Tóth I. János Mélyponton a nagy exportálók várakozásai Budapest, 2003. február 25.
I. Az adatfelvételről A 2003. januári felvételhez a -es társasági adóbevallási adatok alapján válogattuk ki a 1500 legnagyobb exporttal rendelkező feldolgozóipari céget. A TÁRKI kérdezőbiztosai összesen 327 céget kérdeztek meg telefonos interjú során. Ezen vállalatok mindegyike exportált -ben és -ben. A felvétel reprezentatív export árbevétel és ágazat szerint. 2
II. Beruházások és tervezés 2.1.1. ábra / Figure 2.1.1 A beruházási aktivitás várható változása 1997-2003, % / Estimations on the change of investments 1997-2003, % 40 35 34,8 31,5 30 25 20,1 22,8 20,5 23,6 20 20,2 15 6,8 11,9 17 10 8,4 5 0-1 -5 1997 1999 2003 F-looking estimation B-looking estimation F-looking estimation* Megjegyzés / Remarks: Az ábrán a 'növekvő' és a 'csökkenő' válaszok arányainak különbségeit mutató egyenleg értékeit közöljük. (egyenleg statisztika = 'a növekvő'' választ adók mínusz a 'csökkenő' választ adók aránya.) / The figure shows the balance statistics indicating the difference between the share of increasing and the share of decreasing answers. Forward looking estimation = at the beginning of given year or at the end of previous year / Előretekintő becslés = az adott év elején, illetve az előző év végén adott becslés Backward looking estimation = at the end of given year or at the beginning of following year / Visszatekintő becslés = az adott év végén, illetve a következő év elején adott becslés * Forward looking estimation for the given year based on data for the middle of the given e.g. estimation for, is based on the survey made in. / Az I. felév végén adott előrejelző becslés, amely az adott évre vonatkozik, vagyis -re vonatkozó adat a. júliusi felmérés alapján. 3
2.1.2. ábra / Figure 2.1.2 A beruházási aktivitás változására vonatkozó várakozások -2003, % / Expected change of investments -2003, % 25 20,7 20 15 10 9,7 15,9 14,5 12 5 0 3,2-5 -10. I.. II.. I.. II..I..II. 2003. I. -4,6 Megjegyzés / Remark: Az ábrán a 'növekvő' és a 'csökkenő' válaszok arányainak különbségeit mutató egyenleg értékeit közöljük. (egyenleg = 'a növekvő'' választ adók mínusz a 'csökkenő' választ adók aránya.) / The figure shows the balance statistics indicating the difference between the share of increasing and the share of decreasing answers. 4
2.1.3. ábra / Figure 2.1.3 A legnagyobb exportálók tervezési időhorizontjának változása, 1994-2003, % / Change of the time horizon of planning of largest exporters, 1994-2003, % 400 320 240 1994 1995 Dec., 1997 Nov., 1999 June, 2003 Megjegyzés / Remark: A válaszok arányainak súlyozott adatai alapján. Az egyes kategóriákhoz tartozó súlyok a következők: nem tervez előre = 0; kevesebb, mint egy évre = 0,5; 1-2 évre = 1,5; 3-5 évre = 4; több mint öt évre = 7. Az y tengelyen feltüntetett skála értéke 0-700 között változhat. Nulla lenne akkor, ha a válaszadók közül egy cég sem tudna előre tervezni, 700 pedig akkor, a minden cég több mint öt évre tervezne. A súlyok megválasztásából következően a mutató érzékenyebb a "felső", mint az "alsó" kategóriák között bekövetkezett változásokra. / Data weighted by the share of answers. The weights for the categories are the followings: no planning forward=0, plans for less than a year=0.5, plans for 1-2 years=1.5, plans for 3-5 years=4. plans for more than 5 years=7. The value of the scale changes between 0 and 700. 0 if none of the firms plans forward and 700, if all firms plan forward for more than 5 years. Because of the choice of weights, the indicator is more sensible for the changes in the upper categories than in the lower categories. 5
III. Foglalkoztatottság 2.2.1. ábra / Figure 2.2.1 A létszám várható változása, 1996-2003, % / Dynamics of change in employment at the largest exporter firms, 1996-2003, % 35 30 25 20 15 10 18,7 5,5 5,1 29,4 13,7 22,1 17,9 15,2 19,2 14 5 0-5 -7,4 5,7 0,9-3,4-10 1996 1997 1999 2003 F-looking estimation B-looking estimation Megjegyzés / Remarks: Az ábrában a 'felvétel' és az 'elbocsátás' válaszok arányainak különbségeit mutató egyenleg értékeit közöljük. /The figure shows the balance statistics indicating the difference between the share of rise and the share of fall answers. Forward-looking estimation = at the beginning of given year or at the end of previous year. / Előretekintő becslés = az adott év elején, illetve az előző év végén adott becslés Backward-looking estimation = at the end of given year or at the beginning of following year. / Visszatekintő becslés = az adott év végén, illetve a következő év elején adott becslé A cégek mindössze 21%-a tervezi növelni létszámát, ami a legalacsonyabb arány 1996 óta. A vállalatok 15,9 százalékánál jelentett fennakadást a munkaerőhiány. A. júliusi felvételhez képest (19,8%) ez az arány alacsonyabb. 6
IV. Rendelésállomány és kapacitáskihasználtság 2.3.1. ábra / Figure 2.3.1 Rendelésállomány várható változása, -2003, % / Expected change in order book, -2003, % 65 60 55 50 50,1 60,6 56,3 47,7 48,3 50,9 45 40 39,5 35 30 25 29,3 22,1 26,3 20 20,4 15 1st half 2nd half 1st half 1999 2nd half 1999 1st half 2nd half 1st half 2nd half 1st half 2nd half 1st half 2003 Megjegyzés / Remarks: Az ábrában a 'nagyobb lesz' és a 'kisebb lesz' válaszok arányainak különbségeit mutató egyenleg értékeit közöljük / The figure shows the balance statistics indicating the difference between the share of increasing and the share of decreasing answers. Compared to the same half of the previous year= az előző év azonos félévéhez viszonyítva. A cégek 39%-a mondta, hogy nőni fog a rendelésállománya a következő fél évben. Ez a legalacsonyabb arány 1996 óta. 7
2.3.2. ábra / Figure 2.3.2 A kapacitáskihasználtság becsült arányának alakulása 1997-2003-ben, % / Estimated change of capacity utilization, 1997-2003, % 87 86 85 84 83 % 82 81 80 79 78 77 76 75 1996 1997 Nov., 1999 2003 A kapacitások kihasználtságának szintje csökkent az előző félévhez képest. januárjában 80-83 százalék, júniusában 79-82,6 százalék, januárjában 78,4-82,8 százalék, júniusában 79,6-83 százalék,. januári felmérés alapján 77,6-81,5 százalék,. júliusi felmérés alapján 77,4-81,4%. 2003 január 76,5-80,3 százalékos a kapacitások kihasználtsága (átlag 78,3%). Egyöntetűbb a kép: csökkent az a tartomány, amelyben a legnagyobb exportálók körében a kapacitáskihasználtság mértékét becsüljük. Külföldi tulajdon (80,2%); magyar magántulajdon: 76,5% 8
2.3.2. ábra / Figure 2.3.2 A következő félévben várhatóan kapacitástartalékkal rendelkező cégek aránya 1999-2003-ben, % / Share of firms in TOP 1500 having capacity reserves, 1999-2003, % 60 55 52,5 54,8 50 47,5 46,1 48,6 46,4 45 43,2 43,7 40 1999 June, 2003 9
V. Forgalom és export 2.4.1. ábra / Figure 2.4.1 A termelési szint és az export rendelésállomány változása, -2003, % Change in production and export order books, -2003, % 75 65 55 45 35 25 15 5-5 52,9 36,8 32,6 41,6 52,8 50,9 61,8 46,8 40,5 40,2 38,5 52,8 32,3 24,2 14,2 30,3 9,1 8,7 1999 June, 2003 Export order books in the previous half year Production in the previous half year Expected production for the next half year -1 23,7 18,4 Megjegyzés / Remark: Az ábrában a 'nőtt/nőni fog' és a 'csökkent/csökkenni fog' válaszok arányainak különbségeit mutató egyenleg értékeit közöljük. / The figure shows the balance statistics indicating the difference between the share of increased/will increase and the share of decreased/will decrease answers.. júliusától a várható export rendelésállomány helyett a jelenlegi rendelésállományra vonatkozó kérdés szerepelt. / From July firms were asked on the current order books rather than the expected export order books. Termelési szint / II. félév Nőtt: Külföldi tul.: 51,1% Magyar tul: 38,1% Termelési szint 2003/ I. félév Nőtt: Központi régió 52% Dunántúl: 37% Kelet-M 35% 10
2.4.3. ábra / Figure 2.4.3 A várható export kereslet és a Nyugat-Európa felé irányuló értékesítési lehetőségek várható alakulása - 2003, % / Expected change in prospects of sales to Western Europe - 2003, % 65 55 51 54,6 53,6 52,6 45 % 35 25 15 38,7 32,3 41,8 37,8 40,4 30,2 36,6 16,3 25,9 11,8 23,1 13,7 5 Dec., 1999 June, 2003 Expected sales to Western Europe Expected export demand Kérdések / Questions: Megítélése szerint, hogyan alakulnak majd x-ben cégének Nyugat-Európa felé irányuló értékesítési lehetőségei? (nagy mértékben javulnak / kis mértékben javulnak / nem változnak / kis mértékben romlanak / nagy mértékben romlanak) / How do you think the outlet of your company to Western Europe will change in [year]? (will significantly improve / will improve a little / will not change / will deteriorate a little / will significantly deteriorate.) Véleménye szerint első félévében az előző év azonos időszakához képest a cég termékei iránti export kereslet mértéke várhatóan (nőni fog/nem változik/csökkenni fog) / What is your opinion that comparing to the same period of the previous year the export demand of your company probably (will increase / will not change / will decrease). Megjegyzés / Remark: Az ábrán a javulni/növekedni fog és a romlani/csökkenni fog válaszok arányainak különbségeit mutató egyenleg értékeit ábrázoljuk / The figure shows the balance statistics indicating the difference between the share of improving/will improve and the share of deteriorating / will deteriorating answers. Az átlagosnál (28,3%) gyakrabban számítanak javulásra a gépipari (35,6%) és vegyipari (34,5%) cégek. 11
VI. Eredményesség 2.5.1. ábra / Figure 2.5.1 A cégek eredmény pozíciójának változása, 1997-2003, % Change of operating balance of firms, 1997-2003, % 90 85 80 75 70 65 60 55 60,5 84 71,9 78,2 67,8 83,7 73,2 69,3 87 77,3 59,5 79,7 58,9 66 50 45 49,4 1997 1999 2003 F-l estimation 1 F-l estimation 2 B-l estimation Megjegyzés / Remarks: Az ábrában a 'nyereséges' és a 'veszteséges' válaszok arányainak különbségeit mutató egyenleg értékeit közöljük./ The figure shows the balance statistics indicating the difference between the share of surplus and the share of deficit answers. Forward looking estimation 1 = estimation in January of given year / Előretekintő becslés 1 = az adott év januárjában adott becslés Forward looking estimation 2 = estimation in June/July of given year / Előretekintő becslés 2 = az adott év júniusban / júliusban adott becslés Backward looking estimation = = at the end of given year or in January of the following year (June in 1997) / Visszatekintő becslés = az adott év végén, illetve a következő év januárjában (1997 esetében júliusában) adott becslés Az -es évben a cégek 68,8%-a volt nyereséges, amely a legalacsonyabb arány 1997 óta. 2003-ra a cégek 8,8%-a vár veszteséget, amely legmagasabb arány óta. 12
2.5.2. ábra / Figure 2.5.2 Az exportjövedelmezőség alakulása és várható alakulása 1999-2003, % / Change and expected change of export profitability 1999 2003, % 30 20 10 0 12.2-11.9 20.3 9.9 22.5 5 22.3 10.5 15.3 1.6-0.9-10 -20-14.4-11.8-30 -31.7-40 -50-42.4 1999 June, 2003 1999/ /1999 / / /2003-43.6 Megjegyzés/ Remark: Az ábrán a 'javult / javuló' és a 'romlott / romló' válaszok arányainak különbségeit mutató egyenleg értékeit ábrázoljuk. / The figure shows the balance statistics indicating the difference between the share of improving and the share of deteriorating answers. Drámai mértékben romlottak: a -es exportjövedelmezőségre vonatkozó várakozások, az exportjövedelmezőség -ben és következő évi exportjövedelmezőségre vonatkozó várakozások jan: 22,3% jan: -0,9% 2003 jan: -11,8% 13
VII. A cég üzleti helyzete A saját cég helyzete és a helyzet rövid távú (fél év) változására vonatkozó várakozások - 2003, % / Perceptions and short-term expectations of the largest manufacturing firms regarding their own situation - 2003, % 60 50 40 30 20 10 0 Dec., 1999 2003 Business situation of the firm Change in the business situation of the firm Megjegyzés/Remarks: Az ábrán a javuló (jó) és a romló (rossz) válaszok arányainak különbségeit mutató egyenleg értékeit ábrázoljuk. /The figure shows the balance statistics indicating the difference between the share of improving (good) and the share of deteriorating (bad) answers. Business situation of the frim= A cég helyzete. Change in the situation of the firm [in the next 6 months = A cég helyzetének változása a következő fél évben Messze a legrosszabb a cégek üzleti helyzete július óta: a cégvezetők 22%-a szerint rossz a vállalat üzleti helyzete. A legmagasabb a romlásra számítók aránya óta: július: 3,6% július: 12,3% 2003 január: 17,4% 14
2.7.2. ábra / Figure 2.7.2 A cég saját helyzetéről alkotott vélemény a külföldi és a magyar magánszemély tulajdonában lévő cégeknél - 2003, % / Perception of the situation of the firms owned by foreign and Hungarian individuals - 2003, % 60 50 40 30 20 10 0 52.5 22.7 54.5 28.3 37.5 19.1 41.8 16.9 10.5 45.7 51.6 25.3 46.2 10.1 37 32.9 13.6 13.4 24.5-10 -9.6-20 Dec., 1999 2003 Foreign Hungarian individual Megjegyzés / Remark: Az ábrán a javuló (jó) és a romló (rossz) válaszok arányainak különbségeit mutató egyenleg értékeit ábrázoljuk. /The figure shows the balance statistics indicating the difference between the share of improving (good) and the share of deteriorating (bad) answers. Foreign [=majority foreign ownership] = külföldi többségi tulajdon Hungarian individual[=the majority owners are Hungarian individuals] =magyar magánszemély többségi tulajdona Nőttek a különbségek a külföldi és a magyar magántulajdonban lévő cégek üzleti helyzete között. 15