Önkormányzati kötvény instruklált törléséhez Központi

Átírás

1 Önkormányzati kötvény instruklált törléséhez Központi Az alábbi adatokkal beazonosított értékpapír-sorozat Kibocsátójának képviseletében utasltjuk a KELER Zrt.-t, hogy és Értéktár... p^e1. a...-i értéknappal ^ (Budapest) Zrt, az értékpapír-sorozat teljes mennyiségét a központi értékpapír számlákról fa$\é^ypfamrit kérjük, hogy a törléssel egyidejűleg a dematerializált értékpapírról kiállított üktwí6t/ f érvénytelenítse a mellékelt vagy a hitelintézet/befektetési vállalkozás által közvetlenül a / ;f y KELER Zrt.-nek beküldött teljesítési igazolás(ok) figyelembe vételével. Igazoljuk, hogy a a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 67. (1) bekezdésében és a 67. (7) bekezdésében meghatározott átvállalással, illetve a törlesztési célú támogatással érintett önkormányzat által kibocsátott kötvényben foglalt kötelezettségünk a kötvénytulajdonosok felé teljes körűen megszűnt. Önkormányzat: Megnevezése: Adószáma: BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA Törlendő értékpapír-sorozat: ISIN-azonosítója: Megnevezése: Összesen névérték darabszáma: Kelt, Teljesítés igazolás; HU Zugló d*'%c< -' /:' }' Kibocsátó cégszerű aláírása ",c-'7 >o Ez úton igazoljuk, hogy a fent megnevezett kötvényben "foglalt követelésünk teljesítésre került. - "E Kelt, ************************************************************ Í/CL^ 'fi) '* Bankszerű aláírás/cégszerű aláírás VISSZAIGAZOLÁS A KELER képviseletében igazoljuk, hogy a fent nevezett értékpapír-sorozatot dátummal a központi értékpapírszámlákról a Kibocsátói utasítás alapján töröltdt^. Kelt, Budapest, m KELER Zrt Budapest, Asbóth u Levélcím: 1367 Budapest 5., Pf Tel.: g Cégjegyzékszám: Cg il SV'V. í i KELER Zrt. /,f/ Cégtzpfü Rláát^y > )&uig8«6'l96

2 », ^ ; \ V'& \ ^ Ofc/raf dematerializált kötvényről 1. A Kötvény Kibocsátójának adatai: - a Kibocsátó teljes neve: a Kibocsátó székhelye: az Okiratot aláírók adatai: Elsőhelyi aláíró neve: Képviseleti jog alapja: Másodhelyi aláíró neve: Képviseleti jog alapja: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző 2. Kötvényfeltételek: Kibocsátó: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Sorozat megjelölése: Zugló 2028 ISIN Kód: HU y^ Devizanem: CHF -^x Névérték Kötvényenként: 1 CHF»<«^ Forgalomba hozatali árfolyam 100% Kötvényenként: Sorozatrészletre vonatkozó adatok - K (i) száma: 1 (ii) össznévérték darabszáma: w db (iii) össznévérték: CHF (iv) forgalomba hozatal napja: (v) értéknap: Sorozatrészletre vonatkozó adatok -Első részleges törlés (i) száma: (ii) részleges törlés 4 ^ darabszáma: (iii) részleges törlés -^É *T F CHF" össznévértéke: (iv) részleges törlés értéknap: Sorozatrészletre vonatkozó adatok - Okiratcsere (i) száma: (ii) okiratcsere oka: Visszaváltási tervről tőketörlesztési tervre történő módosítás (iii) okiratcsere időpontja: Sorozatrészletre vonatkozó adatok - Részleges törlés (2012. évi CCIV. törvény ában meghatározott konszolidáció és periódusban történt törlesztések alapján) (i) száma: (ii) részleges törlés db darabszáma: (iii) részleges törlés CHF össznévértéke: (iv) részleges törlés értéknapja: Jelenlegi sorozatrészletre vonatkozó adatok: (i) névérték darabszáma db (ii) össznévérték CHF Dematerizált Okirat értéknapja: A Kamatszámítás Kezdőnapja: Elszámolási Nap: Lejárat Napja: Futamidő: Kötvény típusa kamatozás szerint: 20 év Változó kamatozású 1

3 ^^d >Kamatíi&ag: ^Kámátbaá^fnegállapítási jnap(ok) \%\ 1 Alkal^a^ahíld Munkanap Szabály: yj/ Felhalmozott kamat: Alkalmazandó munkaszüneti napok: 1 A forgalomba hozatal jellege: 1 A kötvény lejegyzésére jogosult: Szervező, Forgalmazói, Kamatszámító és Konverziós ügynöki feladatokat ellátó 1 személy: éfczs^ Tényleges/360 1 Két munkanappal a megelőző periódus kamatfizetési napja előtt (HUF és a számítás alapját képező devizanem calendar együttes figyelésével). Módosított következő munkanap szabály Amennyiben a kamat- és/ vagy tőkefizetés értéknapja nem banki munkanap (a továbbiakban: Munkaszüneti Nap) úgy a következő első munkanapon kell teljesíteni kivéve, ha így az a következő naptári hónapra esne, amely esetben a kamat- és/vagy tőkefizetés értéknapját előre kell hozni az azt közvetlenül megelőző munkanapra. Ebben az esetben a periódus az adott munkaszüneti nappal/napokkal rövidebb vagy hosszabb lesz illetve az előző periódus is e napokkal meghosszabbodik vagy lerövidül. 1 HUF és a Korrigált Tőke devizaneméhez tartozó referencia kamatláb (LIBOR, EURIBOR) megállapítása szerinti ország munkaszüneti napjainak együttes figyelembe vétele ^\ Zártkörű forgalomba hozatal <% ':*.&> K&H Bank Zrt. ^ > K&H Bank Zrt...., x ^ KAMATFIZETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ l^i ^LKEZÉSEK(H^KAMAT KERÜL FIZETÉSRE) 1 Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések: 1 (i) Teljes Kamatláb 1 (ii) Referencia kamatláb: 1 (iii) Kamatfelár: 1 (iv) Meghatározott kamatfizetési időszak: (v) Kötvény ^ visszafizetését biztosiig ^ mellékkötelezettség díjifm 1 (vi) Kötvény visszafizetését biztosító mellékkötelezettség díjának számítási alapja 1 (vii) Kötvény visszafizetését biztosító mellékötelezettség díjának esedékessége 1 (viii) Referencia kamatláb meghatározásának forrása: 1 (ix) Képernyőoldal alapján való kamat meghatározás esetén az alkalmazandó képernyőoldal (x) Kamatláb(ak) Meghatározásának Napja(i): # 7," >- 1 3 havi CHE UBOF^EURIBOR/BUBOR + 0,79% p.a. 3 havi CrfNáöÖR/EURIBOR/BUBOR 0,79%^a. " 6 honija Reuters Képernyőoldal alapján 1 Reuters LIBOR=", illetve a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjának megváltoztatása esetén kibocsátó döntése alapján EURIBOR=" képernyőoldal, vagy BUBOR=" képernyőoldal 2 munkanappal a megelőző kamatperiódus kamatfizetési napja illetve a 1 kamatszámítás alapjának megváltoztatása napja előtt. (CHF és a számítás alapját képező devizanem calendar együttes figyelésével). (xi) Értesítés a fizetendő kamatról (xii) Első Kamatfizetési 1 nap: Két banki munkanappal a kamatfizetési nap előtt déli 12:00 óráig írásban í. 2

4 /#X"''"""^^^\n^ (1*0 /n i =J «.. i! '? I : _1_ ( Kam^f%etési nap(ok): fgjssss - (xiv) Meghatározott Kamatfizetési Időszak(ok): (xv) Egyéb Rendelkezés: 1 * y 1 Az első kamatfizetési napot követően minden év április 11. és október 11. napján, egészen a Lejárat Napjáig, beleértve azt is. Az első kamatfizetést követően 6 havonta I I I 16. I október április októberit április október április október április október április október április október április október április október ápnlivlí október 11. : w J október április október április október április október április október április október április október április 11.,2025. október 11..,: április,11, október április október április április 11. a) A kötvény kibocsátója kiköti magának a kötvény teljes futamidejére azt a I jogot, hogy egyoldalú jognyilatkozatával a kamat- és tőke kiszámítás alapját bármikor és bármennyiszer megváltoztathassa. t -4" ~ Az átszámítás módja: A kamat- és tőketörlesztés kiszámításának alapjául szolgáló Korrigált Tőke" egyenlő a kötvénysorozat teljes vissza nem váltott/nem törlesztett névértéke (korábbi konverziót követően az aktuális Korrigált Tőke") átszámítva a Kibocsátó és a Konverziós Ügynök által kölcsönösen kialkudott devizaárfolyamon. Megegyezés hiányában, illetve amennyiben a kötvényt annak eredeti szerzője értékesíti, úgy a Kibocsátó a Konverziós Ügynök által mindenkor hivatalosan meghirdetett, aktuális devizapiaci konvenciók szerinti DEV I. árfolyamon élhet a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjának megváltoztatására való jogával. b) A kamatszámítás és tőketörlesztés alapjanaik kamatfizetési napon történő megváltoztatását követően az alkalmazandó kamatláb a választott devizához (HUF, EUR, CHF) kapcsolódó 3 hónapos referencia kamatláb (EURIBOR, CHFLIBOR vagy BUBOR,) + 0,79% p.a. kamatfelár lesz. Amennyiben a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjának megváltoztatása két kamatfizetési időpont között történik, abban az esetben a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjának megváltoztatásának időpontjától a soron következő kamatfizetési időpontig tartó időszakra alkalmazandó kamatláb a választott devizához kapcsolódó, a vonatkozó időszak időtartamának megfelelő /az időtartamhoz legközelebb álló (O/N, 1 hét, 2 hét, 1 hónap, 2 hónap, 3 hónap) referencia kamatláb + 0,79% p.a. kamatfelár lesz. c) A kötvény kibocsátója a befektetési szolgáltatási feladatokat ellátó szervezőt illetve kötvénytulajdonost a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjának megváltoztatására irányuló döntéséről a számítás alapjának megváltoztatását két munkanappal megelőzően legkésőbb délelőtt 11 óráig köteles értesíteni. A kötvény mindenkori Tulajdonosa a kötvény futamidejének teljes időtartamára kiköti magának azt a jogot, hogy amennyiben a kötvény 3

5 ' ' - / & I 1 (xvi) Minimális kamatláb: 1 (xvii) Maximális kamatláb: 1 (xviii) Kamatszámítás módja (xix) Mögöttes rendelkezések, kerekítéssel kapcsolatos előírások és egyéb, >a Kötvényfeltételekben ^; foglaltaktól különböző, ál Változó kamatozású Kötvények után fizetendő kamatszámítási módszerére vonatkozó szabályok: kibocsátási pénzneme vagy a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjául választott deviza eltér a Magyarországon alkalmazott hivatalos fizetőeszköztől és a devizaárfolyamok alakulása a kötvényből származó fizetési kötelezettségek teljesítését veszélyezteti, a Kibocsátóval tárgyalásokat kezdeményez abból a célból, hogy a Kibocsátó a befektetési szolgáltatónál a konverzió elvégzését kezdeményezze a Magyarországon mindenkor hivatalosan elismert fizetőeszközre. A kötvényből fakadó kötelezettség teljesítését veszélyeztetőnek minősül, ha bármely kamatperiódus során a kibocsátás napján meghirdetett hivatalos MNB árfolyamhoz képest a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjául választott deviza - amennyiben az a Magyarországon használt hivatalos devizanemtől eltérő - hivatalos MNB árfolyama 10%, illetve azt meghaladó mértékben erősödik a mindenkor hivatalos magyarországi fizetőeszközhöz képest. A kötvényből fakadó kötelezettség teljesítését veszélyeztetőnek minősül továbbá a kötvényből származó forrás fejlesztési célokra történő felhasználást megelőzően, ha a kötvény kibocsátási pénzneme vagy a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjául választott devizanem szerinti kamatláb és az elkülönített zárolt betét devizaneme szerinti kamatláb különbözete tartósan 3%-nál kisebb. d) Az c) pontban leírt konverzió kezdeményezésére az azt lehetővé tevő hivatalos MNB árfolyam megjelenésétől számított 1 banki munkanapos jogvesztő határidő.^ áll a kötvény mindenkori Tulajdonosai rendelkezésére, kivéve, jla a felek közötti ettől eltérő megállapodás születik az 1 banki rtiuakanapos jogvesztő határidő alatt. e) Az c) pontban iqjpk^qnverzió végrehajtására ^Kötvénytulajdonosnak 10 munkanap áll a-rendelkezésére kivéve, ha a felek között ettől eltérő megállapodás^ujetik a 10 munkanap alatt. f) A kamats^átstás és tőketörlesztés alapjának megváltoztatásának lehetőségééit^! Kibocsátó eg^zeri díjként a kibocsátott össznévérték 0,5%-át fizeva K&H Bank Zrtrírásos értesítése szerint. (xx) Kamatláb és K&H Bank Zrt. kamatösszeg kiszámításáért felelős személy EGYÉB DÍJAK (i) Jegyzési 1 Egyszeri díjként a kibocsátandó össznévérték 0,7% garanciavállalás díja (ii) Bírálati díj (iii) Kamatszámítási és Egyszeri díjként a kibocsátandó össznévérték 0,4% Egyszeri díjként a kibocsátandó össznévérték 0,2% >' / ^' I lineáris v,, >"' I a) A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy ha bármely, a kötvényben I, tulajdonosi jogosultság alapján az általa fizetendő összeg nem kerül az v./esedékesség időpontjában megfizetésre, úgy a Kibocsátó köteles a ^kötvényfeltételekben meghatározott ügyleti kamaton felül késedelmi,> kamatot fizetni a meg nem fizetett összeg után, az esedékességtől a tényleges megfizetésig terjedő időszakra. b) A Kötvénytulajdonosok és/vagy a megtérítési igénnyel rendelkező Készfizető kezes késedelmi kamatra abban az esetben jogosultak az esedékességtől kezdődően, amennyiben az esedékességtől számított 2 munkanapon belül a Kibocsátót írásban felszólítják az esedékes kötelezettségek teljesítésére. c) A késedelmi kamat mértéke: az esedékességkor meg nem fizetett tőketartozás összege után fizetendő kamat éves mértéke az ügyleti kamatláb +6% késedelmi kamat, ügyleti kamat összege után évi 6% késedelmi kamat fizetendő. I 4

6 Al 1/ %q^l S* M karnatfizéfééj periódus A K&H Bank Zrt. írásos értesítése szerint. A KÖTVÉNYEK LEJARAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK \ Normál ütemezett visszaváltás a Kötvénytulajdonos és Kibocsátó megállapodása alapján A Kötvények Törlesztése: A i okiratcsere utáni törlesztési terv (alábbi részletezett) alapján. Kötvények lejáratkori A lejáratkor érvényben lévő Korrigált Tőke". törlesztési értéke Normál ütemezett törlesztés a Választott visszaváltási napok törlesztési törlesztéskor: terv" pontban megadottak alapján számítandó. (i) Választott visszaváltási nap(ok), illetve törlesztési terv:: A kötvények a kibocsátást követő türelmi időt követően minden év április 11. és október 11. napj&n április 11. napjával kezdődően és a lejárat napjával, azaz 20^jB. április 11. napjával bezárólag kerü n^törlesztésre. A kibocsátó/^yoldalú és visszavonhatatlan^; febtel4z;eftséget vállal a kötvénytulajdonosok felé arra, az alábbi^üteméig^ szerint kötvényt vált vissza/tőkét törleszt: \> i okirajcserék megelőző előző időszakban 2* '*mf^. Uolfi áprjiis Ifr db 1^ A i és a i okiratcserék által meghatározott időszakban, ahol tőketörlesztés napján fizetendő tőke megegyezik a fennálló aktuális tőke (Korrigált Tőke))/ (azaz osztva) a jelen okiratban a tőketörlesztés napjára megállapított fennálló tőkearány* (azaz szorozva) a törlesztési faktor értékével. Az első tőketörlesztéskor a tőkearány 1. r Tőketörlesztési dátumok Törlesztési faktor Törlesztés I után fennálló tőkearány (tőkeérték) október 11. 0,0294 0, április 11. 0,0294 0, október 11. 0,0294 0, áprilisj1 J 0,0294 0,8824 A i okiratcserét követően ahol a tőketörlesztés napján fizetendő tőke megegyezik a fennálló aktuális tőke (Korrigált Tőke)/ (azaz osztva) a jelen okiratban a tőketörlesztés napjára megállapított fennálló tőkearány* (azaz szorozva) a törlesztési faktor értékével. Az első tőketörlesztéskor a tőkearány 1. PiőStörlesaitési dátumok Törlesztési faktor Törlesztés tttán ] fennálló tőkéarány (tőkeérték) október 11. 0, április 11. 0,9334 / október 11. 0, április 11. 0, október 11. 0, április 11. 0, október 11. 0,7669 5

7 A s$ / ŐR3?*iW ' április október április október április október április október április október április október április október április október április október 11. 'v. -\; /' 202ÖY április október április október április 11.. : i.r'*- 0,7336 0,7003 0,6670 0,6337 0,6004 0,5671 0,5338 0,5005 0,4672 0,4339 0,4006 0,3673 0,3340 0,3007 0,2674 0,2341 0,2008 0,1 75 v 0,1342 "V 0,1009 ' %^ 0,0676 ÖV0333. V\ 0,0343 0,0343 0,0000 y / 1 (ii) Kötvényenkénti A teljes aktiiálisjftévérték 100%-a illetve a kamatszámítás és tőketörlesztés I választott visszaváltási alapjának:-^megváltoztatása esetén a lejáratkor érvényben lévő Korrigált összeg (és számításának TőKa". módja amennyiben van):. II. Nem ütemezett visszaváltás ' (1) Nem ütemezett visszaváltásra Kötvénytulajdonos döntése alapján I Visszaváltása I Kötvénytulajdonos döntése alapján: (i) Visszaváltás feltételei (ha részben is visszaváltható): A Normál ütemezett visszaváltás a Kötvénytulajdonos és a Kibocsátó I megállapodása alapján" pontokban foglaltakon túl a Kibocsátó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Kötvénytulajdonos írásbeli, a Kibocsátónak és a Forgalmazónak címzett értesítése alapján a kötvények teljes egészét, vagy a Kötvénytulajdonos által meghatározott részét 30 napon belül visszaváltja az alábbi esetekben. a) Ha a Kibocsátó a tulajdonos részére nem biztosítja a jelen okiratban meghatározott negatív pledge, pari passu, cross default, valamint beszedés jogosultságok bármelyikét; b) Ha a Kibocsátó számlavezető pénzintézet váltása esetén nem ad beszedési megbízásra felhatalmazást a Kötvény tulajdonosának c) Ha a Kibocsátó a jelen kötvényben meghatározott pénzkövetelése és pénzkötelezettsége érvényesítése érdekében nem a Vezető Szervezőtől vásárol idegen vagy hazai devizát, d) Ha a Kibocsátó a évi, illetve a minden évben hatályos Költségvetési Rendeletében illetve az ahhoz kapcsolódó Intézkedési Tervben (ha van ilyen) foglaltaktól olyan irányban tér el, amely lényegesen hátrányos hatással lenne a Kibocsátó pénzügyi helyzetére, vagy azon képességére, hogy a kötvényből eredő kötelezettségeit teljesítse. e) Ha a Kibocsátó nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének a 6

8 kötvény tulajdonosa felé írásban az alábbiak tekintetében: - kibocsátó éves költségvetési rendelete és annak végrehajtásáról készített zárszámadása a központi államháztartási információs előírásoknak megfelelő tartalommal és formában az előírt formanyomtatványon, - kibocsátó éves ingatlan vagyon gazdálkodásáról készített, a könyvvizsgáló által hitelesített kimutatás, - a kibocsátó szállítói felé fennálló tartozásainak kimutatása (összesítve), Ha a Kibocsátónak a Vezető Szervező részére adott alábbi nyilatkozatai nem valósak: - A kötvény kibocsátása a Kibocsátó jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalását jelenti, amely hatályos, és a benne foglalt feltételeknek megfelelően vele szemben kikényszeríthető. - A Kibocsátó jogosult a kötvényt kibocsátani, és teljesíteni a belőle származó kötelezettségeket, megszerzett minden szükséges jóváhagyást, 'engedélyt és megtett minden szükséges lépést annak érdekében az abból eredő kötelezetts^^il^ljesítse. - A KibQckaitó nem követett el olyan ^ f ződ< sszegést egyetlen ^z^cf^áés vonatkozásában sertj^^ameftóybft szerződő fele, vagy?^ef^rá nézve kötelező er^jű íijieí), amely befolyásolhatná a \^Ncíöcsátó azon képesgégét,\ ogy teljesítse a kötvény szerinti.kötelezettségeit, vagy.betar^gr'annak rendelkezéseit. A kibocsátó^kqtvényjööl adódó kötelezettségei a kielégítési sorrend tekintetében legalább egyenlő besorolást és elbírálást é v^zri%%^s fognak élvezni az egyéb biztosítatlan, és nem *4téi^e^déft kötelezettségeivel, kivéve azokat, amelyek jogszabály ebénél fogva élveznek elsőbbséget. A kibocsátó által a kötvény tulajdonosa számára átadott pénzügyi kimutatások (a) a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően készültek; és (b) valós képet adnak a Kibocsátó - a kimutatás időpontjában fennálló - pénzügyi helyzetéről, valamint azt az időpontot követően nem történt lényeges hátrányos változás a pénzügyi helyzetében. - A Kibocsátónak nincsenek Ft-ot elérő lejárt és elismert (Továbbiakban Id. jelentős összegű) adósságai. - Nincs sem rendes bíróság, sem választott bíróság előtt folyó peres eljárás, és nincs közigazgatási eljárás sem folyamatban (illetőleg a Kibocsátó legjobb tudomása szerint ilyen nincs is függőben, és nem is fenyeget), amely kedvezőtlen kimenetele esetén, ésszerű megítélés alapján valószínűleg lényegesen hátrányos hatással lenne a Kibocsátó pénzügyi helyzetére, vagy azon képességére, hogy a kötvényből eredő kötelezettségeit teljesítse. A fenti szavatossági nyilatkozatokat a Kibocsátó jelen dokumentum aláírásának időpontjában teszi; másrészt azok minden olyan napon megismételtnek tekintendők, amely napokon a Kibocsátó még nem vásárolta vissza maradéktalanul az általa kibocsátott kötvényt. Ha a Kibocsátó a fizetési kötelezettségeit nem megfelelő módon teljesíti. Megfelelő teljesítésnek tekinthető, ha a Kibocsátó a kötvény alapján esedékessé váló pénzbeli kötelezettségeinek (tőke, kamat) fedezete a kötvénytulajdonosnál vezetett technikai számláján rendelkezésre áll forintban meghatározott fizetési kötelezettség esetében az adott esedékességi időpont napján, déli 12:00 órakor. h) Ha a Kibocsátó az alábbi kötelezettségeinek nem tesz eleget: - a Kibocsátó vállalja, hogy a Kibocsátónak bejelentett kötvény tulajdonosa részére átadja: 1. a mindenkor hatályos számviteli jogszabály(ok) rendelkezéseinek megfelelően elkészített éves (auditált) beszámolóját - amennyiben

9 C^tf-6 nd annak elkészítésére jogszabály kötelezi - annak elkészültét követően ^ajl^c(^/ haladéktalanul, (de semmi esetre sem később, mint az adott pénzügyi év végét követő 160. nap), továbbá az előzőeknek megfelelően első féléves költségvetési beszámolóját annak elkészültét követően '7 'V \&\.haladéktalanul, (de legkésőbb az adott félév végét követő három - V /# v hónapon belül); 2. vagyonkataszteri kimutatást a forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyonelemek értékéről 3. a rá vonatkozó bármilyen egyéb olyan pénzügyi vagy egyéb információt, amit a kötvény tulajdonosa ésszerű keretek között kérhet annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhesse a Kibocsátó pénzügyi állapotát, gazdasági helyzetét. - a kibocsátó köteles haladéktalanul értesíteni a kötvény tulajdonosát 1. az ellene indított adósságrendezési eljárásról; 2. arról, ha tudomást szerez, hogy bármely hitelezője, szállítója adósságrendezési eljárást kezdeményezett vagy tervez vele szemben; 3. olyan bírósági vagy hatósági határozatról, (függetlenül attól, hogy az jogerős-e vagy sem), amely á ^Kibocsátót jelentős pénzösszeg megfizetésére kötelezi.;;. f 4. há vele szemben bármilyen jelentős' összegű végrehajtási eljárás indult vagy végrehajtásicselekményt, foglalást végeztek vagy kíséreltek meg; V/ 5. társaságokban fennálló ^ ^ tulajdonosi részesedéseinek /elidegenítéséről, ilyen részesedések szerzéséről;,< ;i C^NL, 6. az Önkormányzat > jelen kötvény bármilyen vonatkozásában aláírási jogosultágtjál rendelkező tisztségviselőinek y személyében beállt változásokról; 7. arról, ha bármely, harmadik személlyel szemben fennálló jelentős összegű, elismert tartozása több mint 60 napja lejárt, és nem kéjtilt megfizetésre; 8. ha \ t a.^ kötvény kibocsátását követően hitel- vagy kölcsönszerződést köt, illetőleg kezességet vállal i) Ha"a Kibocsátó ellen adósságrendezési eljárás indul (ii) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekben megjelölttől): (2) Nem ütemezett visszaváltás ahkibocsátó döntése alapján Visszaváltás a Kibocsátó A Kibocsátó jogosult arra, hogy a Normál ütemezett visszaváltás á döntése alapján: Kötvénytulajdonos és a Kibocsátó megállapodása alapján" pontokon túl a teljes kötvénysorozatot vagy annak egy általa meghatározott részét (i) Választott visszaváltási nap(ok): visszavásárolja. A Kibocsátó Kötvénytulajdonosnak és Forgalmazónak címzett előzetes értesítése alapján a Kibocsátó által meghatározott napon a további kikötésekkel: - a Kibocsátó értesítése és a visszaváltás között legalább 8 munkanapnak kell eltelnie (egyébként a Tulajdonos elutasíthatja a visszaváltást vagy a 9. munkanapon hajtja végre) - a nem ütemezett visszaváltással egyidejűleg vagy a visszaváltást követően a Kibocsátó köteles haladéktalanul kezdeményezni az Információs Összeállítás illetve az Okirat módosítását - az Okiratcsere lebonyolításának időigényessége miatt, a kötvény soron következő ütemezett visszaváltását megelőző 15 munkanapban csak a Tulajdonos egyetértésével történhet a Kibocsátó által kezdeményezett nem ütemezett visszaváltás - a kötvény visszaváltást követően fennmaradó tőketartozás további törlesztési ütemezése a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonos által meghatározott módon történik. Megegyezés hiányában a kötvény további (Okirat szerint meghatározott időpontokban esedékes) törlesztési kötelezettségének összege megegyezik a visszaváltás előtti törlesztési 8

10 X' n? #^- *"" "*"l^^^i áakf ^ $ { -, Kötvéftyenkénti 5v l^sgtoftríii^i^4 váltási Q%jkeg és sz^wásának rmsa {amen^t^n van): összeggel. A teljes aktuális névérték 100%-a, illetve a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjának megváltoztatása esetén az értesítéskor érvényben lévő Korrigált Tőke"; továbbá tört kamatperiódus esetén az adott kamatperiódusra eső arányos kamatösszeg. (iii) Amennyiben részben is visszaváltható: Minimális visszaváltási összeg Maximális visszaváltási összeg Kiválasztás módszere (iv) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekben megjelölttől): (v) A Kibocsátó döntése (i)-(iv) pontokban meghatározott módon, díjmentesen *&V y alapján történő visszaváltás díja. \ v?.. Visszaváltási Kötvényenként: Összeg A teljes akjml^.' Ráverték, illetve a ^ká^át^ámítás és tőketörlesztés alapjának rti^gvsftöztatása esetén a Kórri'gáltfr^e. JB$ A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELJÉtELÉp^ A Kötvények típusa: Névre szóló A Kötvények előállítási módja: Demateri^^lt előlfttítású Kötvények Egyéb rendelkezések vagy (a)bgyeb speciális feltétel: speciális feltételek: 'tfa l^íssífesátó kötelezettséget vállal arra, hogy a Zugló 2Ö28 kötvény ocsátásából származó bevételét a kibocsátás napján, azaz április 11. napján átvezeti a Kibocsátó K&H Bank Zrt.-nél vezetett számú betéttechnikai számlájára. A Kibocsátó hozzájárul ahhoz, hogy a számú zárolt betéttechnikai számlán elhelyezésre kerülő összeg külön óvadéki szerződésbe foglalt feltételek alapján óvadékolásra kerüljön a kötvénykibocsátás napjától kezdődően, továbbá a Kibocsátó elfogadja, hogy az óvadéki szerződés hatálya alatt a / / számú betéti számláról bármilyen összegű kiengedéshez a Vezető Szervező írásbeli hozzájárulása szükséges. A Kibocsátó vállalja, hogy a / / számú zárolt óvadéki betéti számláról történő kiengedéshez bemutatja mindenkori költségvetésében rögzített vagyongyarapodási céljait, illetve elfogadja, hogy a zárolt betéti számláról a vagyongyarapodási céloknak megfelelő beruházásra vonatkozó Képviselőtestületi Határozat, vagy a beruházáshoz kapcsolódó számla, vagy azzal egyenértékű egyéb számviteli dokumentum Kibocsátó általi bemutatása után a mindenkori Vezető Szervező írásos hozzájárulását követően engedi ki Bank a számla vagy azzal egyenértékű egyéb számviteli dokumentum ellenértékének megfelelő összeget, amely támogatott beruházásoknál nem haladhatja meg a saját forrással finanszírozott részarányt. Fent nevezett dokumentumok Bank részére történő Bank által visszaigazolt benyújtása esetén a Bank köteles az összeget vagy annak meghatározott részét a / / számú zárolt óvadéki betéti számláról felszabadítani, mégpedig ha a dokumentumok visszaigazolt benyújtása tárgynap 11 óráig megtörténik, úgy aznapi értéknappal, 11 órát követően benyújtott dokumentumok esetén pedig következő értéknappal. A dokumentum alapján végrehajtott átutalásokat a bank a fenti értéknapon díjmentesen végrehajtja. A Kibocsátó elfogadja, hogy a zárolt betéti számla kondícióit külön 9

11 G^w szerződés rögzíti. A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a kötvény és a betét alapkamata közötti különbség 2,5 % alá csökken, akkor az óvadékolt betéti összeg a kötvény visszavásárlására használódik. (b) Egyéb fedezetnyújtó biztosítékok köre - Beszedési megbízás a Kibocsátó fizetési számláira: a Kibocsátó felhatalmazást ad a mindenkori Kötvénytulajdonos részére, hogy a kötvényhez kapcsolódó pénzkövetelését beszedési megbízással is érvényesíthesse a Kibocsátó fizetési számláinak terhére, a Kibocsátó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlái tekintetében. Abban az esetben, ha a Kibocsátó megváltoztatja számlavezető pénzintézetét, vagy a kötvénytulajdonos személye megváltozik, úgy a Kibocsátó azonnal gondoskodik arról, hogy az aktuális kötvénytulajdonos jogosultsága az aktuális számlavezetőjének nyilvántartásába is rögzítésre kerüljön Pari passu A Kibocsátó biztosítja, hogy a Kötvény-kibocsátásból eredő kötelezettségei a kielégítési sorrend tekintetében mind most, mind a jövőben legalább egyenlő elbírálás alá essenek minden egyéb jelenlegi és jövőbeli ^biztosítatlan és nem alárendelt, kötelezettségével, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek valamely jogszabály erejénél fogva élveznek elsőbbséget. * ;> > Cross default % ; A Befektető visszaváltathatj^ a Kibocsátóval a kötvényt, amennyiben a kibocsátó (vagy a Kibocsátó csoportjához tartozó olyan cégek, amelyek kötelezettségeiért a Kibocsátó kezességet vállalt közül bármelyik) jelentős összegű pénzügyi kötelezettségét megtestesítő szerződésben szerződésszegés. következik be, az ilyen pénzügyi kötelezettséget rögzítő, dokumentum feltételei alapján. Jelentős összegű szerződésszegésnek minősül a Ft-ot meghaladó elismert tartozás. U>' A félek kötelezettséget vállalnak, hogy a visszaváltást megelőzően ilyen eseibén y egyeztetnek a fennálló tartozások természetéről, azok ^rendezésének, módjáról, határidejéről. Negatív pledge A Kibocsátó a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem köt az Ötv ban meghatározott határértéket meghaladó kötelezettséget eredeztető hitel- vagy kölcsönszerződést, továbbá harmadik személy hitelező bárkivel szembeni követelése biztosításául nem létesít semmiféle biztosítékot (különösen, de nem kizárólagosan: zálogjog bármely fajtája, óvadék, (készfizető) kezesség, vételi jog, mint biztosíték, engedményezés, mint biztosíték, komfort levél, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazás) kivéve ha az adott típusú kötelezettségvállalást a kötvény mindenkori tulajdonosának is követelésarányosan felajánlja, vagy, ha a biztosíték előírása vissza nem térítendő támogatást folyósító szerv előírása. A Bank abban az esetben jogosult az előzetes jóváhagyást megtagadni, amennyiben: 1. az adott kötelezettségvállalással együtt a Kibocsátó teljes fennálló kötelezettségvállalásainak összege meghaladja az Ötv ban meghatározott határértéket 2. harmadik személy hitelező bárkivel szembeni követelése biztosításául létesítendő bármilyen biztosítékot nem ajánlja fel a kötvény mindenkori tulajdonosának is követelésarányosan (c) DEV.I árfolyam meghatározása Ahol jelen kötvényokirat DEV.I árfolyamot említ, ott mindig az átváltás, illetve átszámítás napján 9.00 órakor érvényes, a Konverziós Ügynök által hivatalosan jegyzett DEV.I árfolyamot kell érteni. (d) Esedékesség megfizetése 10

12 4-- \ " ITJ &" WH 7// Xr^^f «/ I^AIJ A kamatfizetés és az ütemezett/nem ütemezett törlesztés mindig HUF-ban történik függetlenül a kibocsátás és a Korrigált Tőke" pénznemétől. Ha a Korrigált Tőke devizaneme nem HUF, az esedékesség összege a Kibocsátó és a konverziós ügynök által kölcsönösen kialkudott devizaárfolyamon kerül átszámításra. Megegyezés hiányában, illetve amennyiben a kötvényt annak eredeti szerzője értékesíti, az esedékesség összegének átszámítása a Konverziós Ügynök által mindenkor hivatalosan meghirdetett, aktuális DEV I. árfolyamon kerül átszámításra. ÉRTÉKESÍTÉS Forgalmazó: K&H Bank Zrt. A Forgalmazói feladatokat ellátó személy elkülönített letéti számlaszáma: A Forgalomba hozatal módja: jegyzés A Forgalomba hozatal helye: K&H Bank Zrt. ^#C Jegyzési Garanciavállaló (ha : K «M> van ilyen): Az eredeti jegyzési időszak kezdete: Az eredeti jegyzési időszak zárása: Maximális Forgalomba hozatali Hozam (ha van -$ N ilyen): Minimális forgalomba hozatali _XáO ^ ár (haván ilyen): Az eredeti jegyzésre OÖÖ 000 db vonatkozó minimális % ajánlattételi mennyiség: Az eredeti jegyzésre db vonatkozó maximális ajánlattételi mennyiség: Túljegyzés - felső limit: Aluljegyzés - alsó limit: Az eredeti allokáció időpontja: Az Allokáció módja: Az eredeti allokáció kihirdetésének helye és időpontja: -3^' r\ ^ r4% \%^ ^ 'ítv -JÉEÍ- Kártyaleosztás K&H Bank 1051 Budapest, Vigadó tér 1., ^ <&?* \ TŐZSDEI BEVEZETÉS Tervezett tőzsdei bevezetés: Forgalomba hozatali és forgalmazási korlátozások: A Kibocsátó nem kezdeményezi a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését. Kizárólag a K&H Bank Zrt. részére kerül felkínálásra. Az elsődleges forgalomba hozatal után a kötvények korlátozottan, a Vezető Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával kizárólag minősített intézményi befektetők részére forgalomképesek. Amennyiben a kötvényeket lejegyző Bank a kötvényeket a KBC csoporton kívül kívánja értékesíteni, úgy erről a szándékáról a kibocsátót az értékesítést 30 nappal megelőzően írásban értesíti annak a legfeljebb öt minősített intézményi befektetőnek a megjelölésével, akik számára a kötvényeket felajánlotta. A Kibocsátó 15 munkanapon belül írásban köteles hozzájárulni a legfeljebb öt megnevezett minősített intézményi befektető közül legfeljebb kettő részére történő értékesítéshez. Hozzájárulás hiányában a Bank a kötvényeket a továbbiakban szabadon értékesítheti az öt minősített intézményi befektető körében. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 11

13 \^kju \ &* ( "ÁrKibocsátó oéttá: Kibocsátó Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata < > tevékenységét diverzifikált módon finanszírozza, elősegítse a tőkepiaci ^t A^Kifeocsáf^I tiatározata a források hatékony bevonását. 338/2008.( ), 339/2008.(111.31), 340/2008.( 1.31.), 502/2013.(VI.20.) Fbcflfeömba -' hozatal számú határozatok jóváhagyásáról és a i állami átvállaláshoz kapcsolódó visszaváltásról: Hitelminősítés Központi Értékpapírszámla KELER vagy jogutódja. Vezető Szállítás: DVP/szabad X A keletkeztetés helye: KELER Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán \ ^t 3. A Kötvény kibocsátásáról szóló döntés: jellege: Képviselő-testületi határozat ^X^ időpontja: ,\^ís^ K - 4. A tulajdonosnak, illetve a birtokosnak a Kötvényhez fűződő jogai: A Kötvény lejáratakor a Befektető jogosult a tulajdonában lévő kötvények névértékére, illetve a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjgnak^mégváltoztatása esetén a lejáratkor érvényben lévő Korrigált Tőke"-re valamint a kamatokr^; ^ ^ V A Befektető részére térítésmentese^ réíjcíelkezésre kell bocsátani az Információs összeállítást, az adott Kötvényre vonatkozó Kötvé«ra$ é}tételiket. A Befektető jogosult atőkepia^ törveííly és az Információs összeállítás szerinti tájékoztatásra. Befektető jogosult a tőkepia nyben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. jé- K ^ * Fenti jogokon túlmenően, awjjbrény lejáratának napján a Kötvénnyel rendelkező Befektetők a befektetett összegtől függően jogosultáít a vonatkozó Információs összeállítás 8.1 Kötvényfeltételek pontjában meghatározott hozamra. A Kötvényen alapuló követelés a kibocsátóval szemben nem évül el. 5. Egyéb szükség szerinti adatok: hozamfizetés: Információs összeállítás 8.1 Kötvényfeltételek pontjában kerül meghatározásra. - a Kötvények kibocsátására és lejáratkori, illetve lejárat előtti visszaváltására az Információs összeállítás, valamint annak 8.1 Kötvényfeltételek rendelkezései az irányadók. ^ Jelen okirat nem minősül értékpapírnak. Kelt: Budapest, T^L r Dr. Papcsák Ferenc / #? ^ Dr. Papp Csilla jegyző i: Jiíi.j j 'Ul J jybj\fíy 12

14 KÖZPONTI ÉP-SZÁMLA ÁLLAPOT BUDAPEST, IDŐSZAK: 13:58:42 D762 1/1 LAP FŐSZL FŐSZÁMLA NEVE ZÁRÓKÉSZLET DB TÖRLÉS DB ZÁRÓKÉSZLET NÉVÉRTÉK TÖRLÉS NÉVÉRTÉK T.NAP: Saját számlavezetés ISIN: HU ZUGLÓ C74 KIBOCSÁTÓ: Budapest főváros XIV. kerület ÉP LEJÁRAT: 2014^03.10 D-KIB-.O Törlés meg D-TÖRLÉS: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt , , TÉTEL 1 TÉTEL 1 TÉTEL ISIN: KP.SZLA TÍPUS: KELER: ,0000 0,0000 0, , , ,0000- \jjújlc

15 KELEB KÖZPONTI ELSZAMOLOHAZ ÉS ÉRTÉKTÁR (BUDAPEST) ZRT. O P E N - D E M A T OPEN SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. BUDAPEST, DEMATERIALIZALT ERTEKPAPÍR TORZSADATAI IDŐSZAK: 13:54:51 D020 l.lap ISIN HU EP RÖVID NEV ZUGLÓ 2028 TÍPUS Névre szóló KIBOCSÁTÓ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata SZÉKHELY Budapest KÖTVÉNY FAJTA Kötvény NÉVÉRTÉK DEV LEJARAT KAMATOZÁS EREDET 1,0000 CHF Változó kam Manuális TORLES NAP D.KIB. ÁLTAL RENDEZETT Törlés megszűnés miatt ELSŐ KIBOCSÁTÁS: KIBOCSÁTÁS: EDDIGI ÖSSZES KIBOCSÁTÁS: JELENLEGI KIBOCSÁTÁS: ÖSSZES KIBOCSÁTÁS: EÉR-BEN JÓVÁÍRVA: ERTEKNAP KIBOCSÁTOTT DARAB KIBOCSÁTÁSI ERTEK , , , , , ,0000 BUDAPEST, március :55:45 KÉSZÜLT: A KELER Zrt. hivatalos helyiségében FELDOLGOZÁST VÉGEZTE:Buhla Ferencné Szűcs Györgyné BIZOTTSÁG: \*>.\ Elliéfoőriztój 1 Jóváhagyta

16 Számlaszám/Invoice No,: K8-164/2014 Számla 1/1. lap/page Szállító/Supplier: KELERZrt Budapest Asbóth utca 9-11 Tel./fax: Pénzforg.jsz/Bank account: Adoigazg.sz/Tax number: EU adószám/eu Tax number: Kiállítás helye/place of making out: Ügyintéző/Administrator: Telefon/Phone: HU Kibocsátói Osztály Buhla Ferencné Vevő/Customer: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest Pétervárad utca 2. TeL/fax: Pénzforg.jsz/Bank account: Adoigazg.sz/Tax number: EU adószám/eu Tax number: Pénznem Fizetési mód Teljesítés időpont Currency Method of payment Delivery date HUF ÁTUTALÁS Számla kelte Invoice date Fizetési határidő Term of payment Ssz Szolgáltatás Egységár KSH bes. Megnevezés % Eng./Felár összeg M.E. Mennyiség Nettó ÁFA % ÁFA összeg Bruttó No. Services CB Id number Commodity UnitPrice % Disc/Charge value U.M. Quantity Netvalue 1 TEPVINS SZJ TM Törlés-egyéb,papíros dok.,instruktáltan SOR Megjegyzés/Remark: HU VAT % 0.00 VAT value 0.00 Gross value Fizetendő/Total (in foreig ;n exchange): HUF ÁFA analitika/v AT analytics harmincezer HUF Számla/Invoice Adó jelző ÁFA % ÁFA alap Tax indic V.A.T. % V.A.T. base M Összesen/Total: Árfolyam/Exchange rate: 1 Megjegyzések / Remarks: ÁFA érték V.A.T. value 0 Bruttó érték Gross value HUF HUF Az ÁFA mentes tevékenység az ÁFA tv. 86. par. alapján lett elszámolva. Pénzügyileg rendezve: átutalás Ez egy gépi úton előállított eredeti számla, mely cégszerű aláírás nélkül is hiteles okirat, továbbá megfelel az ÁFA törvény és a 24/1995 sz. PM rendelet előírásainak. This invoice was created in an electronic way and is valid without signature.