AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2011. május 23.

Tej és Tejtermékek 2011. április hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel mandi-nagy.daniel@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A nyerstej termelıi ára...9 A nyerstej kiviteli ára...9 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára...10 A tejtermékek fogyasztói ára...11 A tejtermékek külkereskedelme...12 A nyerstej ára az Európai Unióban...13 A nyerstej ára a harmadik országokban...14 A nyerstej ára a meghatározó tejfeldolgozóknál...14 Ábrák...15 Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-6093 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Gabona és Ipari Növények, Élıállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064 2

A nyerstej azonnali (spot) ára Nyugat-Európában* 45 40 euró/100 kg 35 30 25 20 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. Dél-Németország Észak-Németország Hollandia Olaszország (Verona) * Németország 3,7%, Hollandia 4,4% zsírtartalom. Forrás: Topagrar, DCA-Markt, CCIAA Verona A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej alapanyagértékét 3,7% zsír és 3,4% fehérje beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi a nyerstej összetevıinek (zsír, fehérje) árát, amelyet a hannoveri és a kempteni árutızsde vaj és sovány tejpor jegyzései alapján határoznak meg. Áprilisban a zsírérték 3%-kal, a fehérjeérték 15%-kal, az alapanyagérték 10%-kal csökkent a márciusihoz képest. A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban euró/100 kg 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. Forrás: ife e.v, EU Bizottság, AKI PÁIR fehérje zsír német nyerstej ár magyar nyerstej ár 4

Az EU-ban a vaj intervenciós készlete stagnált, 1 544 tonna volt, a magántárolási készlet 54%- kal 39 089 tonnára, a sovány tejpor intervenciós készlete 0,5%-kal 147 515 tonnára nıtt május 18-án az április 19-ei készletnagysághoz képest. Az EU Bizottság a vaj intervenciós készletébıl 1 543 tonnát, a sovány tejporéból 93 899 tonnát kíván a legrászorultabbak között 2011. június 1. és szeptember 30. között szétosztani. A tejtermékek havi zárókészlete az EU-ban 300 250 200 150 100 50 0 2009. 01. 2009. 03. 2009. 05. 2009. 07. 2009. 09. 2009. 11. 2010. 01. 2010. 03. 2010. 05. 2010. 07. 2010. 09. 2010. 11. 2011. 01. 2011. 03. 2011. 05. ezer tonna vaj intervenciós vaj magántárolási sovány tejpor intervenciós Forrás: EU Bizottság A tejtermékek készletének változása az EU-ban (2011) ezer tonna 16 12 8 4 0-4 -8-12 -16-20 01.05 01.19 02.02 02.16 03.02 03.17 04.07 04.19. 05.18. vaj intervenciós vaj magántárolási sovány tejpor intervenciós Forrás: EU Bizottság 5

Világpiaci kínálat Az Ausztrál Tejterméktanács májusban közzétett elemzése szerint a globális tejtermelés 2011- ben 2%-kal nıhet az elızı évihez képest. A növekedés elsısorban az Európai Unióból és az Egyesült Államokból, valamint a kisebb volument elıállító, azonban a világkereskedelemben számottevı mennyiséggel résztvevı Új-Zélandról és Argentínából származhat. A nyerstej termelésének változása az elsı negyedévben (2010. I. negyedév = 100%) 20 15 százalék 10 5 0 Ukrajna Ausztrália USA EU-27 Új-Zéland Argentína -5 Forrás: Ukrstat, Dairy Australia, USDA, Eurostat-ZMB, DCANZ-CLAL, MinAgri Az Európai Unióban a 2010/2011. tejkvótaévben (április-március) 137 millió tejet vásároltak fel a feldolgozók, 2,9 millió tonnával többet, mint egy évvel korábban. Az elızetes becslések szerint 6%-os zsírkorrekciós tényezıvel számolva a felvásárlás elmarad a rendelkezésre álló 146 milliós tejkvótától. Csak néhány országnak (Hollandia, Dánia, Belgium, Ausztria) kellett a túllépésért büntetést fizetnie. Franciaország, Írország és az Egyesült Királyság az erıteljes termelésbıvülés ellenére nem használta ki teljes mértékben a tejkvótáját. Európában az erıteljesebb belpiaci kereslet, a nyerstej magasabb ára, a 2010/2011. tejkvótaévre vonatkozó 1%-os tejkvótaemelés serkentette, míg az emelkedı takarmányköltség és a tavaszi aszály visszafogta a tejtermelés növekedését. A nyerstej felvásárlása az elsı negyedévben 0,9 millió tonnával, 3%-kal nıtt az elızı évihez képest. A növekedés szinte teljes mennyisége (0,8 millió tonna) Franciaországból, Németországból, az Egyesült Királyságból és Lengyelországból származott. A legerıteljesebb, 17%-os növekedés Írországban figyelhetı meg, melyet Franciaország 8%- os, az Egyesült Királyság 5%-os, Ausztria 4%-os, Lengyelország és Németország 3%-os növekedése követett. Csehországban stagnált, Szlovákiában 2%-kal, Magyarországon 10%-kal csökkent 6

a nyerstej felvásárlása. Magyarországon a felvásárlás többi országhoz viszonyított erıteljesebb csökkenéséhez a tejhasznú tehénállomány fogyása, valamint a tehénkivitel növekedése is hozzájárult. Az USA-ban a nyerstej termelése 2,2%-kal nıtt az elsı negyedévben az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva. Az Amerikai Mezıgazdasági Minisztérium (USDA) májusi rövid távú elırejelzése szerint az Egyesült Államok tejtermelése 2011-ben 1,4%-kal, 2012-ben további 1,7%-kal bıvülhet. Óceániából származik a világkereskedelembe kerülı tej és tejtermékek jelentıs része. Az Agrifax elemzıi szerint a 2010/2011. gazdasági évben (június-május) a szigetországban a kedvezı idıjárás hatására körülbelül 3%-kal nıhet a tejtermelés. Ausztráliában az Ausztrál Tejterméktanács szakértıi szerint ennél kisebb, csaknem 1%-os növekedés várható a 2010/2011. gazdasági évben (július-június) az elızıhöz képest. A nyerstej felvásárlásának változása az elsı negyedévben (2010. I. negyedév = 100%) 4 2 százalék 0-2 -4-6 -8-10 -12 Magyarország Szlovákia Csehország Lengyelország Németország Ausztria Forrás: AKI PÁIR, APA ATIS, MZCR, GUS-ARR, BLE-BMELV, AMA Világpiaci kereslet Hosszú távon a tej és tejtermékek iránti kereslet növekedésére számítanak az ausztrál elemzık a táplálkozás tudatosabbá válásával, valamint a fejlıdı országok életszínvonalának javulásával. Az olaj árának emelkedése Szaúd-Arábia, Irán, Venezuela és más OPEC tagok (Oroszország és Mexikó) gazdaságára kedvezıen hatott, ami a tej és tejtermékimport további növekedését tette lehetıvé. Japánban a márciusban végigsöprı szökıár és földrengések hosszú távú hatásai továbbra is bizonytalanok, azonban rövid távon a tejtermékek importjának növekedésére számítanak az 7

elemzık. A közel-keleti zavargásoknak nincs jelentıs hatása a tejtermékek fogyasztására, a tejtermékek magas ára ellenére biztosított a helyi lakosság ellátása. Kínában, 2008-ban a tejporban felfedezett melaminszennyezés 300 000 gyermeknél vesebetegséget és 6 esetben halált okozott. A megbetegedések hatására jelentısen visszaesett a kínai származású tejtermékek iránti bizalom. A kormányzat 2011 áprilisában a higiéniai feltételek javítása céljából szigorú vizsgálatot indított. A feltételeknek az ország 1 176 feldolgozója közül 420 nem felelt meg, 107-et pedig a hiányosságok kijavítására szólítottak fel. A feldolgozás költségeinek növekedése nyomást gyakorol az alacsony költségő, rosszabb minıségő tejterméket elıállító feldolgozókra, helyüket nagyobbak veszik át, így a tejipar koncentrációja erısödik. A feldolgozók 20-30%-a elıreláthatólag nem tudja teljesíteni az elıírásokat, így megszőnik. Az intézkedés hatására folyamatosan bıvülhet Kína tejtermék importja. Új-Zéland 84%-kal több teljes tejport szállított Kínába az elsı negyedévben, mint egy évvel korábban. Világpiaci árak A FAO adatai szerint a kereslet növekedésével a tejtermékek világpiaci árindexe 2011 elején 18%-kal nıtt, azonban elmaradt a 2008. évi rekordszinttıl. A Cheddar sajt óceániai exportára (FOB) 10%-kal, a vajé 28%-kal, a sovány tejporé 29%-kal, a teljes tejporé 31%-kal emelkedett az elsı negyedévben az elızı évihez viszonyítva. Az árak magas szinten stabilizálódtak, sokkal kisebb ingadozással (volatilitással), mint az elmúlt három évben. A tej és tejtermékek világpiaci árindexe 2011 áprilisában 2010 augusztusa óta elıször csökkent (-2%). Az árak csökkenését az okozhatta, hogy a kínálat a keresletnél erıteljesebben nıtt, és így kínálati piac alakult ki. A tej és tejtermékek* világpiaci árindexének alakulása az elsı negyedévben (2002-2004 = 100%) 300 250 200 százalék 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * Az index a vaj, a sovány tejpor, a teljes tejpor, a sajt, a kazein óceániai exportára (FOB.) alapján készült Forrás: FAO adatai alapján saját számítás 8

A nyerstej termelıi ára* 1. táblázat Alföld Körzetek** Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2010. IV. 2011. III. 2011. IV. 2011. IV./ 2010. IV. (%) 2011 IV./ 2011. III. (%) Alapár Ft/kg 82,61 83,54 87,70 66,18 82,02 83,65 126,40 101,98 Felvásárlás tonna 28 583,96 46 437,00 8 570,28 95 183,98 86 926,51 83 591,23 87,82 96,16 Átlagár Ft/kg 84,40 85,30 87,91 68,00 84,45 85,26 125,37 100,96 Fehérje % 3,27 3,28 3,27 3,28 3,31 3,28 99,98 99,06 Zsír % 3,56 3,61 3,57 3,70 3,71 3,59 97,08 96,90 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. ** A feldolgozó székhelye szerint. Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió Észak-Magyarország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió Forrás: AKI PÁIR A nyerstej kiviteli ára* 2. táblázat Mértékegység 2010. IV. 2011 III. 2011. IV. 2011. IV./ 2010. IV. (%) 2011. IV./ 2011. III. (%) Mennyiség tonna 13 932,30 18 466,67 13 666,06 98,09 74,00 Átlagár Ft/kg 69,31 90,03 88,27 127,35 98,05 Fehérje % 3,21 3,30 3,25 101,25 98,47 Zsír % 3,64 3,51 3,56 97,93 101,42 * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára A nyerstej kiviteli ára 9

A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat Termék megnevezése Mértékegység 2010. IV. 2011. III. 2011. IV. 2011. IV./ 2010. IV. (%) 2011. IV./ 2011. III. (%) Polytej 2,8% liter 4 803 819 5 844 389 4 432 212 92,26 75,84 Ft/liter 113,10 131,99 130,89 115,73 99,17 Dobozos liter 5 725 509 6 828 047 5 459 916 95,36 79,96 tej 2,8% Ft/liter 125,57 141,50 141,71 112,86 100,15 Dobozos liter 3 007 834 2 989 027 2 862 407 95,17 95,76 tartós tej 2,8% Ft/liter 127,55 147,04 145,51 114,08 98,96 Dobozos liter - 2 213 551 1 455 662-65,76 tartós tej 1,5% Ft/liter - 139,21 141,27-101,48 Adagolt kg 210 438 218 474 161 558 76,77 73,95 vaj Ft/kg 1 021,97 1 281,16 1 307,14 127,90 102,03 Vajkrém kg 314 758 292 498 217 890 69,22 74,49 natúr Ft/kg 711,87 786,32 808,91 113,63 102,87 Tehéntúró kg 1 403 003 1 460 069 1 178 772 84,02 80,73 Ft/kg 570,79 623,90 628,04 110,03 100,66 Tejföl kg 5 302 223 6 073 992 4 993 922 94,19 82,22 Ft/kg 306,12 358,62 364,88 119,20 101,75 Natúr kg 846 838 882 882 628 431 74,21 71,18 joghurt Ft/kg 348,50 360,36 343,29 98,50 95,26 Gyümölcsös kg 2 768 743 2 784 156 2 229 243 80,51 80,07 joghurt Ft/kg 367,69 380,92 383,44 104,28 100,66 Kefir kg 2 102 845 2 029 577 1 583 952 75,32 78,04 Ft/kg 258,01 263,39 268,52 104,07 101,95 Trappista kg 1 159 695 1 062 856 935 019 80,63 87,97 sajt Ft/kg 891,05 1 086,68 1 117,80 125,45 102,86 Ömlesztett kg 349 516 943 391 739 690 211,63 78,41 sajt Ft/kg 948,60 1 123,34 1 123,12 118,40 99,98 Forrás: AKI PÁIR 10

A tejtermékek fogyasztói ára 4. táblázat Termék megnevezetése Mértékegység 2010. IV. 2011. III. 2011. IV. 2011. IV./ 2010. IV. (%) 2011. IV./ 2011. III. (%) Polytej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 185,33 198,00 198,00 106,84 100,00 Dobozos tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 214,63 230,81 235,59 109,77 102,07 Dobozos tartós tej, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 234,66 255,26 256,43 109,28 100,46 Dobozos tartós tej, import, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 183,61 221,69 218,73 119,13 98,66 Dobozos tartós tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 244,08 259,65 264,45 108,35 101,85 Dobozos tartós tej, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 253,11 278,92 279,60 110,47 100,24 Dobozos tartós tej, import, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 253,21 236,90 240,03 94,79 101,32 Vaj, 80% zsír, 100 g Ft/kg 2 042,48 1 983,15 1 991,15 97,49 100,40 Vajkrém, 250 g Ft/kg 1 246,32 1 326,85 1 348,60 108,21 101,64 Félzsíros tehéntúró, 250 g Ft/kg 1 054,89 1 129,26 1 136,54 107,74 100,64 Tejföl, 20% zsír, 175 g Ft/kg 640,05 623,41 629,68 98,38 101,01 Natúr joghurt, 175 g Ft/kg 554,35 570,78 572,87 103,34 100,37 Gyümölcsös joghurt, 175 g Ft/kg 520,87 526,23 527,74 101,32 100,29 Kefir, 175 g Ft/kg 495,71 522,77 529,72 106,86 101,33 Pannónia sajt, 1 kg Ft/kg 2 437,89 2 553,00 2 299,50 94,32 90,07 Trappista sajt, 1 kg Ft/kg 1 399,11 1 616,50 1 624,61 116,12 100,50 Ömlesztett sajt, 200 g Ft/kg 1 930,83 1 899,78 1 948,86 100,93 102,58 Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak. Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar Forrás: AKI PÁIR 11

Termék megnevezése A tejtermékek külkereskedelme 2010. I-II. 2011. I-II. 2011. I-II./2010. I-II. (%) 5. táblázat ezer kg import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 22 729 58 751 32 560 73 649 143,25 125,36 0402 Tej és tejszín** 1 908 77 3 755 72 196,82 93,89 0403 Kefir, joghurt 6 121 2 989 6 214 2 937 101,53 98,25 0404 Tejsavó 449 3 408 691 4 478 154,04 131,40 0405 Vaj 797 328 1 017 299 127,64 91,11 0406 Sajt és túró 5 942 2 259 7 197 2 258 121,11 99,96 Forrás: KSH Termék megnevezése 2010. I-II. 2011. I-II. 2011. I-II./2010. I-II. (%) 6. táblázat ezer Ft import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 3 213 971 4 107 299 4 518 873 6 511 125 140,60 158,53 0402 Tej és tejszín** 574 161 44 535 1 122 394 46 614 195,48 104,67 0403 Kefir, joghurt 1 449 029 593 175 1 520 897 807 301 104,96 136,10 0404 Tejsavó 118 444 418 667 191 985 512 684 162,09 122,46 0405 Vaj 668 411 240 723 1 048 524 247 043 156,87 102,63 0406 Sajt és túró 4 381 027 1 733 737 6 050 444 2 039 787 138,11 117,65 Összesen 10 405 043 7 138 136 14 453 118 10 164 553 138,90 142,40 Forrás: KSH Termék megnevezése 2010. I-II. 2011. I-II. 2011. I-II./2010. I-II. (%) 7. táblázat Ft/kg import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 141,40 69,91 138,79 88,41 98,15 126,46 0402 Tej és tejszín** 300,95 580,28 298,91 646,92 99,32 111,48 0403 Kefir, joghurt 236,75 198,46 244,75 274,91 103,38 138,52 0404 Tejsavó 264,06 122,84 277,86 114,48 105,23 93,20 0405 Vaj 839,07 733,33 1 031,24 826,01 122,90 112,64 0406 Sajt és túró 737,31 767,54 840,74 903,42 114,03 117,70 * Nem sőrítve, nem édesítve. ** Sőrítve vagy édesítve. Forrás: KSH 12

A nyerstej ára az Európai Unióban 8. táblázat Ország 2010. III. 2011. II. 2011. III. 2011. III./ 2010. III. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg (%) 2011. III./ 2011. II. (%) Ausztria 30,34 80,55 34,61 93,86 34,37 93,05 113,28 99,31 Belgium 28,40 75,40 33,86 91,82 33,27 90,07 117,15 98,26 Dánia 29,16 77,42 34,50 93,56 34,50 93,40 118,31 100,00 Egyesült Királyság 25,99 69,00 29,91 81,11 29,81 80,70 114,70 99,67 Finnország 35,43 94,07 41,00 111,18 39,01 105,61 110,10 95,15 Franciaország 28,40 75,40 32,89 89,19 32,30 87,44 113,73 98,20 Görögország 36,81 97,72 40,77 110,56 41,34 111,92 112,32 101,40 Hollandia 25,27 67,09 35,65 96,68 36,00 97,46 142,46 100,98 Írország 26,98 71,63 32,92 89,27 32,44 87,82 120,24 98,54 Luxemburg 27,58 73,22 31,63 85,77 31,70 85,82 114,94 100,22 Németország 27,95 74,21 33,20 90,03 34,06 92,21 121,86 102,59 Olaszország 32,87 87,27 37,80 102,51 37,80 102,34 115,00 100,00 Portugália 27,80 73,81 31,14 84,45 31,02 83,98 111,58 99,61 Spanyolország 28,83 76,54 30,97 83,98 30,87 83,57 107,08 99,68 Svédország 30,48 80,92 39,80 107,93 38,96 105,48 127,82 97,89 Ciprus 51,43 136,54 52,02 141,07 52,17 141,24 101,44 100,29 Csehország 27,29 72,45 32,71 88,70 32,71 88,56 119,86 100,00 Észtország 25,88 68,71 31,40 85,15 32,40 87,72 125,19 103,18 Lengyelország 26,92 71,47 30,26 82,06 30,28 81,98 112,48 100,07 Lettország 24,45 64,91 29,28 79,40 29,82 80,73 121,96 101,84 Litvánia 24,07 63,90 29,84 80,92 30,46 82,46 126,55 102,08 Magyarország 25,64 68,06 30,94 83,89 31,19 84,45 124,08 100,67 Málta - - 45,09 122,28 45,09 122,07-99,83 Szlovákia 26,08 69,24 31,21 84,64 31,21 84,49 119,67 100,00 Szlovénia 26,09 69,27 28,86 78,26 29,24 79,16 112,07 101,32 Bulgária 26,72 70,94 32,41 87,89 32,67 88,45 122,27 100,80 Románia 24,95 66,24 27,54 74,68 28,57 77,35 114,51 103,74 EU-27 28,13 74,67 33,3 90,3 33,33 90,23 118,51 100,09 A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. * Becsült adat. Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: AKI PÁIR, EU Bizottság 13

A nyerstej ára a harmadik országokban 9. táblázat Ország 2010. III. 2011. II. 2011. III. 2011. III./ 2010. III. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg (%) 2011. III./ 2011. II. (%) Argentína 22,19 59,49 26,39 71,36 26,46 72,66 119,26 100,27 Brazília 27,23 72,23 31,44 85,16 31,72 85,75 116,50 100,89 Japán 71,45 189,96 76,53 207,63 75,70 204,63 105,95 98,92 Svájc 42,12 111,85 47,80 129,69 47,43 128,27 112,61 99,24 Új-Zéland 25,61 67,99 32,97 89,41 31,30 84,74 122,22 94,93 USA 24,08 63,93 30,89 83,77 32,17 86,99 133,60 104,14 * Új-Zéland 4,2% zsír, 3,4% fehérje, USA 3,7% zsír. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán. Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA A nyerstej ára a meghatározó tejfeldolgozóknál 10. táblázat Ország Feldolgozó 2010. III. /100 kg 2011. II. /100 kg 2011. III. /100 kg 2011. III./ 2010. III. (%) 2011. III./ 2011. II. (%) Belgium Milcobel 29,55 35,85 34,80 117,77 97,07 Németország Alois Müller 27,60 33,63 34,13 123,66 101,49 Németország Humana Milch Union eg 26,84 31,05 33,03 123,06 106,38 Németország Nordmilch 26,84 31,20 33,18 123,62 106,35 Dánia Arla Foods 27,16 32,41 32,42 119,37 100,03 Finnország Hameenlinnan Osuusmeijeri 30,87 40,97 40,59 131,49 99,07 Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 29,06 33,80 32,83 112,97 97,13 Franciaország Danone (Pas de Calais) 28,75 33,89 33,40 116,17 98,55 Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 29,38 34,10 33,62 114,43 98,59 Franciaország Sodiaal 28,61 33,57 33,09 115,66 98,57 Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 26,73 31,27 30,54 114,25 97,67 Nagy-Britannia First Milk 23,05 28,38 27,14 117,74 95,63 Írország Glanbia 25,98 36,80 32,92 126,71 89,46 Írország Kerry Agribusiness 26,85 32,83 32,83 122,27 100,00 Hollandia DOC Kaaas 25,84 33,46 33,92 131,27 101,37 Hollandia Friesland Campina* 23,98 34,17 32,17 134,15 94,15 Olaszország Granarolo (North) 33,98 39,70 39,70 116,83 100,00 Adó nélkül, 4,2% zsír- és 3,4% fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999 Forrás: LTO 14

A nyerstej országos termelıi alap- és átlagára* Magyarországon 1. ábra Ft/kg 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 alapár átlagár * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR Ábrák A nyerstej termelıi átlagára* régiónként Magyarországon 2. ábra Ft/kg 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Alföld Dunántúl Észak-Magyarország * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR 15

A nyerstej beltartalma* Magyarországon 3. ábra százalék 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 fehérje zsír * A nyerstej beltartalma összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon 4. ábra 110 105 100 ezer tonna 95 90 85 80 75 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 Forrás: AKI PÁIR 16

A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon 5. ábra Ft/kg 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2007 2008 2009 2010 2011 AKI országos átlag Olasz belpiaci spot ár (Lodi) Forrás: AKI PÁIR, CLAL A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele Magyarországon 6. ábra 12 10 8 ezer tonna 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 Termelık, kereskedık Feldolgozók Forrás: AKI PÁIR 17

A nyerstej termelıi ára* néhány európai országban 7. ábra 110 100 90 Ft/kg 80 70 60 50 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Magyarország Szlovákia Lengyelország Olaszország Németország * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára az Európai Unióban* 8. ábra 45 40 euró/100 kg 35 30 25 20 2008 2009 2010 2011 EU-12 EU-15 EU-25, EU-27 * A nyerstej ára mennyiséggel súlyozott és valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Forrás: EU Bizottság 18

13. ábra A sovány tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban Ft/kg 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Németország EU intervenciós Lengyelország Új-Zéland Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, EU Bizottság, GUS-ARR, USDA-FAO 14. ábra A teljes tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban Ft/kg 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, IERIGś-PIB, USDA-FAO Németország Lengyelország Új-Zéland 21

A felvásárolt nyerstej mennyisége az Európai Unióban 15. ábra 13,0 12,5 millió tonna 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: Eurostat, ZMB 2009 2010 2011 A tejtermelés az Egyesült Államokban 16. ábra 7,8 7,6 millió tonna 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: USDA 2009 2010 2011 22

A felvásárolt nyerstej mennyisége Németországban 17. ábra 2,7 2,6 millió tonna 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: BLE-BMELV 2009 2010 2011 A felvásárolt nyerstej mennyisége Lengyelországban 18. ábra 900 850 800 ezer tonna 750 700 650 600 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: GUS-ARR 2009 2010 2011 23

A felvásárolt nyerstej mennyisége Szlovákiában 19. ábra 80 75 ezer tonna 70 65 60 55 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: APA ATIS 2009 2010 2011 A felvásárolt nyerstej mennyisége Csehországban 20. ábra 220 210 ezer tonna 200 190 180 170 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: MZCR 2009 2010 2011 24

A tejtermelés Új-Zélandon 21. ábra 3,0 2,5 millió tonna 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: DCANZ-CLAL 2009 2010 2011 A tejtermelés Ausztráliában 22. ábra 1200 1000 ezer tonna 800 600 400 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: Dairy Australia 2009 2010 2011 25

A III. osztályú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 23. ábra 420 400 USD/tonna 380 360 340 320 300 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. * Kemény sajtok elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. június 2011. július 2011. augusztus A IV. osztályú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 24. ábra 500 460 USD/tonna 420 380 340 300 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. * Vaj és tejpor elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. június 2011. július 2011. augusztus 26

A vaj jegyzése a chicagói árutızsdén 25. ábra 4800 4600 4400 USD/tonna 4200 4000 3800 3600 3400 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. június 2011. július 2011. augusztus A vaj jegyzése a frankfurti árutızsdén 26. ábra 4200 4000 euró/tonna 3800 3600 3400 3200 3000 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. Forrás: Eurex 2011. július 2011. október 2012. január 27

A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 27. ábra 4000 3600 USD/tonna 3200 2800 2400 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. június 2011. július 2011. augusztus A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutızsdén 28. ábra 2800 2600 euró/tonna 2400 2200 2000 1800 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. Forrás: Eurex 2011. július 2011. október 2012. január 28

A sovány tejpor jegyzése a párizsi árutızsdén 29. ábra 3000 2800 euró/tonna 2600 2400 2200 2000 1800 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. Forrás: NYSE Euronext 2011. július 2011. szeptember 2011. november A sovány tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 30. ábra 4200 4000 USD/tonna 3800 3600 3400 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. Forrás: NZX Agrifax 2011. június 2011. július 2011. augusztus 29

A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 31. ábra 5000 4600 USD/tonna 4200 3800 3400 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. Forrás: NZX Agrifax 2011. június 2011. július 2011. augusztus A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutızsdén 32. ábra 6600 6400 USD/tonna 6200 6000 5800 5600 5400 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. Forrás: NZX Agrifax 2011. június 2011. július 2011. augusztus 30

A tejsavópor jegyzése a chicagói árutızsdén 33. ábra 1400 1200 USD/tonna 1000 800 600 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. június 2011. július 2011. augusztus A sajt jegyzése a chicagói árutızsdén 34. ábra 4200 4000 USD/tonna 3800 3600 3400 3200 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. június 2011. július 2011. augusztus 31