ÜZLETI INFORMÁCIÓK MAGYARORSZÁGON ADATOK, MINT A CREDIT MANAGEMENT DÖNTÉSEK ALAPJA Magyar Credit Management Szövetség Konferencia Budapest art otel
Bemutatkozás Credit Management Group: 2007-től a piacon Hitelbiztosítói és banki szakmai háttér Nemzetközi stratégiai partner: Aon Credit Magyar Credit Management Szövetség alapító tagja Stratégia cél: a legmagasabb színvonalú credit management megoldások elérhetővé tétele Saját kockázatkezelő apparátus Tevékenységek: követelésmenedzsment és scoring rendszerek kialakítása vevő-, versenytárs- és ágazatelemzések hitelbiztosítási ügyletek kialakítása tanácsadás, oktatás GUARDEAN DebiTEX kizárólagos magyarországi implementációs partner 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 2
Tematika Üzleti információk Magyarországon Üzleti információk a credit managementben Változó gazdasági környezet, változó kihívások Új információk új credit management döntések (példák) Összegzés 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 3
Üzleti információk Magyarországon Külső: a) Cégadatok a) Céginformációk cégelemzések b) Pénzügyi adatok Belső: Saját adatok 1. Adattípusú információk 2. Feldolgozott információk b) Fizetési tapasztalat poolok információi c) Hitelbiztosítás 3. Egyéb információk Soft infók, Piaci hírek 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 4
Üzleti információk Magyarországon 1. Adattípusú információk a) Pénzügyi adatok K Ü L S Ő Forrás: - Éves beszámolók (nyilvános) - Évközi pénzügyi adatok (csak vevőtől) Elérhetőség (nyilvános beszámoló): - elektronikusan: 2008. évtől: E-beszámoló: http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu (díjmentes) időbeli megkötés nélkül: https://occsz.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo (térítéses, szerződéskötést követően) - fizikailag: 2008. előtti évek: Illetékes Cégbíróságoknál letétben Időbeli korlátok - Időszakot követő 150 nap 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 5
Üzleti információk Magyarországon 1. Adattípusú információk b) Cégadatok K Ü L S Ő Forrás: Nyilvános cégadatok (cégkivonat, cégtörténet) és azok változásainak követése Elérhetőség: - elektronikusan: http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html - csak cégkivonat (díjmentes) https://occsz.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo - minden cégadat, kiadmányok (térítéses, szerződéskötést követően) http://www.e-cegkozlony.gov.hu/ - cégadat változások (díjmentes) Időbeli korlátok naprakész 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 6
Üzleti információk Magyarországon 1. Adattípusú információk Saját adatok B E L S Ő Szerződéses információk Fizetési határidő Címek, elérhetőségek Rendelési volumen Árrések Saját fizetési információk (fizetési tapasztalatok) Forrás: saját rendszerek (ERP, CRM) 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 7
Üzleti információk Magyarországon 2. Feldolgozott információk B E L S Ő a) Céginformáció / cégelemzés a partner kockázati megítélését tartalmazza szállítói limitet ajánl saját scoring metodika integrálja a piacon fellelhető összes adat típusú információt b) Fizetési tapasztalat pool saját és idegen szállítók fizetési tapasztalatait integrálja partnerre és portfólióra vetített késedelmi adatokat tartalmaz kiváló korai indikátor (aktuális információkon alapul) c) Hitelbiztosító átvállalja a nemfizetési kockázatokat, bizonyos limit mértékéig integrálja a piacon fellelhető összes adat típusú információt, illetve saját késedelmes tapasztalatait (ezzel egyedi a piacon) professzionális kockázatkezelői apparátus 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 8
Üzleti információk Magyarországon 3. Egyéb információk B E L S Ő / K Ü L S Ő a) SOFT információk értékesítés, credit manager személyes információi és megítélése sales scoring credit manager scoring b) Piaci hírek, sajtóhírek piaci szereplők megítélése írott és elektronikus média (országos és helyi lapok, portálok) ágazati információk, trendek, várakozások partner weboldala 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 9
Üzleti információk Magyarországon Hasznos információforrások Szakmai szövetségek, egyesületek, kamarák: http://www.tablazat.hu/szakmai_szovetseg-egyesulet-kamara Civil szervezetek (szakmaiak is): http://www.civil.info.hu/modules/orgs Ágazati információk AKII: https://www.aki.gov.hu/ PÁIR: https://pair.aki.gov.hu/pair-public/ GKI: http://www.gki.hu/ Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ KSH: http://www.ksh.hu/ GFK: http://www.gfk.hu/ AC Nielsen: http://hu.nielsen.com/site/index.shtml Makrogazdasági adatok MNB, KSH, banki elemzések 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 10
Üzleti információk Magyarországon Hasznos információforrások APEH - Adattisztítás, adószámok ellenőrzése, végrehajtások, köztartozás mentesség APEH csoportos adószám-név ellenőrzési lehetőség adattisztításokhoz: http://www.apeh.hu/adatbleker egyéni vállalkozók ellenőrzése (név, adószám): folyamatban lévő APEH végrehatási eljárások: http://www.apeh.hu/adoslista/vegrehajtas_alattiak APEH köztartozásmentes adózói adatbázis: http://www.apeh.hu/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes/egyszeru_le kerdezes_lekerdezes Kockázati elemzések Hitelbiztosítók kiadványai: ország kockázatok, régiós risk jelentések, fizetésképtelenségi statisztikák Egyéb szakmai szereplők elemzései (céginformációk szolgáltatók, bejhajtó cégek) német magyar kamara 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 11
Üzleti információk Magyarországon Szolgáltatók Cégadatok Pénzügyi adatok Céginformációk / cégelemzések 1. Adattípusú információk 2. Feldolgozott információk 3. Egyéb információk Fizetési tapasztalat poolok Duntrade Piaci hírek, sajtó Hitelbiztosítás Megjegyzés: A szolgáltatók felsorolása nem teljes körű! 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 12
Tematika Üzleti információk Magyarországon Üzleti információk a credit managementben Változó gazdasági környezet, változó kihívások Új információk új credit management döntések (példák) Összegzés 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 13
Üzleti információk a credit managementben üzleti információk értékelése => credit management döntés Minősítés (scoring, partnerminősítés) Hitelezési döntések (hitelkeret felállítása módosítása törlése) Fizetési feltételek, egyedi szerződéses feltételek Átütemezések Biztosítékok bevonása Jó credit management döntéseket megfelelő mennyiségű, minőségű és aktualitású információkból lehet hozni. 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 14
Adattartalom Üzleti információk a credit managementben Adattartalom vs. szakmai tartalom Pénzügyi adatok, Cégadatok Belső adatok Céginformáció Információ beszerzési stratégia Érdemes több lábon állni Információs termékek jól egymásra építhetők Fizetési tapasztalat pool Költség haszon elemzés Hitelbiztosítás Adat duplikációk kerülése Szakmai tartalom 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 15
Üzleti információk a credit managementben Folyamatos szakmai feladatok Üzleti adatok rendszeres karbantartása (pl: APEH adószámok) Időszakos adattisztítások Rendszeres minőségi vizsgálatok Problémás partnereknél egyedi és részletes vizsgálat - nem várt bedőlések okainak feltárása és az okok információs vetületeinek vizsgálata Rendszeres piacfigyelés, új termékek és technikák monitorozása (benchmarking) 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 16
Tematika Üzleti információk Magyarországon Üzleti információk a credit managementben Változó gazdasági környezet, változó kihívások Új információk új credit management döntések (példák) Összegzés 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 17
Változó gazdasági környezet, változó kihívások A válságot követően felértékelődött az aktuális üzleti információk szerepe Negatív piaci trendben egy vállalat kockázati megítélése rövid időszak alatt is jelentősen romolhat (pl: építőipar, acélipar, szállítmányozás, autókereskedelem, speciális tevékenységek) A negatív eseményeket azonnali reakciónak kell követnie Ki korán kel, aranyat lel! 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 18
Változó gazdasági környezet, változó kihívások Információk értékelése a múltban Információk értékelése a jelenben Limitfelállítás és felülvizsgálat általában évente Teljes vevőminősítés szintén évente Általában az értékesítés által jelzett forgalmi kilátások alapján Többnyire egy külső információforrásra támaszkodva Döntően saját fizetési tapasztalatokon alapuló belső kockázatkezelés Késedelmek mértéke, összege, gyakorisága általában nem befolyásolja a limit mértékét év közben, legfeljebb a kiszállítások állnak le néha. Limitek felülvizsgálata és felügyelete folyamatos Minden kockázati szempontból értékelhető információ azonnal részévé válik a minősítésnek Szükség szerint folyamatos átminősítés Vevői magatartás változásának figyelembe vétele Változásfigyelés minden cégadatban (nem csak néhány kiemelt) Belső információk szélesebb körben való kiaknázása 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 19
Tematika Üzleti információk Magyarországon Üzleti információk a credit managementben Változó gazdasági környezet, változó kihívások Új információk új credit management döntések (példák) Összegzés 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 20
Új információk új credit management döntések Photo Hall (Főfotó Kft.) végelszámolás alatt 2011.05.10. óta Pénzügyi adatok (2009. évi beszámoló) Csökkenő bevételek Folyamatos veszteségek Nagyfokú eladósodottság Cégadatok: Végrehajtás 2010.11.17. - 2010.12.20. között, Székhelyáthelyezés: 2011.05.04. Sajtóinformációk (2011. május eleje): Negatív információk Boltbezárások Leépítések Fizetési tapasztalatok: Szállítói fizetések átlagos ideje: 76 nap (2008: 57 nap), Szállítói állomány 2009-ben: közel 900 Mio HUF 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 21
Új információk új credit management döntések Jeans Club csődeljárás alatt 2011.05.09. óta Pénzügyi adatok (2008-2009. évi beszámoló) 2008-ban közel 2 Mrd HUF veszteség Rendkívüli eladósodottság: összes kötelezettség = 290 napi árbevétel!!! 2 éves belül közel 1,5 Mrd készletemelkedés (150 napi készlet!) Fizetési tapasztalatok: Szállítói fizetések átlagos ideje: 108 nap (2008: 62 nap) Szállítói állomány 2009-ben: 2,3 Mrd Mio HUF 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 22
Tematika Üzleti információk Magyarországon Üzleti információk a credit managementben Változó gazdasági környezet, változó kihívások Új információk új credit management döntések (példák) Összegzés 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 23
Összegzés AZ INFORMÁCIÓ ÉRTÉK Kulcskérdés, hogy milyen mennyiségű, minőségű és aktualitású információm áll rendelkezésre a döntéseimhez A vállalati credit managementben fontos egy átgondolt és szabályozott információ beszerzési stratégia kialakítása A vevőkezelési folyamatokban épített információk tudatos és következetes használata versenyelőnyt jelenthet nemcsak a credit managementben, hanem az értékesítési stratégia alakításában is 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 24
KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Schmidt Ákos ügyvezető igazgató Telefon: +36 1 248 0067 Fax: +36 1 248 0068 Mobil: +36 20 264 74 92 schmidt.akos@creditmanagement.hu www.creditmanagement.hu 2011.06.09. www.creditmanagement.hu 25