46. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi Konferencia, március 26-27. Balatonszemes. Oldal 1

46. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi Konferencia, március 26-27. Balatonszemes Oldal 1

A FALCO Zrt. 2014. évi fejlesztései, hatásuk a cég termékkínálatára és faalapanyag igényére Novák Tibor, vezérigazgató, a FALCO igazgatótanácsának elnöke Oldal 2

Kronospan bemutatása Kronospan cég 1897-ben alapított családi vállalkozás, - Világszerte 27 országban van jelen -31gyárral - Több mint 12 000 fős alkalmazotti létszámmal A falemez termékek gyártásában piacvezető Oldal 3

Globális rang Kronospan magában foglal számos ipari céget, akiknek a fő tevékenysége fa alapú lemezek gyártása és eladása. Ma Kronospan több mint 30 termelőegységet üzemeltet, 27 országban képviselettel. Több mint 11,000 embert alkalmazunk és az összes termék eladásunk 70%-a a fejlődő országokban történik. Kronospan világviszonylatban az elsőszámú gyártója a(z): MDF (Medium Density Fibreboard) lapnak Laminált padlónak Forgácslapnak Karbamid-formaldehid gyantáknak (fa alapú lemezekhez) OSB lapnak Európában Folyamatosan a gyors, fenntartható bővülésért és fejlődésért dolgozunk, annak érdekében, hogy megtartsuk technikai előnyünket, fejlesszük logisztikánkat és kövessük saját, szigorú környezeti követelményeinket. Oldal 4

Termékeink Oldal 5

Kronospan bemutatása www.kronospan-worldwide.com Hosszú történelem 1897 óta gyártunk, az első üzemünk egy fűrésztelep volt Ausztriában Fő tevékenységünk a fa alapú lemezek (forgácslap, MDF és OSB) és kapcsolódó termékek gyártása. A vertikális integráció lehetővé teszi a Kronospan számára, hogy mind költségek, mind innováció terén vezető pozícióban legyen. Kidolgoztunk egy vertikális ellátási láncot, mely biztosítja, hogy folyamatosan fejleszteni és tökéletesíteni tudjuk termékeinket minden szempontból. Európa fókuszban Világviszonylatban is az első számú gyártók vagyunk, több, mint 30 falemez gyártó üzemmel, melyek legtöbbje Európában van. Az elmúlt 20 évben a legfőbb beruházásaink Európában és Oroszországban történtek. Jólét megteremtése közép- és hosszútávon Az, hogy magántulajdonban lévő cégcsoport vagyunk, lehetővé teszi, hogy hosszú távú célokban gondolkodjuk ahelyett, hogy a könnyen elérhető eredményekre koncentrálnánk. Biztosítjuk a jövőt Megőrizzük gyökereinket Decentralizált struktúra Kronospan számos termelő csoportból épül fel, mely döntéshozatali lehetőséget biztosít a helyi vezetőknek. Ennek köszönhetően közel lehetünk vevőinkhez, beszállítóinkhoz és munkatársainkhoz. Mindez erős alapot biztosít a fejlődésre. Ez a szervezeti felépítés azt is lehetővé teszi, hogy amennyiben szükséges - a politikai és gazdasági kockázatokat megfelelően felmérjük. Így elkötelezettebben, sok jó ötlettel több a lehetőség az egyének és a vállalat fejlődésére. Ügyfélszolgálat Célunk, hogy mi legyünk a leginkább szolgáltatásközpontú szállító az ágazatunkban. Kiterjedt piaci lefedettségünk és széles termékpalettánk jelentős versenyelőnyt biztosít számunkra. Excellence in transforming wood Fejlett technológia Iparágunk számos fontos fejlődési pontjánál úttörő szerepet töltött be vállalatunk, a termék-fejlesztés és innováció a jövőben is céljaink között szerepel. Termelési eszközeink minősége is első osztályú. Célunk, hogy vezessünk, ne kövessünk! Költségirányítás Bár szervezeti felépítésünk decentralizált, összehasonlítjuk termelőegységeinket és a megosztott technikai rendszerek segítségével biztosítjuk, hogy hatékony és alacsony költségű termelők maradhassunk. Helyi finanszírozás A finanszírozást helyi szinten oldjuk meg, igyekszünk hosszú távú banki kapcsolatokat kialakítani. Célunk a deviza-kockázatok minimalizálása, melyhez szükséges a helyi finanszírozás megoldása. Központi támogatás Megosztott szolgáltatásokat használunk ahol lehetséges, és csak ott és akkor központosítani, ahol és amikor arra feltétlenül szükség van. Környezetvédelmi felelősség Célunk, hogy a gyártási folyamatunkat a lehető legkisebb környezeti hatással, és a lehető legnagyobb alapanyag-felhasználással oldjuk meg, minimalizálva a hulladékot Oldal 6

Kronospan bemutatása Europe Existing Sites New Investments since 2008 USA Existing Site WA MT ND ME OR ID WY SD MN WI MI NY VT NH MA CT RI NV UT CO NE IA MO IL IN OH PA DC NJ DE MD KS KY VA CA AZ NM TX OK AR MS TN AL GA SC NC LA FL USA 04 2009 SUS CHINA Existing Sites Trading/Distribution Centre Post forming Particleboard Melamine Facing OSB MDF Under Construction Planned Investment CHINA 10 2009 SUS Paper Laminate Flooring Laminate Oldal 7

Fa alapú lemezek iparága Európában bezárások és nyitások 2008-2013 A kapacitás csökkent Nyugat-Európában és nőtt Kelet-Európában, ahol erős a Kronospan pozíciója. Gyártás Emberek Emberek Nyugat-Európában a kapacitás 70%-ban alkalmazkodott az alacsonyabb kereslethez. Oldal 8

Versenytársaink lábnyoma/bezárások Swiss Krono Egger Oldal 9

Versenytársaink lábnyoma/bezárások (folyt.) Pfleiderer Sonae To be sold in 2014 To be sold in 2014 Oldal 10

Versenytársaink lábnyoma/bezárások (folyt.) Kastamonu Entegre Yildiz Entegre MDF line to start in 2014 while PB and OSB production is also planned Oldal 11

Versenytársaink lábnyoma/bezárások (folyt.) Fantoni Mauro Saviola Oldal 12

Versenytársaink lábnyoma/bezárások (folyt.) FINSA IKEA New PB line to start in 2014 Oldal 13

Iparági perspektíva Fa alapú lemezek európai felhasználása 100 80 Million m³ OSB Plywood MDF PB High-end demand scenario 60 Low-end demand scenario 40 20 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f Europe includes Turkey and whole Russia. HU 30082013 Oldal 14 Pöyry s annual growth rate estimates OSB: 5-8%/a PLW: 1-2%/a MDF: 1-3%/a PB: 1-2%/a

Iparági perspektíva Fa alapú lemezek globális felhasználása - Million m³ - 400 OSB Plywood 350 MDF Particleboard 300 250 200 High end demand scenario Low end demand scenario Pöyry s annual Growth rate estimates: OSB: 6-8% Plywood 2-4% MDF: 3-5% PB: 2-3% 150 100 50 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f Oldal 15

Iparági perspektíva Top 10 fa alapú lemezgyártó kapacitása, 2014 I. negyedév Global Europe Kronospan Kronospan Georgia Pacific (Koch) Egger Louisiana- Pacific Swiss Krono Egger Sonae Sonae Pfleiderer Arauco Kastamonu Entegre (Hayat Holding) Swiss Krono Yildiz Entegre Norbord Particleboard Swedspan IKEA Industry (IKEA) Particleboard Duratex MDF OSB Mohawk MDF OSB Pfleiderer Plywood Finsa Plywood 0 5000 10000 15000 20000 0 5000 10000 15000 20000-1000 m³ - - 1000 m³ - Ideiglenesen bezárt üzemek kivételével Oldal 16

A FALCO Zrt. Préstechnológiájának korszerűsítésére irányuló komplex fejlesztés 17 Oldal 17

A FALCO bemutatása 2007: 2008: 2008: 2009: 2012: 2013-2014: Csatlakozás a Kronospan csoporthoz FALCO fejlesztési programjának kidolgozása és megvalósítás kezdete 25m minőségjavító és kapacitásnövelő beruházás a faanyag előkészítési technológiában Új FALCO arculat kialakítása Termékkör fejlesztés 15m beruházás az új Mirror Gloss gyártó üzembe Új 40 millió beruházás elindítása és megvalósítása az etázsprés lecserélésére folyamatos présre és csiszolósorra Oldal 18

A FALCO bemutatása Kapacitás (éves) Forgácslap 450.000 m 3 Lamináltlap 16m m 2 Mirror Gloss 2,5m m 2 Impregnálás 32m m 2 BETONYP 30.000 m 3 (Cement kötésű forgácslap) 19 Oldal 19

A beruházás előzményei Oldal 20

A beruházás előzményei Oldal 21

Támogatók A projekt az Új j Széchenyi Terv, Gazdaságfejleszt gfejlesztésisi Operatív v Program keretén n belül, l, Az Európai Unió támogatásával, Az Európai Regionális Fejlesztési si Alap társfinanszírozásával valósul meg Oldal 22

Konkrét célok A FALCO jövőjének stabilizálása versenyképes technológia révén, A hazai faforgácslap termelés megtartása és továbbvitele, A régi etázspréses technológia korszerű ContiRoll R ra cserélése, Ezáltal környezetkímélőbb és kedvezőbb gyártási feltételek és műszaki paraméterek biztosítása, Gyors és rugalmas számítógép vezérelt technológia megvalósítása, Jobb minőségű és szélesebb méretválasztékú termékek előállítása, Sokkal egyenletesebb felületi minőség előállítása, ezért a felületi csiszolás minimalizálása, Sokkal nagyobb hatékonyság, anyagtakarékosabb termelés és energiatakarékos üzem megvalósítása, Oldal 23

Közvetett célok A FALCO munkavállalói létszámának bővítése 12 teljes munkaidőd új munkahely biztosítása 10 fizikai dolgozó, 2 szellemi dolgozó, Alapanyag import kiváltás, Jelenleg még meglévő piaci hátrányok leküzdése, Vas megyei vállalkozások bevonása a beruházásba és a kivitelezésbe A hazai és legfőképpen a régióban működő vállalkozásokkal, beszállítókkal történő hosszú távú együttműködés lehetőségének biztosítása Oldal 24

Megvalósítás után A világ jelenleg egyik legmodernebb forgácslap gyára épül meg a FALCO telephelyén, A forgácslap mérete az alábbi határok között alakítható ki: Standard Masterbord méret: 11.255 mm hosszú x 2.070 mm széles Laphosszúság tól-ig határ: 6.200 11.255 mm Lapszélesség gyártási tól-ig határ: 1.830 2.535 mm Lapvastagság gyártási tól-ig határ: ca. 6,5 46 mm Standard lapméret: 2800 mm hosszú és 2070 mm széles A laptermelésnél választékonként a minimális mennyiség: 300 m 3 Oldal 25

A termék a natúr faforgácslap Méretek: Lapvastagság: 2800 x 2070 mm 5605 x 2070 mm 6 38 mm P2-ES, MSZ EN 312 7. pont -Belső berendezési tárgyak készítésére alkalmas forgácslap - Mérsékelten vízálló - Felületkezelésre, laminálásra, furnérozásra alkalmas alapanyag - Szerkezeti elemek és bútorok készítésére alkalmas Emissziós osztály: Minősítések: E 1 / E-LE 2011.01.31. CARB minősítés FSC, PEFC minősítéssel rendelkezünk Oldal 26

Megvalósítás folyamata A gyártócsarnok Oldal 27

Megvalósítás folyamata A gyártócsarnok Oldal 28

Megvalósítás folyamata A présgép alapja Oldal 29

Megvalósítás folyamata A gépegységek szerelése Oldal 30

Megvalósítás folyamata A ContiRoll présgép szerelés alatt Oldal 31

Megvalósítás folyamata Oldal 34

Megvalósítás folyamata A ContiRoll prés Simpelkamp gyártmányú Oldal 35

Megvalósult forgácslapgyár 2014. Január hidegforgatás elindítása Oldal 38

A meleg üzemi próbák indítása 2014. Február 12. az első forgácslap legyártásának ideje Oldal 41

A FALCO Zrt. fejlesztéseinek hatása a cég faalapanyag igényére 45 Oldal 45

Fa vásárlás mennyisége (ta) beszállítói típusonként FALCO & MOFA együtt 750 000 Termelés m3 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2014 cél tény tény tény tény tény terv terv terv 2018 terv Forgácslap 87 752 161 434 201 941 191 252 103 343 350 000 450 000 500 000 600 000 800 000 Betonyp 25 130 25 498 29 029 31 760 29 787 30 000 30 000 35 000 40 000 40 000 HDF 112 486 151 579 167 402 164 341 177 111 190 000 210 000 220 000 240 000 240 000 Összesen 225 368 338 511 398 372 387 353 310 241 570 000 690 000 755 000 880 000 1 080 000 500 000 250 000 0 2009 tény 2010 tény 2011 tény 2012 tény 2013 tény 2014 előrejelzés 2015 terv 2016 terv 2017 terv 2018 terv FALCO - Állami erdő/rostfa FALCO - Egyéb beszáll./rostfa FALCO - Egyéb faanyag MOFA - Állami erdő/rostfa MOFA - Egyéb beszáll./rostfa Oldal 46

Fa vásárlás értéke (millió HUF) beszállítói típusonként FALCO & MOFA együtt 20 000 HUF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tény tény tény tény tény cél terv terv terv terv FALCO - Állami erdő/rostfa 318 797 1 363 1 518 1 058 2 730 3 683 4 072 4 905 6 517 FALCO - Egyéb beszáll./rostfa 3 583 640 997 1 190 877 728 861 989 1 145 1 513 FALCO - Egyéb faanyag 292 1 314 1 562 1 031 661 1 832 2 340 2 593 3 101 4 115 MOFA - Állami erdő/rostfa 793 1 182 1 368 1 449 1 396 1 760 3 534 3 726 4 075 4 075 MOFA - Egyéb beszáll./rostfa 1 014 1 543 2 555 2 407 2 505 3 003 1 058 1 078 1 136 1 136 Összesen 6 000 5 477 7 846 7 595 6 497 10 053 11 477 12 458 14 362 17 356 Állami erdőgazdaságok 1 110 1 980 2 731 2 967 2 454 4 491 7 217 7 797 8 980 10 591 Részarány 18,50% 36,15% 34,81% 39,06% 37,78% 44,67% 62,89% 62,59% 62,52% 61,02% 10 000 0 2009 tény 2010 tény 2011 tény 2012 tény 2013 tény 2014 előrejelzés 2015 terv 2016 terv 2017 terv 2018 terv FALCO - Állami erdő/rostfa FALCO - Egyéb beszáll./rostfa FALCO - Egyéb faanyag MOFA - Állami erdő/rostfa MOFA - Egyéb beszáll./rostfa Oldal 47

Rostfa vásárlás részaránya (%) beszállító típusonként atro tonnában számolva FALCO & MOFA együtt 100% 90% 10,84% 10,30% 9,67% 8,23% 80% 38,15% 35,78% 38,43% 34,42% 41,86% 34,11% 10,60% 11,53% 11,61% 12,54% 70% 60% 50% 16,41% 15,72% 16,69% 17,90% 16,38% 11,70% 37,58% 36,38% 34,74% 29,55% 20,14% 40% 28,03% 21,68% 20,67% 30% 31,31% 22,95% 20% 34,05% 40,98% 41,79% 43,98% 49,68% 10% 14,14% 20,48% 23,20% 27,01% 18,81% 0% 2009 tény 2010 tény 2011 tény 2012 tény 2013 tény 2014 előrejelzés 2015 terv 2016 terv 2017 terv 2018 terv FALCO - Állami erdő/rostfa MOFA - Állami erdő/rostfa FALCO - Egyéb beszáll./rostfa MOFA - Egyéb beszáll./rostfa Oldal 48

Rostfa vásárlás részaránya (%) beszállító típusonként értékben (HUF) számolva FALCO & MOFA együtt 100% 90% 17,77% 11,58% 10,93% 10,09% 8,58% 80% 37,06% 40,67% 36,68% 42,92% 36,53% 9,43% 10,03% 10,17% 11,43% 70% 60% 8,85% 38,68% 37,77% 36,18% 30,77% 50% 62,78% 15,38% 15,87% 18,12% 15,02% 21,41% 40% 28,40% 21,78% 22,08% 30% 23,93% 20% 33,21% 40,31% 41,28% 43,56% 49,22% 10% 13,88% 19,16% 21,69% 23,12% 18,13% 0% 5,56% 2009 tény 2010 tény 2011 tény 2012 tény 2013 tény 2014 előrejelzés 2015 terv 2016 terv 2017 terv 2018 terv FALCO - Állami erdő/rostfa MOFA - Állami erdő/rostfa FALCO - Egyéb beszáll./rostfa MOFA - Egyéb beszáll./rostfa Oldal 49

Állami Erdőgazdaságok adatai Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Állami erdők fa eladása 1 110 1 980 2 731 2 967 2 454 4 491 7 217 7 797 8 980 10 591 Részarány 1,48% 2,47% 3,33% 3,70% 3,06% 5,60% 9,00% 9,73% 11,20% 13,21% MOFA & FALCO fa vásárlása jelenleg nem éri el az állami erdőgazdaságok árbevételének 4%-át, 2018-ban változatlan árbevétel (2012. évi) esetében sem lesz több mint átlagosan ~13% Oldal 50

Köszönöm a figyelmet! FALCO Zrt. Zanati u. 26. 9700 Szombathely, Hungary T +36 94 516-600 F +36 94 516-693 office@falco-woodindustry.com www.falco-woodindrustry.com Falco Zrt. facebook Oldal 51