb folyamatok Üzleti ajánlat Termék kompetencia vagy Anyag kompetencia vagy Gyártási folyamat kompetencia A sikeres piacon maradás sikertényezői Mérethatékonyság Alacsony hozzáadott érték esetén EUR 1md Specialista cégnél néhány tíz millió Euró Jól megcélzott innováció/ K+F Környezetvédő/ zöld technológiák Vásárlói trendek, preferenciák meglovaglása Együttműködési képességek járműgyártókkal és saját (alacsonyabb szintű) beszállítókkal Közös projektek járműgyártókkal Ügyfélkör kiszélesítése Saját beszállítói kör fejlesztése Új beszállítók kvalifikációja Fejlődő piacokra összpontosítás Fejlődő piaci járműgyártók ügyfélként történő megnyerése Nagy arányú fejlődő piaci gyártás Beszállítók lokalizációja fejlődő piacokra Hatékonyság vezérelt szervezeti kultúra Igazgatási és általános költségek féken tartása Az ellátási lánc költségeinek rendszeres felülvizsgálata saját erőforrásból
5 A belépési esély a járműipari kerámia piacra vélhetően jó, de a feltételezéseket számos ponton (hatás)tanulmányokkal igazolni kell Feltételezések járműipari kerámiák piaci alapja a jármű értékesítések világpiaca folyamatosan nő Kerámiahasználat nagy növekeddésű területeken: hajtáslánc/motor/elektronika Kedvező földrajzi helyzet: (i) KKE mint olcsó munkaerejű régió (ii) dízel technológia európai kötődése A járműipari kerámiák fedezete az átlagos beszállítói marzsoknál lényegegesen nagyobb Járműipari kerámia termékek piacára be lehet lépni - A kerámia mint anyag nem fő kompetenciái a járműgyártóknak, sem a Tier 1 beszállítói körnek - A kerámia részesedése egy egy járművön belül növekszik (környezetvédelmi szabályzás, dízel szabályzási környezet) Termék kompetenciák megfelelőek, vagy megszerezhetőek Több lábon állás fontos stratégiai irány: termék diverzifikálására való igény, szaniter és fogászati piacok mellett Kapacitás kihasználás/ optimalizálás vagy új nagy piacra való belépés Teendő Igazolva (1. fejezet), nincs teendő Stratégiaalkotáshoz felmérendő Felmérve (2. fejezet), értékelni, pontosítani kell Eldöntendő
6 1 Járműipari trendek, kitekintés: Az európai gazdasági válság ellenére van olyan járműipari szegmens, amelybe érdemes lehet belépni
7 Biztató összképet prognosztizálunk: a globális jármű értékesítés meghaladta a 80m darabot 2012-ben, amely újabb csúcs 2010 és 2011 után Globális jármű értékesítés előrejelzés Jármű értékesítés (m db) 100 90 80 70 60 50 40 30 Megjegyzések A Globális jármű értékesítés meghaladta 80m darabot 2012-ben Még a legutóbbi válság mélypontján 2009- ben is 65m darab járművet értékesítettek világszerte, amely nagyjából a 2006-os szintnek felel meg 2011-ben már 5 millióval több gépjármű fogyott, mint az addigi csúcs évben 2007- ben 2015-re a globális értékesítést 90m darab fölé várjuk 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F 2015F
A járműipari beszállítói piac hatalmas: Európában EUR 171 md volt 2012-ben Járműipari beszállítások piaci értéke főcsoportok szerint Európában 2012 (md EUR) Összesen EUR 171 md Biztonság Airbag restraint system; Seat belts; First aid box Elektronika Airbags; TPMS; Driver assistance systems Külső 32.5 Biztonság 3.4 22.2 Karosszéria 46.2 Belső 25.7 Meghajtás 41.0 Karosszéria Front axle; Rear axle; Suspension; Braking; Steering; Tires and wheels; Motor mounts; Parking brake; Pedal unit Belső Instrument panel; Center Console; Front seating system; Rear seating system; Door panels; Trunk management; Carpet/ acoustics; Headliner; Pillar trim; Roof tunnel; Rear shelf Külső Body in white; Closures; Panels; Lighting; Glass; Sun roof; Latches; Mirrors; Wiper system; Moldings; Fuel tank; Paint Meghajtás Accessory drive; Motor air intake ducting; Exhaust system; Cooling system; Transmission; Motors Suspension; Braking & Traction; Steering HVAC; Seats Pow. operated systems; Mirrors; Lighting; Wipers; Body contr. Unit; Vehicle entry; Immobilizer Motor management; Fuel injection systems; Transmission; Alternator; Diagnostics Elektronika Infotainment Audio systems; Infotainment controls; Navigation systems; Telematics systems; Trip computer; Hands free communication; Invehicle cell phone; Instrumentation cluster Wiring harness; Fuse box; Battery 8
9 A biztató összképpel szemben az EU gyorsan és folyamatosan veszít globális piaci részesedéséből, amelyet fejlődő piacok vesznek át Globális jármű értékesítés megoszlása piacok szerint (darabszám %) Megjegyzések 100% 90% 80% 70% 60% 2009-ben a fejlődő piacokon már több járművet értékesítettek, mint a fejlett világban Ugyanebben az évben Kína vált a világ legnagyobb jármű piacává, megelőzve az Egyesült Államokat 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 A fejlődő piacok további térnyerése várható, annak ellenére, hogy az USA piaca jelenleg kezd magára találni Az európai értékesítések kifejezett gyengülése tovább folytatódik, a 2006/07-es 16m darabról 13m alá csökkent 2012-ben
10 A kép viszont még Európában sem olyan súlyos beszállítói szemszögből, ha az európai gyártás mennyiségét vesszük figyelembe Európai jármű gyártás előrejelzése EU-ban készült járművek darabszáma (m) 25 20 Megjegyzések Pozitív tényezők Növekvő export felvevőpiacok, különösen Oroszország, Kína, Dél Amerika és Észak Amerika Sikeres járműgyártók jelentős európai gyártó kapacitással 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F 2015F Negatív tényezők Pénzügyi problémák Dél-Európában Csökkenő járműpiaci kereslet Nyugat Európában a 2007-es 16,4m csúcsról 13m alá csökkenve 2012-ben Jelentős túlkapacitások
11 Az autóipar két legfontosabb hajtóereje Európában a szabályzás és a fogyasztói szokások változása Autóipar legfontosabb hajtóereje Európában EU törvényi szabályzás Autóipar Fogyasztói szokások változása Üzemanyag fogyasztás és adózás Magas EU adók az üzemanyag fogyasztás csökkentésére Mérgező anyag kibocsátás Szigorú EU szabályzás a PM (részecskék), NO x, SO x, csökkentésére Klímaváltozás Fogyasztási és szén dioxid kibocsátási sztenderdek megkövetelése az autógyártóktól Biztonsági előírások szigorodása Sztenderd ABS, gyalogosvédelem, elektronikus üzemű autók hangja, gumiabroncs szabályzás Csökkenő motor méretek Azonos teljesítmény megtartása mellett, turbó technológiák Befecskendezés vagy szűrés Káros anyag kibocsátás többfajta technológia által lehetséges Elektronikai fejlesztések Szórakoztatóelektronika és telekommunikáció fókusszal Alacsony fogyasztás, környezettudatosság Autóhasználók magasabb kezdeti költségeket is vállalnak az üzemagyag fogyasztás csökkentése érdekében Kényelem és szórakoztatás Nagy teljesítményű navigáció, kapcsolattartás más autókkal és személyekkel Biztonság ABS, légzsákok, elektronikus vezérlés megszokott követelménnyé válik Az autóipari kutatás fejlesztések nagy része a hajtóművel, vagy elektronikával kapcsolatos
12 Kelet Európa kiemelten pozitív helyzetben van, így a potenciálkis kerámia ügyfélkör is keresi az helyi beszállítókat Olcsó munkaerejű régiók Mikor nem globális a beszerzés 1. Alkatrészek, amelyek gyártását a megrendelő rendszeresen változtatja Mexikó KKE régió Kína Korea 2. Minőség-problémás alkatrészek 3. Alacsony érték sűrűségű alkatrészek (szállítás költségesebb a gyártásnál) India ASEAN 4. Alacsony munkaerő igényű alkatrészek (bérköltség < 15%) Dél- Amerika 5. Rosszul szállítható alkatrészek (korrozív, vagy a hajón karbantartást igényel) 6. Raktározás költsége magas Első benyomásra a járműipari kerámiák esetében nem korlátozott a globális beszerzés
13 2 Járműipari kerámiák: A legfontosabb kerámia alkatrészeket azonosítottuk, melyek többsége a jármű meghajtás fő csoport része
14 A járműipari kerámiák lehetnek funkcionálisak, vagy strukturálisak, leginkább a növekvő meghajtás/ hajtáslánc járműipari főcsoportban Legfontosabb járműipari kerámiák Funkcionális kerámiák: gyújtó- és izzógyertyák, oxigén szenzor, kopogás szenzor, parkolási távolság kontrol, üzemanyag befecskendezési rendszer Strukturális kerámiák: pumpa szigetelések, féktárcsák, katalizátor hordozó, részecske szűrő
15 Kerámia alkatrészek és nyúlóelemek tipikus főcsoportjai piacán átlag feletti növekedés várható Gépjármű alkatrész főcsoportok beszállítói érték növekedési kilátásai Értéknövelés relatív változása Alacsony növekedés Kerámia (és nyúlóelemek) tipikus főcsoportjai Magas növekedés Multimedia Electronika Motor Hajtáslánc Beszállítói növekedés hajtóereje Telematic rendszer Mobil kommunikáció Intelligens autó Elektromos alkalmazások emelkedő mértéke Drive by wire-technologiák Emissziór üzemanyag fogyasztási szabályzások Elektronika integrációja Automata sebességváltó térnyerése Sebességek számának növekedése Elektronika integrálása Karosszéria Műszerfal Vázszerkezet Belső Biztonsági és kényelmi alkalmazások Súly csökkentés Ergonómia növelése Dizájn, stilusosság Súlycsökkentés Új váz koncepciók Utasbiztonság Kényelem növelése Biztonság növelése
16 A Piezoelektromos technológia megnöveli az égés hatékonyságát és csökkenti a részecske emissziót Piezoelektromos technológia közös nyomócsöves (common rail) injektorokban Injektor Nagy nyomású pumpa Elektronika Részecske méret (μm) Fém Kerámia Dízel motoroknál már elterjedt, benzin üzeműeknél nagy növekedés várható Injektálás nyomás (MPa)
17 Közös nyomócsöves (common rail) injektorokban kerámia felhasználásával az ólom kiváltható lenne Piezoelektromos injektor Vevők elvárásai Tipikus feszültség 100V Teljes feszülés 20-30 μm (total strain) Belső elektródákkal szinkron működés Nagy feszülés (high strain) Működési hőmérséklet -40...150 C A feszülés alacsony hőmérséklet függése Reprodukálhatóság tömeg gyártásra Alacsony költségek Kihívás: a PZT (Pb[ZrxTi1-x]O 3 ) helyettesítése ólommentes ferroelektromossággal Az ólommentes kerámiák alacsonyabb feszülést mutatnak hasonló elektromos mezőre, de sokkal nagyobb a feszülés hőmérséklet függése
18 A tengelyek súrlódása megnő a benzin elégtelen kenése miatt nagy nyomásokon kerámia alkatrészek használata elterjedőben Három szelepes nagynyomású szivattyú benzin üzemű motoroknál A nyomás növekedésével növekvő súrlódás benzin üzemű motoroknál Megjegyzések A súrlódási koefficienset mérik különböző nyomásokon (20-30-50 Mpa) és különböző motor forgási sebességek mellett (300-1000-1600-2900 rpm) Szilícium karbid (SiC) és SiAlON egyaránt csökkenti a súrlódást, különösen magasabb fordulatszámokon A felület minősége is jelentős hatással van a súrlódásra, különösen alacsony fordulatszámokon
19 A kerámia felhasználás a nagy nyomású szivattyúk és szenzorok terén méret és anyaghasználat alapján jó belépési pont lehet Nagy nyomású szivattyú tömítések és csapágyak Anyaghasználat Szilícium nitrid Cirkónium oxid Alumínium oxid Felhasználási terület Szelep és szenzor testek Tömítőgyűrűk Üzemanyag szivattyú tömítése és görgők Siklócsapágyak és tengelyek
20 A fogyasztás csökkenése kisebb és hatékonyabb belső égésű motorokat kíván amely a gyújtógyertya gyártóknak kihívást jelent Gyújtógyertyák Gyújtógyertyák fejlesztési kihívásai Meghibásodás valószínűsége (%) Elektródok közti távolság nő Magasabb feszültség, hosszabb gyújtásidő A robbanótér nyomás növekedése nagyobb hő és mechanikus terhelést jelent Méretcsökkenés Keménység (MPa)
21 A kipuffogó rendszer elemeiben közös, hogy egyre negyobb hőterhelésnek vannak kitéve, ami a kerámiák fejlődését vonja magával Dízel részecske szűrő Dízel részecske szűrő Terelőlapok, csapószelepek, alkatrészek Cirkónium Oxid (ZrO) Szilícium karbid (SiC), kordierit, TitánumAluminium, vagy egyéb új anyagok fejlődése Euro V miatt nagy növekedés, Euro VI technológiai fejlődés várható A piacon kevés szereplő van (IBIDEN, NGK) a járműgyártók további beszállítókat keresnek Általánosságban növekvő piac az elmelkedő hőmérsékletek miatt belső égésű motorok esetén Kerámia anyagismeret Katalizátor hordozók Kordierit, nemesfémmel bevonva Enyhén növekvő piac, a telítettséget már elérte
22 A kerámia alapú féktárcsák nagyon jelentős piacméretet képviselnek, de technológiai újítás bennük kevés Féktárcsa termékek fejlődése 70 es évekig Azbeszt alapú 80 es évek 90 es évektől Fél fém (Semi metal): elsődlegesen acél szövet, prózus vaspor, csiszolóanyag és grafit/ szén kenőanyagok Alacsony fém (Low metallics): kevés acél szövet és/ vagy vaspor, csiszolóanyag és grafit/ szén kenőanyagok, bizonyos nem vas alapú fémek (Európai gyártóknak) Kerámia Szerves, nem azbeszt alapú (NAO) : Akebono formula, nincs benne vas alapú fémes elem (réz), csiszoló és kenőanyagok, ásványi szövetek, és egyéb szerkezeti elemek. 2013 Réz tartalom csökkentése a nyersanyag magas ára miatt Funkcionális kiigazítások: magasabb hőmérsékelt, magasabb sebesség, magasabb teher
1) PTCR Positive Temperature Coefficient Resistence 23 A hajtóművek hatékonyságának növelése miatt a veszteséghő fűtésre már nem elegendő, kiegészítő rendszerekre van szükség Modern autók hőhiánya és energiaforrás feszültsége 7000 Fűtési rendszer hő hiánya (W) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Elektromos autók Hidrogén cellás autók Hibrid autók Modern hajtóművel rendelkező benzin vagy dízel üzemű autók 1 10 100 1000 Megjegyzések A hajtóművek hatékonyságának növelése miatt fűtésre már nem elég a motor veszteség hője, kiegészítő rendszerekre van szükség: funkcionális kerámiákat alkalmaznak amelyek hőmérsékleti együttható ellenállása pozitív 1) A hibrid és elektromos autók térnyerése az inverterek nagyarányú fejlődését okozza, melyek fontos alkatrésze a kerámia kondenzátor Energiaforrás feszültsége (V)
24 Inverterek fontos tartozéka a kerámia kondenzátor jelentős fejlődés és növekedés előtt áll Inverterek és kondenzátorok Megjegyzések Voltage: 500VDC 3000VDC Case Sizes: 0805 2225 Capacitance: 10pF 0.27µF Dielectrics: X7R, C0G Qualification: AEC-Q200 Automotive Termination: 100% Sn standard Options: Flexible Termination System (X7R only) Az inverter nagy értékű ($ 1000) alkattrész amely kulcsfontosságú a hibrid és elektromos autóknál, DC ről AC-re alakít át Az inverter jelentősége az elektromos motor nyomatékának és sebességének szabályzása (software által) Ahogy az inverterek, a bennük lévő (dielektromos, kerámia) kondenzátorok is jelentős fejlődés előtt állnak
25 A kiegészítő fűtéshez a járműgyártók hozzáállása, kerámia használata és a használat intenzitása is változó BaTiO 3 alapú PCT kiegészítő fűtés 1.Porlasztó 2.Autó fűtés 3.PCT kiegészítő fűtés Megjegyzések A nagy hatásfokú motorok nem termelnek elég veszteséghőt, amely az autó utasterét fűthetné A járműgyártók műszerfal elé, ülésekbe, hátsó ülések elé és alá is használnak kiegészítő fűtési rendszereket A kiegészítő fűtési rendszerek kerámia alapúak
A felvetett termékek piaci lehetőségeit a belső képességek függvényében tovább kell elemezni Termék elemzés következő lépése Anyag/ K+F tapasztalat Gyártási képesség Beruházás igény Pozitív Belső képességek Termék 3 Termék 2 Termék 4 Tewrmék 6 Termék 1 Termék 5 Termék 7 Termék 8 Kerémia Termék ötletek Nyúlóelemek Injektorok Nagy nyomású szivattyúk Tömítések és csapágyak Gyújtógyertyák Dízel részecskeszűrők Katalizátor hordozók Terelőlepok Csapószelepek Féktárcsák Kondenzátorok inverterbe Kiegészítő fűtések Ügyfél kapcsolat Negatív Alacsony Piaci lehetőségek Magas Elemzés nélkül is elvetett termékek Piac mérete Piaci növekedés Verseny helyzet Termék fedezet 26
27 Melléklet: A Top Tier Consultantsról
28 A Top Tier Consultants közvetlen versenytársa tud lenni a stratégiai tanácsadócégek magyarországi leányvállalatainak Globális tanácsadócégek: McKinsey, Roland Berger, Boston Consulting Group Top Tier Consultants Márkanév erős: az ügyfél nem hibázhat Globális tudás management, de a projektmunka sokszor a csúcsszakértő távollétében Kiváló egyetemek fiatal tehetségeinek képzése Hatalmas rezsi A szakértők személyisége a siker záloga, nem a márkanév Helyi piacokra épülő megoldások, helyi (autóipari) szakértő vezetésével Top Tier tanácsadócégek tapasztalt szakértői Mérsékelt rezsi A Top Tier Consultants közvetlen versenytársa tud lenni globális stratégiai tanácsadócégeknek a KKE régióban tesszük ezt munkánk minőségére alapozva és nem ár előnyére
Munkatársaink "Top Tier" stratégiai tanácsadócégeknél jelentős tapasztalatot szerzett szakértők Kik vagyunk Szakértőink meghatározóak: jelentős tapasztalatot szereztünk "Top Tier" stratégiai tanácsadócégeknél Központunk Magyarország, a KKE régiót részletesen ismerjük, de projektjeink három földrészt lefednek Legtöbb szakértőnk tud magyarul, de munkanyelvünk az angol Értékrendünk szilárd: megbízhatóság, becsület és a változáshoz való konzervatív hozzáállás. Merünk egy lehetséges változtatás ellen kiállni A vezetői tanácsadás egy szakma, amelyet nem mindenki ismer, nincsenek a KKE régióban mély gyökerei. Ezt a szakmát senki sem végzi jobban nálunk, csakis a legmagasabb szakmai szintre törekszünk Our experts make the difference Munkamódszereink Egyféleképpen dolgozunk: teljes eltökéltséggel Ügyfeleink sikeréért Munkánkban megbízhatóak, alaposak vagyunk, kipróbált módszereket használunk. Szorosan együtt dolgozunk Ügyfeleinkkel a meglepetések elkerülése érdekében Hiszünk a csapatmunkában, lehetőleg közös Ügyfél-tanácsadó csoportokban Megvalósításban is részt veszünk: munkánk javaslataink megvalósulásakor teljes Mindig Ügyfeleinkre szabjuk biztos módszertanainkat, pragmatikusan megoldásokat nyújtunk speciális igényekre Kik nem vagyunk A gazdasági változások szakértői vagyunk, de nem megszállottjai. Változást csak gazdasági szükségesség alapján javaslunk, amelyet elemzések és érvelések támasztanak alá Nem okoskodásból élünk - professzionális szolgáltatásokat nyújtunk Ügyfeleink részére Mi nem a helyi olcsó tanácsadói alternatíva vagyunk valójában az olcsó tanácsadó a legdrágább, ha javaslatait megvalósítják Ahogy nem dolgozunk Nem állítunk fel érdekes, de kevéssé életszerű elméleteket. Gyakorlatias, megvalósítható javaslatokra törekszünk Nincsenek minden Ügyfél részére használható "termékeink". Mi megértjük Ügyfeleink egyediségét Magunk is hatékonyan dolgozunk, hogy Ügyfeleink megengedhessék magunknak Nem tudunk máshogy dolgozni, mint a szolgáltatásaink igénybevételét: legmagasabb szintű becsület és titoktartás Nem használunk nagy költségű elemzői kapacitást Ügyfeleink elemzői kapacitására is építünk mellett Alacsony általános költségszinttel dolgozunk: központunk az alacsony bérköltségű Magyarországon található. Nem készítünk globális, de a KKE régióban használhatatlan nagy költségű tanulmányokat. Közös erőforrásokra építünk Ügyfeleinkkel Ilyen módon vonzani tudjuk magunk is a "Top Tier" szakértőket, megérdemelten magas költség szintjükkel 29
30 A Top Tier Consultants megoldásokat kínál járműipari vállalatok kihívásaira széles körű szakértői tapasztalatok alapján Tapasztalataink Költséghatékonyság javítása Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés, és restruktúrálás projektek Költség- szemléletváltás projektek Üzleti stratégiák Összvállalati stratégiaalkotás Üzletági, értékesítési, beszerzési, termékportfolió stratégiák Diverzifikációs stratégiák Ösztönző rendszerek kialakítása Management értékelések és training programok HR stratégiák és management fejlesztése
Bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre 31 Rózsa Tamás: Top Tier Consultants Ügyvezető Partner tamas.rozsa@toptierconsultants.com T: +36-30-961-5961 15 év vezetői tanácsadói tapasztalat, több mint 50 projekt nagyvállalati megrendelőknek, három kontinensen 2005-2009 Roland Berger Strategy Consultants, USA: Szenior projektvezető 1999-2005 RBSC Magyarország: Szenior tanácsadó 1995-97 Procter&Gamble: Termék mgr Módszertani kompetenciák Vállalati stratégiaalkotás/ szervezetfejlesztés Corporate finance/ M&A Hatékonyságnövelés, restruktúrálás Értékesítés/ Marketing Iparági kompetenciák Járműipar, járműipari beszállítók Építőipar, építőanyag ipar Egyebek: Pénzügyi szolgáltatások, logisztika, légiközlekedés Főbb projektek Vállalati stratégiaalkotás és hosszú távú tervek készítése az építőiparban, autóiparban, globális FMCG cégnél, bankoknál Számos M&A projekt az építőiparban, autóiparban, beszállítóknál, erőmű részére, közlekedési iparban, banknál, stb. Szervezetfejlesztés és management értékelés az építőiparban, FMCG cégnek, az energiaiparban Restruktúrálási és hatékonyságnövelési projektek globális és magyar cégek számára az autóiparban és elektronikai cégek számára