Magyarország mint úti cél a déli szomszédos országokban Marketing és kutatás Horvátországban, Szerbiában és Szlovéniában Budapest, 2012. június 26.
Menetrend Miért a déli szomszédos országok? (És melyik déli szomszédos országok?) Marketingtevékenységünk Mi történt eddig? Miért kell egyáltalán kutatni? Hogyan kutattunk? Hová utaznak déli szomszédaink? Hányan, kik és miért utaznak ide? Mit gondolnak, tudnak rólunk az utazók és az utaztatók? Milyen lehetőségeket tárt fel a kutatás? Jövőbeni terveink, együttműködések További információk
Miért ez a három piac? Horvátország Szerbia Szlovénia Földrajzi közelség illeszkedik trendekhez (közeli desztinációk szerepének növekedése) Összefonódó történelem Határokon átnyúló régiók Háború megakasztotta a forgalom korábbi fejlődését Piaci és képviselői jelenlét hiányában információhiány, sporadikus kapcsolatok Határ menti kapcsolatok 2010 végétől intenzívebb jelenlét
Az alapok 1 HRK = 37,53 HUF 1 RSD = 2,74 HUF 1 EUR = 279,21 HUF Forrás: IMF, CIA World Factbook, MNB, becslés/előrejelzés 2010-től
A déli szomszédos országok a statisztikák tükrében Vendégéjszakák száma Magyarországon 2011 2012. január-április Szerbia 104 688 116,3% 46 276 141,8% Szlovénia 52 274 106,1% 16 844 103,7% Horvátország 59 416 106,8% 21 292 115,6% Forrás: KSH, előzetes adatok
Ki kicsoda avagy a kommunikáció alapfeltétele a MEGISMERÉS
Ők ajánlják Szerbia Szlovénia Horvátország Termék Spa-wellness Bor-gasztro Fesztiválok Éjszakai élet Kultúra Aktív turizmus Tengerpart Mi ajánljuk Szerbia Szlovénia Horvátország
A KEZDETEK
Turisztikai marketingtevékenység 2011 Szakmai (B2B) akciók, 2011 Sajtótájékoztató és szakmai workshop, Ljubljana International Fair of Tourism, Belgrád MT Zrt. Hunguest workshop (Bg) EEN üzletember találkozón prezentáció (Bg) Workshop és sajtótájékoztató, Zágráb Magyar szerb workshop és sajtótájékoztató (Bg) LIST 2011, turisztikai vásár (BiH) Központi déli szomszédos országok study tour Prezentáció és szakmai workshop (BiH) SPA-CE workshop, Szlovénia Obzor putovanja horvát study tour Időpont január február február február március május május május szeptember október november
Nagyközönségi (B2C) akciók, 2011 Alpe-Adria Tourism & Leisure Show Ljubljana International Fair of Tourism Belgrád CroTOUR turisztikai vásár Zágráb Putovanja horvát magazin study tour RTS (szlovén televízió) study tour Domacine ozeni se! szerb valóságshow study tour Központi déli szomszédos study tour Gárdos magyar fesztivál kitelepülés DA Boat Carneval kitelepülés Belgrád Sziget Fesztivál study tour, szlovén Radio Slovenija 1 study tour Beer Fest kitelepülés Belgrád Újvidéki turisztikai vásár kitelepülés, DA RTS 2 Vendégkönyv study tour, DA Fashion Travel szerb study tour MAFEST kulturális fesztivál Újvidék Ljubljana, jótékonysági vásár www.visit-hungary.com/srpski létrehozása Időpont január február március április április május május június július augusztus augusztus augusztus szeptember szeptember október október november december
Turisztikai marketingtevékenység 2012. I. félév Szakmai akciók, megjelenések Leisure Hosted Buyer study tour, szerb TO-k UHPA együttműködés, online megjelenés CroTOUR, horvát szakmai workshop 8th Brand Conference, Belgrád Qatar famtrip, Zágráb-Bp. Szlovén-magyar turisztikai találkozó STA Travel (workshop/ konferencia) Időpont március március május május május június június
Nagyközönségi (B2C akciók), 2012. első félév Időpont www.visit-hungary.com/rs Déli Útlevél, kedvezménykártya Alpe-Adria Tourism & Leisure Show Ljubljana Holiday & Spa Expo Szófia International Fair of Tourism Belgrád Putovanje horvát study tour Déli Útlevél megjelenés Maribor EKF, promóciós anyaggal megjelenés Online Spa-wellness kampány Szerbia Youth Conference Slovenia Place2Go turisztikai vásár Zágráb Szlovén média study tour DD, BKD Mezőgazdasági kiállításon DA részvétel újvidék Áruházi akció, DA Belgrád, Újvidék City tour újságírói study tour Szeged, Ópusztaszer, Makó Red Carpet study tour, horvát (Sziget Fesztivál) Sziget Fesztivál & Bp4fun média study tour horvát január január január február február tavasz március március március március április május május május június június
Déli Útlevél 2012 2014 között a listaárakból 15% kedvezmény 60 partner Szerb nyelvű aloldal információ az elfogadó helyekről QR kóddal is hozzáférhető Terjesztés: 15 ezer darab a Putovanje za dvoje magazinban, 900 ezer darab a Forest papírszalvétába behúzott szórólappal, szerbiai vásárokon, workshopokon, az MT Zrt. kutatásának fókusz csoport tagjai számára, utazási iroda partnereknek
Hogyan kutattunk? Komplex módszertan Országonként Másodlagos kutatás (kvantitatív) Elsődleges kutatás (kvalitatív) Általános háttéradatok KSH kereskedelmi szálláshelyi adatok KSH keresletfelmérési adatok Turisztikai szakma Lakosság Mélyinterjúk (15-17-12) tour operátor utazási iroda közlekedési vállalat média Fókuszcsoportos kutatás (4-5-4) Küldőpiacokon fellelhető adatok Lebonyolítók: Institute for Tourism (Horvátország) International Tourism Institute Slovenia + MASMI (Szerbia, Szlovénia) külföldre utazók fő küldőterületek férfiak/nők Magyarországra utazók/nem utazók fiatalok/dink/családok kisgyerekkel/üres fészek
Utazási szokások 2007 2011 Szabadidős célú utazások arányának változása (összes utazáson belül) Horvátország: 47% 60% Szerbia: 55% 65% Szlovénia: 72% 67% Kirándulások száma Horvátország és Szlovénia esetében hozzávetőleg megegyezik a kiutazások számával (Szerbia: n.a.) Forrás: IPK International 2011 (14 évnél idősebb lakosság adatai), UNWTO
Utazási szokások Hová utaznak déli szomszédaink? Szerbia 1. 2. 3. 4. 5. Szlovénia 1. 2. 3. 4. 5. Horvátország 1. 2. 3. 4. 5. Összes kiutazás (részesedés, %) Montenegró (19%) Görögország (13%) Bulgária (10% Horvátország (8%) Ausztria/Bosznia-Hercegovina (7%) Horvátország (40%) Olaszország (15%) Németország (14%) Ausztria (7%) Franciaország (4%) Németország (28%) Olaszország (15%) Ausztria (12%) Bosznia-Hercegovina (11%) Szlovénia (7%) Szabadidős célú utazások (részesedés, %) Montenegró (24%) Görögország (19%) Bulgária (11%) Horvátország (9%) Törökország (5%) Horvátország (55%) Olaszország (15%) Németország/Ausztria (5%) Franciaország (4%) Bosznia-Hercegovina (3%) Németország (24%) Olaszország (16%) Ausztria/Bosznia-Hercegovina (12%) Szlovénia (8%) Csehország (5%) Forrás: IPK International 2011 (14 évnél idősebb lakosság adatai)
Utazási szokások Magyarország piaci részesedése Összes kiutazás (ezer) Részesedés (%) Szabadidős célú kiutazások (ezer) Részesedés (%) Szerbia Magyarország 94 3% 60 3% Volt-Jugoszlávia 1 174 42% 776 43% Összes utazás 2 786 100% 1 807 3% Szlovénia Magyarország 30 1% 16 1% Volt-Jugoszlávia 1 249 46% 1 101 61% Összes utazás 2 727 100% 1 824 100% Horvátország Magyarország 95 4% 69 5% Volt-Jugoszlávia 553 23% 353 25% Összes utazás 2 359 100% 1 425 100% Forrás: IPK International, 2011 (14 évnél idősebb lakosság adatai)
Utazási szokások Turisztikai kiadások, 2008 2010 Forrás: UNWTO Compendium Millió dollár / változás előző év azonos időszakához képest %
Utazási szokások Kiadások megoszlása Szerbia Szlovénia Horvátország Magán 79,5% 72,1% 66,7% Üzleti 20,5% 27,9% 33,3% Forrás: UNWTO, 2010
Utazási szokások Mit jelent számukra az utazás? Szerbia Tengerparti üdülés Városlátogatás és városnézés Vásárlás Síelés Fürdőlátogatás Szlovénia Tapasztalatgyűjtés új helyen Gazdagodás a tapasztalatok által Új ismeretek gyűjtése az adott ország kultúrájáról, szokásairól, gasztronómiájáról és életstílusáról Pihenés Horvátország Utazás (putovanje) vs. üdülés (odmor) Pihenés Változás Feltöltődés Energia visszanyerése Pozitív érzések eltárolása későbbre Must see attrakciók Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/Tourism Institute Slovenia
Utazási szokások Jó és rossz élmények Szerbia Jó élmények: Rossz élmények: + Kultúra, történelem és építészet (Budapest, Róma, Firenze, Párizs) + Helyiek barátságossága és kedvessége (Görögország, Törökország) + Szép táj (horvát és görög tengerpart) + Szervezett tevékenységek (budapesti dunai hajózás) + Nagyon jól működő közszolgáltatások (Németország, Ausztria) + Jó ár-érték arány (Magyarország, Ausztria, Németország, Spanyolország) A vendéglátásban és turizmusban dolgozók szakértelmének és vendégszeretetének hiánya (Magyarország, Montenegró, néha Franciaország és Görögország) Rossz angoltudás (Görögország, Magyarország) Agresszív eladók, vendéglátók a boltok és éttermek előtt (Törökország) Hosszú várakozási idő a határon, határőrök ellenséges viselkedése (Magyarország, Románia) Rossz ár-érték arány (Franciaország, Olaszország) Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia
Utazási szokások Jó és rossz élmények Szlovénia Jó élmények: + Más éghajlat Rossz élmények: + Más kultúrák, tájak + Atmoszféra, az európai városok multikulturális és életteli hangulata + Természeti és kulturális örökség (különösen a távoli úti célokban) Ország imázsa (Törökország, India) Kosz (Athén, Bukarest, India) Szegénység és bűnözés (Törökország, Románia, Bulgária) Biztonság hiánya a távoli desztinációkban (pl. Irán, Kongó) Túlzsúfolt úti célok (Dubai, Törökország, Egyiptom, Las Vegas, Párizs, Róma) Nem vonzó úti célok (Salzburg, Mariazell) Olcsó bevásárló-desztinációk (Lenti) Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia
Utazási szokások Elvárások Horvátország Biztonság Jó ár-érték arány Tudás- és kalandvágy Tevékenységek optimális összetétele az utazás során (jó ételek, bulizás és szórakozás, városnézés pihenés) Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG
Utazási szokások Preferenciák tengerparti üdülés városi turizmus SZERBIA vásárlás síelés SZLOVÉNIA tematikus utak kultúra HORVÁTORSZÁG természet Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia, EU Flash Barometer 334
Utazási szokások A döntéshozatali folyamat Figyelem felkeltése Tájékozódás Tényezők elemzése Döntéshozatal Horvátország: vannak olyan helyek, amelyek rám várnak. A már felgyűlt tapasztalatok a meghatározók. Foglalás Szerbia: speciális csomagajánlatok, barátok ajánlása, fényképek. Szlovénia: vonzó galériák, fényképek honlapokon, hirdetés a médiában, illetve vonzó utazási csomagok: családok, üres fészek csoport. Barátok ajánlása minden utazó számára fontos. Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Utazási szokások Tájékozódás Forrás: Magyar Turizmus Zrt./EU Flash Barometer 334 Kérdés: A következő információforrások közül melyeket találja a legfontosabbnak, amikor dönt az utazási terveiről?
Utazási szokások Tájékozódás 2. Szerbia Az internet a leggyakrabban használt információforrás, leginkább hozzáférhető, leginformatívabb (mindegyik csoport) Barátok ajánlásában bíznak meg a leginkább (mindegyik csoport) Ajánlás élőszóban, beszélgetés közben, de népszerűek a közösségi oldalakon elhelyezett fényképek (üres fészek csoport kivételével) Horvátország Viszonylag passzív információkeresés Internet és utazási irodák katalógusai, illetve honlapjai a leggyakrabban használtak Szlovénia Leginformatívabb és legmegbízhatóbb információ az üres fészek csoport és a családok számára a barátok ajánlása, illetve az utazási irodák (online) prospektusai A diákok és a fiatal DINK csoport tagjai számára a legfontosabb és leginformatívabb az internet és a barátok ajánlása (akik jártak már ott) Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Utazási szokások Tájékozódás 2. Szlovénia (folyt.) Internet: elsősorban Google keresés Honlapok, fórumok: Holidaycheck.com, Booking.com, Hostelworld.net, Inyourpocket.com, TripAdviasor.com, Expedia stb. Közösségi média: Facebook, Twitter (képek, benyomások) Utazásra specializálódott blogok Útikönyvek, TV-műsorok: Lonely Planet, Travel, stb. Cikkek az (online) sajtóban: Delo, Dnevnik, Cosmpolitan, NRT Ture Avanture stb. Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Utazási szokások Tájékozódás Magyarországról Szerbia Leggyakrabban használt információs források: internet, utazási irodák, mások tapasztalatai Nem érzik úgy, hogy hiányzik valamilyen információ Nem ismernek Magyarországgal kapcsolatos hirdetési tevékenységet Horvátország Magyarországgal kapcsolatos információkeresés módja nem tér el az általánostól Két fő információforrás az internet és az utazási irodák prospektusai és honlapjai Az interneten történő keresés nagyon általános, leggyakrabban Magyarországgal kapcsolatos kulcsszavakra gugliznak : Budapest, utazás, szállodák Szlovénia Magyarországgal kapcsolatos információkeresés módja nem tér el az általánostól Keresett információk: vonzó irodai ajánlatok, szállás, éttermek hagyományos konyhával, pénz, időjárás előrejelzés, főbb nevezetességek ( must-see ) Budapesten, eseménynaptár Utazás előtt az interneten keresztül, illetve Magyarországon már járt barátok, ismerősök ajánlása révén, vagy közvetlenül utazási irodákon keresztül tájékozódnak Nem érzik úgy, hogy hiányzik valamilyen információ Nem ismernek semmilyen Magyarországgal kapcsolatos hirdetési tevékenységet, kivéve néhány prospektust Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Utazási szokások Tényezők elemzése Szerbia Tapasztalat Időjárás Közlekedés Szálláshelyek Horvátország Újdonság Utazás célja Kulturális-történelmi látnivalók Ár Imázs Biztonság Közlekedés Szlovénia Szálláshely Útitársak Időjárás Szolgáltatásminőség Távolság Kulturális-történelmi látnivalók Ár Ár Szabadidő Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Utazási szokások Döntéshozatal Figyelem felkeltése Tájékozódás Horvátország: újdonság, népszerűség (öntudatlanul), szájreklám (megerősítés) Tényezők elemzése Döntéshozatal Szlovénia: együtt utazók közös döntése, döntéshozatal idejét befolyásolja a szabadidő, ünnepek/szünidők, ár, útitársak, út típusa, ajánlatok; önállóan utazók esetében nincsenek szabályok Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia Foglalás Szerbia: együtt utazók közös döntése, döntéshozatal idejét befolyásolja az út típusa, a szabadidő, ünnepek/szünidők, ajánlatok; önállóan utazók esetében nincsenek szabályok
Utazási szokások Foglalás Forrás: Magyar Turizmus Zrt., Flash Eurobarometer 334 Kérdés: 2011-ben utazásának szervezése során használta-e a következő foglalási módok bármelyikét? (Bázis: legalább négynapos utazáson részt vevők.)
Internethasználat elterjedtsége 4500 Internetet használók száma, ezer fő 80 Internetet használók aránya, % 4000 70 3500 60 3000 50 2500 2000 40 1500 30 1000 20 500 10 0 Szerbia Szlovénia Horvátország 0 Szerbia Szlovénia Horvátország Forrás: Magyar Turizmus Zrt., ETC New Media Trend Watch
Utazási szokások Online foglalás Szlovénia Az összes utazónak pozitív tapasztalatai voltak az online foglalásokkal és vásárlással kapcsolatban, nem okoz számukra problémát az online utazásszervezés Az üres fészek csoport tagjai között is vannak olyanok, akik online szervezik utazásaikat Szerbia Az online szállásfoglalás vagy repülőjegy-vásárlás csak a fiatalabb utazókra jellemző (a diákokra és a fiatal DINK utazókra, ritkábban a családosokra) A legtöbb üres fészek csoporthoz tartozó, illetve általában az idősebb utazók sosem szervezik online az utazásaikat Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia
Utazási szokások Egyéni vs. szervezett utazások Szervezés feletti ellenőrzés Egyéni szervezés Utazási irodai szervezés Olcsóbb ajánlatok néhány desztináció esetében (körút) Saját érdeklődési körnek és szabadidőnek megfelelő időzítés Függetlenség Költségek meghatározása Utazás közben lehet változtatni Iroda miatti rossz élmények elkerülése Előre nem látott jó élmények utazás közben Drágább lehet néhány desztináció esetében Szerbiában a biztosabb kerül az első helyre Fő hívószó Szerbiában és Szlovéniában Egyszerűség, gondtalanság, biztosabb Egész csoportnak megoldott közlekedés a desztinációban Távolabbi, ismeretlen desztinációk esetében megfelelőbb Olcsó nyári üdülőhelyi kínálat külföldön Rendes szállodák félpanzióval Családnak egyszerűbb szervezés Idegenvezető kalauzolja a csoportot Amikor pihenni akarsz, utazási irodával mész. Amikor kalandra vágysz, egyedül mész. (Zágráb, férfi, üres fészek csoport) Biztonság Nem mindig teljesen korrekt tájékoztatás Extra költségeket nem mindig tartalmazza az ár Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Utazási szokások A válság hatásai 1. Forrás: Magyar Turizmus Zrt./EU Flash Eurobarometer 334 Kérdés: A jelenlegi gazdasági helyzet gyakorolt valamilyen hatást a 2012-es utazási terveire?
Utazási szokások A válság hatásai Szerbia Ritkábban utaznak Ugyanannyit költenek, ugyanazokat a tevékenységeket folytatják Szlovénia Idősebbek változtatnak: szálloda helyett magánszálláshely, repülő helyett busz, vásárlás kiesik Ritkábban utaznak Egy hosszabb nyári utazás, hétvégi rövid utak kiesnek Közelebbi, kedvezőbb árú desztinációkat választanak Rövidebb időre utaznak Kevesebbet költenek Utazási irodák kevesebb programot kínálnak azonos áron Horvátország A jó ár-érték arány nagyon fontossá vált A családokat és idősebbeket érinti nagy mértékben A közelebbi és ezáltal olcsóbb desztinációk népszerűbbé váltak Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Magyarországi utazások 700 Szabadidős turisták, ezer fő 7 000 Szabadidős turisták költése, millió Ft 600 6 000 500 5 000 400 4 000 300 3 000 200 2 000 100 1 000 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Szerbia Szlovénia Horvátország Szerbia Szlovénia Horvátország 80 2 500 60 2 000 1 500 40 1 000 20 500 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Üzleti turisták, ezer fő Üzleti turisták költése, millió Ft Forrás: KSH, 2007: Szerbia-Montenegró, 2008-2010, Szerbia-Montenegró - Koszovó, 2011 Szerbia
Kik utaznak Magyarországra? Bevásárlóturisták 800 Szerbia 30 800 Szlovénia 30 700 600 500 25 20 700 600 500 25 20 400 15 400 15 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 10 5 0 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 10 5 0 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Horvátország 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 Forrás: KSH, 2007: Szerbia-Montenegró, 2008-2010, Szerbia-Montenegró - Koszovó, 2011 Szerbia
Milyen motivációval érkeznek a szabadidős turisták? becslés Forrás: Magyar Turizmus Zrt., KSH, megoszlás, %; zárójelben: szabadidős turisták aránya
Hogyan utaznak a szabadidős turisták? Légi úton érkezők részesedése becslés Forrás: Magyar Turizmus Zrt., KSH, megoszlás, %
Mely régiókat keresik fel a szerb szabadidős turisták? becslés Forrás: Magyar Turizmus Zrt., KSH-becslés alapján
Mely régiókat keresik fel a szlovén szabadidős turisták? becslés Forrás: Magyar Turizmus Zrt., KSH-becslés alapján
Mely régiókat keresik fel a horvát szabadidős turisták? becslés Forrás: Magyar Turizmus Zrt., KSH-becslés alapján
Mely régiókat keresik fel a szabadidős turisták? Szerbia Szlovénia Horvátország Balaton wellness, üdülés üdülés Budapest Közép- Dunavidék Dél-Alföld Dél-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Tisza-tó VFR, wellness, kultúra, gyógyturizmus, városi turizmus, vallási turizmus VFR, wellness, üdülés, kultúra, gyógyturizmus, városi turizmus, vallási turizmus, vásárlás gyógyturizmus Forrás: Magyar Turizmus Zrt., KSH VFR VFR, vásárlás VFR, wellness, természetjárás, kultúra, vadászat, vásárlás VFR VFR, üdülés, városi turizmus VFR, városi turizmus VFR, wellness, gyógyturizmus, kultúra, vadászat, vásárlás üdülés VFR, wellness, üdülés, városi turizmus, kultúra, vásárlás becslés becslés
Hol szállnak meg a szabadidős turisták? becslés Forrás: Magyar Turizmus Zrt., KSH
60 000 Kereskedelmi szálláshelyek Vendégek száma Szerbia 60 000 Szlovénia 40 000 40 000 20 000 20 000 0 2007 2008 2009 2010 2011* 0 2007 2008 2009 2010 2011* 60 000 Horvátország 40 000 20 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Forrás: KSH, * 2011-re előzetes adatok
120 000 Kereskedelmi szálláshelyek Vendégéjszakák száma Szerbia 120 000 Szlovénia 80 000 80 000 40 000 40 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 0 2007 2008 2009 2010 2011 120 000 Horvátország Átlagos tartózkodási idő, 2011 80 000 Kereskedelmi szálláshely Szálloda 40 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Szerbia 1,9 (-14%) 1,9 (-14%) Szlovénia 2,0 (-5%) 1,9 (-10%) Horvátország 1,9 (-10%) 1,8 (0%) Forrás: KSH, * 2011-re előzetes adatok
Az utazási irodák kínálata Szerbia 1. Turisták profilja Összes korcsoport, leggyakrabban a 30-39 évesek utaznak Magyarországra, legkedveltebbek a hétvégi bevásárló utazások Családok kisgyerekkel, illetve felnőtt párok gyerek nélkül: fürdők és wellnessturizmus, vásárlás, városnézés 50 évesnél idősebbek a fürdőket kedvelik, egynapos kirándulások Egyéni utazók vannak többen Sok visszatérő látogató Legtöbben nem magyar nemzetiségűek Főként turisztikai céllal utaznak, ritkán VFR Közlekedési eszközök Utazási irodával utazók: busszal Tranzitutasok minibusszal (repülőtérre) Egyéni utazók: autóval Szállodában szállnak meg a leggyakrabban A legtöbbet az éttermekben és bárokban költik, illetve vásárlás során (ruhák, cipők stb.) Tájékozódás: nyomtatott média, Internet, utazási irodák, barátok ajánlása Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia
Az utazási irodák kínálata Szerbia 2. Kínálatban szereplő csomagok: Városnézések Egészségturizmus Üzleti turizmus Szilveszterezés Víziturizmus Legkedveltebb termékek és desztinációk: Városi utazások: Budapest, Szentendre, Szeged Szilveszterezés Budapesten Bevásárlás Szegeden Fürdők és wellness turizmus: Ramada Resort, Aqua Spa Hotel Forrás, Mórahalom Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia
Az utazási irodák kínálata Szerbia 3. Magyarországot ajánlják elsőként a következő termékek esetében: Fürdők (Szlovénia a fő versenytárs) Két-háromnapos bevásárlások városnézéssel (Budapest) Wellness és egészségturizmus (Szeged Forrás Hotel) Magyarország fő versenyelőnyei: Csomagok és szállodák nagyon kedvező árai Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia
Elégedettség Magyarországgal A szerb utazási irodák tapasztalata szerint Kínálat Szolgáltatások Ország szépsége Határátlépési procedúra Magyarok hiányos angolnyelvtudása Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia
Az utazási irodák kínálata Szlovénia 1. A turisták profilja és a legkedveltebb termékek Az összes korcsoport megtalálható, leggyakrabban a 39-50 éves korosztály látogatja Magyarországot Sok visszatérő vendég Felnőtt párok gyerek nélkül: tematikus utak és wellness- és egészségturizmus Családok kisgyerekkel: városi turizmus, fürdők, wellnessturizmus Egyéni utazók: Budapest és Balaton A legtöbben nem magyar nemzetiségűek Főként turisztikai motivációval utaznak Közlekedési eszközök: Utazási irodán keresztül busszal Egyéni utazók főként autóval Repülőgép csak üzleti utazók esetében Leggyakrabban szállodában (3* 4* ) szállnak meg Leginkább étkezésre, fürdőkre és egészségügyi kezelésekre, illetve ajándékokra és fűszerekre költenek Általában Budapest legfontosabb kulturális attrakcióit (pl. Parlament, Halászbástya, Mátyás-templom, Citadella, Hősök tere és a hidak) kedvelik a leginkább, illetve a gasztronómiai kínálatot Sokakat lenyűgöz Szentendre, Visegrád, Balaton és Hévíz is Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia
Az utazási irodák kínálata Szlovénia 2. Legérdekesebb termékek: Városi utazások, főként Budapestre, továbbá Pécsre, Tihanyba, Egerbe, Szentendrére, Visegrádra, Hévízre Rába-völgy (április június és szeptember október között) Karácsonyi üdülés és szilveszterezés Budapesten Wellnessturizmus és fürdők a Balatonnál és Budapesten Legkedveltebb desztinációk: Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia
Az utazási irodák kínálata Szlovénia 3. Az utazási irodák szívesen fejlesztenének új tematikus programokat Nyugat-Dunántúlon Észak-Magyarországon Észak-Alföldön (Debrecen) Magyarországot ajánlják elsőként a következő termékek esetében: Szilveszterezés (Belgrád és Prága a fő versenytársak) Két-háromnapos városi utazások (Budapest) Magyarország fő versenyelőnyei: Közelség Gazdag kulturális örökség Hagyományok Gazdag szállodai kínálat és megfelelő szolgáltatások megfizethető áron A famtripek, study tourok befolyásolják eladásaikat (személyes benyomások) Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia
Elégedettség Magyarországgal A szlovén utazási irodák tapasztalata szerint Kínálat Szolgáltatások Ország szépsége Pincérek viselkedése Higiénia néhány fürdő esetében Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia
Az utazási irodák kínálata Horvátország 1. A turisták profilja: Az összes korcsoport megtalálható, kicsit több a középkorú, idősebb utazó a szervezett szabadidős célú utazásokon (Budapest, városnézés) Sok visszatérő vendég Először ide utazók: Budapest, szórakozási lehetőségek, fesztiválok Diákok (iskolai kirándulások): 17-18 évesek, Budapest, szórakozási lehetőségek, társasági élet Klubok, szövetségek, egyesületek: minden korcsoport, Budapest, városnézés, szórakozási lehetőségek, társasági élet A legtöbben nem magyar nemzetiségűek Főként turisztikai motivációval utaznak Legkedveltebb termékek: Budapest city break: 1-2 éjszaka, 3* szállodák és városnézés, közelség és megfizethető árak Több országot érintő körutazás: Budapest, Bécs és/vagy Pozsony, Prága, Krakkó, Budapest iránti kereslet stagnálására válaszként Események, fesztiválok: advent Budapesten, különleges művészeti kiállítások, egyéni csomagok (keresletet növeli) Incentive/MICE: főképp Budapest Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia
Hogyan látják Magyarországot? Sztereotípiák és ikonok Budapest Fűszeres ételek, bor, gasztronómia Ikonikus épületek, műemlékek Hidak Szlovénia: bor, paprikás, szalámi, kolbász, gulyás, csárda NINCS ÉRDEMI KÜLÖNBSÉG AZOK KÖZÖTT, AKIK JÁRTAK ITT, ÉS AZOK KÖZÖTT, AKIK NEM Fiatalok: Budapest Idősebbek: hagyományos attrakciók, termékek Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Hogyan látják Magyarországot? Variációk Horvátország Szlovénia, Horvátország Szlovénia Szlovénia, Horvátország Szerbia Szlovénia, Szerbia Szerbia Nehéz nyelv: Horvátország Vörös nők: Horvátország Kellemes érzések: Szerbia, Szlovénia Pihenés: Szerbia, Szlovénia Keleti blokk országa, MALÉV: Szlovénia Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Hogyan látja a magyarokat a turista? Szerbia Hideg, zárkózott Szakértelem hiánya szolgáltatások és vendéglátás terén Szlovénia Vendégszerető Félénk, de temperamentumos Barátságos Helybeliek romákhoz hasonlítanak Horvátország Hideg, elérhetetlen, nem segítőkész Nem beszélnek jól angolul, nehéz kommunikálni Nem feltűnő, nem kérdez, csendes Zárkózott, távolságtartás Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Hogyan látja Magyarországot a szakma? POZITÍVABB, DE NEM ÁRNYALTABB NÉMIKÉPP TÖBB RÉSZLET, AZONOS IKONOK Nincs jelenleg MICE-imázsa Magyarországnak Kultúra, történelem, tanulás Fürdők, egészségturizmus (kivéve Horvátország) Szórakozási lehetőségek fiataloknak (Sziget Fesztivál) Vásárlás Tropicarium, Rába-völgy, Baranya, Szentendre, Pécs, Gyula, Budapest Airport Közelség Jó ár-érték arány, olcsó Tisztaság, jól szervezettség szakértelem és nyelvtudás hiánya Vendégszeretet barátságtalanság Büszkeség, öröm Hosszú sorok, udvariatlanság a határon Információhiány Magyarország a médiában Jellemzően általános hírek, ritkán Nem feltétlenül pozitív (válság, EU-val kapcsolatos viták) Nem befolyásolja az ország mint turisztikai desztináció imázsát Turisztikai kínálat ritkán jelenik meg a többi, nagyobb desztinációhoz képest Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Miért jönnek Magyarországra? Szerbia Vásárlás Budapest Közelség Szlovénia Városnézés Budapest Termálfürdő Sziget Fesztivál Kerékpározás Vásárlás (Lenti; régebben) Budapest szép, de üres, nem tudja elbűvölni kellőképp a látogatókat Horvátország Budapest, városnézés Szomszédos területek (vásárlás, éttermek) Jó ár-érték arány Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Miért nem jönnek Magyarországra? Szerbia Nem élvez prioritást (közeli, könnyen elérhető) Nincs semmi különleges, semmi érdekes, ami miatt érdemes lenne ide utazni Szlovénia Utazóknak nincs információjuk a turisztikai kínálatról Bár közeli desztináció, nem jut eszükbe, mint lehetőség Nincs semmi különleges, semmi érdekes, ami miatt érdemes lenne ide utazni Horvátország Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia Turisztikai termékek ismeretlensége Nincs a prioritáslistán Nincs semmi érdekes látnivaló Alacsony vonzerejű desztináció
Kiket tekint Magyarország versenytársainak a szerb turista? AUSZTRIA BÉCS HÉTVÉGI UTAZÁSOK bevásárlóturizmus családi utazás SZLOVÉNIA LJUBLJANA wellness, fürdők CSEHORSZÁG PRÁGA szilveszterezés kulturális turizmus városi turizmus Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Kiket tekint Magyarország versenytársainak a szerb szakma? Bécs, Prága, Párizs, Pozsony, Krakkó, Varsó AUSZTRIA fürdők egészségturizmus rekreáció SZLOVÉNIA CSEHORSZÁG SZLOVÁKIA OLASZORSZÁG FRANCIAORSZÁG LENGYELORSZÁG ROMÁNIA városi turizmus Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Kiket tekint Magyarország versenytársainak a szlovén turista? városi turizmus AUSZTRIA BÉCS falusi turizmus családi utazások téli utazások bor- és gasztronómiai turizmus SZERBIA BELGRÁD rokon- és barátlátogatás hétvégi utazások tavaszi utazások buliturizmus szilveszterezés CSEHORSZÁG PRÁGA Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Kiket tekint Magyarország versenytársainak a szlovén szakma? SZLOVÉNIA HORVÁTORSZÁG wellness Bécs, Prága, Párizs, Pozsony, Krakkó, Varsó AUSZTRIA egészségturizmus fürdők SZERBIA CSEHORSZÁG SZLOVÁKIA ROMÁNIA BULGÁRIA orvosi turizmus Tematikus utak: Szlavónia Vajdaság NÉMETORSZÁG ÉSZAK-OLASZORSZÁG városi turizmus Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Kiket tekint Magyarország versenytársainak a horvát turista? városi turizmus AUSZTRIA CSEHORSZÁG OLASZORSZÁG Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Kiket tekint Magyarország versenytársainak a horvát szakma? Ausztria Csehország Olaszország városi turizmus városi turizmus városi turizmus MICE fesztivál vásárlás fesztivál körutazás MICE vásárlás Horvátország wellness MICE fesztivál Szlovénia wellness falusi turizmus gasztronómiai turizmus Szerbia fesztivál Németország körutazás Városi turizmus: Bécs, Salzburg, Velence, Prága, Észak- Olaszország Vízparti turizmus: teljes Adria-Mediterrán térség NEM RELEVÁNS Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Elégedettség, ajánlás 1. Összességében elégedettek Részben az előzetes várakozások hiányának köszönhetően Jó ár-érték arány Ajánlás elsősorban személyesen (esetleg megosztás Facebookon) Szerbia + Budapest szépsége, építészete, kulturális-történelmi emlékei + Jó ár-érték arány Szakértelem Nyelvtudás (angol) Budapest, Szeged, Mórahalom Párok, kisgyermekes családok Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Elégedettség, ajánlás 2. Szlovénia + Budapest szépsége, építészete, kultúrája + Gasztronómia + Folklórvacsorák (zene, csárdás) + Fiataloknak szóló szórakozási lehetőségek + Szálláshelyek + Vendégszeretet + Atmoszféra + Jó ár-érték arány Rossz utak Időjárás Turisztikai táblarendszer Budapest (kultúra, szórakozás, gasztronómia), Balaton (gyerekkel), fürdők (gyerekkel, idősebbek) Közelség, megengedhető árak Horvátország + Jó ár-érték arány Nyelvtudás (angol) Rövid utazások Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Jövőbeni érdeklődésre számot tartó termékek Szerbia Kevésbé ismert attrakciók, programok kombinálása a már ismertebb, népszerűbb attrakciókkal, programokkal Szakma: vásárlás, fürdők, városi turizmus, kulturális és történelmi emlékekre fókuszáló városnézés (elsősorban Budapesten) Szlovénia Tematikus utak (bor- és gasztronómia, kerékpározás, egészségturizmus, romantikus utak pároknak, aquapark gyerekeknek, aktív turizmus, sport), események Szakma: MICE, kultúra, vidéki tematikus utak, egészségturizmus Horvátország Fiataloknak: Budapest city break fiataloknak (szórakozási lehetőségek, jó koncertek, megfizethető), Balaton; idősebbeknek: wellness és fürdők, gasztronómia, vidéki utazások Szakma: fesztiválok, események, kiállítások, vidéki körutak, Pécs city break; incentive Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Együttműködés a helyi turisztikai szakmával Elégedettség a partnerekkel Kivétel: problémák a határon INFORMÁCIÓ PROAKTIVITÁS KÉSZ TERMÉKEK INFORMÁCIÓ ÚJ TERMÉKEK KIALAKÍTÁSÁBAN SEGÍTSÉG INFORMÁCIÓ PROMÓCIÓS ANYAGOK WORKSHOP RENDSZERES KAPCSOLAT- TARTÁS STUDY TOUR KÖZÖS PROMÓCIÓ HIRDETÉS Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Legkedveltebb, turisztikai információt nyújtó média Szerbiában A legtöbb turisztikai információ és ajánlat: nyomtatott média (desztinációspecifikus útleírások) Večernje Novosti Politika Blic televízióban külföldi csatornák (pl. Travel Channel) helyi adók Knjiga utisaka (Benyomások könyve) a közszolgálati tévében (rövid életű) szponzorált műsorok más adókon elektronikus médiában ISTN (Internet Serbia Travel News) turizmus promócióra specializált oldal Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia
Legkedveltebb, turisztikai információt nyújtó média Szlovéniában A legtöbb turisztikai információ és ajánlat: nyomtatott média napilapok melléklete (és azok online kiadása) Dnevnik Delo Žurnal24 specializált magazinok online Družinska doživetja / Családi kalandok Potepanja / Kirándulás Kamping in karavaning vodnik / Kemping és karavánkalauz Kongres / Kongresszus magazinok, műsorok, napilapok online verziója utazási oldalak, blogok televízióban helyi csatornák (Prekmurje, Primorska) Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia
Legkedveltebb, turisztikai információt nyújtó média Horvátországban A legtöbb turisztikai információ és ajánlat: Nyomtatott sajtó Hagyományosan kétoldalas utazási oldalak csütörtökön hirdetések (tematikát nem ők határozzák meg) rövid praktikus információk szezonhoz igazodó tematika Havi, kéthavi utazási mellékletek szerkesztők, újságírók saját utazásai a meghatározók nyitottak study tourra Magazinok: Meridijani, National Geographic, Geo Meridijani (online kiadás is) hosszú távra tervezik előre saját finanszírozású utazások helyi horvát közösséggel együttműködve földrajz, történelem, kultúra, UNESCO világörökség helyi/nemzetközi fő téma (az egyik címlapra kerül) Televízió Mediatravel TV (előfizetéses, szűk kör) alkalmi utazási sorozatok közszolgálati tévében Online www.moja-putovanja.com (közösségi) vikendplaner.info putovanjazadvoje.com Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG
Déli Útlevél Visszacsatolás Szerbia szakma egyöntetűen pozitívan értékelte a kártyát meglévő kereslet erősítésére szolgálhat (érdeklődés döntés) üzleti utazók nagyközönség: ismert koncepció, főleg fiatalabbak körében Szlovénia szakma egyöntetűen pozitívan értékelte a kártyát meglévő kereslet erősítésére szolgálhat (érdeklődés döntés) nagyközönség: ismert koncepció, főleg fiatalabbak és DINK csoport körében Horvátország szakma mérsékelt érdeklődést tanúsított kártya iránt meglévő kereslet erősítésére szolgálhat (érdeklődés döntés) fiatalabb és független utazók nagyközönség: nem túlságosan ismert koncepció (főleg idősebbek, vidékiek körében) bizalmatlanság Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia
Helyzetkép Három ország lakóinak érdeklődési köre, ismeretei, általában utazási tapasztalataik eltérnek, ami kihat véleményükre, attitűdjeikre is Aktuális fogyasztói trendek szempontjából kedvező helyzetben van Magyarország Közelség, jó ár-érték arány Ám ez bizonyos veszélyeket is hordoz magában Bár közel vagyunk, nem ismernek minket, imázsunk sztereotip Elégedettség Részben várakozások hiányának köszönhető Szolgáltatási színvonal (különösen a vendéglátásban), nyelvtudás, vendégbarátság javítandó Határátlepés Versenytársak Ausztria Csehország Déli szomszédos országok Szakma nyitott az együttműködésre Intenzívebb tevékenységünk első eredményei már láthatók
Lehetőségek Reagálás a fogyasztói trendekre kommunikációnkban Közelség Jó ár-érték arány Termékek, témák, kommunikációs eszközök finomhangolása Budapest, Balaton, Pécs Egészségturizmus, gasztronómiai turizmus, tematikus utak Régi és új termékek kombinálása Déli Útlevél Láthatóságunk növelése, szakma és nagyközönség ismereteinek bővítése Online jelenlét növelése Együttműködés a szakmával Study tourok, workshopok, vásárok, kiállítások Médiakapcsolatok
Tervezett akciók, 2012. második félév Időpont Boat Carneval kitelepülés Belgrád Forma-1 promóció & study tour Beer Fest kitelepülés Belgrád Sziget Fesztivál központi study tour Dolce Vita magazin bor- és gasztronómia study Diplomata Hírlevél beindítása Őszi rendezvények, spa-wellness PR SPA-CE, szlovén egészségturisztikai workshop Balkán Klub létrehozása MOL együttműködések (szlovén, szerb piacon) UHPA együttműködés keretében megjelenések DD horvát tour operátori study tour Dél-Alföld Az élményrégió szerb kiadvány Best of Budapest szerb nyelvű kiadvány Dél-Alföldi régiós kiadvány behúzása Újvidéki turisztikai kiállítás DA július július augusztus augusztus nyár nyár ősz október ősz ősz ősz ősz ősz-tél ősz-tél ősz-tél ősz
Együttműködések Médiamegjelenési lehetőségekről tájékoztatás MT Zrt.-vel közös akciókról folyamatos tájékoztatás Partnerlisták, szakmai kapcsolatok biztosítása A déli szomszédos országok területén tevékenykedő intézményekkel (Nagykövetség, HITA stb.) együttműködések
A jövő Középtávú tervek Kutatási adatok további hasznosítása a 2013. évi marketingterv kidolgozásánál Szakma visszajelzései alapján/ együttműködésben Nemzetközi együttműködések megerősödése, amelyek további pályázati és közös marketinglehetőségeket biztosítanak (Duna) Ernyőszervezet: szakma munkájának segítése, kapcsolati tőke, illetve az ország népszerűsítése által 1+1 akciók, promóció lehetősége
További információk Statisztika KSH (www.ksh.hu) TourMIS (www.tourmis.info) Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/data/database Flash Eurobarometer jelentések http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm Magyar Turizmus Zrt. szakmai oldalai (www.itthon.hu/szakmaioldalak) Éves beszámoló, 2011 Trendriport 2012/ I. Marketingterv Akciótervező Turizmus Magyarországon Piaci iránytű prezentáció, elemzés Piacfejlesztési Iroda Tomka Emese (tomka@itthon.hu) Kutatási Iroda (kutatas@itthon.hu)
Köszönjük figyelmüket! A prezentáció letölthető a http://itthon.hu/szakmai-oldalak/letoltesek/letoltheto-prezentaciok oldalról