OTP Csoport 2014. első negyedéves eredmények Sajtótájékoztató 2014. május 1. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes
A korrigált adózott eredmény a mérséklődő kockázati költségeknek köszönhetően q/q jelentősen javult A Bankcsoport számviteli eredménye 5,9 milliárd forint volt, mely négyszerese az előző negyedévinek (-48% y/y). A tárgyidőszakban egyetlen érdemi korrekciós tétel jelentkezett, az adó után 29,4 milliárd forintos, egy összegben elszámolt bankadó. A Bankcsoport korrigált adózott eredménye 35,3 milliárd forint volt, mely közel három és félszerese az előző negyedévinek, de 13%-kal elmarad a bázisidőszakétól. A működési eredmény továbbra is stabil (108 milliárd forint) ezen belül a bevételek q/q 2%-kal csökkentek, amit a működési költségek 5%-os mérséklődése ellensúlyozott ugyanakkor a kockázati költségek 25%-kal maradtak el az előző negyedévitől. A konszolidált eredményen belül az OTP Core közel 34 milliárd forintos időszaki profitot realizált és örvendetes, hogy a DSK Bank folytatta kiváló teljesítményét (11,3 milliárd forint). Emellett valamennyi kisebb kelet-közép-európai leánybank pozitív eredményt mutatott fel, közülük is kiemelendő a román és szerb leánybank, előbbi 2011 óta a legmagasabb nyereségét érte el, utóbbi 2009 -ban volt utoljára nyereséges. Az eszkalálódó orosz-ukrán konfliktus miatt az ukrán veszteség 7,5 milliárd forint lett a kockázati költségek növekedése miatt. A konfliktusnak az orosz gazdaságra és a bank helyzetére is negatív hatása van, a portfólió-minőség várakozásainknál rosszabbul alakult, így az orosz bank is veszteséges lett (-4,7 milliárd forint). Korábban jeleztük, hogy az OTP Core-nál egy projekthitel 2014 -ban bekerül majd a 90 napon túl késedelmes hitelek kategóriájába. Ennek hatása 25 milliárd forint volt a DPD90+ hitelek árfolyamszűrt negyedéves állománynövekedésére, illetve emelkedett a konszolidált DPD90+ hitelek aránya (19,8%-ról 21,2%-ra, az egyedi tétel nélkül 20,7%-ra), és csökkent a DPD90+ hitelek céltartalék fedezettsége (84,4%-ról 83,9%-ra, az egyedi tétel nélkül viszont 85,8%-ra nőtt volna). Ezen projekthitel hatását kiszűrve az DPD90+ hitelek árfolyamszűrt állomány-növekedése -ban csak 44 milliárd forint lett volna, ami némileg alacsonyabb mint a. év negyedéves átlaga (47 milliárd forint). Összességében kedvezően alakult az egyszeri tétellel korrigált magyar, illetve bolgár és ukrán portfólió-minőség, az orosz portfólió-minőség azonban ismét gyorsuló romlást mutat. 2
A konszolidált hitelállomány q/q csökkent, míg a betétállomány stabil maradt; a tőke- és likviditási helyzet továbbra is kiváló Csoportszinten folytatódott a fogyasztási hitelállomány bővülése, aktív részvétel az Növekedési Hitelprogram II. fázisában Az árfolyamszűrt konszolidált hitelállomány q/q és y/y egyaránt 2%-kal csökkent, ezzel szemben a betétek y/y 2%-kal bővültek, q/q viszont 1%-kal mérséklődtek. Az elmúlt negyedévben csak a fogyasztási hitelállomány gyarapodott (+1%), e szegmensben érdemi növekedés az ukrán (+8%), szlovák (+8%), román (+3%), szerb (+3%) és montenegrói (+3%) leánybankoknál következett be. A jelzáloghitel portfólió Szlovákia kivételével minden piacon csökkent, állományuk éves szinten %-kal esett vissza. A magyar vállalatoknak nyújtott hitelek állománya az OTP Banknál éves szinten 7%-kal tovább emelkedett* (míg a magyar hitelintézeti rendszer OTP nélkül számított állománya 7%-kal csökkent). Ezzel az OTP Csoport részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelek állományában tovább nőtt (2014 : 12,5%, +1,%-pont y/y). A lakossági szegmensben mind a hitelkihelyezések, mind pedig a megtakarítások terén őrzi vezető pozícióját az OTP Bank. Kedvező továbbá, hogy az új jelzáloghitel igénylések, valamint a folyósított összegek y/y egyaránt nőttek (+24% és +18%). Az Magyar Nemzeti Bank Növekedés Hitelprogramjának második fázisa keretében az OTP Csoportnál 2014 május elejéig a szerződött állomány meghaladta a 30 milliárd forintot, és ezen felül több mint 40 milliárd forintnyi igény áll elbírálás alatt. Stabil tőkepozíció és kiváló likviditási helyzet A Csoport Basel III szerinti konszolidált elsődleges alapvető tőkemutatója (CET1) 1,4%-os volt. Ez a nemzetközi összehasonlításban is kimagasló szint a jelenlegi ukrán események kapcsán felértékelődött, és egy rendkívül negatív szcenárió bekövetkezése esetén is biztonságot ad a Bankcsoport működésének. A Csoport likvid tartalékai változatlanul stabilak, a likvid tartalékok nagysága az OTP Core-nál 2014 március végén közel milliárd eurónak megfelelő összeg volt. * OTP Bank - magyarországi vállalatok hitelei esetében az MNB Felügyeleti mérleg alapján a Vállalkozások hitelei - Nem pénzügyi és egyéb pénzügyi vállalatok kategória árfolyamszűrt állományváltozására számolt becslés 3
A 2014 számviteli eredmény y/y 48%-kal csökkent, q/q viszont jelentősen javult, a korrigált adózott eredmény y/y 13%-kal esett vissza, míg az egyedi tételek hatását nélkülöző adózás előtti eredmény y/y 32%-kal mérséklődött 13 13 13 13 14 Q/Q Y/Y milliárd forint Számviteli konszolidált adózott eredmény 11,2 40, 10,9 1,4 5,9 317% -48% Korrekciók összesen -29,5-11,8-31,3-9,2-29,4 220% 0% Osztalék és stratégiai nyitott pozíció eredménye -0,3 0,3-0,2-0,2-0,1-75% Goodwill/részesedés értékcsökkenés (adózott) 0,0 1,4-30,8 0,0 0,0 Bankadó és tranzakciós illeték elmaradását pótló egyszeri befizetés (adózott) -29,2-13,4-0,3-0,3 1-29,4 Gazdasági Versenyhivatal által kiszabott büntetés (adózott) 0,0 0,0 0,0-3,2 0,0 Általános kockázati céltartalék eredménytartalékba való átvezetésének egyszeri adóhatása 0,0 0,0 0,0-5,5 0,0 Korrigált konszolidált adózott eredmény 40,7 52,3 42,2 10, 35,3 233% -13% Társasági adó -17,2 -,0-12,0-3,8-3,7-3% -79% Ebből Stratégiai befektetések adópajzsa -4,2 4,3 0,5 1,4 2 3,0 104% -170% Adózás előtti eredmény 58,0 58,3 54,2 14,4 39,0 171% -33% Egyedi tételek összesen 0,5 3,9 5,7-0,4-0,2-37% -151% Devizaswap átértékelődés hatása (OTP Core) 0,4 0,3 0,3-0,3-0,3 Tőkeelem visszavásárlás eredménye 0,0 1,0 5,1 0,0 0,0 Sajátrészvény-csere ügylet eredménye 0,0 2, 0,3-0,1 0,1 Adózás előtti eredmény (egyedi tételek nélkül) 57,5 54,4 48, 14,8 39,2 1% -32% 1 Hasonlóan -hoz a hazai csoporttagok által 2014-ben fizetendő bankadó teljes éves összege 2014 -ban került elszámolásra. Ezen kívül ez a sor tartalmazza a negyedéves szlovák bankadót (301 millió forint) és a szlovák betétbiztosítási hozzájárulás (114 millió) forintos adózott összegét. 2 A leánybanki befektetések átértékelésének adópajzs hatása 2014 első negyedévben az orosz és ukrán deviza forinttal szembeni gyengülése miatt 3 milliárd forint adómegtakarítást eredményezett. 4
A konszolidált működési eredmény 2%-kal javult q/q, a kockázati költségek pedig 25%-kal mérséklődtek; az OTP Core egyedi tételek nélküli eredménye a visszaeső kockázati költségek miatt y/y és q/q egyaránt javult KONSZOLIDÁLT 13 13 13 13 14 Q/Q Y/Y milliárd forint Adózás előtti eredmény egyedi tételek nélkül 57,5 54,4 48, 14,8 39,2 1% -32% Működési eredmény egyedi tételek nélkül 112,5 114,2 114, 10,4 108,2 2% -4% Összes bevétel egyedi tételek nélkül 212,9 219,9 218,3 213,9 210,2-2% -1% Nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül 15,9 12, 15,4 159,2 12,5 2% -2% Nettó díjak, jutalékok 35,8 42,8 43,5 44,8 42,0 -% 17% Nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény egyedi tételek nélkül 11,2 14,5 9,3 9,8 5,7-42% -49% Működési költségek -100,4-105,7-103,7-107,5-102,0-5% 2% Kockázati költségek összesen -55,0-59,8 -,0-91, -8,9-25% 25% OTP CORE 13 13 13 13 14 Q/Q Y/Y milliárd forint Adózás előtti eredmény egyedi tételek nélkül 33,3 38,4 35, 32,9 40,3 22% 21% Működési eredmény egyedi tételek nélkül 45,5 51, 49,9 47,5 4,7-2% 3% Összes bevétel egyedi tételek nélkül 91,7 100,5 9,9 95,5 94,4-1% 3% Nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül 7,7 8,4 9,5 7,8,4-2% -2% Nettó díjak, jutalékok 19,7 23,5 23, 24,8 24,0-3% 22% Nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény egyedi tételek nélkül 4,4 8, 3,8 3,0 4,0 3% -7% Működési költségek -4,2-49,0-47,0-48,0-47,7-1% 3% Kockázati költségek összesen -12,1-13,1-14,2-14, -,4-5% -48% 5
A CEE országok köztük az OTP Core, a DSK, az OBR és az OBSr kiválóan teljesítettek, de a konszolidált eredményt az orosz és ukrán veszteségek lerontották 13 13 13 13 14 Q/Q Y/Y milliárd forint % Korrigált konszolidált adózott eredmény 40,7 52,3 42,2 10, 35,3 233% -13% OTP Core (Magyarország) 21,9 37,8 27,8 27,3 33,9 24% 55% DSK (Bulgária) 9,0 10,9 5,7 4, 11,3 147% 25% OBRU (Oroszország) 7,7 2, 0,9-8,9-4,7 47% OBU (Ukrajna) 1, 0,2 3,1 1,8-7,5 OBR (Románia) -0,7-1,5 0, -2,5 1,0 142% OBH (Horvátország) 0,5 0,9 0, 0,2 0,3 50% -41% OBS (Szlovákia) 0,7 0,0 0,2 0,2 0,4 112% -45% OBSrb (Szerbia) -0,8-0,8-0,8-10,8 0,1 CKB (Montenegró) 0,1 0,3 0,5-0,1 0, Merkantil Csoport (Magyarország) 0,7 0,2 0,5 0, 0,0 OTP Alapkezelő (Magyarország) 0,8 0, 0,9 1,4 1,1-17% 43% Corporate Center -1,2 0,1 4,1-0,7-0,5 23% 5%
Stabilan magas konszolidált bevételi- és kamatmarzs. A hitelek és a betétek enyhén csökkentek q/q. A portfólióromlás egy egyedi tételnek köszönhetően -ban megugrott, ezért a fedezettség csökkent Korrigált saját tőke arányos megtérülés ROE (%) 11,8 Korrekciók Számviteli ROE 10,2 9, 10,8 9,7 Konszolidált Konszolidált OTP Bank Oroszország nélkül Teljes bevételi marzs (%) 8,1 8,3 8,4 8,4 8,3 7,3 7,1 7,1,9 7,2 8,3 7,1 Portfólióminőség alakulása 13,7 313 DPD90+ állomány árf. szűrt vált. (milliárd forint) DPD90+ ráta (%) 1, 19,1 19,8 20,8 20, 19,9 19,8 21,2 20,7,1 8,4 4,2 3,0 2,8 0,4 1, Nettó kamatmarzs (%),3 5,5,4 5,2,4 5,1,5 5,1,2 5,1,4 5,2 219 222 190 48 90 34 18 9 44 2011 2012 13 13 14 2011 2012 13 13 14 2010 2011 2012 * Korrigált eszköz arányos megtérülés ROA (%) 1, 0,8 Korrekciók Számviteli ROA 1,5 1,2 1,4 0, 1, 0,4 0,4 0,1 1,4 0,2 2011 2012 13 13 14 Árfolyamszűrt állományváltozás (%) Hitelek (bruttó) 1 Betétek 2-2 1 Y/Y -2-2 2010 2011 2012 5-0,5 Q/Q (nem évesített) 0,4 0,8-0, 3,9-1, -1,8-0,5 Kockázati költségek alakulása (%) Kockázati költség ráta (%) 3,7 3,5 3,1 2,9 2,9 74,4 2010 DPD90+ fedezettség (%) 7,7 2011 80,0 2012 84,4 80,3 78, 80, 84,4 83,9 3,2 3,4 4,4 3,8 * -ban az OTP Core-nál egy projekthitel DPD90+ kategóriába kerülésének hatása nélkül a DPD90+ állomány árfolyamszűrt változása 44 milliárd forint volt, a DPD 90+ ráta pedig 20,7%-ra emelkedett volna. 7
A konszolidált a tőkehelyzet tovább erősödött 2014 során, a likviditási pozíció továbbra is stabil Konszolidált elsődleges alapvető tőkemutató Elsődleges alapvető tőkemutató (CET1) 1,0% 1,4% 15,1% 12,1% 12,4% +0,4%p 11,5% +0,9%p +0,2%p +2,7%p +0,%p OTP Bank elsődleges alapvető tőkemutató Elsődleges alapvető tőkemutató (CET1) 23,0% 20,9% 19,3% 15,4% 15,8% -2,1%p +3,7%p 13,1% +0,4%p +3,5%p +2,3%p 2009 2010 2011 2012 2014 2009 2010 2011 2012 2014 Likviditási tartalék Likviditási tartalék (OTP Core, millió eurónak megfelelő összeg).00 5.912.0 5.93 5.018 +2,% -2,1% 4.491-1,4% +31,% -10,5% Konszolidált nettó hitel/betét mutató alakulása Nettó hitel/(betét+retail kötvény) mutató (árfolyamszűrt) 117% 111% -,5%p -8,0%p 103% -8,1%p 95% 90% 88% -5,4%p -2,0%p 2009 2010 2011* 2012 2014 2009 2010 2011 2012 2014 *2012.02.22-én 8
A Csoport bevételei y/y 1%-kal csökkentek a hitelek 2%-os visszaesése mellett. Az orosz bankot leszámítva y/y minden külföldi leánynál javultak a bevételek, az orosz bevételcsökkenést részben a rubel gyengülése magyarázza ÖSSZES BEVÉTEL 2014 egyedi tételek nélkül (milliárd forint) Y/Y változás (%) Q/Q változás (%) Hitelek árfolyamszűrt éves változása (%) Betétek árfolyamszűrt éves változása (%) OTP Csoport 210-1% -2% -2% 2% OTP CORE (Magyarország) 94 3% -1% -8% 4% DSK (Bulgária) 25 % 5% -1% 8% OBRu (Oroszország) 4-19% -7%* -1% % -7% OBU (Ukrajna) 18 11% 23%* -11% -2% -10% OBH (Horvátország) OBS (Szlovákia) OBR (Románia) 5 4 Külföldi leánybankok hozzájárulása: 52% 5% 17% 27% -% -3% 4% 4% 15% 2% -% 2% 5% CKB (Montenegró) 3 17% 10% 7% -11% OBSrb (Szerbia) 2 19% 23% 0% 11% Egyéb** 7-8% -1% * Helyi devizában mért y/y változás ** Egyéb csoporttagok és kiszűrések 9
Az OTP Core nettó kamatmarzsa q/q csökkent, ezzel szemben a nagyobb külföldi leánybankok esetében nőtt a nettó kamatmarzs Nettó kamatmarzs (%) OTP Core Magyarország OTP Bank Oroszország Deviza swapok átértékelése 5,0 4,8 5,3 4,9 4,7 4,5 4,7 4, 4,4 4,5 4, 0,0 0,0 0,2 0,0 4,3 4,2 0,0 0,0 0,0 5,0 4,8 5,1 5,0 4,7 4,5 4,7 4, 4,4 4,4 4,5 4,3 4,2 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 2011 2012 2014 DSK Bank Bulgária 17, 18,1 18,4 18, 18, 18,2 17,7 18,3 19,0 17,3 17,5 1,9 19, 2011 2012 2014 OTP Bank Ukrajna,3,3,1,1 5,8 5,8 5, 5,4 5, 5,3 5,3 5,4 5,8,3 5,9 5,,7 5,7 5,9 7,8 8,9 7,8 7,4 8,1 9,0 10,8 2011 2012 2014 2011 2012 2014 10
Tovább folytatódott a jelzáloghitelek lemorzsolódása. A fogyasztási hitelek y/y minden külföldi leánybanknál nőttek. Az OTP Core corporate hitelei főleg az önkormányzatok adósságkonszolidációja miatt csökkent q/q Konszolidált bruttó hitelállomány megoszlása (milliárd forint) Hitelek árfolyamszűrt negyedéves állományváltozása 2014 7.749 7.454 7.527 7.409 7.30 Összesen -2% -3% -4% 0% 0% -2% -1% 0% 1% -1% -1% 25% 25% 2% 2% 2% Fogyaszt. 1% -1% 0% 0% 8% 3% 1% 8% 3% 3% 3% 3% 3% 35% 3% 35% 35% 35% 35% 35% Jelzálog Corporate 1-1% -2% -5% -1% -2% -1% 1% 1% 0% -4% -3% -% -% -10% 3% -1% -3% -1% 0% 1% -2% 0% -2% 4 4% 4% 3% 3% 3% Gépjármű -3% -2% -11% -7% -14% -11% 45% 44% 43% Devizahitelek aránya a konszolidált hitelportfólióban Összesen 42% 2014 43% Összesen Konsz. Core Merk OBRu DSK OBU OBR OBH OBS OBSr CKB (Magyaro.) (Magyaro.) (Oroszo.) (Bulgária) (Ukrajna) (Románia) (Horváto.) (Szlovákia) (Szerbia) Hitelek árfolyamszűrt éves állományváltozása 2014 (Montenegró) -2% -8% -3% % -1% -2% 2% 4% 15% 0% 7% Retail 2 37% 3% 3% 3% 3% Fogyaszt. 7% -% 7% 2% 133% 77% 2% 158% 2% 21% Corporate 3 2% 1% 57% 58% 5% 2014 Jelzálog Corporate 1 Gépjármű 1 Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati hiteleket. 2 Lakossági és a mikro- és kisvállalkozói állományok. 3 Közép- és nagyvállalati, valamint önkormányzati állományok. 4 OTP Bank - magyarországi vállalatok hitelei esetében az MNB Felügyeleti mérleg alapján a Vállalkozások hitelei - Nem pénzügyi és egyéb pénzügyi vállalatok kategória árfolyamszűrt állományváltozására számolt becslés -% -8% -21% -3% -13% -4% 0% 1% 0% -9% -3% -9% -9% 35% 49% -3% -9% -1% 7% 5% -7% 9% +7% 4-13% -11% -42% 1% -51% -2% 11
Az orosz és ukrán betétek csökkentek q/q jelentősebb mértékben, míg a román leánybank esetében egy nagy vállalati ügyfél betétkivonása áll a háttérben. Az éves 2%-os növekedés mögött a magyar és bolgár operáció áll Konszolidált ügyfél-betétállomány megoszlása (milliárd forint) Betétek árfolyamszűrt negyedéves állományváltozása 2014.824.55.1.828.845 Összesen -1% 1% -10% 2% -8% -13% -1% -2% 2% -3% 2% 2% 1% 0% 0% Lakossági -2% -2% -9% 1% -10% 0% 0% 2% 2% -4% 38% 38% 39% 40% 40% Corporate 1 2% 5% -13% 5% -4% -2% -% -11% 2% 0% 2014 Konsz. Core OBRu DSK OBU OBR OBH OBS OBSr CKB (Magyaro.) (Oroszo.) (Bulgária) (Ukrajna) (Románia) (Horváto.) (Szlovákia) (Szerbia) (Montenegró) Devizabetétek aránya a konszolidált betétportfólióban Összesen 25% 24% 25% 24% 24% Betétek árfolyamszűrt éves állományváltozása 2014 Összesen 2% 4% -7% 8% -10% -% 2% 5% 11% -11% Retail 2 25% 25% 25% 24% 24% Lakossági -2% -5% -8% % -19% 4% 2% 11% 18% -8% Corporate 3 2% 24% 25% 23% 23% Corporate 1 9% 13% -% 15% % -17% 0% -7% -1% -17% 2014 1 Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati betéteket 2 Tartalmazza a lakossági és a mikro- és kisvállalkozói állományokat 3 Közép- és nagyvállalati, valamint önkormányzati állományok 12
Magyarország Az élénkülő export mellett a belső felhasználás is egyre erőteljesebben segíti a növekedést ( 3,5%! év/év), az alacsony infláció tartósan alacsony kamatkörnyezetet tesz lehetővé Az ipari termelés és GDP alakulása (éves változás, %) A beruházás és lakossági fogyasztás alakulása (szezonálisan igazított éves változás, %) 7,5 3,5 9,4 0,7 Munkanélküliség alakulása (%) Az infláció és alapkamat alakulása (%) 7,8 2,5-0,1 Forrás: KSH, MNB, OTP Elemezés 13
OTP CORE A vállatoknak nyújtott hiteleknél tovább nőtt az OTP piaci részesedése, ami a dinamikusan növekvő hitelezési tevékenység eredménye; a jelzáloghitelek terén a kereslet élénkülése érzékelhető; a lakossági megtakarításoknál a Csoport növelni tudta piaci részesedését Jelzáloghitel igénylések és folyósítások változása 2014 -ban (y/y változás, %) OTP Csoport* részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelekből (%) Új igénybeadás 24% 7,5 +7% 8,1 8,8 9,1 10, 12,4 12,5 Folyósítás 18% 2008 2009 2010 2011 2012 2014 OTP Csoport piaci részesedése a lakossági megtakarításokból (%) Magyar vállalatoknak nyújtott hitelek** 2014 -ban (árfolyamszűrt állományalakulás y/y) 27,5% 27,5% 28,2% 28,2% Hitelintézeti rendszer - magyarországi vállalatok hitelei -5% OTP Bank - magyarországi vállalatok hitelei 7% 2011 2012 2014 Hitelintézeti rendszer OTP nélkül -7% * Az OTP Bank, OTP Jelzálogbank, OTP Lakástakarék és Merkantil Bank összesített piaci részesedése, MNB Felügyeleti mérlegből számítva a Vállalkozások hitelei - Nem pénzügyi vállaltok és egyéb pénzügyi közvetítők valamint pénzügyi kiegészítő tevékenységet végző és háztartásokat segítő non-profit intézmények sorok alapján. ** MNB Felügyeleti mérleg alapján a Vállalkozások hitelei - Nem pénzügyi és egyéb pénzügyi vállalatok kategória árfolyamszűrt állományváltozására számolt becslés 14
OTP Oroszország A gyors ütemű retail hitelnövekedés az orosz piacon a kockázati költségek emelkedéséhez vezetett, minden szereplő növekedése lassult és romlott a jövedelmezőségük Retail hitelnövekedés* (%, y/y) 2012 2014 ROE** (%) 1.538 101 8 Svyaznoy 123 120 44 Tinkoff 54 101 14 Home Credit 79 73 29 Sovcom 51 72 2 Russian Standard 54 47 9 Vost. Express 71 302 Ren. Credit 44 29 OTP -13 5859 57 47 39 43 34 33 34 35 28 22 1922 23 22 1 3 1 3-34 Svyaznoy Tinkoff Home Credit Sovcom Russian Standard 2011-3 Vost. Express 2012 Ren. Credit OTP Kockázati költség ráta** (%) 21 18 17 15 12 11 10 10 9 8 7 5 10 13 2011 13 7 4 2012 21 10 14 9 7 Az OTP Bank Oroszország piaci részesedése az áruhitel (POS) és hitelkártya szegmensekben* (%) 25 20 15 10 5 10,3 3,1 POS Hitelkártya 10,2 3,8 1,7 4,5 18,1 5,5 20,4 5,2 21,3 4,4 17,8 3,7 17,7 3, 0 Svyaznoy Tinkoff Home Credit Sovcom Russian Standard Vost. Express Ren. Credit OTP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 * Forrás: Frank Research. ** Forrás: IFRS szerinti vállalati közzétételek; a Vostochny Express esetében évesített 1H adat szerepel teljes év helyett; az OTP mutatói az egyedi korrigálatlan adatokon alapulnak 15
OTP Bank Ukrajna A Csoport teljesítő hitelállományának,%-a található az ukrán bank mérlegében. Az elmúlt hetekben növekedtek a betétek. során a DPD90+ állományok növekedése mérsékelt maradt Az OTP Bank Ukrajna fiókhálózata Az OTP Ukrajna állományai és Csoporton belüli részesedésük (2014, milliárd forint) 382 Az ukrán bank teljesítő hiteleinek (DPD 0-90) Csoporton belüli aránya,% 17% 5% 15% 3% 197 Fogyasztási hitelek Jelzáloghitelek Gépjármű-fin. Vállalati hitelek 140 fiókból álló értékesítési hálózat, melyből: a Krímben 8 fiók véglegesen bezárt Kelet-Ukrajnában 2 fiók ideiglenesen felfüggesztette tevékenységét Az ukrán bank betéteinek Csoporton belüli aránya 2,9% 57% 9% 34% Retail betétek KKV betétek Corporate betétek Ügyfélbetétek napi alakulása Összes betét* (millió UAH) Hrivnya betétek (millió UAH) millió UAH 10.000 8.000.000 Deviza betétek (millió USD) jobb skála millió USD 00 500 DPD90+ állományok alakulása árfolyamhatás nélkül A DPD90+ állományok árfolyamszűrt változása (milliárd forintban) 112 4.000 2.000 0 2014.01.31 400 300 2014.05.05 2009 32 2010 7 2011 32 2012 24 3 2014 * Fix (2014. január 31-i 7,99-es) USD/UAH árfolyamon hrivnyára számolva a dollárban kifejezett deviza betéteket. 1
Csoportszinten a 90 napon túl késedelmes hitelképződés volumenét, a DPD90+ rátát és a fedezettséget egy magyarországi projekthitel késedelembe kerülése befolyásolta. A kockázati költségek nagysága q/q visszaesett A konszolidált hitelkockázati költség és annak átlagos bruttó hitelállományhoz viszonyított aránya Hitelkockázati költség (milliárd forint) Hitelkockázati költség ráta (%) 4,43% 2,95% 3,32% 3,13% 3,43% 58 2 58 4 2,88% 3,25% 54 2 3,35% 3 83 3,78% 9 A 90 napon túl késedelmes hitelek negyedéves változása (konszolidált, árfolyamhatás nélkül, milliárd forintban) 51 80 47 44 48 90 Egy projekthitel DPD90+ kategóriába kerülésének hatása az OTP Core-nál 34 18 9 44 2012 2014 2012 2014 A konszolidált 90 napon túl késedelmes hitelarány ( DPD90+ ráta ) alakulása (%) Végtörlesztés hatása 19,9% 20,8% 20,% 18,8% 19,0% 19,1% 19,8% 17,4% 21,2% A konszolidált céltartalék fedezettség alakulása Konszolidált céltartalék állomány (árfolyamszűrt) 90 napon túl késedelmes hitelek fedezettsége 77,5% 7,% 77,9% 80,0% 80,3% 78,% 80,% 84,4% 83,9% 1,9% 18,3% 18,5% 18,% 19,3% 20,2% 20,1% 19,2% 20,5% 1.029 1.089 1.121 1.12 1.193 1.219 1.251 1.251 1.307 2012 2014 2012 2014 17
Konszolidált szinten és az OTP Core esetében a DPD90+ állomány q/q alakulását egy magyarországi projekthitel késedelmessé válása torzítja; az orosz fogyasztási portfólió romlása továbbra is erős 72 A 90 napon túli késedelembe esett (DPD90+) állományok árfolyamszűrt negyedéves változása (milliárd forintban) Konszolidált 80 4 90 31 18 9 18 54 49 51 25 44 47 48 44 17 11 18 34 17 7 20 78 10 53 59 44 38 37 37 30 32 27 27 35 5 3 OTP Core* (Magyarország) 34 28 21 20 10 15 18 18 12 14 9-9 33 25 2011 2012 2014 OBRu (Oroszország) 2 17 19 1 15 23 15 9 7 8 22 2 2011 2012 2014 OBU* (Ukrajna) 11 1-5 1 17 15 18 0 13 12 11 5 9 9 5 1 4 2 3 3 2 3 3 0 2 2011 2012 2014 DSK (Bulgária) OBR* (Románia) 1 4 4 2 4 4 4 1 3 1 1 2 2011 2012 2014 2011 2012 2014-0 OBH (Horvátország) OBS (Szlovákia) OBSr (Szerbia) CKB* (Montenegró) Merkantil Bank+Car (Magyarország) 2011 2012 2014 DPD90+ hitelek állományváltozása Eladott vagy leírt DPD90+ állomány 2014 : az OTP Core-nál egy nagy projekthitel 2014 januárjában érte el a 90 napos késettséget 2 2 2 1 1 1-2 -1 0-1 0-7 2011 2012 2014 5 5 2 2 1 1 2 0 3 0-1 0-1 2011 2012 2014 7 4 1 2 0 4 1 1 4 0 1 3 3 0 0 0 0-1 -2 0 0-4 -2-3 -2 2011 2012 2014 2011 2012 2014 2 3 3 2 2 1 2 3 3 0 1 0 0 2011 2012 2014 * 2011 -ban az OTP Core és a CKB DPD90+ állomány változás statisztikák esetében a két bank közötti portfólió-csere hatását korrigáltuk. A portfóliócserére jogi okokból került sor (a nem-teljesítő hitelek mögötti biztosítékok érvényesíthetősége miatt). Hasonlóan, az adatokon korrekciókat hajtottunk végre az OBR vállalati hitelek OTP Core általi átvétele miatt 2011 -ban, valamint 2012 -ban az OTP Core-tól az OBU által átvett hitelek vonatkozásában. 18
Jövőbe mutató kijelentések Jelen prezentáció az OTP Csoport eredményeivel, működésével, valamint piaci környezetével kapcsolatos jövőbe mutató kijelentéseket tartalmaz. Mivel az előrejelzések és a tájékoztatóban foglalt állítások a jövőben bekövetkező eseményektől és körülményektől függnek, teljesülésük kockázatnak és bizonytalanságnak van kitéve. Számos tényező befolyásolhatja oly módon az aktuális eredményeket és fejlődést, hogy azok eltérő módon alakuljanak a tájékoztatóban foglalt pontosan kifejezett és közvetetten megjelenő előrejelzésektől. Az állítások az árfolyam előrejelzés, gazdasági feltételek és az aktuális szabályozási környezet figyelembe vételével készültek. A tájékoztató egyetlen eleme sem tekinthető befektetői ajánlattételnek. Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Tel: + 3 1 473 540; + 3 1 473 5457 Fax: + 3 1 473 5951 E-mail: investor.relations@otpbank.hu www.otpbank.hu 19