Általános kezelői dokumentum Lezárva:

Átírás

1 Általános kezelői dokumentum Lezárva: Griffsoft Informatikai Zrt Szeged, Felső-Tisza part M lph. fszt.2. Telefon: (62) Telefax: (62)

2 TARTALOM 1 ÁLTALÁNOS KEZELŐI DOKUMENTUM BELÉPÉS A RENDSZERBE KILÉPÉS A RENDSZERBŐL KÉPERNYŐK ALSÓ ÉS FELSŐ SORÁNAK INFORMÁCIÓTARTALMA Indító képernyő alsó és felső sorának információtartalma Navigációs és karbantartó képernyők alsó és felső sorának információtartalma MUNKAKÖR VÁLTOZTATÁS FA STRUKTÚRÁS FELÉPÍTÉS MENÜPONT SZŰRŐ KEDVENCEK KEZELÉSE Menüpont másolása kedvencek mappába Kedvencek ablak Nézet beállítások Törlés a kedvenc menüpontok közül Kedvencek között menüpontok átnevezése KEZDŐ KÉPERNYŐ MEGJELENÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSAI Panelek, ablakok megjelenítése, elrejtése Alapértelmezett megjelenítés visszaállítása FILE MENÜPONT Intézmény (adatforrás) választás Jelszócsere Opciók állítása Első karakter leütésére töröl Megjelenés színséma beállítása Nyomtatók beállításai Nyomtatók felvétele Nyomtatók törlése Alapértelmezett nyomtató beállítása Paraméterek megtekintése NAVIGÁCIÓS ÉS KARBANTARTÓ FELÜLETEK Alapfogalmak Navigációs felületen elérhető lehetőségek Oszlop tartalmában szűrés Megjelenítés Oszlopszélesség állítása Oszlopok megjelenítése, sorrendjének átállítása Egy mező tartalmának másolása vágólapra Adatok frissítése a navigációs felületen Karbantartó felületen elérhető lehetőségek Egy mező tartalmának megőrzése új tétel rögzítéséhez Egy mező tartalmának megőrzése duplikált tétel rögzítéséhez

3 Egy mező tartalmának másolása vágólapra Vágólap tartalmának beillesztése egy mezőbe LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT IKONOK Pozicionáláshoz kapcsolódó ikonok Karbantartáshoz (rögzítés, módosítás) kapcsolódó ikonok Nyomtatással, megtekintéssel kapcsolatos ikonok Szűrők ikonjai Egyéb ikonok

4 1 Általános kezelői dokumentum 1.1 Belépés a rendszerbe Az alábbi ikonra kétszer kattintva indíthatjuk el programot. Hatására az alábbi képernyő jelenik meg. Felhasználó: A bejelentkezett Forrás felhasználó 4 jegyű azonosítója.jelszó: Az alapértelmezett jelszó a bejelentkezés után megváltoztatható (lásd később: Jelszócsere). A belépést az gombbal hagyhatjuk jóvá. Abban az esetben, ha több adatbázishoz is van jogosultságunk, akkor az azonosítónk és jelszavunk megadása után meg kell adnunk, hogy melyikbe szeretnénk bejelentkezni. 3

5 A megfelelő adatbázis kiválasztás után a belépést az gombbal hagyhatjuk jóvá. 1.2 Kilépés a rendszerből A programból való kilépés csak akkor lehetséges, ha egyetlen menüpont sincs nyitva. Kilépni a FÁJL/ KILÉPÉS funkcióval, vagy a bal felső sarokban lévő gombot megnyomva van lehetőségünk. A be nem zárt menüpontokat a NYITOT ABLAKOK rész mutatja. 1.3 Képernyők alsó és felső sorának információtartalma Indító képernyő alsó és felső sorának információtartalma Az indító képernyőn a felső sor az aktuális verziószámot, és bejelentkezési feldolgozási helyet mutatja. Az alsó sor a kiválasztott adatbázis megnevezését, és a bejelentkezett felhasználó nevét (is) tartalmazza. 4

6 1.3.2 Navigációs és karbantartó képernyők alsó és felső sorának információtartalma Amennyiben beléptünk egy konkrét menüpontba, akkor a felső sor mindig mutatja, hogy melyik menüpontban tartózkodunk. A karbantartó képernyők (magyarázatát lásd később) felső sora a menüpont neve mellett azt is mutatja, hogy milyen funkciót indítottunk el (pl.: megtekintés, új tétel rögzítés, módosítás, stb.) Az alsó sor az alapértelmezetten beállított nyomtatót, a bejelentkezett felhasználó nevét, és a kiválasztott adatbázis megnevezését tartalmazza. Az alapértelmezett nyomtató helyett minden navigációs és karbantartó felületen lehet választani egy másik beállított nyomtatót a legördítő menü (lefelé nyíl) segítségével. Ezzel az alapértelmezett nyomtató nem változik, csak adott pillanatban lehet egy másikkal nyomtatást kezdeményezni Pl.: Személy törzs navigációs képernyője Pl.: Személy törzs karbantartó képernyője (megtekintés funkcióval) 1.4 Munkakör változtatás Amennyiben a bejelentkezett felhasználó több munkakörhöz is hozzá van rendelve, akkor az Engedélyezett munkakörök alatt található legördülő menüből tudja kiválasztani a számára megfelelő munkacsoportot. 5

7 A munkakör határozza meg, hogy milyen menüpontokhoz fér hozzá a felhasználó. Bejelentkezés után mindig a legutoljára kiválasztott munkakörrel lép be a program. 1.5 Fa struktúrás felépítés A program a kiválasztott munkakörhöz rendelt menüpontokat fa struktúrában jeleníti meg. Egy adott menüpontot az azt tartalmazó mappák megnyitásával lehet elindítani. Ha egy mappát megnyitottunk, akkor a neve melletti ikon egy nyitott mappa ikonná változik:, és az alatta található menüpontok megjelennek. Ha egy mappa tartalma már nem tartalmaz további szinteket, akkor megjelennek a rögzítésre, karbantartásra szolgáló menüpontok, amelyek neve mellet a ikont láthatjuk. Kép a következő oldalon.. 6

8 Nem megnyitott mappa Megnyitott mappa Rögzítésre, karbantartásra szolgáló konkrét menüpont 1.6 Menüpont szűrő Amennyiben keresni szeretnénk a kiválasztott munkakörhöz kapcsolódó menüpontok között, akkor ezt a Szűrő melletti beviteli sávban megtehetjük. Írjuk be a keresett szöveget, majd nyomjuk le a klaviatúrán az Enter billentyűt! Példánkban a személy szó beírása, majd Enter lenyomása után a program a vezető lekérdező munkakörhöz kapcsolódó menüpontok között megkeresi azokat, amelyek nevében benne van a személy szó. Kép a következő oldalon.. 7

9 Amennyiben a menüpont szűrést meg szeretnénk szüntetni, akkor töröljük ki a szűrő melletti beviteli sáv tartalmát, majd a billentyűzeten nyomjuk meg az ENTERT. 1.7 Kedvencek kezelése Lehetőségünk van a programban a számunkra kiosztott munkakörökben található menüpontok közül kiválasztani azokat, amelyeket a legtöbbet használjuk munkánk során és egy úgynevezett Kedvencek mappába másolni azokat. Ez biztosítja, hogy egy felhasználó ebben a mappában csak azokat a menüpontokat lássa, amelyekre munkája során a leggyakrabban szüksége van Menüpont másolása kedvencek mappába Válasszunk ki egy menüpontot (neve mellett ikon látható). Az egér jobb gombjára kattintva megjelenik a Hozzáadás a Kedvencekhez felirat, majd erre rákattintva, a menüpont megjelenik a Kedvencek mappában, amelyet a érhetünk el! ikonra kattintva Kép a következő oldalon.. 8

10 A felső kék sávban a program jelzi, hogy a Kedvencek mappában vagy a normál navigációs alapképernyőn tartózkodunk (fenti képen zöld kerettel jelezve) Kedvencek ablak A ikonra kattintva megjelenik a Kedvencek ablak, amely azokat a menüpontokat tartalmazza, amelyeket jelen pillanatig hozzáadtunk a kedvencekhez Nézet beállítások A Nézet legördülő lehetőségei közül kiválaszthatjuk, hogy a program modul vagy munkakör szerint jelenítse meg a kedvenc menüpontjainkat. Visszalépni a Kedvencekből a normál Navigációs alapképernyőre a ikonnal lehet. 9

11 Törlés a kedvenc menüpontok közül Ha a kedvencek között egy menüpontra még sincs szükségünk, akkor az adott menüpontra kattintva, majd jobb egér gombot lenyomva a Törlést kiválasztva van lehetőségünk eltávolítani azt a kedvencek közül Kedvencek között menüpontok átnevezése Ha a kedvencek között egy menüpontnak a nevét meg szeretném változtatni, akkor az adott menüpontra kattintva, majd jobb egér gombot lenyomva az Átnevezést kiválasztva van lehetőségünk megváltoztatni egy menüpont nevét. Fontos, hogy ez a funkció csak a kedvencek között változtatja meg a megnevezést, a navigációs panelen (alap képernyőn) nem. 10

12 1.8 Kezdő képernyő megjelenésének beállításai Panelek, ablakok megjelenítése, elrejtése Az indító képernyőn elérhető MEGJELENÉS fül alatt található lehetőségekre kattintva tudjuk beállítani, hogy a kezdő navigációs felületen megjelenjen-e a Navigációs panel, a Kedvencek és a Nyitott ablakok rész Alapértelmezett megjelenítés visszaállítása Amennyiben vissza szeretnénk állítani az alapértelmezett kezdő navigációs felület megjelenését, indítsuk el a MEGJELENÉS / ALAPHELYZET funkciót. Hatására a program a gyári beállításoknak megfelelő navigációs képernyőt jeleníti meg. 11

13 1.9 File menüpont Intézmény (adatforrás) választás Amennyiben a programba már bejelentkezve, egy másik, hozzánk rendelt adatbázis adatait szeretnénk látni és/vagy karbantartani, akkor a FILE / ADATFORRÁS VÁLASZTÁS funkcióval ezt megtehetjük. Hatására a bejelentkezéskor is megjelenő képernyőn tudjuk kiválasztani a megfelelő adatbázist Jelszócsere Ha meg szeretnénk módosítani a programba való bejelentkezéshez szükséges jelszavunkat, akkor a FILE / JELSZÓCSERE menüpontot elindítva van lehetőségünk a változtatásra. Kép a következő oldalon.. 12

14 Hatására az alábbi képernyő jelenik meg, amelyen a régi jelszó megadása után egy megerősítéssel begépelhetjük az új - jelszó szabályok mezőben leírtaknak megfelelő - jelszavunkat, és az gomb megnyomásával véglegesíthetjük azt Opciók állítása A FILE / OPCIÓK ÁLLÍTÁSA alatt lehetőségünk van néhány hasznos beállítási műveletet végrehajtanunk. 13

15 Első karakter leütésére töröl Hatására egy adott mezőbe lépve a program automatikusan a mező teljes tartalmát kijelöli. Ez a funkció a mezők könnyebb felülírását teszi lehetővé Megjelenés színséma beállítása A legördülő menüből lehet kiválasztani, hogy egy adott felhasználó a Forrás.NET programot milyen színsémával szeretné használni. Egy másik színséma kiválasztása után, annak hatásai csak a program újraindítását követően válnak láthatóvá. Kép a következő oldalon.. 14

16 15

17 Nyomtatók beállításai A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a NYOMTATÁS fülön tudjuk végrehajtani Nyomtatók felvétele Pipáljuk be a Nyomtatók és beállításai jelölőt! A windows-ban telepített nyomtatók közül a Forrás.NET programban használni kívántakat a gombbal tudjuk felvenni Nyomtatók törlése Ha egy nyomtatóra még sincs szükségünk a Forrás.NET programban, akkor a bal oldalon az adott nyomtatót kijelölve a gombbal tudjuk azt eltávolítani (természetesen nem a windows-ból, csak a Forrás programból). 16

18 Alapértelmezett nyomtató beállítása Bal oldalon jelöljük ki azt a nyomtatót, amelyet a legtöbbet fogjuk használni a Forrás programban, majd kattintsunk az megjelenik egy kis nyomtató ikon ( ) gombra. Hatására az adott nyomtató mellett FONTOS! ALAPÉRTELMEZZETT NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT KÖTELEZŐ! Paraméterek megtekintése A FÁJL / PARAMÉTEREK MEGTEKINTÉSE menüpontban van lehetőségünk a bejelentkezett adatbázishoz beállított paramétereket megjeleníteni. A paramétereket ebben a menüpontban megváltoztatni nem lehet, csak nézegetni. Az oszlop nevek és a sorok közötti kereső sávban van lehetőségünk szűrni a paraméterek nevére vagy értékére. 17

19 1.10 Navigációs és karbantartó felületek Alapfogalmak Navigációs felület: Egy menüpontba (pl.: Törzs modul / Főkönyvhöz / Egyedi gyűjtők vagy Pénzügyi modul / Szállító / Bizonylatok rögzítése / Belföldi szállítói számlák) történő belépés után látható felület, képernyő. A navigációs felületen lehetőségünk van az adott menüpontban található tételekre keresni, egy tétel adatait részletesebben megnézni. A navigációból kezdeményezhetjük egy új tétel rögzítését, duplikálását vagy egy meglévő tétel karbantartását, módosítását. A navigációs felületen az adatok egysoros üzemmódban jelennek meg, beállítható formában. A navigációs felületeken csak a legfontosabb funkciógombok találhatóak meg. A következő képernyő az egyedi gyűjtő törzs navigációs felületét mutatja: Karbantartó felület: A navigációból indítható felület, amelyet egy új tétel felrögzítésére (pl. szállítói számla vagy egy új szervezeti egység, egyedi gyűjtő, stb. rögzítésére) vagy egy meglévő tétel karbantartására, módosítására használunk. (Megtekintés esetén is ez a felület jelenik meg, de ebben az esetben az adatok nem módosíthatók.) Az alábbi képernyő az egyedi gyűjtő törzs egy meglévő tételének karbantartó felületét mutatja. Az adatok itt már részletesen, nem egysoros üzemmódban jelennek meg. 18

20 Navigációs felületen elérhető lehetőségek Oszlop tartalmában szűrés Amennyiben keresni szeretnénk egy oszlop adataira, akkor ezt az oszlopfejlécek alatti beviteli sávban megtehetjük. Kattintsunk bele a megfelelő mezőbe, majd írjuk be a keresett szöveget! Példánkban az előleg szó beírása után a program az egyedi gyűjtő törzs elemei között megkeresi azokat, amelyek megnevezésében benne van az előleg szó. Ha egy adott mező tartalmára szeretnénk rászűrni, akkor a beírt szöveget mindig meg kell, hogy előzze egy % karakter, ahogyan azt a példánk is mutatja. Az oszlopokban beállított szűréseket vagy egyesével tudjuk végrehajtani a kereső sávok kiürítésével, vagy a kereső sáv jobb oldalán található meg tudjuk szüntetni Megjelenítés ikonnal az összes szűrést egyszerre Lehetőség van egy adott menüpont navigációs felületén (pl.: kötváll bizonylat), egy sor valamely tartalmi elemének (pl.: egy kötváll bizonylathoz kapcsolódó partner) a teljes körű megtekintésére. Kattintsunk rá jobb egér gombbal a megtekinteni kívánt kódra, majd válasszuk ki a Megjelenítés funkciót! Példánkban egy kötváll bizonylat partner kódján kiválasztva a megjelenítés funkciót a program megmutatja számunkra annak minden adatát. A megjelenítés funkcióval nem csak egy bizonylaton behivatkozott törzset lehet megnézni, hanem egy bizonylaton behivatkozott másik bizonylat megtekintő képernyőjét is meg tudjuk tekinteni. Ilyen lehet például egy banki bizonylaton behivatkozott (kiegyenlített) számla megtekintése. 19

21 Oszlopszélesség állítása Ha egy oszlopot szélesebbre, vagy keskenyebbre szeretnénk állítani, akkor az oszlopok fejléceit határoló függőleges vonalat a jobb egér gombbal megfogva (megjelenik egy kétirányú nyíl), majd azt jobbra vagy balra mozgatva van erre lehetőségünk. Ha az oszlop szélességét a képernyőn látható legterjedelmesebb elem hosszához szeretnénk igazítani, akkor a fejléceket határoló vonalra kattintsunk duplán. Kép a következő oldalon.. 20

22 Oszlopok megjelenítése, sorrendjének átállítása Minden navigációs felületen a felhasználónak lehetősége van személyre szabni a megjeleníteni kívánt oszlopokat és azok sorrendjét! A megjeleníteni kívánt oszlopok testre szabása a navigációs képernyőn található ( oszlopok kijelölése ) ikonnal érhető el. Hatására menüponttól függően egy az alábbihoz szerkezetileg hasonló, de tartalmában különböző képernyő jelenik meg. Itt a bal oldalon található Választható elemek közül a ikonnal lehet egy új oszlopot felvenni a Kiválasztott elemek közé. Egy navigáción látható oszlopot a jobb oldalon található Kiválasztott elemek közül a ikonnal lehet törölni. 21

23 Amennyiben a megjeleníteni kívánt oszlopok sorrendjét szeretnénk megváltoztatni, akkor a Kiválasztott elemek közül kattintsunk az érintett mezőre bal egér gombbal, hagyjuk rajta az ujjunkat, majd felfelé, vagy lefelé mozgatva helyezzük el a megfelelő pozícióba. Az oszlopok sorrendjét az oszlopok a navigációs felületen, az oszlop fejlécén a jobb egér gombot lenyomva tartva is módosíthatjuk a fejléc mozgatásával! Mező fejlécén jobb egér gombot lenyomva tartva, majd jobbra mozgatva Egy mező tartalmának másolása vágólapra A jobb egér gomb másolás funkcióval lehetőségünk van egy mező tartalmát kimásolni a vágólapra, ahonnan később beilleszthetjük egy másik mezőbe, vagy másik alkalmazásba (pl.: excel, word). 22

24 Adatok frissítése a navigációs felületen Egy navigációs ablakon látható adatokat frissíteni kereső sáv mellett található lehetőségünk. ikonnal van Karbantartó felületen elérhető lehetőségek Egy mező tartalmának megőrzése új tétel rögzítéséhez Használata akkor javasolt, ha egy mező tartalmát (szinte) minden rögzítéskor ugyanazzal az értékkel szeretnénk feltölteni! Hatására a program a mező tartalmát megőrzi a ikon (új tétel) következő lenyomására. Használata: A rögzítés (vagy módosítás) alkalmával az érintett mezőbe bal majd jobb egér gombbal belekattintva az alábbi kis ablak jelenik meg, ahol kattintsunk az INICIALIZÁLÁS BEÁLLÍTÁSA funkcióra: 23

25 Ha egy mező tartalmát mégsem szeretnénk megjegyeztetni a programmal, akkor a jobb egér gomb INICIALIZÁLÁS BEÁLLÍTÁS TÖRLÉSE funkciót válasszuk ki Egy mező tartalmának megőrzése duplikált tétel rögzítéséhez Hatására a program a mező tartalmát megőrzi a ikon (duplikálás) következő lenyomására. Alapértelmezettként minden mező be van állítva duplikálásra. Használata: A rögzítés (vagy módosítás) alkalmával az érintett mezőbe bal majd jobb egér gombbal belekattintva az alábbi kis ablak jelenik meg, ahol kattintsunk az DUPLIKÁLÁS BEÁLLÍTÁSA funkcióra. Ha egy mező tartalmát mégsem szeretnénk megjegyeztetni a programmal duplikáláskor, akkor a jobb egér gomb DUPLIKÁLÁS BEÁLLÍTÁS TÖRLÉSE funkciót válasszuk ki. 24

26 Egy mező tartalmának másolása vágólapra A jobb egér gomb másolás funkcióval lehetőségünk van egy mező tartalmát kimásolni a vágólapra, ahonnan később beilleszthetjük egy másik mezőbe, vagy másik alkalmazásba (pl.: excel, word) Vágólap tartalmának beillesztése egy mezőbe A vágólapon lévő adatok bemásolását egy mezőbe, a jobb egér gomb beillesztés vagy a CTRL+V billentyűkombinációval tudjuk végrehajtani. 25

27 1.11 Leggyakrabban használt ikonok Pozicionáláshoz kapcsolódó ikonok Ikon Leírás Billentyűkomb. Az adott korlátozásokon belül (pl.: naplókijelöltség), a tételek legelejére ugrik a program. ALT PGUP Az adott korlátozásokon belül (pl.: naplókijelöltség), a tételek legvégére ugrik a program. Az adott korlátozásokon belül (pl.: naplókijelöltség), a következő tételre ugrik a program. Az adott korlátozásokon belül (pl.: naplókijelöltség), a következő tételre ugrik a program. LAT PGDN ALT ALT Karbantartáshoz (rögzítés, módosítás) kapcsolódó ikonok Új tétel felvitele CTRL + Egy korábbi tétel alapján új tétel felvitele, az előzőek CTRL * mezőinek megőrzésével Az adott tétel törlése (ez csak törzseknél és bizonylati CTRL sorok esetén lehetséges) Egy bizonylat karbantartó felületére történő belépés CTRL K Az adott tétel (törzs, vagy bizonylat) módosítása. CTRL M Bizonylat rontása CTRL R Egy bizonylat zárását teszi lehetővé. Fontos, hogy a zártságnak más jelentése lehet pl.:a kötváll illetve számlák esetében! CTRL Z Felvitt adatok mentése CTRL S 26

28 Felvitt adatok mentése, majd azonnali visszalépés a navigációs felületre CTRL ENTER Karbantartásból (rögzítés vagy módosítás) vagy funkcióból történő kilépés. Hatására az éppen rögzített adatok elvesznek ESC Egy bizonylat tételsorán a kontír tábla megtekintése, módosítása CTRL K Egy bizonylat főkönyvi feladása CTRL F Nyomtatással, megtekintéssel kapcsolatos ikonok Egy bizonylat nyomtatási képének előzetes megtekintése Bizonylat nyomtatása Utalványlap nyomtatása Szűrők ikonjai Utalványlap csoportos nyomtatása Navigációs felületeken szűrőfeltétel beállítása Beállított szűrés jelzése Egyéb ikonok Szűrési beállítások törlése Egy adott bizonylat vagy törzs adat részletes megtekintése navigációból indítva Egy adott bizonylathoz vagy törzs adathoz kapcsolódó kép, egyéb file (word, excel, pdf, stb.) csatolása, illetve a csatolt fil-ok megtekintése. 27

29 Adott korlátozásosokon belül (naplókijelöltség, szűrő) a bizonylatok törzs elemek tételszámának megtekintése Az adott bizonylat vagy törzs navigációs felületén az egysoros megjelenítésben látható oszlopok testre szabása Az adott törzs vagy bizonylat navigációs felületén van lehetőségünk lekérdezni az érintett ablakban megtalálható adatokat 28