Gödöllő, 2012. augusztus 10. 1. Évfolyam; 2. szám A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének Hírlevele Világpiaci és európai kitekintő A világ mezőgépgyártása 80 milliárd EURO Nemzetközi hírek A 2009-es mélyrepülést követően a világ mezőgépgyártása igen gyorsan felélénkült. A VDMA, a Német Gépgyártók Szövetsége - Mezőgép Szekció információi szerint a 2011-es mezőgép forgalom mintegy 80 milliárd EURO-t tett ki. Ez mintegy 10%-os növekedés az előző évihez viszonyítva. A Szövetség továbbra is az Európai Uniót tartja a világ mezőgépforgalmát tekintve a legjelentősebbnek, annak ellenére, hogy az elmúlt öt évben részesedése csökkent, s jelenleg csupán egyharmadot tesz ki. Ennek oka a kínai termelés rohamos növekedése. Tíz évvel ezelőtt a világ mezőgépelőállításának csupán 10%-át adta Kína, napjainkra azonban ez az érték 15-20%-ra növekedett. Így történt ez 2011-ben is, amikor a kínai export 5%-kal nőtt. E mellett a termelés, az igen dinamikusan fejlődőkínai mezőgép piacnak köszönhetően ettől még nagyobb mértékben. Az elmúlt időszakban, Törökországban is jelentősen nőt a termelés, mintegy 63 ezer traktort gyártottak le. A VDMA szerint 2012-ben a cégek többsége szintén növelni fogja forgalmát. A piaci környezet továbbra is kedvezően alakul, hiszen a gazdák jövedelmi kilátásai kecsegtetőek, a feltörekvőpiacok gépesítési igényei pedig fokozottak. A VDMA prognózisa a globális gépgyártás mintegy 7%-os növekedését vetíti előre, megközelítve a 86 milliárd EURO-t, ez által új rekordot beállítva. Európa és Észak-Amerika mintegy 5%-os növekedéssel számolhat. A kelet-európai régió és Kína, ettől az értéktől nagyobb növekedésre számíthat, a termelés Nyugat-Európából, illetve Észak Amerikából történő áthelyezésének, és a hazai ipar növekedésének köszönhetően. Törökország a már elért éves produktumát nem fogja túlszárnyalni, de képes lesz szinten tartani. Latin-Amerika és Japán pedig némileg a z elmúlt évi termelési szint alatt fog teljesíteni. A mezőgépek világkereskedelme elérte a 40 milliárd EURO-t A mezőgépgyártás globalizálódása folytatódik, ezt igazolja a kereskedelem volumene, valamit az új helyszíneken megvalósult gyártóüzem-beruházások nagy száma. A VDMA számításai szerint a világkereskedelem mintegy 20 %-kal, 40 milliárd EURO-ra növekedett 2011-ben. A traktorok esetében ez az érték 31%! 19%-os részesedéssel Németország még mindég a legnagyobb exportőr, őt követi az USA 16%-kal, majd Olaszország 9%-kal. További országok, mint Kína, Franciaország Lengyelország is igen jelentősen növelték exportjukat az elmúlt évben. (lásd 1. ábra) 1
1. ábra: A mezőgépek és traktorok exportja a teljes érték %-ában, a jelentősebb exportőröket tekintve (Forrás: VDMA Economic Report 2012) 1. táblázat: Az egyes gépcsoportokba sorolható mezőgazdasági erő- és munkagépekből gyártott mennyiség Németországban (db) (Forrás: VDMA) Gépek darabszáma 2009 2010 2011 Gabona-kombájn 6.608 5.460 8.026 Silókombájn 1.876 1.890 2.548 Szálastakarmány betakarító 14.349 14.737 18.474 Rendkezelők 16.600 15.453 19.039 Bálázók 4.807 5.474 6.548 Ekék 4.934 3.739 4.610 Vetőgépek 8.183 7.125 9.465 Szfi. permetezőgépek 3.045 2.982 3.450 Az európai mezőgépgyártás 20%-kal nőtt 2011-ben Az Európai Unióban a mezőgépgyártás 2011-ben több mint 26 milliárd EURO értékűvolt, amely a világ gépgyártásának egyharmadát teszi ki. Németországban az előállított gépek értéke 27%-kal, kb. 7 milliárd EURO értékűre nőtt 2011-ben, s ez által tovább növelve a német mezőgépgyártás Európán belüli súlyát. A termelési értéket tekintve Németország 27%- kal, Olaszország 18%-kal, Franciaország 14 %-kal részesedik a teljes európai mezőgépgyártásból. E három ország mintegy 60%-ban járul hozzá az Unió mezőgép előállításához. Piaci szerepüket tekintve az EU-27-ből 16 ország nem rendelkezik számottevő mezőgépgyártással, így jellemzően importőrnek minősülnek. Az említett jelentős németországi növekményt főleg a járvaszecskázók, gabonabetakarítógépek, valamint szálastakarmány-betakarító gépek iránti kereslet indukálta. Az utóbbi két gépcsoport gyártását tekintve a 2011-es év feltámadás volt. A traktorgyártás is növekedett és elérte a 60,6 ezer darabot. 2
2012-őt tekintve, a VDMA várakozásai szerint, további, mintegy 5%-os növekedés, összességében 7,3 milliárd EURO értékűtermelés prognosztizálható. Az elsőnegyedévben, ebből 2,2 milliárd EURO - rekord mennyiség - már meg is valósult. E termelési érték a gyártói kapacitások közel teljes kihasználása mellett (93%-os) valósul meg. További növekedésre nem kell számítani, az elmúlt hónapokban a rendelések számai némi visszaesést mutatnak. Forrás: VDMA Agricultural Machinery Report 2012 Az EXEL felvásárolta az AGRIFAC-ot A növényvédő-gép- és cukorrépa-betakarítógép gyártó dán AGRIFAC Machinery B.V. cég az EXEL Industries csoport 100%-os tulajdonába került 2012 július elején. A tranzakció értéke 3 millió EURO volt, melyért cserébe 10 millió EURO értékűvállalati vagyon cserélt gazdát. Az AGRIFAC cég mintegy 90 dolgozóval rendelkezik, éves forgalma 38,3 millió EURO, kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) 1,4 millió EURO. A cég Nagy Britanniában és Oroszországban is rendelkezik leányvállalatokkal. Termékeit 13 országban értékesíti. Az AGRIFAC felvásárlásával az EXEL csoport a magajáró permetezőgépek piacán meglévő vezető szerepét szeretné megőrizni, valamint fokozni szeretné részvételét a dinamikusan fejlődőkelet-európai piacon Az EXEL birtokában lévő jelentősebb mezőgép piaci márkák: HARDI, BERTHOUD, TEHNOMA, MOREAU, HERRIAU stb. Hazai hírek, események 40 milliárd forintos pályázat indul az állattartó telepek korszerűsítésére 40 milliárd forinttal újra pályázatot hirdet az állattartó telepek korszerűsítésére a Vidékfejlesztési Minisztérium jelentette be Fazekas Sándor tárcavezető. A támogatási kérelmeket augusztus 1-31. között lehet beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Azok a gazdák pályázhatnak, akik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyilvántartásában szereplőállattartó telepet üzemeltetnek. Egy pályázó legfeljebb 870 millió forintot igényelhet, míg a kisértékűberuházásokra maximum 25 millió forintot kérhetnek a jelentkezők. A keretösszeg 10%-át a kisértékű(maximum 25 millió forintos támogatási igényű) beruházásokra különítette el a tárca. A hozzájárulás mértéke az elszámolható kiadások 40-60%-a lehet. A támogatást az állattartó telepek bővítésére, a takarmányozási és a műszaki színvonal, az állategészségügyi és az élelmiszerbiztonsági feltételek, az infrastruktúra, valamint a munkakörülmények javítására lehet felhasználni. A forrás azt is elősegíti, hogy a telep megfeleljen a trágya elhelyezését szabályozó uniós előírásoknak. A pályázattal a Vidékfejlesztési Minisztérium célja az állattenyésztés és a növénytermesztés felborult arányának helyreállítása. A tárca elszánt az állattenyésztés talpra állításában, ezért az ágazat kiemelt támogatást kap az európai uniós és a nemzeti forrásokból is. Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája 3
Mezőgazdasági gépforgalmazásunk belföldi piaci helyzete Az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai szerint 2012. I. negyedévében 42 százalékkal emelkedett a gépberuházás az előzőév azonos időszakához viszonyítva, 18 milliárd forint értékűmezőgazdasági gép talált gazdára. Nőtt a vezérgépek iránti kereslet, a traktorpiac 2012. I. negyedévében 10 százalékos, a kombájnpiac 17 százalékos bővülést mutatott. Traktorokból 429 darab került a gazdálkodókhoz, 38 darabbal több, mint egy évvel korábban. A piaci igényeket és lehetőségeket hűen tükrözi, hogy az eladott traktorok majdnem fele még mindig keleti gyártmányú. Gabonakombájnokból 17 százalékkal nőttek az eladások, amely 28 darab kombájn értékesítését jelentette. E mutatók alapján a gépértékesítés növekvőtendenciát mutat, igaz a géptámogatással jellemzett 2008-as, 2009-es év rekord mennyiségűgépeladási mutatóit továbbra sem sikerült megközelíteni. Az alkatrész értékesítés adatait szemlélve, a szezonalítást kiszűrve, jól látható az évről-évre enyhén növekvőtendencia, amely minden bizonnyal ez évben is tovább folytatódik. 1. táblázat: A forgalmazó szervezetek mezőgazdasági gép és alkatrész értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak millió HUF Mezőgazdasági gép-értékesítés I. név II. név III. név IV. név 2008 22 466 36 522 33 358 21 025 2009 15 745 30 469 36 183 53 910 2010 6 190 11 832 12 344 12 496 2011 12 728 19 160 19 158 27 499 2012 18 042 Alkatrész értékesítés I. név II. név III. név IV. név 2008 4 905 8 310 9 222 5 378 2009 5 170 8 421 7 842 5 365 2010 5 082 8 425 9 363 6 530 2011 6 121 10 250 10 138 8 268 2012 7 074 Forrás: AKI Statisztikai Osztály Beszámoló a MEGFOSZ tevékenységéről Az előzőhírlevélben beszámoltunk arról, hogy a Bábolnai Gazdanapok rendezvényen sikerült az előző évekhez képest kedvezőbb helydíjakat elérnünk. A tárgyalások eredményének szerepét jól mutatja, hogy a korábbi megjelenéshez képest 30 százalékkal nőtt a MEGFOSZ tagok kiállítói felülete. A további növekedést pedig az állította meg, hogy elfogytak a szabad területek. A MEGFOSZ tagok a rendezvényen való nagyszámú képviseletére alapozva a Szövetségünk közgyűlését is ide szervezzük, ezért 2012. szeptember 6-án csütörtökön reggel fél kilenckor minden MEGFOSZ tagot szeretettel várunk a hamarosan kiküldésre kerülőmeghívó szerinti helyszínre. 4
Most hétvégén aktuálisan két rendezvényre szeretnénk még felhívnia figyelmet. A Szentlőrinci Gazdanapokra és a hajduböszörményi Traktorhúzó versenyre, amelyről további információ található a http://www.tractorpulling.hu honlapon. Az előzőhírlevelünkben utaltunk arra, hogy ebben a hónapban beszámolunk arról, hogyan veszünk részt a CLIMMAR európai gépforgalmazók szövetségének tevékenységében. A CLIMMAR szervezet a MEGFOSZ-hoz hasonló európai nemzeti szervezeteket fogja össze. Székhelye Párizsban van, és a Szervezet jövőre lesz 60 éves. A jubileum alkalmából szeretnének egy speciális rendezvényt szervezni, amelyben a MEGFOSZ is aktívan részt vesz. A jubileum alkalmából a honlapjukat és a kiadványaikat is meg szeretnék újítani, amiben szintén részt vállalunk. Emellett a CLIMMAR minden évben szervez egy speciálisan a mezőgazdasági gépforgalmazóknak összeállított tematikájú konferenciát, ahol eddig általában csak 1-2 főképviselte a MEGFOSZ-t. Megjegyeznénk, hogy például a hasonló svájci szervezettől idén több mint 10 főjelentkezett. Szeretnénk ezért felhívni a figyelmet erre a programra, amely kétnyelvű. Az angol és a német nyelv párhuzamos használatát szinkron tolmácsok segítik. Néhány téma a konferencia programjából: európai körkép a mezőgazdasági gépforgalmazásról; DSI kutatás eredményeinek ismertetése (ez azt vizsgálja 8 országban, hogy a különbözőszempontok alapján milyen a termelők és a forgalmazók véleménye a különböző gyártókról); európai éves mezőgazdasági időjárás előrejelzés; LEGOLAND meglátogatása. Akit esetleg érdekel bővebben is a konferencia, küldjön e-mailt a megfosz@gmail.com címre. A nemzetközi kapcsolatokat nemcsak európai, hanem tengerentúli országokkal is erősítjük. Ezt támasztja alá, hogy augusztus végén egy kanadai delegációt fogadunk és közreműködünk a programjuk lebonyolításában. A Kanadai Nagykövetség szervezésében kanadai gép gyártók és szövetségük képviselői látogatnak Magyarországra, Szlovéniába és Csehországba. A nemzetközi kapcsolatok ápolása kapcsán szeretnénk előzetesen felhívni a figyelmet a 75. párizsi SIMA kiállításra. A nemzetközi rendezvény 2013. február 24. és 28. között lesz. A későbbiekben még bővebben is írunk róla. Honlap: http://en.simaonline.com A legutolsó elnökségi ülésen arról is döntés született, hogy az ágazat eredményes fellépéséhez elengedhetetlen a cégek összefogása, és ennek demonstrálására a január-februári időszakban egy közös, az egységet hirdetőkiállítás szervezése. Ezért a Hungexpo területén az AgroMash Expo idején 3 évig fogunk azonos helyszínen a kialkudott kedvezőnégyzetméter árakkal kiállítást rendezni. Annak elkerülésére, hogy jövőre két hasonló kiállítás azonos időben megszervezésre kerüljön a MEGFOSZ megvette az AgrárgépShow rendezési jogát. Ez praktikusan azt jelenti, hogy 2013-tól AgrárgépShow néven fogjuk megrendezni az AgroMash Expoval azonos időben a MEGFOSZ saját kiállítását. Szeretnénk jelezni, hogy 2012. augusztus 1-től Bánáti István úr nyugdíjba vonult. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Szövetségünknél végzett 10 éves áldozatos munkáját. A feladatait a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának Műszaki Menedzsment Intézete vette át, Dr. Medina Viktor koordinációjával. Kérjük, hogy ezen túl őt keressék a megfosz@gmail.com e-mail címen, vagy a 06-70-20-88-301 telefonszámon. Az előzőhírlevelünkben is jeleztük, hogy szívesen vennénk észrevételeket, javaslatokat a hírlevéllel kapcsolatban, továbbá hazai és külföldi úti beszámolókat, kiállítási tapasztalatokat, szakmai híreket, elemzéseket, sajtóajánlásokat, statisztikai adatokat, rendezvény ajánlásokat, és mindenféle háttér információt. Sajnos eddig csak nagyon kevés észrevétel jött, és senki sem jelentkezett, hogy bármilyen információval segítené a munkánkat. Szeretnénk ismételten megkérni mindenkit, hogy jelezzen vissza, hogy kire miben számíthatunk. 5 Dr. Medina Viktor a MEGFOSZ elnökségének nevében
Eseménynaptár Szentlőrinci Gazdanapok Szentlőrinc Augusztus 10-12. Tratkorhúzó verseny Hajduböszörmény Augusztus 10-12. Farmer-Expo Debrecen Augusztus 17-20. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó Mezőkövesd Szeptember 1. Bábolnai Gazdanapok Bábolna Szeptember 5-8. MEGFOSZ közgyűlés Bábolna Szeptember 6. Kaposvári Állattenyésztési Napok Állattartási gépesítési konferencia Kaposvár Szeptember 21-23. Szeptember 21. MEGFOSZ támogatásával MEGFOSZ rendezvény MEGFOSZ támogatásával Szerkesztőség: SZIE-GÉK Műszaki Menedzsment Intézet - Gödöllő Szerkesztőbizottság: MEGFOSZ Elnöksége - Műszaki Menedzsment Intézet Főszerkesztő: Harsányi Zsolt Kiadja: MEGFOSZ E-mail: megfosz@gmail.com Szerkesztő: Dr. Magó László 6