Napi Gazdaság Faktoringreggeli Fel! Lendülés? Miért éppen a hitelbiztosítás? Miért éppen a követelésbehajtás? Fióktelep Vezető ő Atradius Hitelbiztosító Budapest, 2011. november 24. 1 Budapest, Napi Gazdaság Faktoringreggeli 2011. november 24.
Fel! Lendülés? Európai Unió és azon túl Európai Unió kettészakadása Spekuláció és pánik faktor Versenyképesség Magas eladósodottság Tartós bizonytalanság Kitörési pont: reálgazdaság 2
Magyarország: Vállalati banki finanszírozás Bankadó 2010, 2011, 2012 Bázel III., szolvencia Rossz hitelek aránya 10-15% CHF végtörlesztés Gyenge vállalati mérlegek Rendkívül konzervatív hitelezési politika 20%-kos csökkenés a vállalati hitelállományban! A fellendüléshez finanszírozásra, beruházásokra van szükség! 3
Magyarország: Piaci helyzet, vállalatok Belföldi kereslet tartósan gyenge Export piacok fellendülése lelassult, de ígéretesebb piac A vállalatok megismétlik 2010-es bevételeiket, de az óvatosság jellemző Éles verseny, csökkenő haszonkulcsok ÁFA csalások, szürke gazdaság Sok vállalat a túlélésre játszik Szállítói hitel fontos és kockázataira rámutatott a válság 4
Milyen kockázatot fed le a hitelbiztosítás? Áru vagy szolgáltatás 8/15/30/45 365 nap Fizetés Vevő Finanszírozási lehetőségek: 1. Saját tőke 2. Banki hitel 3. Szállítói hitel 5
Mi a hitelbiztosítás? Testre szabott vevőportfolió biztosítási keretszerződés, ami véd a vevői nemfizetés ellen Vevők bevizsgálása Vevők monitoringolása Követelés behajtása Kártérítés fizetése 6
Fizetési késedelem, biztosítási esemény Szállítás + Számlázás Esedékesség Várható veszteség Biztosítási esemény bekövetkezése Hitelezési idő / fizetési haladék Maximális hosszabbítási időszak Pl. 30 nap 45 nap 30 nap 105 nap 30 nap Követelés behajtása a szállító által A fedezet automatikus megszűnése Követelésbehajtó cég (Atradius Collections) megbízása Kárbejelentés Kártérítés kifizetése Késedelmes fizetés jelentése 7
Hitelbiztosítás, mint a versenyképesség egyik eszköze Növekvő kereslet augusztustól Biztosított vevők köre bővül, elérte a válság előtti szintet Díjszínvonal csökken Átalány biztosítás fizetési tapasztalat alapján Profi kintlévőség kezelés felértékelődött 8
Aktualitások A hitelbiztosítás megkötése esetén mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ügyfeleink naprakész információkat szerezhessenek a piacról és mérlegelni tudják a tényleges kockázatokat. Atradius Buyer Ratings Fizetési szokások barométer 9
Atradius Fizetési Szokások Barométer /10. kiadás/ - Magyarország A felmérés tárgya: Magyar és 26 külföldi országok közötti összehasonlítás 5400 vállalat válaszára alapozva Szállítói hitelezés Kintlévőség-kezelésének fő vonatkozásai Vevők fizetési szokásai Cash flow áram, forgási sebesség A nemzetközi kereskedelmet folytató vállalatok megismerjék a külföldi országok kereskedelmi sajátosságait, dinamikájukat 10
Eredmények /Magyarország/ A vállalatközi tranzakciók 80 %-a halasztott fizetésű (Európa: 63%, Teljes felmérés: 57%) Magas kockázat Gyártó (87%) és szolgáltató (82%) cégek alkalmazzák leggyakrabban a halasztott fizetést Halasztott fizetést befolyásoló tényezők: Hosszú távú kereskedelmi kapcsolat kialakítása (50%) Eladást ösztönző technika (21%) 11
Fizetési határidők Kevesebb, mint 30 nap 31-60 nap 61-90 nap Több, mint 90 nap Average: Magyarország 86% 11% 2%1%26 days Európa 76% 13% 8% 3% 36 days Teljes felmérés 78% 12% 7% 3% 34 days 12
Fizetési feltételeket meghatározó tényezők B2B hazai ügyfelek B2B külföldi ügyfelek Teljes felmérés Európa Magyarország Az ügyfél hitelezési kapacitása Vállalati standard fizetési haladék Kereskedelmi kapcsolat az ügyféllel Az ügyfél hitelezési kapacitása Vállalati standard fizetési haladék Kereskedelmi kapcsolat az ügyféllel Az ügyfél hitelezési kapacitása Vállalati standard fizetési haladék Kereskedelmi kapcsolat az ügyféllel 12% 10% 22% 22% 29% 33% 31% 41% 36% 36% 36% 42% 39% 46% 50% 46% 49% 47% 13
Követeléskezelési eszközök Nincs jelentős változás 2011. első felében Vevő múltjának ellenőrzése A vevő hitelképességének ellenőrzése Készpénzes értékesítés Behajtó ügynökségek alkalmazása A vevő hitelezési kockázatának monitoringja Hitelbiztosítás igénybevétele 9% Behajthatatlan követelések elleni tartolékolás 9% Biztosítékokkal fedezett fizetések 16% 14% 29% 25% 20% 19% 13% 17% 22% 18% 22% 23% Önbiztosítás 8% 11% 14% Az egy-vevős függés csökkentése 8% 20% 22% Aktív hitel menedzsment 7% 39% 34% 37% 38% 38% 33% 34% 28% 30% 27% 35% 35% Magyarország Európa Teljes felmérés 14
Köszönöm figyelmüket! Elérhetőségünk: web: www.atradius.hu mail: balazs.vanek@atradius.com 15