1 / 6 2014.01.27. 11:48 Milliárdok reggelire 2013.11.27. - 17:28 A versenyhivatal által feltárt bankkartell forgatókönyve nem a képzelet szüleménye: mivel bankárok levelezésén alapul, a valósággal való egyezése korántsem a véletlen műve. A GVH állítja: az OTP Cs. S. monogramú vezére is részese volt az egyeztetéseknek. A hatóság összesen közel 9,5 milliárd forintnyi bírságot szabott ki a kartellezőkre. A Heti Válasz - a GVH hivatalos indoklása alapján - rekonstruálja a történteket. hirdetés Előzmények A történet 2011 utolsó hónapjaiban játszódik: szeptember 14-én, a pénzpiaci pánik közepette a kormány dönt a bankoknak jelentős veszteségeket okozó végtörlesztés meghirdetéséről. A lakossági devizahitelek rögzített, a piacinál kedvezőbb árfolyamon történő végtörlesztéséről szóló jogszabályt a parlament szeptember 19-én elfogadja, a törvényt 26-án ki is hirdeti, amely szeptember 29-én már életbe is lép. Miközben a lakosság arra számít, hogy még a csapból is a devizakölcsönöket kiváltó forinthitelek fognak folyni, a hazai pénzintézetek szeptember 22-e után - egymással közel azonos időpontban - 0,5-2 százalékponttal megemelik a jelzáloghitelek kamatait, akciós kölcsöneik helyébe új, de már magasabb kamatozású forinthiteleket vezetnek be. Az év végéhez közeledve az államcsőd-kockázati mutató az egekbe ugrik, a forint árfolyama az euróhoz viszonyítva megközelíti a 300-as szintet, majd át is lépi.
eti Válasz Milliárdok reggelire 2 / 6 2014.01.27. 11:48 Cselekmény A McKinsey tanácsadói 2008-2009 tájékán vetették föl több hazai pénzintézetnél, hogy kockázatkezeléssel foglalkozó vezetőiknek rendszeresen találkozniuk kellene egy-egy reggelin. Ötletük meghallgatásra talált: 2010-től a bankok lakossági (retail) üzletágának kockázatkezelői időnként közös reggelikre jöttek össze, a résztvevők ezt nevezték "retail risk breakfast"-nek. A legelső reggelit a Budapest Bank szervezte, majd felváltva, önkéntes alapon jöttek a többiek. A bankok közép- és felső vezetéséhez tartozó szakemberek osztották meg az üzleti információikat és egyeztettek szakmai ügyekben. Első felvonás Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: az OTP Bank egyik központi épülete A majd' kéttucatnyi bankár egy hatalmas asztalt ül körbe, a díszletet adó "retail risk" reggeli az egyik sarokba bekészítve. Levezető elnök nincs, az OTP-s "házigazda próbál tematikát adni az egész történetnek". Mint ahogy mindenki, a Budapest bankos kolléga is ott van, aki néhány nappal korábban még amiatt aggódott, elmarad-e a találkozó a kormány által előző nap bejelentett végtörlesztés miatt. Az OTP kockázatelemzési és szabályozási igazgatóságának a vezetője azonban e-mailben megnyugtatta: a találkozót megtartják, hiszen épp a végtörlesztés miatt "aktuálisabb beszélni, mint valaha". A bankárok a találkozón a kormány hitelkiváltási javaslatát járják körbe. A friss fejlemények miatt leginkább a lehetséges reakciókat és a következményeket szedik össze. Mindegyikőjükben ott a félelem, hogy a végtörlesztéssel a jobb ügyfeleik fognak élni, s ez negatív hatással lesz a bank hitelportfóliójának kockázati
3 / 6 2014.01.27. 11:48 profiljára. Az egyik legnagyobb pénzintézet képviselője fel is veti: a bankoknak tartózkodniuk kellene attól, hogy egymás ügyfeleinek devizakölcsönt kiváltó forinthitelterméket nyújtsanak. Abban ugyanis nincs vita köztük, hogy minél többen fognak törleszteni, annál nagyobb lesz a bankok vesztesége. A Budapest Bank munkatársa szép kézírással jegyzetel: az egyes bankok neve mellé oda is írja a végtörlesztéssel érintett hitelállományukkal kapcsolatos számokat. Mások a portfolio.hu cikke nyomán játékelméleti fejtegetésbe kezdenek. A portál szerint ugyanis a "fogolydilemmában lévő" bankoknak nem éri meg, hogy ügyfeleiket forinthitellel segítsék devizaadósságuk kiváltásában, mivel az veszteséget okoz nekik. De az már megérné, ha sikerülne ügyfeleket elcsábítaniuk egymástól. Akkor járnak tehát a legjobban, ha nem működnek együtt, a bankszektor egésze pedig akkor, ha a tagjaik összefognak. A reggelin részt vevőknek az OTP elemzési és modellezési főosztályvezetője még aznap összefoglaló e-mailt küld: "Abban mindenki egyetértett, hogy a hitelek tömeges kiváltása a teljes szektorra nézve hátrányos lenne, így próbáljuk ennek intenzitását minél alacsonyabban tartani. Úgy döntöttünk, hogy a normaszöveg megjelenése után rendkívüli találkozót tartunk az MKB székházában, október 3-án." Az e-mailben foglaltakat mindenki tudomásul vette, egyedül az FHB-nál szólalt meg a vészcsengő. A kockázatkezelési főosztály vezetője, miután megkapta beosztottjától az összefoglaló e-mailt, megtiltja neki, hogy a következő reggelin részt vegyen. Legalábbis a főosztályvezető így nyilatkozott a GVH előtt. Második felvonás Időpont: 2011. október 3. Helyszín: az MKB Bank Váci utcai székházának Télikertje "A korábbi megállapodásnak megfelelően október 3-án 8-tól várlak benneteket az MKB Bank székházában. A megbeszéltek szerint téma a fix árfolyamon történő teljes előtörlesztés" - a szeptember 19-i e-mailben így emlékezteti a "retail risk" folytatására kollégáit az MKB Bank
4 / 6 2014.01.27. 11:48 ügyvezető igazgatója. A következő reggelire - a két házigazdán kívül - azonban már csak 11-en mennek el: a Citibank, az Erste és az FHB nem képviselteti magát az összejövetelen. A mostani találkozóról is a Budapest Bank "grafomán" munkatársa készíti a legrészletesebb jegyzeteket. Ezen alapul a feletteseinek - többek között Z. Gy. vezérigazgatónak - elküldött, friss számokat tartalmazó, a versenytársak várható magatartását bemutató piaci körképe is. Más bankok vezetése is a reggelin elhangzottakból tudhatja meg: a versenytársak közül kik azok, akik a végtörlesztés négy és fél hónapos időszaka alatt nem akarnak támadó stratégiát folytatni, s kapacitásbeli korlátjaik ellenére kik szállnának mégis ringbe az ügyfelekért. A bankok között azonban nemcsak több-, hanem kétoldalú egyeztetésekre is sor kerül - állítja a GVH. A CIB Banknál lefoglalt anyagokból ugyanis az derült ki a számára, hogy a CIB akkori vezérigazgatója, T. S. az Erste és a K&H Bank vezetőivel is folytat megbeszéléseket, sőt T. S. egyeztet a Budapest, valamint az OTP Bank vezérigazgatójával is. A GVH által használt Z. Gy., Cs. S., illetve T. S. monogramokat a bankszakma Tomas Spurny, Zolnai György és Csányi Sándor nevével véli feloldani. Az OTP a GVH-nak tett ügyfélnyilatkozatában "az egyeztetés megtörténtét nem tagadja, pusztán eltérő tartalmat tulajdonít neki".
5 / 6 2014.01.27. 11:48 Harmadik felvonás Időpont: 2011. október 4.
6 / 6 2014.01.27. 11:48 Helyszín: az ATV stúdiója "A forinthitelek következetes drágításába kezdtek a bankrendszer egyes szereplői. Eltérő mértékben ugyan, de azonos időzítéssel változtatnak a forintalapú hitelek kamatain, emelik azok thm-jét" - hívta fel a figyelmet Rogán Antal. A parlament gazdasági bizottságának fideszes elnöke az ATV reggeli műsorában bejelenti: mivel ez felveti a lépések összehangolásának gyanúját, vizsgálatot kezdeményez a GVH-nál. A versenyhivatal elnöke korántsem örül a széles nyilvánosság előtti bejelentésnek. Mint ahogy akkor a Heti Válasznak fogalmaz: "Kartellügyekben nem lehet dobbal verebet fogni. Bár tényleg lehetett arról hallani, hogy a bankok között voltak erre utaló megbeszélések, azért azt senki sem gondolhatja komolyan, hogy egy ilyen bejelentés után bárki is találna erre utaló bizonyítékokat. Ennek ellenére a GVH 2011. november 23-án versenyfelügyeleti eljárást indít hat pénzintézet ellen, s rajtaütésszerűen megjelenik az érintett nagybankoknál is. Ha néhány napot vár, valószínűleg még több írásos bizonyítékra tehetett volna szert. A következő, november 24-re tervezetett reggelin ugyanis ismét a végtörlesztés tapasztalatai, a hitelezésre és a portfólióra gyakorolt hatása lett volna a napirenden. Bár a GVH a vizsgálatot később a Fundamenta- Lakáskassza Zrt.-re, a Budapest Bankra, a Citibankra, az FHB-ra, a K&H-ra és a Takarékbankra is kiterjeszti, a kamatkartellgyanú miatt folyó eljárásból a Fundamentát időközben kiveszi. "A Fundamenta nem is tudott volna kartellezni. A Lakáskassza Zrt. által nyújtott lakáshitel kamatának mértéke már akkor le van fixálva törvényileg, amikor az előtakarékoskodó megnyitja a számláját. Innentől számítva minimum négy év múlva tudja felvenni a legkedvezőbb kamatozású lakáskölcsönt, aminek viszont már előre tudja a kamatát és a kezelési költségét" - magyarázza Gergely Péter, a bankracio.hu szakértője. A GVH végül megállapítja: 11 pénzintézet 2011. szeptember 15. és 2012. január 30. között jogsértést valósított meg azáltal, hogy a devizahiteleket kiváltó forintkölcsönök nyújtásának korlátozásával - a végtörlesztések hatásainak csökkentése végett - összehangolták stratégiájukat, s üzleti titkokat is megosztottak egymással. Emiatt közel 9,5 milliárd forintos bírságot szab ki rájuk. Bár a GVH a bankok 2011-es, jelzáloghitelezésből elért kamat-, jutalékés díjbevételének összegéből indul ki a bírság kiszabásakor, úgy tudjuk, ennél nagyságrendekkel nagyobb büntetést tervezett kiróni rájuk. Enyhítő körülményként vette azonban figyelembe, hogy a végtörlesztés miatt súlyos veszteségeket szenvedtek el, és likviditási és egyéb kapacitásbeli korlátokkal kellett szembenézniük. Súlyosbító tényezőként értékelte ugyanakkor, hogy korábban többen a bankközi jutalékkal kapcsolatos kartellnek is a részesei voltak. Az FHB abból a kartellból kimaradt, a mostaninak pedig "csak" passzív résztvevője volt, így megúszta a büntetést. A bankszakmában egyesek úgy vélik: ennek inkább az lehet az oka, hogy az FHB a Magyar Postával együtt ügyködik a kormánynak oly' kedves takarékszövetkezeti szektor megerősítésén. Tény viszont, hogy az FHB semmilyen adatot nem osztott meg a többiekkel, sőt időben visszalépett a folytatástól. A legnagyobb, közel négymilliárdos bírsággal sújtott OTP, valamint az MKB Bank azonban máris jelezte: bíróságon támadja meg a GVH határozatát. Rossz hír az érintetteknek, hogy a top 10 kartellügyben lezárt pereket a versenyhivatal eddig sorra megnyerte. Tetszik Az ismerőseid közül te lehetsz az első, akinek ez tetszik. Megosztom: 0