Alappal való rendelkezésre jogosult, a felhasználásért felelős: Társadalompolitika Összehangolásáért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Alapkezelő megnevezése: Szülőföld Alap Iroda Alap megnevezése: Szülőföld Alap Alap fejezet száma: LXV. Szülőföld Alap 2008. évi beszámolójának indokolása A Szülőföld Alap (továbbiakban Alap) felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter látja el. Az alapkezelői feladatokat 2007. január 1.-től új szerv végzi. A Szülőföld Alap Irodát (a továbbiakban: Iroda), az Alap kezelői feladatainak ellátására, 2007. január 1-i hatállyal a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet hozta létre. A jogszabály értelmében az Iroda részben önállóan gazdálkodó, a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár irányítása működő központi költségvetési szerv. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény, a LXV. Szülőföld Alap fejezet kiadási és bevételi előirányzatát 1 000, 1 millió Ft-ban rögzítette. Az elemi költségvetésben visszatervezett költségvetési támogatásból 927,7 millió Ft adománykiegészítés, 72,3 millió Ft pedig a személyi jövedelemadó 1%-a volt. Önkéntes adományokra 0,1 millió Ft-ot terveztünk, azonban az Alap számlájára ilyen befizetés nem érkezett. Kiadási oldalon az elemi költségvetésben 900,1 millió Ft egyéb támogatás szerepelt, az alapkezelő működési költségére pedig 100,0 millió Ft volt az eredeti előirányzat. Az előirányzat módosítások hatására a kiadási és bevételi főösszeg 3181,5 millió Ft-ra módosult. Előirányzat módosítás engedélyezésére négy esetben került sor. A Szülőföld Alap és a Miniszterelnöki Hivatal között létrejött szerződés alapján, Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 2008. március 20-án hagyta jóvá a Magyar-magyar kapcsolattartási támogatásra biztosított, 720,0 millió Ft bevételi előirányzat növekedését. Ugyanilyen összeggel növekedett az egyéb támogatások kiadási előirányzata. Az április 30-án engedélyezett 450,0 millió Ft mértékű előirányzat-módosítás, amelynek szintén az Alap és a Miniszterelnöki Hivatal között létrejött megállapodás az alapja, az egyéb bevételek jogcímet növelte. Kiadásként 405,0 millió Ft-tal az egyéb támogatásokat, 10 % mértékben 45,0 millió Ft - az alapkezelő részére biztosított forrást. A 2008. szeptember 14-én jóváhagyott előirányzat-módosítás 251,2 millió Ft előző évi előirányzat-maradvány felhasználását engedélyezte, hatására az egyéb támogatások előirányzata 247,4 millió Ft-tal, míg az egyéb kiadásokét 3,8 millió Ft-tal növekedett. A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló, 355/2006.(XII. 27.) Korm. rendelet 30. (5) bekezdése alapján, a szociális és munkaügyi miniszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által megkötött pénzforrás átadására létrejött megállapodás következményeként benyújtott előirányzat-módosítási kérelem engedélyezése december 4-én megtörtént. Az alapkezelő által júliusban kezdeményezett szerződés aláírására csak november 24-én került sor. Az átadó az összeget december 15-én utalta át, ami az alapkezelésnél finanszírozási nehézséget jelentett. A forrásból finanszírozott támogatási szerződésekre a pályázatok már szeptember hónapban kiírásra kerültek, és a kezelésükkel kapcsolatos költségek ettől kezdve folyamatosan jelentkeztek, ezek fedezete azonban nem állt rendelkezésre. Az előirányzat-módosítás december 4-i engedélyezése után az egyéb bevételeket növelte a 760,2 millió Ft forrás. Az egyéb támogatások előirányzata 684,2 millió Ft-tal, az alapkezelő működési kiadási előirányzata pedig 76,0 millió Ft-tal növekedett.
2 LXV. Szülőföld Alap előirányzatainak alakulása 2008-ban Adatok millió Ft- ban egy tizedesre kerekítve BEVÉTELEK Eredeti ei Módosított ei Önkéntes befizetések, adományok 0, 1 0, 1 KIADÁSOK Alapból nyújtott támogatás Egyéb támogatások forrásai Adatok millió Ft- ban egy tizedesre kerekítve Eredeti ei Módosított ei 900, 1 2 956, 7 Költségvetési támogatás 1 000, 0 1 000, 0 Adomány kiegészítés 927, 7 927, 7 SZJA 1% 72, 3 72, 3 Egyéb bevétel Ebből: - X. 9.Fejezeti kez.ei-ból p.e.átvétel Magyar-magyar kapcsolattartás -X. 9.Fejezeti kez.ei-ból p.e.átvétel Határon túli magyarok progr.támog. -Munkaerőpiaci pénzeszközátvétel Alaptól 1 930, 2 720, 0 450, 0 - X. 9.Fejezeti kez.ei-ból p.e.átvétel Magyar-magyar kapcsolattartás -X. 9.Fejezeti kez.ei-ból p.e.átvétel Határon túli magyarok program. támogatása -Munkaerőpiaci pénzeszközátvétel Alaptól Alapkezelő működési költségeinek forrásai -X. 9.Fejezeti kez.ei-ból p.e.átvétel Határon túli magyarok program. támogatása -Munkaerőpiaci Alaptól pénzeszközátvétel 720, 0 405, 0 684, 2 100, 0 221, 0 45, 0 76, 0 760, 2 Egyéb kiadás 3,8 Költségvetési bevételek 1 000, 1 2 930, 3 Előirányzatmaradvány igénybevétel 251,2 ÖSSZES BEVÉTEL 1 000, 1 3181,5 ÖSSZES KIADÁS 1 000, 1 3181,5
3 A teljesítéseket tekintve a módosított előirányzatként tervezett összegek befolytak. Az egyéb bevételek jogcímen 3,3 millió Ft bevételi túlteljesítés volt, amely nagyrészt a támogatott szervezetek visszafizetéseiből adódik. Adomány az Alap számlájára nem érkezett. Kiadási oldalon az egyéb támogatások kiutalása 2264,0 millió Ft összegben valósult meg. A meghirdetett pályázatok kapcsán, a kollégiumi döntések az év utolsó két hónapjában születtek meg. Emiatt a második fordulós pályázati döntések kiutalására 2008. évben nem kerülhetett sor. Az alapkezelő részére 221,0 millió Ft alapkezelői kiadás átutalása megtörtént, amelyből 16,6 millió Ft felhalmozási célra lett átcsoportosítva. Az egyéb kiadásokra tervezett 3,8 millió Ft a SZMM-mel és a MeH-hel kötött 2007. évi forrásátadásokkal kapcsolatos elszámolási kötelezettségből adódik. A Munkaerőpiaci Alaptól átvett keret terhére pályázók részére át nem utalt 1,7 millió Ft átadása megtörtént. A Miniszterelnöki Hivatal részére 2,1 millió Ft átutalására a Hivatal részéről kiállított teljesítési igazolás után, csak 2009-ben került sor. A követelésállomány 2008. évben 383,9 millió Ft-ról 682,9 millió Ft-ra nőtt. A növekedést a nyújtott támogatások nagyságrendbeli növekedése okozza. 2007. évhez képest 1 282,9 millió Ft emelkedés figyelhető meg. Az Illyés Közalapítvány megszűnésekor fennálló követelésállomány jogutódlás címén került az Alaphoz. Kitisztázása az Alapkezelőnél történik. Nagyságrendje és az elszámoltatandó pályázatok magas száma miatt ez a feladat a következő évekre is áthúzódik. A teljesítés elszámolások lezárása után a fennmaradó tételek minősítése megtörtént. Az elismert követelésállomány 720 napon túli, amely után az értékelési szabályzatunknak megfelelően 100%-os értékvesztést számoltunk el. A kis összegű követelések után 360 napon túli késedelem esetén 100%-os értékvesztés elszámolását írja elő a szabályzat. Az elszámolt értékvesztés összege azonos a követelésállomány összegével: 515,6 millió Ft. Az előző évi értékvesztés visszaírása megtörtént. A pályázók elszámoltatása folyamatos. Az Alapból kiutalt elismert támogatások után értékvesztés elszámolására nem került sor. Az elismert követelések között nyilvántartásunkban nem szerepel 360 napon túli követelés. A kedvezményezettek határidőre elszámolnak, lejárt tartozás esetén felszólítás kiküldésére kerül sor. Az előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege 1 679,2 millió Ft. A kötelezettségállomány 389,5 millió Ft-ot tesz ki. Azokat a tételeket tartalmazza, amelyek a Miniszterelnöki Hivatal és a Munkaerőpiaci Alap felé elszámolási kötelezettséget jelentenek és a költségvetési tartalék összegében nem szerepelnek. A pénzeszköz állomány 446,8 millió Ft-tal nőtt ez évben. A tőkeváltozás 296,4 millió Ft-ot tesz ki. Növekedésének oka a kiutalt támogatások számának és ennek következményeként a követelésállomány összegének növekedése volt. A Szülőföld Alap szervezetrendszere 2008. évben 2007-ben alapvetően változott meg az Alap irányítása és működtetése, és egy háromszintű rendszer (elvi irányítás-döntés-végrehajtás) jött létre. Regionális Egyeztető Fórum Az Egyeztető Fórum 2007. november 5-én tartotta meg ülését, amelyen döntött a 2008. évi
4 támogatási célokról és prioritásokról, a pályázati támogatások arányáról, illetve a támogatások régiók és szakmai kollégiumok közötti elosztásának arányáról. A támogatások regionális megoszlása 2008-ban: Ország Elosztási arány (%) Románia 40 Szlovákia 15 Szerbia 22 Ukrajna 19 Horvátország 2 Szlovénia 1 Ausztria 1 Összesen 100 A támogatások kollégiumok közötti megoszlása 2008-ban: Elosztási arány (%) Oktatási és Szakképzési 50 Kulturális, Egyházi és Média 40 Önkormányzati együttműködési és Informatikai 10 Összesen 100 Kis összegű támogatások: Az Egyeztető Fórum döntése alapján a kis összegű programok támogatására a kollégiumok a rendelkezésükre álló keret tíz százalékát különíthették el, és erre régiónként egy alapítvány vagy egyéb civil szervezet pályázhatott, amely gondoskodik a kis összegű programok támogatásáról továbbpályáztatás útján. Az Egyeztető Fórum által elfogadott 2008. évi prioritások: Általános prioritások: Valamennyi közösség esetében támogatási célként fogalmazódott meg a magyar nyelvű közés felsőoktatás, valamint az írott és elektronikus média, és a kulturális intézményrendszer támogatása. További célként jelent meg az önkormányzati programok, illetve a szórványban élő magyarság programjainak, illetve a környezet- és természetvédelmi programok támogatása. Románia: 1.1. Anyanyelvű oktatási intézmények megerősítése; magyar nyelvű felsőoktatás támogatása;
5 szórvány intézmények támogatása és fejlesztése. 1.2. Anyanyelvű művelődési intézmények támogatása. 1.3. Önkormányzati programok, fejlesztések támogatása; az informatika segítségével az erdélyi magyarság felzárkóztatása az Európai Unió korábban csatlakozott államaihoz; modernizációs célkitűzések támogatása; anyanyelvű sajtó támogatása. Szlovákia: 2.1. Magyar nyelvű óvodai nevelés, közoktatás, felsőoktatás, szakképzés és felnőttképzés támogatása, különös tekintettel a kistérségi együttműködés támogatására az asszimiláció által veszélyeztetett régiókban. 2.2. Kiemelten fontos kulturális szervezetek támogatása. 2.3. Szórvány- és peremmagyarság számára megvalósítandó programok támogatása. Szerbia: 3.1. A délvidéki magyar nyelvű köz- és felsőoktatás, illetve a diáksegélyező egyesületek támogatása. 3.2. A délvidéki művelődési intézmények és művelődési házak működtetése és épületeinek felújítása, a műemlék jellegű épületek felújítása és a közművelődési szervezetek támogatása. 3.3. A délvidéki magyar nyelvű média támogatása és regionális fejlesztési háló kialakítása. Ukrajna: 4.1. Magyar nyelvű óvodai nevelés, közoktatás, felsőoktatás, szakképzés és felnőttképzés, szórványoktatás támogatása és fejlesztése; tankönyvkiadás és oktatási segédanyag-ellátás helyzetének javítása; magyar vonatkozású kutatások támogatása; pedagógus szervezetek és továbbképzések támogatása. 4.2. Magyar kulturális intézmények és szervezetek fejlesztésének és működésének támogatása; könyvkiadás, kézirat-előkészítés támogatása; az épített kulturális örökség megőrzése; egyházi intézmények és kiadványok támogatása; a magyar nyelv hivatalos használatát elősegítő programok támogatása. 4.3. Magyar nyelvű írott és elektronikus média fejlesztése; informatikai programok támogatása; internet hozzáférés elősegítése; nemzeti identitás megőrzését célzó programok támogatása; testvértelepülési programok támogatása. Horvátország: 5.1. Anyanyelvű közoktatási programok támogatása. 5.2. Magyar művelődési egyesületek, kulturális kiadványok támogatása; közös kulturális kincs megőrzésének támogatása; anyanyelvű hitélet-hitoktatás támogatása. 5.3. Magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó támogatása; magyar kisebbségi önkormányzatok támogatása; határon átnyúló együttműködési programok támogatása. Szlovénia: 6.1. Nemzeti identitás megőrzését elősegítő oktatási, kulturális, hagyományőrző, ifjúsági programok támogatása; magyar nyelvű tananyagfejlesztés támogatása; pedagógus szervezetek támogatása; tudományos élet támogatása; kimagasló teljesítményű fiatalok ösztöndíjazása. 6.2. Kulturális intézményrendszer fenntartása és fejlesztése; irodalmi és tudományos értékek bemutatása; egyházi örökség megőrzésének támogatása.
6 6.3. Európai Uniós pályázati forrásokhoz való hozzáférés elősegítése; informatikai fejlesztések támogatása; regionális programok és magyar-magyar kapcsolatok támogatása. Ausztria: 7.1. Magyar nyelvű nevelés, oktatás támogatása. 7.2. Magyar nyelvű kultúra támogatása. 7.3. Magyar szervezetek működésének támogatása. ok A kollégiumok az Alap támogatási célok alapján megszervezett szakmai döntéshozó testületei. A kollégiumok döntései a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter jóváhagyásával válnak érvényessé. Az Egyeztető Fórum döntése alapján a média, mint támogatási cél az Önkormányzati együttműködési, Informatika és Média ból átkerült a Kulturális és Egyházi ba, így a 2008. évben a kollégiumok elnevezései az alábbiak szerint alakultak: - Oktatási és Szakképzési ; - Kulturális, Egyházi és Média ; - Önkormányzati együttműködési és Informatikai. A ok tagjainak a nemzetpolitikáért felelős miniszter a központi államigazgatási szerveknek az adott támogatási területeken gyakorlattal és szakértelemmel, továbbá a támogatások odaítélésénél a döntések meghozatalához szükséges ismeretekkel rendelkező köztisztviselőit nevezi ki. A elnöke és tagjainak többsége csak ilyen módon kinevezett magyarországi köztisztviselő lehet. A ok egyes tagjaira a Regionális Egyeztető Fórumban képviselettel rendelkező szomszédos országokbeli magyar közösségek által létrehozott szervezetek tehetnek javaslatot. Azok a külhoni magyar szervezetek, amelyek az adott kollégiumban nincsenek jelen szavazati joggal, állandó tanácskozási jogú meghívottal képviseltetik magukat. Ennek a konstrukciónak az eredményeképpen valamennyi szomszédos országbeli magyar közösség legitim szervezete részt vesz a kollégiumok munkájában. Figyelemmel arra, hogy a szakmai döntések színtere a kollégium, és ezért annak tagjaira kiemelt felelősség hárul, a külhoni tagoknak az adott régió magyarságának fontosabb intézményeivel, szervezeteivel (különösen a civil szervezetekkel) a pályázati döntések előtt előzetes egyeztetést kell lefolytatniuk, annak érdekében, hogy az általuk javasolt döntések az adott régió magyarságának lehetőség szerint egyeztetett álláspontját tükrözzék. Az első pályázati felhívások meghirdetésére 2008. február 18-án került sor. A pályázati forduló felhívásaira összesen 1554 pályázat érkezett be 3,37 milliárd forint összegben, amely így 2,6-szorosan haladta meg a rendelkezésre álló keretet. A kollégiumok 2008. április és május folyamán tartották meg a pályázatokat elbíráló ülésüket. A beérkezett igények nagy számára tekintettel a kollégiumok végül 769 pályázó támogatására tettek javaslatot, összességében 900 millió forint összegben.
7 A második fordulóban, 2008 szeptember 15-én további 1,09 milliárd forint összegben hirdethettek pályázatot a kollégiumok. A felhívásokra 1412 pályázat érkezett be, mintegy 3,02 milliárd forint összegben, amely közel háromszoros túligénylést jelentett. Ezek közül 2008. novemberi és decemberi ülésein 727 pályázatot támogatott a három szakmai kollégium. Összességében elmondható, hogy a 2008-as évben a beérkezett 2966 pályázat közül 1496 programot támogatott az Alap 1,989 milliárd Ft összegben. Az Egyeztető Fórum döntése alapján a kis összegű projektek támogatására a kollégiumok a nagyobb régiók esetében lebonyolító szervezetet választottak ki pályázati úton, amely a kollégiumok rendelkezésére álló keret tíz százalékát továbbpályáztathatta. Szülőföld Alap Iroda Az Alapot a miniszter által alapított és a nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár irányítása alatt működő Szülőföld Alap Iroda kezeli. Az Iroda a vonatkozó jogszabályokban és az alapító okiratában meghatározottak szerint felelős az Alap pénzügyi, működtetési, pályázatkezelői feladatainak ellátásáért. Társadalmi Tanácsadó Testület A háromszintű rendszerbe tagozódik be 2007. óta a Szülőföld Alap magyarországi és külhoni magyar szakemberekből álló Társadalmi Tanácsadó Testülete (továbbiakban TTT) is. A TTT az Alap szakértői, tanácsadó szervezete, amelynek célja a miniszterelnök felkérése alapján a szakmai kollégiumok valamint az Egyeztető Fórum munkájának támogatása a támogatási rendszer hatékonyabb működésének, és megalapozottabb döntéshozatalának elősegítése érdekében. Az Alap 2008. évi forrásainak elosztása (millió Ft) Ország Összesen I. forduló Oktatási és Szakképzési Kulturális, Egyházi és Média Önkormányzati együttműködési és Informatikai Románia 342,0 96,5 196,4 49,1 Szlovákia 128,2 36,2 73,6 18,4 Szerbia 188,1 53,1 108,0 27,0 Ukrajna 162,4 45,8 93,3 23,3 Horvátország 17,1 4,8 9,8 2,5
8 Szlovénia 8,6 3,0 4,7 0,9 Ausztria 8,6 2,5 4,9 1,2 Magyarország 45,0 12,7 25,8 6,5 Összesen 900,0 254,6 516,5 128,9 Ország Összesen II. forduló Oktatási és Szakképzési Kulturális, Egyházi és Média Önkormányzati együttműködési és Informatikai Románia 413,8 282,8 104,5 26,5 Szlovákia 155,2 105,5 39,8 9,9 Szerbia 227,7 154,8 58,3 14,6 Ukrajna 196,6 133,7 50,3 12,6 Horvátország 20,7 14,1 5,3 1,3 Szlovénia 10,3 3,6 5,7 1,0 Ausztria 10,3 6,9 2,7 0,7 Magyarország 54,4 38,4 12,6 3,4 Összesen 1 089,0 739,8 279,2 70,0 Ország Összesen Összesen Oktatási és Szakképzési Kulturális, Egyházi és Média Önkormányzati együttműködési, Informatikai Románia 755,8 379,3 300,9 75,6 Szlovákia 283,4 141,7 113,4 28,3 Szerbia 415,8 207,9 166,3 41,6 Ukrajna 359,0 179,5 143,6 35,9 Horvátország 37,8 18,9 15,1 3,8 Szlovénia 18,9 6,6 10,4 1,9 Ausztria 18,9 9,4 7,6 1,9 Magyarország 99,4 51,1 38,4 9,9 Összesen 1 989,0 994,4 795,7 198,9
9 A 2008. évben beérkezett és támogatott pályázatok adatai Ország Beérkezett pályázatok száma (db) I. forduló Beérkezett igények (Ft) Támogatott pályázatok száma (db) Kiosztott támogatások (Ft) Románia 549 1 340 003 058 284 342 000 000 Szlovákia 297 667 080 828 130 128 200 000 Szerbia 273 481 879 144 149 188 100 000 Ukrajna 243 568 251 836 99 162 400 000 Horvátország 39 59 956 690 22 17 100 000 Szlovénia 18 17 327 120 14 8 600 000 Ausztria 24 23 007 150 21 8 600 000 Magyarország 111 216 062 930 50 45 000 000 Összesen 1 554 3 373 568 756 769 900 000 000 Ország Beérkezett pályázatok száma (db) II. forduló Beérkezett igények (Ft) Támogatott pályázatok száma (db) Kiosztott támogatások (Ft) Románia 531 1 401 864 118 279 413 800 000 Szlovákia 284 321 979 497 118 155 200 000 Szerbia 265 583 099 628 149 227 700 000 Ukrajna 177 486 247 327 91 196 600 000 Horvátország 23 36 947 866 15 20 700 000 Szlovénia 13 15 469 923 13 10 300 000 Ausztria 31 23 381 500 20 10 300 000 Magyarország 88 155 426 318 42 54 400 000 Összesen 1 412 3 024 416 177 727 1 089 000 000 Ország Beérkezett pályázatok száma (db) Összesen Beérkezett igények (Ft) Támogatott pályázatok száma (db) Kiosztott támogatások (Ft) Románia 1 080 2 741 867 176 563 755 800 000 Szlovákia 581 989 060 325 248 283 400 000
10 Szerbia 538 1 064 978 772 298 415 800 000 Ukrajna 420 1 054 499 163 190 359 000 000 Horvátország 62 96 904 556 37 37 800 000 Szlovénia 31 32 797 043 27 18 900 000 Ausztria 55 46 388 650 41 18 900 000 Magyarország 199 371 489 248 92 99 400 000 Összesen 2 966 6 397 984 933 1 496 1 989 000 000 Budapest, 2009. május 26. Dr. Nagy Imre igazgató