Grafikonrajzoló. Felhasználói kézikönyv. UNIQA Biztosító Zrt.

Átírás

1 Grafikonrajzoló Felhasználói kézikönyv UNIQA Biztosító Zrt. 1

2 Tartalomjegyzék I. Eszközalapok kiválasztása Kiválasztott eszközalapok - felső sáv Kereső/szűrő sáv Eszközalapokat megjelenítő sáv... 5 II. Grafikonrajzoló Eszközalapok hozzáadása, elvétele, dátumintervallum beállítása sáv Nézet módosítása Árfolyam-táblázatok Árfolyamok letöltése

3 I. Eszközalapok kiválasztása Az Eszközalapok kiválasztása oldal célja, hogy kiválasszuk azokat az eszközalapokat, amelyeket a grafikonrajzolón meg szeretnénk jeleníteni. Három részből tevődik össze: 1. Kiválasztott eszközalapok - felső sáv Itt a kiválasztott eszközalapokat jelenítjük meg, illetve a Rendben gomb megnyomásával a kiválasztott eszközalapokkal átugrunk a Grafikonrajzoló oldalra, ahol megjelenítjük a hozzájuk tartozó árfolyamokat és hozamokat. Az alapbeállítás szerint az egy évre visszamenőleges intervallum lesz kiválasztva. A már kiválasztott eszközalapokat a listáról az eszközalap megnevezése utáni X megnyomásával törölhetjük. 3

4 2. Kereső/szűrő sáv A Keresés mezőbe beírva az Eszközalap nevének részletét, a harmadik sávban csak azok az eszközalapok jelennek meg interaktívan, amelyek tartalmazzák a beírt részletet. A szűrő feltételek csoportosítva vannak a pénznem, a befektetési stratégia szerint, illetve a Megszűnt alapokat is meg lehet jeleníteni. Alapbeállítás szerint a Megszűnt alapokat nem jelenítjük meg. Egy-egy csoporton belül vagy kapcsolat van, azaz a kiválasztott feltételek közül elég az egyiknek megfelelnie az eszközalapnak és megjelenik a listában. A kiválasztott gomb kifehéredik, így különböztetjük meg a nem kiválasztott-tól. Az alábbi példában azok az eszközalapok lettek kiválasztva, amelyek neve tartalmazza azt, hogy Célp és EUR alapúak: A szűrőfeltételek csoportjai között és kapcsolat van, tehát az alábbi esetben azok az eszközalapok lettek kiválasztva, amelyek neve tartalmazza azt, hogy Célp és EUR alapúak és az Optimalizált befektetési stratégiához tartoznak. 4

5 Amennyiben nincs a kiválasztott feltételnek megfelelő eszközalap, a következő üzenetet kapjuk: 3. Eszközalapokat megjelenítő sáv Itt szerepelnek azok az eszközalapok, amelyek a szűrési feltételeknek megfelelnek. Alapbeállítás szerint az összes élő eszközalapot tartalmazza. Kiválasztani egy-egy eszközalapot úgy tudunk, hogy ebben a sávban rákattintunk az eszközalap nevére. A már kiválasztott eszközalapok itt is ki lesznek jelölve és felkerülnek a felső sávba is. Ha itt még egyszer rákattintunk a névre, akkor megszűnik a kijelölés és eltűnik az eszközalap a kiválasztottak közül. 5

6 II. Grafikonrajzoló A korábban kiválasztott eszközalapok grafikonja látszódik a legutóbb kiválasztott időszaknak megfelelően az oldal betöltésekor: Alatta a hozam-táblázatok jelennek meg: 6

7 1. Eszközalapok hozzáadása, elvétele, dátumintervallum beállítása sáv Itt található az Eszközalap hozzáadása gomb, melyre kattintva az Eszközalapok kiválasztása ablak jelenik meg. Itt tudjuk módosítani(hozzáadni, elvenni) a kiválasztott eszközalapokat, melyeket meg szeretnénk a grafikonon jeleníteni. A sáv jobb oldalán a megjeleníteni kívánt értékek időintervallumát tudjuk megadni. Lehetőségünk van kiválasztani 1 hónapos, 3 hónapos, idén, indulástól illetve 1,3,5,10 éves idősávot. Rákattintva a kiválasztottra, a gomb sötétkék színre fog váltani és ennek megfelelően kirajzolódik a grafikon. A jobb szélen levő naptárakban látszódik a kiválasztott intervallum kezdő és záró dátuma. Természetesen lehetőségünk van más, ezektől eltérő intervallumot is megadni az alábbi naptár segítségével. Rákattintva a dátum mezőre lenyílik a naptárablak. A bal oldali naptárban jelöljük ki a kezdeti dátumot, majd a jobb oldaliban a záró dátumot. Ekkor automatikusan frissülni fog a grafikon a kívánt időintervallumnak megfelelően. 7

8 Amennyiben megfelelően jelöltük ki az intervallumot, akkor a kezdő- és a végdátum sötét tónust fog felvenni, míg a kettő közötti időszak is besötétül. 2. Nézet módosítása Alapbeállítás szerint a Normalizált nézet jelenik meg, amely a százalékos értékeket mutatja. A Dátumkiválasztó alatt ebben az esetben a Normalizált gomb aktív(sötétebb) Amennyiben a Hagyományos, Árfolyam-értékek szerinti nézetre vagyunk kíváncsiak, kattintsunk a Hagyományos gombra. Ekkor a kívánt grafikon fog megjelenni. 8

9 A grafikonrajzoló felett látható színkódra kattintva a grafikonról el tudjuk tüntetni a színnek megfelelő eszközalap grafikonját. Még egyszer rákattintva újra láthatjuk. A grafikonon egy értékelési napot kiválasztva láthatjuk az értékelési napot és az adott értéket is. 9

10 3. Árfolyam-táblázatok A grafikon alatti sávban található két táblázat, amelyek az árfolyamokat, illetve az előre definiált időintervallumú hozamokat tartalmazzák eszközalaponként. 10

11 4. Árfolyamok letöltése Lehetőség van arra, hogy a kiválasztott időintervallumra vonatkoztatva, a kiválasztott eszközalapok árfolyamait letöltsük excel formátumban. Ehhez a grafikon alatti Árfolyamok letöltése gombra kell kattintani A kapott excel táblázat: 11