Európai piacok. Európai piacok: a háztartások fogyasztása a nagy európai piacokon

Európai piacok Európai piacok: a háztartások fogyasztása a nagy európai piacokon

Tartalom Előszó 1. A bútorpiac 2. A háztartási gépek piaca 4. A szórakoztató elektronikai készülékek piaca 6. Az informatikai piac 8. A sportáruk piaca 10. A barkácsáruk piaca 12. Az autópiac 14. A motor- és robogópiac 17. A fogyasztási hitelek piaca 18.

Előszó Mint minden évben, a Cetelem Körkép összefoglalót készít a nagy európai piacok alakulásáról. Idén tizenkét ország főbb piacait vettük nagyító alá. A Cetelem Körkép hűséges olvasóinak figyelmét bizonyára nem kerüli el, hogy Lengyelország ezúttal nem szerepel a vizsgált európai országok körében. Úgy döntöttünk, hogy a birtokunkban lévő lengyel adatokat nem adjuk közre, mivel a felmérés nem teszi lehetővé a többi országgal történő teljes körű összehasonlítást. A főbb piacok 2008-as forgalmi adatai azt mutatják, hogy a pénzügyi és gazdasági válság hatott a háztartások fogyasztására. A fogyasztás általános összeomlásáról azonban szó sincs, egyes piacok, mint az informatikai piac, vagy a barkácsáruk piaca töretlenül folytatta fejlődését. A visszaesés a válságtól leginkább érintett két országban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban a legszembeszökőbb. Az autópiac 2008 végén szenvedte el a legnagyobb zuhanást, Spanyolországban 30%-kal, Olaszországban 14%-kal kevesebb új gépjárművet helyeztek magánszemélyek számára forgalomba. Ennek ismeretében elmondható, hogy a francia autópiac éves szintű 0,7%-os csökkenésével mintegy szilárdan ellenáll a gazdasági dekonjunktúrának. Flavien Neuvy A tizenkét vizsgált ország Belgium, Csehország, Egyesült Királyság, Franciaország, Magyarország, Németország, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Szerbia és Szlovákia. Cetelem Körkép 2009 1

Európa A bútorpiac A bútorpiac (milliárd euróban) BÚTOR (1) A háztartások átlagos kiadása (euróban, 2008-ban) FR IT ES PT BE (3) UK (2) DE CZ SK HU RU SE Össz. 12 orsz. 2006 9,01 13,42 6,40 1,02 2,15 16,80 27,80 0,74 0,16 0,62 4,28 0,21 82,61 2007 9,67 13,61 6,43 1,03 2,25 17,10 27,00 1,00 0,26 0,70 5,74 0,25 85,04 2008 (Cetelem becslés) 9,20 13,58 5,14 0,78 2,25 16,80 27,00 0,85 0,30 0,69 6,29 0,28 83,16 Változás 2008/2007-4,90% = -20,00% -24,30% = -1,70% = -15,00% +15,40% -1,40% +9,60% +12,00% -2,20% Forrás: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Cseh Statisztikai Hivatal, Szlovák Statisztikai Hivatal, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, BVDM, Rosstat, Cetelem. (1) Az adatok a háztartások új bútor vásárlására fordított kiadásait tükrözik. (2) A Cetelem Körkép becslése a 2003-as IPEA és az azóta megfigyelt tendenciák alapján. (3) A Cetelem Körkép becslése a 2006-os adatok és az azóta megfigyelt tendenciák alapján. 700 662 679 600 500 400 300 200 100 336 266 559 467 306 235 253 213 497 485 352 511 189 199 204 158 182 243 119 208 112 450 401 0 27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757 4 523 391 25 350 000 39 722 000 4 490 000 1 900 344 3 798 900 53 000 000 2 500 000 207391777 FR IT ES PT BE UK DE (2) CZ SK HU RU (3) SE 12 orsz. A háztartások átlagos kiadása euróban 2008-ban A háztartások átlagos kiadása 2008-ban egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével (1) Háztartások száma Forrás: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Cseh Statisztikai Hivatal, Szlovák Statisztikai Hivatal, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Rosstat, Cetelem. (1) A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték. Forrás: BIPE. (2) Forrás: Német Szövetségi Statisztikai Hivatal. (3) 2002-es népszámlálás adatai a 2007-es Körkép korrekciójával. 2 Cetelem Körkép 2009

Vezető országok az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében Vezető országok az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével Egyesült Királyság Németország Olaszország Egyesült Királyság Németország Olaszország 662 679 559 485 511 467 Vásárlási szándék 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 28 25 19 17 22 14 10 12 29 26 39 33 2928 23 26 21 15 11 8 23 23 23 22 20 15 0% Vásárlási szándék 2008-ra Vásárlási szándék 2009-re Forrás: 2007 és 2008 végén végzett Cetelem felmérések. Kommentár A gazdasági válság hatására az európai bútorpiacokon csökkenés mutatkozott 2008-ban. Bár a visszaesés csekély mértékű, mégis törést mutat az elmúlt évek tendenciájával szemben. A legjelentősebb zuhanást Spanyolország és Portugália szenvedte el. A közép-európai országokban a tendencia kielégítő, a piac növekedett Szlovákiában, Szerbiában és Oroszországban. Franciaországban, Németországban és Olaszországban a 2008-as év a 2007-es eredményekhez hasonlóan alakult. A 2009-re előrejelzett vásárlási szándék szintén kismértékben hanyatlik, ám fontos megjegyezni, hogy komoly zuhanásról nincs szó, Spanyolországot kivéve, ahol a vásárlási szándék soha nem tapasztalt mélységet ér el. Cetelem Körkép 2009 3

Európa A háztartási gépek piaca A háztartási gépek piaca (milliárd euróban) HÁZTARTÁSI GÉPEK (1) FR IT ES PT BE UK (2) DE CZ SK HU RU SE Össz. 12 orsz. 2006 6,84 3,76 4,12 0,68 1,17 7,03 9,83 0,49 0,07 0,69 6,17 0,23 41,08 2007 7,05 4,05 4,38 0,73 1,27 6,88 9,76 0,55 0,14 0,67 6,42 0,27 42,17 2008 (Cetelem becslés) 7,20 4,05 3,53 0,72 1,30 6,60 10,00 0,69 0,18 0,69 7,25 0,30 42,51 Változás 2008/2007 +2,10% = -19,40% -1,40% +2,30% -4,00% +2,40% +25,50 % +28,60% +3,00% +13,00% +11,10 % +0,80% Forrás: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem, ZVEI. (1) Elektromos háztartási kis- és nagygépek piaca összesen. (2) A többi országgal harmonizált adatok. Forrás: GFK. A háztartások átlagos kiadása (euróban, 2008-ban) 500 482 400 300 200 100 287 263 260 252 234 243 240 208 210 197 203 191 205 190 167 161 140 154 162 182 123 137 120 95 0 27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757 4 523 391 25 350 000 39 722 000 4 490 000 1 900 344 3 798 900 53 000 000 2 500 000 207391777 A háztartások átlagos kiadása euróban 2008-ban A háztartások átlagos kiadása 2008-ban egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével (1) Háztartások száma Forrás: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem. (1) A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték. Forrás: BIPE. 4 Cetelem Körkép 2009

Vezető országok az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében Vezető országok az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével Franciaország Belgium Egyesült Királyság Magyarország Szerbia Oroszország 263 287 260 243 482 240 Vásárlási szándék 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 39 30 28 26 21 13 15 16 45 47 5244 3939 35 39 23 26 16 11 32 30 23 26 31 29 0% Vásárlási szándék 2008-ra Vásárlási szándék 2009-re Forrás: 2008 végén végzett Cetelem felmérések. Kommentár A háztartási gépek piaca rendkívül ellenállónak bizonyult a kedvezőtlen gazdasági környezettel szemben. Figyelemreméltó, ahogy az elektronikus háztartási kisgépek piaca felülkerekedik a helyzeten számos eredeti innovációval. A visszaesés 2008-ban az Egyesült Királyságot és Spanyolországot érinti leginkább. A többi országban a háztartási gépek piaca vagy stabilizálódott, mint Franciaországban, Németországban, Belgiumban és Magyarországon, vagy erőteljes növekedést ért el, mint Csehországban, Oroszországban és Szlovákiában. A háztartásonkénti kiadások Belgiumban a legmagasabbak. A vásárlási szándék összességében kedvező szinten marad. A legnagyobb csökkenést (9 pont) Franciaország jegyzi, tőle alig marad el az Egyesült Királyság 8 pontos visszaeséssel. Ezzel szemben a vásárlási szándék emelkedik Belgiumban, Szerbiában, Csehországban és Portugáliában. Cetelem Körkép 2009 5

Európa A szórakoztató elektronikai készülékek piaca (tv, hifi, videó kivéve fényképezés) A szórakoztató elektronikai készülékek piaca (milliárd euróban) TV, HI-FI (1) FR (2) IT ES PT BE UK DE CZ SK HU RU SE 12 orsz. 2006 7,61 4,39 2,70 1,14 1,20 9,13 9,00 0,28 0,10 0,35 4,63 0,10 40,63 2007 8,15 4,33 2,48 1,21 1,26 9,45 9,33 0,33 0,09 0,28 4,77 0,13 41,81 2008 (Cetelem becslés) 8,00 4,04 2,18 1,18 1,26 9,00 9,00 0,46 0,10 0,28 5,39 0,15 41,04 Változás 2008/2007-1,80% -6,70% -12,00% -2,50% = -4,70% -3,60 % +39,40% +11,10% = +13,00% +15,40% -1,84% Forrás: GFK, Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Rosstat, Cetelem. (1) Tv/videó + audio/hifi, kiegészítő termékek (audio/videó adathordozók). (2) A többi országgal harmonizált adatok. Forrás: GFK. A háztartások átlagos kiadása (euróban, 2008-ban) 400 300 200 100 292 231 166 139 130 100 323 383 278 197 355 260 227 171 102108 68 53 99 74 102 178 60 241 198 0 27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757 4 523 391 25 350 000 39 722 000 4 490 000 1 900 344 3 798 900 53 000 000 2 500 000 207391777 A háztartások átlagos kiadása euróban 2008-ban A háztartások átlagos kiadása 2008-ban egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével (1) Háztartások száma Forrás: GFK, Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Cetelem. (1) A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték. Forrás: BIPE. 6 Cetelem Körkép 2009

Vezető országok az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében Vezető országok az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével Portugália Egyesült Királyság Franciaország Egyesült Királyság Portugália Szerbia 323 355 292 260 383 241 Vásárlási szándék 40 % 30 % 20 % 10 % 23 22 21 25 17 10 10 10 31 24 29 26 22 22 29 27 20 10 7 5 17 15 12 19 20 18 0% Vásárlási szándék 2008-ra Vásárlási szándék 2009-re Forrás: 2007 és 2008 végén végzett Cetelem felmérések. Kommentár A szórakoztató elektronikai cikkek piacának évek óta növekvő tendenciája 2008-ban megfordult. Ennek ellenére a síkképernyős televíziók értékesítése továbbra is növekszik. A kiadásokat tekintve: a GFK-tól származó legújabb adatok az Egyesült Királyságot helyezik a dobogó legmagasabb fokára, Portugália és Franciaország előtt. Átlagosan a vásárlási szándék stagnál Európában. Ezen belül csökkenés észlelhető Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Belgiumban és Szlovákiában, míg Olaszország és Szerbia növekedést mutat. Cetelem Körkép 2009 7

Európa Az informatikai piac Az informatikai pia c (milliárd euróban) INFORMATIKA (1) FR IT ES PT BE UK DE CZ SK HU RU SE Össz. 12 orsz. 2006 5,57 3,87 3,05 0,52 1,02 5,54 7,10 0,24 0,07 0,51 3,20 0,03 30,72 2007 5,88 3,94 3,30 0,57 1,05 5,88 7,43 0,27 0,09 0,60 6,33 0,05 35,39 2008 (Cetelem becslés) 5,80 3,39 3,56 0,62 1,05 5,88 7,40 0,37 0,10 0,60 8,73 0,07 37,57 Változás 2008/2007-1,40% -14,00% +7,90% +8,80% = = = +37,00% +11,11% = +37,90% +40,00% +6,15% Forrás: GFK, Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem. (1) Személyi számítógép, monitor, nyomtató, szkenner, CD- és DVD-író, modem, egér, billentyűzet, joystick, különböző szoftverek, kártyák. A háztartások átlagos kiadása (euróban, 2008-ban) 300 200 100 0 232 232 212 212 202 211 186 168 181 163 170 164 170 158 165 140 140 117 112 82 86 53 68 28 27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757 4 523 391 25 350 000 39 722 000 4 490 000 1 900 344 3 798 900 53 000 000 2 500 000 207391777 289 A háztartások átlagos kiadása euróban 2008-ban A háztartások átlagos kiadása 2008-ban egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével (1) Háztartások száma Forrás: GFK, Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem. (1) A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték. Forrás: BIPE. 8 Cetelem Körkép 2009

Vezető országok az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében Vezető országok az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével 2 1 3 Franciaország Spanyolország Belgium Egyesült Királyság Németország Magyarország Oroszország Portugália 212 232 186 211 289 202 Vásárlási szándék 20 % 15 % 10 % 16 13 12 13 10 9 7 8 17 18 15 15 15 15 14 13 9 8 5 5 7 8 6 10 12 12 5% 0% Vásárlási szándék 2008-ra Vásárlási szándék 2009-re Forrás: 2007 és 2008 végén végzett Cetelem felmérések. Kommentár 2008-ban az informatikai piac azon kevés piacok egyike, amelyek növekedést mutatott 2007-hez képest. A piaci húzóerőt a hordozható számítógépek ugrásszerű növekedése jelentette. Figyelemreméltó az orosz piac erőteljes fejlődése, amely az utóbbi két évben 3,2 milliárd euróról 8 milliárd fölé emelkedett. A visszaesés Olaszországban a legnagyobb. A vásárlási szándék szintje meglepően magas marad. Franciaország az egyetlen, ahol a csökkenés jelentős. A vásárlási szándék növekszik Olaszországban, Belgiumban, Portugáliában, Oroszországban és Szerbiában. Cetelem Körkép 2009 9

Európa A sportáruk piaca A sportáruk piaca (milliárd euróban) SPORTÁRUK (1) FR IT ES PT UK (2) DE CZ SK HU SE Össz. 10 orsz. 2006 8,92 5,94 3,65 0,50 7,50 7,13 0,17 0,02 0,23 0,10 34,16 2007 9,15 4,18 3,85 0,53 7,50 6,90 0,16 0,03 0,33 0,13 32,76 2008 (Cetelem becslés) 9,10 4,13 4,00 0,52 7,20 7,00 0,20 0,03 0,33 0,16 32,67 Vaáltozás 2008/2007-0,50% -1,20% +3,90% -1,90% -4,00% +1,40% +25,00% = = +23,00% -0,30% Forrás: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs Szabadidő és Sport Vállalatok Szakmai Szövetsége), Szlovák Statisztikai Hivatal, Mintel, Cseh Statisztikai Hivatal, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Cetelem, VDS Sportfachhandel. (1) Az adatok a szabadidős halászati és vadászati cikkek forgalmát is tartalmazzák. (2) Az FPS becslése szerint, felmérés a sportcikkek piacáról, 2006-os kiadás és azóta megfigyelt tendenciák (Belgiumra és Oroszországra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat azonos körben végzett felmérés alapján). A háztartások átlagos kiadása (euróban, 2008-ban) 400 300 200 100 0 332 263 170 142 238 183 169 142 284 208 176 133 45 47 16 21 116 87 27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757 25 350 000 39 722 000 4 490 000 1 900 344 3 798 900 2 500 000 149868386 64 257 218 FR IT ES PT UK DE CZ SK HU SE 10 orsz. A háztartások átlagos kiadása euróban 2008-ban A háztartások átlagos kiadása 2008-ban egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével (1) Háztartások száma Forrás: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs Szabadidő és Sport Vállalatok Szakmai Szövetsége), Szlovák Statisztikai Hivatal, Mintel, Cseh Statisztikai Hivatal, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Cetelem. (1) A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték. Forrás: BIPE. 10 Cetelem Körkép 2009

Vezető országok az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében Vezető országok az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével Egyesült Királyság Franciaország Spanyolország Szerbia Franciaország Egyesült Királyság 284 332 238 257 263 208 Vásárlási szándék 40 % 36 32 24 30 % 20 % 10 % 0% 25 22 18 17 14 7 4 4 15 18 20 26 19 18 17 8 5 6 6 7 11 16 15 Vásárlási szándék 2008-ra Vásárlási szándék 2009-re Forrás: 2007 és 2008 végén végzett Cetelem felmérések. Kommentár 2008-ban a sportáruk piaca stabilizálódott Európában. A legnagyobb fogyasztók továbbra is a franciák, megelőzve a briteket és a spanyolokat. Két ország mutat 2008-ban jelentős, 20% feletti növekedést: Csehország és Szerbia. Némi csökkenés mutatkozik Olaszországban, Portugáliában és az Egyesült Királyságban. A vásárlási szándék lényegében megegyezik a korábbi évek állapotával. 32%-os aránnyal a belgák tervezik a legtöbb vásárlást a szektorban 2009-ben. Cetelem Körkép 2009 11

Európa A barkácsáruk piaca A barkácsáruk piaca (milliárd euróban) BARKÁCSÁRU (1) FR IT ES PT BE (2) UK DE CZ SK HU RU SE Össz. 12 orsz. 2006 20,70 5,11 4,30 0,91 3,71 24,00 39,03 0,22 0,10 0,35 10,50 0,07 109,00 2007 21,50 5,28 6,00 0,91 4,22 23,00 38,31 0,24 0,14 0,28 7,65 0,10 107,63 2008 (Cetelem becslés) 21,07 5,38 6,40 1,14 4,50 22,50 38,00 0,28 0,16 0,33 8,52 0,12 108,40 Változás 2008/2007-2,00% +1,90% +6,70% +25,20% +6,60% -2,20% -0,80% +16,70% +14,30% +17,90% +11,40% +20,00% +0,70% Forrás: Unibal, INE Portugália, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, GFK, Cetelem, BHB. (1) Az adatok magukba foglalják a barkács szakáruházak kertészeti osztályainak, valamint a kiskereskedelmi szaküzletek értékesítését is, kivéve a nem magáncélú vásárlásokat. (2) Cetelem Körkép becslés a 2006-os adatok és az azóta megfigyelt tendenciák alapján. A háztartások átlagos kiadása (euróban, 2008-ban) 1 000 994 957 888 800 600 770 609 705 651 721 523 400 381 370 200 222 185 293 312 62 65 108 84 116 87 282 161 193 48 0 27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757 4 523 391 25 350 000 39 722 000 4 490 000 1 900 344 3 798 900 53 000 000 2 500 000 207391777 A háztartások átlagos kiadása euróban 2008-ban A háztartások átlagos kiadása 2008-ban egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével (1) Háztartások száma Forrás: Unibal, INE Portugália, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, GFK, Cetelem. (1) A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték. Forrás: BIPE. 12 Cetelem Körkép 2009

Vezető országok az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében Vezető országok az egy háztartásra jutó vásárlások tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével 2 1 3 Németország Belgium Egyesült Királyság Belgium Németország Egyesült Királyság 957 994 888 705 721 651 Vásárlási szándék 50 % 47 43 46 40 % 30 % 20 % 10 % 32 29 25 21 15 6 6 4 36 29 29 29 23 24 26 15 8 32 31 29 14 27 23 0% Vásárlási szándék 2008-ra (1) Vásárlási szándék 2009-re (1) Forrás: 2007 és 2008 végén végzett Cetelem felmérések. (1) Barkácsáru, kertészeti áru és lakásfelújításhoz szükséges termékek. Kommentár A dobogó legfelső fokára Belgium lépett a háztartásonkénti barkácsáru-vásárlás értékét tekintve, megelőzve Németországot és az Egyesült Királyságot. A közép-európai piacok tovább csökkentik lemaradásukat, Szerbia, Csehország, Szlovákia, és Magyarország erőteljes növekedést mutat, és valamivel kisebb mértékben Oroszország is. A vásárlási szándék emelkedik Franciaországban és Szlovákiában, stagnál Németországban, de mindenütt máshol csökken. Cetelem Körkép 2009 13

Európa Az autópiac Az autópiac (magánszemélyek részére forgalomba helyezett új személygépkocsik száma) AUTÓPIAC FR IT ES PT BE UK DE CZ SK HU RU SE Össz. Európa (1) 12 orsz. 2005 2 067 789 2 237 444 1 648 000 206 488 480 088 2 439 717 3 342 122 127 376 56 916 198 982 1 500 000 43 000 14 583 426 15 254 593 2006 2 000 549 2 321 099 1 635 000 194 684 526 141 2 344 864 3 467 961 123 987 59 084 193 462 1 717 000 46 105 14 868 974 15 364 997 2007 2 064 543 2 490 570 1 614 835 201 816 524 795 2 404 007 3 148 163 132 542 59 700 176 978 2 300 000 51 000 15 169 971 15 959 804 2008 (Cetelem becslés) 2 050 289 2 160 131 1 161 176 213 386 535 947 2 131 795 3 090 040 143 661 70 040 162 466 2 700 000 48 100 14 460 474 14 712 158 Változás 2008/2007-0,70% -13,40% -28,10% +5,70% +2,10% -11,30% -1,80% +8,40% +17,30% -8,20% +17,40% -5,70% -4,68% -7,80% Forrás: ACEA - Observatoire de l automobile Cetelem, SDA. (1) Európai Unió (kivéve Ciprus és Málta) + Svájc + Norvégia + Izland + Lengyelország és nem számítva Oroszországot. Új személygépkocsik vásárlása (százalékban, 2008-ban) 15 11,8 10 5 7,5 8,9 6,9 5,8 8,4 7,8 3,2 3,7 4,1 5,1 1,9 7,0 0 27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757 4 523 391 25 350 000 39 722 000 4 490 000 1 900 344 3 798 900 53 000 000 2 500 000 207391777 100 háztartásra jutó forgalomba helyezett, új személygépkocsik aránya 2008-ban Háztartások száma Forrás: Observatoire de l automobile Cetelem. 14 Cetelem Körkép 2009

Vezető országok a forgalomba helyezett, 100 háztartásra számított új személygépkocsik arányát tekintve 2008-ban (Százalékban) 2 1 Olaszország Belgium Egyesült Királyság 8,9 % 11,8 % 8,4 % 3 Főbb autómárkák Európában: Márka Piaci részesedés Európában (1) Piaci részesedés Európában (1) 2007. január-június (%) 2008. január-június (%) Volkswagen 10,0 10,1 Ford 8,3 8,3 Opel 8,5 8,2 Renault 7,7 7,8 Peugeot 7,2 7,1 Fiat 6,3 6,7 Citroën 6,0 5,9 BMW/Mini 5,0 5,5 Toyota/Lexus 6,0 5,3 Mercedes/Smart 4,9 4,9 Audi 4,2 4,1 Skoda 3,0 3,0 Nissan 1,8 2,4 Seat 2,4 2,3 Honda 2,0 1,9 Hyundai 1,8 1,8 Suzuki 1,7 1,7 Mazda 1,5 1,7 KIA 1,5 1,6 Volvo 1,7 1,5 Chevrolet 1,2 1,2 Dacia 1,0 1,1 Mitsubishi 0,9 0,9 Lancia 0,8 0,8 Chrysler 0,7 0,7 Alfa Romeo 1,0 0,6 Land Rover 0,6 0,5 Saab 0,5 0,5 Jaguar 0,2 0,3 Forrás: ACEA. (1) Európai Unió (25 ország kivéve Ciprus és Málta) + Svájc + Norvégia + Izland, Oroszországot nem számítva. Vásárlási szándék 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 20 15 14 13 10 5 9 6 14 16 21 17 15 15 13 11 8 4 4 4 7 8 6 10 12 11 0% Vásárlási szándék 2008-ra Vásárlási szándék 2009-re Forrás: 2007 és 2008 végén végzett Cetelem felmérések. Cetelem Körkép 2009 15

Vezető márkák 2008-ban (piaci részesedés, 2008 első félév) Vezető csoportok 2008-ban (piaci részesedés, 2008 első félév) Ford Volkswagen Opel 8,3 % 10,1 % 8,2 % A Ford átveszi a második helyet az Opeltől. PSA VW csoport Renault, (Peugeot-Citroën) (Volkswagen, Audi, Dacia, Seat, Skoda) Nissan 13 % 19,5 % 11,3 % A Renault átveszi a harmadik helyet a Fordtól. Kommentár A 2008-as évben továbbra is általános visszaesés jellemzi az új személygépkocsik piacát Európában. A pénzügyi, majd gazdasági válság súlyosan lenyomta az új autó értékesítést Spanyolországban, Olaszországban, és a legtöbb európai országban. Ebben a borús gazdasági környezetben Franciaországnak és Németországnak sikerült leginkább talpon maradnia. A francia piacra kedvezően hatott a környezetvédelmi bonus/malus rendszer bevezetése, amely nagymértékben befolyásolta az eladások szerkezetét, a kevesebb üvegház hatást fokozó gázt kibocsátó, kisebb kategóriájú modellek javára. Ami az autómárkákat illeti, a Volkswagen szilárdan tartja magát Európa-első pozíciójában 10%-os piaci részesedéssel 2008 első félévében. Az autógyártó csoportok szintjén szintén a Volkswagen áll az élen, amely a Volkswagen, az Audi, a Seat és a Skoda márkákkal megelőzi a Peugeot-Citroënt és a Renault-t, amely a Fordot váltja a harmadik helyen. A 2009-es év igen bizonytalan az autóipar számára, az eredmények nagymértékben függnek a teljes szektort támogató kormányprogramok bevezetésétől. 16 Cetelem Körkép 2009

Európa A motorés robogópiac A motor- és robogópiac (forgalomba helyezett új járművek, darab) FR IT ES PT DE CZ HU Össz. 50 CM 3 NAGYOBB M. 7 orsz. 2006 229 354 441 737 257 560 11 435 184 617 12 773 20 500 1157 976 2007 238 966 431 881 267 980 11 500 187 284 19 355 26 000 1182 966 2008 (Cetelem becslés) 240 000 399 053 187 586 12 400 190 000 22 000 22 060 1073 099 Változás 2008/2007 +0,40% -7,60% -30,00% +7,80% +1,40% +13,70% -15,10% -9,20% Forrás: Officiel du cycle et de la moto, Cetelem, KBA motorok és robogók 50 cm 3 hengerűrtartalom fölött. A többi országra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. Vásárlási szándék 10 % 5% 3 4 6 4 7 1 2 1 4 3 5 4 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 3 2 0% Vásárlási szándék 2008-ra Vásárlási szándék 2009-re Forrás: 2007 és 2008 végén végzett Cetelem felmérések. Kommentár A mezőnyt messze lehagyva Olaszország továbbra is első az európai piacon közel 400 000 eladott motorral az 50 cm 3 feletti kategóriában. Mindeközben az olasz piac immáron 3 éve csökken. 2008-ban az eladások üteme kedvezően alakult Franciaországban. Spanyolország ugyanekkor súlyos visszaesést mutat. Hasonlóan a személygépkocsik piacához, a motorpiac is nehéz évet zárt 2008-ban. Csehország már a negyedik évet zárta növekedéssel. Cetelem Körkép 2009 17

Európa A fogyasztási hitelek piaca A fogyasztási hitelek piaca (hitelállomány milliárd euróban) FOGYASZTÁSI FR (2) IT ES PT BE UK DE CZ (1) SK (2) HU RU SE Össz. HITELEK 12 orsz. 2005 124,76 72,66 77,13 14,58 14,20 280,30 233,99 6,10 0,56 4,85 17,37 0,34 846,84 2006 131,30 85,65 92,00 15,75 15,60 317,00 228,40 7,43 0,62 6,92 32,00 0,89 933,56 2007 137,53 98,59 103,37 18,84 17,60 327,30 223,70 9,60 0,51 8,59 58,00 0,10 1003,73 2008 (Cetelem becslés) 142,00 108,40 103,00 20,73 19,00 328,00 225,00 11,30 0,55 11,87 74,10 0,12 1044,07 Változás 2008/2007 +3,20% +10,00% -0,40% +10,00% +8,00% = +0,60% +17,70% +7,80% +38,20% +27,80% 20,00% +4,00 Forrás: Ecri, nemzeti bankok, CLFA, UPC, Cetelem, Bankenfachverband. (1) Csak bankok. (2) 2005 óta a bankok és hitelintézetek hitelállományának összessége. Az európai fogyasztási hitelpiac szerkezete (hitelállomány milliárd euróban, 2008 végén) SK : 0,1 % CZ : 1,0 % PT : 1,8 % BE : 1,7 % IT : 9,4 % ES : 8,9 % SE : 0,1 % RU : 6,4 % HU : 1,0 % DE : 19,6 % EGYÉB : 9,2 % UK : 28,5 % FR : 12,3 % Forrás: Ecri, nemzeti bankok, CLFA, UPC, Cetelem. Az Európai Unió 27 országának és Oroszországnak a hitelállománya 1 150 milliárd euróra becsülhető. 18 Cetelem Körkép 2009

Háztartásonkénti átlagos fogyasztási hitelállomány 2008-ban (euróban) 13 000 12 939 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 5188 4464 6129 5678 4200 5664 2517 3124 5034 2 000 1 000 0 1398 289 480 27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757 4 523 391 25 350 000 39 722 000 4 490 000 1 900 344 3 798 900 2 500 000 53 000 000 207391777 Háztartások száma Forrás: Ecri, nemzeti bankok, CLFA, Cetelem. Vezető országok egy háztartásra jutó fogyasztási hitelállomány tekintetében (euróban) Kommentár 2 1 Spanyolország Egyesült Királyság Portugália3 Európa két vezető piacának, az Egyesült Királyságnak és Németországnak hitelállománya stabilizálódott 2008-ban. Spanyolországban a fogyasztási hitelpiac első alkalommal mutat visszaesést, a lakosság fogyasztási hitelállománya 2008-ban 103 milliárd euróra csökkent. Olaszországban, Portugáliában és Belgiumban a hitelállomány továbbra is lendületesen gyarapszik, míg Franciaország csak kismértékű, 3,2%-os növekedést jegyez. Csakúgy mint az elmúlt évben, a leglátványosabb növekedést a keleteurópai országok érték el; például Magyarországon 38,2%-kal, Oroszországban 27,8%-kal nőtt a hitelállomány. 6 129 12 939 5 678 Cetelem Körkép 2009 19