XXV. DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS Visegrád, 2017. április 19. A gázellátás fejlődése Európában Jelen-jövő dr. Molnár László, ETE főtitkár 1
A globális energiahelyzet a Párizsi Megállapodás elfogadása után A globális energiafogyasztás folyamatosan nő, 2040-ig 30% növekedés várható (WEO-2016). Az energiaellátás fejlesztése érdekében 2040-ig 44 ezer milliárd USD-t kell beruházni, melynek 60%-a a fosszilis ellátás fejlesztéséhez szükséges, ideértve az erőművek építését is. Az energia-hatékonyság fokozására extra 23 ezer milliárd USD költ a világ. Klíma ígéretek és célok. Az országok teljesítik vállalt klíma ígéreteiket, de ez nem elég a max. 2 o C növekedés teljesítéséhez. A villamosenergia egyre nagyobb részt képvisel a végső energia mixben. A 2040-ig történő végső energia 2 növekedés 40%-a elektromosság.
A GDP és az energiafogyasztás alakulása kiemelt országokban és régiókban, 2000-2014-ig, % Ezek a trendek tovább folytatódnak Az energiafogyasztás gyorsan nő a fejlődő országokban. Ezért a klímavédelmi erőfeszítéseket Kínára, Indiára, a Közép- Keletre stb. kell fókuszálni, nem a szuper fejlett EU-ra és USA-ra. 3 Forrás: IEA World Energy Outlook 2016
Az EU energiaellátása 4
EU Energia fogyasztás, 2005-2050, Mtoe és Energia-mix, % Növekvő megújulók, stabil atom, földgáz, olaj, csökkenő szilárd Megújulók Földgáz Atom Szilárd Olaj Forrás: European Commission, EU Reference Scenario 2016, PRIMES 5
EU energia termelés, 2005-2050, Mtoe Erősen növekvő megújuló, stabil atomenergia, csökkenő fosszilisok Megújulók Földgáz Olaj Atom Szilárd Forrás: European Commission, EU Reference Scenario 2016, PRIMES 6
Az EU primerenergia-mixe, 2014, % RES Atom Kőolaj Szilárd Földgáz Az energiaimport függés 54%-os, melyet még kiegészít a 14%-os nukleáris import. Különösen magas az orosz függés, a gázimport 38%-a, az olajimport 30%-a, a szén-import 29%-a Oroszországból érkezik. 7
Az OECD Európa villamosenergia termelése, TWh Az áram-mix alakulása 2014-2015-2016-ban A fosszilis energiák dominálják az áram-mixet Németországban 45 GW szél, és 41 GW napenergia van, 22 és 11%-os éves kihasználtsággal. Atomenergia: 95%-os kihasználtság. A szél-napnál kicsi a termelő képesség Éghető Atom Víz Megújuló 8 Forrás: IEA Energy Statistics, 2016
Az EU villamosenergia szektor alakulása 2025-ig 2016 2025 között a havi csúcsfogyasztás évi 0.9%-kal nő, míg az áramfogyasztás évi növekedése 0.8%. 2016 után a fosszilis kapacitások csökkennek, és a gáztüzelésű erőművek helyettesítik a széntüzelésűeket. A prognózisok szerint a gáztüzelésű erőművi kapacitások 2025-ig 22GW-tal (1.13%-kal) nőnek. 2020-ig a nukleáris kapacitások változatlanok maradnak (120GW). 2020-2025 között a kapacitások 12%-kal csökkennek. A megújuló energiák gyorsan nőnek. A vízenergia stagnál, de a szélenergia és a napenergia kapacitások 80 illetve 60%-kal nőnek 2025-ig. A biomassza és az egyéb megújuló technológiák marginális szerepet kapnak. 9
A Világ és Európa gázellátásának alakulása 10
Összesített gáz beruházások tevékenység és régiók szerint, 2016-2040, Mrd USD (2015) A teljes befektetés 9400 milliárd USD, mely részben infrastruktúra fejlesztésre megy Célok Régiók Cseppfolyósítás visszagázosítás Szállítás elosztás Nem hagyományos gáztermelés Hagyományos gáztermelés IEA Key Natural Gas Trends, 2016 11
A műszakilag kitermelhető gázkészletek típusa és regionális helyzete 2014-ben, ezer mrd m 3 A gázkészletek 56%-a konvencionális, 44%-a nem konvencionális. Nagy valószínűleg még hatalmas nem-konv. készletek vannak. 12 Forrás: IEA WEO-2015
Globális földgáz termelés típus szerint (Új Politika Szcenárió) A nemzetközi gázkereskedelmet erősen befolyásolja a túltermelés és a nyomott árak. 13 Forrás: IEA WEO-2015
Az 5 legnagyobb gázfogyasztó régió az Új Politika szcenárió szerint Az USA dominál, az EU visszaesik 14 Forrás: IEA WEO-2015
A régiók közötti nettó gázkereskedelem az Új politika szcenárió esetén, 2014-2040, Mrd m 3 A gázkereskedelem áttolódik az Atlanti térségtől Kelet-Ázsiába 15 Forrás: IEA WEO-2016
A vezetékes gáz és az LNG árak 2008-2015-ben USD/millió BTU Vezetékes import gázárak LNG import gázárak EU Japán & Korea EU US US 2015-ben az import vezetékes gáz ára az EU-ban 27%-kal, míg az USA-ban 46%-kal esett. 16
Európai gáz-jövő Az EU egyre jobban rászorul az import gázra 2035-ig alig nő az EU gázfogyasztása Az Európai Unió gázellátásának alakulása Az EU gázfogyasztása 2010-2035 között stagnál vagy lassan nő Az EU gáztermelése monoton csökken Az EU palagáz készletei kitermelésének fejlesztése lassíthatja Európa gázimport függésének növekedését 17
Az EU gázimportja exportőrök és szállítási módok szerint, Mrd m 3, 2014-2040 Forrás: WEO-2016 LNG Csővezeték Az EU gázimportja nő, 2030-ra eléri a 400 Mrd m 3 -t. A szállítók diverzifikálódnak az LNG gyors fejlődése miatt 18
Földgáz fogyasztás az OECD Európában 2015-2016, millió m 3 Egy év alatt 32 mrd m 3 -rel nőtt az európai és 0,7 mrd m 3 -rel a hazai gázfogyasztás 3. Gross consumption includes statistical differences, which are not shown. 19 Forrás: IEA Energy Statistics 2017, ápr.
Magyar gázhelyzet, 2015 Magyar gázmérleg, Mrd m 3 Gázfogyasztás szektoronként, 2014, % Termelés 1,8 Gázfogyasztás 9 Teljes import 6,8 Teljes export 0,5 Tárolási kapacitás 4,2 A gázarány a TPES-ben 30,6% Önellátás 20% 18 33 3 20 25 Vill. energia & hő Ipar Háztartások Szolgáltatások Egyéb A hazai gázfogyasztást a háztartások dominálják, majd az ipar és a villamosenergia + hő következik. 20
LNG 21
A globális LNG helyzet a jövőben Az LNG erős versenytársa a vezetékes gáznak. Míg a vezetékes gázüzletek az eladó és a vevő közötti hosszabb távú kapcsolatot tételezik fel vagyis eléggé rugalmatlanok addig az LNG hajók a 8-10 szállító országból a Föld bármely pontjára képesek gázt szállítani. A sok szállító versenyez egymással, a verseny az árakat lenyomja. Az USA-beli palagáz forradalom, az a tény, hogy az USA nagy importőrből exportőrré vált, alapvetően befolyásolja a nemzetközi gázpiacokat. Az eddig az USA-ba szállított LNG most új vevőket keres magának, főképp Európában és a Távol-Keleten (Korea, Japán, stb.). Európában rengeteg LNG terminál épül, és a felfejlődő LNG import csökkenti az orosz gázimport függést. Az európai kiépült vezetékrendszerek azonban olcsóbban tudnak szállítani, így megmarad fontos szerepük a gázellátásban. Az LNG termelés növekedése várható, de a tartósan alacsony olajárak 22 veszélyeztethetik az LNG jövőjét.
Nagyméretű európai LNG import terminálok éves visszagázosítási kapacitása országonként, Mrd Nm 3 /év Forrás: GIE Gas Infrastructure Europe, www.gie.eu 23
Globális LNG termelés régiónként Mrd köbláb/nap BP Energy Outlook, 2015 24
A jelenlegi LNG költségek becsült megoszlása Visszagázosítás Szállítás Töltőgáz Cseppfolyósítás 25
Mivel lehet az LNG-t szállítani? Egy LNG hajó képe Nagy jelentősége van az úszó visszagázosító és tároló termináloknak, 26 melyek rugalmasan alkalmazkodnak az igényekhez.
Az EU és a magyar gázellátás kérdései 27
Európa legfontosabb gázvezetékei (Nyugaton hurkolt hálózatok, verseny; Keleten sugaras, HTM) Északi Á.. Testvériség TAP Déli X Á.. X Nabucco Trans- Saharan- 28 28
Az Északi Áramlat nyomvonala Oroszországot köti össze Németországgal, tenger alatti vezetékkel, így nincs tranzit probléma Az Északi Áramlat 2 gázvezetéket hat nagy nemzetközi cég építi: Az orosz Gazprom, a két német vállalat, az Uniper és a BASF/Wintershall, az angol-holland Royal Dutch Shell, az osztrák OMV és a francia Engie. Az ÉÁ 2 leértékeli az Ukrajnán át haladó Testvériség gázvezetéket. 29
Egyéb kelet-európai vezeték-építési és LNG tervek Déli Áramlat: Moszkva arra vár, hogy európai partnerei tegyék meg az arra vonatkozó javaslataikat, hogy a meghiúsult Déli Áramlat gázvezeték helyett milyen nyomvonalon történjen az európai gázszállítás (nincs ilyen javaslat). AGRI vezeték: Azerbajdzsán, Grúzia, Románia, Magyaro., nincs haladás. Tesla vezeték: Töröko., Macedónia, Szerbia, Magyaro., nincs haladás. Eastring vezeték: Bolgár-román-magyar-szlovák vez., nincs haladás BRUA vezeték: Bulgária, Románia, Magyaro., Ausztria vez., új terv. LNG tervek - Lengyelország: Swinonjscie (kész, 2015, 4 Mrd m3) - Horvátország: Krk (2019) Magyarország gázellátása Import lehetőség: -Keletről: Ukrajnán át orosz gáz -Nyugatról: Ausztrián át nyugat-európai gáz -Van még horvát. román, szlovák interkonnektor -A jövőben: ÉÁ-on, Németországon keresztűl Szerződés típus: oroszokkal hosszú-távú TOP (Take-or-Pay) szerződés), 2000-2015, 2015-2019, 2015-2021 Nyugati import: alkalmi, spot-piaci szerződés - Olaszország: Trieszt (2020), Eagle (2018) - Románia: tervezve Constantában (függőben) 30
Köszönöm megtisztelő figyelmüket The End 31